的信息披露和法律聲明[Table_Summary]投資要點(diǎn)：用事業(yè)[Table_Summary]投資要點(diǎn)：環(huán)保公環(huán)保公用優(yōu)于大市(維持)證券分析證券分析師S20521020003郵箱：nizy＠全全面推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市環(huán)保與公用事業(yè)周報(bào)行情回顧：本周環(huán)保公用板塊繼續(xù)上漲，2.65%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌0.40%，上證綜指上漲2.80%。環(huán)保板塊中水務(wù)漲幅較大，上漲0.73%，公用事業(yè)中節(jié)能利用和燃?xì)鉂q幅較大，分別上漲6.63%，6.44%。郭雪郵箱：guoxue＠深3006%0%-6%022-02022-02-31%1.《環(huán)保與公用事業(yè)周報(bào)-可再生能源“十四五”頂層設(shè)計(jì)出爐，新時(shí)代新能源迎高質(zhì)量發(fā)展》，2022.6.52.《環(huán)保與公用事業(yè)周報(bào)-完善基礎(chǔ)設(shè)施定價(jià)體系，“風(fēng)電下鄉(xiāng)”推進(jìn)清潔能源農(nóng)村發(fā)展》，2022.5.293.《氫能系列報(bào)告(一)：氫燃料電池-“氫”風(fēng)楊柳萬千條，百億市場(chǎng)盡舜堯》，2022.5.264.《環(huán)保與公用事業(yè)周報(bào)-落實(shí)自然資源標(biāo)準(zhǔn)化工作助力碳中和，歐盟2022.5.225.《環(huán)保與公用事業(yè)周報(bào)-首部生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)帶動(dòng)生物質(zhì)能新發(fā)展，可再生能源補(bǔ)貼撥付加速改善電力企業(yè)現(xiàn)金流》，2022.5.15行業(yè)動(dòng)態(tài)：環(huán)保：(1)全面提升污水處理能力，推動(dòng)污泥資源化利用水平提升。近日，北京市發(fā)改委、北京市水務(wù)局聯(lián)合印發(fā)《北京市“十四五”時(shí)期污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》。以提升污水處理及資源化利用水平為主題，明確了“十四五”時(shí)期北京市污水處理及資源化利用的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)。預(yù)計(jì)到2025年，全市污水處理能力達(dá)到800萬立方米/日，全市污水處理率達(dá)到98%，農(nóng)村生活污水得到全面有效治理，全市農(nóng)村生活污水處理率達(dá)到75%，全市污泥本地資源化利用率達(dá)到20%以上，污水資源化利用政策體系和市場(chǎng)機(jī)制基本建立。到2035年，全市污水處理能力達(dá)到900萬立方米/日，全市城鄉(xiāng)污水基本實(shí)現(xiàn)全處理，全市再生水利用率達(dá)到70%以上，全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置，污泥資源化利用水平顯著提升。建議關(guān)注：致力于恢復(fù)河湖生態(tài)環(huán)境的【中建環(huán)能】；水務(wù)固廢協(xié)同發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)?！?；專注膜法水處理的【金科環(huán)境】。(2)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，無廢城市建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。近日，廣東省工業(yè)和信息化廳開展2023年度打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)資金(綠色循環(huán)發(fā)展與節(jié)能降耗)項(xiàng)目入庫儲(chǔ)備工作，展現(xiàn)出廣東省對(duì)工業(yè)固體廢物資源化利用、清潔生產(chǎn)的支持。此外，《佛山市“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案》正式印發(fā)實(shí)施，佛山市將探索開展具有區(qū)域特色的“無廢城市”創(chuàng)建，設(shè)置了58項(xiàng)指標(biāo)，其中7項(xiàng)佛山特色指城市”建設(shè)。建議關(guān)注：危廢金屬資源化龍頭【高能環(huán)境】；布局危廢深加工【浙富控股】；打造無廢城市的龍頭【瀚藍(lán)環(huán)境】。(1)全面推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，加快完善市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局綜合司印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》?！锻ㄖ诽岢觯⑼晟七m應(yīng)的儲(chǔ)能參與的市場(chǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能自主選擇參與電力市場(chǎng)，堅(jiān)持以市場(chǎng)化方式形成價(jià)格，持續(xù)完善調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升儲(chǔ)能總體利用水平，保障儲(chǔ)能合理收益。此外，電力交易機(jī)構(gòu)應(yīng)完善適應(yīng)儲(chǔ)能參與交易的電力市場(chǎng)交易系統(tǒng)，電力企業(yè)要建立技術(shù)支持平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立儲(chǔ)能電站荷電狀態(tài)全面監(jiān)控和充放電精準(zhǔn)調(diào)控。重點(diǎn)推薦：光伏及儲(chǔ)能項(xiàng)目增量可期的【林洋能源】，建議關(guān)注：固廢龍頭布局新能源，儲(chǔ)能進(jìn)展超預(yù)期的【中國天楹】。(2)推進(jìn)可再生能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模提升，促進(jìn)可再生能源消費(fèi)。近日，廣西發(fā)改委發(fā)布《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出，至2025年，可再生能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到6100萬千瓦；可再生能源發(fā)電量達(dá)到1260億千瓦時(shí)；可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到3600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的25%；可再生能源消費(fèi)增量在能源消費(fèi)增量中的比重逐步提高。此外，江蘇發(fā)改委印發(fā)《江蘇省促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，方案提出逐年提高綠色電力消費(fèi)最低占比，到2025年，高耗能企業(yè)電力消費(fèi)中綠色電力占比不低于30%。建議關(guān)注：新能源(3)加快推進(jìn)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑欤苿?dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展。近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案(2022—2025年)》，提出堅(jiān)持適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和老化更新改造，加快推進(jìn)城市燃?xì)夤艿赖壤闲袠I(yè)周報(bào)環(huán)保公用2/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明化更新改造，加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施體系化建設(shè)，保障安全運(yùn)行，提升城市安全韌性，促進(jìn)城市高質(zhì)量發(fā)展。要求在全面摸清城市燃?xì)?、供水、排水、供熱等管道老化更新改造底?shù)的基礎(chǔ)上，馬上規(guī)劃部署，抓緊健全適應(yīng)更新改造需要的政策體系和工作機(jī)制，加快開展城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃ぷ?，徹底消除安全隱患。2022年抓緊啟動(dòng)實(shí)施一批老化更新改造項(xiàng)目。2025年底前，基本完成城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑烊蝿?wù)。建議關(guān)注：LNG一體化優(yōu)勢(shì)顯著，積極布局氫能的【九豐能源】；打通天然氣上下游一體化的【新奧股份】；布局城鎮(zhèn)燃?xì)馍嫌伍L輸管線，積極拓展儲(chǔ)能的【水發(fā)燃?xì)狻俊１局軐ｎ}：雙碳戰(zhàn)略下，我國的電力行業(yè)正發(fā)生深遠(yuǎn)變革，可再生能源發(fā)電占比逐步提升，終端電力需求不斷增長，電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳化轉(zhuǎn)型成為我國實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。2021年，電力行業(yè)率先被納入全國碳排放交易市場(chǎng)，控排與發(fā)展可再生能源成為電力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心目標(biāo)。此外，日漸趨嚴(yán)的環(huán)保政策也對(duì)電力行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生更多實(shí)質(zhì)性影響，電力公司逐步重視ESG體系的建設(shè)與發(fā)展。2020年，A股ESG報(bào)告披露率、A股電力行業(yè)ESG報(bào)告披露率分別為25%、36%，電力行業(yè)報(bào)告披露率顯著高于A股整體。從各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)估體系來看，主要關(guān)注可再生能源發(fā)展機(jī)遇、碳排放、有毒排放物等環(huán)境項(xiàng)指標(biāo)。在此形勢(shì)下，我們相信在ESG績(jī)效方面表現(xiàn)出色的電力企業(yè)將有望通過提升自身的環(huán)境管理能力降低對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營的負(fù)面影響，提高行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)低碳轉(zhuǎn)型的同時(shí)增強(qiáng)自身可持續(xù)發(fā)展能力。投資建議：“十四五”國家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、國林科技、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技(機(jī)械覆蓋)、中國天楹、漢威科技?！笆奈濉逼陂g，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長，水電核電有序推進(jìn)，同時(shí)儲(chǔ)能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。建議關(guān)注：中國核電、三峽能源、龍?jiān)措娏?、林洋能源、九豐能源、新奧股份、華能國際、國電電力。風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；國際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用3/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 2.1.雙碳戰(zhàn)略下，電力行業(yè)的ESG表現(xiàn)受到廣泛關(guān)注 102.2.電力行業(yè)ESG關(guān)鍵議題集中在環(huán)境項(xiàng) 113.行業(yè)動(dòng)態(tài)與公司公告 13 4/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明表目錄圖1：申萬(2021)各行業(yè)周漲跌幅(%) 5圖2：環(huán)保及公用事業(yè)各板塊上周漲跌幅(%) 5圖3：環(huán)保行業(yè)周漲幅前十(%) 6圖4：環(huán)保行業(yè)周跌幅前十(%) 6圖5：公用行業(yè)周漲幅前十(%) 6圖6：公用行業(yè)周跌幅前十(%) 6交易市場(chǎng)成交情況 7 7LNG：元/噸) 7圖10：中國液化天然氣(LNG)到岸價(jià)(單位：美元/百萬英熱) 8圖11：期貨結(jié)算價(jià)(連續(xù))：IPE英國天然氣(單位：便士/色姆) 8圖12：期貨收盤價(jià)(連續(xù))：NYMEX(單位：美元/百萬英熱單位) 8圖13：環(huán)渤海港口煤炭庫存(噸) 9圖14：秦皇島港5500混煤價(jià)格(元/噸) 9圖15：2015-2021年中國各類電源發(fā)電量占比 10圖16：2011-2050年中國各類電源發(fā)電量(10億千瓦時(shí)) 10圖17：2021-2022.6.10全國碳市場(chǎng)碳排放配額收盤價(jià)(元/噸) 10 MSCI力行業(yè)ESG關(guān)鍵指標(biāo)及權(quán)重 12 表1：板塊上市公司定增進(jìn)展..................................................................................18行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用5/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明1.行情回顧1.1.板塊指數(shù)表現(xiàn)本周，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲2.65%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲-圖1：申萬(2021)各行業(yè)周漲跌幅(%)8.006.004.002.000.00機(jī)輕1.2.細(xì)分子板塊情況檢測(cè)服務(wù)板塊下跌1.48%，水治理上漲0.94%，固廢處理下降1.03%，園林下降3.58%，環(huán)境修復(fù)下降1.25%，環(huán)保設(shè)備下降0.77%；公用板塊子板塊中，水電板塊上漲1.78%，燃?xì)馍蠞q6.44%，火電上漲1.95%，電能綜合服務(wù)上漲圖2：環(huán)保及公用事業(yè)各板塊上周漲跌幅(%)行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用6/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明1.3.個(gè)股表現(xiàn)江南水務(wù)、中創(chuàng)環(huán)保、寶馨科技、中電環(huán)保、久吾高科、海天股份；跌幅靠前的有德創(chuàng)環(huán)保、美尚生態(tài)、宇通重工、中國天楹、倍杰特、玉禾田、建工修復(fù)、卓錦股份、錢江水利、路德環(huán)境。峽水利、長源電力、湖北能源、江蘇國信、雙良節(jié)能、韶能股份、天富能源；跌幅靠前的ST曉程科技、閩東圖3：環(huán)保行業(yè)周漲幅前十(%)20.0000004.002.0000圖4：環(huán)保行業(yè)周跌幅前十(%).0000000圖5：公用行業(yè)周漲幅前十(%)40.0035.0030.0025.0020.000000圖6：公用行業(yè)周跌幅前十(%)001.4.碳市場(chǎng)情況本周全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)總成交量15.05萬噸，總成交額895.80萬元。掛牌協(xié)議交易周成交量50噸，周成交額2950元，最高成交價(jià)后一個(gè)交易日(周四)持平。大宗協(xié)議交易周成交量15萬噸，周成交額895.5行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用7/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明。截至本周，全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.93億噸，累計(jì)成004000800006000040000200000全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA):成交量(噸)(右軸)全國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA):成交均價(jià)(元/噸)(左軸)0.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.0000,000.00,000.00,000.000,000.000.00成交量(噸)(右軸)成交均價(jià)(元/噸)(左軸)臺(tái)，德邦研究所1.5.天然氣價(jià)格Wind10日，國內(nèi)LNG出廠價(jià)格指數(shù)為LNG8美元/百萬英熱(6月9日數(shù)據(jù))，周環(huán)中國LNG出廠價(jià)格全國指數(shù)9,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.000002016/11/12017/11/12018/11/12019/11/12020/11/12021/11/1行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用8/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明圖10：中國液化天然氣(LNG)到岸價(jià)(單位：美元/百萬英熱)到岸價(jià):液化天然氣(LNG):中國90.0080.000.0060.0050.0040.0030.0020.00002017/8/142018/8/142019/8/142020/8/142021/8/14圖11：期貨結(jié)算價(jià)(連續(xù))：IPE英國天然氣(單位：便士/色姆)600.00500.00400.00300.00200.0000貨結(jié)算價(jià)(連續(xù)):IPE英國天然氣圖12：期貨收盤價(jià)(連續(xù))：NYMEX(單位：美元/百萬英熱單位)9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00收盤價(jià)(連續(xù)):NYMEX天然氣9/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明1.6.煤炭?jī)r(jià)格CCI噸。從產(chǎn)地周環(huán)比持穩(wěn)。圖13：環(huán)渤海港口煤炭庫存(噸)300025002000002019/7/42019/10/102020/2/132020/12/102021/3/182021/4/112021/4/232021/5/52021/5/172021/5/292021/6/102021/6/222021/7/42021/7/162021/7/292021/8/102021/8/222021/9/32021/9/152021/9/272021/10/102021/10/282021/11/152021/12/22021/12/202022/1/62022/1/242022/2/142022/3/22022/3/142022/3/252022/4/62022/4/182022/4/302022/5/122022/5/242022/6/5邦研究所圖14：秦皇島港5500混煤價(jià)格(元/噸)2019/7/32019/7/262019/9/192019/10/232019/12/312020/3/42020/11/182020/12/82021/2/202021/3/82021/3/232021/4/82021/4/232021/5/112021/2019/7/32019/7/262019/9/192019/10/232019/12/312020/3/42020/11/182020/12/82021/2/202021/3/82021/3/232021/4/82021/4/232021/5/112021/5/262021/7/212021/8/32021/8/142021/8/272021/9/132021/9/282021/10/192021/11/32021/11/182021/12/32021/12/202022/1/52022/1/202022/2/92022/2/242022/3/112022/3/282022/4/132022/4/272022/5/142022/5/270004002000邦研究所行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用10/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明2021/7/162021/7/272021/8/52021/8/162021/8/252021/9/32021/9/142021/9/272021/10/132021/10/222021/11/22021/11/112021/11/222021/12/12021/12/102021/12/212021/12/302022/1/112022/1/202022/2/72022/2/162022/2/252022/3/82022/2021/7/162021/7/272021/8/52021/8/162021/8/252021/9/32021/9/142021/9/272021/10/132021/10/222021/11/22021/11/112021/11/222021/12/12021/12/102021/12/212021/12/302022/1/112022/1/202022/2/72022/2/162022/2/252022/3/82022/3/172022/3/282022/4/82022/4/192022/4/282022/5/122022/5/232022/6/1雙碳戰(zhàn)略下，電力行業(yè)的ESG表現(xiàn)受到廣泛關(guān)注雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)下，我國的電力行業(yè)正發(fā)生深遠(yuǎn)變革。受資源稟賦影響，火電在我國的電力市場(chǎng)一直占據(jù)主導(dǎo)地位，盡管當(dāng)前可再生能源發(fā)電占比正逐步提升，但發(fā)電燃料的結(jié)構(gòu)并未出現(xiàn)顯著優(yōu)化。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國火力發(fā)電占比為27.7%。如果電力行業(yè)不能實(shí)現(xiàn)脫碳，通過終端電氣化來實(shí)現(xiàn)低碳能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的路徑也無法奏效。國家發(fā)改委能源研究所預(yù)測(cè)，如果要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，到2050年我國非化石發(fā)電量占比將上升至90%以上，煤炭占比則將下降至7%以下。鑒于終端電力需求仍在不斷增長，電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型面臨的任務(wù)異常艱巨。0%60%40%20%%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年圖16：2011-2050年中國各類電源發(fā)電量(10億千瓦時(shí))000000400020000資料來源：《中國2050高比例可再生能源發(fā)展情景暨路徑研究》，國家發(fā)改委能源研究所，德邦研究所對(duì)電力企業(yè)而言，環(huán)境績(jī)效的披露成為考核重點(diǎn)。一方面，2021年電力行業(yè)被率先納入全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，控排與發(fā)展可再生能源成為電力行業(yè)可持求的趨嚴(yán)將對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營及現(xiàn)金流產(chǎn)生更多實(shí)質(zhì)性影響。在此形勢(shì)下，我們相信在ESG績(jī)效方面表現(xiàn)出色的電力企業(yè)有望通過提升自身的環(huán)境管理能力降低對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營的負(fù)面影響，提高行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)低碳轉(zhuǎn)型的同時(shí)增強(qiáng)自身可持續(xù)發(fā)展能力。噸)65.0060.0055.0050.0045.0040.0035.0030.00國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA):收盤價(jià)行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用11/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明行業(yè)ESG關(guān)鍵議題集中在環(huán)境項(xiàng)力行業(yè)相近。40002016201720182019202080%60%40%20%%銀行鋼鐵非銀金融房地產(chǎn)建筑材料交通運(yùn)輸綜合公用事業(yè)農(nóng)林牧漁傳媒食品飲料設(shè)備電器輕工制造有色金屬紡織服裝休閑服務(wù)建筑裝飾商業(yè)貿(mào)易通信化工計(jì)算機(jī)機(jī)械設(shè)備銀行鋼鐵非銀金融房地產(chǎn)建筑材料交通運(yùn)輸綜合公用事業(yè)農(nóng)林牧漁傳媒食品飲料設(shè)備電器輕工制造有色金屬紡織服裝休閑服務(wù)建筑裝飾商業(yè)貿(mào)易通信化工計(jì)算機(jī)機(jī)械設(shè)備電力企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注碳排放強(qiáng)度等環(huán)境項(xiàng)指標(biāo)。結(jié)合MSCIESG評(píng)估體系以ESG(1)環(huán)境指標(biāo)：電力企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注碳排放強(qiáng)度及可再生能源機(jī)遇。參考MSCI評(píng)級(jí)體系，環(huán)境項(xiàng)在三大支柱中占比最高，為49%，其中可再的表現(xiàn)影響較大；(2)社會(huì)指標(biāo)：電力企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注安全生產(chǎn)與員工職業(yè)健康。電力與人此“安全生產(chǎn)”是電力企業(yè)必須堅(jiān)持的底線思維。(3)治理指標(biāo)：電力企業(yè)與其它行業(yè)無太大差異，均需關(guān)注管理層的治理結(jié)構(gòu)，治理能力以及對(duì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)戰(zhàn)略的穩(wěn)定性是公司實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用12/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用13/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明3.行業(yè)動(dòng)態(tài)與公司公告3.1.行業(yè)動(dòng)態(tài)(1)廣東省工信廳印發(fā)《2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作計(jì)劃》。水泥和玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策要求。(2)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《自治區(qū)“十四五”節(jié)能減排綜合工作實(shí)《通知》指出，城鎮(zhèn)綠色節(jié)能改造工程。倡導(dǎo)綠色規(guī)劃設(shè)計(jì)理念，全面推進(jìn)，開展超低能耗建筑、近零能耗建筑、零碳建筑等示范項(xiàng)目。在城鎮(zhèn)建筑中推廣太陽能光伏共機(jī)構(gòu)既有建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)、供熱、制冷、照明等設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造，推廣使用節(jié)能新產(chǎn)品新技術(shù)。創(chuàng)新公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理模式，鼓勵(lì)采用能源費(fèi)用托管等合同能源管理模式。(3)國家發(fā)展改革委印發(fā)《革命老區(qū)重點(diǎn)城市對(duì)口合作工作方案》。支持合作開發(fā)碳匯項(xiàng)目。(4)國家發(fā)展改革委、國家能源局綜合司印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》?！锻ㄖ诽岢?，要建立完善適應(yīng)的儲(chǔ)能參與的市場(chǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能自主選擇參與電力市場(chǎng)，堅(jiān)持以市場(chǎng)化方式形成價(jià)格，持續(xù)完善調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮構(gòu)應(yīng)完善適應(yīng)儲(chǔ)能參與交易的電力市場(chǎng)交易系統(tǒng)，電力企業(yè)要建立技術(shù)支持平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立儲(chǔ)能電站荷電狀態(tài)全面監(jiān)控和充放電精準(zhǔn)調(diào)控。(5)廣西發(fā)改委發(fā)布《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。可再生能源發(fā)電量達(dá)到1260億千瓦時(shí)；可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到3600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占能源消費(fèi)總量的25%；可再生能源消費(fèi)增量在能源消費(fèi)增量中的比重逐步提高。(6)唐山市人民政府印發(fā)《唐山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》。、依托大唐國際、國能集團(tuán)、華潤電力、省建投等重點(diǎn)企業(yè)在開平區(qū)、豐潤區(qū)、海港開發(fā)區(qū)行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用14/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明10萬千瓦以上光伏項(xiàng)目配套建設(shè)制氫工廠，作為區(qū)域氫源補(bǔ)充。(7)深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市培育發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》?！缎袆?dòng)計(jì)劃》提出新能源產(chǎn)業(yè)主要包括核能、智能電網(wǎng)、太陽能、儲(chǔ)能、天然氣及其水合物、風(fēng)能、氫能、地?zé)崮?、海洋能等領(lǐng)域，到2025年，深圳市新能源產(chǎn)業(yè)集群形成規(guī)模領(lǐng)先、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、融合開放的發(fā)展格局，培育壯大一批帶動(dòng)中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的骨干領(lǐng)軍企業(yè)和創(chuàng)新平臺(tái)，建成引領(lǐng)全國新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的高地。(8)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展調(diào)整2022年企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告管理相關(guān)重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》。發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位2021年度排放報(bào)告的核查、確定并公開2022年度重點(diǎn)排放單位名錄等工作，現(xiàn)可延至2022年9月底完成，同時(shí)要求嚴(yán)厲打擊數(shù)據(jù)弄虛作假行為，強(qiáng)化碳排放數(shù)據(jù)日常監(jiān)管。(9)北京市發(fā)改委、北京市水務(wù)局聯(lián)合印發(fā)《北京市“十四五”時(shí)期污水四五”時(shí)期北京市污水處理及資源化利用的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)。預(yù)98%，農(nóng)村生活污水得到全面有效治理，全市農(nóng)村生活污水處理率達(dá)到75%，全市污泥本地資源化利用率達(dá)到20%以上，污水資源化利用政策體系和市場(chǎng)機(jī)水基本實(shí)現(xiàn)全處理，全市再生水利用率達(dá)到70%以上，全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處(10)國務(wù)院辦公廳發(fā)布《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案(2022體系化建設(shè)，保障安劃部署，抓緊健全適應(yīng)更新改造需要的政策體系和工作機(jī)制，加快開展城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃ぷ?，徹底消除安全隱患。2022年抓緊啟動(dòng)實(shí)施一批老化更新改造項(xiàng)目。2025年底前，基本完成城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑烊蝿?wù)。3.2.上市公司動(dòng)態(tài)行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用15/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明公司智能電能表招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)估中標(biāo)總金額為1.08億茲羅提，折算成人民幣為1.68億元。中標(biāo)產(chǎn)品為符合G3-PLC標(biāo)準(zhǔn)的單相載波智能表和三相載波智能表，集中器以及安裝調(diào)試服務(wù)等。世紀(jì)增資5000萬元，以此在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績(jī)的同時(shí)，進(jìn)一步開拓儲(chǔ)能領(lǐng)域業(yè)易的方式回購部分公司股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃?；刭徺Y金于(含)人民幣4000萬元且不超過(含)人民幣8000萬元。派。以現(xiàn)有公司總股本9120萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利7296萬元，剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。派。以公司總股本約1.71億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅)，共分配現(xiàn)金紅利萬8533.5元(含稅)；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。能項(xiàng)目的議案》，投資(1)鶴壁鶴淇集中式電化學(xué)儲(chǔ)能電站：建設(shè)內(nèi)容為集中共享式儲(chǔ)能100MW/200MWh；(2)寶山增量配網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目：建設(shè)內(nèi)容為用戶側(cè)儲(chǔ)69股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,580.28萬元(含稅)?！抗緲I(yè)績(jī)的公告：公司2022年5月按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電董事會(huì)秘書張大偉擬自本減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用16/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明方案：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中已回購股份后的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，不營一批框架招標(biāo)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)：0002200000088481)，預(yù)計(jì)公司此次合計(jì)中標(biāo)股后，以5.77億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1.15億元(含稅)；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。元人民幣現(xiàn)金(含稅)。方案：本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本4.79億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.01元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利478.53萬元。方案：本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本6.11億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.085元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利5189.25萬元。金(含稅)，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。方案：本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本4.12億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，金紅利3.30億元，轉(zhuǎn)增1.65億股，本次轉(zhuǎn)增后總股本為5.77億股。 (含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1555.30萬元(含稅)。到了兩個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)通知書，項(xiàng)目一為興國縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目，中標(biāo)合同總額為5.50億元；項(xiàng)目二公司作為聯(lián)合體牽頭方中標(biāo)通道侗族自治縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，中標(biāo)合同總額為5.97億元。上述兩個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)合同總額為標(biāo)“江西省上饒市廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治及生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目——。17/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明公司、三峽綠色發(fā)展有限公司組成聯(lián)合體投資湖北省安陸市生活污水處理廠二期擴(kuò)建及究院有限公司中標(biāo)“靖江市供水、污水管網(wǎng)改善工程(三期)”項(xiàng)目和“無錫市升改造項(xiàng)目EPC工程總承包”項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極無錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司與無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司簽署《市政配山重金屬污染區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資金額10.83億元，建設(shè)光伏電站為200MW，建設(shè)單位為公司全資子公司大唐華銀婁底清潔能源有限公司，項(xiàng)目預(yù) 含稅)。有限公司與黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司簽署了《岱海弓壩河河口攔截凈化工程設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)項(xiàng)目施工分包合同》，合同金額暫定為1億元?！旧钲谀茉础?021年度權(quán)益分派實(shí)施公告：權(quán)益派發(fā)方案：以公司2021年末總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.75元(含稅)。設(shè)立北京威拓私募基金管理有限公司，私募基金公司重點(diǎn)圍繞漢威科技傳感器產(chǎn)項(xiàng)目的《中標(biāo)通知書》，該項(xiàng)目總投資合計(jì)約為3.89億元(含稅)，項(xiàng)目特許經(jīng)營期30年(含2年建設(shè)期和28年運(yùn)營期)，項(xiàng)目采用BOT模式運(yùn)營，項(xiàng)目的中標(biāo)有利于增加公司生活垃圾焚燒處理規(guī)模，拓展湖北省固廢處理市場(chǎng)。月，本公司及子公司按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電量133.46萬兆瓦時(shí)，同比下降式減持不超過386.47萬股公司股份，即不超過占公司總股本的0.84%，不超過15個(gè)交行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用18/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明【高能環(huán)境】2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告：2021年年度權(quán)益分派方案：以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份總數(shù)為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.70元(含稅)，以資本公積【重慶燃?xì)狻?021年度權(quán)益分派實(shí)施公告：2021年年度權(quán)益分派方案：以方案實(shí)施前的公司總股本為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.148元(含稅)?！緞?chuàng)業(yè)環(huán)保】2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告：2021年年度權(quán)益分派方案：以方案實(shí)施前的公司總股本為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.146元(含稅)。【清新環(huán)境】關(guān)于通過公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的公告：公司開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過4.21億股(含本數(shù))。。義新能源有限公司以總投資不超過5.17億元投資建設(shè)石首市南口鎮(zhèn)100兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)電站項(xiàng)目。瑞晟鑫新能源有限公司以總投資不超過7.62億元投資建設(shè)公安縣獅子口150兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目。4.定向增發(fā)行業(yè)周報(bào)環(huán)保公用19/21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明證券代碼證券簡(jiǎn)稱增發(fā)進(jìn)度[年度]2022增發(fā)上市日[年度]2022增發(fā)價(jià)格[年度]2022[單位]元增發(fā)數(shù)量[年度]2022[單位]萬股增發(fā)募集資金[年度]2022[單位]億元000546.SZ金圓股份董事會(huì)預(yù)案-000966.SZ長源電力實(shí)施2022-01-2101603903.SH中持股份實(shí)施2022-03-08075301.574.81300631.SZ久吾高科實(shí)施2022-01-203.00312.12002672.SZ東江環(huán)保董事會(huì)預(yù)案26378.01-000155.SZ川能動(dòng)力實(shí)施22.932693.1318300779.SZ惠城環(huán)保股東大會(huì)通過3000.00-600956.SH新天綠能實(shí)施2022-01-0633718.2745.96002573.SZ清新環(huán)境董事會(huì)預(yù)案-688156.SH路德環(huán)境股東