2017年新能源汽車行業(yè)市

場分析及發(fā)展前景預(yù)測研

究報告

目錄

第一章汽車工業(yè)總體規(guī)模及其在宏觀經(jīng)濟(jì)中的地位和作用

第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模7

第二節(jié)汽車工業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的地位和作用

第二章2016年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析9

一、全球經(jīng)濟(jì)低位增長9

二、我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好10

第二節(jié)政策環(huán)境分析12

一、政策匯總12

二、主要政策解析15

第三節(jié)重要事件19

第三章2016年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

第一節(jié)產(chǎn)銷總體情況24

第二節(jié)新能源乘用車產(chǎn)銷情況24

第三節(jié)純電客車產(chǎn)銷情況27

第四節(jié)新能源商用車及專用車產(chǎn)銷情況29

第四章2016年新能源汽車現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

第一節(jié)新技術(shù)和新產(chǎn)品31

一、純電動乘用車31

二、插電式混合動力乘用車32

三、純電動客車32

四、插電式混合動力客車33

五、燃料電池汽車33

第二節(jié)商業(yè)模式35

第五章2016年動力電池發(fā)展情況分析36

第一節(jié)市場發(fā)展36

第二節(jié)分類配套37

第三節(jié)產(chǎn)品發(fā)展存在的問題和建議42

7

7

9

24

31

一、存在的問題42

二、發(fā)展建議42

第六章2016年驅(qū)動電機(jī)發(fā)展情況分析44

第一節(jié)市場發(fā)展44

第二節(jié)產(chǎn)品配套45

一、純電動乘用車45

二、純電動客車47

三、純電動專用車48

四、插電式混合動力乘用車50

五、插電式混動客車51

第三節(jié)產(chǎn)品發(fā)展存在的問題和建議53

一、存在的問題53

二、發(fā)展建議53

第七章2016年重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況55

一、中國第一汽車股份有限公司55

二、東風(fēng)汽車股份有限公司57

三、上海汽車集團(tuán)股份有限公司59

四、重慶長安汽車股份有限公司61

五、北京汽車集團(tuán)有限公司63

六、廣州汽車集團(tuán)股份有限公司65

第八章2016年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題及建議68

一、存在的問題概述68

二、發(fā)展建議措施68

第九章2017年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望70

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測70

二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策展望71

三、新能源汽車銷量預(yù)測72

四、產(chǎn)業(yè)競爭不斷強(qiáng)化74

五、新能源汽車與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展74

圖1歷年中國汽車工業(yè)增加值及其占全國

圖

錄

GDP比例

8

圖22013年4季度-2016年4季度國民經(jīng)濟(jì)部分指標(biāo)累計同比增速11

圖32013年12月-2016年12月CPI和PPI變化趨勢12

圖42016年新能源乘用車銷售累計同比增長77%25

圖52016年前10個月各省市新能源汽車推廣量26

圖62016年純電乘用車月度產(chǎn)量情況26

圖72016年純電動汽車銷量分布27

圖82016年插電式混合動力汽車銷量分布27

圖92016年純電客車產(chǎn)量按月統(tǒng)計情況28

圖102016年純電客車各車型產(chǎn)量占比情況28

圖112016年純電客車企業(yè)產(chǎn)量排名情況29

圖122016年專用車產(chǎn)量按月統(tǒng)計情況30

圖132016年乘用車用動力電池占比情況37

圖142016年車用電池配套分布38

圖152016年車用驅(qū)動電機(jī)配套分布44

圖162016年TOP10純電動客車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場份額49

圖172017、2018年世界經(jīng)濟(jì)增長趨勢預(yù)測70

表錄

表12015年1季度-2016年4季度GDP及部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計同比增速10

表22016年我國新能源汽車主要政策匯總14

表32016年中國新能源汽車產(chǎn)銷量24

表42016年我國純電動乘用車代表車型及相關(guān)性能參數(shù)31

表52016年插電式混合動力(含增程式)乘用車代表車型及相關(guān)性能參數(shù)32

表62016年我國純電動客車代表車型及相關(guān)性能參數(shù)33

表72016年我國插電式混合動力客車代表車型及相關(guān)性能參數(shù)33

表82016年我國燃料電池汽車代表車型及相關(guān)性能參數(shù)34

表92016年市場份額TOP10電池企業(yè)動力電池產(chǎn)銷情況36

表102016年典型動力電池企業(yè)純電動乘用車配套情況39

表112016年典型動力電池企業(yè)插電式混合動力乘用車配套情況39

表122016年典型動力電池企業(yè)純電動客車配套情況40

表132016年典型動力電池企業(yè)插電式混合動力客車配套情況40

表142016年典型動力電池企業(yè)純電動專用車配套情況41

表152016年重點(diǎn)電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展概況41

表162016年配套數(shù)量排名前十的電機(jī)企業(yè)及類型46

表172016年市場份額前十的電機(jī)企業(yè)產(chǎn)品配套情況46

表182016年TOP10純電動客車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)配套數(shù)量情況47

表192016年TOP10純電動客車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)配套情況48

表202016年TOP10純電動專用車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)配套情況49

表212016年TOP10純電動專用車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)配套情況50

表222016年插電式混合動力乘用車電機(jī)配套情況51

表232016年插電式混合動力乘用車電機(jī)產(chǎn)品配套51

表242016年插電式混合動力客車電機(jī)配套情況52

表252016年插電式混合動力客車電機(jī)產(chǎn)品配套52

表262016年乘用車重點(diǎn)電機(jī)企業(yè)發(fā)展概況53

表272016年商用車重點(diǎn)電控企業(yè)發(fā)展概況53

第一章汽車工業(yè)總體規(guī)模及其在宏觀經(jīng)濟(jì)中的地位和作用

第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模

2016年中國汽車產(chǎn)銷量分別為2811.9萬輛和2802.8萬輛，同比增長14.5%

和13.7%，高于上年同期11.2個和9個百分點(diǎn)。其中，乘用車產(chǎn)銷量分別為2442.1

萬輛和2437.7萬輛，

和365.1萬輛，同比增長

同比增長15.5%和14.9%；商用車產(chǎn)銷量分別為

8.0%和5.8%；新能源汽車產(chǎn)銷量分別為

369.8萬輛

51.7萬輛和

50.7萬輛，同比增長51.7%和53.0%。

2016年我國汽車商品零售總額40372億元，占全國社會消費(fèi)品零售總額的

12.2%，同比增長10.1%，增幅同比上升4.8個百分點(diǎn)。截至2016年底，我國機(jī)

動車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.9億輛；機(jī)動車駕駛?cè)?.6億人，其中汽車

駕駛?cè)顺^3.1億人。2016年新注冊登記的汽車達(dá)2752萬輛，保有量凈增2212

萬輛，均為歷史最高水平。近5年占比從50.4%提高到66.0%，全國有49個城市

的汽車保有量超過百萬輛，18個城市超200萬輛，6個城市超300萬輛。2016

年，小型載客汽車達(dá)1.6億輛，其中私家車1.5億輛，占92.6%，同比增長15.1%。

全國平均每百戶家庭擁有36輛私家車，成都、深圳、蘇州等城市每百戶家庭擁

有私家車超過

70輛。

第二節(jié)汽車工業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的地位和作用

汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展

中發(fā)揮著十分重要的作用。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)

濟(jì)中的重要地位也在不斷加強(qiáng)，并成為支撐和拉動中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的主導(dǎo)

產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)增加值在全國GDP中所占比例由1996年的0.7%上升至2015

年的1.6%，年均增速達(dá)到1.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖1歷年中國汽車工業(yè)增加值及其占全國

同時，中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展也顯著拉動了上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

GDP比例

國家信

息中心分析認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)(包括零部件企業(yè)在內(nèi))和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關(guān)系

是1∶7，即汽車產(chǎn)業(yè)每增加1個就業(yè)崗位，就會帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加7個就業(yè)崗

位。從汽車工業(yè)鏈來看，涉及諸多行業(yè)，往往帶動100多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院

發(fā)展研究中心對2005年我國62個部門的投入產(chǎn)出流量表進(jìn)行了分析，結(jié)果顯示，

汽車制造業(yè)每增值1元，就可帶動上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增值2.64元。鑒于汽車對上

游鋼鐵、石化、橡膠、玻璃、電子和下游金融、保險、維修、旅游、租賃、旅館

等產(chǎn)業(yè)的拉動作用，2015年中國汽車工業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)度在5.7%以上。

隨著汽車工業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車產(chǎn)品技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車工業(yè)鏈條不斷完

善，汽車工業(yè)對上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的拉動效應(yīng)更為顯著。

第二章2016年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

2016年是“十三五”開局之年，在改革創(chuàng)新深入推進(jìn)和宏觀政策效應(yīng)不斷

釋放的共同作用下，國民經(jīng)濟(jì)保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

受此影響，汽車行業(yè)加大供給側(cè)改革力度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，

產(chǎn)銷增速呈逐月增高態(tài)勢。汽車全年產(chǎn)銷雙超2800萬輛，分別為2811.9萬輛和

2802.8萬輛，同比增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2個和9.0個百分點(diǎn)，

產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，已連續(xù)8年居世界首位。其中，乘用車產(chǎn)銷增速高于行業(yè)，

SUV仍為增長亮點(diǎn)；商用車市場回暖，貨車?yán)瓌有?yīng)明顯；新能源汽車產(chǎn)銷符合

預(yù)期；進(jìn)出口降幅持續(xù)收窄；功能性需求增長明顯。我國汽車千人保有量與發(fā)達(dá)

國家仍存較大差距，汽車市場發(fā)展?jié)摿σ琅f巨大，預(yù)計汽車市場仍將保持平穩(wěn)增

長。

第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、全球經(jīng)濟(jì)低位增長

2017年1月16日國際貨幣基金組織發(fā)布的最新《全球經(jīng)濟(jì)展望報告》顯示，

2016年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.1%，比2015年回落0.1個百分點(diǎn)。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體

經(jīng)濟(jì)增速明顯回落，從2015年的2.1%下滑至2016年的1.6%，其中美國和歐元

區(qū)分別回落1.0個百分點(diǎn)和0.3個百分點(diǎn)；而新興經(jīng)濟(jì)體結(jié)束連續(xù)5年下跌的局

面，增幅較2015年回升0.2個百分點(diǎn)；其中印度保持7%以上的增速，中國則保

持了6.7%的中高速增長。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體方面，美國、歐元區(qū)和日本GDP增速回落，其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速

與上年基本持平。具體來看，2016年美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程受阻，全年GDP增長1.6%，

比2015年下降1.0個百分點(diǎn)。其中，2016年四季度GDP增速創(chuàng)2011年以來最

低。美國商務(wù)部2017年1月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度美國GDP增

長1.9%，低于市場預(yù)期的增長2.2%。歐盟統(tǒng)計局2017年1月31日公布的數(shù)據(jù)

顯示，2016年下半年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)定，但受英國脫歐的持續(xù)影響、德國、

法國發(fā)生恐怖襲擊事件等一系列事件打擊抑制了該地區(qū)全年經(jīng)濟(jì)的增長，2016

年歐元區(qū)GDP增長1.7%，比2015年下降0.3個百分點(diǎn)，其中，2016年四季度歐

元區(qū)經(jīng)濟(jì)GDP增長1.6%，低于預(yù)期1.8%的增速。日本內(nèi)閣府2017年2月14日

公布的數(shù)據(jù)顯示，隨著日本就業(yè)和收入狀況繼續(xù)復(fù)蘇，2016年日本GDP增長1.0%，

繼續(xù)保持正增長態(tài)勢，其中，0.3%的增速。美、歐、日以外的其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體

基本保持一致。

2016年四季度，日本經(jīng)濟(jì)增長2016年

新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年下跌后的首次回升。

0.2%，低于預(yù)期

GDP增長1.9%，與上年

經(jīng)濟(jì)增速回升主

要取決于三個方面：一是獨(dú)聯(lián)體國家經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)。

衰退的局面；烏克蘭實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

中東北非地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)大幅度回升。

勁增長。但是，在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中，疲弱。巴西經(jīng)濟(jì)仍然處于衰退之中；

再一次陷入衰退。

二、我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好

在以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，

2016年，俄羅斯結(jié)束經(jīng)濟(jì)

二是伊朗和伊拉克經(jīng)濟(jì)的顯著回升帶動了

三是新興和發(fā)展中亞洲經(jīng)濟(jì)體依然保持了強(qiáng)

拉美和加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依舊

委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步惡化；阿根廷經(jīng)濟(jì)

適度擴(kuò)大總需求，堅(jiān)定推進(jìn)改革，引導(dǎo)

良好發(fā)展預(yù)期的綜合作用下，2016年我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，穩(wěn)中

向好，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開局。但是國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)

穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)尚不牢固。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的初步核算，

可比價格計算，比上年增長

2016年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值

6.7%，處于合理運(yùn)行區(qū)間。分季度看，一季度同比

744,127億元，按

增長6.7%，二季度同比增長6.7%，三季度同比增長6.7%，四季度同比增長6.8%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值63671億元，比上年增長3.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值296236

億元，增長6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值384221億元，增長7.8%。

從拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”來看，其同比增速持續(xù)放緩，但從趨勢上看，

呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)

596,501億元，同比名義增長8.1%(扣除價格因素實(shí)際增長8.8%)，增速較上年

同期和2016年前3季度分別回落1.9個百分點(diǎn)和0.1個百分點(diǎn)。出口額累計為

138,409億元，同比下降2.0%，降幅較上年同期和2016年前3季度分別擴(kuò)大0.2

個百分點(diǎn)和0.4個百分點(diǎn)。社會消費(fèi)品零售總額累計為332,316億元，同比名義

增長10.4%，增速較上年同期回落0.3個百分點(diǎn)，與2016年前3季度持平。

表12015年1季度-2016年4季度GDP及部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計同比增速

社會消費(fèi)品零售

固定資產(chǎn)投資增

GDP增速(

出口增速(

%)

%)

時間

速(%)總額增速(%)

2015Q1713.54.910.6

2015Q1-Q2711.40.910.4

2015Q1-Q36.910.3-1.910.5

2015Q1-Q46.910-1.810.7

2016Q16.710.7-4.210.3

2016Q1-Q26.79-2.110.3

2016Q1-Q36.78.2-1.610.4

2016Q1-Q46.78.1-210.4

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖22013年4季度-2016年4季度國民經(jīng)濟(jì)部分指標(biāo)累計同比增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2016年居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)總體水平比2015年1.44%上了一個臺階。

全年CPI累計同比上漲2.0%，漲幅比上年上升0.56個百分點(diǎn)。其中，城市上漲

2.1%，農(nóng)村上漲1.9%；食品上漲4.6%，非食品上漲1.4%；不包括食品和能源的

核心CPI上漲1.6%；消費(fèi)品CPI上漲1.9%，服務(wù)CPI上漲2.2%。12月CPI當(dāng)月

同比上漲2.1%，環(huán)比上漲0.2%。9月是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)

同比上漲0.1%，結(jié)束了連續(xù)54個月的同比增速下降，標(biāo)志著中國工業(yè)生產(chǎn)開始

走出長達(dá)四年半的通縮陰影。全年

同比上漲5.5%，環(huán)比上漲

PPI累計同比仍下降

1.6%；全年工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)(

1.4%，但12月PPI當(dāng)月

PPIRM)累計同

比下降2.0%，12月PPIRM當(dāng)月同比上漲6.3%，環(huán)比上漲1.9%。另外，企業(yè)商品

價格指數(shù)(CGPI)是反映國內(nèi)企業(yè)間商品交易價格變動指標(biāo)，也能比較全面測度

通貨膨脹水平和反映經(jīng)濟(jì)波動。10月，CGPI同比增長1.7%，其中農(nóng)產(chǎn)品上漲3.3%，

礦產(chǎn)品上漲2.2%，煤油電上漲1.9%，CGPI實(shí)現(xiàn)正增長也始于9月，變化趨勢與

PPI保持同步。

圖32013年12月-2016年12月CPI和PPI變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

第二節(jié)政策環(huán)境分析

2016年，國家持續(xù)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務(wù)院及相關(guān)部委連續(xù)出

臺了一系列支持規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)

展起到了積極的支撐作用。累計共出臺18項(xiàng)直接針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政

策，其中戰(zhàn)略規(guī)劃1項(xiàng)、推廣應(yīng)用4項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施政策4項(xiàng)、行業(yè)管理8項(xiàng)、科

技創(chuàng)新1項(xiàng)。行業(yè)管理類政策最多，涵蓋電池規(guī)范、電池回收、產(chǎn)品準(zhǔn)入、積分

管理等方面。

一、政策匯總

1.政策方面

據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國家共出臺59項(xiàng)政策支持我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)

展，政策涉及范圍從新能源汽車的產(chǎn)品準(zhǔn)入、產(chǎn)品技術(shù)、推廣應(yīng)用、財政補(bǔ)貼、

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、動力電池生產(chǎn)及回收等多個方面進(jìn)一步促進(jìn)我國新能源汽車

產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。

2.產(chǎn)品準(zhǔn)入方面

我國新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻不斷提高，不僅要求企業(yè)具備生產(chǎn)新能源汽車

產(chǎn)品所必需的從設(shè)計開發(fā)能力到售后保障能力，還要求新能源車企應(yīng)掌握整車控

制系統(tǒng)、車載能源系統(tǒng)等車輛開發(fā)與制造方面的技術(shù)，同時具備整車、整車控制

系統(tǒng)等其他自制部件的試驗(yàn)驗(yàn)證能力。

3.產(chǎn)品技術(shù)方面

中國汽車工程學(xué)會于9月發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》(下稱《路

線圖》)?！堵肪€圖》分別從節(jié)能汽車、純電動和混合動力汽車、燃料電池汽車、

智能網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車制造、動力電池、輕量化7個方面明確了今后我國發(fā)展節(jié)能

與新能源汽車產(chǎn)品的技術(shù)路線。

4.推廣應(yīng)用方面

國家政策明確維持2020年我國新能源汽車保有量500萬輛的目標(biāo)不變，給

予新能源汽車財政補(bǔ)貼等大力支持新能源汽車在我國的推廣應(yīng)用。

5.財政補(bǔ)貼方面

我國對新能源汽車的財政補(bǔ)貼政策將逐步退坡，2016年底頒布的新能源汽

車財政補(bǔ)貼政策中，國家對新能源汽車的中央財政補(bǔ)貼分別設(shè)置中央和地方補(bǔ)貼

上限，改進(jìn)補(bǔ)貼資金撥付方式，適當(dāng)提高推薦目錄車型要求，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，

充分發(fā)揮補(bǔ)貼政策扶優(yōu)扶強(qiáng)的導(dǎo)向作用。同時，發(fā)改委和工信部在2016年8月

和9月先后頒布了《新能源汽車碳配額管理辦法》和《新能源汽車碳積分政策》，

預(yù)示著今后我國新能源汽車財政補(bǔ)貼政策將逐步由財政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向獎懲。

6.動力電池生產(chǎn)及回收方面

國家頒布了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，將汽車動力電池

企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)由原來的2GWh提高到了80GWh。此外，相關(guān)部門出臺了一系列政

策鼓勵新建和改擴(kuò)建廢舊動力電池的回收企業(yè)，在重點(diǎn)區(qū)域選擇若干城市試點(diǎn)開

展新能源動力電池回收利用示范工作。

7.充電基礎(chǔ)設(shè)施方面

2016年四部委聯(lián)合國家能源局和住建部出臺了一系列有關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施建

設(shè)政策(見表2)。明確了2016~2020年獎補(bǔ)對象、獎補(bǔ)條件、獎補(bǔ)方式和標(biāo)準(zhǔn)、

獎補(bǔ)資金使用范圍等，為“十三五”期間新能源汽車推廣提供了重要保障。同時

明確了未來我國充電樁的建設(shè)規(guī)劃。

表22016年我國新能源汽車主要政策匯總

發(fā)布時間

1月5日

1月11日

1月20日

2月4日

3月3日

3月

4月

4月

4月

5月

7月25日

8月2日

8月12日

9月22日

10月14日

10月

11月11日

11月12日

11月29日

11月

12月1日

12月9日

12月30日

發(fā)布部門

發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、

商務(wù)部、質(zhì)檢總局

財政部、科技部、工信部、

發(fā)改委、國家能源局

財政部辦公廳、科技部辦公

廳、工信部辦公廳、發(fā)改委

辦公廳

工信部

國家能源綜合局

工信部

國家發(fā)改委

財政部、科技部、工信部、

發(fā)改委

國家能源局

國家能源局

發(fā)改委、國家能源局、工信

部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部

國家發(fā)改委辦公廳

工信部

工信部辦公廳

科技部

中國汽車工程學(xué)會

工信部

工信部裝備工業(yè)司

國務(wù)院

工信部

工信部

財政部、工信部、科技部、

發(fā)改委

發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)

政策名稱

《電動汽車動力蓄電池回收利用技術(shù)政策(2015年

版)》

《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策

及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》

《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作的通知》

《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條

件》和《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)

范公告管理暫行辦法》

《關(guān)于開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施安全專項(xiàng)檢查的通

知》

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理有關(guān)

事項(xiàng)的通知》

《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南(征求意見稿)》

《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政

策的通知》

《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》

《氫能與燃料電池技術(shù)戰(zhàn)略方向規(guī)劃目錄》

《關(guān)于加強(qiáng)居民區(qū)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通

知》

《新能源汽車碳配額管理辦法(征求意見稿)》

《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(征求意

見稿)》

《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫

行辦法(征求意見稿)》

《“新能源汽車”試點(diǎn)專項(xiàng)2017年度項(xiàng)目申報指南》

《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》

《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)督工作

的通知》

2017年)(征求意見

《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(

稿)》

“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

《電動客車安全技術(shù)條件》

《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法(征

求意見稿)》

《關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用審批責(zé)任有關(guān)事項(xiàng)的通

知》

《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進(jìn)停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化建

設(shè)的通知》

《動力汽車充電接口及通信協(xié)議

《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通

知》

部、交通部、國家能源局

質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合

國家能源局、工信部、科技

部

財政部、工信部、科技部、

發(fā)改委

12月

12月

5項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)》

資料來源：各部委網(wǎng)站

二、主要政策解析

(一)國務(wù)院雙向舉措引導(dǎo)、支持新能源汽車發(fā)展

2016年2月，國務(wù)院常務(wù)會議上提出從五大方面加速新能源汽車發(fā)展步伐，

包括加快實(shí)現(xiàn)動力電池革命性突破、加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善財政補(bǔ)貼等扶

持政策、提升新能源汽車整車品質(zhì)，擴(kuò)大城市

公交、出租車、環(huán)衛(wèi)、物流等領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用比例等。10個月后，《國

務(wù)院關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的通知》正式發(fā)出，明確提出嚴(yán)格控制新增傳

統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能，原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)。而新建新能源汽

車生產(chǎn)企業(yè)須具有動力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和整車研發(fā)能力，符合《新建純電動乘用

車企業(yè)管理規(guī)定》等相關(guān)要求。

點(diǎn)評：2016年年初國務(wù)院確定的進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施方向?yàn)?/p>

當(dāng)年乃至今后幾年的產(chǎn)業(yè)政策走向定了大調(diào)。并在年底明確不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃

油汽車生產(chǎn)企業(yè)，從另一個側(cè)面指明整個汽車產(chǎn)業(yè)未來走向，積極引導(dǎo)、扶持新

能源汽車產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

(二)充電樁五項(xiàng)新國標(biāo)力促互聯(lián)互通

2017年元旦起正式實(shí)施的新修訂電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國家標(biāo)

準(zhǔn)由質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門聯(lián)合發(fā)布。

主要針對電動汽車充電接口問題，包括電動汽車交流充電接口、直流充電接口、

傳導(dǎo)充電系統(tǒng)、傳導(dǎo)充電用連接裝置和通信協(xié)議。與之前的標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)細(xì)

化多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)一步統(tǒng)一了車樁之間的通信協(xié)議，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)兼容性，同時提

升充電安全性。

點(diǎn)評：充電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一是阻礙充電設(shè)施發(fā)揮最大社會效益乃至阻礙新能源汽

車應(yīng)用推廣的重要原因。新國標(biāo)的實(shí)施有助于實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，打破車樁、車車、

樁樁不通的孤島現(xiàn)象。同時，新國標(biāo)也提高了這一領(lǐng)域的技術(shù)門檻，加速推進(jìn)充

電行業(yè)洗牌。如何細(xì)化、落實(shí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，解決好老舊車樁改造、新舊標(biāo)準(zhǔn)過渡等

問題成為近幾年行業(yè)的重要任務(wù)。

(三)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻抬高、標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)

2016年8月，《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見稿)》

(以下簡稱“規(guī)定”

時還叫做“規(guī)則”

)由工信部對外發(fā)布。此前三個月，第一版征求意見稿，當(dāng)

，已經(jīng)面向行業(yè)征求過一次意見。最新的“規(guī)定”對產(chǎn)品準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)及產(chǎn)品安全保障等進(jìn)行了修訂，對生產(chǎn)能力和條件、

設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)一致性、售后服務(wù)能力等，要求更加嚴(yán)格化和具體化，企業(yè)準(zhǔn)入

的硬性指標(biāo)增多。

點(diǎn)評：近年來新能源汽車行業(yè)被視為具有極高投資價值、利潤豐厚的熱門領(lǐng)

域，資本及產(chǎn)業(yè)內(nèi)外各方力量紛至沓來，騙補(bǔ)事件的出現(xiàn)也從另一個層面促使政

府部門加高準(zhǔn)入門檻，從嚴(yán)監(jiān)管，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。從規(guī)則升格為規(guī)定體現(xiàn)出

該政策的效力大幅提升。

(四)動力電池相關(guān)政策頻出，產(chǎn)業(yè)管理在爭議中走向規(guī)范化

2016年有多項(xiàng)動力電池行業(yè)的管理政策或其征求意見稿出臺。包括元旦起

正式實(shí)施的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》

車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》

利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行管理辦法》

，年初發(fā)布的《新能源汽

和《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合

，更有引起不少爭議的《汽車動力電池行

業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿，以下簡稱意見稿)，相比2015年版本在產(chǎn)

能、生產(chǎn)條件、技術(shù)研發(fā)能力等方面對汽車動力蓄電池企業(yè)提出了更高的要求，

特別是鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能從“不低于2億瓦時”調(diào)整為“不低于

80億瓦時”,幅度達(dá)40倍，鼓勵企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)。并對企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)能力

在軟、硬件方面均作出明確規(guī)定。

點(diǎn)評：近兩年來新能源汽車銷量飛漲，作為核心零部件的動力電池行業(yè)在快

速膨脹中各種問題顯現(xiàn)，加上

使政府部門意識到必須對其進(jìn)行規(guī)范化管理。

2016年騙補(bǔ)事件中，動力電池的“載體”角色促

特別是意見稿，旨在推動產(chǎn)業(yè)形成

規(guī)范有序的市場格局,促使行業(yè)的健康、有序發(fā)展,也有利于企業(yè)在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新

方面的推進(jìn)與布局,推進(jìn)相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展。初衷很好，但產(chǎn)能等具體指標(biāo)的

設(shè)定在行業(yè)內(nèi)飽受爭議。

(五)四輪低速電動車或?qū)⒂戏ɑ?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

2016年8月，國內(nèi)首部《微型低速電動車技術(shù)條件》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，

其中規(guī)定了微型電動車的術(shù)語和定義、型號、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、

標(biāo)志、交付、隨車文件、運(yùn)輸和貯存等，適用于在城市和鄉(xiāng)村道路行駛的微型四

輪純電動車。10月末，國家標(biāo)準(zhǔn)委員會將《四輪低速電動車技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)正

式立項(xiàng)。

點(diǎn)評：近年在市場與政策夾縫中快速發(fā)展起來的低速電動車2016年年銷量

已有望破百萬，但行業(yè)內(nèi)

企業(yè)魚龍混雜、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，發(fā)展亟待規(guī)范。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的出臺預(yù)示著

四輪低速電動車將迎來規(guī)范化管理，從產(chǎn)品到市場將有更高水平的提升。按照國

家“升級一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的思路，這一行業(yè)正迎來前所未有的大浪

淘沙。

(六)電動客車相關(guān)規(guī)定成產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整重點(diǎn)區(qū)域

2016年12月，工信部發(fā)布《電動客車安全技術(shù)條件》。從人員觸電、火災(zāi)

防護(hù)、事故處理、乘客逃生、整車結(jié)構(gòu)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等方面綜合考慮，在充分借鑒

現(xiàn)有傳統(tǒng)客車、電動汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和已有的上海、北京等地方標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，提

出更高的技術(shù)要求，以提升行業(yè)安全技術(shù)水平。此外，近日財政部、工業(yè)和信息

化部等四部委提出適當(dāng)調(diào)整客車和專用車補(bǔ)貼方法，由事前撥付改為事后清算，

并提高技術(shù)門檻，鼓勵技術(shù)進(jìn)步，同時設(shè)置中央和地方補(bǔ)貼上限，防止出現(xiàn)地方

配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過高現(xiàn)象。

點(diǎn)評：近年來，國內(nèi)電動客車得到大規(guī)模推廣，但從目前數(shù)據(jù)看，事故率高

于乘用車，安全形勢更加嚴(yán)峻。特別在騙補(bǔ)事件中，電動客車成為“重災(zāi)區(qū)”。

新技術(shù)條件和補(bǔ)貼方式意在解決電動客車領(lǐng)域部分車型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過高、產(chǎn)品技術(shù)

性能偏低等問題，充分發(fā)揮補(bǔ)貼政策扶優(yōu)扶強(qiáng)的導(dǎo)向作用。

(七)探索建立市場化、法制化長效管理機(jī)制接替補(bǔ)貼政策

2016年8月，發(fā)改委發(fā)布《新能源汽車碳配額管理辦法》(征求意見稿)，

提出企業(yè)可以通過生產(chǎn)、進(jìn)口新能源汽車生成新能源汽車碳配額或從碳排放市場

交易獲取新能源汽車碳配額。一個月后，工信部《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源

汽車積分并行管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“并行管理辦法”)，對中

國境內(nèi)乘用車企業(yè)的平均燃料消耗量與新能源乘用車生產(chǎn)情況進(jìn)行分別考核，實(shí)

現(xiàn)平均燃料消耗和碳積分并行管理。新能源汽車的正積分可以抵消傳統(tǒng)汽車的負(fù)

積分，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)平均燃料消耗量和碳積分的融會貫通。

點(diǎn)評：雖然目前行業(yè)對相關(guān)政策尚有爭議，但無論是工信部提出的將新能源

汽車積分和企業(yè)平均燃油消耗量聯(lián)合管理，還是發(fā)改委提出跟碳配額市場結(jié)合，

初衷都在于在補(bǔ)貼政策退出后，有市場化、法制化的長效機(jī)制接替并繼續(xù)驅(qū)動新

能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，獎懲并用，引導(dǎo)車企平衡節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展，

管理思路轉(zhuǎn)變的重要一步。而且，特別是在避免行業(yè)多頭管理方面，

辦法”的推出就是相關(guān)工作的重要推進(jìn)。

(八)退坡？轉(zhuǎn)移？取消？新能源汽車地補(bǔ)分化趨勢漸顯

從2016年已經(jīng)出臺新一輪補(bǔ)貼政策的城市看，各地基本不再按與中央

的比例對在當(dāng)?shù)刭徺I的新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼，均出現(xiàn)幅度不算小的退坡。

石家莊市政府發(fā)布的調(diào)整新能源汽車補(bǔ)貼政策通知更是明確提出自發(fā)布之日后

取消地補(bǔ)，僅對主城區(qū)內(nèi)購買純電動公交保留適當(dāng)補(bǔ)貼。而合肥的

策重點(diǎn)對電動車使用環(huán)節(jié)進(jìn)行支持，包括充電費(fèi)用補(bǔ)助、交強(qiáng)險補(bǔ)助、免收牌照費(fèi)、市區(qū)道路臨時停車給予優(yōu)惠、黃標(biāo)車換購補(bǔ)助、分時

租賃、車輛共享業(yè)務(wù)運(yùn)營補(bǔ)貼、充電樁建設(shè)管理補(bǔ)貼、電池回收獎勵等。上海則

已經(jīng)對單家車企可接受補(bǔ)貼的銷量上限進(jìn)行限制。

是政府“并行管理

1：17月，

2016補(bǔ)貼政私用充電設(shè)施安裝補(bǔ)助、

點(diǎn)評：目前私人領(lǐng)域新能源汽車消費(fèi)漸占主流，對這一領(lǐng)域的地補(bǔ)率先退出

將成必然之勢，已出臺新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的石家莊再度取消地補(bǔ)便打響了第一

槍。一直以來，地方補(bǔ)貼因?yàn)楹偷胤奖Ｗo(hù)密切相關(guān)，是否應(yīng)取消廣受爭議。隨著

各地新能源汽車的增多，政策優(yōu)惠從購買端向使用端轉(zhuǎn)移也是必然之勢。

(九)配套及地方政策陸續(xù)出臺，推動解決充電樁普及難題

2016年1月，《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強(qiáng)新

能源汽車推廣應(yīng)用的通知》正式發(fā)布，明確2016年至2020年中央財政將繼續(xù)安

排資金對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營給予獎補(bǔ)。9月，發(fā)改委、能源局、工信部、

住建部聯(lián)合推出《關(guān)于加快居民區(qū)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通

知》，要求根據(jù)電動汽車發(fā)展規(guī)劃及應(yīng)用推廣情況，按“適度超前”原則，

供電企業(yè)要結(jié)合老舊小區(qū)改造，積極推進(jìn)現(xiàn)有居民區(qū)(含高壓自管小區(qū))停車位的

電氣化改造，確保滿足居民區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施用電需求。此外，按去年出臺的《電

動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》等政策要求，各地充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)

劃及相關(guān)配套政策也在這一年不斷推出。

點(diǎn)評：充電基礎(chǔ)設(shè)施作為制約推廣電動汽車的重要環(huán)節(jié)，資金投入大、牽涉

社會關(guān)系廣、建設(shè)運(yùn)營中遇到問題較多。2016年出臺的各項(xiàng)相關(guān)政策針對性強(qiáng)，

側(cè)重解決實(shí)際問題，各地政策的出臺也有利于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在地方的實(shí)際落

地。

(十)產(chǎn)品管理推動新能源汽車產(chǎn)品升級、淘汰加速

2016年1月，工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》

(原《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》的車型，自

1月1日起廢止)，共有247款車型進(jìn)入此次目錄，上半年共發(fā)布

(第1批)2016年

3批。12月發(fā)

布的第四批推薦目錄有678款新能源車型入選，176款新能源物流車被首次收錄。

8月，工信部發(fā)布第286批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告，對多個企業(yè)

產(chǎn)品做出了自《公告》發(fā)布之日起暫停生產(chǎn)銷售的要求，涉及新能源汽車領(lǐng)域的

企業(yè)及車型有三家四款。

點(diǎn)評：經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)迅速提升，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)也需快

速跟進(jìn)、規(guī)范，需要重新審定產(chǎn)品和符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的范圍，及時淘汰落后產(chǎn)品。

2016年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)補(bǔ)貼核查、目錄暫停、補(bǔ)貼調(diào)整等種種考驗(yàn)，隨

著第四批推薦目錄的發(fā)布，數(shù)量眾多的車型有望很好地支撐起明年的新能源汽車

市場，新能源物流車的首次進(jìn)入也將引爆細(xì)分領(lǐng)域。

第三節(jié)重要事件

(一)騙補(bǔ)系列事件從揭開、清查到處理貫穿全年，引發(fā)全行業(yè)反思調(diào)整

2016年元旦后，有媒體揭發(fā)個別新能源汽車企業(yè)采用各種手段謀騙國家財

政補(bǔ)貼，四部委隨后發(fā)出《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作的通知》

動對部分地區(qū)新能源汽車財政補(bǔ)助資金使用情況的核查工作。9月，財政部對調(diào)

查結(jié)果進(jìn)行通報，并曝光了5家存在騙取新能源汽車補(bǔ)貼資金的客車企業(yè)名單。

12月，工信部發(fā)布行政處罰決定，蘇州吉姆西被取消了整車生產(chǎn)資質(zhì)，其他四

家企業(yè)被“責(zé)令停止生產(chǎn)銷售問題車型、暫停新能源汽車推薦目錄申報資質(zhì)、

，啟

責(zé)

令進(jìn)行為期6個月整改”。但一份幾乎與財政部通報同時出現(xiàn)的未經(jīng)官方認(rèn)證的

騙補(bǔ)名單涉及70余家企業(yè)，近百億金額，令業(yè)內(nèi)外震驚。

點(diǎn)評：振蕩2016年的新能源汽車騙補(bǔ)、謀補(bǔ)系列事件引發(fā)了全行業(yè)對當(dāng)前

新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀特別是產(chǎn)業(yè)管理的全面反思和調(diào)整，甚至上升到國家是否

需要有產(chǎn)業(yè)政策的大討論。不可否認(rèn)，財政補(bǔ)貼在培育新能源汽車這一新興產(chǎn)業(yè)

的過程中發(fā)揮了重要作用，騙補(bǔ)事件的發(fā)生從一定程度上反映出產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新的

段段，補(bǔ)貼方式、標(biāo)準(zhǔn)以及監(jiān)管等一系列環(huán)節(jié)中的漏洞?！罢{(diào)整補(bǔ)貼政策，建立

遴選機(jī)制和淘汰機(jī)制，提高補(bǔ)貼門檻，突出對優(yōu)勢企業(yè)的支持。在具體執(zhí)行中也

要強(qiáng)化監(jiān)管”成為2016乃至今后幾年管理政策的調(diào)整方向，接棒補(bǔ)貼政策的市

場化管理手段也即將陸續(xù)推出。

(二)從暫停令到準(zhǔn)入目錄，動力電池行業(yè)經(jīng)歷調(diào)整陣痛期

2016年年初，工信部表示將開展對三元鋰電池的風(fēng)險評估，在評估完成前，

暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。12月，工信部再

度傳出消息，補(bǔ)交第三方檢測報告，通過相應(yīng)試驗(yàn)測試的前提下三元鋰電池客車

可申請推薦目錄。5月，《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》第一版修

訂稿提出，動力電池企業(yè)應(yīng)滿足《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》進(jìn)入相應(yīng)目錄，

以此作為新能源汽車掛牌銷售、取得國家補(bǔ)貼的硬性標(biāo)準(zhǔn)，而此前為推薦性標(biāo)準(zhǔn)。

給企業(yè)帶來的影響的一個典型案例是，在三星落選第四批目錄之后，江淮汽車立

即停止了對搭載三星SDI電池的某款車型的生產(chǎn)，改用國產(chǎn)電池。此外，關(guān)于將

韓系動力電池?fù)踉趪a(chǎn)車之外的猜想一度掀起輿論風(fēng)波。但該項(xiàng)強(qiáng)制規(guī)定到第二

版《規(guī)則》修訂稿出臺已經(jīng)消失。

點(diǎn)評：通過政策引導(dǎo)、規(guī)范管理，讓過快擴(kuò)張的新能源汽車和電池產(chǎn)業(yè)摒棄

一味擴(kuò)產(chǎn)、單純追求比能量轉(zhuǎn)而追求技術(shù)安全可靠、發(fā)展質(zhì)在量先，這本是2016

年各項(xiàng)相關(guān)管理政策調(diào)整的初衷。但政策的調(diào)整讓不少企業(yè)在這一年歷經(jīng)陣痛，

比如剛剛擴(kuò)張三元鋰電池產(chǎn)能而因一紙禁令無法出貨，因前期未上目錄而失去到

手的訂單，已經(jīng)上市的車型面臨更換電池的壓力等，企業(yè)感到無所適從的客觀結(jié)

果有違政策調(diào)整的本意。新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)，給政府管理能力帶來的挑戰(zhàn)

前所未有，在探索中不斷改進(jìn)、優(yōu)化也是不可避免的過程。

(三)跨國車企發(fā)布電動車發(fā)展規(guī)劃，將加大對華產(chǎn)品投放

9月，寶馬集團(tuán)宣布將在中國提供5個車系9款新能源車型；寶馬還公布，

源自BMWi創(chuàng)新平臺的BMWeDrive電力驅(qū)動技術(shù)將拓展到BMW全系主力車型。

大眾也對外公布的較為詳細(xì)的新能源汽車領(lǐng)域規(guī)劃，包括將在

量產(chǎn)超過30款電動車。此前已有消息傳出大眾將與江淮成立合資公司生產(chǎn)電動

乘用車。另據(jù)報道，奔馳高層也表示計劃在中國生產(chǎn)電池和

國政府的新能源汽車政策。11月，豐田汽車對外宣布，正式成立電動車業(yè)務(wù)部

2025年前研發(fā)并

EQ電動車,以響應(yīng)中

門“EVBusinessPlanningDepartment”，并且由公司總裁豐田章男直接領(lǐng)導(dǎo)，

預(yù)計將在2020年推出首款純電動車型。

點(diǎn)評：中國電動汽車市場的發(fā)展及當(dāng)前在世界上的地位已經(jīng)讓各國車企不得

不重新考量在華戰(zhàn)略規(guī)劃。

主導(dǎo)，也開始對跨國車企顯露影響。

中國新能源汽車的技術(shù)導(dǎo)向及實(shí)踐，比如純電驅(qū)動為

跨國車企加速產(chǎn)品投放將為中國消費(fèi)者帶來

更多可供選擇的產(chǎn)品，也開始與國內(nèi)自主車企短兵相接。

(四)新車頻出，投入加碼，國內(nèi)車企深耕私人市場

2016年，國內(nèi)新能源汽車特別是乘用車領(lǐng)域迎來一股新車上市高峰，北汽

EU260、比亞迪宋(純電動SUV)、江淮iev6s、奇瑞艾瑞澤

更有上汽榮威的eRX5這種號稱首款互聯(lián)網(wǎng)汽車的意義重大的車型?？偭坎幌氯?/p>

7ePHEV等密集上市，

四十款。車企對新能源汽車業(yè)務(wù)的投入力度也加大，比如上汽公告稱擬募集150

億元，其中72億元用于新能源汽車項(xiàng)目；北汽新能源與全球最大的工業(yè)設(shè)計眾

創(chuàng)機(jī)構(gòu)——洛可可聯(lián)手打造首款眾創(chuàng)新能源汽車；吉利調(diào)整與康迪、

知豆的關(guān)系

重新布局新能源業(yè)務(wù)，還有江淮與蔚來、大眾的合作，奇瑞發(fā)布全球首款開放車

型共享平臺等。

點(diǎn)評：經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展，

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)趨向于標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。在

我國新能源汽車的產(chǎn)品和技術(shù)均得到迅速提升，

2016年國內(nèi)新能源車企經(jīng)歷了騙補(bǔ)、補(bǔ)貼

同時

方案調(diào)整、推廣目錄延遲、電池目錄等一系列風(fēng)波的情況下，

僅沒有遇冷，反而呈穩(wěn)定增長局面，很大程度上是由于車型持續(xù)更新?lián)Q代、

新能源汽車市場不

國內(nèi)

車企投入不斷加大。在市場策略上，依靠改裝、改造燃油車熱銷車型、迎合當(dāng)前

市場“SUV熱”推出的不少新車上市后其市場表現(xiàn)均比較強(qiáng)勁。在未來油耗法規(guī)

趨嚴(yán)、跨國車企入局的壓力下，繼續(xù)留給國內(nèi)車企的空間和時間已經(jīng)不多。

(五)動力電池行業(yè)掀起并購潮

EV，

2016年2月，長信科技公告稱，公司擬向深圳市比克動力電池有限公司增

資8億元，占其10%股權(quán)。7月，堅(jiān)瑞消防并購深圳沃特瑪電池有限公司100%股

權(quán)。東方精工則以47.5億元收購普萊德，借此切入動力電池系統(tǒng)領(lǐng)域。

點(diǎn)評：在近兩年國內(nèi)新能源汽車銷量快速增長的帶動下，動力電池行業(yè)也迎

來前所未有的良好發(fā)展勢頭，成為資本追棒的熱點(diǎn)，通過資本運(yùn)作方式切入這一

領(lǐng)域謀求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)也是行業(yè)外不少企業(yè)的現(xiàn)實(shí)之選。

(六)電動汽車安全事故上半年頻發(fā)，安全監(jiān)管引發(fā)全行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注

據(jù)統(tǒng)計，2016年上半年，國內(nèi)發(fā)生電動汽車事故8起。自2011年以來，國

內(nèi)總共發(fā)生電動汽車事故達(dá)31起，其中2015年全年9起。4-6月，國家能源局

開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施安全專項(xiàng)檢查。11月，工信部正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一

步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》，提出新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)是

安全第一責(zé)任人，對整車產(chǎn)品負(fù)總責(zé)，將貫徹《電動客車安全技術(shù)條件》當(dāng)作目

前首要任務(wù)。地方政府有關(guān)部門要切實(shí)做好安全監(jiān)管工作。企業(yè)在強(qiáng)化安全監(jiān)管

工作的同時，也在通過各項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步避免安全事故，比如微宏發(fā)布不燃燒電池技

術(shù)，主要用不燃燒電解液、耐高溫隔膜和熱控流體技術(shù)等最大化避免鋰離子電池

燃燒。

點(diǎn)評：自去年以來頻發(fā)的新能源汽車安全事故已經(jīng)引起全行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注，

工信部等主管部門將健全新能源汽車安全監(jiān)管體系列為下一步工作重點(diǎn)之一，

對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入門檻、補(bǔ)貼政策等方面研究完善。

(七)整合衍生產(chǎn)業(yè)鏈，充電服務(wù)向多元化轉(zhuǎn)型

2016年5月，之前以提供充電服務(wù)為主的富電集團(tuán)建成4S店開始賣帝豪

并將相應(yīng)的金融、汽修、保險服務(wù)納入。另一家充電運(yùn)營商聚電科技旗下品牌聚

電車間開業(yè)，是華南的第一家全品牌電動汽車體驗(yàn)店，將通過全新的一站式服務(wù)

模式解決電動汽車從購買、使用、充電、電池保養(yǎng)到汽車電子、娛樂及應(yīng)急救援、

保險金融等衍生服務(wù)。12月，云杉智慧新能源宣布融合充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)

網(wǎng)和停車位，建成以提供大數(shù)據(jù)挖掘和以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)做增值服務(wù)的智能運(yùn)營平

臺。此前，云杉智慧的分時租賃業(yè)務(wù)已登陸廣州大學(xué)城。

點(diǎn)評：經(jīng)歷了2015年充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的跑馬圈地，充電樁市場開始向多

元化服務(wù)轉(zhuǎn)型。不僅包括基于充電樁本身而衍生的服務(wù)，還有售電、售車、租賃

并

等形式的探索。新商業(yè)模式的探索、生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)不僅更有助于企業(yè)解決這一

領(lǐng)域當(dāng)前的盈利難題，服務(wù)的多元化也有助于新能源汽車的普及。

(八)換電模式再迎規(guī)?；茝V

2016年10月，北京交付投運(yùn)全球最大的出租車充換電站集群，由北汽新能

源聯(lián)手中石化、奧動新能源和上海電巴等機(jī)構(gòu)打造的首批10座充換電站正式交

付使用，年內(nèi)還將再交付40座充換電站，屆時能夠支撐6000輛換電式出租車的

換電需求。2017年末，將建成充換電站200座。11月，重慶力帆“移峰能源首

座集中式能源站啟用儀式”在重慶兩江新區(qū)舉行，能源站采用分箱換電技術(shù)，每

日可為2000輛新能源汽車進(jìn)行換電，每次3分鐘可換好。

點(diǎn)評：自新能源汽車開始示范推廣以來，其能源補(bǔ)給模式一直有充電、換電

之爭。至少從目前來看，雖然直充為主，但在實(shí)際使用中，兩種方式各有優(yōu)劣。

換電模式找到自身適合的營運(yùn)車輛市場進(jìn)行又一輪嘗試，答案也將在市場中產(chǎn)

生。

(九)純電動乘用車生產(chǎn)“牌照”再發(fā)四張，發(fā)改委強(qiáng)化新進(jìn)企業(yè)目錄管理

2016年10月，前途汽車(蘇州)有限公司年產(chǎn)5萬輛新能源乘用車項(xiàng)目獲

發(fā)改委批準(zhǔn)，成為繼2015年北汽新能源和長江EV后，第三家獲得新能源乘用車

生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)。隨后，奇瑞、敏安、萬向陸續(xù)拿到各自的純電動乘用車生產(chǎn)資

質(zhì)。從2015年7月《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》正式實(shí)施、可以申請新

建純電動乘用車準(zhǔn)入資質(zhì)至今，發(fā)改委已經(jīng)發(fā)放了6張牌照。據(jù)了解，在候?qū)徎?/p>

樣車正在進(jìn)行檢測和通過檢測的企業(yè)已有20余家。

點(diǎn)評：近幾年來新能源汽車領(lǐng)域持續(xù)火熱，社會資本、非傳車企等紛紛涌入

這一領(lǐng)域。發(fā)改委此項(xiàng)措施意在引入真正有競爭力的外來企業(yè)參與競爭，避免魚

龍混雜。與2015年相比，前途汽車成為首家母公司非整車制造業(yè)的企業(yè)而拿到

“準(zhǔn)生證“的公司。這對于不少新創(chuàng)團(tuán)隊(duì)是一個事實(shí)上的鼓舞。但到現(xiàn)在為止，

拿到的企業(yè)仍未出“汽車圈”，炒得火熱的互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)要通過這一關(guān)目前來

看實(shí)在不易。

29.9%和30.9%。

第三章2016年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

第一節(jié)產(chǎn)銷總體情況

受國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的影響，繼

我國新能源汽車市場回歸理性增長。數(shù)據(jù)顯示，

2015年爆發(fā)式增長之后，

2016年我國新能源汽車總產(chǎn)量

2016年

和總銷量分別達(dá)到519211輛和507000輛，同比增長37.0%和53.0%。其中純電

動車分別完成產(chǎn)銷量424776輛和410670輛，同比增長46.1%和65.9%。插電式

混合動力汽車分別完成產(chǎn)銷量93806輛和96330輛，同比增長6.3%和15.2%。受

補(bǔ)貼政策影響，新能源乘用車的推廣以純電動汽車為主，純電動汽車占新能源汽

車總銷售量的81.0%，其次是插電式混合動力汽車，占總銷售量的19.0%。目前，

我國新能源汽車的推廣仍處于政策驅(qū)動階段，未來隨著國家對新能源汽車的補(bǔ)貼

不斷退坡，新能源汽車的推廣將面臨考驗(yàn)。

表32016年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

第二節(jié)新能源乘用車產(chǎn)銷情況

新能源乘用車方面，2016年，我國新能源乘用車產(chǎn)銷量分別為34.5萬輛和

33.6萬輛，占新能源汽車總產(chǎn)銷量的比例為66.7%和66.5%。其中純電動乘用車

產(chǎn)銷分別完成26.3萬輛和25.7萬輛，比上年同期分別增長46.1%和65.9%；插

電式混合動力乘用車產(chǎn)銷分別完成9.4萬輛和9.6萬輛，比上年同期分別增長

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖42016年新能源乘用車銷售累計同比增長77%

受補(bǔ)貼政策以及電池技術(shù)等因素的影響，未來新能源乘用車將會是純電動乘

用車和插電式混合動力乘用車并存發(fā)展。純電動乘用車則主要向小型化的A00

級車型發(fā)展，而插電式混合動力乘用車則主要走高端化道路。新能源客車方面，

插電式混合動力客車產(chǎn)銷量將不斷減少，未來新能源客車將以純電動客車為主。

由于乘聯(lián)會銷售數(shù)據(jù)以整車企業(yè)批収量計算，而交強(qiáng)險數(shù)據(jù)反映實(shí)際終端購

車開上路行駛數(shù)量，因此交強(qiáng)險統(tǒng)計量較銷量數(shù)據(jù)低，主要差距在于渠道庫存和

交付后未上牌行駛的車輛。

各地區(qū)新能源汽車推廣量方面，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年前

10個月新能源乘用車上牌量排名前十的省市分別是北京、上海、廣東、山東、

浙江、山西、天津、安徽、江西、湖南。其中純電動汽車上牌量超過1萬輛的省

市有北京、廣東、山東、浙江、江西。插電式混合動力汽車推廣方面，由于上海

市對插電式混合動力汽車的大力補(bǔ)貼，上海市插電式混合動力汽車推廣量居全國

首位，2016年前10個月達(dá)到3萬輛；廣東省以20424輛的推廣量位列第二。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖52016年前10個月各省市新能源汽車推廣量

根據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計，

用車生產(chǎn)24.85萬輛，月度產(chǎn)量分布相對較為平均。

2016年我國實(shí)現(xiàn)純電乘

數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車

圖62016年純電乘用車月度產(chǎn)量情況

純電動乘用車企業(yè)方面，我國目前已經(jīng)形成以吉利和比亞迪為領(lǐng)先者的市場

48808輛和

20%。北汽、

格局。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年吉利和比亞迪分別以

48407輛的銷量成為新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先者，其市場份額均高達(dá)

眾泰分別以42252輛、37166輛的銷量緊隨其后，分別占據(jù)純電動乘用車市場份

額的18%和16%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖72016年純電動汽車銷量分布

插電式混合動力汽車方面，比亞迪以533273輛的銷量高居榜首，其市場占

有率高達(dá)66%，在插電式混合動力汽車領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。上汽、奇瑞位列第二

和第三。此外，

國外高端合資品牌，

2016年插電式混合動力市場中首次出現(xiàn)沃爾沃、寶馬、奔馳等

未來國外合資品牌車企將有可能以插電式混合動力汽車作為

切入點(diǎn)迅速占據(jù)中國高端新能源汽車市場。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖82016年插電式混合動力汽車銷量分布

第三節(jié)純電客車產(chǎn)銷情況

與乘用車領(lǐng)域全年排產(chǎn)較為平均，年末產(chǎn)量略有上揚(yáng)不同，商用車領(lǐng)域呈現(xiàn)明顯

的年末集中生產(chǎn)(申領(lǐng)合栺證)情況。以純電客車為例，節(jié)新網(wǎng)口徑

年產(chǎn)量約為11.54萬臺，其中11/12月兩月集中生產(chǎn)

2016年全

5.9萬臺，占比超過全年總

產(chǎn)量的50%。

數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)

圖92016年純電客車產(chǎn)量按月統(tǒng)計情況

2016年生產(chǎn)的純電客車中，以8-10米、10-12米車長的車型為主，其中8-10

米車型生產(chǎn)5萬臺，占比約為43%；10-12米車型生產(chǎn)4萬臺，占比約為35%；

兩者合計占比接近80%。

數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)

圖102016年純電客車各車型產(chǎn)量占比情況

整車企業(yè)中，比亞迪與傳統(tǒng)客車領(lǐng)先者宇通、中通、金龍同臺競技不落下風(fēng)，

以年產(chǎn)量1.5萬臺排名第事，僅次于傳統(tǒng)客車龍頭宇通客車；其他客車領(lǐng)域的傳

統(tǒng)強(qiáng)者中通、金龍等在純電客車領(lǐng)域依舊能夠名列前四。

數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)

圖112016年純電客車企業(yè)產(chǎn)量排名情況

電池領(lǐng)域龍頭寧德時代以3.3萬臺配套量獨(dú)占鰲頭，不但基本實(shí)現(xiàn)了對宇通

客車的獨(dú)家供貨，而且在廈門金龍、南京金龍、南車時代、北汽福田等整車企業(yè)

均實(shí)現(xiàn)布局?？蛙圐堫^宇通客車與電池龍頭寧德時代的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合一斱面保證了行

業(yè)領(lǐng)先者的產(chǎn)品質(zhì)量，另一斱面通過擴(kuò)大觃模優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)成本的快速下降，形成雙

贏栺局。

沃特瑪與國軒高科配套南京金龍、金龍聯(lián)合、江蘇九龍、中國重汽、安徽安

凱等車企，配套量均超過

1萬臺，行業(yè)內(nèi)名列三四。

第四節(jié)新能源商用車及專用車產(chǎn)銷情況

新能源商用車方面，2016年新能源商用車產(chǎn)銷量分別為17.2萬輛和17.1

萬輛，占新能源汽車總產(chǎn)銷量的33.3%和33.7%，其中純電動商用車產(chǎn)銷分別完

成15.4萬輛和15.2萬輛，同比增長50.2%和50.7%；插電式混合動力商用車產(chǎn)

銷分別完成1.8萬輛和1.9萬輛，比上年同期分別下降22.5%和19.3%。

2016年新能源專用車領(lǐng)域面對長達(dá)

源汽車推廣應(yīng)用車型目錄中首次出現(xiàn)專用車型，

11個月的推廣政策空窗期，

因此專用車在

第四批新能

11/12月迎來集中

產(chǎn)量釋放。節(jié)新網(wǎng)統(tǒng)計2016年全年共生產(chǎn)新能源專用車6.1萬臺，其中11月生

產(chǎn)新能源專用車1.5萬臺，12月生產(chǎn)3.4萬臺，兩個月占據(jù)全年產(chǎn)量的80%以上。

數(shù)據(jù)來源：節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)

東風(fēng)集團(tuán)旗下車企以

26%；大運(yùn)汽車以

重超過

三。

圖122016年專用車產(chǎn)量按月統(tǒng)計情況

1.6萬臺產(chǎn)量名列專用車整車企業(yè)首位，

5700臺產(chǎn)量名列第事，北汽集團(tuán)以

占全部產(chǎn)量比

5200臺產(chǎn)量名列第

與產(chǎn)業(yè)判斷新能源專用車將以能量密度高、售價更低的三元電池為主要能量

系統(tǒng)不同，2016年生產(chǎn)的新能源專用車中，明確電池類型的共4.8萬臺，其中

三元電池配套2萬臺，磷酸鐵鋰配套