消費(fèi)電子連接器行業(yè)現(xiàn)狀連接器行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）連接器行業(yè)面臨的機(jī)遇1、連接器國家和產(chǎn)業(yè)政策的支持連接器屬于電子元器件細(xì)分產(chǎn)業(yè)，電子元器件行業(yè)屬于國家政策支持、鼓勵發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《中國制造2025》、《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等多項(xiàng)國家政策均將電子元器件列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。國家政策的支持，有力地推動了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。2、連接器下游應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展目前，我國已成為全球電子元器件的生產(chǎn)基地，制造能力強(qiáng)大，產(chǎn)品面向全球市場，這使我國連接器的需求總量持續(xù)處于較高水平。在下游產(chǎn)品不斷向輕型化、多功能化方向發(fā)展的背景下，隨著行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的制造能力與模具設(shè)計(jì)能力不斷提升，下游廠商對連接器的需求深度與應(yīng)用廣度將不斷增加。同時，在新能源汽車、5G、智能家電、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動醫(yī)療、無人機(jī)和自動化設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，增長空間巨大，連接器因此形成了廣闊的潛在市場空間。3、技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)連接器發(fā)展目前，我國連接器制造的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家仍存在一定的差距，但部分國內(nèi)連接器生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)、吸收國外連接器制造企業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行自主創(chuàng)新和改造，不斷推出新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品，高速、高頻、微型化、穩(wěn)定性強(qiáng)的連接器產(chǎn)品不斷推出市場，使得我國連接器生產(chǎn)制造總體水平已達(dá)到國際中等發(fā)達(dá)國家水平，少數(shù)產(chǎn)品達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。連接器制造行業(yè)技術(shù)水平的提升，有利于國產(chǎn)連接器在我國相關(guān)下游領(lǐng)域的推廣使用，呈現(xiàn)逐步替代進(jìn)口連接器的趨勢。此外，中美貿(mào)易摩擦也在一定程度上推動了國產(chǎn)連接器替代進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)程。（二）連接器面臨的挑戰(zhàn)1、連接器國內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小經(jīng)過多年發(fā)展，大型跨國連接器供應(yīng)商已具有較大規(guī)模和較強(qiáng)研發(fā)能力，產(chǎn)品種類多樣，技術(shù)含量高，能夠滿足不同層次不同領(lǐng)域的客戶需求，占據(jù)著連接器市場的大部分份額。與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，我國連接器企業(yè)起步較晚，大多以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶趨⑴c國際競爭，其整體規(guī)模與國際企業(yè)存在一定的差距。2、連接器專業(yè)人員相對缺乏連接器的生產(chǎn)屬于精密制造，涉及模具設(shè)計(jì)、沖壓、注塑等各類專業(yè)技術(shù)人才，專業(yè)技術(shù)人員不但需要具有對客戶所處行業(yè)的專業(yè)認(rèn)識，而且需要擁有專業(yè)連接器制造的工作經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)人才和綜合性人才無疑在連接器制造、服務(wù)過程承擔(dān)了重要的作用。我國連接器產(chǎn)業(yè)起步時間較晚，高素質(zhì)復(fù)合型人才較為缺乏，這在一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。3、連接器資金實(shí)力較弱連接器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步需要大量的研發(fā)投入，無論是新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和改造，都需要資金支持，但除了少數(shù)大型企業(yè)外，我國連接器制造企業(yè)多為中小型企業(yè)，在資金實(shí)力方面存在一定的不足，而且其主要資金來源為自身經(jīng)營積累和銀行貸款，在資金的規(guī)模和來源渠道上都存在一定的不足，限制了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。連接器技術(shù)環(huán)境分析連接器行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是通信、汽車、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)、終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展，在國家政策的持續(xù)支持下，連接器企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新性研究，推動著行業(yè)新材料、新工藝、新產(chǎn)品等技術(shù)水平不斷提升，而作為體現(xiàn)自主創(chuàng)新能力和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)的重要環(huán)節(jié)，對電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和做大做強(qiáng)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。連接器行業(yè)的特點(diǎn)（一）連接器概述連接器是信息傳輸轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是一種用于連接一個電路的導(dǎo)體與另一個電路的導(dǎo)體或一個傳輸元件與另一個傳輸元件的裝置，其作用是實(shí)現(xiàn)電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接與分離，進(jìn)而傳遞信號、交換信息。一個基本的連接器從結(jié)構(gòu)上可以細(xì)分為接觸件、絕緣體/基座、殼體和附件等。其中，接觸件是核心零件，由陽性接觸件和陰性接觸件構(gòu)成，陽性接觸件和陰性接觸件一般均由黃銅、磷銅制成；絕緣體/基座保證接觸件之間和接觸件與外殼之間的絕緣性能，材料要求良好的絕緣電阻、耐電壓性能以及易加工性；殼體為內(nèi)裝的絕緣安裝板和插針提供機(jī)械保護(hù)；附件分結(jié)構(gòu)附件和安裝附件。作為基礎(chǔ)的電子元件，連接器不僅要能滿足性能上的基本要求并與各種被連接元件匹配，還要滿足不同領(lǐng)域客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)、穩(wěn)定性、尺寸和成本等各方面日益提高的要求。連接器的技術(shù)指標(biāo)主要包括電氣特性、機(jī)械特性和耐環(huán)境特性三類指標(biāo)。（二）連接器行業(yè)的特點(diǎn)連接器的上游產(chǎn)業(yè)主要是金屬、塑膠等各類原材料，而下游產(chǎn)業(yè)廣泛分布于電腦、汽車、通信、消費(fèi)電子、航天等領(lǐng)域，服務(wù)多行業(yè)客戶。1、連接器與下游產(chǎn)業(yè)增速同步連接器是電子電路中的連接橋梁，是構(gòu)成整個電子裝備必備的基礎(chǔ)電子元器件。連接器的技術(shù)創(chuàng)新方向，生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)自然也都適應(yīng)著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)下游市場提出更高的要求，連接器的標(biāo)準(zhǔn)也會提高，當(dāng)下游市場規(guī)模出現(xiàn)變動，其對連接器的需求也會隨之增減。可以說連接器市場是下游市場變化趨勢的一個投影。2、連接器是定制化的產(chǎn)品連接器主要強(qiáng)調(diào)接觸阻抗、插拔次數(shù)、環(huán)境適應(yīng)性等。連接器的標(biāo)準(zhǔn)化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產(chǎn)品大多與客戶合作開發(fā)，依據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)定制化產(chǎn)品。3、連接器穩(wěn)定性要求高，有一定的技術(shù)門檻連接器作為連接各部分電子元件的樞紐，穩(wěn)定性要求高，首要原因?yàn)檫B接器一般用于兩個電子元器件交叉處，受到的沖擊、摩擦?xí)笥谄渌糠?，其次連接器在保護(hù)核心元件不受外界灰塵、溫度、輻射干擾的方面也起著重要的作用，這就要求廠商對于連接器的穩(wěn)定性，進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)投入，并保證良率，因而連接器行業(yè)具有一定的技術(shù)門檻。連接器產(chǎn)業(yè)鏈情況上游為原材料生產(chǎn)，下游涵蓋多個應(yīng)用領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，連接器上游為原材料生產(chǎn)，包括金屬材料（黃銅、磷銅、不銹鋼等）、塑膠材料（PVC塑膠粒、LCP塑膠粒、高溫塑膠粒等）、電鍍材料和架構(gòu)材料等，以及機(jī)械加工設(shè)備、電鍍加工設(shè)備、測試設(shè)備和裝配設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商，中游為連接器的設(shè)計(jì)與制造，下游為電子產(chǎn)品品牌商及其直接面對的終端消費(fèi)者，涵蓋汽車、通信、計(jì)算機(jī)、工業(yè)級交通等多個應(yīng)用領(lǐng)域。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，不同連接器設(shè)計(jì)上的側(cè)重點(diǎn)存在差異。不同應(yīng)用領(lǐng)域的連接器需要滿足電氣性能、機(jī)械性能和環(huán)境性能等三大基本性能，且因其應(yīng)用場景不同，在功能特征、技術(shù)水平的側(cè)重點(diǎn)存在差異：汽車連接器：汽車領(lǐng)域是全球連接器最大應(yīng)用場景，因汽車領(lǐng)域的安全性要求，汽車連接器尤其是新能源汽車連接器性能側(cè)重點(diǎn)為高電壓、大電流和抗干擾等電氣性能，并且需要具備機(jī)械壽命長、抗振動沖擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機(jī)械性能。汽車領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)難點(diǎn)為接觸電阻設(shè)計(jì)和材料選擇技術(shù)，需要滿足接觸電阻低、工作時溫升小的要求；此外產(chǎn)品需要具備高防護(hù)等級、抗冷熱沖擊、抗振動沖擊等性能，故產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中需要具備較強(qiáng)的仿真分析能力和失效模式分析能力。目前，汽車連接器主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，車載射頻連接器也開始應(yīng)用。通信領(lǐng)域：通信領(lǐng)域是全球連接器第二大應(yīng)用場景，連接器產(chǎn)品需要滿足特性阻抗、插入損耗、電壓駐波比等電氣指標(biāo)，需要實(shí)現(xiàn)低信號損耗、低駐波比、微波泄漏少等功能要求。通信技術(shù)變化快，因此，該領(lǐng)域連接器產(chǎn)品多為定制化產(chǎn)品，通信領(lǐng)域會同時使用電連接器、射頻連接器、光連接器。在通信數(shù)據(jù)中心或者服務(wù)器側(cè)，高速連接器需求占據(jù)較高比例；在無線基站側(cè)，由于5GMASSIVEMIMO技術(shù)的出現(xiàn)，射頻連接器需求占比較高。通信數(shù)據(jù)中心或者服務(wù)器側(cè)的高速數(shù)據(jù)連接器產(chǎn)品迭代快，傳輸速度提升是產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢，對于連接器廠商的設(shè)計(jì)能力、電磁仿真能力、精密制造能力要求非常高；并且由于產(chǎn)品型號眾多，研發(fā)過程中模具、設(shè)備等投資規(guī)模需求巨大。通信高頻連接器在微波信號傳輸過程中，容易產(chǎn)生損耗衰減、波形干擾等影響通信質(zhì)量的情況；同時，5G通信技術(shù)對于連接器的浮動容差功能提出了更高的要求。因此，連接器的阻抗補(bǔ)償設(shè)計(jì)、仿真能力系產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝中的技術(shù)難點(diǎn)。通信領(lǐng)域技術(shù)快速迭代，使得該領(lǐng)域連接器廠商需要具備產(chǎn)品預(yù)研能力，才能保持連接器技術(shù)與應(yīng)用場景的匹配性。工業(yè)級交通：工業(yè)及交通等連接器包括以下多個應(yīng)用場景：風(fēng)能、太陽能、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械設(shè)備、電梯、軌道交通等，連接器產(chǎn)品多為電連接器產(chǎn)品。在實(shí)際的工業(yè)生產(chǎn)中，連接器處于的環(huán)境多變，甚至可能被應(yīng)用于高溫、低壓等極端環(huán)境，一旦出現(xiàn)問題將會對使用者帶來難以估計(jì)的損失，因此在工業(yè)及交通領(lǐng)域的連接器產(chǎn)品必須具有較好的可靠性及安全性。此外，為了減少因連接器損壞、機(jī)器停機(jī)檢修帶來的經(jīng)濟(jì)損失，連接器產(chǎn)品更長的安全使用壽命是工業(yè)及交通領(lǐng)域的需求方向。工業(yè)及交通等領(lǐng)域連接器產(chǎn)品壽命周期較長，產(chǎn)品迭代速度慢。除前述領(lǐng)域以外，連接器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還包括航天航空等特殊領(lǐng)域。為具備在武器裝備或太空中執(zhí)行任務(wù)的資格，或航天航空連接器供應(yīng)商需要接受有權(quán)部門嚴(yán)苛的審核和批準(zhǔn)過程，且存在較強(qiáng)的國家地域限制。此外，航天航空連接器必須經(jīng)受嚴(yán)格的除氣（材料中可能含有隨時間推移釋放有害氣體的化合物，生產(chǎn)過程中需要將這些化合物消除掉）及余磁（可引起與其他機(jī)械裝置的相互作用）消除檢測，以確保其在航空應(yīng)用中能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在此基礎(chǔ)上，連接器產(chǎn)品需要極其可靠，必須具備承受嚴(yán)峻環(huán)境條件（外界沖擊、極端高低溫及振動）考驗(yàn)的性能。最后，因?yàn)橄蛱瞻l(fā)射航天器的費(fèi)用與其所推進(jìn)的有效負(fù)荷直接相關(guān)，所以所用連接器越輕越好。行業(yè)格局歐美日本企業(yè)主導(dǎo)，國內(nèi)廠商蓄勢待發(fā)。連接器行業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，在生產(chǎn)工藝方面具有較高技術(shù)壁壘，且在客戶、市場等方面具有較高行業(yè)壁壘。根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)，2019年全球連接器公司以歐美和日本企業(yè)主導(dǎo)，中國大陸僅有立訊進(jìn)入前十位，全球前十連接器廠商市場份額合計(jì)為60．8%，市場集中度較高，且近年來整體不斷上升；汽車連接器方面，汽車連接器企業(yè)以美日廠商為主，國內(nèi)企業(yè)起步較晚且技術(shù)儲備不足，競爭力相對較弱，全球前十企業(yè)市場份額合計(jì)為86．5%，集中度高于連接器整體市場。國家政策大力支持，汽車、通信領(lǐng)域成為我國連接器產(chǎn)品最大的應(yīng)用市場。近年來，我國通信和汽車領(lǐng)域的連接器制造企業(yè)無論從技術(shù)還是規(guī)模方面均取得了快速發(fā)展。國內(nèi)企業(yè)以通信領(lǐng)域技術(shù)迭代、國內(nèi)新能源造車新勢力崛起為契機(jī)，在技術(shù)上打破了國外連接器企業(yè)在這兩個領(lǐng)域的壟斷，成功切入了全球主要通信設(shè)備集成商和知名整車廠商的供應(yīng)鏈體系。通信和汽車亦屬于國家政策支持、鼓勵發(fā)展的電子元器件重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，從《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023年）》，汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中所需的關(guān)鍵連接器產(chǎn)品均系產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的電子元器件產(chǎn)品。隨著下游行業(yè)的技術(shù)快速迭代和需求規(guī)模增長，通信和汽車領(lǐng)域已成為國際和國內(nèi)連接器產(chǎn)品最大的兩個應(yīng)用市場。與海外巨頭相比，我國連接器行業(yè)起步較晚，發(fā)展起點(diǎn)較低，但近年來，我國通過不斷引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新，逐漸發(fā)展成為制造業(yè)大國，特別是隨著我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是移動通信、汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)對高端精密電子產(chǎn)品需求急速增長，促使了上游連接器行業(yè)的迅速發(fā)展，出現(xiàn)了一批在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度等方面突出的企業(yè)，逐漸打破了國際連接器行業(yè)龍頭企業(yè)對技術(shù)的壟斷。以汽車連接器為例，汽車的電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化為我國連接器行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，國內(nèi)連接器企業(yè)更貼近下游整車廠，具備快速響應(yīng)能力，在生產(chǎn)成本、快速響應(yīng)和客戶服務(wù)等方面具有一定市場競爭力，長期發(fā)展空間可期。連接器社會環(huán)境分析從區(qū)域分布來看，全球連接器市場主要分布在北美、歐洲、日本、中國、亞太（不含日本和中國）五大區(qū)域，占據(jù)了全球連接器市場90%以上的份額。近年來，由于受到全球經(jīng)濟(jì)波動的影響，北美、歐洲和日本連接器市場增長緩慢，甚至出現(xiàn)了下滑態(tài)勢，而以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。2021年，中國連接器市場占據(jù)了全球總市場的32%的規(guī)模，是全球各個國家中市場規(guī)模最大的國家。按照連接器應(yīng)用領(lǐng)域來看，作為復(fù)雜產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)產(chǎn)生的必需品，連接器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車、通信、計(jì)算機(jī)等消費(fèi)電子、工業(yè)、交通等領(lǐng)域，連接器制造在工業(yè)化進(jìn)程中發(fā)展為電子信息制造重要電子元器件產(chǎn)業(yè)之一。其中，汽車領(lǐng)域是連接器市場最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比22%，其次是通信領(lǐng)域，占比21%。汽車連接器屬于中高端產(chǎn)品，終端車廠為國內(nèi)連接器廠商提供發(fā)展土壤汽車連接器屬于中高端連接器產(chǎn)品，行業(yè)集中度高，海外巨頭優(yōu)勢明顯。由于汽車領(lǐng)域的安全性要求，汽車連接器尤其是新能源汽車連接器性能側(cè)重點(diǎn)為高電壓、大電流和抗干擾等性能，且需具備機(jī)械壽命長、抗振動擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機(jī)械性能，因此具有較高的技術(shù)與工藝壁壘，生產(chǎn)門檻高于一般的連接器品類，要求廠商具有較強(qiáng)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)能力、工藝技術(shù)和品控能力。由于汽車連接器具有較高的行業(yè)門檻和進(jìn)入壁壘，目前全球汽車連接器行業(yè)市場集中度較高，目前仍為海外龍頭廠商把控，行業(yè)集中度高于連接器行業(yè)整體水平。海外龍頭廠商在車載連接器領(lǐng)域起步較早，在生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)沉淀，以及生產(chǎn)規(guī)模等方面具備優(yōu)勢，主導(dǎo)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，構(gòu)筑了較深的行業(yè)護(hù)城河。目前海外泰科為全球車載連接器龍頭，2021年市占率為39．1%，矢崎、安波福、羅森伯格、住友和JST等企業(yè)市占率靠前，而國內(nèi)廠商由于起步較晚，目前占有率和市場話語權(quán)較低。以高速連接器為例，國內(nèi)市場被羅森伯格和泰科電子主導(dǎo)，但以電連技術(shù)、意華股份為代表的國內(nèi)廠商也在加速推進(jìn)。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起，為上游連接器廠商發(fā)展提供土壤。隨著中國