園林機械行業(yè)未來市場空間廣闊

園林機械行業(yè)未來市場空間廣闊隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，環(huán)保意識不斷增強，人們對綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來越高，園藝活動已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。近年來，全球草坪和園林設備市場呈快速發(fā)展趨勢。根據(jù)GlobalMarketInsights的統(tǒng)計，全球草坪及園林設備市場規(guī)模預計將從2021年的315．20億美元以7．1%的年復合增長率進行增長，并于2028年達到508．50億美元，未來市場空間廣闊。高爾夫球場的高度集中和球場維護作業(yè)的迅速增加是草坪和園林工具市場的主要增長動力。除了高爾夫球場這一領域需求，住宅應用領域也將高速發(fā)展，到2027年住宅應用領域?qū)⒊^高爾夫球場成為草坪和園林工具第一大終端應用領域。住宅草坪和園林設備市場在2027年預計將達到290億美元以上。不斷增加的園林綠化活動以及住宅支出的增加將推動住宅草坪和園林設備市場的增長。消費者偏好向多樣化和更大的草坪和花園轉(zhuǎn)變，DIY園藝活動的日益流行以及草坪和園林工具包的擴展，將進一步促進園林設備產(chǎn)品的滲透。園林機械行業(yè)的發(fā)展趨勢環(huán)境保護是21世紀的核心議題之一，隨著在世界范圍內(nèi)環(huán)保意識的不斷加強，各國的環(huán)保法律、法規(guī)都日趨完善。在歐洲市場，根據(jù)歐洲標準委員會于2016年9月發(fā)布的發(fā)動機動力排放新法規(guī)，歐盟非道路用汽油發(fā)動機排放標準由歐II直接升級為歐V，并于2019年1月1日起強制執(zhí)行。除了法規(guī)和標準的日益趨嚴，終端市場對園林機械產(chǎn)品的要求也越發(fā)趨向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，園林機械廠商只有通過技術(shù)創(chuàng)新和制造工藝的提升才能滿足市場需求，向著更加高效和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。以占據(jù)園林機械較大市場份額的汽油動力產(chǎn)品為例，曾經(jīng)在小型園林綠化機械上普遍采用的二沖程汽油發(fā)動機以其結(jié)構(gòu)簡單、重量小等優(yōu)點得到了大規(guī)模應用，但由于噪聲高、排放污染重，目前在各類中小型園林綠化機械中都開始逐步被四沖程汽油發(fā)動機所取代。此外，行業(yè)內(nèi)的領先企業(yè)通過改進點火和燃燒方式、燃氣霧化技術(shù)和改善進排氣道結(jié)構(gòu)等技術(shù)創(chuàng)新，進一步提高燃油效率、降低噪音和振動，使產(chǎn)品符合歐V排放標準、NOISE認證和美國EPA&CARB認證等嚴格標準。綜上，園林機械產(chǎn)品的環(huán)保性能已經(jīng)成為評價其質(zhì)量的核心指標之一，是衡量園林機械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平和設計能力的重要依據(jù)。在以鋰電池為代表的新能源動力園林機械出現(xiàn)之前，燃油動力驅(qū)動的園林機械產(chǎn)品憑借大功率、高可靠性、不受使用距離限制等優(yōu)勢占據(jù)了園林機械產(chǎn)品市場的較大份額。但燃油動力產(chǎn)品仍存在能源利用率較低，熱能損失嚴重，以及尾氣排放和噪聲等問題。隨著鋰電池技術(shù)的快速發(fā)展和國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策的支持，鋰電池動力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充電等方面有了長足的進步，在園林機械領域的應用開始成熟和推廣。相比于燃油動力園林機械產(chǎn)品，以鋰電池為代表的新能源園林機械產(chǎn)品更為清潔環(huán)保，同時噪聲和振動更小，且維護簡單，后續(xù)使用成本較低，受到了大部分發(fā)達國家和地區(qū)的終端消費者的認可。在部分經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)市場，汽油動力類園林機械因其產(chǎn)品價格較低、使用功率較大等原因仍在市場上占有一定的份額，新能源動力園林機械因其較高的產(chǎn)品價格，在短時間內(nèi)仍無法快速取代汽油動力園林機械在該類地區(qū)市場的需求。整體而言，隨著鋰電池技術(shù)及其他新能源電池技術(shù)的不斷發(fā)展，未來新能源動力園林機械產(chǎn)品的續(xù)航能力有望進一步提高、整體成本也將不斷降低，新能源動力園林機械將成為園林機械行業(yè)的長期發(fā)展方向。除了動力來源的不斷演進，園林機械也在朝著平臺化和智能化的方向快速發(fā)展。對于園林機械廠商而言，通用化和平臺化意味著更低的開發(fā)和生產(chǎn)成本以及更快的產(chǎn)品迭代更新速度；對于用戶而言則主要體現(xiàn)為一機多用，即通過平臺化的產(chǎn)品系列，以一種機器及核心部件為平臺，并可適配用于其他工作場景的多種工作裝置或附件，更換不同裝置即可完成不同作業(yè)，大幅提高機器的利用率并降低綜合使用成本。另一方面，隨著人工智能及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感器及系統(tǒng)控制技術(shù)、電池包及電源管理技術(shù)等新技術(shù)的研究和開發(fā)，園林機械在產(chǎn)品的智能化和網(wǎng)絡化方面亦有了更多發(fā)展空間，進一步推動了園林機械行業(yè)的發(fā)展。例如結(jié)合人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)的無人化自動割草機器人、自走式綠籬機等，雖然現(xiàn)階段在可靠性和復雜工況下的耐久性等方面仍較傳統(tǒng)產(chǎn)品存在差距，但代表了未來園林機械行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。隨著科學技術(shù)的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷升級，園林機械行業(yè)將在降低功耗和提高輸出功率、園林機械遠程和智能化控制、充放電技術(shù)優(yōu)化等方面繼續(xù)快速發(fā)展，園林機械產(chǎn)品的平臺化、智能化、網(wǎng)絡化水平將不斷提高，產(chǎn)品功能和應用場景將更加豐富。園林機械行業(yè)的發(fā)展歷程園林機械是指用于園林、綠化及其養(yǎng)護所涉及的機械與裝備，從產(chǎn)品類型角度包括割草機、割灌機、打草機、吹吸風機、鏈鋸、修枝剪等，使用場景涵蓋草坪建植與養(yǎng)護機械、城鎮(zhèn)喬灌木栽植與養(yǎng)護機械、花卉栽培設施與裝備、園林工程及專業(yè)運動場地、綠地建植與養(yǎng)護機械等。園林機械的出現(xiàn)和發(fā)展是從草坪養(yǎng)護機械的出現(xiàn)而逐漸發(fā)展起來的，行業(yè)發(fā)展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世，標志著行業(yè)拉開了發(fā)展的序幕。20世紀50年代，各種用于園林綠化、養(yǎng)護作業(yè)的機械設備大量面世，園林機械行業(yè)開始進入快速發(fā)展時期。20世紀70年代，隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護機械開始進入歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機具。到20世紀末，歐美各國主要城市的綠地建設和養(yǎng)護作業(yè)基本實現(xiàn)機械化。進入21世紀以后，隨著世界經(jīng)濟持續(xù)增長以及科技水平的不斷進步，行業(yè)進入了快速發(fā)展時期。從產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展角度而言，園林機械行業(yè)先后經(jīng)歷了手動工具階段、燃油動力和交流電階段、直流電動力階段以及智能化階段。在手動工具階段，園林養(yǎng)護主要是以手工作業(yè)為主，該階段使用無動力系統(tǒng)的園林綠化和養(yǎng)護機械產(chǎn)品，主要通過人工操作。隨后，汽油動力產(chǎn)品的出現(xiàn)大幅提高了園林機械產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，廣泛替代了人工操作。同時為了使工具具備更好的環(huán)保性和低噪音特性，出現(xiàn)了以外接交流電源為動力系統(tǒng)的交流電園林機械，但由于交流電園林機械在使用過程中需保持電線連接，便攜性和使用場景較為受限，使得汽油動力產(chǎn)品仍為主流產(chǎn)品。隨著人們環(huán)保觀念的日益增強，各國對汽油動力園林機械產(chǎn)品的排放要求越來越高。同時，在鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，園林機械市場出現(xiàn)了以鋰電池為動力系統(tǒng)的直流電園林機械，憑借低噪聲、低排放、通用性強等特點，以鋰電池動力系統(tǒng)為平臺的園林機械取得了快速增長。在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的支持下，目前園林機械行業(yè)正朝著平臺化、智能化、互聯(lián)化等方向發(fā)展，以割草機器人為代表的新型智能化園林機械成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。近年來，全球園林機械行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)GlobalMarketInsights的統(tǒng)計，全球草坪及園林設備市場規(guī)模預計將從2021年的315．20億美元以7．1%的年復合增長率進行增長，并于2028年達到508．50億美元，園林機械未來市場空間廣闊。園林機械市場供求狀況及變動趨勢隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、環(huán)保意識不斷增強，人們對綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來越高，園藝活動已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的園林機械市場較為成熟，其消費需求占據(jù)了全球市場的絕大部分份額。此外，其他國家和地區(qū)對綠色環(huán)保的重視也逐漸提高，加大了對市政園林、公路綠化、庭院綠化建設的投入，園林機械產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加，逐漸成為國際市場中不可或缺的組成部分。根據(jù)TheFreedoniaGroup（弗里多尼亞集團）作出的市場預測，世界園藝裝備行業(yè)未來將保持4．2%的年復合增長率，2017年市場規(guī)模將達到217億美元，而園林機械作為園藝裝備中的重要組成部分，也將迎來需求的持續(xù)增長。目前美國是世界范圍內(nèi)最大的園林機械產(chǎn)品消費國，其需求主要來自庭院綠化建設、公共綠化建設以及高爾夫球場等商業(yè)綠地建設。美國經(jīng)濟發(fā)達，居住環(huán)境優(yōu)美，高爾夫運動較為普及，并且居民庭院擁有率相對較高，花園、草坪維護作業(yè)頻繁，如修整草坪和綠籬等，園林機械的市場需求較大。同時美國的園藝愛好者人數(shù)眾多，他們在自家庭院中不僅投入了大量時間和精力，還添置了眾多園林機械產(chǎn)品，從而帶動了該地區(qū)園林機械市場的發(fā)展。園藝活動的興盛帶動了園藝裝備產(chǎn)品市場的繁榮。2014年美國園藝裝備產(chǎn)品市場銷售額約為102億美元2，據(jù)美國PackagedFacts機構(gòu)市場調(diào)查預測，未來數(shù)年內(nèi)美國園藝裝備產(chǎn)品需求的年復合增長率將不低于3%。據(jù)此推斷，美國園藝裝備產(chǎn)品的市場規(guī)模將在2017年達到111．46億美元，市場前景廣闊。歐洲各國自然環(huán)境保護較好，城市化進程起步較早，是園林機械的發(fā)源地，也是主要消費市場之一。歐洲發(fā)達國家的私家花園、別墅普及率較高，大約有70%的居民有打理花園的愛好。德國是歐洲最大的園藝用品市場。據(jù)統(tǒng)計，2006年德國共有3，900萬戶家庭，其中約有43%的家庭擁有自己的花園，超過60%的德國居民在空閑時間不同程度地參與了園藝活動，70%的德國家庭擁有的園藝用品不少于10件3。此外，英國也是歐洲的園藝用品消費大國。園藝活動在英國也是最受歡迎的休閑活動之一，2008年英國國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會發(fā)展報告表明，約有49%的英國成年人從事過園藝活動；同時，英國也是全球家庭花園擁有比例最高的國家，全國有超過87%的家庭擁有私家花園。日本的城市化進程開始于1920年，目前城市化率已經(jīng)超過90%。日本政府非常重視城市化進程中的綠化建設，頒布了大量的鼓勵政策。由于政府的大力扶持和推動，目前日本的綠化覆蓋率已經(jīng)達到國土總面積的70%左右，綠化覆蓋區(qū)的養(yǎng)護作業(yè)對園林機械產(chǎn)品的需求較大。此外，日本擁有2，600余個高爾夫球俱樂部以及超過900萬活躍的高爾夫人口，高爾夫球場草坪養(yǎng)護設備也將成為園林機械產(chǎn)品銷售的重要增長點。除日本外，亞洲其他大多數(shù)國家仍屬于發(fā)展中國家，收入水平相對較低，在園林機械方面的投入相對較少。但整個亞洲地區(qū)綠化面積、人口數(shù)量以及GDP絕對數(shù)量較大，近年來隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，人均收入水平不斷提高，人們對于改善生活環(huán)境、增加綠化面積的需求也在不斷上升，亞洲正逐漸成為園林機械行業(yè)的一大新興市場。隨著我國GDP總量不斷增長，人均收入水平持續(xù)上升，國土綠化面積不斷增加等因素的影響，我國園藝用品行業(yè)得到了持續(xù)健康的發(fā)展，市場容量2007年為15．90億元，2015年將達到87．40億元，年復合增長率為23．74%。而根據(jù)我國各細分市場調(diào)查，園林機械類產(chǎn)品在園藝用品中所占的比重最高，達到55%。按此比例推算，2015年國內(nèi)園林機械產(chǎn)品市場容量將達到48．07億元。雖然市場容量相較于海外發(fā)達國家和地區(qū)仍存在較大的差距，但隨著經(jīng)濟的持續(xù)健康增長、居民生活水平的不斷提高、綠色環(huán)保意識深入人心，政府和普通消費者均會不斷加大在環(huán)境保護、綠化建設、園藝活動等領域的投入，從而帶動國內(nèi)園林機械市場的持續(xù)快速增長。園林機械行業(yè)市場規(guī)模2020年，共有2．27億名美國人擁有草坪維護及園藝工具，占總?cè)丝诘谋壤哌_68%，人均草坪維護及園藝工具年支出為171美元，同比增長8．4%。據(jù)GlobalMarketInsights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全球草坪和園林設備市場規(guī)模為324億美元，預計2025年將增至455億美元，年均復合增長率約為7%。目前園林機械仍以汽油動力為主，不過隨著鋰電池、無刷電機、智能電控等技術(shù)的快速發(fā)展及日趨嚴格的環(huán)保要求，園林機械行業(yè)正經(jīng)歷從汽油動力向新能源動力的革命性轉(zhuǎn)變。GlobalMarketInsights預測，到2025年，電動園林機械產(chǎn)品市場規(guī)模的年均復合增長率將達到8%。中國作為制造業(yè)大國，憑借工業(yè)基礎優(yōu)勢、制造成本優(yōu)勢，以及日漸成熟的管理能力和制造技術(shù)，在園林機械制造領域發(fā)展迅速，同時，盡管中國園林機械市場需求持續(xù)增加，但需求量仍相對較小，生產(chǎn)的園林機械產(chǎn)業(yè)主要用于出口。歐洲是我國園林機械產(chǎn)品最主要的出口地區(qū)，其中，割草機作為份額占比最大的品種，出口量長期保持增長趨勢，2011年至2021年期間，出口至歐洲主要市場數(shù)量由284．23萬臺增至784．13萬臺，年復合增長率為10．68%。根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2021年中國出口三大類割草機數(shù)量共計2159萬臺，同比增長43%，金額共計23億美元，同比增長53%。從單價來看，隨著中國企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上取得突破，中國出口割草機的附加值逐步提高，2021年三大類割草機平均出口單價為108．21美元/臺，同比增長6%。從貿(mào)易伙伴來看，美國、德國、英國為核心出口對象，2021年中國三大類割草機合計出口美國/德國/英國的數(shù)量占比分別為15%/16%/10%，金額占比分別為23%/14%/7%。從季節(jié)性來看，由于市場主要在北半球，當?shù)卮杭竞拖募緸閳@藝活動主要季節(jié)，Q1和Q2為銷售旺季，由于存在備貨周期，每年的1、2、12月為出口旺季。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在坐騎式割草車領域，燃油動力產(chǎn)品的市場份額依然在95%以上，以JohnDeere、Toro為主，鋰電動力產(chǎn)品則以格力博、泉峰控股為主。近年來，園林機械市場需求受世界經(jīng)濟發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長、園藝文化普及等因素的影響，保持了穩(wěn)定增長的趨勢。另外，新產(chǎn)品的快速發(fā)展不斷刺激園林機械市場規(guī)模的擴大，隨著鋰電技術(shù)、智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)等取得關鍵突破，鋰電園林機械和割草機器人等產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本降低，市場需求呈快速增長趨勢，為園林機械行業(yè)的整體發(fā)展注入了新的活力。此外，隨著居民生活品質(zhì)的逐漸提高，尤其是美國、歐洲等發(fā)達國家地區(qū)，高爾夫球運動普及率較高，而騎乘式割草機具備大功率、修剪速度快等優(yōu)勢，被廣泛應用于高爾夫球場等大面積場地的綠化工作。根據(jù)AriztonAdvisory&Inteligence研究數(shù)據(jù)預測，全球騎乘式割草機市場預計在2020年至2025年期間將以超過4%的復合增長率增長，到2025年，全球騎乘式割草機市場總出貨量將超過515萬臺?；跐嵞鼙尘跋?，環(huán)保政策或?qū)⒓铀俅呋囯娞娲加驮O備。隨著世界各國對環(huán)保問題日益重視，對園林機械的環(huán)保要求也隨之日益提升，美國環(huán)境保護署（EPA）自2008始即開始實施最為嚴格的Tier4美國車輛排放標準，對割草機、鏈鋸、吹葉機等OPE產(chǎn)品進行環(huán)保監(jiān)管。根據(jù)美國環(huán)境保護局測算，2011年全美OPE產(chǎn)生了2670萬噸空氣污染物排放，占非道路汽油排放的24%-45%，加利福尼亞及其他四個州（2011年人口排名前五）合計排放量占全美總排放量的比重超過了20%。我國園林機械產(chǎn)品的市場需求主要來自于公共綠地和小區(qū)綠化，隨著我國GDP總量不斷增長，人均收入水平提升，城市化進程逐步推進，國內(nèi)城市綠地面積持續(xù)增長，2011年至2018年期間，我國城市園林綠地面積由224．29萬公頃增加到331．22萬公頃，年均復合增長率為4．43%，綠地面積增加將保障我國園林機械消費量持續(xù)提高。園林機械行業(yè)發(fā)展概況園林機械行業(yè)發(fā)展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世，標志著行業(yè)拉開了發(fā)展的序幕，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護的機械設備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護機械開始進入歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機具；20世紀末，各國主要城市的綠地建設和養(yǎng)護作業(yè)基本實現(xiàn)機械化。進入21世紀以后，隨著世界經(jīng)濟持續(xù)增長，同時伴隨著機械制造技術(shù)的不斷進步，行業(yè)進入了快速發(fā)展時期。從市場分布來看，目前歐美等發(fā)達國家和地區(qū)是園林機械產(chǎn)品的主要消費區(qū)域。而對于大部分發(fā)展中國家而言，園林機械行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段。受益于經(jīng)濟的增長和人口基數(shù)的巨大，未來亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場份額將不斷擴大，所扮演的角色也將愈發(fā)重要。我國園林機械行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著經(jīng)濟的發(fā)展、居民生活水平的提高以及城市化進程的加快而不斷向前追趕。從20世紀80年*始，美國MTD（美特達）、德國STIHL（斯蒂爾）、瑞典HUSQVARNA（富世華）等國際知名園林機械生產(chǎn)廠商開始進入我國市場，將各類園林機械產(chǎn)品引入我國，同時也促進了國內(nèi)相關行業(yè)的發(fā)展。我國改革開放進入新的時期后，經(jīng)濟快速發(fā)展，城市化進程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長；同時，居民收入水平顯著提高，對居住環(huán)境的要求也不斷上升，生活小區(qū)、別墅以及城市公共綠地的綠化建設不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺、屋前空地以及屋頂?shù)任恢瞄_展各種園藝活動，并添置了眾多園林機械產(chǎn)品。在此背景下，我國的園林機械行業(yè)迎來了發(fā)展的契機，涌現(xiàn)出眾多規(guī)模不一的園林機械生產(chǎn)企業(yè)。園林機械行業(yè)的技