2020年中國咖啡行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析中國咖啡市場競爭將日趨激烈我國咖啡市場在國際上占比較小，且嚴重依賴進口，當前我國咖啡人均消費水平遠低于歐美等發(fā)達國家，發(fā)展?jié)摿^大。當前速溶咖啡為我國主要咖啡銷售產(chǎn)品，未來現(xiàn)磨咖啡的比重將進一步增加。此外，隨著入局者的增多，咖啡市場競爭將日趨激烈。1、全球咖啡產(chǎn)銷量均在千萬噸左右咖啡作為世界三大飲料之一，深受全球消費者們的喜愛。據(jù)國際咖啡產(chǎn)業(yè)組織數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全球生咖啡產(chǎn)量呈波動上升趨勢，供給較為平穩(wěn)。2019年，全球生咖啡產(chǎn)量約1015萬噸，咖啡消費量為1016萬噸，從歷年咖啡產(chǎn)銷量來看，目前全球咖啡市場基本實現(xiàn)供需平衡。圖表1:2015-201語全球咖啡產(chǎn)銷量情況（單位：萬噸）■產(chǎn)量（萬噸）■消費里（萬噸）1040資料來源：國際咖啡組織前潞產(chǎn)北研究院整理 回前瞻經(jīng)濟學人AFP2、中國咖啡市場在國際上占比較小且貿易逆差大中國本身為咖啡生產(chǎn)國之一，據(jù)中國海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，云南是我國咖啡豆主產(chǎn)地，咖啡種植面積和產(chǎn)量均占到全國的98%以上;此外，海南、四川也有種植。但在咖啡貿易領域存在不小的逆差，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）的數(shù)據(jù)顯示，2017/18年度中國的生咖啡產(chǎn)量為200萬袋（占全球產(chǎn)量的1.26%,（60kg/袋），同期中國的生咖啡出口量為162.5萬袋（占全球的1.24%），而同期的中國國內消費量為382.5萬袋（占全球的2.39%）。換算成以萬噸為單位，產(chǎn)量、消費量和出口量分別為12萬噸、9.75萬噸和22.95萬噸。圖表2:2017/18年度中國生咖啡市場未現(xiàn)（單位二萬噸，%）■數(shù)量（:萬噸）■占全球比重（%）40 3%2-39% 跳A302%資料未通：UISDA前瞻聲交除整理 生前瞻經(jīng)；齊學人APP注：由于數(shù)據(jù)來源不同，數(shù)據(jù)占比與圖表1數(shù)據(jù)結合來看或有出入，但差距較小，請讀者見諒。3、中國主要咖啡進口地依次為越南、巴西和哥倫比亞根據(jù)國際咖啡組織（ICO）的統(tǒng)計，扣除咖啡生產(chǎn)國國內交易的部分，在世界市場流通的咖啡中，約65%為阿拉比卡種，35%為羅布斯塔種。根據(jù)ITC數(shù)據(jù)，中國的進口咖啡主要來源于印度尼西亞、馬來西亞、意大利越南等國家。

圖表3:中國咖啡進口主要來源國（單位二%）圖表3:中國咖啡進口主要來源國（單位二%）回前瞻裝濟學大可叩資料耒源：ITC前01產(chǎn)業(yè)研究蹤整理4、中國咖啡市場潛力頗大根據(jù)國際咖啡組織數(shù)據(jù)，全球咖啡市場規(guī)模巨大、成熟度高，但咖啡在全球范圍內消費分布不均，消費量主要集中在歐、美、日等經(jīng)濟發(fā)達的國家和地區(qū)。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2018年中國人均咖啡消費量6.2杯，中國人均咖啡消費量與發(fā)達國家相比依然處于較低水平，2018年中國大陸地區(qū)咖啡人均消費量僅為德國的0.71%，美國的1.6%，中國咖啡市場空間還有巨大潛力待挖掘。

圖表4：2018年主要國家人均咖啡消費量對比彈位二杯）1000資料先源：FrostSullivan前瞻產(chǎn)開究院整理 叵前搭經(jīng)濟學人AFF全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而我國目前只有約700億，與人口比例差距較大。有國際機構研究表明，人均收入增長會促進咖啡消費，國民收入每上升5%，咖啡日常消費會增加2%-3%，隨著國民收入的增加與消費者咖啡消費習慣的逐漸培養(yǎng)，我國咖啡的潛在市場空間巨大。Frost&Sullivan預計，到2023年市場規(guī)模將進一步增長到1806億元。圖表工2013-2。筌年中國咖啡市場規(guī)模（單位二億元）2000資料來源：Fm?Sullhran前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理但前瞻經(jīng)濟學人AFP5、速溶咖啡依舊是市場主流我國咖啡的主要產(chǎn)品可分為速溶咖啡、即飲咖啡、現(xiàn)磨咖啡等，從價格分布來看，不同形態(tài)咖啡產(chǎn)品價格差別很大，速溶咖啡占比高大幅拉低大陸地區(qū)人均咖啡支出。從價格端看，大陸地區(qū)咖啡市場仍以速溶咖啡為主，速溶咖啡單價大幅低于現(xiàn)磨咖啡和罐裝即飲咖啡，因此導致咖啡消費均價遠遠低于其他國家和地區(qū)。根據(jù)Euromonitor披露的數(shù)據(jù)，2018年大陸地區(qū)速溶咖啡市場份額高達79%，而美國和日本則分別以現(xiàn)磨咖啡和罐裝咖啡為主，占比分別達到了78.2%和70%。

圖表6:2018年中國咖啡細分市場情況（單位：%）■罐裝咖啡 17.0% 70.0%■速溶咖啡 79.口％ 4.S% 15.8先■現(xiàn)磨咖腓 45箱 78.2K 14歌資料來源；Euromonilo「前SB產(chǎn)北耐究院整理 @■前瞻經(jīng)濟竽入APP6、中國咖啡行業(yè)整體集中度較高雀巢在速溶咖啡和即飲咖啡領域有較高的知名度，速溶咖啡的主要品牌還包括中原G7、麥斯威爾、UCC等，即飲咖啡主要品牌有伯朗咖啡、統(tǒng)一雅哈咖啡等。除速溶咖啡和即飲咖啡外，現(xiàn)磨咖啡也深受我國消費者的歡迎，如星巴克、Costa等。

圖表7:咖啡市場中要競爭老鼠 速溶皿啡 .1即飲如誹][現(xiàn)唐咖琲I雀巢中原67（越南）麥斯威爾U二二（日本）?舊街場?馬來四業(yè)】'零部（馬來西印'）,益昌老街（與米西亞）東西以碧（韓國）箸斐（T米西業(yè)）耒咖〔泰國）貓頭鷹』、雀巢三得利利趣享佚伯朗M啡統(tǒng)-呀哈咖啡.酸麟火咖510CUTBCOFFEEROYIF，SCOFFFF麥隆枷啡鑿岸NEVERCOFFzEk ），%'星巴克'Costa瑞幸皿味上島咖味太平洋咖太麥咖吁曼咖啡貓屎咖啡兩岸鞏啡咖啡陪你'動物園咖沖資料來源：前暗自吐研究垸整在3前第經(jīng)濟學人村叩據(jù)淘數(shù)據(jù)，2018年我國速溶咖啡市場規(guī)模約700億元，其中雀巢咖啡以28.5%的市占率位居第一，遠高于第二名的5.7%，行業(yè)CR8為53.7%，集中度較高。圖表8：28輝巾國速溶咖啡市場份額彈位：%）

從即飲咖啡來看，2018年雀巢咖啡以近7成市場份額穩(wěn)居第一梯隊，第二梯隊則屬于可口可樂（喬雅咖啡）、統(tǒng)一（雅哈咖啡）等飲料大廠，相比速溶咖啡市場集中度更高。圖表d201許巾國即飲咖啡品牌市場份額彈位：%）百家四洲（蘇州）中國旺旺在現(xiàn)磨咖啡領域，外資品牌的進口產(chǎn)品仍然主宰這高端細分市場。2018年我國現(xiàn)磨咖啡市場CR5達到74.9%，且排行前三的品牌均為外資品牌，本土品牌連咖啡、瑞幸咖啡位列第四、五位。海外品牌如星巴克、Costa由于進入中國市場早，品牌影響力大，在我國現(xiàn)磨咖啡市場中仍占絕對主導。

瑞幸咖啡McCafe圖表10：2。年巾國現(xiàn)磨咖啡市場各品牌份額（單位：%）其他25.1%資料來源：瑞幸咖啡McCafe圖表10：2。年巾國現(xiàn)磨咖啡市場各品牌份額（單位：%）其他25.1%資料來源：Eummonit□「前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理星巴克59.工幅但前瞻經(jīng)濟學人APP隹咖啡3.4^Costa3.5%7、中國咖啡市場發(fā)展趨勢分析——產(chǎn)品發(fā)展趨勢：現(xiàn)磨咖啡市場迅速成長大陸地區(qū)消費者在咖啡品類上的支出占可支配收入的比例遠低于其他國家和地區(qū)?？Х茸鳛榭蛇x消費，其消費支出占比受眾多因素影響，例如飲食習慣、生活節(jié)奏、收入水平、產(chǎn)品價格等。目前在咖啡市場發(fā)展較為成熟的地區(qū)，消費者在咖啡品類的支出都遠遠高于大陸地區(qū)的數(shù)據(jù)。

圖表11=2018年部分地區(qū)和國家現(xiàn)磨咖啡梢費占可支配收入比制（單位：%）雖然我國咖啡市場仍以速溶咖啡為主，但隨著咖啡消費的普及和進化，現(xiàn)磨咖啡市場呈現(xiàn)較快的增長速度。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國現(xiàn)磨咖啡的市場增速始終快于咖啡市場的總體增速，越來越多的消費者更傾向于選擇現(xiàn)磨咖啡。可見，現(xiàn)磨咖啡將是我國咖啡市場的消費趨勢。31.1%23J%圖表12：2016-2019年我國現(xiàn)磨咖啡與整體咖啡市場增幅對比（單位：%）r一咖啡市場總體增速（31.1%23J%圖表12：2016-2019年我國現(xiàn)磨咖啡與整體咖啡市場增幅對比（單位：%）r一咖啡市場總體增速（K） .現(xiàn)磨咖啡市場增速（%）37.3%資料來源：FiostSu-van前瞻戶:土而開究院整理回前瞻經(jīng)濟學人AFF2B.5%201925.4%20162018好朋20.2%2）企業(yè)發(fā)展趨勢分析：市場競爭加劇——現(xiàn)磨咖啡入局者增多2019年9月3日，中石化易捷正式發(fā)布了自己的咖啡品牌，宣布推出多款咖啡產(chǎn)品。首批易捷咖啡店在蘇州的9家中石化加油站內開業(yè)，支持“到店+外送”兩種模式。如果只是要咖啡服務，那么易捷大可以直接和第三方品牌合作，這樣的方式成本更低，推出獨立品牌的話，除了服務于易捷本身外，還需繼續(xù)擴展市場獲取更大的品牌影響力，這樣的模式成本相對更高，因此能促使易捷做出選擇高成本的方式，可以看出，中石化易捷對于咖啡市場存在著很大的野心。中石化易捷具有得天獨厚的門店優(yōu)勢，截止2018年底，易捷便利店數(shù)量為27259家，遠遠超過同期其他連鎖咖啡品牌門店數(shù)量。圖表13:2018年部分咖啡品牌門店數(shù)量（單位二家）此外，喜茶、奈雪的茶等品牌，也開始正面進攻屬于星巴克的咖啡陣地。2019年3月，喜茶咖啡在北上廣深四家門店正式上線。此前，奈雪的茶也已推出大咖牛油果、大咖檸檬、大咖鴛鴦等咖啡茶飲。2）即飲咖啡市場白熱化在即飲咖啡領域，盡管雀巢以超過60%的市場份額穩(wěn)居第一，但由于看好消費升級大環(huán)境下即飲咖啡市場的紅利（2017-2022年即飲咖啡的CAGR約為7.5%，在所有軟飲料中排名第一位），可口可樂以及雀巢、星巴克、統(tǒng)一、味全等傳統(tǒng)品牌，和新進入的農(nóng)夫山泉等巨頭紛紛推出了即飲咖啡產(chǎn)品，中國即飲咖啡市場已經(jīng)越發(fā)擁擠，且巨頭林立。顯然，中國即飲咖啡市場已經(jīng)越發(fā)擁擠，且巨頭林立。未來，這些企業(yè)將基于銷售渠道、品牌、供應鏈等方面的優(yōu)勢，在核心業(yè)務之外探尋新的業(yè)績增長點。2020年3月，可口可樂正式在中國市場推出COSTA即飲咖啡，伴隨COSTA即飲咖啡進入中國，加之原有可口可樂旗下喬雅咖啡，形成雙品牌運作。在中國咖啡市場，多品牌運作是咖啡巨頭的通用做法，首先是為了搶位置，進