農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

加強綠色低碳、節(jié)能環(huán)保的新技術新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用。以耕地質(zhì)量提升、漁業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖等為重點，鞏固提升農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群循環(huán)化改造，開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村可再生能源替代示范。建立健全農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳監(jiān)測網(wǎng)絡和標準體系。建立短期培訓、職業(yè)培訓和學歷教育銜接貫通的農(nóng)民教育培訓制度，促進農(nóng)民終身學習。充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)廣播電視學校、農(nóng)業(yè)科研院所、涉農(nóng)院校、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等作用，引導優(yōu)質(zhì)教育資源下沉鄉(xiāng)村，推進教育培訓資源共建共享、優(yōu)勢互補。我國實行農(nóng)村土地農(nóng)民集體所有、家庭承包經(jīng)營的農(nóng)村基本經(jīng)營制度，從根本上保證廣大農(nóng)民平等享有基本生產(chǎn)資料，為實現(xiàn)共同富裕奠定了堅實基礎。超大規(guī)模人口、超大規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品需求的現(xiàn)實，決定了不能依靠別人，必須立足國內(nèi)解決14億人吃飯問題。農(nóng)民數(shù)量眾多且流動性強，保持農(nóng)村長期穩(wěn)定、保障廣大農(nóng)民在城鄉(xiāng)間可進可退，是應對經(jīng)濟社會發(fā)展風險挑戰(zhàn)的回旋余地和特殊優(yōu)勢。人均水土資源匱乏且匹配性差，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)，必須加快科技進步，用現(xiàn)代物質(zhì)技術裝備彌補水土資源稟賦的先天不足。加強鄉(xiāng)村基礎設施建設（一）完善農(nóng)村交通運輸體系推進農(nóng)村公路建設項目更多向進村入戶傾斜，統(tǒng)籌規(guī)劃和建設農(nóng)村公路穿村路段，兼顧村內(nèi)主干道功能。推進人口密集村莊消防通道建設。深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，落實管養(yǎng)主體責任。完善交通安全防護設施，提升公路安全防控水平，強化農(nóng)村公路交通安全監(jiān)管。推動城鄉(xiāng)客運一體化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)忙等重點時段農(nóng)村客運服務供給，完善農(nóng)村客運長效發(fā)展機制。（二）提升農(nóng)村供水保障水平合理確定水源和供水工程設施布局，加強水源工程建設和水源保護。實施規(guī)?；┧こ探ㄔO和小型供水工程標準化改造，提高農(nóng)村自來水普及率。鼓勵有條件的地區(qū)將城市供水管網(wǎng)向周邊村鎮(zhèn)延伸。建立合理水價形成機制和水費收繳機制，健全農(nóng)村供水工程建設運行和管護長效機制。加強農(nóng)村消防用水配套設施建設。完善農(nóng)村防汛抗旱設施，加強農(nóng)村洪澇災害預警和防控。（三）加強鄉(xiāng)村清潔能源建設提高電能在農(nóng)村能源消費中的比重。因地制宜推動農(nóng)村地區(qū)光伏、風電發(fā)展，推進農(nóng)村生物質(zhì)能源多元化利用，加快構建以可再生能源為基礎的農(nóng)村清潔能源利用體系。強化清潔供暖設施建設，加大生物質(zhì)鍋爐（爐具）、太陽能集熱器等推廣應用力度，推動北方冬季清潔取暖。（四）建設農(nóng)村物流體系完善縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系，構建農(nóng)村物流骨干網(wǎng)絡，補齊物流基地、分撥中心、配送站點和冷鏈倉儲等基礎設施短板，加大對公用型、共配型場站設施的政策支持力度。改造提升農(nóng)村寄遞物流基礎設施，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸服務站建設，改造提升農(nóng)貿(mào)市場等傳統(tǒng)流通網(wǎng)點。打造農(nóng)村物流服務品牌，創(chuàng)新農(nóng)村物流運營服務模式，探索推進鄉(xiāng)村智慧物流發(fā)展。整治提升農(nóng)村人居環(huán)境（一）因地制宜推進農(nóng)村廁所革命加強中西部地區(qū)農(nóng)村戶用廁所改造，引導新改戶用廁所入院入室。合理規(guī)劃布局農(nóng)村公共廁所，加快建設鄉(xiāng)村景區(qū)旅游廁所。加快干旱、寒冷地區(qū)衛(wèi)生廁所適用技術和產(chǎn)品研發(fā)。推進農(nóng)村廁所革命與生活污水治理有機銜接，鼓勵聯(lián)戶、聯(lián)村、村鎮(zhèn)一體處理。（二）梯次推進農(nóng)村生活污水治理以縣域為基本單元，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地和中心村為重點梯次推進農(nóng)村生活污水治理，基本消除較大面積的農(nóng)村黑臭水體。采用符合農(nóng)村實際的污水處理模式和工藝，優(yōu)先推廣運行費用低、管護簡便的治理技術，積極探索資源化利用方式。有條件的地區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)生活污水處理設施建設和管護。（三）健全農(nóng)村生活垃圾處理長效機制推進農(nóng)村生活垃圾源頭分類減量，探索農(nóng)村生活垃圾就地就近處理和資源化利用的有效路徑，穩(wěn)步解決垃圾圍村問題。完善農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，健全農(nóng)村再生資源回收利用網(wǎng)絡。（四）整體提升村容村貌深入開展村莊清潔和綠化行動，實現(xiàn)村莊公共空間及庭院房屋、村莊周邊干凈整潔。提高農(nóng)房設計水平和建設質(zhì)量。建立健全農(nóng)村人居環(huán)境建設和管護長效機制，全面建立村莊保潔制度，有條件的地區(qū)推廣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理。農(nóng)藥與上下游行業(yè)之間的關系（一）農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)藥行業(yè)屬于精細化工產(chǎn)業(yè)，其上游為石油化工、煤化工、鹽化工等基礎化工行業(yè)，下游為農(nóng)林牧業(yè)及衛(wèi)生領域。相對而言，下游對化學農(nóng)藥的需求呈剛性，波動較小，而上游石油化工行業(yè)價格波動較為劇烈，對農(nóng)藥行業(yè)的利潤有一定影響。目前，全球的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)均處于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分或覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈條。總體來說，產(chǎn)品所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈越長的農(nóng)藥企業(yè)，抗風險能力越強，市場競爭力也越強。（二）農(nóng)藥行業(yè)與上、下游行業(yè)的關聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的上游行業(yè)主要是基礎化工行業(yè)，基本屬于充分競爭性行業(yè)，不存在被單一廠商所壟斷的情形，市場供應相對穩(wěn)定、充足。石油價格的波動，會通過基礎化工產(chǎn)品對農(nóng)藥中間體和原藥的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。農(nóng)藥制劑主要以原藥為原材料進行加工與復配，同時制劑水基化的推廣減少了對化學有機溶劑的需求，因而相對原藥生產(chǎn)而言，制劑的生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價格波動影響相對較小。農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)對農(nóng)藥的需求穩(wěn)定，行業(yè)周期性較弱。在耕地面積有限的前提下，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要依賴于種子、農(nóng)藥、化肥等技術的不斷改進。此外，農(nóng)業(yè)防治對象的抗藥性及環(huán)保要求的提高將推動農(nóng)藥行業(yè)的技術變革。（三）農(nóng)作物區(qū)域性、季節(jié)性特征導致農(nóng)藥產(chǎn)品多樣性我國地域遼闊且地形復雜多樣，不同區(qū)域氣候特點和經(jīng)濟發(fā)展水平差異大，農(nóng)業(yè)種植結構存在明顯區(qū)域性、季節(jié)性差異。作物種植區(qū)域性季節(jié)性特點致使我國農(nóng)藥類別和農(nóng)藥劑型多樣，以適用不同地區(qū)、氣候和作物特點。農(nóng)作物類型的種植集中，導致農(nóng)藥需求的區(qū)域集中：如華南是國內(nèi)最大的熱帶水果基地，兩廣、海南、長三角及環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)主要的蔬菜基地，西北和華北是主要的棉花基地，江淮流域、珠江流域是國內(nèi)主要水稻產(chǎn)區(qū)，華北、東北和部分西北地區(qū)則是小麥、玉米及谷物的主要產(chǎn)區(qū)。地區(qū)種植作物結構的不同導致了市場用藥目的以及農(nóng)藥品種集中度不同。雖然農(nóng)作物類別種植區(qū)域集中，但是我國以家庭為主的基本單位種植模式，使得單位農(nóng)作物種植位置趨于分散，不利于大型機械化作業(yè)迅速推廣。不同生態(tài)區(qū)域、位置的種植習慣和病蟲草害發(fā)生不同，對農(nóng)藥劑型的市場需求各不相同；同時，長時間用藥后，病蟲草害對農(nóng)藥的抗藥性也要求經(jīng)常改變用藥配比含量、成分等。因此，農(nóng)作物種植位置決定了農(nóng)藥需求的多樣性，需求的多樣催生了農(nóng)藥品種的多樣性。我國目前除草劑、殺菌劑、殺蟲劑等登記產(chǎn)品眾多，根據(jù)《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，截至2020年底，全國農(nóng)藥登記產(chǎn)品總數(shù)41，885個，比2010年增加12，688個。其中，登記的殺蟲劑占比由53．2%降到43．5%，殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑由21．9%、21．1%和2．1%分別提高到26．0%、26．7%和2．8%。受農(nóng)作物種植季節(jié)性影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。一般而言，國內(nèi)每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期。但從全球看，由于南、北半球自然條件、季節(jié)的差異，全球農(nóng)藥生產(chǎn)和使用的季節(jié)性相對不明顯。由于農(nóng)藥制劑最終客戶是農(nóng)戶（或合作社等農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體），其生產(chǎn)與銷售具有明顯的季節(jié)性，而原藥由于供應給制劑生產(chǎn)加工企業(yè)，相對制劑來說，季節(jié)性并不明顯。加快數(shù)字鄉(xiāng)村建設（一）加強鄉(xiāng)村信息基礎設施建設實施數(shù)字鄉(xiāng)村建設工程。加快農(nóng)村光纖寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，支持農(nóng)村及偏遠地區(qū)信息通信基礎設施建設。加快推動遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域中的應用。推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工和農(nóng)村地區(qū)水利、公路、電力、物流、環(huán)保等基礎設施數(shù)字化、智能化升級。開發(fā)適應三農(nóng)特點的信息終端、技術產(chǎn)品、移動互聯(lián)網(wǎng)應用軟件，構建面向農(nóng)業(yè)農(nóng)村的綜合信息服務體系。（二）發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)建立和推廣應用農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)體系，推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營深度融合。建設數(shù)字田園、數(shù)字灌區(qū)和智慧農(nóng)（牧、漁）場。（三）推進鄉(xiāng)村管理服務數(shù)字化構建線上線下相結合的鄉(xiāng)村數(shù)字惠民便民服務體系。加強鄉(xiāng)村教育、醫(yī)療、文化數(shù)字化建設，推進城鄉(xiāng)公共服務資源開放共享，不斷縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝。持續(xù)推進農(nóng)民手機應用技能培訓，加強農(nóng)村網(wǎng)絡治理。推進種業(yè)振興（一）加強種質(zhì)資源保護全面完成農(nóng)作物種質(zhì)資源、畜禽遺傳資源和水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查，摸清資源家底，搶救性收集珍稀、瀕危、特有資源與特色地方品種。啟動農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源精準鑒定評價，推進優(yōu)異種質(zhì)資源創(chuàng)制與應用，構建種質(zhì)資源DNA分子指紋圖譜庫、特征庫和農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫。加強國家農(nóng)作物、林草、畜禽、海洋和淡水漁業(yè)、微生物種質(zhì)資源庫建設。（二）開展育種創(chuàng)新攻關圍繞重點農(nóng)作物和畜禽，啟動實施農(nóng)業(yè)種源關鍵核心技術攻關。加快實施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用。開展種業(yè)聯(lián)合攻關，實施新一輪畜禽遺傳改良計劃和現(xiàn)代種業(yè)提升工程。（三）加強種業(yè)基地建設推進國家級和省級育制種基地建設，加快建設南繁硅谷。在北方農(nóng)牧交錯區(qū)布局建設大型牧草良種繁育基地。加快建設種業(yè)基地高標準農(nóng)田。繼續(xù)實施制種大縣獎勵政策。建設一批國家級核心育種場，完善良種繁育和生物安全防護設施條件。推進國家級水產(chǎn)供種繁育基地建設。（四）強化種業(yè)市場監(jiān)管嚴格品種管理，提高主要農(nóng)作物品種審定標準，建立品種身份證制度。強化育種領域知識產(chǎn)權保護，強化行政與司法協(xié)同保護機制，嚴厲打擊假冒偽劣、套牌侵權等違法犯罪行為。健全種畜禽、水產(chǎn)苗種監(jiān)管制度和技術標準，加強畜禽遺傳物質(zhì)監(jiān)管。強化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技支撐（一）開展農(nóng)業(yè)關鍵核心技術攻關完善農(nóng)業(yè)科技領域基礎研究穩(wěn)定支持機制，加強農(nóng)業(yè)基礎理論、科研基礎設施、定位觀測體系、資源生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)建設。聚焦基礎前沿重點領域，加快突破一批重大理論和工具方法。聚焦生物育種、耕地質(zhì)量、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械設備、農(nóng)業(yè)綠色投入品等關鍵領域，加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關鍵核心技術及產(chǎn)品。加快動物疫病和農(nóng)作物病蟲害氣象環(huán)境成因、傳播機理、致病機制研究，提升農(nóng)業(yè)重大風險防控和產(chǎn)業(yè)安全保障能力。（二）加強農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略科技力量建設加強國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設。深化農(nóng)業(yè)科技體制改革，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。強化高水平農(nóng)業(yè)科研院校建設，培育壯大一批農(nóng)業(yè)領軍企業(yè)，優(yōu)化地方農(nóng)業(yè)科研機構和創(chuàng)新團隊建設。實施國家農(nóng)業(yè)科研杰出人才培養(yǎng)計劃。打造國家熱帶農(nóng)業(yè)科學中心。（三）促進科技與產(chǎn)業(yè)深度融合加強國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟建設，支持農(nóng)業(yè)企業(yè)牽頭建設農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)合體或新型研發(fā)機構，加快建設國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心。開展鄉(xiāng)村振興科技支撐行動，加強農(nóng)業(yè)科技社會化服務體系建設，完善農(nóng)業(yè)科技推廣服務云平臺，推行科技特派員制度，強化公益性農(nóng)技推廣機構建設。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，必須立足農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程受自然力影響大，既要順應天時，又要遵循生物生長規(guī)律，不誤農(nóng)時高效穩(wěn)定組織生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域特色鮮明，不同地區(qū)資源稟賦差異大，需要因地因時制宜發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨雙重風險，既有自然風險，也有市場風險，需要加強農(nóng)業(yè)支持保護，強化防災減災能力建設，健全完善市場調(diào)控體系。農(nóng)業(yè)家庭經(jīng)營占主導地位，大國小農(nóng)基本國情農(nóng)情將長期存在，需要加快發(fā)展社會化服務，將現(xiàn)代生產(chǎn)要素導入小農(nóng)戶，提升科技水平和生產(chǎn)效率。農(nóng)業(yè)科技成果運用具有很強外部性，小農(nóng)戶缺乏采用新技術、新品種的能力，實現(xiàn)科技進步需要更多依靠農(nóng)業(yè)企業(yè)和社會化服務組織的引領帶動。我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈仍處于低端，需要加快提升現(xiàn)代化水平，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）世界人多地少，糧食需求增加帶來農(nóng)藥市場持續(xù)增長根據(jù)FAO的統(tǒng)計，2017年世界人口已達到75．5億，到2050年預計達到98億。伴隨人口的增長，1970年-2020年（25億噸）對糧食的需求預計增加至少2．2倍。與糧食的需求增長相反，2015年世界耕地面積實際與1965年相同，未來全球人均耕地面積或持續(xù)減少，提高作物的畝產(chǎn)量顯得尤為重要。農(nóng)藥是保障農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的重要物資，需求相對剛性，人口的增長和可耕地面積相對減少將帶動農(nóng)化市場需求的持續(xù)增長。據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，2020年全球作物用農(nóng)藥市場銷售額達620．36億美元，同比上升2．63%，非作物用農(nóng)藥市場銷售額達78．50億美元，同比上升0．61%，累計農(nóng)藥銷售額為698．86億美元，同比上升2．41%，創(chuàng)歷史新高。（二）中國是全球農(nóng)藥市場重要的消費國和生產(chǎn)國近年來，全球農(nóng)藥市場的增長主要集中在以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū)，以及以中國、印度為代表的亞太地區(qū)。巴西、美國和中國是全球農(nóng)藥市場規(guī)模排名前三的國家，農(nóng)藥銷售額分別占比16%、12%和11%，市場集中度約占40%，集中度較高。根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù)，全球市場約有60%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn)，中國農(nóng)藥產(chǎn)品出口到170多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。（三）除草劑為全球銷售額最大的農(nóng)藥品類，殺菌劑市場規(guī)模增長最快農(nóng)藥主要分為除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大類。2020年除草劑、殺菌劑及殺蟲劑全球銷售額分別為274．07億美元、168．04億美元及156．81億美元。在作物保護用途中銷售額比例分別為44%、27%和25%。在過去40年的年均增長率中，殺菌劑銷售額增長最快為6．0%，其次是除草劑4．8%，殺蟲劑3．9%。（四）我國農(nóng)藥行業(yè)落后產(chǎn)能正加速出清，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)已由十三五初期的2，700多家，下降至十三五末的1，600多家，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國化學農(nóng)藥原藥2020年產(chǎn)量214．80萬噸，相比于2014-2016年期間360萬噸產(chǎn)量，減少約145萬噸，行業(yè)落后產(chǎn)能正加速出清。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部委