國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)起步于改革發(fā)展初期，隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，上世紀90年代之后隨著國家經(jīng)濟改革開放的深入，經(jīng)過30多年的發(fā)展，國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)大量涌現(xiàn)，遮陽技術(shù)水平已較為成熟，遮陽產(chǎn)品開始向多功能性、綠色環(huán)保、電動化、智能化方向發(fā)展，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展的時期。近年來，國家先后發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，如《中華人民共和國節(jié)約能源法（2018年修正）》、《中國制造2025》及《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。另外，隨著行業(yè)標準體系的建立與完善，功能性遮陽產(chǎn)品的質(zhì)量和發(fā)展方向也進一步得到規(guī)范，從而推動了行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，為遮陽行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。我國建筑遮陽行業(yè)現(xiàn)階段行業(yè)處于市場導入期，存在從業(yè)企業(yè)多，平均規(guī)模小，行業(yè)集中度低的特點，但隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產(chǎn)品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產(chǎn)品各項功能的認可，綠色節(jié)能環(huán)保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)將迎來快速的發(fā)展。遮陽行業(yè)發(fā)展新趨勢歐美地區(qū)的家庭比較熱衷于戶外的自然生活，由于疫情影響，宅家時間變長，直接造成戶外家居類產(chǎn)品需求激增，尤其是戶外遮陽產(chǎn)品。歐美家庭幾乎家家戶戶都配置了戶外遮陽用品，他們不喜歡將露臺或門廊封閉起來，而會選擇更加舒適的方式改造它們，戶外遮陽產(chǎn)品可以輕松實現(xiàn)陽光和空氣自由調(diào)節(jié)，隨時感受大自然的氣息。在國內(nèi)，人們對于親近自然的需求，也是有增無減。人們很少能夠抽出時間到郊外遠足，這時在家中打造一個充滿韻味的戶外空間就顯得尤為重要，戶外遮陽產(chǎn)品也越來越受到人們的關(guān)注。為了滿足戶外遮陽產(chǎn)品日益爆發(fā)的需求，斑馬先生聚焦研發(fā)了戶外海天篷、戶外防風卷簾、戶外遮陽傘等戶外遮陽產(chǎn)品，為經(jīng)銷商和消費者提供了更多更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。功能性遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及競爭功能性遮陽產(chǎn)品是安裝在建筑物上，用以遮擋或調(diào)節(jié)進入室內(nèi)的太陽光的裝置，通常由功能性遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機構(gòu)組成，主要目的是減少太陽對建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射，阻斷太陽所產(chǎn)生的熱空氣與建筑物之間的對流。功能性遮陽產(chǎn)品的特點在于雙效節(jié)能既能夠遮陽隔熱，大幅降低太陽輻射強度（從100%降至14%-35%），從而節(jié)約空調(diào)電能；又能在有效遮光的同時過濾眩光，獲取自然光線，節(jié)約照明電能。與傳統(tǒng)的遮陽產(chǎn)品相比，功能性遮陽產(chǎn)品在成本、性能和使用方面有明顯優(yōu)勢。建筑遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額在3000萬元以上的企業(yè)約180余家。2019年功能性遮陽產(chǎn)品銷售額約193億元，同比增長8．92%。在2019年，我國功能性建筑遮陽產(chǎn)品產(chǎn)量達到7．6億平方米，較2018年增長8．6%;同年，我國功能性建筑遮陽市場銷售金額達到193億元，較2018年增長9．0%;并且在未來，隨著城市化建設進程的逐漸加快，民眾對建筑節(jié)能政策的大力支持，我國建筑遮陽行業(yè)發(fā)展空間仍然廣闊。從我國目前存在的建筑遮陽產(chǎn)品的成品供應商綜合實力來分析，大致可以分成三個梯隊：第一個梯隊是外資企業(yè)，主要以荷蘭亨特道格拉斯、澳大利亞蓋爾太平洋為代表，他們擁有先進的加工工藝和安裝設計、豐富的產(chǎn)品類型及完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，尤其精于大型建筑遮陽設備的設計與安裝，經(jīng)營多年資金實力雄厚，但囿于國內(nèi)沒有暢通的銷售渠道，主要是依靠國內(nèi)代理商銷售產(chǎn)品。且因其產(chǎn)品價格偏高，近年來在中國的市場占有率節(jié)節(jié)下滑。第二個梯隊是隨著國內(nèi)遮陽行業(yè)的興起而發(fā)展起來的本土企業(yè)，以湘聯(lián)股份、上海青鷹實業(yè)股份、上海名成智能遮陽科技、廣東創(chuàng)明遮陽科技為代表，他們立足于國內(nèi)市場，熟悉國內(nèi)市場運作，依靠引進國外先進設備和加工工藝，依托本土的營銷渠道，較高的產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)細分市場上具有一定的競爭實力。第三層次是其他小規(guī)模遮陽產(chǎn)品廠商，多以組裝產(chǎn)品為主，企業(yè)規(guī)模較小、資金實力較為薄弱，產(chǎn)品研發(fā)能力欠缺，品牌效應差，只能以打價格戰(zhàn)的方式獲取訂單，在中、大型項目承接競爭中處于相對較弱的地位。建筑遮陽行業(yè)涉及多個技術(shù)領域，需要將技術(shù)成果綜合運用到產(chǎn)品中，以滿足客戶不斷增長的個性化需求。這些產(chǎn)品的開發(fā)不僅需要有工程技術(shù)專家，還需要有擁有較強時間經(jīng)驗的電子控制人才。企業(yè)必須隨著市場的發(fā)展不斷培養(yǎng)和儲備人才，提升企業(yè)的人才優(yōu)勢，才能保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。因此本行業(yè)具有較高的人才壁壘。建筑遮陽是指在建筑物上安裝具有遮擋或調(diào)節(jié)進入屋內(nèi)太陽光功能的遮陽設施。按照我國建筑遮陽材料分會的標準，建筑遮陽產(chǎn)品可分為布藝窗簾、功能性遮陽產(chǎn)品、外遮陽產(chǎn)品、竹草藤麻窗簾等產(chǎn)品和建筑遮陽用電機、配件及導軌鋁型材等。建筑遮陽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，建筑遮陽行業(yè)的上游為各種原材料，主要有聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行業(yè)各類化工原料的發(fā)展影響到建筑遮陽企業(yè)的采購成本，而建筑遮陽行業(yè)發(fā)展將增加上游產(chǎn)品的需求；建筑遮陽行業(yè)的下游主要是建筑裝飾行業(yè)，包括工裝和家裝行業(yè)等，下游市場需求狀況直接決定了建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。遮陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀功能性遮陽產(chǎn)業(yè)在國外具有悠久的發(fā)展歷史，尤其在歐美等發(fā)達國家具有較高的市場滲透率。國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)起步于改革發(fā)展初期，隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，上世紀90年代之后隨著國家經(jīng)濟改革開放的深入，經(jīng)過30多年的發(fā)展，國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)大量涌現(xiàn)，遮陽技術(shù)水平已較為成熟，遮陽產(chǎn)品開始向多功能性、綠色環(huán)保方向發(fā)展，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展的時期。近年來，國家先后發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，如《我國節(jié)約能源法（2018年修正）》、《中國制造2025》及《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。另外，隨著行業(yè)標準體系的建立與完善，功能性遮陽產(chǎn)品的質(zhì)量和發(fā)展方向也進一步得到規(guī)范，從而推動了行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，為遮陽行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。目前國內(nèi)功能性遮陽材料行業(yè)存在從業(yè)企業(yè)多，平均規(guī)模小的特點，行業(yè)內(nèi)能從事高端功能性遮陽材料研發(fā)的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)企業(yè)都是從事一般遮陽材料的生產(chǎn)加工，主要服務于國內(nèi)中低端市場，而能夠滿足客戶定制化需求，生產(chǎn)具有高阻燃、色牢度級別高、綠色可回收等行業(yè)高端功能性遮陽材料，具備國際競爭力并實現(xiàn)出口的企業(yè)相對較少。參考歐美成熟市場的發(fā)展經(jīng)驗，我國遮陽產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級及品牌塑造期，預計將迎來快速的發(fā)展。功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運用，但是在住宅類建筑中應用較少。并且，由于國內(nèi)多數(shù)消費者缺乏對功能性遮陽產(chǎn)品的了解，所以導致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費意愿的轉(zhuǎn)變，消費者對功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會數(shù)據(jù)預測，2025年，我國功能性遮陽行業(yè)產(chǎn)量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢一直以來，國內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主，功能性遮陽產(chǎn)品市場份額較小，主要應用于酒店、寫字樓、學校等商務及公共建筑領域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變，消費者對于遮陽產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產(chǎn)品因具有環(huán)?？咕⒃煨兔烙^等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受，近年來夢幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽產(chǎn)品在家裝場景中的應用受到了廣泛的好評。隨著消費結(jié)構(gòu)的升級以及對遮陽產(chǎn)品功能多樣化、個性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽產(chǎn)品的市場滲透率將會不斷提高。近年來，在住建部及建筑遮陽材料協(xié)會的推動下，一系列國家及行業(yè)標準相繼推出并逐漸完善，為遮陽材料市場正規(guī)化及規(guī)?；l(fā)展提供了方向。截至目前，住建部已發(fā)布了《建筑遮陽通用技術(shù)要求》、《建筑用遮陽天蓬簾》、《建筑用遮陽軟卷簾》、《建筑用遮陽非金屬百葉簾》、《建筑遮陽產(chǎn)品抗沖擊性能試驗方法》、《建筑遮陽用織物通用技術(shù)要求》等多項建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標準，由建筑遮陽材料協(xié)會主編的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》也已推出。上述行業(yè)及國家標準的發(fā)布規(guī)范了遮陽材料行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，提升了行業(yè)技術(shù)水平，為建筑遮陽行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。遮陽材料行業(yè)作為窗飾產(chǎn)品配套產(chǎn)業(yè)，是典型的下游驅(qū)動型行業(yè)，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、行業(yè)技術(shù)的不斷變革及更新，消費者對于遮陽產(chǎn)品的性能提出了更高的要求，為了提高產(chǎn)品市場競爭力，擴大細分市場份額，客戶需求呈現(xiàn)差異化特點。近年來，隨著終端消費者個性化需求的增多及企業(yè)新技術(shù)工藝的不斷涌現(xiàn)，遮陽材料更新?lián)Q代的速度逐漸加快，客戶在產(chǎn)品的基本遮陽功能之外，在綠色環(huán)保、阻燃級別、色牢度、平整度等產(chǎn)品要素方面提出了不同的需求，兼具不同性能的差異化產(chǎn)品需求帶來了生產(chǎn)要素的改進、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)的提升，對遮陽材料行業(yè)的良性發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級具有較大的促進作用。目前，國家正大力推廣應用綠色建材，并發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持遮陽材料行業(yè)的發(fā)展。2015年5月，我國發(fā)布了《中國制造2025》，提出積極引領新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展，大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進復合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強基礎研究和體系建設，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸；2017年12月，國家質(zhì)檢總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出建立完善的綠色建材推廣和應用機制，全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。進入十四五以來，國家持續(xù)發(fā)布了《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，在雙碳目標和人民對美好居住環(huán)境需求提升的背景下，政府對建筑節(jié)能的重視程度明顯提升，建筑遮陽行業(yè)受益于政策引導，未來將進入高速發(fā)展期。功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大功能性遮陽具有遮陽、節(jié)能、環(huán)保、防污、除甲醛等功能優(yōu)勢，是國家鼓勵使用的綠色節(jié)能產(chǎn)品，并且符合國家科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2016-2021年，國家出臺了一系列綠色建材產(chǎn)業(yè)政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標識管理辦法》、《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》等，大力推廣綠色建材，帶動功能性遮陽行業(yè)快速發(fā)展。在國家政策扶持以及居民消費觀念升級的驅(qū)動下，我國功能性遮陽行業(yè)將逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)布藝窗簾的替代，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)建筑遮陽行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)預測，到2025年，我國功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模有望達到500億元，2020-2025年的年均復合增速為19．07%，占建筑遮陽行業(yè)的市場份額將從2020年的3．28%提升至2025年的4．87%，行業(yè)增長迅速。在市場競爭格局方面，我國功能性遮陽行業(yè)市場集中度較低，多為中小微企業(yè)，2019年底生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額超過3000萬元的有約180家，競爭格局較為分散，并且形成了三層次梯隊，其中第一梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，品質(zhì)、口碑及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢較大，代表企業(yè)有玉馬遮陽、西大門新材料等，市場份額累計占細分領域總產(chǎn)值20%。建筑遮陽行業(yè)規(guī)模近年來，隨著下游需求的不斷增加，我國建筑遮陽行業(yè)銷售規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年全國建筑遮陽行業(yè)總銷售額為4630．2億元，2019年增至6312．3億元。其中，2019年布藝窗簾銷售額為5910億元；軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾等功能性遮陽產(chǎn)品銷售額約為193億元；外遮陽卷簾、遮陽一體化窗、外遮陽百葉、內(nèi)遮陽百葉、機翼百葉、建筑用遮陽蓬等產(chǎn)品銷售額約為59億元；建筑遮陽用電機、窗簾配件、導軌鋁型材等產(chǎn)品銷售額約77億元；竹草藤麻窗簾等產(chǎn)品銷售額約14．5億元。從出口額來看，2016-2018年我國建筑遮陽行業(yè)出口額穩(wěn)步增長，從2016年的136億元增加到2018年的180億元。2019年出口額有所下降，約為140億元。目前，我國建筑遮陽企業(yè)達13000多家，而功能性建筑遮陽企業(yè)約3000多家，行業(yè)產(chǎn)能呈不斷增加態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約43．2億平方米，2019年為46．3億平方米，同比增長7．18%。歐美地區(qū)建筑遮陽市場發(fā)展較為成熟，競爭比較充分，著名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有飛佛、梅爾美、亨特道格拉斯、蓋爾太平洋等企業(yè)，占據(jù)了較大的市場份額。而國內(nèi)市場雖起步較晚，但處于成長階段，行業(yè)發(fā)展取得了一定程度的成果，同行業(yè)之間競爭也相對比較充分。從國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)發(fā)展情況來看，可以分為三個檔次：第一檔企業(yè)的生產(chǎn)銷售規(guī)模比較大、毛利率較高、產(chǎn)品質(zhì)量和口碑均處于國內(nèi)領先水平，代表企業(yè)有先鋒新材、西大門、玉馬遮陽等；第二檔企業(yè)具有中等生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量、毛利率處于國內(nèi)中等水平；第三檔企業(yè)為作坊式企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較多、但規(guī)模小、質(zhì)量差，主要供應國內(nèi)的低端市場，產(chǎn)品毛利率較低。整體來看，在建