優(yōu)勢金控私募股權投資基金公司由有全國著名的私募股權基金優(yōu)勢資本、國際投資銀行財富中國金融控股有限公司共同發(fā)起西南優(yōu)勢金控私募股權基金。主要投資新三板、產(chǎn)業(yè)并購、VIE回歸等項目；旗下有8家控股公司；

優(yōu)勢資本已經(jīng)投資170余家企業(yè)，其中31家企業(yè)已經(jīng)成功IPO上市，29家企業(yè)成功退出，投資回報率平均在3-10倍。

財富中國金融控股有限公司是一家融資服務的投資銀行，近期已經(jīng)協(xié)助超過25家企業(yè)獲得私募融資，融資金額累計已經(jīng)超過25億人民幣。也協(xié)助超過40家企業(yè)在境內(nèi)外多個主流交易所首發(fā)上市，IPO融資金額累計超過120億人民幣，市值過百億的企業(yè)超過10家。第一頁，共50頁。華北深圳優(yōu)勢微米投資基金上海優(yōu)勢金控優(yōu)勢投資金浙江財智金帝股權投資金北京財大金控股投資基金北京燕園優(yōu)勢投資基金北京萬州創(chuàng)業(yè)投資基金北京燕園金控投資基金華中.西北華東華南西南東北MadeInChinaLtd.StarEliteEnterprisesLtd.PreIPOCapitalPartnersLtd.國內(nèi)管理引導/合作基金優(yōu)勢金控私募股權投資基金公司（優(yōu)勢資本）西南公司投資主體（海外）投資主體（國內(nèi)）磐天中國SPAC基金PantheonChinaAcquisitionCorp.項目發(fā)現(xiàn)者---系統(tǒng)化的渠道

關于優(yōu)勢資本重慶優(yōu)勢商界投資基金第二頁，共50頁。“優(yōu)勢金控”發(fā)起10億元的并購母基金框架及分配收益：

第三頁，共50頁。財中行動擬發(fā)起10億元的并購基金，第四頁，共50頁。第五頁，共50頁。優(yōu)勢資本私募股權投資基金

投資案例第六頁，共50頁。優(yōu)勢資本投資案例（一）農(nóng)林業(yè)現(xiàn)代服務業(yè)現(xiàn)代制造業(yè)高科技/IT/生物新能源/環(huán)保傳媒/金融宏源照明明陽電氣英內(nèi)電子標簽杰隆生物嘉華水泥泓淋科技承德帝賢中環(huán)天儀常熟電梯曳引機恒信璽利穗彩科技利農(nóng)集團同濟同捷武漢路德數(shù)字政通碧水源浙江漢力士亞德科技河南思可達國航遠洋玉溪明珠海壹食品河馬塑膠普天園林福瑞通來福高科第七頁，共50頁。優(yōu)勢資本投資案例（二）農(nóng)林業(yè)現(xiàn)代服務業(yè)現(xiàn)代制造業(yè)高科技/IT/生物新能源/環(huán)保傳媒/金融第八頁，共50頁。財富中國金融控股有限公司

服務企業(yè)融資案例第九頁，共50頁。第十頁，共50頁。財富中國金融公司近期私募案例（一）已成功協(xié)助超過25家企業(yè)獲得私募融資，融資金額累計已超過25億元人民幣。公司名稱私募融資金額上市進程中宇衛(wèi)浴3.8億元人民幣德意志法蘭克福交易所首發(fā)上市同濟同捷3億元人民幣擬與上市公司并購重組海鷗水產(chǎn)2.2億元人民幣擬在香港證券交易所首發(fā)上市塞飛亞2.2億元人民幣擬在深圳證券交易所中小板首發(fā)上市優(yōu)源國際1.39億元人民幣香港證券交易所主板首發(fā)上市香榭麗1.2億元人民幣擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市三江源1億元人民幣擬在深圳證券交易所中小板首發(fā)上市思可達9,000萬元人民幣擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市天豫薯業(yè)8,000萬元人民幣擬在上海證券交易所主板首發(fā)上市亞德科技5,000萬元人民幣擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市中交科技5,000萬元人民幣擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市第十一頁，共50頁。財富中國金融公司近期私募案例（二）已成功協(xié)助超過40家企業(yè)順利在境內(nèi)外多個主流交易所首發(fā)上市，IPO融資金額累計已超過120億元人民幣，市值過百億的企業(yè)超過10家。公司名稱募集資金金額上市進程雷士照明（02222.HK）15.6億元人民幣香港證券交易所主板首發(fā)上市匹克體育（01968.HK）2.3億元美元香港證券交易所主板首發(fā)上市易居中國（EJ.NYSE）2.01億元美元紐約證券交易所首發(fā)上市中宇衛(wèi)?。↗Y8.DE）1.05億元歐元德意志法蘭克福交易所首發(fā)上市數(shù)字政通（300075.SZ）7.56億元人民幣深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市利農(nóng)國際（GAGA.NASQ）9,200萬元美元美國納斯達克首發(fā)上市優(yōu)源國際（02268.HK）5.64億元港幣香港證券交易所主板首發(fā)上市泓淋科技（01087.HK）6.6億元人民幣香港證券交易所主板首發(fā)上市博潤集團（BORN.NYSE）7,200萬元美元紐約證券交易所首發(fā)上市臍帶血庫（CO.NYSE）4,200萬元美元紐約證券交易所SPAC上市第十二頁，共50頁。1私募股權投資簡介2優(yōu)勢金控核心股東優(yōu)勢資本介紹3優(yōu)勢金控（私募股權）投資策略4優(yōu)勢金控（私募股權）風險控制5優(yōu)勢金控私募股權基金管理團隊介紹6優(yōu)勢金控（私募股權）募集基本條款7優(yōu)勢金控（私募股權）部分并購標的介紹第十三頁，共50頁。GDP年高速增長的中國機會：從統(tǒng)計上看：中國最好的企業(yè)(前10%)的年增長率應該超過50-60%;美國GDP只有2-3%,最好的企業(yè)(前10%)的年增長率不過10-15%；快速城市化下的行業(yè)機會:預計2020年我國城鎮(zhèn)人口將達到10億人，快速進程中的城市化將帶來世界最大的消費市場世界最大的市場注定將使各行業(yè)龍頭成長為世界級企業(yè)10億城鎮(zhèn)人口的消費給各個細分行業(yè)足夠的市場空間培育出大量的上市公司，歐洲很多細分行業(yè)空間過小，可能容不下一家上市公司。大多數(shù)行業(yè)未充分競爭的產(chǎn)業(yè)整合機會：支撐中國GDP增長的是傳統(tǒng)行業(yè)不是高科技，美國的機會主要在IT與TMT;充分競爭的市場:美國2-3家企業(yè)擁有80%以上的市場份額;而中國市場大多數(shù)行業(yè)的最大企業(yè)只擁有不到1%的市場份額；中國企業(yè)大都具有低成本整合產(chǎn)業(yè)的機會。業(yè)績增長的機會：中國經(jīng)濟的高速增長為企業(yè)提供了巨大的增長機會目前只有私募投資的回報是以倍數(shù)而不是用百分比計算的消費升級背景下的市場機會：消費升級：衣食＞住行＞服務；消費結構升級:無品牌的產(chǎn)品將走出市場進入品牌化、渠道化的市場。農(nóng)貿(mào)市場：原生態(tài)食品向中間態(tài)快速食品轉移；當?shù)厣a(chǎn)當?shù)叵M向專業(yè)化生產(chǎn)轉移；食品數(shù)量向食品質(zhì)量安全轉移----需要品牌高速擴張的企業(yè)機會:外向擴張的機會：企業(yè)低成本迅速攻城掠地，建立網(wǎng)絡；內(nèi)向增長的機會：每個終端保持一定增長；邊際增長的機會：利用原有通路，追加產(chǎn)品種類。企業(yè)效率提升的機會：在粗放式的市場競爭后將過渡到成本競爭與差異化競爭；中國企業(yè)目前資源及資本的配置效率大大低于美國，有非常大的提升機會。套利的機會：目前私募市場和二級市場存在較大的差價中國目前發(fā)行制度和低利率下投資機會缺失形成的二級市場高市盈率，造成一、二級市場估值的斷層，而這種差異在短期內(nèi)不會消失，從而給一二級市場帶來顯著的套利空間。注：剔除虧損及市盈率100倍以上的微利股,按照個股算術平均資料來源：港澳資訊A股市盈率統(tǒng)計（2012年2月3日）板塊平均市盈率中值創(chuàng)業(yè)板38.534.6中小板34.029.3上證A股29.923.3第十四頁，共50頁。1私募股權投資簡介2優(yōu)勢金控核心股東優(yōu)勢資本介紹3優(yōu)勢金控（私募股權）投資策略4優(yōu)勢金控（私募股權）投資基金管理團隊介紹5優(yōu)勢資本管理團隊介紹6優(yōu)勢金控（私募股權）募集基本條款7優(yōu)勢金控（私募股權）部分并購標的介紹第十五頁，共50頁。概述優(yōu)勢資本中國基金是由海內(nèi)外資深投資、投資銀行專家和知名投資機構聯(lián)合于2002年創(chuàng)立的，是中國領先的創(chuàng)業(yè)投資和股權投資機構，是最早進入中國的以擬上市（Pre-IPO）企業(yè)私募股權為主要投資對象的投資機構之一。基于長期根植于中國及海外企業(yè)私募股權投資的豐富經(jīng)驗，對中國及海外資本市場的充分了解，以及多年海外運作私募股權投資基金的良好經(jīng)歷和業(yè)績，我們以自有資本和所管理的創(chuàng)業(yè)投資和股權投資基金對中國成長型企業(yè)進行股權投資，發(fā)現(xiàn)、挖掘及提升企業(yè)價值、幫助實現(xiàn)企業(yè)的價值最大化；同時也使得所管理的外幣或人民幣基金投資的機會成本最低化、風險最小化、渠道系統(tǒng)化及服務專業(yè)化。優(yōu)勢資本利用遍布大中華地區(qū)的市場網(wǎng)絡和渠道，積極尋找具有市場潛力和核心競爭力的高成長企業(yè)，為中國企業(yè)進入國際和國內(nèi)資本市場提供全方位的私募股權投資和服務；同時，優(yōu)勢資本作為私募股權投資基金，與被投資的目標企業(yè)，一起分享中國經(jīng)濟增長的巨大機會;并一起分享由境內(nèi)外資本市場價值評估體系差異、私募與上市公眾企業(yè)價值評估體系差異而帶來的套利的機會。優(yōu)勢資本憑借專業(yè)的投資團隊、雄厚的財團LP支持、豐富的資本運作經(jīng)驗以及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者聯(lián)盟，為眾多擬在境內(nèi)外上市融資的優(yōu)秀企業(yè)，提供擴張和增長的優(yōu)勢資金,并提供專業(yè)的投資管理服務；同時，優(yōu)勢資本自身也逐步獨創(chuàng)性地摸索出一套以私募股權投資為核心、以PreIPO投資基金管理及企業(yè)資本運作和價值發(fā)現(xiàn)和挖掘為運營模式的投資項目管理機制。本合伙企業(yè)管理人注冊于西南；管理團隊由優(yōu)勢資本團隊組成。優(yōu)勢資本中國基金本合伙企業(yè)管理人：優(yōu)勢資本（西南）：優(yōu)勢金控私募股權基金第十六頁，共50頁。公司優(yōu)勢作為價值的發(fā)現(xiàn)者，一直秉持著對項目價值的發(fā)現(xiàn)、挖掘及提升的理念，在多年的項目投資中取得卓越的成績。已有23家在交易所上市，其中6家企業(yè)市值已超百億，分別是匹克體育、安踏體育、雷士照明、分眾傳媒、易居中國和碧水源。引導了私募股權基金在2006年的消費品市場投資，2007年在農(nóng)業(yè)市場投資及2009年對留學生回歸企業(yè)的投資。已建立了覆蓋全國的項目渠道網(wǎng)絡。橫向上以各地引導基金和區(qū)域合作基金覆蓋華北、華東、華中、華南、西南、西北、東北各地區(qū)?？v向上與各行業(yè)組織、商業(yè)銀行、高校、中介機構等戰(zhàn)略伙伴緊密合作，縱深滲透全國各地。十年創(chuàng)業(yè)和股權投資經(jīng)驗

廣泛的發(fā)現(xiàn)項目的渠道和資源2002年創(chuàng)立,一直是中國領先的創(chuàng)業(yè)投資和股權投資機構，是最早進入中國的以擬上市（Pre-IPO）企業(yè)私募股權為主要投資對象的投資機構之一。管理資金超過40億，累計投資項目141個！發(fā)現(xiàn)和挖掘項目價值能力在行業(yè)中有很好的聲譽，獲得了2007年度基金管理模式創(chuàng)新機構、2007中國十佳私募股權基金投資管理機構的獎項。投資的企業(yè)中有4家在2009年清科評選中國最具投資價值企業(yè)中獲得名次，其中匹克和雷士照明分獲第一和第二名。獲得ChinaVenture2010年綠色創(chuàng)業(yè)投資機構第六名、清科2010年中國私募股權投資10強（本土）第七名、清科2010、2011年中國私募股權投資前30強、獲得2011年中國新農(nóng)業(yè)領域投資投資機構10強、2011年快速消費品領域投資機構10強。良好的投資回報記錄

良好的品牌美譽度和認知度投資后已退出的項目有29個，并有9個項目已報證監(jiān)會審核，近兩年內(nèi)預計報會企業(yè)超過20家。退出項目中有23家企業(yè)在國內(nèi)外資本市場成功上市，退出項目普遍回報倍數(shù)在3-10倍第十七頁，共50頁。行業(yè)評選優(yōu)勢資本榮譽1第十八頁，共50頁。行業(yè)評選獎項主辦方內(nèi)容在清科2009年7月10日發(fā)布的“2009年中國最具投資價值企業(yè)50強”中，優(yōu)勢資本作為首輪投資者參與投資的福建匹克和惠州雷士包攬前兩名，另外首輪投資的北京碧水源和同濟同捷位列第九名和第十名。清科集團邀請了活躍在中國的69位頂級創(chuàng)業(yè)投資家聯(lián)合參評，對參選企業(yè)的管理團隊與股權結構、公司業(yè)務、商業(yè)模式與競爭力、行業(yè)與市場、財務現(xiàn)狀與預測、經(jīng)營風險與對策等相關方面進行深入的綜合評判，最終在全國各大行業(yè)上千家提名中評選出50家創(chuàng)業(yè)投資家眼中最有投資價值的企業(yè)清科“2009年中國最具投資價值企業(yè)50強”排名排名公司名稱成立年份總部地點1福建匹克集團有限公司1989福建2惠州雷士光電科技有限公司1998廣州3中航惠騰風電設備股份有限公司2001河北4常州市康輝醫(yī)療器械有限公司1997江蘇5深圳市迅雷網(wǎng)絡技術有限公司2003深圳6聚光科技（杭州）有限公司2002浙江7愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司2003湖南8深圳市茁壯網(wǎng)絡技術有限公司2000深圳9北京碧水源科技股份有限公司2001北京10上海同濟同捷科技股份有限公司1999上海優(yōu)勢資本榮譽2第十九頁，共50頁。創(chuàng)始人榮譽價值發(fā)現(xiàn)者---專業(yè)化的能力之吳克忠獲得私募排排網(wǎng)評選的，“2010年度中國優(yōu)秀本土PE管理人”第二十頁，共50頁。

企業(yè)行業(yè)上市地點交易代碼投資時間退出時間退出方式投資年限回報率(倍)1保利博納影業(yè)服務業(yè)納斯達克BONA.NDAQ2010年7月2010年12月IPO0.53.32泓淋電子制造業(yè)香港主板1087.HK2008年5月2010年11月IPO23.73利農(nóng)國際農(nóng)業(yè)納斯達克GAGA.NDAQ2008年4月2010年10月IPO2.54.84麥考林電子商務納斯達克MCOX.NDAQ2008年4月2010年10月IPO2.54.85明陽風電現(xiàn)代制造業(yè)紐交所MY.NYSE2006年10月2010年10月IPO49.16咸陽偏轉制造業(yè)深圳交易所0006972009年10月2010年9月重組上市11.77博潤實業(yè)農(nóng)業(yè)紐交所BORN.NYSE2008年6月2010年6月IPO27.68優(yōu)源國際制造業(yè)香港主板2268.HK2008年12月2010年5月IPO1.55.19雷士照明消費品香港主板2222.HK2006年4月2010年5月IPO418.8優(yōu)勢資本過往業(yè)績-已退出項目1截止2012年3月，優(yōu)勢資本已投資項目141家，成功退出項目29家，已報會及計劃報會項目超過15家。退出項目中，

23家企業(yè)在國內(nèi)外資本市場獲得成功上市，5家購并退出，1家回購退出，其中有6家企業(yè)市值超百億。投資退出項目普遍回報倍數(shù)在3-10倍，有的高達幾十倍。第二十一頁，共50頁。

企業(yè)行業(yè)上市地點交易代碼投資時間退出時間退出方式投資年限回報率(倍)10數(shù)字政通科技IT深圳創(chuàng)業(yè)板3000752008年4月2010年4月IPO29.711碧水源科技節(jié)能環(huán)保深圳創(chuàng)業(yè)板3000702006年1月2010年4月IPO469.712中宇衛(wèi)浴消費品德國法蘭克福JY8.DE2007年11月2010年3月IPO2.54.3113匹克運動消費品香港主板0168.HK2007年4月2009年10月IPO2.515.614中國臍帶血庫醫(yī)療紐交所CO.NYSE2008年5月2009年10月IPO1.53.215華南投資金融香港主板00159.HK2007年12月2009年10月IPO24.716帝賢針紡制造業(yè)深圳交易所2001602008年5月2009年10月重組上市1.53.717七星購物電子商務香港主板00245.HK2006年7月2009年7月IPO37618三辰卡通傳媒--

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2006年2月2009年5月購并2.52.5優(yōu)勢資本過往業(yè)績-已退出項目2第二十二頁，共50頁。

企業(yè)行業(yè)上市地點交易代碼投資時間退出時間退出方式投資年限回報率(倍)19大地管樁現(xiàn)代制造業(yè)----2007年7月2008年12月回購1.51.220宏源照明高科技----2006年2月2008年11月購并2.54.221御銀科技高科技深圳中小板0021772006年8月2008年8月IPO212.122易居中國連鎖經(jīng)營紐交所EJ.NYSE2007年2月2008年5月IPO15.223巖漿數(shù)碼IT----

2006年2月2008年5月購并2824迪卡儂運動消費品----

2005年2月2008年5月購并32.225橡果國際電子商務紐交所ATV.NYSE2006年1月2007年5月IPO12.126安踏體育消費品香港主板2020.HK2006年3月2007年7月IPO12.327永樂家電連鎖經(jīng)營香港主板0503.HK2003年4月2005年10月IPO2.51628分眾傳媒傳媒納斯達克FMCN.NDAQ2005年3月2006年7月IPO17.829嘉華水泥制造業(yè)2008年5月2011年12月購并34.1優(yōu)勢資本過往業(yè)績-已退出項目3第二十三頁，共50頁。優(yōu)勢資本投資組合（2006年）序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間1綠人生態(tài)節(jié)能環(huán)保上海2006早期2000萬2012年申報2013年2英內(nèi)電子高科技上海2006早期400萬2013年申報2014年3香榭麗傳媒傳媒上海2006早期1100萬4龍生茶業(yè)農(nóng)業(yè)云南2006成長期1500萬2013年申報2014年5七星購物電子商務福建2006成長期1200萬2009年已上市

6安踏體育消費品福建2006Pre-IPO2350萬2007年已上市

7宏源照明高科技上海2006早期2500萬2008年購并

8雷士照明消費品廣東2006成長期2800萬2010年已上市

9碧水源科技節(jié)能環(huán)保北京2006早期600萬2010年已上市

10御銀科技高科技廣東2006成長期1250萬2008年已上市

11橡果國際電子商務上海2006Pre-IPO500萬2007年已上市

12明陽電器現(xiàn)代制造業(yè)廣東2006成長期800萬2010年已上市

13三辰卡通傳媒湖南2006成長期6000萬2009年購并

14巖漿數(shù)碼IT北京2006成長期1050萬2008年購并

2006年，優(yōu)勢資本共投資14家企業(yè)，投資總額為2.4億，其中有7家企業(yè)已經(jīng)成功上市，3家企業(yè)通過并購方式退出，4家企業(yè)在近期內(nèi)申報上市。第二十四頁，共50頁。序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間15雪龍牛業(yè)農(nóng)業(yè)大連2007成長期1240萬2013年申報2014年16常熟曳引機現(xiàn)代制造業(yè)江蘇2007成長期700萬----17中域電訊消費品廣州2007成長期800萬2012年申報2013年18源華科技新能源福建2007成長期1500萬2013年申報2013年19穗彩科技軟件廣東2007成長期1500萬2012年申報2013年20UTC行家消費品上海2007早期1500萬----21匹克運動消費品福建2007成長期4200萬2009年已上市

22易居中國連鎖經(jīng)營上海2007成長期2500萬2008年已上市

23中宇衛(wèi)浴消費品福建2007成長期8000萬2010年已上市

24大地管樁現(xiàn)代制造業(yè)福建2007成長期1000萬2008年回購

25華南投資金融香港2007Pre-IPO2700萬2009年已上市

2007年，優(yōu)勢資本共投資11家企業(yè)，投資總額為2.56億，其中有4家企業(yè)已經(jīng)成功上市，1家企業(yè)通過回購方式退出，6家企業(yè)在近期內(nèi)申報上市。優(yōu)勢資本投資組合（2007年）第二十五頁，共50頁。序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間26中環(huán)天儀制造業(yè)天津2008成長期2000萬2012年申報2013年27恒信珠寶消費品北京2008成長期1000萬2011年已申報2012年28杰事杰材料現(xiàn)代制造業(yè)上海2008成長期3500萬2011年已申報2012年29嘉華水泥制造業(yè)西南2008成長期1420萬2011年已并購退出30藍海酒店服務業(yè)山東2008成長期350萬31塞飛亞食品農(nóng)業(yè)內(nèi)蒙古2008成長期4900萬2012已經(jīng)申報2012年32捷迅科技IT北京2008成長期3500萬2012年申報2013年33至尊租車現(xiàn)代服務業(yè)廣東2008成長期1000萬2012年申報2013年34博潤實業(yè)農(nóng)業(yè)山東2008成長期7000萬2010年已上市

35利農(nóng)國際農(nóng)業(yè)福建2008成長期2000萬2010年已上市

36麥考林電子商務上海2008成長期1600萬2010年已上市

37泓淋電子制造業(yè)山東2008成長期3500萬2010年已上市

38帝賢針紡制造業(yè)河北2008Pre-IPO4500萬重組上市

39數(shù)字政通科技IT北京2008成長期1125萬2010年已上市

40中國臍帶血庫醫(yī)療北京2008Pre-IPO2200萬2009年已上市

41優(yōu)源國際制造業(yè)福建2008成長期2500萬2010年已上市

2008年，優(yōu)勢資本共投資16家企業(yè)，投資總額為4.21億，其中有7家企業(yè)已經(jīng)成功上市，1家企業(yè)通過重組方式上市退出，8家企業(yè)在近期內(nèi)申報上市。優(yōu)勢資本投資組合（2008年）第二十六頁，共50頁。序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間42宏東漁業(yè)農(nóng)業(yè)福州2009成長期1000萬2013年申報2014年43路德科技節(jié)能環(huán)保湖北2009成長期1150萬2013年申報2014年44漢力士船用推進現(xiàn)代制造業(yè)浙江2009成長期5500萬2012年已申報2013年45三龍智能現(xiàn)代制造業(yè)山東2009成長期5000萬2012年申報2013年46軟眾科技軟件上海2009成長期2800萬2013年申報2014年47神霧熱能節(jié)能環(huán)保北京2009成長期6500萬2012年已申報2013年48怡成生物醫(yī)療北京2009成長期1000萬2012年申報2013年49拓爾思科技軟件業(yè)北京2009成長期300萬2011年已上市

50咸陽偏轉制造業(yè)陜西2009Pre-IPO3500萬重組上市

2009年，優(yōu)勢資本共投資9家企業(yè)，投資總額為2.68億，其中有1家企業(yè)已經(jīng)成功上市，1家企業(yè)通過重組方式上市退出，2家企業(yè)已經(jīng)申報證監(jiān)會審核。優(yōu)勢資本投資組合（2009年）第二十七頁，共50頁。序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間51博科資訊軟件上海2010成長期1200萬2012年申報2013年52新生源醫(yī)藥醫(yī)療上海2010Pre-IPO2450萬2012年已申報2013年53碳源科技節(jié)能環(huán)保天津2010早期1000萬--2015年54小西牛食品消費品青海2010Pre-IPO1700萬----55集通數(shù)碼軟件上海2010早期1400萬--

--56中交科技節(jié)能環(huán)保重慶2010成長期5600萬2013年申報2014年57思可達新材料新能源河南2010Pre-IPO3500萬----58宏電科技高科技廣東2010成長期2400萬2012年申報2013年59同捷科技現(xiàn)代制造業(yè)上海2010Pre-IPO6000萬2013年申報2014年60賽特斯網(wǎng)絡高科技江蘇2010Pre-IPO4000萬2011年已申報2012年61品牌折扣網(wǎng)電子商務上海2010成長期2500萬2013年申報2014年62國航遠洋物流福建2010Pre-IPO4500萬----2010年，優(yōu)勢資本共投資21家企業(yè)，投資總額為4.96億，其中有1家企業(yè)已經(jīng)成功上市，2家已經(jīng)報證監(jiān)會審核，10家在近兩年內(nèi)申報上市。優(yōu)勢資本投資組合（2010年）第二十八頁，共50頁。序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間63明珠花卉農(nóng)業(yè)廣東2010成長期3800萬2013年申報2014年64艾德康生物醫(yī)療山東2010早期2100萬--

--65東田造型連鎖經(jīng)營北京2010成長期2500萬2013年申報2014年66亞德科技IT重慶2010Pre-IPO1500萬2012年申報2013年67格爾軟件軟件業(yè)上海2010成長期1850萬2013年申報2014年68黑毛牛業(yè)農(nóng)業(yè)吉林2010成長期2000萬2013年申報2014年69天一牧業(yè)農(nóng)業(yè)吉林2010早期2000萬--

--

70康比特食品食品北京2010早期800萬--

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71保利博納影業(yè)服務業(yè)北京2010Pre-IPO1050萬2010年已上市

優(yōu)勢資本投資組合（2010年）第二十九頁，共50頁。優(yōu)勢資本投資組合（2011-2013年）序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間72亞蘭德新能源新能源安微2011成長期2000萬2012年申報2013年73真旅網(wǎng)電子商務上海2011Pre-IPO5000萬----74若峰科技高科技上海2011早期2500萬----75美電貝爾科技高科技廣東2011成長期2500萬----76沃特體育消費品福建2011Pre-IPO3000萬2013年申報2014年77確成硅化新材料江蘇2011Pre-IPO4500萬2013年申報2014年78云河水電現(xiàn)代制造業(yè)重慶2011成長期5000萬2013年申報2014年79三棵樹涂料消費品福建2011Pre-IPO2250萬2012年已申報2013年80賽博板業(yè)現(xiàn)代制造業(yè)河北2011成長期2600萬2013年申報2014年81普天園林服務業(yè)浙江2011成長期3500萬2012年申報2013年82海天材料新材料福建2011Pre-IPO2500萬2011年已申報2012年83海鷗食品農(nóng)業(yè)福建2011Pre-IPO1500萬2012年申報2013年84海壹食品消費品福建2011成長期2500萬2013年申報2014年2011年-2013年，優(yōu)勢資本共投資20家企業(yè)，投資總額為5.25億，其中3家已報證監(jiān)會審核，13家計劃在近兩年內(nèi)申報上市。第三十頁，共50頁。序號項目名稱行業(yè)地區(qū)投資時間投資階段投資金額項目狀態(tài)預計退出時間85合容電器現(xiàn)代制造業(yè)陜西2011成長期2000萬2012年申報2013年86浩藍環(huán)保環(huán)保廣東2011成長期1000萬2013年申報2014年87河馬塑膠新材料江蘇2011成長期3000萬2013年申報2014年88優(yōu)熠電子電子元件上海2011早期500萬

----89鄭明物流現(xiàn)代物流上海2011成長期2000萬2013年申報2014年90中交科技新材料重慶2011成長期4000萬2013年申報2014年91塞飛亞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)內(nèi)蒙古2011Pre-ipo2000萬2012年已報材料2012年優(yōu)勢資本投資組合（2011-2013年）第三十一頁，共50頁。第三十二頁，共50頁。優(yōu)勢資本私募股權投資基金部分獲得榮譽2012年度服務中小企業(yè)特別貢獻獎（APEC）2012年中國工商銀行“最佳戰(zhàn)略合伙伙伴”2012年長沙市上市對標工作“優(yōu)秀單位”2012年中國十佳私募股權投資機構2012年中國私募股權投資機構50強（本土）2012年度中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)最活躍投資TOP102012-2013年度最具LP投資價值GP50強2011-2013年度最具LP投資價值GP50強2011年中國私募股權投資機構30強2011年中國私募股權投資機構前10強（本土）2011年中國新農(nóng)業(yè)領域投資機構10強2011年中國快消品領域投資機構10強2011年綠色創(chuàng)業(yè)投資機構第五名2011年中國工商銀行最佳戰(zhàn)略合伙伙伴2010-2011年度最具LP投資價值GP50強2010年度中國優(yōu)秀本土PE管理人第五名2010年度最佳投資案例2010年度最佳創(chuàng)業(yè)投資機構30強2010年綠色創(chuàng)業(yè)投資機構第六名2008年度基金管理模式創(chuàng)新機構

2007年中國十佳私募股權投資基金投資管理機構2007年度基金管理模式創(chuàng)新機構第三十三頁，共50頁。優(yōu)勢資本部分服務及投資企業(yè)獲得榮譽三江源：2012年度中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)最具投資潛力企業(yè)TOP10；2012年度創(chuàng)新品牌獎天豫薯業(yè)：2012年度新銳企業(yè)獎金羽杰：2012年度時尚先鋒企業(yè)獎福瑞通：2012年度綠色企業(yè)獎中交科技：2012年度綠色企業(yè)獎密碼服飾：2012年度時尚先鋒企業(yè)獎老知青：2012年度創(chuàng)新品牌獎云河水電：2012年度綠色企業(yè)獎福瑞通：2012年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強源華能源：2012年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強思可達：2011年度最具成長標桿企業(yè)獎海壹食品：2011中國最具成長性新銳企業(yè)獎海鷗水產(chǎn)：2011中國最具成長性新銳企業(yè)獎UTC行家：2011中國最具成長性新銳企業(yè)獎東田造型：2011年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強海鷗食品：2011年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強思可達：2011年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強神霧熱能：2010年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強匹克運動：2009年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強第二名雷士照明：2009年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強第一名碧水源：2009年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強同濟同捷：2009年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強碧水源：2008年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強至尊租車：2008年清科-中國最具投資價值企業(yè)50強第三十四頁，共50頁。1私募股權投資簡介2優(yōu)勢金控核心股東優(yōu)勢資本介紹3優(yōu)勢金控（私募股權）投資策略4優(yōu)勢金控（私募股權）風險控制5優(yōu)勢金控（私募股權）投資基金管理團隊介紹6優(yōu)勢金控（私募股權）募集基本條款7優(yōu)勢金控（私募股權）部分并購標的介紹第三十五頁，共50頁。優(yōu)勢金控股權私募投資分類發(fā)展期：擁有獨特的核心競爭力和商業(yè)模式并呈現(xiàn)高速增長特征；且承諾業(yè)績并設立回購條款；3-5年內(nèi)IPO。成長期：最近一年凈利潤1000萬以上，增長速度30%以上；或最近一年凈利潤500萬以上，增長速度50%以上；且業(yè)績承諾并設定回購條款；2-3年IPO。Pre-IPO及并購期：已經(jīng)基本具備IPO條件，1-2年IPO。種子期早期快速擴張期成熟期Pre-IPO發(fā)展期階段規(guī)模/估值Post-IPOIPO企業(yè)增長及市場套利機會投資目標期從投資角度看，企業(yè)的發(fā)展歷程分為早期（又稱種子期）、發(fā)展期、快速擴張期、成熟期（又稱Pre-IPO期），以及Post-IPO期。優(yōu)勢資本將投資主要集中在企業(yè)的發(fā)展期、快速擴張期及成熟期（Pre-IPO期）。投資階段：分享中國經(jīng)濟高速發(fā)展，選擇高成長的企業(yè)投資投資規(guī)模作為主導投資者，利用自有資金項目單次投資額1000萬到10000萬人民幣作為聯(lián)合投資者，聯(lián)合其他機構共同投資，項目單次的總投資額一般在1000萬至20000萬人民幣之間單個項目投資中，公司管理的單個基金投資額不超過基金總額的15%第三十六頁，共50頁。1私募股權投資簡介2優(yōu)勢金控核心股東優(yōu)勢資本介紹3優(yōu)勢金控（私募股權）投資策略4優(yōu)勢金控（私募股權）風險控制5優(yōu)勢金控（私募股權）投資基金管理團隊介紹6優(yōu)勢金控（私募股權）募集基本條款7優(yōu)勢金控（私募股權）部分并購標的介紹第三十七頁，共50頁。優(yōu)勢金控風險控制及風險管理1風險控制委員會全面負責投資項目風險管理主任：委員：

風險控制體系投前風險控制制度投中風險控制制度投后風險控制制度綜合風險管理制度風險控制主要內(nèi)容項目全流程的合規(guī)性檢查項目立項和小組成員組成是否合規(guī)盡職調(diào)查是否合規(guī)提交投委會決策的文件是否齊備，對項目是否上投資委員會決策發(fā)表合規(guī)性意見投委會會議記錄和會議決議是否完備、內(nèi)容是否全面相關文件是否按照公司規(guī)定進行存檔，存檔資料是否完整投資后管理是否按照公司規(guī)定及時完成，相關文件是否及時存檔項目投資方案的風險控制建議已投資項目經(jīng)營財務和法律分析并與投資協(xié)議的風險控制條款實時比對已投資項目董事會決策時的風險控制已投資項目發(fā)生重大風險時的風險控制方案，并監(jiān)督執(zhí)行12第三十八頁，共50頁。優(yōu)勢金控的風險控制及風險管理2投前風險控制制度項目引進項目負責人篩選初步風險過濾項目立項合伙人會議和項目組對項目價值與風險權衡判斷項目盡調(diào)法律、財務、價值團隊現(xiàn)場合規(guī)性調(diào)查項目診斷投委會成員綜合風險診斷3456投中風險控制制度風控意見風控委員會向投委會提出項目風險意見投資決策投委會對項目風險大小與企業(yè)價值權衡后，全體同意形成決議交易結構

增資擴股為主，股權轉讓為輔；設計業(yè)績承諾、重大事項一票否決、回購、反稀釋等保護性條款投資協(xié)議標準合同范本與修改由律師審查相結合資金托管基金款項由銀行托管并監(jiān)管資金劃撥工商變更確保投資方股東權益的及時合法有效投后風險控制制度委派董事參與企業(yè)經(jīng)營與決策，監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營決策風險財務報告投資方定期掌握企業(yè)經(jīng)營財務狀況，及時幫助企業(yè)化解財稅風險規(guī)范管理促使企業(yè)管理達到上市應具備的規(guī)范管理要求增值服務盈利模式改良，提升企業(yè)持續(xù)增長能力，規(guī)避企業(yè)價值縮水風險危機解決幫助企業(yè)化解突發(fā)危機事件，降低和規(guī)避企業(yè)危機風險綜合風險管理制度項目管理《投資項目管理辦法》項目投資過程指引與具體操作要求投資流程《投資項目流程圖》簡明公示項目作業(yè)流程指引項目負責《項目負責人制度》對項目負責人責權利的具體規(guī)定付款流程《投資項目付款流程圖》投資款支付申請條件和與銀行劃款對接要求項目保密《項目信息保密制度》基金內(nèi)部項目信息保密及與企業(yè)間相互保密第三十九頁，共50頁。1私募股權投資簡介2優(yōu)勢金控核心股東優(yōu)勢資本介紹3優(yōu)勢金控（私募股權）投資策略4優(yōu)勢金控（私募股權）投資基金管理團隊介紹5優(yōu)勢金控（私募股權）投資基金管理團隊介紹6優(yōu)勢金控（私募股權）募集基本條款7優(yōu)勢金控（私募股權）部分并購標的介紹第四十頁，共50頁。吳克忠優(yōu)勢金控私募股權投資基金董事長；優(yōu)勢資本創(chuàng)始合伙人/總裁；盧曉晨優(yōu)勢資本執(zhí)行事務合伙人國內(nèi)著名投資專家；吳克忠先生自1987年先后在高校及政府部門從事教學和經(jīng)濟工作,1992年起在中國證券市場市場建設初期就開始從事證券投資咨詢及投資銀行工作,1995年起在美國華爾街專業(yè)從事風險投資和私募股權投資，于2002年回國，創(chuàng)立了優(yōu)勢資本，曾主導參股投資了數(shù)十家包括金融服務，媒體，電信，銷售網(wǎng)絡，消費產(chǎn)品，新材料等類型的企業(yè)。吳克忠先生不僅將PreIPO這種投資方式和實踐最早帶回中國,同時還最早將SPAC基金作為投資工具和理念在中國推廣.由于其良好的投資業(yè)績和表現(xiàn)，獲得美國五十多家大型對沖基金的注資，募集創(chuàng)立了以中國擬上市企業(yè)（Pre-IPO）為主要投資對象的上市基金公司—磐天中國SPAC基金（PantheonChinaAcquisitionCorp.），作為合伙人和主要管理人為該SPAC基金甄選合并對象，并于2008年底成功實現(xiàn)合并。吳克忠先生獲上海交通大學工程學和技術經(jīng)濟雙學位,后獲美國Univ.ofSouthwesternLA的工商管理碩士。

中路股份（600818）董事，投融資專家；盧曉晨先生擁有超過十五年創(chuàng)業(yè)及企業(yè)管理實踐經(jīng)驗，十年的專業(yè)投資、投資銀行和咨詢服務經(jīng)歷。盧曉晨先生從上世紀90年代初成功創(chuàng)立多家高科技及實業(yè)公司，擔任多家國內(nèi)集團公司和合資企業(yè)的總裁，對國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資、戰(zhàn)略創(chuàng)造、資本運作有非常豐富的經(jīng)驗和獨到見解，與政府部門、創(chuàng)業(yè)群體、私募股權投資基金有廣泛的渠道和良好的合作關系。近年來盧曉晨先生策劃和參股投資了數(shù)十家包括金融、醫(yī)療、電力電子消費產(chǎn)品、新材料等類型企業(yè)。

優(yōu)勢金控私募股權投資基金核心團隊第四十一頁，共50頁。鄭翔洲優(yōu)勢金控私募股權基金總裁；優(yōu)勢資本（西南）董事長；北京燕園金控私募股權基金總裁；陳榮優(yōu)勢金控私募股權基金名譽董事長、戰(zhàn)略顧問；中路資本/優(yōu)勢資本董事長

優(yōu)勢金控私募股權投資基金核心團隊商業(yè)模式設計專家、私募股權投資專家，中歐國際管理學院DBA工商管理博士。財富中國金融控股有限公司合伙人，原金蝶（國際）戰(zhàn)略咨詢總監(jiān)，國家發(fā)改委-中國人力資源開發(fā)研究會特聘青年專家，清華大學北京大學最年輕的客座教授，被國內(nèi)多家商學院學生評為“最受歡迎青年教師”，當當網(wǎng)暢銷書《新商業(yè)模式創(chuàng)新設計》、《資本與商業(yè)模式頂層設計》作者。成功投資的客戶：塞飛亞融資2.2億；海鷗水產(chǎn)融資2.2億；香舌麗融資融資1.2億；三江源融資1億；中交科技融資5000萬；龍生茶葉7000萬；

陳榮先生歷任上海市政協(xié)常委、人大代表、上海市私營企業(yè)協(xié)會副會長、中國保齡球協(xié)會副主席，現(xiàn)為中路集團董事長、上海市工商聯(lián)副會長。

陳榮先生在上個世紀九十年代即是中國資本市場的傳奇人物，他在中國資本市場每次領先于市場的傳奇經(jīng)歷，無論最早從證券投資轉到實業(yè)資本運營,再最早從企業(yè)資本運作開始參與私募股權投資，以及收購兼并國營制造企業(yè)中取得的巨大成功，被美國前總統(tǒng)克林頓先生所贊賞，并連續(xù)多年榮登美國《福布斯》“中國大陸首富排行榜”。

中路資本在2013年全國VC排名第七位。第四十二頁，共50頁。周樹明優(yōu)勢金控私募股權基金副董事長;智放營銷（上海）董事長

陳睿優(yōu)勢金控私募股權基金副董事長；財富中國金融控股有限公司董事總經(jīng)理

互聯(lián)網(wǎng)投資專家、互聯(lián)網(wǎng)營銷專家；七星購物原市場總監(jiān)，極量商業(yè)智能實驗室創(chuàng)始人，

實戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)營銷專家，互聯(lián)網(wǎng)極客與比特幣大牛，交大特聘互聯(lián)網(wǎng)營銷講師，國泰君安，

申銀萬國和東方證券的TMT（電信、科技、互聯(lián)網(wǎng)）行業(yè)專家顧問，先后負責過盛大，美

團，七星等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)O2O業(yè)務與國美，永樂，聯(lián)華等傳統(tǒng)企業(yè)的B2C業(yè)務，具有豐富的

互聯(lián)網(wǎng)O2O實戰(zhàn)營銷與創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗。

優(yōu)勢資本旗下互聯(lián)網(wǎng)加速基金合伙人。優(yōu)勢金控私募股權投資基金核心團隊

資深營銷專家，資本運營專家，原百事可樂市場總監(jiān)，超過十年的全球知名企業(yè)市場實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾創(chuàng)造過80.9%的市場占有率，居百事可樂全球第一，榮獲百事可樂亞太區(qū)最佳營銷團隊成員獎。對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌運作、連鎖管理、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷管理咨詢有著豐富的理論和實戰(zhàn)經(jīng)驗。重慶大學工商管理學院MBA、成都電子科技大學MBA；《中國商業(yè)評論》多家國內(nèi)知名媒體特約撰稿人。

成功服務客戶：中國移動、中國電信、KFC肯德基、麥當勞、箭牌中國、百威啤酒、百事可樂、重慶登康、宗申集團、、成都藍風、天友牛奶、彩虹集團等。第四十三頁，共50頁。詹嘉優(yōu)勢金控私募股權基金副總裁；財富中國金融控股有限公司（四川）執(zhí)行董事畢業(yè)

曾科優(yōu)勢金控私募股權基金副總裁財富中國金融控股有限公司（四川）董事總經(jīng)理

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)投資專家曾科先生曾任清華紫光電腦西南總代理，中昊投資有限公司副總經(jīng)理，長期從事產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)工作，對物流地產(chǎn)、醫(yī)療地產(chǎn)、文化地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)以及IT行業(yè)有