匯報(bào)人：楊人芬2023年混凝土電桿行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報(bào)告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢(shì)目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“混凝土電桿，顧名思義是用混凝土與鋼筋或鋼絲制成的電桿。目前國(guó)環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)及相關(guān)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過多年來的制定、修訂，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系已經(jīng)基本齊備。目前，我國(guó)現(xiàn)行的環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)主要有以下六個(gè)。另外，建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《高性能混凝土電桿》、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)形截面混凝土電桿設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、電力聯(lián)合會(huì)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)形混凝土電桿設(shè)計(jì)及試驗(yàn)技術(shù)》正在編制中，JC/T2126.5—2012《水泥制品工藝技術(shù)規(guī)程第5部分:環(huán)形混凝土電桿》標(biāo)準(zhǔn)修訂正在立項(xiàng)申請(qǐng)中。”02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈混凝土電桿行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，混凝土電桿行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游混凝土電桿行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于混凝土電桿企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游混凝土電桿行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet從2017-2022年以來，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來中國(guó)混凝土電桿行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。04|社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中，對(duì)于國(guó)家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。從近十年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國(guó)電力投資總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“十二五”期間年均投資額約為7800億元，“十三五”期間年均投資額約為8800億元；2021年是近十年電力投資的最高水平10481億元，2021年全國(guó)電源基本建設(shè)投資約占電力投資比重的53%，電網(wǎng)基本建設(shè)投資約占電力投資比重的47%，投資占比均與2020年持平。當(dāng)前，電網(wǎng)公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造投資力度明顯減弱，以省級(jí)為單位的電力公司在招標(biāo)活動(dòng)中，出現(xiàn)幾百家混凝土電桿生產(chǎn)廠同時(shí)競(jìng)標(biāo)的情況屢見不鮮。混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)能夠正常生產(chǎn)的不足30%，其余70%企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。長(zhǎng)期粗放式發(fā)展帶來結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)需求已過峰值，行業(yè)處于爬坡過坎的關(guān)鍵時(shí)期經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會(huì)環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)混凝土電桿產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于混凝土電桿行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，混凝土電桿市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，混凝土電桿行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet目前，我國(guó)混凝土電桿產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行國(guó)家通用標(biāo)準(zhǔn)GB/T4623-2014《環(huán)形混凝土電桿》，我國(guó)環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)及相關(guān)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過多年來的制定、修訂，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系已經(jīng)基本齊全。我國(guó)現(xiàn)行環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)主要有以下六個(gè)。另外，建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《高性能混凝土電桿》、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)形截面混凝土電桿設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》正在編制中；電力聯(lián)合會(huì)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)形混凝土電桿設(shè)計(jì)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》已報(bào)批；建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水泥制品工藝技術(shù)規(guī)程第5部分:環(huán)形混凝土電桿》JC/T2126.5-2012修訂已獲批立項(xiàng)，目前已啟動(dòng)編制工作。01|行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)家電網(wǎng)在“十四五”期間非化石能源占一次能源比重將提升至25.3%，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源項(xiàng)目建設(shè)必將會(huì)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。裝配式風(fēng)力發(fā)電預(yù)制塔筒、光伏發(fā)電用混凝土支柱或?qū)⑹请姉U行業(yè)的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著國(guó)家配電網(wǎng)建設(shè)改造工程高質(zhì)量發(fā)展和“—帶—路”戰(zhàn)略的深入實(shí)施,為混凝土電桿行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，國(guó)際化合作，國(guó)際產(chǎn)能合作，推動(dòng)混凝土電桿企業(yè)和產(chǎn)品走出國(guó)門無疑是一重要契機(jī)。02|行業(yè)現(xiàn)狀2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)20996.85億元，同口徑同比增速比上一年增長(zhǎng)9.2%，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量再創(chuàng)新高；利潤(rùn)總額累計(jì)8558億元，同口徑同比增速比上一年下降6.42%，首度出現(xiàn)年度負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)有混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)2000余家，有1137家企業(yè)申報(bào)國(guó)家電網(wǎng)公司的資質(zhì)能力核實(shí)。2020年全國(guó)混凝土電桿總產(chǎn)量1630萬根，較上年度同期減少17.31%；2021年全國(guó)總產(chǎn)量1652萬根，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值200億元。從各區(qū)域來看，中西部地區(qū)需求增長(zhǎng)，而東部和東北地區(qū)需求減弱。04|行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)供大于求的現(xiàn)狀在全國(guó)各地普遍存在。全年實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的30%左右。05|行業(yè)痛點(diǎn)原材料價(jià)格處于高位從2019年開始，原材料價(jià)格處于高位，尤其是砂石骨料，不僅材料進(jìn)廠價(jià)格大幅上調(diào)，而且供貨緊張。不少地區(qū)推廣應(yīng)用人工砂，但相應(yīng)的應(yīng)用技術(shù)尚未跟上，在一定程度上影響了企業(yè)正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。同時(shí)人工工資水平一再上升，導(dǎo)致工廣產(chǎn)品成本提高，利潤(rùn)水平下降。投標(biāo)市場(chǎng)企業(yè)眾多由于投標(biāo)市場(chǎng)的全面開放，技術(shù)商務(wù)門檻要求不高，導(dǎo)致投標(biāo)企業(yè)眾多，且良莠不齊，再加之投標(biāo)管理辦法不完善、資格核實(shí)的真實(shí)可靠性、地方政府存在保護(hù)政策等，評(píng)標(biāo)結(jié)果的科學(xué)公正性受到影響，給大型企業(yè)帶來較大的不確定性。又由于用戶對(duì)質(zhì)量管理中存在漏洞，部分不誠(chéng)信企業(yè)存在偷工減料、提供不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。++科研單位與企業(yè)聯(lián)合推進(jìn)技術(shù)發(fā)展。對(duì)子基礎(chǔ)理論問題，由科研單位牽頭進(jìn)行攻關(guān);對(duì)子生產(chǎn)問題，由生產(chǎn)企業(yè)為主進(jìn)行攻關(guān);對(duì)子應(yīng)用問題，由混凝土、電力、通訊、鐵路、市政等科研院所為主進(jìn)行攻關(guān);實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研一體化協(xié)同發(fā)展。發(fā)展建議206|發(fā)展建議發(fā)展建議1隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，“大力發(fā)展專業(yè)化施工、以工程項(xiàng)目為核心、以先進(jìn)技術(shù)為手段、以專業(yè)分工為紐帶、構(gòu)建合理工程總分包關(guān)系”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。作為混凝土水泥制品行業(yè)要抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮水泥制品企業(yè)具有預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，與工程方建立良好的協(xié)作關(guān)系，創(chuàng)建技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、合作共贏的模式,尋求更多更大的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新形勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。發(fā)展建議3依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過行業(yè)竟?fàn)幷?jīng)鼓企業(yè)兼并重組，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化、精細(xì)化管理，建立良好的可持續(xù)發(fā)展行業(yè)。05ONE行業(yè)前景趨勢(shì)Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)混凝土電桿生產(chǎn)工藝裝備，近十年得到快速發(fā)展，目前自動(dòng)化生產(chǎn)線已經(jīng)非常成熟，并且不斷完善，在全國(guó)范圍內(nèi)得到普遍推廣應(yīng)用；利用立式振動(dòng)成型工藝生產(chǎn)超高性能混凝土電桿也在多個(gè)企業(yè)獲得應(yīng)用，但目前仍缺乏專業(yè)的設(shè)備制造廠；90%以上的企業(yè)采用自動(dòng)配料計(jì)量的攪拌站（樓），混凝土布料主要是通過喂料機(jī)或泵送方式；低噪聲離心成型機(jī)已經(jīng)研發(fā)成功，并取得實(shí)際應(yīng)用；超高性能混凝土電桿部分預(yù)應(yīng)力鋼筋骨架采用機(jī)械滾焊成型。預(yù)應(yīng)力鋼筋骨架采用機(jī)械滾焊成型混凝土電桿裝備的自動(dòng)化程度不斷提升，外加劑、纖維和摻合料的廣泛應(yīng)用，節(jié)能環(huán)保要求日益增強(qiáng)，推動(dòng)混凝土電桿逐步向著綠色低碳、高性能、高強(qiáng)度方向發(fā)展。自密實(shí)混凝土技術(shù)在立式成型環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)中得到應(yīng)用。免蒸養(yǎng)混凝土電桿生產(chǎn)在環(huán)境溫度大于5℃，相對(duì)濕度大于50%以上時(shí)均可以達(dá)到24小時(shí)脫模。對(duì)采用臥式離心成型技術(shù)生產(chǎn)超高性能混凝土電桿進(jìn)行了大量的試驗(yàn)試制，克服了超高性能混凝土粘度大、凝結(jié)時(shí)間短、易塌料等工藝問題，從電桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、原材料的選用、混凝土配合比的調(diào)整、離心和養(yǎng)護(hù)工藝參數(shù)的選擇等方面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)?；炷岭姉U裝備的自動(dòng)化程度不斷提升從2022年各地電力供應(yīng)緊張的情況來看，能源建設(shè)將進(jìn)入快速發(fā)展期，電力投資穩(wěn)中有升，特別是新能源投資將增長(zhǎng)明顯。據(jù)部分發(fā)電集團(tuán)“十四五”新能源裝機(jī)規(guī)劃數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等非石化能源的投資和開發(fā)力度會(huì)提速，帶動(dòng)上下游及電網(wǎng)投資增長(zhǎng)，新基建的重點(diǎn)領(lǐng)域，新能源汽車充電樁投資力度會(huì)繼續(xù)加大，也將帶動(dòng)電網(wǎng)投資，以及車網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。電力投資穩(wěn)中有升隨著“一帶一路”戰(zhàn)略和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局深入推進(jìn)實(shí)施，為混凝土電桿行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展、國(guó)際化合作、國(guó)際產(chǎn)能合作，推動(dòng)混凝土電桿企業(yè)和產(chǎn)品走出國(guó)門。全行業(yè)正在認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》、工信部《建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》，針對(duì)混凝土電桿質(zhì)量提升，加大適應(yīng)混凝土電桿制造的自密實(shí)混凝土、免蒸養(yǎng)混凝土、高性能混凝土、輕質(zhì)混凝土、自應(yīng)力混凝土、全機(jī)制砂混凝土或其它新材料的研發(fā)、推廣力度，實(shí)現(xiàn)電桿用混凝土質(zhì)量的提升。積極推進(jìn)企業(yè)采用智能制造技術(shù)、信息化管理技術(shù)，實(shí)施電桿企業(yè)的數(shù)字化、綠色智能制造。產(chǎn)品向大梢徑、大彎矩、部分預(yù)應(yīng)力、重量輕、易安裝、高性能、高抗碰撞能力方向發(fā)展，是今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間混凝土電桿發(fā)展的大趨勢(shì)。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局深入推進(jìn)實(shí)施混凝土電桿行業(yè)在混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)中是一個(gè)企業(yè)多、規(guī)模小，門檻低、技術(shù)簡(jiǎn)單，龍頭骨干少，工人年齡偏大，總體技術(shù)水平偏低，受國(guó)家政策導(dǎo)向影響較大的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)重點(diǎn)混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)前十產(chǎn)量合計(jì)為77.79萬根，其中產(chǎn)量排第一的是廣西北海精一電力器材有限責(zé)任公司。02|行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入混凝土電桿行業(yè)，對(duì)混凝土電桿行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，混凝土電桿行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨?；炷岭姉U行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的混凝土電桿行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土混凝土電桿行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占混