全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資(2023年)版權(quán)聲明本報告版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應(yīng)院將追究其相關(guān)法律責(zé)任。前言資依托全球市場和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈反過來可提升綠色工業(yè)的發(fā)展質(zhì)量主要研究內(nèi)容如下：2.相關(guān)政策對我綠色工業(yè)貿(mào)易和對外投資發(fā)展產(chǎn)生新機遇新挑出口工業(yè)品應(yīng)承擔(dān)的碳關(guān)稅額。一、工業(yè)減碳貿(mào)易與對外投資發(fā)展的新形勢 1(一)工業(yè)減碳和國際貿(mào)易投資互為促進 1(二)工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易正迎發(fā)展“風(fēng)口” 2(三)工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易在中國方興未艾 4(四)中國布局工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易面臨新挑戰(zhàn) 7二、主要經(jīng)濟體支持工業(yè)減碳的貿(mào)易新動向及對我影響 8(一)主要工業(yè)脫碳產(chǎn)品貿(mào)易趨勢和主要貿(mào)易國 8(二)主要經(jīng)濟體綠色工業(yè)貿(mào)易舉措日益多元化 12(三)相關(guān)舉措對中國工業(yè)減碳貿(mào)易產(chǎn)生多重影響 22、主要經(jīng)濟體工業(yè)減碳對外投資相關(guān)政策及對我影響 26(一)相關(guān)支持措施影響我工業(yè)減碳對外投資 26(二)外商投資審查影響我工業(yè)減碳對外投資 34 (一)提高本國工業(yè)綠色低碳發(fā)展水平 39(二)推動中國工業(yè)減碳對外投資發(fā)展 40(三)促進中國工業(yè)減碳國際貿(mào)易發(fā)展 41(四)統(tǒng)籌提高工業(yè)減碳國際博弈能力 42圖目錄 勢圖 4產(chǎn)品出口額度及占總出口比重走勢圖 6 年中國光伏組件出口市場占比情況 9圖62017-2021年我國風(fēng)電出口額(美元) 10 年鋼材出口額分國別占比 10年鋼材進口額分國別占比 10 綠色貿(mào)易政策工具視圖 13碳方向外商投資審查舉措主要政策工具箱 27綠色工業(yè)方向外商投資審查舉措主要政策工具箱 34表目錄 表2溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn) 17 表4歐美典型綠色低碳投資計劃 30全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)1一、工業(yè)減碳貿(mào)易與對外投資發(fā)展的新形勢(一)工業(yè)減碳和國際貿(mào)易投資互為促進投資額會有一定程度的提升，將促進貿(mào)易、減碳技術(shù)演進，工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資是打造高水平綠色化對外開放格局的全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)2壘刺激相關(guān)國家的企業(yè)利用工業(yè)減碳方向?qū)ν馔顿Y打破當(dāng)?shù)刭Q(mào)易壁促進其高水平對外開放最有效的兩種方式。(二)工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易正迎發(fā)展“風(fēng)口”1.各國政府加緊推動工業(yè)減碳的國際部署是推動其他國家和地區(qū)兌現(xiàn)碳減排承諾。典型的如拜登政府將我國全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)3定EF外煤電項目。日本通過聯(lián)合信貸機制(JCM)向越南、智利、肯尼亞2.全球工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易加速發(fā)展，全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)465432102.172.1565432102.172.150.170.16占總進口比重占總出口比重包含氣候變化明確條款區(qū)域貿(mào)易協(xié)定數(shù)量走勢圖(三)工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易在中國方興未艾全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)51.工業(yè)減碳國際化發(fā)展是中國國家戰(zhàn)略要求《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》(國發(fā)〔2021〕23號)提2.工業(yè)減碳成為中國對外投資和貿(mào)易的關(guān)注重點全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)6根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)統(tǒng)計，2011-2020年我國環(huán)境產(chǎn)品出口1IFM定義的環(huán)境商品是指那些與環(huán)境保護有關(guān)的商品，如污染控制和資源管理，以及那?；颉案鍧崱钡纳唐?，典型的如太陽能電池、風(fēng)力渦輪機、占總出口比重走勢圖中國推動綠色對外投資更為積極主動。2013年以來我國持續(xù)加2018中國金融學(xué)會綠色金融專業(yè)委員會與“倫敦金融城綠色金融倡0 2011年 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年環(huán)境產(chǎn)品進口(億美元)環(huán)境產(chǎn)品出口占總出口的比重(%)18188.00 8.828.358.338.519.5310.00 260812.00 全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)7目項目價值(十億美量項目價值(十億美量59474629621(四)中國布局工業(yè)減碳對外投資和貿(mào)易面臨新挑戰(zhàn)發(fā)達經(jīng)濟體推動征收碳關(guān)稅。2022年3月，歐盟正式通過了最新碳邊界調(diào)整機制(碳關(guān)稅)提案，規(guī)定歐盟進口商對進口產(chǎn)品按照等也提出了本國的碳邊境稅計劃。日本政府提出碳定價(CP)的基本8二、主要經(jīng)濟體支持工業(yè)減碳的貿(mào)易新動向及對我影響(一)主要工業(yè)脫碳產(chǎn)品貿(mào)易趨勢和主要貿(mào)易國的研究重點。1.光伏組件和風(fēng)電裝備貿(mào)易趨勢和主要貿(mào)易國全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)9澳大利亞、西班牙、德國等。其中荷蘭占比最高達24.3%，總量為新晉國家?？诹靠谌蚬I(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)圖6中國2017-2021年風(fēng)電出口額(美元)2.鋼鐵產(chǎn)品和有色金屬貿(mào)易趨勢和主要貿(mào)易國全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)3.玻璃制品和化工產(chǎn)品貿(mào)易趨勢和主要貿(mào)易國020年出口額出口額及增幅國別占比全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)(二)主要經(jīng)濟體綠色工業(yè)貿(mào)易舉措日益多元化焦直接資金支持、擴大綠色貿(mào)易市場、全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)1.利用先發(fā)優(yōu)勢鼓勵低碳貿(mào)易(1)直接資金支持信貸品出口。英國出口融資署(UKEF)2020財年劃撥20億英鎊的清潔中可再生能源項目貸款的還款期長達18年(通常為10年)。美國國際開發(fā)金融公司(DFC)近期宣布從2023財政年度開始，將新投資保險英國出口融資署(UKEF)“保證金計劃”為支持本國工業(yè)出口的銀全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)英鎊太陽能項目獲得該融資署提供金額不超過商業(yè)貸款的80%的過渡期出口發(fā)展擔(dān)保(EDG)，幫助“具有可靠綠色改造計劃”的石油和天然氣企業(yè)彌補(2)擴大綠色貿(mào)易市場聯(lián)盟團(以下簡稱G7)在《重建美好的全球行動共同議程》中提出協(xié)調(diào)用成員企業(yè)的購買力和影響力釋放凈零鋼材需求。科學(xué)碳目標(biāo)倡議(SBTi)推動企業(yè)和金融機構(gòu)制定“科學(xué)的碳減排目標(biāo)”，目前全球，龍頭企業(yè)明確將采購綠色低碳產(chǎn)品，帶動供應(yīng)鏈綠色低碳轉(zhuǎn)型。全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)條款一是將可持續(xù)發(fā)展原則、協(xié)調(diào)環(huán)境保護等納入貿(mào)易發(fā)展原則。以與它們各自不同的經(jīng)濟發(fā)展水平需要相一致的方式……”、色貿(mào)易壁壘提供了灰色空間。貿(mào)易協(xié)定全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)；碳定價機制的最佳做法和經(jīng)驗教訓(xùn)；(b)促進國內(nèi)和國際碳市2.有針對性地限制高碳貿(mào)易(1)限制高碳產(chǎn)品出口一是利用關(guān)稅、貿(mào)易規(guī)劃等政策手段限制本國高碳產(chǎn)品出口。2021年部分原料/半成品出口大國密集發(fā)布出口限制政策。意大利為征全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)影響力施壓其他國家共同推動減少高碳產(chǎn)品出口。條件。此外，美國還將以G7和多邊出口融資機構(gòu)還推動二十國集團(以下簡稱G20)成員國承諾終止高碳項目的所有出口融資補貼，及改革國際貨(2)限制高碳產(chǎn)品進口低碳標(biāo)準(zhǔn)2溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)稱國1ISO4-1《溫室氣體-第一部分：在組織層2《溫室氣體-第二部分：在項目層3ISO14064-3《溫室氣體-第三部分：有關(guān)溫室4規(guī)范溫室氣體排放新工具》——5溫室氣體-溫室氣體驗證團隊和6要求與原則》7——韓8產(chǎn)品碳足跡》9l產(chǎn)品生命周期核算和報告標(biāo)準(zhǔn)》——鋼鐵企業(yè)認(rèn)證。2022年世界鋼鐵協(xié)會根據(jù)其鋼鐵全生命周期評估結(jié)全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)期評估(LCA)進行碳足跡評估。法國光伏碳足跡認(rèn)證要求從原料制方法遵循歐盟的產(chǎn)品環(huán)境足跡規(guī)則(PEF)，也有專門針對組件的環(huán)境PEFCR。全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)D認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。芬蘭M1EmissionClass對芬蘭市場的建材產(chǎn)品進行排放府采購政府綠色采購優(yōu)先采購本國產(chǎn)品。2022年4月日本貿(mào)易振興機全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)共采購指南》(Steelpublicprocurement2020):要求2020財年公共采能采購國產(chǎn)鋼材。稅近期歐盟推動“碳邊界調(diào)整機制”(CBAM，又稱“碳關(guān)稅”)落配額，2034年取消免費配額，全部調(diào)整為有償分配。利四大支柱之一。相關(guān)內(nèi)容包系設(shè)計、碳邊界調(diào)整系統(tǒng)實施的幾個關(guān)鍵假設(shè)(含范圍、時間、法規(guī))等，并明確“美國將尋求鐵等部分碳密集型產(chǎn)品征收碳稅。進口產(chǎn)品和美國產(chǎn)品的碳含量征收全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)(三)相關(guān)舉措對中國工業(yè)減碳貿(mào)易產(chǎn)生多重影響本國低碳產(chǎn)品出口，并利用各類關(guān)稅和口和出口，一方面有力推動了綠色低碳濟市場空間，另一方面將提高我國產(chǎn)品的門檻和成本。1.非關(guān)稅措施使我相關(guān)部署面臨新機遇新挑戰(zhàn)(1)推動我國綠色貿(mào)易發(fā)展(2)削弱綠色貿(mào)易競爭力全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)標(biāo)項目要求ECS(碳排放報告，簡稱“碳足跡”)值約在200-400kgeqCO2/kWc，歐洲組件供應(yīng)商(如德國，法國)CRE碳足跡數(shù)值可達到200-250kgCO2-eq/kWc。而目前中國組件廠商碳足跡預(yù)估的數(shù)低碳標(biāo)準(zhǔn)為由對已完成的貿(mào)易發(fā)起貿(mào)易訴訟。例如，2009年美國業(yè)全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)2.未來碳關(guān)稅對我國的影響及關(guān)稅額模擬測算國碳市全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)免費配額。具體影響包括：(1)定性影響剖析(2)定量影響測算全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)三、主要經(jīng)濟體工業(yè)減碳對外投資相關(guān)政策及對我影響(一)相關(guān)支持措施影響我工業(yè)減碳對外投資投資清單、環(huán)境影響評價、有區(qū)別的項目管理、信息披露四大重點，全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)激勵(含信貸支持級引導(dǎo)資金等)等政策工具。資審查舉措主要政策工具箱1.利用各類工具倡導(dǎo)和監(jiān)督本國工業(yè)減碳對外投資(1)設(shè)立投資清單(2)行業(yè)明細(xì)目錄(3)各自環(huán)境影響閾值。其中涉及電力生產(chǎn)、傳全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)資業(yè)務(wù)之外。(2)環(huán)境影響評價全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)(3)有區(qū)別的項目管理一是鼓勵支持綠色項目投資。美國國際發(fā)展金融公司提供擴大司將在未來五年內(nèi)投入至少5000萬美元用于可行性研究和技術(shù)援陽目等?？谌谫Y署提供金額不超過商業(yè)貸款的80%的過渡期出口發(fā)展擔(dān)保(EDG)，幫助具有可靠綠色改造計劃的石油和天然氣企業(yè)彌補營運乍得(非)全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)式和主要著力點本和美國網(wǎng)絡(luò)”提出打造“高質(zhì)量、可信公私合作門戶”洲歐洲可持續(xù)發(fā)展基金提供歐洲金融和發(fā)展機構(gòu)提供基于“社會、環(huán)境、財政和勞工的高標(biāo)準(zhǔn)”劃國際氣候融資計劃清潔能源創(chuàng)新基金示范家——MissionInnovation(4)環(huán)境信息披露一是國際公約簽署國或相關(guān)組織成員要求公共資金的境外投資進行環(huán)境信息披露。國際商會(ICC)通過可持續(xù)發(fā)展憲章要求數(shù)千境社會影響評估報告等。經(jīng)合組織發(fā)展援助委員會(DAC)推行“里調(diào)查和績效披露，全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)2.相關(guān)舉措對我工業(yè)減碳對外投資帶來新機遇新挑戰(zhàn)(1)為我國工業(yè)減碳對外投資帶來市場空間。全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)(2)沖擊制約我國工業(yè)減碳對外投資行為“高質(zhì)量”等打包，援助委員會(DAC)“里約標(biāo)記”工具等均要求簽約國對公共資金的境外投資的綠色化管理。全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)相關(guān)領(lǐng)域的海外投資產(chǎn)生負(fù)面影響。(二)外商投資審查影響我工業(yè)減碳對外投資大政策工具。色工業(yè)方向外商投資審查舉措主要政策工具箱1.對流入本地區(qū)的工業(yè)減碳方向外資開展投資審查全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)(1)設(shè)立審查清單向22個重點審查領(lǐng)域，其中包括關(guān)鍵技術(shù)和軍民兩用(能源存儲、業(yè)，包括關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施(如能源、運輸、信息)，關(guān)鍵材料等。(2)明確審查標(biāo)準(zhǔn)或敏感個人數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的美國企業(yè)的“非控制性外國投資”開展審查。查標(biāo)準(zhǔn)日趨復(fù)雜，涵蓋國企審查、關(guān)系審查、全球工業(yè)減碳貿(mào)易和對外投資最新政策動向、對我影響及策略建議(2023年)東結(jié)構(gòu)中是否包括國有或國家投資的企業(yè)；(2)客戶構(gòu)成，尤其是收購方與政府機構(gòu)或全球敏感地區(qū)客戶之間的商業(yè)關(guān)系；(3)交易包括商業(yè)、供應(yīng)鏈或非經(jīng)濟等關(guān)系。(3)發(fā)布針對性制裁準(zhǔn)的先行交割的投