簇絨地毯產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

經(jīng)過多年的努力，我國氫燃料電池汽車技術(shù)研發(fā)取得積極進(jìn)展，初步形成覆蓋整車、燃料電池電堆和系統(tǒng)的技術(shù)體系，具備小規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件，與燃料電池汽車示范配套的加氫站在局部區(qū)域建成運(yùn)行。目前燃料電池中高功率、金屬板燃料電池電堆未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)化，國內(nèi)超薄、長壽命質(zhì)子交換膜、高壓儲氫系統(tǒng)關(guān)鍵閥件領(lǐng)域還處于空白期。電池電堆功率密度、環(huán)境適應(yīng)性、壽命還需要大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈還尚未形成。亟須加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈培育力度。2020年適度提高的補(bǔ)貼技術(shù)門檻。保持現(xiàn)有稅收優(yōu)惠政策總體穩(wěn)定，研究車輛購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)方案，繼續(xù)實(shí)施并完善消費(fèi)稅、車船稅對新能源汽車的優(yōu)惠政策。鼓勵地方設(shè)立新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資基金，符合條件的可按規(guī)定申請財(cái)政參股，引導(dǎo)社會資金以多種方式投資節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基于商業(yè)可持續(xù)原則，建立適應(yīng)新能源汽車行業(yè)特點(diǎn)的信貸管理和貸款評審制度，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足新能源汽車生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的融資需求。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)體系基本建立，但技術(shù)水平與國際仍有一定差距我國新能源汽車發(fā)展貫通了基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了結(jié)構(gòu)完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。建成了珠三角、長三角、京津冀、中原地區(qū)四大動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國。已開發(fā)出功率范圍滿足各類車型需求的電機(jī)產(chǎn)品。新能源汽車長里程需求倒逼動力電池高容量、高安全性技術(shù)的提升，高容量、長壽命、高安全性動力電池成為未來發(fā)展的趨勢。同時，我國動力電池產(chǎn)業(yè)集中度不夠，存在散亂現(xiàn)象，高端產(chǎn)能不足、低端過剩問題比較突出。電機(jī)比功率、最高轉(zhuǎn)速、電機(jī)控制器比功率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與國際先進(jìn)水平仍有差距，高速軸承、耐電暈絕緣材料、數(shù)字信號處理器、汽車級功率半導(dǎo)體IGBT以及稀土加工工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品亟待取得突破。新能源汽車的發(fā)展對網(wǎng)聯(lián)化和智能化方面提出了更強(qiáng)烈的需求，必須與智能網(wǎng)聯(lián)高度融合，發(fā)展空間巨大，但網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)仍處于起步階段。新能源汽車的發(fā)展更需要輕量化技術(shù)的應(yīng)用，鋁合金、鎂合金、碳纖維、復(fù)合材料等輕量化技術(shù)可大幅度提升車輛的節(jié)能水平。目前，我國主流新能源汽車尚未規(guī)?；捎萌略O(shè)計(jì)的一體化電動底盤技術(shù)，新能源汽車研發(fā)體系能力和產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力需要進(jìn)一步提高。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施公共類充電設(shè)施保有量全球第一。截至2017年底，公共類充電樁建設(shè)、運(yùn)營數(shù)量21．39萬個，較2016年末增長50%。但車-樁不匹配，充電難問題仍然存在，中心城市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍面臨私人充電設(shè)施停車位不足、公共充電基礎(chǔ)設(shè)施總量不足和結(jié)構(gòu)性閑置并存等諸多挑戰(zhàn)。新能源汽車鋰離子動力電池升級工作（一）建成具有國際競爭力的新能源汽車鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系加大研發(fā)支持力度，支持開展高鎳三元正極材料、富鋰錳基固溶體正極材料、高比容量硅碳負(fù)極材料和高電壓電解液的工程化和產(chǎn)業(yè)化，支持開展電池體系設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、裝備研究，支持開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)和應(yīng)用研究，以形成關(guān)鍵材料、單體電池、標(biāo)準(zhǔn)模塊和系統(tǒng)等系列產(chǎn)品，支撐新能源汽車達(dá)到傳統(tǒng)燃油車的技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平。鼓勵具有技術(shù)優(yōu)勢的先進(jìn)動力電池企業(yè)提升國際競爭力，積極參與國際競爭。（二）促進(jìn)新能源汽車鋰離子動力電池綜合性能提升兼顧鋰電350工程專項(xiàng)關(guān)于高比能量和安全性等綜合性能要求，開展動力電池正、負(fù)極、電解液、隔膜的匹配技術(shù)研究；開展多孔電極模型設(shè)計(jì)研究，發(fā)展高負(fù)載電極、表面涂層電極、電池仿真及設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù)和工藝；開發(fā)新型鋰離子動力電池，開展失效機(jī)理分析，重點(diǎn)解決能量特性、功率特性、熱特性、循環(huán)穩(wěn)定性和安全性問題，在動力電池生產(chǎn)工藝和降低成本方面取得突破，實(shí)現(xiàn)新型動力電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣；正極材料方面，錳酸鋰材料和磷酸鐵鋰材料性能達(dá)到材料本征性能上限，高鎳三元材料方面開展材料包覆工藝研究，降低材料堿含量的技術(shù)研究以及焙燒技術(shù)水平和可靠性等，富鋰固溶體材料方面開展包覆技術(shù)的研究，開發(fā)高壓電解液對材料表面結(jié)構(gòu)的侵蝕等；負(fù)極材料方面繼續(xù)提高石墨材料的加工性能和電化學(xué)性能，加強(qiáng)石墨材料生產(chǎn)過程中的一致性和穩(wěn)定性研究，開展硅碳材料的納米化和復(fù)合技術(shù)的研究，提升材料的穩(wěn)定性開展材料產(chǎn)業(yè)化的裝備研究開發(fā)等。（三）支持下一代高能量密度鋰電池研發(fā)鋰硫電池方面開展高性能碳硫復(fù)合材料的制備技術(shù)、高穩(wěn)定性鋰或者鋰合金負(fù)極制備技術(shù)的優(yōu)化、鋰硫電池制備技術(shù)的優(yōu)化研究；固態(tài)電池方面開展離子在固體電解質(zhì)本體材料中的運(yùn)輸機(jī)制、鋰合金負(fù)極體積膨脹抑制技術(shù)和界面修飾技術(shù)、高離子電導(dǎo)率固態(tài)電解質(zhì)的制備技術(shù)研究等；金屬空氣電池方面開展高效廉價的氧催化電極制備技術(shù)、金屬電極制備技術(shù)以及高穩(wěn)定性電解液制備技術(shù)研究等。汽車內(nèi)飾件行業(yè)進(jìn)入障礙（一）汽車內(nèi)飾件行業(yè)供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘汽車地毯和汽車腳墊作為汽車內(nèi)飾件，其質(zhì)量和性能直接影響汽車的舒適性、安全性等，是消費(fèi)者購買時關(guān)注的重要屬性。為保證產(chǎn)品質(zhì)量及在市場上的品牌形象，下游整車廠普遍對其配套供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的審查和準(zhǔn)入制度。通常，整車廠的合格供應(yīng)商認(rèn)證需要經(jīng)過較為漫長和復(fù)雜的考核程序，只有研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、服務(wù)能力和質(zhì)量管理體系等均獲得認(rèn)可的汽車零部件生產(chǎn)商才能進(jìn)入合格供應(yīng)商名單。由于合格供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、供貨穩(wěn)定性、對整車廠的工藝要求和設(shè)計(jì)風(fēng)格的熟悉程度等各方面發(fā)展成熟需要經(jīng)過較長時間，因此整車廠與各級合格供應(yīng)商建立合作關(guān)系后，一般都會與其長期合作。這種嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關(guān)系，對新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的進(jìn)入壁壘。（二）汽車內(nèi)飾件行業(yè)技術(shù)和人才壁壘汽車內(nèi)飾件具有較高的技術(shù)和工藝操作等要求，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方面，汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品主要用于為整車配套，由于不同品牌、不同車型的汽車在內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)格定位、功能要求等方面大多存在一定差異和獨(dú)特性，相應(yīng)的對配套內(nèi)飾件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀風(fēng)格、性能、生產(chǎn)工藝等方面亦有不同要求，汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品具有多樣性特點(diǎn)，汽車內(nèi)飾件企業(yè)需具備根據(jù)不同整車廠的整車設(shè)計(jì)理念、市場定位、技術(shù)及質(zhì)量要求等進(jìn)行配套產(chǎn)品定向研發(fā)與生產(chǎn)的能力。此外，下游汽車消費(fèi)市場不斷朝向個性化、時尚化方向發(fā)展，且消費(fèi)者對汽車地毯等內(nèi)飾件的質(zhì)量、款式和性能等均提出了新的要求，因此汽車內(nèi)飾件企業(yè)需具備較強(qiáng)的產(chǎn)品同步研發(fā)及制造能力，能夠不斷根據(jù)消費(fèi)市場快速多變的需求進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)與升級。而汽車內(nèi)飾件企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢、多樣化產(chǎn)品生產(chǎn)和更新迭代能力的形成有賴于技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)、多年產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和與整車廠合作經(jīng)驗(yàn)的積累，這對新進(jìn)入企業(yè)而言，是其進(jìn)入行業(yè)的較大阻礙。在生產(chǎn)過程方面，就汽車地毯產(chǎn)品領(lǐng)域而言，簇絨、梳理、成型等主要工序較難實(shí)現(xiàn)全自動化生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不同客戶產(chǎn)品型號切換，需專人對所用材料進(jìn)行更換，對設(shè)備進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，并觀察產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)等。各種設(shè)備的精密使用、參數(shù)調(diào)整與熟練操作等需要長時間的積累和沉淀，對生產(chǎn)專業(yè)人才提出了較高要求。因此，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)需要時間積淀技術(shù)和儲備專業(yè)的生產(chǎn)人員，技術(shù)和人才壁壘成為阻礙新進(jìn)入企業(yè)發(fā)展壯大的因素之一。（三）汽車內(nèi)飾件行業(yè)資金壁壘汽車內(nèi)飾件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。在汽車行業(yè)的多層級供應(yīng)商配套模式下，整車廠和一級供應(yīng)商對合格供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)施、研發(fā)能力和供貨及時性等方面有較高的要求。為滿足下游客戶合格供應(yīng)商的要求，汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)需要在前期投入較大規(guī)模的資金用于廠房建設(shè)、設(shè)備購置等。在生產(chǎn)經(jīng)營中，還需持續(xù)投入資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以滿足下游不同客戶的多樣性需求、提高技術(shù)創(chuàng)新能力。此外，原材料采購、生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)及下游客戶的信用賬期等會對汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商造成一定的流動資金壓力，對新進(jìn)入者構(gòu)成資金壁壘。優(yōu)化新能源汽車資金支持方式利用國家科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金）、新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)改造、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金等資金渠道，重點(diǎn)支持新能源汽車前沿基礎(chǔ)研究、鋰電升級工程專項(xiàng)、制造裝備等。2020年適度提高的補(bǔ)貼技術(shù)門檻。保持現(xiàn)有稅收優(yōu)惠政策總體穩(wěn)定，研究車輛購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)方案，繼續(xù)實(shí)施并完善消費(fèi)稅、車船稅對新能源汽車的優(yōu)惠政策。鼓勵地方設(shè)立新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資基金，符合條件的可按規(guī)定申請財(cái)政參股，引導(dǎo)社會資金以多種方式投資節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基于商業(yè)可持續(xù)原則，建立適應(yīng)新能源汽車行業(yè)特點(diǎn)的信貸管理和貸款評審制度，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足新能源汽車生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)等各環(huán)節(jié)的融資需求。汽車內(nèi)飾件行業(yè)的經(jīng)營模式整車零部件產(chǎn)品數(shù)量眾多，且產(chǎn)品工藝復(fù)雜、結(jié)構(gòu)多樣，對工藝精度、生產(chǎn)制造、材料的性能等要求較高。在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，汽車零部件行業(yè)內(nèi)形成了以整車廠為核心、一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商等多層次分工為支撐的金字塔結(jié)構(gòu)。整車廠在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和庫存周轉(zhuǎn)等方面設(shè)定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，要求合格的配套零部件供應(yīng)商不僅要具備優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、充足的供貨能力，也要具備技術(shù)研發(fā)、高效生產(chǎn)、實(shí)時響應(yīng)的能力。為更好的從源頭對汽車零部件的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)行把控，精益化管理模式在多層級的分工體系中不斷向上游傳導(dǎo)，一級供應(yīng)商在選擇二級供應(yīng)商時通常沿用這一模式。這種高度專業(yè)化分工的生產(chǎn)格局和精益化管理的生產(chǎn)模式形成了整車配套市場特有的經(jīng)營模式。我國汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）我國汽車行業(yè)近十年發(fā)展迅速，產(chǎn)銷居世界首位汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，其發(fā)展水平和實(shí)力在一定程度上反映了一個國家的綜合國力和競爭力。近十年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長、居民消費(fèi)水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等，我國汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，帶動了國民經(jīng)濟(jì)中眾多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為支撐和拉動中國經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。從汽車產(chǎn)銷規(guī)?？?，我國已成為全球第一大汽車生產(chǎn)國和汽車消費(fèi)國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年至2017年，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長，年均復(fù)合增長率分別為6．84%和6．93%。2018年和2019年，受車輛購置稅優(yōu)惠政策全面退出、中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換等因素影響，我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了負(fù)增長，但仍維持了較高基數(shù)，2019年汽車產(chǎn)銷量分別為2，572．10萬輛和2，576．90萬輛。2020年，我國汽車市場受疫情影響，一季度銷量跌幅較大，但在國家和地方的一系列政策支持和汽車消費(fèi)回暖下，汽車市場逐漸復(fù)蘇，我國汽車全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，522．50萬輛和2，531．10萬輛，銷量蟬聯(lián)全球第一。2021年，我國結(jié)束了汽車產(chǎn)銷量下降的局面，全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，608．20萬輛和2，627．50萬輛。2022年上半年，由于芯片短缺、動力電池材料價格上漲及疫情等因素的影響，國內(nèi)汽車整體產(chǎn)銷量同比略有下降，分別為1，211．70萬輛和1，205．70萬輛，但受益于一系列穩(wěn)汽車增長、促汽車消費(fèi)政策措施的出臺，目前汽車行業(yè)總體恢復(fù)情況良好。（二）我國汽車行業(yè)乘用車占據(jù)汽車行業(yè)主導(dǎo)地位我國汽車可分為乘用車和商用車輛兩種類型，其中乘用車的產(chǎn)銷量在汽車總體產(chǎn)銷量中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009-2021年，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和汽車市場整體的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)乘用車整體需求增長較快，產(chǎn)銷量由2009年的1，038．38萬輛和1，033．13萬輛提高至2021年的2，140．80萬輛和2，148．20萬輛，復(fù)合增長率達(dá)到6．21%和6．29%。2022年1-6月，在國內(nèi)汽車總產(chǎn)銷量同比略有下降的情況下，國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷分別完成1，043．40萬輛和1，035．50萬輛，同比分別增長6．00%和3．40%。國內(nèi)乘用車在我國汽車總產(chǎn)銷量中的份額由2009年的75．29%和75．72%增加至2022年1-6月的86．11%和85．88%，占比呈現(xiàn)上升趨勢，是汽車行業(yè)的發(fā)展主力。分品牌大類看，合資品牌在我國乘用車市場仍處于優(yōu)勢地位，并長期引領(lǐng)中高端市場發(fā)展，同時，隨著產(chǎn)品質(zhì)量提高、技術(shù)吸收與轉(zhuǎn)化、品牌效應(yīng)增強(qiáng)，我國自主品牌也逐漸占據(jù)一席之地，但是市場份額仍然相對較低。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計(jì)，2021年銷售量排名前十位的乘用車廠商以合資品牌為主，前十家乘用車企業(yè)合計(jì)銷量達(dá)1，202．86萬輛，占比達(dá)56．10%，其中合資廠商上汽大眾、上汽通用、一汽大眾市場份額占比相對較高，而多數(shù)自主品牌車企市場份額相對較低。2022年1-6月，我國自主品牌汽車在產(chǎn)業(yè)變革之際抓住發(fā)展機(jī)遇，市場份額不斷提升，其中，比亞迪汽車銷量及占比顯著提高。分品牌檔次看，豪華車銷量持續(xù)高增長，市場份額占比提高，帶領(lǐng)乘用車市場發(fā)展。豪華車品牌作為市場需求和銷量較大的主流高端汽車品牌，具有廣泛的市場認(rèn)可度及強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。近年來豪華車銷量增速顯著，根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年1-6月豪華車銷量分別為265．21萬輛和126．53萬輛，在2015至2021年間增長了123．95%，復(fù)合增速為14．38%，且在2020年乘用車銷量受疫情影響下滑的大背景下，豪華車銷量依然實(shí)現(xiàn)了正增長。此外，隨著我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民收入水平提高，豪華車市場不斷下沉等，豪華車市場份額也顯著增長，由2015年的6．10%提高至2022年1-6月的13．70%，成為未來重塑乘用車市場格局、引領(lǐng)乘用車市場發(fā)展的重要驅(qū)動力。（三）市場競爭充分，我國汽車行業(yè)集中度較高目前我國汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場已形成充分競爭的格局，行業(yè)集中度較高。2019年至2021年，我國汽車銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售量占比合計(jì)為89．95%、89．46%和86．11%，市場集中程度較高，其中，上汽集團(tuán)、中國一汽、東風(fēng)企業(yè)汽車銷量穩(wěn)居前三，具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2022年1-6月，我國汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為1，034．3萬輛，占汽車總銷量的比例為85．80%，較上年同期增長0．30%。綜上，雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，但快速成長的國內(nèi)市場、相對低廉的生產(chǎn)要素成本，吸引了全球汽車產(chǎn)業(yè)資源向我國集聚，以奧迪、寶馬、奔馳為代表的高端品牌紛紛在我國建立制造基地，我國整車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和制造能力得到較快提高。未來，隨著我國產(chǎn)業(yè)政策的支持、居民消費(fèi)需求升級及居民收入的不斷增加，我國汽車需求中長期仍將具有較大增長空間。汽車內(nèi)飾件行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要原材料、生產(chǎn)工藝、技術(shù)含量不同而利潤率水平不同。整體而言，汽車內(nèi)飾件行業(yè)利潤水平的變動主要受下游整車市場價格、上游原材料價格波動的影響。下游整車市場價格方面，產(chǎn)品