2023年人工智能行業(yè)專題美股科技巨頭、軟件企業(yè)在AI領(lǐng)域的布局一、美股科技巨頭、軟件企業(yè)在AI領(lǐng)域的布局美股科技巨頭近期在AI領(lǐng)域的動作微軟三次投資OpenAI，推進(jìn)公司人工智能水平。微軟于2023年1月23日宣布將向OpenAI開展“多年、百億級美元”的投資，此前在2019年微軟已經(jīng)投資10億美元，并在2021年再次投資。此次合作后，微軟將增加對超級計算系統(tǒng)的投資，在Azure中部署OpenAI程序，包括GPT、DALLE、Codex，同時微軟將作為OpenAI的獨家云提供商，Azure將為OpenAI提供所有的工作負(fù)載。旗下產(chǎn)品與ChatGPT深度融合，未來有望加速AI產(chǎn)業(yè)化落地。此次合作中，微軟宣布將把OpenAI的相關(guān)產(chǎn)品介入到旗下云及其他產(chǎn)品中，我們認(rèn)為此舉對微軟云計算以及其他業(yè)務(wù)的發(fā)展具備重要意義：1）強(qiáng)化Azure在AI領(lǐng)域的能力，豐富微軟在語義等領(lǐng)域的實力。2）與旗下Office產(chǎn)品達(dá)成更強(qiáng)的協(xié)同，以ChatGPT為代表的相關(guān)產(chǎn)品對文字補(bǔ)寫、代碼輔助編輯等具備特殊優(yōu)勢。3）引入bing搜索，優(yōu)化體驗。微軟將其引入搜索后，將對搜索結(jié)果的匹配以及體驗帶來改善。谷歌一直致力于AI技術(shù)的研發(fā)與實踐，是該領(lǐng)域的領(lǐng)先者。2016年3月，谷歌DeepMind研發(fā)的AlphaGo在圍棋人機(jī)大賽中戰(zhàn)勝韓國職業(yè)九段棋手李世石，成為AI領(lǐng)域發(fā)展的標(biāo)志性事件之一。從論文數(shù)量看，2021年谷歌有177篇論文被NeurlPS（目前人工智能算法的最高期刊）接收并發(fā)表，數(shù)量遙遙領(lǐng)先。TPU+Tensorflow軟硬一體，構(gòu)筑AI護(hù)城河。谷歌基于早期技術(shù)，在DistBelief基礎(chǔ)上創(chuàng)造了Tensorflow的AI框架；同時，公司研發(fā)出專屬Tensorflow的運(yùn)算芯片TPU，以軟件+硬件的形式，實現(xiàn)獨特的AI技術(shù)能力。在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法方面，2017年谷歌推出的Transformer也逐漸成為了主流，為大模型的訓(xùn)練提供技術(shù)支持。二、科技巨頭大模型比較及格局推演微軟的商業(yè)化途徑：云計算層面微軟提供OpenAIService服務(wù)，提供OpenAI系列Model的FineTuning、部署、推理、監(jiān)控等全方位服務(wù)，而Azure與AI相關(guān)的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺、數(shù)據(jù)湖倉等工具亦將配合產(chǎn)生作用。我們認(rèn)為，與OpenAI的全面合作將有助于快速提升公司在AIPaaS領(lǐng)域的市場份額，推動相關(guān)收入和整體利潤率提升。微軟的商業(yè)化途徑：軟件層面會議產(chǎn)品-Teamspremium：TeamsPremium定價為10美元/User，在2023年7月前提供30%的折扣。相較于基礎(chǔ)版本產(chǎn)品，TeamsPremium最大的亮點就是ChatGPT能力的融入。代碼托管&編寫-GitHub：GitHubCopilot由OpenAICodex模型進(jìn)行賦能，伴隨GPT模型的持續(xù)更新，Copilot底層的模型能力亦將快速迭代升級，一方面將加速Copilot功能的滲透；另一方面將有利于Devops流程向GitHub平臺的遷移，使微軟在Devops環(huán)節(jié)獲得更大份額。文檔編輯-Office：OpenAIGPT模型和OfficeWord、Outlook和PowerPoint等套件的整合將加速客戶向E3/E5版本的遷移進(jìn)程，進(jìn)而加速Office365客戶ARPU的提升。每10%Office365E3席位向E5席位的轉(zhuǎn)化將帶來50億美元以上的業(yè)績增厚。ERP&CRM產(chǎn)品-Dynamics365：Vivasales定價為40USD/用戶/月。集成ChatGPT能力后，Vivasales能夠為各類場景自動生成建議的郵件回復(fù)內(nèi)容，這種集成將助力Vivasales的推廣，進(jìn)而提升微軟在CRM市場的整體競爭力。微軟的商業(yè)化途徑：在線搜索層面搜索廣告份額每提升1pcts，則對應(yīng)收入增長20億美元。2022年，全球整個數(shù)字廣告市場超過5萬億美元，微軟最大的兩個數(shù)字廣告業(yè)務(wù)是搜索和新聞廣告以及LinkedIn。根據(jù)emarketer數(shù)據(jù)，全球在線搜索&新聞廣告市場規(guī)模在2000億美元以上，未來若Bing在在線搜索市場份額每提升1pct，預(yù)計對應(yīng)增厚公司廣告收入約20億美元，與當(dāng)前公司在全球搜索市場大約3%的市占率相比，遠(yuǎn)期空間值得期待。產(chǎn)業(yè)影響：向傳統(tǒng)搜索引擎為主+大語言模型為輔演變目前ChatGPT的技術(shù)路徑難以在較短時間內(nèi)解決搜索成本的問題，因此從分場景限制用量的思路出發(fā)，中短期內(nèi)ChatGPT可以通過部分技術(shù)改進(jìn)輔助傳統(tǒng)搜索引擎實現(xiàn)用戶體驗大幅提升。ChatGPT的成功不會給搜索產(chǎn)業(yè)帶來顛覆性的新入局者，但會推動谷歌等搜索巨頭加快迭代大語言模型輔助傳統(tǒng)搜索引擎的新格局。產(chǎn)業(yè)影響：使AI算法模型邁向新階段ChatGPT的成功一改往日大模型依靠堆積數(shù)據(jù)量的訓(xùn)練方式，RLHF（人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)）和Rewardmodel（獎勵模型）是其核心訓(xùn)練邏輯。ChatGPT的成功推動AI算法模型展現(xiàn)出更加明晰的發(fā)展脈絡(luò)，使行業(yè)邁向了兼顧經(jīng)濟(jì)性與可使用性的新發(fā)展階段，展望未來，模型開放+快速優(yōu)化迭代或?qū)⒊蔀锳I實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用落地的終極發(fā)展形態(tài)。格局演變：技術(shù)資本積累豐厚，科技巨頭有望占據(jù)主導(dǎo)地位開源vs閉源：由于具有資本、研發(fā)、用戶等多個維度的領(lǐng)導(dǎo)地位，科技巨頭一般引領(lǐng)基礎(chǔ)大模型的發(fā)展，一般情況下科技巨頭會選擇將落后一個版本的模型開源（比如GPT-2開源，GPT-3則為閉源）；此外其他一些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊或者科研組織也有可能會貢獻(xiàn)開源模型，在HuggingFace這類開源社區(qū)供開發(fā)者調(diào)用。整體上來說，由科技巨頭主導(dǎo)的閉源模型在技術(shù)上更為領(lǐng)先，而開源模型由于能夠靈活調(diào)整、自行優(yōu)化也會有對應(yīng)的需求（比如國內(nèi)多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)廠商基于BER