匯報人：林嘉豐日期：2022-12-222023-2025年肉羊行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義肉羊即肉用羊，是一類以生產(chǎn)羊肉為主的羊。肉羊是環(huán)境適應(yīng)力最強(qiáng)的家畜之一，飼養(yǎng)時可選擇的飼料范圍廣。羊肉是指從羊身上得到的肉，為常見的肉品之一。羊的頸部、肩部、腿部等可食用部位可制作成羊排，羊的其他可食用部位如羊內(nèi)臟等可制作羊雜。肉羊以生產(chǎn)羊肉為主，肉用營養(yǎng)價值較高，中國肉羊種類豐富，飼養(yǎng)方式分為舍飼飼養(yǎng)和放牧飼養(yǎng)。4行業(yè)發(fā)展歷程第一階段自由發(fā)展期（1990年之前）這一階段由于中國缺少肉羊行業(yè)養(yǎng)殖政策，肉羊行業(yè)尚處于自由發(fā)展的狀態(tài)，肉羊飼養(yǎng)方式主要為放牧飼養(yǎng)。草原資源是肉羊行業(yè)放牧飼養(yǎng)的基礎(chǔ)，中國的天然草原面積接近60億畝，僅次于澳大利亞居世界第二位，占全球草原面積的13%。中國的可利用草原資源為33億畝，主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、甘肅、青海、西藏、四川、遼寧等地，這些地區(qū)也是自由發(fā)展期肉羊放牧飼養(yǎng)的主要牧區(qū)，其中內(nèi)蒙古和新疆的肉羊飼養(yǎng)數(shù)量占中國總體接近50%的占比。這一階段中國肉羊主要品種為本土肉羊，出肉率水平較低。第二階段初步發(fā)展期（1990-2008年）中國的肉羊行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)90年代初。隨著羊肉需求量增加，尤其是優(yōu)質(zhì)羔羊肉的需求量增加迅猛，促進(jìn)了羊肉生產(chǎn)的快速發(fā)展。這一階段，中國肉羊的年出欄數(shù)由不足1億只增長至接近第三階段調(diào)整發(fā)展期（2009年至今）2009年來，中國農(nóng)業(yè)部、財政部對肉牛、肉羊產(chǎn)業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖提供大量資金支持，集中式舍飼飼養(yǎng)方式的比例逐漸增加。2009年至2018年間，肉羊年出欄數(shù)量由26,739萬只增長到31,010.5萬只，肉羊產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)能提高。這一階段，雖然中國牧戶小規(guī)模養(yǎng)殖仍占主體，但養(yǎng)殖方式也正逐步由以放牧飼養(yǎng)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐陨犸曪曫B(yǎng)和半舍飼飼養(yǎng)為主。在內(nèi)蒙古、新疆等地的牧區(qū)出現(xiàn)了大批養(yǎng)殖小區(qū)，肉羊行業(yè)規(guī)模化、集中化程度提高。這一階段，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模繼續(xù)增加，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸應(yīng)用到肉羊生產(chǎn)管理和產(chǎn)品銷售過程中，行業(yè)信息化程度有所提高。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游肉羊行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，肉羊行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游肉羊行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于肉羊企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游肉羊行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1農(nóng)業(yè)部發(fā)改委國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》充分利用牧草、農(nóng)副產(chǎn)品、輕工副產(chǎn)品等非糧飼料資源，在減少糧食消耗的同時達(dá)到高效畜產(chǎn)品產(chǎn)出的畜牧產(chǎn)業(yè)，主要包括奶羊、肉羊、肉羊、絨毛羊、兔和鵝等綜合考慮區(qū)域資源稟賦和羊肉生產(chǎn)基礎(chǔ)，科學(xué)規(guī)劃肉羊生產(chǎn)布局。以提高肉羊個體生產(chǎn)性能為核心，依靠科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，堅持良種良法配套，增強(qiáng)良種培育能力，研究推廣先進(jìn)適用飼養(yǎng)技術(shù)和養(yǎng)殖模式，穩(wěn)步提升肉羊生產(chǎn)水平。培育壯大一批帶動能力強(qiáng)的養(yǎng)殖加工龍頭企業(yè)，支持發(fā)展肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作組織，構(gòu)建合理的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制對生豬、奶牛、肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設(shè)支持力度，實施畜禽良種工程，加快推進(jìn)規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化畜禽養(yǎng)殖，增強(qiáng)畜牧業(yè)競爭《全國牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》10行業(yè)政治環(huán)境2加快肉羊遺傳改良進(jìn)程，完善肉羊良種繁育體系，增強(qiáng)肉羊綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。到2025年，建設(shè)國家肉羊遺傳評估中心1個，區(qū)域性生產(chǎn)性能測定中心6-8個，遴選國家肉羊核心育種場（原種場和新品種選育場）100家，重點選擇35-40個肉用特點明顯、適應(yīng)性強(qiáng)、推廣潛力大的地方品種開展本品種選育，持續(xù)選育提高育成品種和主要引進(jìn)品種性能，培育10個左右肉羊新品種，肉羊群體生產(chǎn)性能穩(wěn)步提高《全國肉羊遺傳改良計劃（2015-2025）》農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”改革事關(guān)廣大農(nóng)民群眾切身利益和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展大局，事關(guān)國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，地方各級人民政府及財政、農(nóng)業(yè)部門要切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化政策措施，注重宣傳引導(dǎo)，加大工作力度，確保完成各項改革任務(wù)《財政部、農(nóng)業(yè)部關(guān)于全面推開農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”改革工作的通知》動物防疫支出包括強(qiáng)制免疫補(bǔ)助、強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助等。各省在完成各項動物防疫工作任務(wù)的前提下，可在本專項支出范圍內(nèi)統(tǒng)籌使用動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費《動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費管理辦法》堅持補(bǔ)欄增養(yǎng)和疫病防控相結(jié)合，推動生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，加強(qiáng)對中小散養(yǎng)戶的防疫服務(wù)，做好飼料生產(chǎn)保障工作。嚴(yán)格落實扶持生豬生產(chǎn)的各項政策舉措，抓緊打通環(huán)評、用地、信貸等瓶頸。《中共中央、國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著中國居民消費水平提升及羊肉消費場景多元化的形成，中國居民羊肉消費需求上升是長期趨勢。2000-2019年中國羊肉消費總量在豬、牛、羊、禽四大肉類消費中占比從9%增至6.6%，人均消費量從8千克增至2千克，遠(yuǎn)超世界平均羊肉消費水平7千克，中國的羊肉消費市場體量位于世界第一。中國羊肉消費量仍保持著穩(wěn)定的上升勢頭，長期來看中國居民消費升級有望繼續(xù)帶動羊肉需求趨勢性上升。2010年至今，羊肉零售價格不斷增長，從2010年的35.2元/千克上漲到2019年12月的73元/千克，增幅巨大。同時，中國羊肉年消費量也保持穩(wěn)定增長，2019年中國羊肉年消費量為517萬噸，終端消費規(guī)模達(dá)3,460.4億元，市場規(guī)模巨大。中國羊肉消費量2024年將達(dá)到556萬噸，中國人均羊肉消費量將達(dá)到4千克。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境受消費需求驅(qū)動，2000年以來，中國羊肉價格一直保持波動性增長，2019年12月羊肉均價達(dá)到73元/千克，超過2000年均價的2倍。羊肉肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、脂肪與膽固醇含量少、營養(yǎng)豐富。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人均可支配收入水平的提高，中國城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)營養(yǎng)化、合理化、科學(xué)化調(diào)整趨勢明顯，羊肉消費意愿增強(qiáng)。此外，隨著火鍋等餐飲企業(yè)的快速發(fā)展，羊肉消費場景逐步增多，為羊肉消費市場的拓展創(chuàng)造了有利的外部條件，中國羊肉消費市場仍有廣闊發(fā)展空間?，F(xiàn)階段中國城鄉(xiāng)居民人均羊肉消費量差異較大，隨著農(nóng)村居民人均可支配收入的持續(xù)增長，農(nóng)村消費市場的潛力將進(jìn)一步釋放。此外，肉羊養(yǎng)殖行業(yè)與下游市場羊肉價格變動情況密切相關(guān)。近年來，中國羊肉價格保持波動上漲，促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。13行業(yè)社會環(huán)境我國肉羊養(yǎng)殖主要集中在北部一帶，尤其是河南、甘肅、內(nèi)蒙古等地。河南省2020年7月14日《河南省人民政府辦公廳關(guān)于加快畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》要求到2025年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到35%以上，畜牧業(yè)產(chǎn)值與畜產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值之比達(dá)1:3，畜禽規(guī)?；蔬_(dá)到80%以上，畜禽糞污資源化利用率達(dá)到85%以上，主要畜種規(guī)模養(yǎng)殖基本實現(xiàn)全程機(jī)械化。畜牧業(yè)在河南省有較大的發(fā)展優(yōu)勢。14行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持肉羊行業(yè)是中國畜牧業(yè)發(fā)展重點，國務(wù)院、財政部、農(nóng)業(yè)部等政府相關(guān)部門先后頒布肉羊行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等政策，從肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖、非糧飼料資源利用、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局、肉羊防疫補(bǔ)助、肉羊良種工程、肉羊養(yǎng)殖補(bǔ)貼等方向助力肉羊行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2019年4月，財政部和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布《2019重點強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策》，強(qiáng)調(diào)肉羊良種推廣與肉羊養(yǎng)殖獎勵等畜牧業(yè)政策，引導(dǎo)肉羊行業(yè)良性發(fā)展。技術(shù)發(fā)展減小季節(jié)性因素影響，行業(yè)產(chǎn)能保持穩(wěn)定隨著同期發(fā)情控制技術(shù)、人工授精等專業(yè)肉羊養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，中國肉羊養(yǎng)殖行業(yè)的生產(chǎn)周期逐漸縮短、出欄頻率不斷提高，行業(yè)內(nèi)季節(jié)性日益不明顯，四季均有可出欄、屠宰的肉羊儲備政策支持、季節(jié)性影響減小、羊肉需求增長、區(qū)域性格局逐漸穩(wěn)固等是行業(yè)發(fā)展推動因素15行業(yè)驅(qū)動因素34羊肉需求增長2015-2019年，中國羊肉總消費量上升趨勢穩(wěn)定，年復(fù)合增長率達(dá)到區(qū)域性格局逐漸穩(wěn)固，推動規(guī)?；l(fā)展中國肉羊主要分布在暖溫帶和寒溫帶的干旱、半干旱以及半濕潤地區(qū)，現(xiàn)階段，中國肉羊產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化，已形成中原、中東部農(nóng)牧交錯帶、西北和西南四大優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，區(qū)域內(nèi)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，行業(yè)區(qū)域性進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著中國肉羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)格局不斷調(diào)整，優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)如西部地區(qū)、冀魯豫地區(qū)的行業(yè)集中度日益提高，為中國肉羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局的進(jìn)一步優(yōu)化、行業(yè)整體規(guī)模化發(fā)展打下了扎實的基礎(chǔ)。政策支持、季節(jié)性影響減小、羊肉需求增長、區(qū)域性格局逐漸穩(wěn)固等是行業(yè)發(fā)展推動因素1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀中國是世界最大的羊肉消費市場，2019年中國羊肉消費規(guī)模達(dá)517萬噸。中國肉羊市場的供給由國產(chǎn)與進(jìn)口兩部分構(gòu)成，其中絕大部分為國產(chǎn)羊肉，與中國羊肉的產(chǎn)量相比，中國羊肉貿(mào)易僅占產(chǎn)量的不足8.0%。2000-2019年，中國人均羊肉消費量由8千克增長至1千克，肉羊由于生產(chǎn)周期較長，繁殖率相對生豬、家禽等較低等特點，供給增長緩慢，無法滿足消費者需求的上漲，難以供應(yīng)市場需求，羊肉消費市場只能依靠進(jìn)口填補(bǔ)羊肉供需缺口。2015-2019年，肉羊行業(yè)產(chǎn)能難以彌補(bǔ)需求缺口，中國羊肉進(jìn)口總量迅速增長，羊肉進(jìn)口平均增長率達(dá)到26.2%，2019年中國羊肉進(jìn)口總金額為119.1億元。相比之下，中國羊肉出口總量規(guī)模較小，2019年出口額僅為9億元。18行業(yè)市場規(guī)模肉羊市場規(guī)模:2015-2018年，中國肉羊市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。2019年，羊肉價格的大幅上漲導(dǎo)致肉羊市場規(guī)模較前一年明顯提升，同時羊肉消費量仍保持穩(wěn)定增長，肉羊市場規(guī)模達(dá)到3,460.4億元，同比增長10.4%。未來，中國消費者對羊肉需求量穩(wěn)步增加將推動中國肉羊市場規(guī)模持續(xù)增長，倒逼羊肉產(chǎn)量增加，因此羊肉價格保持穩(wěn)定，肉羊總體市場規(guī)模增長空間有限，2020年肉羊市場規(guī)模與2019年市場規(guī)模差別不大，將小幅提升至3,469.3億元，2024年市場規(guī)模有望突破3,700.0億元。19行業(yè)市場規(guī)模中國的進(jìn)口來源國主要為新西蘭與澳大利亞，占據(jù)全部中國進(jìn)口羊肉的98.0%。澳大利亞與新西蘭也是世界最大的羊肉出口國，羊肉出口額合計占據(jù)全球71%以上。隨著中國消費者羊肉需求量逐年增長，進(jìn)口羊肉占中國總消費量的比例小幅提升，從2015年的4%提升至2019年的7.3%，中國羊肉消費對進(jìn)口羊肉的依賴程度有所增加，并繼續(xù)提升。近年來，許多中國羊肉供應(yīng)商企業(yè)如恒都等分別與澳大利亞和新西蘭的肉羊養(yǎng)殖廠、加工廠等簽訂合作協(xié)議，未來中國進(jìn)口羊肉來源國仍保持穩(wěn)定。20行業(yè)現(xiàn)狀中國肉羊行業(yè)集中度低，規(guī)?；B(yǎng)殖程度亟待提升中國的肉羊行業(yè)由牧戶小規(guī)模養(yǎng)殖占主導(dǎo)，專業(yè)化程度相對較低。2019年，中國肉羊養(yǎng)殖方式以小規(guī)模散養(yǎng)為主，養(yǎng)殖規(guī)模在30只以下的散戶數(shù)量占比為91%，100只以上規(guī)模的養(yǎng)殖戶或養(yǎng)殖場占比僅為近年來肉羊飼料成本明顯提高肉羊養(yǎng)殖成本包括種羊成本，飼料成本、疫苗成本及人工、羊舍等其他費用。其中，種羊成本、疫苗成本及其他成本相對較穩(wěn)定。近年來，肉羊養(yǎng)殖成本中飼料成本顯著提升。肉羊的飼料以苜蓿草、燕麥草等牧草為主。2019年中國市場流通苜蓿草約250萬噸，其中美國進(jìn)口的苜蓿草約占59%，中國國產(chǎn)的苜蓿草約占42%。受中美貿(mào)易摩擦以及品種本身價格上漲的雙重因素影響，肉羊飼料中多種牧草價格處于歷史最高值，美國進(jìn)口苜蓿草價格同期上漲29.0%，美國進(jìn)口燕麥草同期上漲40%，西班牙進(jìn)口苜蓿草同期上漲10%，肉羊的飼料成本平均上升25.0%以上。21行業(yè)痛點肉羊行業(yè)養(yǎng)殖集中化程度低中國肉羊行業(yè)規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程緩慢。2019年，中國肉羊養(yǎng)殖方式以小規(guī)模散養(yǎng)為主，養(yǎng)殖規(guī)模在30只以下的散戶數(shù)量占比高達(dá)91%，30只以上規(guī)模的養(yǎng)殖戶或養(yǎng)殖場占比為7.9%，100只以上規(guī)模占比僅為養(yǎng)殖專業(yè)化程度不足，龍頭企業(yè)帶動力不足目前，中國肉羊企業(yè)普遍存在肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化程度不足的情況，肉羊養(yǎng)殖場與個體牧戶養(yǎng)殖的肉羊基本處于自產(chǎn)自銷的狀況，形成產(chǎn)品營銷滯后、市場競爭力低的局面，企業(yè)及個體的營收狀況穩(wěn)定性較低。此外，中國肉羊行業(yè)由于格局較分散，專業(yè)化程度提升速度緩慢，小型肉羊企業(yè)及牧戶所養(yǎng)殖的肉羊種類難以及時進(jìn)行改良，造成一定的養(yǎng)殖資源浪費，為企業(yè)帶來額外的投資風(fēng)險。種公羊投放數(shù)量不足，肉羊品種改良進(jìn)度緩慢國家肉羊補(bǔ)貼項目的補(bǔ)貼能覆蓋大部分種母羊的成本，種公羊的價格一般為種母羊價格的6-1倍，牧戶購買種公羊需要自籌資金較多。自然交配羊群中公母比例最好在1:25左右。這一情況造成中國牧戶養(yǎng)殖的種公羊數(shù)量少，種羊公母比例平均低于1:30，進(jìn)而制約肉羊行業(yè)養(yǎng)殖效率的提升。22流通環(huán)節(jié)有待完善肉羊產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致肉羊行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，肉羊行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。肉羊產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事肉羊行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，肉羊行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對肉羊行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土肉羊行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范肉羊行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用肉羊行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證肉羊行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：肉羊行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土肉羊行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，肉羊行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為肉羊行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，肉羊行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的肉羊行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土肉羊行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。肉羊行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。24Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入肉羊行業(yè)，對肉羊行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，肉羊行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。肉羊行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的肉羊行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土肉羊行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占肉羊行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入肉羊行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土肉羊行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類肉羊行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）肉羊行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系肉羊行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系肉羊行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局目前中國肉羊養(yǎng)殖企業(yè)有58萬家左右，但其中養(yǎng)殖規(guī)模在千只以上的企業(yè)約有500家，占比不足千分之一。中國肉羊行業(yè)競爭格局較分散，企業(yè)多集中于華北地區(qū)和西北地區(qū)，其中華北地區(qū)的養(yǎng)殖模式以舍飼為主，西北地區(qū)的養(yǎng)殖模式以放牧為主。中國肉羊行業(yè)的頭部企業(yè)規(guī)模較大，一般能達(dá)到年產(chǎn)肉羊10億只的產(chǎn)能，但尚未形成規(guī)模效益，頭部企業(yè)肉羊養(yǎng)殖技術(shù)、育種等方面優(yōu)勢并不明顯。中國肉羊企業(yè)多為中小企業(yè)，其多與地方肉羊合作組織和養(yǎng)殖戶建立合作，提高企業(yè)肉羊產(chǎn)能。目前中國共有肉羊?qū)I(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織約100個，其中肉羊?qū)I(yè)合作社約40個，帶動超12萬農(nóng)牧戶專業(yè)化養(yǎng)殖，提高中小型企業(yè)及農(nóng)牧戶抵御市場風(fēng)險的能力。競爭格局1中國肉羊養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量達(dá)到58萬家，但雇員數(shù)量僅為180萬左右，平均每個企業(yè)的雇員數(shù)量僅為1人，說明肉羊行業(yè)小型企業(yè)占比極高，肉羊行業(yè)競爭格局極為分散。中國肉羊行業(yè)的規(guī)模型企業(yè)主要集中在華北地區(qū)如山東、河南及西北地區(qū)如內(nèi)蒙古等地。中國肉羊行業(yè)的56.6%的企業(yè)集中在華北地區(qū)及西北地區(qū)。華北及西北地區(qū)規(guī)模企業(yè)占比高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益高，肉羊行業(yè)企業(yè)總體營收的77.4%集中于華北、西北地區(qū)，華南、西南及華東地區(qū)的肉羊企業(yè)規(guī)模相對較小，營收總占比較低。競爭格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢肉羊行業(yè)需求增速穩(wěn)定，消費量將明顯上升隨著中國居民消費水平提升及羊肉消費場景多元化的形成，中國居民羊肉消費需求上升是長期趨勢。肉羊生產(chǎn)區(qū)域化程度持續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高從生產(chǎn)區(qū)域的分布來看，中國基本所有省區(qū)都生產(chǎn)肉羊，產(chǎn)區(qū)較分散。但從生產(chǎn)區(qū)域的變動來看，中國肉羊生產(chǎn)有幾種趨勢，總體而言中國肉羊生產(chǎn)向內(nèi)蒙古、新疆、山東、河北、河南、四川這六大省區(qū)不斷集中，這六大產(chǎn)區(qū)肉羊產(chǎn)量在全國的占比由2000年的60.6%增長至2019年的70.4%，肉羊生產(chǎn)區(qū)域化的特征愈加顯著。育種專業(yè)化——推進(jìn)肉羊遺傳改良進(jìn)程，加速良種培育在肉羊育種中，基因組選擇準(zhǔn)確性較高，遺傳育種效果較明顯。未來，政府將繼續(xù)推動肉羊遺傳改良進(jìn)度，促進(jìn)行業(yè)形成雜交品種組合的產(chǎn)業(yè)化開發(fā),改進(jìn)和解決中國肉羊品種生長速度慢、后軀不豐滿、肉用體型欠佳等缺陷，促使優(yōu)良地方品種和新培育品種成為中國肉羊生產(chǎn)的主導(dǎo)品種，為中國羊肉食品有效供給提供長期有力的科技創(chuàng)新支撐。養(yǎng)殖模式與優(yōu)勢區(qū)域轉(zhuǎn)變規(guī)?；B(yǎng)殖成功案例助推了規(guī)模化養(yǎng)殖的轉(zhuǎn)型升級，養(yǎng)殖生產(chǎn)潛力區(qū)向飼草料優(yōu)勢區(qū)轉(zhuǎn)移。未來飼草料資源短缺仍然是制約企業(yè)發(fā)展的重要問題。未來北方農(nóng)區(qū)、南方山區(qū)等飼草料優(yōu)勢周圍輻射區(qū)將成為養(yǎng)殖生產(chǎn)的潛力所在，有做大增量的空間。隨著人們收入水平的提高和消費升級，對羊產(chǎn)品消費逐漸向優(yōu)質(zhì)羔羊肉轉(zhuǎn)變、向精分割產(chǎn)品轉(zhuǎn)變、向多元化購買渠道轉(zhuǎn)變。未來針對顯著地域特征和獨特營養(yǎng)風(fēng)味、有穩(wěn)定的消費和供應(yīng)鏈渠道、公眾認(rèn)知度和美營度高的地方名優(yōu)特產(chǎn)品，將更受消費者青睞。28趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1肉羊行業(yè)需求增速穩(wěn)定，消費量將明顯上升隨著中國居民消費水平提升及羊肉消費場景多元化的形成，中國居民羊肉消費需求上升是長期趨勢。育種專業(yè)化——推進(jìn)肉羊遺傳改良進(jìn)程，加速良種培育在肉羊育種中，基因組選擇準(zhǔn)確性較高，遺傳育種效果較明顯。未來，政府將繼續(xù)推動肉羊遺傳改良進(jìn)度，促進(jìn)行業(yè)形成雜交品種組合的產(chǎn)業(yè)化開發(fā),改進(jìn)和解決中國肉羊品種生長速度慢、后軀不豐滿、肉用體型欠佳等缺陷，促使優(yōu)良地方品種和新培育品種成為中國肉羊生產(chǎn)的主導(dǎo)品種，為中國羊肉食品有效供給提供長期有力的科技創(chuàng)新支撐。29趨勢一趨勢二行業(yè)發(fā)展趨勢2肉羊生產(chǎn)區(qū)域化程度持續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高從生產(chǎn)區(qū)域的分布來看，中國基本所有省區(qū)都生產(chǎn)肉羊，產(chǎn)區(qū)較分散。但從生產(chǎn)區(qū)域的變動來看，中國肉羊生產(chǎn)有幾種趨勢，總體而言中國肉羊生產(chǎn)向內(nèi)蒙古、新疆、山東、河北、河南、四川這六大省區(qū)不斷集中，這六大產(chǎn)區(qū)肉羊產(chǎn)量在全國的占比由2000年的60.6%增長至2019年的70.4%，肉羊生產(chǎn)區(qū)域化的特征愈加顯著。養(yǎng)殖模式與優(yōu)勢區(qū)域轉(zhuǎn)變規(guī)?；B(yǎng)殖成功案例助推了規(guī)?；B(yǎng)殖的轉(zhuǎn)型升級，養(yǎng)殖生產(chǎn)潛力區(qū)向飼草料優(yōu)勢區(qū)轉(zhuǎn)移。未來飼草料資源短缺仍然是制約企業(yè)發(fā)展的重要問題。未來北方農(nóng)區(qū)、南方山區(qū)等飼草料優(yōu)勢周圍輻射區(qū)將成為養(yǎng)殖生產(chǎn)的潛力所在，有做大增量的空間。隨著人們收入水平的提高和消費升級，對羊產(chǎn)品消費逐漸向優(yōu)質(zhì)羔羊肉轉(zhuǎn)變、向精分割產(chǎn)品轉(zhuǎn)變、向多元化購買渠道轉(zhuǎn)變。未來針對顯著地域特征和獨特營養(yǎng)風(fēng)味、有穩(wěn)定的消費和供應(yīng)鏈渠道、公眾認(rèn)知度和美營度高的地方名優(yōu)特產(chǎn)品，將更受消費者青睞。30趨勢三趨勢四日期：2022-12-22行業(yè)代表企業(yè)南京豐頓科技股份有限公司（以下簡稱“豐頓科技”）成立于2007年，是一個農(nóng)牧業(yè)大數(shù)據(jù)專業(yè)服務(wù)提供商，致力于智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺的構(gòu)建與運營。豐頓科技服務(wù)對象包括養(yǎng)殖企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以軟件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、金融等為技術(shù)支撐，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，實現(xiàn)人才、資金、技術(shù)、數(shù)據(jù)等關(guān)鍵畜牧資源聚集、開放和共享，推進(jìn)“智能+”與現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的跨界創(chuàng)新融合，實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級，提升養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)代化水平。豐頓科技業(yè)務(wù)涉及奶牛、肉牛