智慧安防AI解決方案產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

利用物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，進一步加強對公路、鐵路、民航、港口等交通運輸網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)施運行狀態(tài)與通行信息的采集。推動跨地域、跨類型交通運輸信息互聯(lián)互通，推廣船聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用，形成更加完善的交通運輸感知體系，提高基礎(chǔ)設(shè)施、運輸工具、運行信息等要素資源的在線化水平，全面支撐故障預(yù)警、運行維護以及調(diào)度智能化。人工智能行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢（一）視覺人工智能在新技術(shù)方面的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢近年來，視覺人工智能的多數(shù)研究都集中在深度學(xué)習(xí)、檢測和分類面部/手部/姿勢、3D傳感技術(shù)等方面。隨著識別準確度的提升空間趨小，研究重心將逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)協(xié)同、融合與應(yīng)用。在視覺人工智能領(lǐng)域內(nèi)，將終端設(shè)備演進為小型數(shù)據(jù)中心集群，并與云端高效協(xié)同將成為研究重點之一。終端設(shè)備的鋪設(shè)和數(shù)據(jù)量的增長將使面向云端的傳輸壓力倍增，這要求端側(cè)完成部分云側(cè)的圖像處理功能。而在終端逐漸提高的算力要求，例如更加準確的實時識別，也需要端云架構(gòu)的協(xié)同整合。在識別技術(shù)趨于成熟的今天，端云的深度結(jié)合與協(xié)同將成為識別技術(shù)的重要依托，如何將兩側(cè)的架構(gòu)進行不斷耦合優(yōu)化也將不會局限于計算機視覺技術(shù)，而成為人工智能技術(shù)層共同探索的方向。目前，業(yè)內(nèi)的部分研究也在突破對識別準確度的單一聚焦，轉(zhuǎn)向更加綜合的計算機視覺問題，圖像描述、事件推理、場景理解等。未來，視覺人工智能將與其他的智能技術(shù)協(xié)同融合，評判因素也將由準確性延伸至識別的靈活性、推測的合理性。例如，融合自然語言處理技術(shù)來完成圖像描述，將圖片翻譯為一段文字。而事件推理則是通過識別復(fù)雜視頻中的因果關(guān)系，并基于因果關(guān)系給出合理推測。未來，安防領(lǐng)域可運用這項技術(shù)，建立端到端的時間推理系統(tǒng)，從而幫助提升案件偵查效率，改善治安管理效果。場景理解則通過由自身傳感器收集的環(huán)境感知數(shù)據(jù)，獲得周邊場景的幾何/拓撲結(jié)構(gòu)、構(gòu)成要素與時空變化，并進行語義推理甚至決策出未來時間內(nèi)的運動走向。該項技術(shù)有廣大的潛在市場亟待滲透，未來隨著數(shù)據(jù)集的不斷拓展和自監(jiān)督學(xué)習(xí)，視覺人工智能的交互性和通用性將大大增強，為各種行業(yè)所用。技術(shù)的協(xié)同和融合將進一步積累針對多樣化場景的解決方案，而更加廣泛、密集的應(yīng)用又將推動技術(shù)的不斷迭代。海量數(shù)據(jù)、多種技術(shù)的交互作用有利于最終構(gòu)成完整的技術(shù)賦能平臺，持續(xù)的整合和創(chuàng)新將不斷擴展視覺人工智能的技術(shù)邊界，轉(zhuǎn)化為下一階段的產(chǎn)業(yè)化能力和平臺化能力。（二）視覺人工智能在新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)方面的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢視覺人工智能技術(shù)不僅能夠帶來生產(chǎn)效率的提升，也會催生新產(chǎn)業(yè)及新商業(yè)模式，推動多行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。視覺人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地應(yīng)用程度不斷提高，在智能手機、智能汽車、智慧安防、智慧家居、智慧保險、智慧零售、互聯(lián)網(wǎng)視頻等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用，并形成了全新的產(chǎn)業(yè)鏈條與商業(yè)經(jīng)營模式?？梢灶A(yù)見，隨著視覺人工智能技術(shù)不斷發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用解決方案的建立和完善，以及政府對視覺人工智能行業(yè)的政策扶持，視覺人工智能技術(shù)將進一步滲透，助力各應(yīng)用行業(yè)解決行業(yè)痛點，提高運營效率，實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型和升級。1、視覺人工智能在智慧城市管理領(lǐng)域的發(fā)展情況在智慧城市管理領(lǐng)域，隨著數(shù)億個傳感器被嵌入進城市里的各種設(shè)備，政府可以利用云端技術(shù)，提高對交通和街道的公共管理能力。以安防領(lǐng)域的治安管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為例，在重點場所布控的系統(tǒng)可以進行實時監(jiān)控，將公安機關(guān)的事后偵查轉(zhuǎn)型為主動預(yù)警預(yù)防。城市作為人工智能落地的綜合載體，近年來獲得了視覺人工智能技術(shù)全方位的滲透，不斷挖掘新的需求與應(yīng)用場景。以物流分揀為例，過去城市主要依靠人工分揀和配送，隨著視覺人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的深度融合，物流分配逐漸走向數(shù)字化和自動化，這將極大地降低城市管理成本，優(yōu)化城市管理效果。2、視覺人工智能在智慧社區(qū)管理領(lǐng)域的發(fā)展情況智慧社區(qū)領(lǐng)域則是智慧城市管理的延伸，通過將城市的管理理念引入社區(qū)單元，管理者可以通過完善基層信息化平臺支持智慧城市的頂層建設(shè)。過去的社區(qū)主要依靠人力管理社區(qū)人流、物流、信息流，整體管理處于相對割裂的狀態(tài)，在社區(qū)擴容和流動人口激增的背景下難以實現(xiàn)實時、主動的管理。在智慧城市的框架下，視覺人工智能與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)深度融合，在物業(yè)管理、社區(qū)安全、便民服務(wù)等多個細分場景進行應(yīng)用，例如出入人員記錄、街道樓棟管理、留守老人關(guān)注服務(wù)等，提升物業(yè)管理和服務(wù)水平。3、視覺人工智能在智慧家居領(lǐng)域的發(fā)展情況在智慧家居領(lǐng)域，視覺人工智能有助于提升人與智慧家居產(chǎn)品的交互體驗，構(gòu)建以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由智能硬件、智能軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成的家居生態(tài)圈。視覺人工智能最終能夠?qū)崿F(xiàn)人遠程控制設(shè)備、設(shè)備對人的生物特征識別和適配、設(shè)備間互聯(lián)互通、設(shè)備自我學(xué)習(xí)等功能，并通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化生活服務(wù)，使家居生活更加安全、舒適、節(jié)能、便捷。4、視覺人工智能在智慧零售領(lǐng)域的發(fā)展情況在智慧零售領(lǐng)域，從當前市場環(huán)境來看，線上線下融合、消費閉環(huán)是零售業(yè)的未來發(fā)展方向。從零售企業(yè)經(jīng)營看，不斷上漲的人工成本是制約企業(yè)盈利增長的主要瓶頸，少人化、無人化無疑是削減人力成本的重要方向。例如，商品識別在無人便利店、智能零售柜等場景的應(yīng)用不僅有效降低了識別誤差率，也對線下零售的人員結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化，讓員工的工作重心由重復(fù)性基礎(chǔ)勞動轉(zhuǎn)向會員管理和運營優(yōu)化，提升運營的效率和效果。另一方面，圍繞不同消費群體和消費場景的產(chǎn)品和服務(wù)也對未來零售的運營管理提出了更高的要求，而更精細的數(shù)據(jù)采集與定制化分析為運營管理優(yōu)化提供了支持。零售企業(yè)可以將視覺人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用到零售區(qū)域劃分、客戶動線分析、客戶屬性分析等場景，更全面、準確、迅速地了解顧客需求，增強消費者體驗。同時，這些應(yīng)用有助于供應(yīng)鏈改造和供給側(cè)優(yōu)化，為企業(yè)降本增效，更好地實現(xiàn)消費場景線上線下融合，構(gòu)建智能數(shù)字化管理體系。人工智能行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）以新基建為代表的扶持政策助力人工智能行業(yè)發(fā)展在國內(nèi)大力發(fā)展新基建的背景下，數(shù)據(jù)中心和海量網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)承載著數(shù)據(jù)的指數(shù)型增長。如今的智慧城市仍強調(diào)基建和信息傳輸效率，但與過往不同的是，其技術(shù)特征演化為萬物互聯(lián)與基于軟件定義的城市服務(wù)。隨著萬物互聯(lián)的需求日趨多樣和復(fù)雜，集成電路與數(shù)據(jù)中心將迎來下一輪的需求增長的爆發(fā)。各終端不僅需要具備數(shù)據(jù)處理能力，還需要能與云端產(chǎn)生實時而靈活的互動，并衍生出更多針對算法和基建的投入，從而持續(xù)刺激5G、集成電路、人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展。隨著國際間科技實力的競爭逐漸激化，各國政府都先后出臺了針對人工智能發(fā)展的支持性政策，并將其上升至國家戰(zhàn)略層面。在中國，政府正通過多種形式支持人工智能的發(fā)展：中國已經(jīng)形成了科技部、國家發(fā)改委、工信部、中國工程院等多個部門參與的人工智能聯(lián)合推進機制，從2015年開始先后發(fā)布多則支持人工智能發(fā)展的政策，為人工智能技術(shù)發(fā)展和落地提供大量的項目發(fā)展基金，并且對人工智能人才的引入和企業(yè)創(chuàng)新提供支持。這些政策給行業(yè)發(fā)展提供堅實政策導(dǎo)向的同時，也給資本市場和行業(yè)利益相關(guān)者發(fā)出積極信號。在推動市場應(yīng)用方面，中國政府在推動人工智能技術(shù)與實體產(chǎn)業(yè)深度融合的同時，也在智慧城市的轉(zhuǎn)型中與人工智能產(chǎn)業(yè)進行密切合作。作為技術(shù)應(yīng)用的重要采購方，中國政府在落地智慧安防同時，也成為了推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量之一。（二）5G等技術(shù)創(chuàng)新推動人工智能的技術(shù)變革與應(yīng)用滲透隨著算法、芯片技術(shù)的日益成熟，人工智能技術(shù)具備了大規(guī)模投放市場的基礎(chǔ)條件。而隨著近年來新基建的集中投入，5G等底層技術(shù)發(fā)展進入全面加速狀態(tài)。5G技術(shù)因其大帶寬、低時延、廣覆蓋的特征，成為新基建其他產(chǎn)業(yè)的根基技術(shù)。底層技術(shù)的突破讓人工智能技術(shù)在更多終端上的大規(guī)模應(yīng)用成為了可能，這也使得人工智能化的物聯(lián)網(wǎng)終端可以廣泛地在各個行業(yè)得到大規(guī)模的應(yīng)用，從而使得人工智能技術(shù)在更多的行業(yè)場景落地。而因為更多的場景能夠使用人工智能進行設(shè)備處理和數(shù)據(jù)傳輸，更多的邊緣終端將持續(xù)采集海量數(shù)據(jù)，進而驅(qū)動人工智能技術(shù)得到進一步的發(fā)展、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施賦能各產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時，智能終端在物聯(lián)網(wǎng)時代的普及將為人工智能芯片提供重要市場機遇。智能終端在不同應(yīng)用場景下對算力、功耗、時延的多元化需求，使得人工智能芯片在端側(cè)可以擁有更多元化的應(yīng)用場景，而智能終端在各場景的廣泛運用也離不開人工智能芯片的低成本化并兼具高度可適配性。未來5G和物聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)的智能終端需求爆發(fā)將為人工智能芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用帶來更多可能，而人工智能芯片將作為AI的底層基礎(chǔ)，真正實現(xiàn)智聯(lián)萬物，讓AI無處不在。（三）用戶需求提升和技術(shù)擴散帶來人工智能行業(yè)應(yīng)用場景拓展隨著人工智能技術(shù)的日漸成熟和擴散，通用化、模塊化的算法框架降低了人工智能技術(shù)的使用門檻，更多行業(yè)和企業(yè)能夠基于人工智能技術(shù)對現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)進行邊際優(yōu)化與改善，人工智能技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合程度日益加深；另一方面，用戶新需求的不斷涌現(xiàn)激活了各個領(lǐng)域的人工智能企業(yè)發(fā)展?jié)撃?。在金融、交通、教育、公共安全、商業(yè)服務(wù)、能源、零售、醫(yī)療等行業(yè)，人工智能技術(shù)的應(yīng)用均在持續(xù)挖掘和拓展。美國在人工智能基礎(chǔ)層領(lǐng)域，尤其在AI芯片設(shè)計研發(fā)領(lǐng)域，有顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)壁壘，美國芯片廠商是國內(nèi)很多AI技術(shù)層、應(yīng)用層企業(yè)最重要的供應(yīng)商之一。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)鏈不斷受國際局勢影響，我國相對薄弱的基礎(chǔ)層可能難以支撐產(chǎn)業(yè)鏈中下游的發(fā)展，這無疑會對國內(nèi)該行業(yè)的生產(chǎn)供貨和研發(fā)革新帶來風(fēng)險。長期而言，底層技術(shù)的自主可控是國內(nèi)建立人工智能完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈和參與全球科技競爭的基礎(chǔ)，也是國內(nèi)各人工智能企業(yè)最重要的核心競爭力之一。因此，在新基建的背景下，我國政府對人工智能的政策方針轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性全面發(fā)展，持續(xù)增大針對基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的投資，進一步完善國內(nèi)人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈，同時業(yè)內(nèi)也在積極探索將自主可控列入新基建的產(chǎn)品測評，與質(zhì)量、安全等因素并重?；ヂ?lián)網(wǎng)+人工智能依托互聯(lián)網(wǎng)平臺提供人工智能公共創(chuàng)新服務(wù)，加快人工智能核心技術(shù)突破，促進人工智能在智能家居、智能終端、智能汽車、機器人等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，培育若干引領(lǐng)全球人工智能發(fā)展的骨干企業(yè)和創(chuàng)新團隊，形成創(chuàng)新活躍、開放合作、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。（一）培育發(fā)展人工智能新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)支撐超大規(guī)模深度學(xué)習(xí)的新型計算集群，構(gòu)建包括語音、圖像、視頻、地圖等數(shù)據(jù)的海量訓(xùn)練資源庫，加強人工智能基礎(chǔ)資源和公共服務(wù)等創(chuàng)新平臺建設(shè)。進一步推進計算機視覺、智能語音處理、生物特征識別、自然語言理解、智能決策控制以及新型人機交互等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動人工智能在智能產(chǎn)品、工業(yè)制造等領(lǐng)域規(guī)模商用，為產(chǎn)業(yè)智能化升級夯實基礎(chǔ)。（二）推進重點領(lǐng)域智能產(chǎn)品創(chuàng)新鼓勵傳統(tǒng)家居企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展集成創(chuàng)新，不斷提升家居產(chǎn)品的智能化水平和服務(wù)能力，創(chuàng)造新的消費市場空間。推動汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺，加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。支持安防企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展合作，發(fā)展和推廣圖像精準識別等大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，提升安防產(chǎn)品的智能化服務(wù)水平。（三）提升終端產(chǎn)品智能化水平著力做大高端移動智能終端產(chǎn)品和服務(wù)的市場規(guī)模，提高移動智能終端核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。鼓勵企業(yè)積極開展差異化細分市場需求分析，大力豐富可穿戴設(shè)備的應(yīng)用服務(wù)，提升用戶體驗。推動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及智能感知、模式識別、智能分析、智能控制等智能技術(shù)在機器人領(lǐng)域的深入應(yīng)用，大力提升機器人產(chǎn)品在傳感、交互、控制等方面的性能和智能化水平，提高核心競爭力?；ヂ?lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和服務(wù)水平，培育一批網(wǎng)絡(luò)化、智能化、精細化的現(xiàn)代種養(yǎng)加生態(tài)農(nóng)業(yè)新模式，形成示范帶動效應(yīng)，加快完善新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體系，培育多樣化農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)管理服務(wù)模式，逐步建立農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)資質(zhì)量安全追溯體系，促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平明顯提升。（一）構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體系鼓勵互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺，支撐專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體，加強產(chǎn)銷銜接，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由生產(chǎn)導(dǎo)向向消費導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的科技化、組織化和精細化水平，推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流通銷售方式變革和農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和增值空間。規(guī)范用好農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)公共服務(wù)平臺，提升土地流轉(zhuǎn)透明度，保障農(nóng)民權(quán)益。（二）發(fā)展精準化生產(chǎn)方式推廣成熟可復(fù)制的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式。在基礎(chǔ)較好的領(lǐng)域和地區(qū)，普及基于環(huán)境感知、實時監(jiān)測、自動控制的網(wǎng)絡(luò)化農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。在大宗農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模生產(chǎn)區(qū)域，構(gòu)建天地一體的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)測控體系，實施智能節(jié)水灌溉、測土配方施肥、農(nóng)機定位耕種等精準化作業(yè)。在畜禽標準化規(guī)模養(yǎng)殖基地和水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范基地，推動飼料精準投放、疾病自動診斷、廢棄物自動回收等智能設(shè)備的應(yīng)用普及和互聯(lián)互通。（三）提升網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)水平深入推進信息進村入戶試點，鼓勵通過移動互聯(lián)網(wǎng)為農(nóng)民提供政策、市場、科技、保險等生產(chǎn)生活信息服務(wù)。支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體合作，綜合利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，建立農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測體系，為災(zāi)害預(yù)警、耕地質(zhì)量監(jiān)測、重大動植物疫情防控、市場波動預(yù)測、經(jīng)營科學(xué)決策等提供服務(wù)。（四）完善農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系充分利用現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)資源，構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯公共服務(wù)平臺，推進制度標準建設(shè)，建立產(chǎn)地準出與市場準入銜接機制。支持新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對生產(chǎn)經(jīng)營過程進行精細化信息化管理，加快推動移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、二維碼、無線射頻識別等信息技術(shù)在生產(chǎn)加工和流通銷售各環(huán)節(jié)的推廣應(yīng)用，強化上下游追溯體系對接和信息互通共享，不斷擴大追溯體系覆蓋面，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品從農(nóng)田到餐桌全過程可追溯，保障舌尖上的安全。人工智能行業(yè)總體發(fā)展情況（一）人工智能行業(yè)市場規(guī)模人工智能利用機器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析，對人的意識和思維過程進行模擬、延伸和拓展，賦予機器類人的能力。人工智能將重塑實體經(jīng)濟，提升社會勞動生產(chǎn)率，特別是在有效降低勞動成本、優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)、創(chuàng)造新市場和就業(yè)等方面為人類的生產(chǎn)和生活帶來革命性的轉(zhuǎn)變。人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量。經(jīng)歷了從技術(shù)到產(chǎn)品、從產(chǎn)品到場景的快速發(fā)展過程，人工智能正逐步作為一種變革力量與產(chǎn)業(yè)深度融合，并成為目前新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要一環(huán)，面臨廣闊的發(fā)展空間。據(jù)Sage預(yù)測，至2030年人工智能的出現(xiàn)將為全球GDP帶來額外14%的提升，相當于15．7萬億美元的增長。中國市場豐富的應(yīng)用場景和龐大的數(shù)據(jù)量同樣刺激人工智能市場的快速擴張，將從2019年的28．06億美元增長至2023年的119．25億美元，復(fù)合增長率高達43．58%。政府行業(yè)、金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在經(jīng)過近年的應(yīng)用實踐后將全面推廣AI的應(yīng)用，而新零售、新制造、醫(yī)療領(lǐng)域也將成為AI市場的新增長點。IDC預(yù)計未來這六大行業(yè)應(yīng)用AI的3年復(fù)合增長率將超過30%。（二）人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，人工智能行業(yè)的基礎(chǔ)層主要提供數(shù)據(jù)和算力支持，其中包括硬件設(shè)施、系統(tǒng)平臺和數(shù)據(jù)資源三個維度；技術(shù)層為感知和認知能力，包括算法模型、基礎(chǔ)框架和通用技術(shù)；應(yīng)用層即場景和產(chǎn)品，主要包括各類型的智能產(chǎn)品和應(yīng)用平臺。同時，智能產(chǎn)品端即眾多物聯(lián)網(wǎng)化的終端和邊緣端設(shè)備是數(shù)據(jù)資源的重要來源，形成了對基礎(chǔ)層底層數(shù)據(jù)的持續(xù)補充，進而帶動技術(shù)層的演進和迭代，從而構(gòu)成完整的閉環(huán)。在人工智能應(yīng)用技術(shù)方面，主要可分為計算機視覺、智能語音、自然語言處理三個主要方向。其中，計算機視覺主要研究計算機代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量等相關(guān)課題，解決機器―看得清、看得懂的問題。智能語音識別技術(shù)主要研究人際之間語音信息的處理問題，即實現(xiàn)計算機、智能設(shè)備、家用電器等通過對語音的分析、理解和合成，實現(xiàn)―能聽會說，具備自然語言交流的能力。自然語言處理技術(shù)主要研究計算機處理人類語言，是機器理解并解釋人類寫作、說話方式的能力，也是人工智能最初發(fā)展的切入點和目前的研究焦點。目前，國內(nèi)的人工智能企業(yè)集中于應(yīng)用層，基礎(chǔ)層則較為薄弱。在中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院2019年的統(tǒng)計中，產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層的企業(yè)數(shù)量分別占總數(shù)的2．8%、22%和75．2%。由于對技術(shù)和資金的要求較高，基礎(chǔ)層的底層技術(shù)由少數(shù)國際巨頭壟斷，國內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)稍顯―頭重腳輕，國內(nèi)企業(yè)在算法和硬件算力領(lǐng)域仍然任重道遠。近年來，國家就相關(guān)領(lǐng)域的政策正在經(jīng)歷由側(cè)重技術(shù)應(yīng)用到全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，未來就基礎(chǔ)層的發(fā)展，可預(yù)見更多資本和人才的政策傾斜，基礎(chǔ)層也將成為未來人工智能整體市場的核心增長引擎。目前，計算機視覺技術(shù)是人工智能市場中的應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)，在2020年上半年貢獻了整體市場中超過48%的收入，其次為語音語義技術(shù)和機器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺技術(shù)。隨著計算機視覺的應(yīng)用落地走向成熟，應(yīng)用場景不斷拓展，計算機視覺技術(shù)的市場份額將持續(xù)保持較高水平。（三）AI解決方案市場容量智慧安防解決方案運用人工智能技術(shù)處理安防監(jiān)控活動中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，并逐漸完成部分自主決策響應(yīng)任務(wù)，實現(xiàn)事前積極預(yù)防、事中實時感知和快速響應(yīng)，以及事后的快速調(diào)查，其典型應(yīng)用包括政府主導(dǎo)建設(shè)的、天網(wǎng)工程等。隨著我國數(shù)字城市、智慧城市建設(shè)步伐持續(xù)加快，安防需求已全面從政府主導(dǎo)的城市公共安全管理向更為私有化、場景個性化的方向發(fā)展，智能安防的市場邊界將進一步擴展，智能安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將保持高位增長。沙利文預(yù)計至2023年，中國智慧安防人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將高達1，301．6億元，2018年至2023年的年復(fù)合增長率將達到47．7%。城市治理解決方案運用人工智能技術(shù)，幫助政府統(tǒng)籌推進智慧城市的建設(shè)、運營和管理，并基于特定場景制訂個性化解決方案，有效提高工作效率和立體化防控水平。以智慧交通樞紐為例，傳統(tǒng)交通系統(tǒng)中存在各交通參與模塊相互割裂、缺乏協(xié)調(diào)等問題，城市阻塞問題隨之加劇。智慧交通樞紐整合交通資源與流量信息，實現(xiàn)交通元素之間的彼此協(xié)調(diào)、優(yōu)化配置和高效使用。隨著各地對城市運營精細化管理的需求不斷增強，下游應(yīng)用場景的不斷拓展將持續(xù)加速城市治理市場的擴張。僅就智慧交通人工智能領(lǐng)域，沙利文預(yù)計2023年該領(lǐng)域市場規(guī)模將達到345．7億元。缺乏信息化管理平臺的傳統(tǒng)園區(qū)隨著入駐企業(yè)和員工訪客的不斷增加，存在管理效率低下、資源配置不合理等問題。智慧園區(qū)則可以通過云計算和人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)園區(qū)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施協(xié)同化、運營管理智能化，有效降低園區(qū)的運營成本。目前，我國共有超過15，000個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，智能園區(qū)改造的滲透率仍然較低，未來有較大的市場增長空間。預(yù)計至2023年，中國智慧園區(qū)人工智能市場規(guī)模將達76．3億元。計算機視覺技術(shù)通過識別分析消費者行為和商品信息，可對門店經(jīng)營、消費者游逛行為等進行數(shù)據(jù)量化，對銷售額進行多因子分析，是精準營銷、智能化運營、門店管理等環(huán)節(jié)應(yīng)用的必要基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上機器學(xué)習(xí)技術(shù)則應(yīng)用于數(shù)據(jù)建各場景的智能化水平。隨著人工智能技術(shù)向更廣泛的商業(yè)領(lǐng)域進行滲透，智慧泛商業(yè)的市場擴張將伴隨著零售、市場營銷等行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級得到進一步的加速。其中，AI+零售市場將保持50%以上的年復(fù)合增長率，規(guī)模將在2022年達到26．7億元。人工智能芯片市場的未來發(fā)展趨勢（一）芯片行業(yè)整體受到政策鼓勵支持，AI芯片發(fā)展受益國內(nèi)需求和國產(chǎn)化進程芯片是信息化時代、數(shù)字化時代的基石。中國作為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，芯片自給率不足，嚴重依賴進口。為發(fā)展國產(chǎn)芯片，實現(xiàn)進口替代，近年來政府出臺了一系列政策支持國產(chǎn)芯片行業(yè)發(fā)展。2020年8月，《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提出將從財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等8個方面對集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)進行扶持，以加快集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。AI芯片的發(fā)展將受益于芯片國產(chǎn)化的政策支持和龐大的國內(nèi)市場需求。（二）AI芯片研發(fā)將從技術(shù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向場景導(dǎo)向目前AI芯片設(shè)計更多的是從技術(shù)需求的角度出發(fā)，如芯片架構(gòu)的選擇、芯片性能指標提升等。隨著AI芯片領(lǐng)域的競爭越來越激烈，各芯片企業(yè)除了在技術(shù)層面有所突破，還需加大應(yīng)用場景的布局，以搶占更多的發(fā)展機遇。為了適應(yīng)碎片化的應(yīng)用市場，未來的芯片設(shè)計需要以客戶終端需求為導(dǎo)向，從需求量、商業(yè)落地模式、市場壁壘等各個方面綜合分析落地的可行性，借助場景落地實現(xiàn)AI芯片的規(guī)模發(fā)展。（三）AI芯片發(fā)展從側(cè)重云端向端云一體化發(fā)展云端芯片聚焦非實時、長周期數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)分析，能夠支持大量運算共同運行，目前云端AI芯片應(yīng)用已經(jīng)相對成熟。隨著智能音箱、自動駕駛、無人機、安防監(jiān)控等應(yīng)用的豐富，云端的部分推理乃至訓(xùn)練算力將遷移至邊緣和終端側(cè)，支撐本地業(yè)務(wù)的實時智能化處理與執(zhí)行。邊緣和終端側(cè)對AI芯片的需求更為多樣、更強調(diào)低功耗低成本、技術(shù)要求相對較低。得益于人工智能等多種因素的推動，邊緣計算將逐漸在公共安防、智能家居、智能交通等諸多領(lǐng)域應(yīng)用。隨著邊緣計算興起，端云一體化的算力布局方案漸成主流，不僅可以實現(xiàn)對算法結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，還從本質(zhì)上賦能各邊緣和終端應(yīng)用，提供更好更完整的解決方案?；ヂ?lián)網(wǎng)+智慧能源通過互聯(lián)網(wǎng)促進能源系統(tǒng)扁平化，推進能源生產(chǎn)與消費模式革命，提高能源利用效率，推動節(jié)能減排。加強分布式能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高可再生能源占比，促進能源利用結(jié)構(gòu)優(yōu)化。加快發(fā)電設(shè)施、用電設(shè)施和電網(wǎng)智能化改造，提高電力系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。（一）推進能源生產(chǎn)智能化建立能源生產(chǎn)運行的監(jiān)測、管理和調(diào)度信息公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的信息對接和生產(chǎn)消費智能化，支撐電廠和電網(wǎng)協(xié)調(diào)運行，促進非化石能源與化石能源協(xié)同發(fā)電。鼓勵能源企業(yè)運用大數(shù)據(jù)技術(shù)對設(shè)備狀態(tài)、電能負載等數(shù)據(jù)進行分析挖掘與預(yù)測，開展精準調(diào)度、故障判斷和預(yù)測性維護，提高能源利用效率和安全穩(wěn)定運行水平。（二）建設(shè)分布式能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以太陽能、風(fēng)能等可再生能源為主體的多能源協(xié)調(diào)互補的能源互聯(lián)網(wǎng)。突破分布式發(fā)電、儲能、智能微網(wǎng)、主動配電網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建智能化電力運行監(jiān)測、管理技術(shù)平臺，使電力設(shè)備和用電終端基于互聯(lián)網(wǎng)進行雙向通信和智能調(diào)控，實現(xiàn)分布式電源的及時有效接入，逐步建成開放共享的能源網(wǎng)絡(luò)。（三）探索能源消費新模式開展綠色電力交易服務(wù)區(qū)域試點，推進以智能電網(wǎng)為配送平臺，以電子商務(wù)為交易平臺，融合儲能設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、智能用電設(shè)施等硬件以及碳交易、互聯(lián)網(wǎng)金融等衍生服務(wù)于一體的綠色能源網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，實現(xiàn)綠色電力的點到點交易及實時配送和補貼結(jié)算。進一步加強能源生產(chǎn)和消費協(xié)調(diào)匹配，推進電動汽車、港口岸電等電能替代技術(shù)的應(yīng)用，推廣電力需求側(cè)管理，提高能源利用效率。基于分布式能源網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展用戶端智能化用能、能源共享經(jīng)濟和能源自由交易，促進能源消費生態(tài)體系建設(shè)。（四）發(fā)展基于電網(wǎng)的通信設(shè)施和新型業(yè)務(wù)推進電力光纖到戶工程，完善能源互聯(lián)網(wǎng)信息通信系統(tǒng)。統(tǒng)籌部署電網(wǎng)和通信網(wǎng)深度融合的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)同纜傳輸、共建共享，避免重復(fù)建設(shè)。鼓勵依托智能電網(wǎng)發(fā)展家庭能效管理等新型業(yè)務(wù)。人工智能芯片行業(yè)人工智能芯片指應(yīng)用在人工智能算法加速，主要實現(xiàn)大規(guī)模并行計算的芯片。而在更廣泛的概念下，任何應(yīng)用在人工智能領(lǐng)域的芯片都可被稱為人工智能芯片。（一）人工智能芯片以技術(shù)路線分類深度學(xué)習(xí)架構(gòu)下的人工智能芯片以技術(shù)路線進行劃分，主要包括GPU、FPGA、ASIC、ASIP等類別。GPU使用SIMD讓多個執(zhí)行單元同時處理不同的數(shù)據(jù)，其離散化和分布式的特征，以及用矩陣運算替代布爾運算的設(shè)計使之適合處理深度學(xué)習(xí)所需要的非線性離散數(shù)據(jù)。與同樣基于馮?諾依曼架構(gòu)的CPU不同的是，在傳統(tǒng)的馮?諾依曼結(jié)構(gòu)中，CPU每執(zhí)行一條指令都需要存儲讀取、指令分析、分支跳轉(zhuǎn)才能進行運算，從而限制了處理器的性能；而GPU大部分的晶體管可以組成各類專用電路、多條流水線，運算單元明顯增多，適合大規(guī)模的并行計算。GPU擁有更多的ALU用于數(shù)據(jù)處理，這樣的結(jié)構(gòu)適合對密集型數(shù)據(jù)進行并行處理，獲得高于CPU幾十倍甚至上千倍的運行速度。在云端，通用GPU，被廣泛應(yīng)用于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和推理。但是，GPU并非專門針對AI算法，在執(zhí)行算法中能耗相對較高、效率相對較低，有一定的時延問題。FPGA利用門電路直接運算，而用戶可以自由定義這些門電路和存儲器之間的布線，改變執(zhí)行方案。其基本原理是集成大量的基本門電路以及存儲器，通過大量的可編程邏輯單元實現(xiàn)針對性的算法設(shè)計，即實現(xiàn)以硬件定義軟件。FPGA通過可編程邏輯綜合，在并行計算上能夠獲得和GPU接近的并行計算性能，相比CPU，有明顯的性能提升，同時在功耗上優(yōu)勢明顯在深度學(xué)習(xí)算法仍處于高速迭代的狀態(tài)下，F(xiàn)PGA因其可重構(gòu)特性而具有顯著優(yōu)勢。FPGA市場化的阻礙主要在于高昂的硬件和開發(fā)成本，編程相對復(fù)雜，為實現(xiàn)重構(gòu)而降低了計算資源占比，整體運算能力受到影響。ASIC則為專用定制芯片的統(tǒng)稱，在架構(gòu)、設(shè)計、成本等方面存在更大的多樣性，其中VPU是為圖像處理和視覺處理設(shè)計的定制芯片。ASIC的架構(gòu)相對簡單，性能和功耗與通用型產(chǎn)品相比更低。由于不需要包含F(xiàn)PGA用于實現(xiàn)重構(gòu)的可配置片上路由與連線，相同工藝的ASIC計算芯片可以擁有FPGA5-10倍的運算速度，實現(xiàn)PPA最優(yōu)化設(shè)計。ASIC針對場景的定制化設(shè)計使其更適合終端推理場景，而如今它的主要劣勢在于初期設(shè)計的資金投入和研發(fā)周期，且針對性設(shè)計限制了芯片的通用性。ASIP是一種新型的定制化指令集的處理器芯片