煤炭設(shè)備維修行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

推動(dòng)服務(wù)業(yè)新一輪高水平對(duì)外開放，積極引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源，鼓勵(lì)研發(fā)設(shè)計(jì)、節(jié)能環(huán)保、環(huán)境服務(wù)等知識(shí)技術(shù)密集型服務(wù)進(jìn)口。積極推動(dòng)我國(guó)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范走出去，持續(xù)完善檢驗(yàn)檢測(cè)和認(rèn)證認(rèn)可國(guó)際合作交流體系，加快推進(jìn)與重點(diǎn)出口市場(chǎng)認(rèn)證證書和檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)。以一帶一路建設(shè)為重點(diǎn)，鼓勵(lì)供應(yīng)鏈管理、咨詢、法律、會(huì)計(jì)等專業(yè)服務(wù)與制造業(yè)協(xié)同走出去，增強(qiáng)全球服務(wù)市場(chǎng)資源配置能力。煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展前景我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)的服務(wù)主體目前以煤礦企業(yè)自服務(wù)和專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)商為主，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將更有利于專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)提供商。（一）煤炭綜采設(shè)備專業(yè)化服務(wù)模式的主流化2021年度，我國(guó)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)量產(chǎn)值超過(guò)2．2萬(wàn)億元，依托于這個(gè)巨大的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，僅煤炭綜采設(shè)備維修及配件支出（不包含二手設(shè)備租售市場(chǎng)）每年達(dá)200多億元人民幣，煤礦機(jī)械后市場(chǎng)具有廣闊空間。目前煤機(jī)后市場(chǎng)中煤企自服務(wù)占比較高，在市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策的聯(lián)合推動(dòng)下，專業(yè)服務(wù)模式未來(lái)將成為煤機(jī)后市場(chǎng)的主流模式，煤企自服務(wù)占比將逐步下降，這將給專業(yè)服務(wù)提供商釋放較為可觀的市場(chǎng)空間?，F(xiàn)階段煤炭企業(yè)自服務(wù)模式在設(shè)備維修領(lǐng)域占比較高，主要是由于第三方服務(wù)商目前整體上規(guī)模小、服務(wù)能力弱，難以保證煤炭企業(yè)需求。但煤企自服務(wù)部門往往都是煤礦企業(yè)的成本中心，對(duì)自身經(jīng)營(yíng)效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業(yè)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，第三方專業(yè)服務(wù)商將進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)能力和技術(shù)水平，在效率和成本上的優(yōu)勢(shì)也會(huì)逐步凸顯，市場(chǎng)占有率也將隨之上升。近年來(lái)，國(guó)企混合所有制改革成為國(guó)企改革中的最大熱點(diǎn)，整體上仍將朝縱深方向持續(xù)推進(jìn)。煤炭企業(yè)客戶多為大型企業(yè)，國(guó)企改革的眾多舉措將促使煤炭企業(yè)剝離一些輔助性的產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向社會(huì)采購(gòu)，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。這一改革趨勢(shì)將加速改變目前煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)格局，從自服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)服務(wù)商采購(gòu)。（二）煤炭綜采設(shè)備行業(yè)集中度的逐步提升在我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)中，目前除煤炭企業(yè)自服務(wù)主體外，還有數(shù)量眾多的外部第三方服務(wù)主體，這些外部服務(wù)主體大都呈現(xiàn)規(guī)模小、服務(wù)品種單一、服務(wù)區(qū)域窄、技術(shù)能力差等特點(diǎn)，隨著煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，設(shè)備智能化的趨勢(shì)、下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升、綜合服務(wù)商的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)等將促使行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步上升，具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)企業(yè)將獲得了更大的發(fā)展空間。設(shè)備智能化的趨勢(shì)促使行業(yè)集中度的提升。近年來(lái)，美國(guó)、日本、歐盟等主要能源大國(guó)均出臺(tái)了一系列針對(duì)能源科技的法律法規(guī)和政策措施，將科學(xué)與能源確立為第一戰(zhàn)略主題，提出了能源保障、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益和安全并舉的方針。我國(guó)已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，能源供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)，科技已經(jīng)成為了能源未來(lái)發(fā)展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國(guó)能源改革的重要任務(wù)之一。2020年，國(guó)家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求延伸智能煤機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。2021年，國(guó)家能源局、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)了《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》，提出智能化煤礦應(yīng)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)思路。隨著設(shè)備本身也逐步智能化，煤礦機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)更多與服務(wù)相結(jié)合，以提供整體解決方案的總包服務(wù)為方向。后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)也相對(duì)應(yīng)地向智能化、綜合化、服務(wù)化發(fā)展，這不僅會(huì)新增大量現(xiàn)存設(shè)備的智能化技術(shù)改造項(xiàng)目，拓寬后市場(chǎng)的發(fā)展空間，也給后市場(chǎng)服務(wù)商提出了挑戰(zhàn)，為具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)企業(yè)提供更大的發(fā)展機(jī)遇，許多較小規(guī)模的區(qū)域性外部服務(wù)提供商會(huì)因無(wú)法滿足日益高標(biāo)準(zhǔn)的需求紛紛關(guān)停調(diào)整，行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)明顯。下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升，將為具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)企業(yè)提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在供給側(cè)改革大趨勢(shì)下，我國(guó)能源政策頻推，大力支持煤炭開采行業(yè)大型化、集約化、智能化，鼓勵(lì)組建億噸級(jí)的特大型煤炭集團(tuán)；淘汰落后產(chǎn)能，對(duì)規(guī)模小、開采水平低的民營(yíng)煤礦采取關(guān)停、整改、合并等措施。近年來(lái)，大型煤炭集團(tuán)陸續(xù)合并：2017年，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)正式掛牌合并為國(guó)家能源集團(tuán)；2020年，山東能源集團(tuán)和兗礦集團(tuán)合并，保留山東能源集團(tuán)名稱；同年，山西省同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)、潞安集團(tuán)、華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)和改革后的中國(guó)（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團(tuán)；此外，陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)等主要能源供給區(qū)域近年均著力于在全省層面的煤炭企業(yè)合并，形成若干大規(guī)模的集約化煤炭集團(tuán)，減少落后產(chǎn)能。從長(zhǎng)期來(lái)看，受益于供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，煤炭行業(yè)的參與主體集中度將大幅提高，新的行業(yè)格局下的發(fā)展態(tài)勢(shì)將使得煤礦企業(yè)客戶更加重視設(shè)備的安全和可靠性，對(duì)后市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)管控要求更高，采購(gòu)將平臺(tái)化和集約化，這將有利于具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)企業(yè)，迫使小規(guī)模的區(qū)域性服務(wù)提供商逐步退出市場(chǎng)。規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)將促使規(guī)模較大的服務(wù)商與規(guī)模較小的區(qū)域性服務(wù)商在效率和成本方面的差距進(jìn)一步加大，規(guī)模較大的服務(wù)商將獲得更高的市場(chǎng)份額。我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體雖然眾多，但大都是提供單品類、區(qū)域性服務(wù)商，目前跟速達(dá)股份一樣能夠提供全品類的后市場(chǎng)綜合服務(wù)的提供商還幾乎沒(méi)有。速達(dá)股份的業(yè)務(wù)圍繞煤礦機(jī)械全壽命周期開展，產(chǎn)品的服務(wù)范圍涵蓋了煤礦機(jī)械的多個(gè)階段，主要包括備品配件供應(yīng)管理服務(wù)、維修與再制造、專業(yè)化總包服務(wù)、易裝備業(yè)務(wù)。規(guī)模較大的服務(wù)商完整的服務(wù)產(chǎn)品體系可滿足不同時(shí)期煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，不僅可形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，服務(wù)品類互為依托，協(xié)同發(fā)展，還具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，這將使得其在成本和效率上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。（三）煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)品種的豐富及滲透率的提高目前我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)雖然已經(jīng)形成與汽車后市場(chǎng)行業(yè)相似的維修養(yǎng)護(hù)、配件供應(yīng)等幾大子行業(yè)，但二手交易、專業(yè)化總包服務(wù)等新服務(wù)品類尚未成熟，后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)煤礦行業(yè)的整體滲透率依然偏低。隨著行業(yè)的發(fā)展，二手機(jī)械設(shè)備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、專業(yè)化總包服務(wù)的興起、設(shè)備智能化趨勢(shì)，致使后市場(chǎng)服務(wù)滲透率上升，市場(chǎng)空間擴(kuò)大。二手機(jī)械設(shè)備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展將帶動(dòng)后市場(chǎng)滲透率的上升。近年來(lái)，越來(lái)越多的煤企開始思考生產(chǎn)效率和經(jīng)營(yíng)成本的問(wèn)題，既需要提高機(jī)械化程度和作業(yè)的安全性，又要面臨購(gòu)置新的煤礦機(jī)械設(shè)備成本高企的問(wèn)題，這種尷尬局面催生了煤礦機(jī)械市場(chǎng)有了更加豐富細(xì)化的后市場(chǎng)服務(wù)需求，比如二手設(shè)備的買賣、租賃、置換、回購(gòu)。這些新的服務(wù)品類將帶動(dòng)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。我國(guó)煤礦二手設(shè)備租售業(yè)務(wù)目前還處于起步階段，未來(lái)市場(chǎng)潛力很大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2008-2017年十年間，我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資額達(dá)39，024億元人民幣，煤礦機(jī)械設(shè)備總投資約占煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資的20%，可見(jiàn)煤礦機(jī)械設(shè)備存量市場(chǎng)巨大。在煤炭企業(yè)主輔分離的大趨勢(shì)下，專業(yè)化總包服務(wù)是未來(lái)煤機(jī)后市場(chǎng)服務(wù)的重要趨勢(shì)，能更深層次地解決客戶需求，進(jìn)一步提升后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)滲透率。煤炭企業(yè)在煤礦開采經(jīng)營(yíng)中，對(duì)于機(jī)械設(shè)備的管理過(guò)去是偏粗放的，往往存在及時(shí)性、穩(wěn)定性和冗余成本等問(wèn)題，專業(yè)化總包服務(wù)是一種綜采設(shè)備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點(diǎn)檢維護(hù)、備品配件供應(yīng)管理和維修與再制造服務(wù)相結(jié)合，根據(jù)每月實(shí)際出煤量和噸煤費(fèi)用計(jì)算服務(wù)費(fèi)用，與客戶生產(chǎn)效益掛鉤。通過(guò)專業(yè)化總包服務(wù)，幫助客戶減少設(shè)備管理的人員、消除庫(kù)存資金占用及呆滯庫(kù)存積壓等，提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和降低全壽命周期內(nèi)的綜合使用成本，讓客戶實(shí)現(xiàn)聚焦主業(yè)，持續(xù)提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的目標(biāo)。煤機(jī)設(shè)備的智能化趨勢(shì)促使后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)空間擴(kuò)大。2020年2月25日，由國(guó)家發(fā)展改革委、能源局、應(yīng)急部、煤監(jiān)局等8部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)我國(guó)煤炭機(jī)械設(shè)備智能化提出發(fā)展目標(biāo)：①到2021年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；②到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；③到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。根據(jù)這一目標(biāo)，未來(lái)5-10年，不僅大量現(xiàn)存煤炭機(jī)械設(shè)備將面臨智能化技術(shù)改造需求，新增煤炭機(jī)械設(shè)備的智能化帶來(lái)總價(jià)值量的上升，相關(guān)的后市場(chǎng)服務(wù)附加值也會(huì)相應(yīng)提升，后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)空間將進(jìn)一步拓寬。支撐制造業(yè)綠色發(fā)展強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保服務(wù)對(duì)制造業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用，推進(jìn)合同能源管理、節(jié)能診斷、節(jié)能評(píng)估、節(jié)能技術(shù)改造咨詢服務(wù)、節(jié)能環(huán)保融資、第三方監(jiān)測(cè)、環(huán)境污染第三方治理、環(huán)境綜合治理托管服務(wù)等模式，推動(dòng)節(jié)能環(huán)保服務(wù)由單一、短時(shí)效的技術(shù)服務(wù)，向咨詢、管理、投融資等多領(lǐng)域、全周期的綜合服務(wù)延伸拓展。發(fā)展回收與利用服務(wù)，完善再生資源回收利用體系，暢通汽車、紡織、家電等產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)、回收、處理、再利用全鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值最大化。增強(qiáng)制造業(yè)發(fā)展活力更好發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用，充分利用多元化金融工具，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，為制造業(yè)發(fā)展提供更高質(zhì)量、更有效率的金融服務(wù)。發(fā)展人力資源管理服務(wù)，提升人才管理能力和水平，優(yōu)化人才激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)穩(wěn)定制造業(yè)就業(yè)，助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。加大數(shù)據(jù)資源開發(fā)、開放和共享力度，促進(jìn)知識(shí)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素合理流動(dòng)、有效集聚和利用，促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。制造業(yè)計(jì)量能力提升行動(dòng)構(gòu)建國(guó)家現(xiàn)代先進(jìn)測(cè)量體系，加快國(guó)家產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心和聯(lián)盟建設(shè)，培育計(jì)量測(cè)試等高技術(shù)制造服務(wù)業(yè)，聚焦制造業(yè)測(cè)不了、測(cè)不準(zhǔn)難題，加強(qiáng)計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究和應(yīng)用，加大專用計(jì)量測(cè)試裝備研發(fā)和儀器儀表研制，提升制造業(yè)整體測(cè)量能力和水平，賦能制造業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。制造服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)行動(dòng)深入開展信息技術(shù)、科創(chuàng)服務(wù)、金融服務(wù)、服務(wù)外包、售后服務(wù)、人力資源服務(wù)、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、設(shè)施管理等服務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)行動(dòng)，推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善。持續(xù)完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、邊緣計(jì)算、數(shù)據(jù)規(guī)范體系和工業(yè)APP等共性標(biāo)準(zhǔn)，支持涉及安全健康環(huán)保的技術(shù)要求制定強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)化制造業(yè)供給質(zhì)量支持企業(yè)和專業(yè)機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理、控制、評(píng)價(jià)等服務(wù)，擴(kuò)大制造業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給，提升供給體系對(duì)需求的適配性。加快檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化、國(guó)際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化改革和發(fā)展，提高服務(wù)水平和公信力，推進(jìn)國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)提升制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建設(shè)，提升計(jì)量測(cè)試能力水平，優(yōu)化計(jì)量測(cè)試服務(wù)業(yè)市場(chǎng)供給。發(fā)展面向制造業(yè)的研發(fā)、制造、交付、維護(hù)等產(chǎn)品全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)鏈條延伸和價(jià)值增值。鼓勵(lì)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)積極參與制造業(yè)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，加強(qiáng)品牌和營(yíng)銷管理服務(wù)，提升制造業(yè)品牌效應(yīng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。制造服務(wù)業(yè)主體培育行動(dòng)圍繞制造業(yè)共性服務(wù)需求，加快培育一批集戰(zhàn)略咨詢、管理優(yōu)化、解決方案創(chuàng)新、數(shù)字能力建設(shè)于一體的綜合性服務(wù)平臺(tái)。支持制造業(yè)企業(yè)按照市場(chǎng)化原則，剝離非核心服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供研發(fā)設(shè)計(jì)、創(chuàng)業(yè)孵化、計(jì)量測(cè)試、檢驗(yàn)檢測(cè)等社會(huì)化、專業(yè)化服務(wù)。鼓勵(lì)制造服務(wù)業(yè)企業(yè)按照市場(chǎng)化原則開展并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)集約化和品牌化發(fā)展。培育一批制造服務(wù)業(yè)新型產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)或社會(huì)組織，鼓勵(lì)其開展協(xié)同研發(fā)、資源共享和成果推廣應(yīng)用等活動(dòng)。制造業(yè)綠色化改造行動(dòng)開展綠色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，搭建綠色發(fā)展促進(jìn)平臺(tái)，培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專業(yè)化服務(wù)能力的市場(chǎng)主體，推動(dòng)提高鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化水平。積極打造家電銷售和廢舊家電回收處理產(chǎn)