聚丙烯酰胺專題匯報

加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)模化應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術(shù)。聚焦重大項目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結(jié)構(gòu)在線快速識別判定等感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測性維護等控制技術(shù)。滾動開展綠色工藝、綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈和綠色園區(qū)認(rèn)定，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。鼓勵企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備改造提升，從源頭促進工業(yè)廢物減量化。推進全過程揮發(fā)性有機物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進氨堿法生產(chǎn)純堿廢渣、廢液的環(huán)保整治，提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險廢物利用處置能力，推進（聚）氯乙烯生產(chǎn)無汞化。積極發(fā)展生物化工，鼓勵基于生物資源，發(fā)展生物質(zhì)利用、生物煉制所需酶種，推廣新型生物菌種；強化生物基大宗化學(xué)品與現(xiàn)有化工材料產(chǎn)業(yè)鏈銜接，開發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料，實現(xiàn)對傳統(tǒng)石油基產(chǎn)品的部分替代。加強有毒有害化學(xué)物質(zhì)綠色替代品研發(fā)應(yīng)用，防控新污染物環(huán)境風(fēng)險。進入聚丙烯酰胺的主要壁壘（一）聚丙烯酰胺技術(shù)及研發(fā)壁壘聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展的總趨勢是產(chǎn)品向多品種、高性能、節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)郾０樊a(chǎn)品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產(chǎn)品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術(shù)研發(fā)能力是決定配方性能和工藝水平的關(guān)鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復(fù)配性產(chǎn)品，例如需要根據(jù)油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構(gòu)成對聚丙烯酰胺產(chǎn)品的配方、離子度等進行調(diào)整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究，技術(shù)開發(fā)的投入相對較高。為適應(yīng)不斷提高的客戶需求以及因下游行業(yè)發(fā)展而不斷拓寬的應(yīng)用領(lǐng)域，聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)需具備較強的研發(fā)能力，本行業(yè)對企業(yè)技術(shù)儲備、研發(fā)人員專業(yè)素養(yǎng)、行業(yè)經(jīng)驗等均有較高的要求。（二）聚丙烯酰胺資金壁壘國家對化工企業(yè)安全環(huán)保非常重視，從發(fā)展趨勢來看，由于環(huán)保安全、研發(fā)、設(shè)備等相關(guān)成本投入逐漸加大，一些不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的中小企業(yè)將被淘汰。而大型企業(yè)因規(guī)模化生產(chǎn)對上游供應(yīng)商的采購議價能力較強，生產(chǎn)聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應(yīng)商為石油煉化企業(yè)，大型的聚丙烯酰胺制造企業(yè)因原材料采購量大，易與石油煉化企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，保障原材料供應(yīng)。新進入企業(yè)則由于銷售規(guī)模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業(yè)競爭。同時，我國化工行業(yè)不斷加快整合，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷增加，資金、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)更為明顯，因此，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)及競爭優(yōu)勢。（三）聚丙烯酰胺客戶準(zhǔn)入壁壘由于聚丙烯酰胺產(chǎn)品的質(zhì)量性能直接影響到下游市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，聚丙烯酰胺下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，以上客戶對供應(yīng)商的認(rèn)證較為嚴(yán)格，尤其是石油開采企業(yè)對于聚丙烯酰胺供應(yīng)商的認(rèn)證需要經(jīng)過長期嚴(yán)格的考察驗證過程。通常情況下，行業(yè)知名石油開采企業(yè)對石油開采助劑供應(yīng)商的認(rèn)證包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場評審、樣品測試、試生產(chǎn)、大規(guī)模生產(chǎn)等過程，認(rèn)證周期較長。在認(rèn)證過程中，優(yōu)質(zhì)大客戶除了對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產(chǎn)商的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、研發(fā)能力、響應(yīng)速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、內(nèi)控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優(yōu)質(zhì)大客戶的認(rèn)證成為其合格或者優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商后，上下游的合作一般較為穩(wěn)定。由于供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本較高，優(yōu)質(zhì)大客戶不會輕易更換供應(yīng)商，因此，本行業(yè)存在實質(zhì)性的大客戶采購認(rèn)證壁壘。（四）聚丙烯酰胺人才壁壘相對于行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經(jīng)驗的高水平研發(fā)、管理人員對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。聚丙烯酰胺配方的研發(fā)、加工工藝設(shè)計等技術(shù)要求較高，需要專業(yè)的研發(fā)人員持續(xù)對現(xiàn)有產(chǎn)品體系進行創(chuàng)新性改進和新配方研發(fā)，研發(fā)人員需要經(jīng)過多年的工作學(xué)習(xí)和實踐積累才能具備所需的專業(yè)技術(shù)知識。同時，作為專用精細(xì)化工產(chǎn)品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據(jù)不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應(yīng)的聚丙烯酰胺產(chǎn)品。以上不同類型的聚丙烯酰胺產(chǎn)品及應(yīng)用技術(shù)直接影響到產(chǎn)品效果及油田采收率，故產(chǎn)品使用需根據(jù)具體應(yīng)用環(huán)境、客戶需求進行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，因此供應(yīng)商通常需要配置經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員，及時為客戶解決產(chǎn)品使用過程中的各種問題，保障產(chǎn)品高效使用。（五）聚丙烯酰胺安全環(huán)保壁壘精細(xì)化工行業(yè)的生產(chǎn)通常都會涉及危險化學(xué)品。對于危險化學(xué)品的生產(chǎn)經(jīng)營，企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)要求建設(shè)安全生產(chǎn)設(shè)施并取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》等證件。化工企業(yè)的建設(shè)項目，需要經(jīng)過安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計審查、試生產(chǎn)評審、安全設(shè)施竣工驗收等環(huán)節(jié)，確保安全設(shè)施投入符合標(biāo)準(zhǔn)后才能夠投入生產(chǎn)。精細(xì)化工企業(yè)在安全生產(chǎn)的設(shè)備、資質(zhì)、后續(xù)維護方面都需要大量的技術(shù)和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。精細(xì)化工行業(yè)在生產(chǎn)過程中存在一定污染，對環(huán)保的要求相對較高，并受環(huán)保部門監(jiān)管。在投資、建設(shè)項目過程中執(zhí)行環(huán)境影響評價及驗收政策，在項目設(shè)計過程中需要預(yù)先進行合理的三廢處理安排，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對環(huán)保設(shè)施進行相應(yīng)的投資，確保環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。企業(yè)正式生產(chǎn)時須依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置。基于國內(nèi)環(huán)保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的安全環(huán)保壁壘。我國聚丙烯酰胺的市場我國聚丙烯酰胺的市場在近年來有較大幅度地提升，從整體來看，我國聚丙烯酰胺基本實現(xiàn)供需平衡狀態(tài)。2021年，我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)量為126．75萬噸，消費量為112．34萬噸，凈出口量為14．41萬噸。實施三品行動，提升化工產(chǎn)品供給質(zhì)量圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。積極布局形狀記憶高分子材料、金屬-有機框架材料、金屬元素高效分離介質(zhì)、反應(yīng)-分離一體化膜裝置等新產(chǎn)品開發(fā)。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。鼓勵企業(yè)提升品質(zhì)，培育創(chuàng)建品牌?；驹瓌t（一）堅持市場主導(dǎo)充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，加強規(guī)劃政策標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)和規(guī)范，維護公平競爭秩序。（二）堅持創(chuàng)新驅(qū)動著眼科技自立自強，推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，提高全要素生產(chǎn)率，提升發(fā)展質(zhì)量和效益。（三）堅持綠色安全樹牢底線思維，強化社會責(zé)任關(guān)懷，提升本質(zhì)安全水平，推進綠色循環(huán)低碳發(fā)展，加強行業(yè)治理體系和治理能力建設(shè)。（四）堅持開放合作營造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，堅持高質(zhì)量引進來、高水平走出去，促進要素資源全球高效配置，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同和相關(guān)行業(yè)間耦合發(fā)展。聚丙烯酰胺行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用（一）聚丙烯酰胺行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性聚丙烯酰胺行業(yè)上游主要為石油化工，其主要原材料丙烯腈為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游行業(yè)包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業(yè)。（二）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對聚丙烯酰胺行業(yè)的影響丙烯腈是丙烯酰胺最為重要的原材料，其市場供求關(guān)系及價格波動對聚丙烯酰胺行業(yè)都有較大影響。丙烯腈是一種重要的有機化工原料，隨著中國丙烯腈生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和需求的不斷增長，丙烯腈產(chǎn)量逐年增加。2016年度中國丙烯腈產(chǎn)量為167．00萬噸，2021年中國丙烯腈產(chǎn)量為261．30萬噸，年均復(fù)合增長率為9．37%。近年來，我國丙烯腈產(chǎn)量充足，可以足夠供應(yīng)聚丙烯酰胺的生產(chǎn)活動，行業(yè)市場供給情況良好，這將促進我國聚丙烯酰胺行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。除此外，丙烯腈由丙烯和氨水經(jīng)氧化反應(yīng)和精煉工藝制造，廣泛應(yīng)用在合成纖維、合成橡膠及合成樹脂等工業(yè)生產(chǎn)中。2021年度，我國下游相關(guān)的消費結(jié)構(gòu)中ABS樹脂的消費比例最高，占41%左右，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺占整體市場占26%，腈綸市場份額為17%，丁腈膠乳、聚醚POP、丁腈橡膠領(lǐng)域也發(fā)展良好，目前分別占需求量的5%、5%和2%。2017年至2022年6月末，丙烯腈價格保持相對穩(wěn)定，其中2020年受市場需求不及預(yù)期導(dǎo)致丙烯腈市場價格出現(xiàn)下跌，并于2020年4月跌至最低5，800．49元/噸，后隨著市場回溫，丙烯腈價格逐漸回歸正常。（三）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對聚丙烯酰胺行業(yè)的影響行業(yè)下游領(lǐng)域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經(jīng)濟的諸多領(lǐng)域，受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大。其中主要應(yīng)用領(lǐng)域油氣開采行業(yè)在國內(nèi)外各國經(jīng)濟中一直占據(jù)重要地位，并具備良好的發(fā)展前景。在下游行業(yè)中，三次采油及頁巖油井開采助劑的應(yīng)用主要受大型油服企業(yè)、鉆采企業(yè)的需求和投資規(guī)模影響，對下游行業(yè)的依賴性較強。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、環(huán)保監(jiān)管不斷加嚴(yán)，下游水處理行業(yè)化工產(chǎn)品應(yīng)用迎來發(fā)展黃金期，帶動聚丙烯酰胺市場需求持續(xù)較快增長。而制漿造紙、紡織印染、礦物洗選等其他主要應(yīng)用行業(yè)經(jīng)過最近幾年的下滑后，目前有所企穩(wěn)，預(yù)計未來將逐步回升增長，將有利于聚丙烯酰胺產(chǎn)品需求的增長。加快新技術(shù)新模式協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用，打造特色平臺加快5G，大數(shù)據(jù)，人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合，不斷增強化工過程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運行信息數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營、市場和供應(yīng)鏈等分析模型，強化全過程一體化管控，推進數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務(wù)系統(tǒng)。主要目標(biāo)到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。（一）創(chuàng)新發(fā)展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力持續(xù)增強，到2025年，規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務(wù)收入比重達到1．5%以上；突破20項以上關(guān)鍵共性技術(shù)和40項以上關(guān)鍵新產(chǎn)品。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)集中度進一步提高，產(chǎn)能利用率達到80%以上；乙烯當(dāng)量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平達到75%以上。（三）產(chǎn)業(yè)布局城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造任務(wù)全面完成，形成70個左右具有競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上。（四）數(shù)字化轉(zhuǎn)型石化，煤化工等重點領(lǐng)域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率達到95%以上，建成30個左右智能制造示范工廠、50家左右智慧化工示范園區(qū)。（五）綠色安全大宗產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗和碳排放明顯下降，揮發(fā)性有機物排放總量比十三五降低10%以上，本質(zhì)安全水平顯著提高，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故。聚丙烯酰胺行業(yè)競爭格局行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，在安全及環(huán)保政策趨嚴(yán)的環(huán)境下，行業(yè)進入門檻和集中度較高，國家對本行業(yè)實行開放性政策，市場化程度較高。國際聚丙烯酰胺行業(yè)集中度很高，其中法國愛森（SNF）、凱米拉（Kemira）、美國索理思（Solenis）、美國亞什蘭集團（Ashland）等國際大型化工企業(yè)，在產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模等方面優(yōu)勢明顯，占據(jù)了國際聚丙烯酰胺市場的主要份額。國內(nèi)的聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)眾多，隨著近年來國家環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、安全壓力遞增，眾多中小企業(yè)逐步退出市場。而符合國家環(huán)保及節(jié)能減排要求的聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)著國內(nèi)的