文檔編號：PLM-PLM-16-039-SD千緣模具PLMMES項目總體設(shè)計方案 山東山大華天軟件有限公司2016.09.18總體設(shè)計方案第49頁共318頁文檔控制記錄修改記錄日期版本作者備注2016-09-18V0.3馬德路2016-11-07V0.4馬德路2016-11-09V0.5馬德路2016-11-09V0.6馬德路2016-11-21V0.7馬德路2016-11-23V0.8馬德路2016-11-24V0.9馬德路2016-11-29V1.0馬德路目錄文檔控制記錄 21 引言 71.1 項目名稱 71.2 編寫目的 71.3 術(shù)語定義 72 項目概述 72.1 項目背景概況 72.2 項目實施目標 82.3 項目實施范圍 83 項目總體解決方案 143.1 業(yè)務架構(gòu)圖 錯誤!未定義書簽。3.2 軟件構(gòu)架圖 錯誤!未定義書簽。3.3 總體流程圖 144 業(yè)務過程解決方案 144.1 工作導航 174.1.1 工作看板 174.1.2 公共知識資料庫 184.1.3 統(tǒng)計查詢 214.1.4 工作督導 364.2 市場管理 364.2.1 業(yè)務現(xiàn)狀 364.2.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 374.2.3 TO-BE業(yè)務方案 374.2.4 業(yè)務規(guī)則約定 434.2.5 解決方案 444.3 項目管理 574.3.1 業(yè)務現(xiàn)狀 574.3.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 584.3.3 TO-BE業(yè)務方案 594.3.4 業(yè)務規(guī)則約定 654.3.5 解決方案 674.4 技術(shù)管理 844.4.1 業(yè)務現(xiàn)狀 844.4.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 854.4.3 TO-BE業(yè)務方案 864.4.4 業(yè)務規(guī)則約定 924.4.5 解決方案 944.5 加工工藝管理 1114.5.1 業(yè)務現(xiàn)狀 1114.5.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 1114.5.3 TO-BE業(yè)務方案 1134.5.4 業(yè)務規(guī)則約定 1204.5.5 解決方案 1214.6 數(shù)控車間管理 1314.6.1 業(yè)務現(xiàn)狀 1314.6.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 1324.6.3 TO-BE業(yè)務方案 1334.6.4 業(yè)務規(guī)則約定 1394.6.5 解決方案 1444.7 鉗工管理 1564.7.1 業(yè)務現(xiàn)狀 1564.7.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 1574.7.3 TO-BE業(yè)務方案 1584.7.4 業(yè)務規(guī)則約定 1614.7.5 解決方案 1614.8 質(zhì)量管理 1664.8.1 業(yè)務現(xiàn)狀 1664.8.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 1664.8.3 TO-BE業(yè)務方案 1674.8.4 業(yè)務規(guī)則約定 1674.8.5 解決方案 1674.9 采購管理 1764.9.1 業(yè)務現(xiàn)狀 1764.9.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 1774.9.3 TO-BE業(yè)務方案 1784.9.4 業(yè)務規(guī)則約定 1894.9.5 解決方案 1924.10 庫房管理 2144.10.1 業(yè)務現(xiàn)狀 2144.10.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 2144.10.3 TO-BE業(yè)務方案 2164.10.4 業(yè)務規(guī)則約定 2194.10.5 解決方案 2224.11 設(shè)備管理 2384.11.1 業(yè)務現(xiàn)狀 2384.11.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 2384.11.3 TO-BE業(yè)務方案 2394.11.4 業(yè)務規(guī)則約定 2424.11.5 解決方案 2424.12 財務管理 2464.12.1 業(yè)務現(xiàn)狀 2464.12.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 2464.12.3 TO-BE業(yè)務方案 2484.12.4 業(yè)務規(guī)則約定 2554.12.5 解決方案 2564.13 異常整改管理 2694.13.1 業(yè)務現(xiàn)狀 2694.13.2 關(guān)鍵業(yè)務需求 2694.13.3 TO-BE業(yè)務方案 2694.13.4 業(yè)務規(guī)則約定 2714.13.5 解決方案 2714.14 流程管理 2764.14.1 關(guān)鍵問題與需求 2764.14.2 規(guī)則約定 2764.14.3 關(guān)鍵解決方案 2764.15 權(quán)限管理 2794.15.1 規(guī)則約定 2794.15.2 關(guān)鍵解決方案 2814.16 組織結(jié)構(gòu)管理 2824.16.1 規(guī)則約定 2824.16.2 關(guān)鍵解決方案 2845 數(shù)據(jù)備份及運行環(huán)境 2845.1 備份安全 2845.1.1 數(shù)據(jù)庫（邏輯數(shù)據(jù)）備份 2845.1.2 文檔（物理文件）數(shù)據(jù)備份 2855.2 系統(tǒng)的運行環(huán)境 2855.2.1 硬件環(huán)境要求說明 2855.2.2 軟件環(huán)境要求說明 2855.2.3 硬件部署 2865.2.4 其它環(huán)境要求說明 286引言項目名稱項目名稱：上海千緣模具PLMMES系統(tǒng)項目；上海千緣模具公司：以下簡稱“千緣模具”；編寫目的《上海千緣模具PLMMES系統(tǒng)總體設(shè)計方案》是基于對上海千緣模具公司各部門詳細調(diào)研、業(yè)務需求分析及各環(huán)節(jié)討論的基礎(chǔ)上編制而成。目的是通過對未來業(yè)務流程、系統(tǒng)解決方案、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型等定義，以幫助用戶了解公司業(yè)務在于未來系統(tǒng)的運作。術(shù)語定義PDM：產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)；PLM：（ProductLifecycleManagement)產(chǎn)品全生命周期管理；MES：（ManufacturingExecutionSystem）制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)BOM：（BillofMaterial）物料清單，或稱明細表；版本：每一個零部件都具備版本概念，不同版本的零部件具備不同的屬性或結(jié)構(gòu)；版次：文檔每檢入、檢出一次，產(chǎn)生一個版次，審批完成后形成正式的版本；設(shè)計狀態(tài)：新創(chuàng)建的零部件或者文檔的初始狀態(tài)是設(shè)計狀態(tài)。此時還沒經(jīng)過流程審批；流程狀態(tài)：設(shè)計狀態(tài)的零部件作為審批附件進入流程審批過程中后，轉(zhuǎn)為流程狀態(tài)。審批流程中只有具備寫權(quán)限操作步驟的負責人才能修改該零部件或者文檔；發(fā)布狀態(tài)：設(shè)計狀態(tài)的零部件或者文檔，進入審批流程并審批通過后，轉(zhuǎn)為發(fā)布狀態(tài)；審批附件：指零部件和文檔，其中設(shè)計狀態(tài)的零部件和文檔可以作為審批流程的審批附件。發(fā)布狀態(tài)的零部件可以作為審批流程參考的附件；項目概述項目背景概況上海千緣汽車車身模具有限公司位于上海浦東康橋工業(yè)區(qū)，投資總額10,860萬元，其中一期工程注冊資本1,350萬元，設(shè)備投資1,510萬元，租賃工作場1,600m2，實施“邊建設(shè)邊生產(chǎn)”的方針；二期工程征地60畝，總投資8,000萬元，主廠房建筑面積19,800m2，于2003年4月建成投產(chǎn)，是上海最早的大型汽車模具公司。公司主要經(jīng)營項目有：汽車車身覆蓋件沖壓模具、檢具、組焊夾具的設(shè)計制造；大中小型沖壓件制造銷售；冷沖模專用鑄件制作；并可承接或合資開發(fā)各種新車型（車身模具及沖壓件）。目前公司主要客戶有美國福特、德國奔馳、寶馬、斯柯達等高端汽車品牌及國內(nèi)多個合資品牌。是目前中國汽車模具制造行業(yè)中規(guī)模最大的民營企業(yè)之一。項目實施目標建立以模具結(jié)構(gòu)為中心的產(chǎn)品數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理平臺；建立以項目進度采集與控制為核心的模具項目管理平臺；建立統(tǒng)一的模具數(shù)據(jù)源，保持模具數(shù)據(jù)一致性；建立基于數(shù)據(jù)庫的工藝設(shè)計管理體系；實現(xiàn)電子化的審批/發(fā)放流程；提高工程更改的可追溯性；實現(xiàn)車間計劃的輔助排程；建立模具報價平臺，并實現(xiàn)模具成本統(tǒng)計分析；實現(xiàn)企業(yè)智力資產(chǎn)的積累；建立質(zhì)量管控平臺，可以從系統(tǒng)里面查詢模具的質(zhì)量狀態(tài)，進展信息，零件狀態(tài)等；統(tǒng)計鈑金件合格率、模具驗收；建立統(tǒng)一的采購管理平臺，依據(jù)不同的種類設(shè)置不同的采購流程，管理從采購申請到采購訂單生成的全過程；實現(xiàn)產(chǎn)品、原材料等倉庫的出入庫、盤點、開票、結(jié)算等數(shù)據(jù)的準確實時管理，并提供庫存數(shù)據(jù)分析，及時為各部門反映各類物資的庫存情況。項目實施范圍在千緣技術(shù)部、生產(chǎn)制造部門及其他輔助部門實施PLM/MES系統(tǒng)，所實施的PLM/MES系統(tǒng)為華天軟件自主開發(fā)。PLM/MES實施模塊范圍：序號模塊名稱模塊說明技術(shù)管理平臺工作空間提供給用戶一個數(shù)據(jù)組織的工作區(qū)，實現(xiàn)公共數(shù)據(jù)與個人數(shù)據(jù)的組織管理。在工作區(qū)中能及時接收到以郵件、即時消息等方式傳遞的工作流程、任務郵件等信息。圖文檔管理圖文檔管理是以與產(chǎn)品或項目相關(guān)的工程圖檔（包括圖紙和文檔）為中心，通過計算機網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)庫技術(shù)把所有與圖檔相關(guān)的信息和過程集成起來，使圖檔信息在其生命周期內(nèi)保持一致、最新和安全。在模塊中實現(xiàn)了圖紙的歸檔入庫管理、快速查詢、版本版次控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理對企業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品對象間的相互聯(lián)系、產(chǎn)品材料清單（BOM）、產(chǎn)品演變等進行管理和維護,建立完善的BOM清單，靈活的檢索與查詢最新的產(chǎn)品數(shù)據(jù)。統(tǒng)計匯總管理提供靈活的統(tǒng)計匯總功能，可以根據(jù)客戶的要求方便的對產(chǎn)品物料清單（自制件清單、采購件清單、標準件清單等）進行分類匯總，并輸出打印。消息郵件管理通過消息與內(nèi)部郵件通知實現(xiàn)用戶間的溝通，并且可以實現(xiàn)任務、流程的自動通知。工作流程管理工作流程管理是對工作流轉(zhuǎn)的動態(tài)控制，用戶自定義圖檔入庫、更改、審批等任務流程模板，實現(xiàn)工作任務的動態(tài)流轉(zhuǎn)。嚴格限制流轉(zhuǎn)過程中的人員權(quán)限，實時跟蹤工作任務流向。更改管理綜合分析更改影響，實現(xiàn)BOM結(jié)構(gòu)、屬性等數(shù)據(jù)的變更控制，并將更改過程的審批意見、涉及更改的數(shù)據(jù)作為歷史數(shù)據(jù)記錄下來以便追溯。工藝BOM管理提供工藝BOM的管理，能夠管理合件和拆分件，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹來組織整個產(chǎn)品的工藝設(shè)計與管理數(shù)據(jù)和產(chǎn)品屬性，層次結(jié)構(gòu)清晰、易于查找相似工藝，方便地處理產(chǎn)品之間的關(guān)系。工藝設(shè)計系統(tǒng)采用直觀、人性化的操作界面，為工藝人員提供一個方便、易用的設(shè)計平臺。能夠便捷的進行工藝指導書的編制與維護，同時可以實時調(diào)用包括設(shè)備、工裝、工藝術(shù)語等各種基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)，通過零件與工藝進行匹配，快速生成工藝文件。統(tǒng)計匯總系統(tǒng)可按企業(yè)的要求，定義匯總字段及匯總條件，從已編制的工藝文件中提取相應信息，同時可匯總生成工時定額、外協(xié)件、材料定額等各種明細匯總表，為用戶提供了極大的便利。典型工藝管理為企業(yè)提供一個有序的管理和調(diào)用環(huán)境，充分利用已有設(shè)計成果，實現(xiàn)典型工藝的分類管理，有助于企業(yè)知識的積累，降低了對于工藝人員經(jīng)驗的依賴，實現(xiàn)了工藝設(shè)計的標準化。工藝資源管理包括基礎(chǔ)資源庫和專用資源庫?；A(chǔ)資源庫存放各種工藝手冊、標準數(shù)據(jù)；專用資源包括企業(yè)的各種工藝裝備、設(shè)備，也包括標準工藝術(shù)語，同時提供系統(tǒng)的刀具、工位器具、輔具庫、模具，可對其分類進行管理。工藝模板編輯可以方便的繪制卡片樣式，與數(shù)據(jù)庫相應字段關(guān)聯(lián)，使用戶能夠隨心所欲地進行定制，滿足企業(yè)的后續(xù)需求。Office集成實現(xiàn)與Office工具的有效封裝集成，可在PDM中瀏覽、打開、編輯Office數(shù)據(jù)。SView標準版本（包括IOS、Andriod）實現(xiàn)三維數(shù)模輕量化的基本瀏覽功能（各種視圖、旋轉(zhuǎn)、平移等）、批注。輕量化轉(zhuǎn)換器，服務器端批量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務支持服務器端排隊處理，多用戶并發(fā)轉(zhuǎn)換。編碼管理主要對企業(yè)的工藝裝備、人員組織、產(chǎn)品零部件等進行編碼，為軟件的實施提供唯一標識。系統(tǒng)提供一個開放式的編碼生成器，根據(jù)企業(yè)編碼規(guī)則可輔助產(chǎn)生零部件編碼、工藝組件編碼、工藝部門編碼、人員編碼、工序編碼、工藝裝備編碼等。項目管理維護項目的計劃模板，定義模具項目的節(jié)點主計劃，并可進行工作能力的評估，輔助計劃編制。

實時跟蹤計劃的執(zhí)行狀況，通過直觀的圖表顯示項目的狀態(tài)，并在項目拖期前給出提前的預警零部件分類管理支持設(shè)計重用的的零部件分類管理。對所有的零部件進行分類編碼，根據(jù)不同的分類和分組，靈活配置零件屬性，定義各類標準件所特有的物理屬性、幾何屬性和材料屬性等技術(shù)參數(shù)，便于設(shè)計查詢和重用。公文通知提供公文通知的新建，瀏覽，回執(zhí)、下載、查看已發(fā)送公文功能，提供批量下載，綜合查詢功能，實現(xiàn)類型文件夾的可配置性。三維CAD集成與一種三維CAD（UG等）實現(xiàn)雙向數(shù)據(jù)集成，通過對設(shè)計過程的管理實現(xiàn)對CAD數(shù)據(jù)的封裝、BOM結(jié)構(gòu)與屬性信息的同步。系統(tǒng)管理通過用戶、角色、組三層結(jié)構(gòu)定義、維護用戶，既可以按照實際行政組織結(jié)構(gòu)關(guān)系進行組織，又可以按照項目組動態(tài)管理項目團隊，可對在不同項目中擔任不同角色的用戶賦予不同的操作權(quán)限，從而實現(xiàn)矩陣式管理。生產(chǎn)制造管理平臺基礎(chǔ)管理設(shè)備管理維護設(shè)備的基本信息、加工能力、加工范圍、設(shè)備狀態(tài)等，自動統(tǒng)計設(shè)備的利用率，為排產(chǎn)提供依據(jù)工作時間定義定義生產(chǎn)的工作時間、設(shè)備的加工周期等，為排產(chǎn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工種定義定義工種的基礎(chǔ)信息及單件，輔助進行成本統(tǒng)計模具報價模具報價根據(jù)模具的相似性和報價規(guī)則，參考歷史的模具信息，輔助完成模具的報價車間排產(chǎn)車間預排產(chǎn)考慮每個部門的產(chǎn)能、資源能力，結(jié)合排產(chǎn)模板或者工藝過程，實現(xiàn)車間的輔助預排產(chǎn)排產(chǎn)優(yōu)化根據(jù)模具的優(yōu)先級別、交貨周期、生產(chǎn)準備條件等，對預排產(chǎn)進行分析，調(diào)整生成實際可執(zhí)行的排產(chǎn)計劃外協(xié)管理考慮產(chǎn)能和實際的交付周期，當排產(chǎn)計劃不能滿足時，可通過加班或者外協(xié)進行計劃的調(diào)整或管理，并可管理外協(xié)的進度，進行外協(xié)狀態(tài)、成本等的統(tǒng)計車間生產(chǎn)調(diào)度網(wǎng)絡派工排產(chǎn)后的計劃直接下發(fā)到各個班組或者設(shè)備，實現(xiàn)網(wǎng)絡派工，該計劃信息直接下發(fā)到工位級電子看板和車間級電子看板中。計劃跟蹤與調(diào)整以車間詳細計劃為基準，對近期的生產(chǎn)安排調(diào)度（調(diào)度的工序周期可根據(jù)情況而定）系統(tǒng)提供設(shè)備的能力負荷及物料信息的查詢，修改后的信息反饋到車間詳細計劃中，同時系統(tǒng)根據(jù)反饋后的調(diào)度信息重新修訂計劃。延期報告分析系統(tǒng)提供延期模具任務的查詢，并通過對突發(fā)事件的數(shù)據(jù)采集，對延期任務進行分析，方便使用人員及領(lǐng)導及時了解延期的任務，并對分析的結(jié)果進行評定和審核。車間電子看板與監(jiān)控班組任務看板接收來自MES服務器的（生產(chǎn)指令）工序級任務，并實時反饋作業(yè)信息，是車間計劃執(zhí)行的控制系統(tǒng)。異常信息處理處理因設(shè)備故障、質(zhì)量問題、模具整改等需要進行計劃調(diào)整或者緊急插單的異常信息，并對排產(chǎn)計劃進行分析和聯(lián)調(diào)。信息預警能夠?qū)ιa(chǎn)準備條件進行預警，鑄件、刀具、前工序可分別根據(jù)計劃進行管控；標準件要核對采購的到貨時間和生產(chǎn)排程之后要求的到貨時間進行比對，反饋給采購部門，是否需要再提前備料數(shù)據(jù)采集通過條碼技術(shù)或者開工完工實現(xiàn)加工過程信息的實時采集，獲取模具的實時加工狀態(tài)和準確的制造工時。車間物料跟蹤實時車間監(jiān)控，幫助生產(chǎn)主管監(jiān)控每臺設(shè)備的生產(chǎn)情況和每個關(guān)鍵工件的加工進程，以圖形化的方式顯示計劃及生產(chǎn)進度及報表的查詢。質(zhì)量管理模具、制件等質(zhì)量管理可以從系統(tǒng)里面查詢模具的質(zhì)量狀態(tài)，進展信息，零件狀態(tài)等；統(tǒng)計鈑金件合格率，模具驗收異常管理生產(chǎn)異常管理可通過系統(tǒng)建立異常單，指定責任類型及責任單位，指定涉及的解決部門，并通過系統(tǒng)流程要各部門簽收，部門解決后可針對該異常提報解決完成，實現(xiàn)異常提出、執(zhí)行、關(guān)閉的整個過程監(jiān)控外協(xié)管理外協(xié)管理針對車間產(chǎn)能超負荷或車間沒有自主加工能力的零件及工序，提供車間外協(xié)管理，可管理外協(xié)工序的外協(xié)廠家、計劃回廠日期、實際回廠日期及回廠后的質(zhì)檢刀具庫管理刀具庫管理能夠?qū)Φ毒咝畔?、出入庫信息進行維護，并可根據(jù)數(shù)控機床的執(zhí)行情況，給出刀具配送提示，提醒刀具管理員及時配送刀具。報表管理報表分析統(tǒng)計可按照加工進度、質(zhì)量、設(shè)備、員工工時等信息進行報表分析，為生產(chǎn)提供決策；各階段任務準時率統(tǒng)計，界面有模具篩選菜單，出現(xiàn)外協(xié)字體變色，選取統(tǒng)計功能，同期比較；定制支持財務成本核算的報表成本管理成本統(tǒng)計主要針對材料成本、輔料成本、制造成本等進行統(tǒng)計匯總，實現(xiàn)成本分攤到具體的模具、具體的工序成本分析實際統(tǒng)計的成本與計劃成本進行比對分析，形成成本分析報告銷售管理銷售管理實現(xiàn)客戶的基礎(chǔ)信息維護，模具訂單的基礎(chǔ)信息、訂單狀態(tài)等的維護和訂單任務的發(fā)布。采購管理采購管理依據(jù)生產(chǎn)計劃和采購料單形成采購計劃，并下發(fā)到各供應商。

把采購計劃進行分解，形成采購訂單。自動郵件跟催和形成延期扣款文件；可針對采購清單生成詢價單，詢價單可從系統(tǒng)中自動匹配歷史價格，可查詢最高歷史價格、最低歷史價格、最近使用次數(shù)最多價格；倉庫管理倉庫管理實現(xiàn)產(chǎn)品、原材料等倉庫的出入庫、盤點等數(shù)據(jù)的準確實時管理，并提供庫存數(shù)據(jù)分析。

實現(xiàn)庫存信息的共享，及時為各部門反映各類物資的庫存情況。涵蓋價格、開票信息、質(zhì)量問題等信息系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理對系統(tǒng)用戶按角色進行管理，管理其部門、崗位、人員、權(quán)限信息，為各用戶提供相應的權(quán)限，保存系統(tǒng)登錄記錄，保證產(chǎn)品信息的安全性、保密性，提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)恢復功能，確保系統(tǒng)的安全。制件發(fā)運管理運輸、車輛、包裝、訂箱管理發(fā)貨模塊，模具和樣件的發(fā)貨處理，回單，到貨日期錄入系統(tǒng)人員督導模塊人員督導模塊支持及時率的統(tǒng)計，對工作人員進行打分，對人員進行考評，統(tǒng)計匯總設(shè)備報修及維護管理設(shè)備報修及維護管理支持企業(yè)設(shè)備資源報修及維護的管理，可對機床、壓力機等設(shè)備的保養(yǎng)日志記錄，可管理設(shè)備報修及處理流程表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s11實施范圍項目總體解決方案總體流程圖如，某企業(yè)的總體流程圖如下：圖STYLEREF1\s31總體流程圖業(yè)務過程解決方案本章內(nèi)容，以梳理的PLMMES業(yè)務需求為主線，結(jié)合企業(yè)實際管理現(xiàn)狀，提出未來業(yè)務流程借助系統(tǒng)的實現(xiàn)方法。根據(jù)華天軟件對模具行業(yè)的理解和前期針對企業(yè)的詳細需求調(diào)研，勾畫出了PLMMES系統(tǒng)各相關(guān)模塊的業(yè)務流程，如下圖所示：圖3-1PLMMES總體設(shè)計流程圖任務名稱：整體業(yè)務流程活動序號活動名稱描述參與者1市場部正常合同管理流程反映市場部正常合同執(zhí)行過程及同項目管理、財務的業(yè)務對接關(guān)系市場部2市場部設(shè)變合同管理流程反映市場部設(shè)變合同執(zhí)行過程及同項目管理、財務的業(yè)務對接關(guān)系市場部3項目部計劃管理流程反映項目部項目總體計劃編制、調(diào)整、更新、跟蹤等機制及同各部門部門計劃的關(guān)聯(lián)關(guān)系項目部及下游各部門4項目部計劃變更流程反映項目部項目總體計劃新增模具、刪除模具、暫停模具、啟動模具等項目總體計劃變更的處理機制項目部及下游各部門5手工件全序件供件流程反映項目部項目執(zhí)行過程中手工樣件供件、全工序樣件供件及客戶臨時要求供件供件流程項目部、鉗工部6技術(shù)部計劃管理流程反映技術(shù)部沖壓工藝分析、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計具體工作流程對應部門內(nèi)部計劃的更新機制技術(shù)部7技術(shù)部設(shè)計流程反映技術(shù)部正常的沖壓工藝分析、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本流程技術(shù)部8技術(shù)部異常管理流程反映技術(shù)部設(shè)變、整改及生產(chǎn)異常的處理流程技術(shù)部9加工工藝計劃管理流程反映加工工藝部模面分析、加工工藝設(shè)計、編程工作流程對應加工工藝部部門內(nèi)部計劃的更新機制加工工藝部10加工工藝設(shè)計流程反映加工工藝部模面分析、加工工藝設(shè)計、編程基本工作流程加工工藝部11加工工藝變更流程反映加工工藝部模面分析、加工工藝設(shè)計、編程數(shù)據(jù)變更流程及設(shè)變、異常處理流程加工工藝部12數(shù)控部計劃管理流程反映加數(shù)控部2D程序加工、3D程序加工完成更新計劃的機制數(shù)控部13數(shù)控部正常工作流程反映數(shù)控部日常工作的工作流程數(shù)控部14數(shù)控鉗工異常處理流程反映數(shù)控、鉗工部門生產(chǎn)異常的處理流程數(shù)控部15計劃預排處理流程反映數(shù)控、鉗工部門計劃預排產(chǎn)機制數(shù)控、鉗工部16外協(xié)管理流程反映數(shù)控部工序外協(xié)的處理流程數(shù)控部17鉗工部計劃管理流程反映鉗工部裝配、研合、調(diào)試、驗收等鉗工階段的計劃更新機制鉗工部18鉗工部正常工作流程反映鉗工部裝配、研合、調(diào)試、驗收等日常工作流程鉗工部19模具零件采購流程反映采購部門模具零件的采購處理、訂單編制以及采購訂單的審批流程庫房、采購部20需求提報采購流程反映采購部門物流的采購處理、訂單編制以及采購訂單的審批流程庫房、采購部21異常整改倉儲處理流程反映采購部門異常采購的提報、訂單編制及異常訂單的審批等業(yè)務過程庫房、采購部22結(jié)算處理流程反映采購部門供應商貨款結(jié)算的處理流程財務部、采購部23采購部計劃管理流程反映采購部門采購計劃的更新機制采購部24庫房正常工作流程反映庫房日常情況下提請采購、接收到貨訂單、貨品入庫、貨品出庫等日常工作流程庫房25庫房盤庫結(jié)轉(zhuǎn)流程反映庫房庫存盤點、賬目結(jié)算的工作流程庫房26財務部結(jié)算管理流程反映財務部日常對供應商的財務結(jié)算流程財務部、采購部27財務部回款管理流程反映財務部日常對客戶的財務結(jié)算流程財務部、市場部28財務部報關(guān)退稅流程反映財務部日常對客戶的報關(guān)退稅流程財務部29設(shè)備維修流程反映設(shè)備維修過程中維修提報、維修處理、維修備件采購、維修備件訂單情況跟蹤的流程設(shè)備部30異常整改處理流程反映項目執(zhí)行過程中項目整改、設(shè)變及生產(chǎn)異常等模具變更情況的提報、處理及過程跟蹤流程各部門31總體業(yè)務流程反映公司內(nèi)各部門業(yè)務流轉(zhuǎn)方向、部門間業(yè)務交叉關(guān)系、職責劃分的總體業(yè)務規(guī)劃各部門規(guī)則說明：表4-1工作導航工作看板可登錄后在工作看板中查詢待查看消息、待查看郵件、待執(zhí)行任務、待出庫領(lǐng)料單、待采購申請單、待入庫訂單等；可根據(jù)登錄用戶的角色配置所需要查看的板塊。公共知識資料庫公共知識資料目錄結(jié)構(gòu)建議企業(yè)可以從標準、規(guī)范類資料庫、產(chǎn)品庫、項目庫、標準件庫、更改數(shù)據(jù)等方面進行知識庫目錄規(guī)劃和管理。系統(tǒng)中管理的效果，如下圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s11公共知識資料目錄根據(jù)企業(yè)的管理需要，本項目對公共知識資料的目錄結(jié)構(gòu)規(guī)劃如下表：此公共知識庫目錄可根據(jù)企業(yè)管理需要進行后續(xù)的增加或調(diào)整。公共知識資料的狀態(tài)規(guī)則公共空間中所有的公共知識資料都要進行審批發(fā)布。公共知識資料的權(quán)限規(guī)則對公共知識資料的訪問權(quán)限需要嚴格控制，具體權(quán)限控制規(guī)則見以下列表：圖STYLEREF1\s42公共知識權(quán)限控制關(guān)鍵解決方案文檔模板維護對企業(yè)標準文檔模板可提前通過系統(tǒng)的【文檔模板維護】功能維護到系統(tǒng)中，并提前對維護的文檔模板進行訪問權(quán)限設(shè)置。后續(xù)使用人員調(diào)用模板創(chuàng)建文件或文件夾時可繼承已經(jīng)維護的模板權(quán)限。創(chuàng)建的文件夾下再創(chuàng)建其他文件或文件夾時也能同步繼承此文件夾的權(quán)限。比如項目過程文件夾維護，界面如下公共知識資料目錄建立及維護需要由專人統(tǒng)一管理公共空間中的公共知識，建議由標準化部門根據(jù)企業(yè)的公共知識資料管理需要，按照規(guī)劃好的目錄分類進行目錄的搭建，并進行后續(xù)的目錄維護工作。對于標準、規(guī)范類文檔可以由標準化人員整理好標準、規(guī)范文檔后統(tǒng)一由標準化人員入庫，并進行審批發(fā)布凍結(jié)。項目創(chuàng)建后，在項目下可自定義調(diào)用文檔模板中維護的項目過程文件創(chuàng)建項目所需的文件夾結(jié)構(gòu)；公共知識資料審批歸檔對于產(chǎn)品庫、產(chǎn)品設(shè)計過程中的文檔資料，需要在設(shè)計人員完成設(shè)計，提交審批發(fā)布后，歸檔到公共空間。在對文檔提交流程時，選擇歸檔的文件夾位置，流程審批通過后，該文檔自動歸檔到相應的文件夾中。公共知識資料共享瀏覽系統(tǒng)用戶登錄后，都可以在公共空間中查看公共知識資料，對于具有瀏覽權(quán)限的文檔，可以直接在系統(tǒng)中瀏覽查看最新狀態(tài)的文檔。公共知識資料更新維護由專人進行公共知識資料的更新維護，當已發(fā)布的制度、規(guī)范等資料需要更新時，可以通過對文檔的修訂升版功能，對文檔進行升版修改，更新為最新版本，再提交新版本的審批發(fā)布凍結(jié)。公共知識庫目錄導出可以對工作空間中的文件夾結(jié)構(gòu)生成目錄，記錄該文件夾下的各級目錄及文件。統(tǒng)計查詢可以將企業(yè)的公共知識資料在系統(tǒng)中的公共空間中統(tǒng)一管理，方便大家查詢、共享。公共知識資料包括企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、企業(yè)制度規(guī)范等。技術(shù)匯總統(tǒng)計數(shù)控匯總統(tǒng)計加工工時統(tǒng)計機床統(tǒng)計：以機床為單位統(tǒng)計特定時間段內(nèi)各機床工時完成量，對各類加工任務進行細分統(tǒng)計（2D粗、2D精、3D粗、3D精、2D整改、3D整改、五面等），支持查看工序明細，支持統(tǒng)計內(nèi)容按不同結(jié)果導出（匯總、明細、全部），方便車間統(tǒng)計人員分類核算工時及工資。人員統(tǒng)計：以員工為單位統(tǒng)計特定時間段內(nèi)各工時完成量，支持查看工序明細，支持統(tǒng)計內(nèi)容按不同結(jié)果導出（匯總、明細、全部）。項目統(tǒng)計：以項目、制件、模具令號為單位統(tǒng)計特定時間段內(nèi)工時，支持查看工序明細，支持統(tǒng)計內(nèi)容按不同結(jié)果導出（匯總、明細、全部）。委外統(tǒng)計：以項目名稱為單位統(tǒng)計特定時間段內(nèi)委外訂單數(shù)量，支持查看工序明細，支持統(tǒng)計內(nèi)容按不同結(jié)果導出（匯總、明細、全部）。工時匯總查詢可按多種方式匯總查詢工時匯總機床當前狀態(tài)監(jiān)控查詢當前機床在執(zhí)行工序、已排定任務、加工順序，用于后續(xù)做電子看板使用，可自行設(shè)置刷新頻率。鉗工匯總統(tǒng)計壓力機使用情況匯總查詢壓力機使用情況。采購匯總統(tǒng)計BOM零件狀態(tài)查詢可按項目名稱、工作令號、件號、材質(zhì)、規(guī)格去查詢每個零件當前的狀態(tài)，查詢結(jié)果包括項目名稱、工作令號、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、零件類型、需求數(shù)、采購數(shù)、采購訂單號、訂單狀態(tài)（新建、已發(fā)布、部分入庫、已入庫）、供應商編號、供應商名稱、采購員、計劃到貨日期、入庫數(shù)量、入庫日期、入庫庫管員、領(lǐng)料單號、開具領(lǐng)料單數(shù)量、領(lǐng)料單開具日期、領(lǐng)料人、出庫數(shù)量、出庫日期、出庫庫管員。采購訂單匯總統(tǒng)計通過采購訂單查詢可以查詢所有物料分類物料的采購訂單及發(fā)票到位情況?？砂从唵尉幪?、供應商、訂單類型、物料分類、項目名稱、工作令號、件號、訂單狀態(tài)、采購員、創(chuàng)建日期時間段等查詢條件查詢所有物料采購匯總情況。查詢結(jié)果包括：項目名稱、工作令號、件號、零件編號、物料名稱、物料分類、條形碼、采購申請單號、訂單編號、訂單類型、訂單狀態(tài)、供應商編號、供應商名稱、采購員、計劃到貨日期、材質(zhì)、規(guī)格、理論重量、實際重量、需求數(shù)量、采購數(shù)量、已入庫數(shù)、抵用工作令號、抵用件號、抵用數(shù)量、是否已開票、發(fā)票號、發(fā)票金額、是否已付款、付款日期、余額、備注。此查詢可替代原千緣采購查詢報表中的如下報表：辦公用品費用類、刀具采購記錄、出口木箱、電動&磨光&勞保&圓柱銷&螺絲&電氣零星類、機械油&電焊&化工（油漆，工業(yè)氣體）、其他部門產(chǎn)生費用類、直接材料費用記錄采購訂單明細查詢通過采購訂單查詢可以查詢所有物料分類物料的采購訂單及發(fā)票到位情況?？砂从唵尉幪?、供應商、訂單類型、物料分類、項目名稱、工作令號、件號、訂單狀態(tài)、采購員、創(chuàng)建日期時間段等查詢條件查詢所有物料采購匯總情況。查詢結(jié)果包括采購訂單表頭和表體兩部分。外協(xié)、維修合同查詢可按項目名稱、制件號、工作令號、合同開始日期、合同結(jié)束日期、合同號等查詢條件查詢外協(xié)合同信息、維修合同信息。查詢結(jié)果包含的信息：合同號、合同類型（外協(xié)合同、設(shè)備采購合同、設(shè)備維修、其他合同）、合同簽訂日期、是否一次性付款、付款階段（同合同號有多個付款階段要分開錄入多條數(shù)據(jù)）、階段付款比例（本次回款階段的付款比例，同一合同號付款比例之和為1）、合同金額、供應商編號、供應商名稱、合同內(nèi)容、合同計劃開始日期、合同計劃完成日期、備注、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期。外協(xié)合同還包括外協(xié)合同類型（整體外協(xié)、設(shè)計外協(xié)、加工外協(xié)）、項目名稱、制件號、工作令號、外協(xié)申請單號（多個單號間用逗號隔開）；設(shè)備采購維修合同包括設(shè)備類型（軟件采購、壓力機、數(shù)控機床等）、采購數(shù)量、單價發(fā)運記錄匯總可按項目名稱、工作令號、貨物類型、運輸方式、開始日期、結(jié)束日期等查詢條件查詢發(fā)運信息。庫房匯總統(tǒng)計質(zhì)檢結(jié)果查詢按訂單編號、供應商、創(chuàng)建日期查詢采購質(zhì)檢結(jié)果。入庫統(tǒng)計按項目名稱、工作令號、件號、物料編號、零件名稱、材質(zhì)、規(guī)格、采購員、入庫時間段、是否已發(fā)票審核、是否已開票、入庫類型、供應商編號、會計月份時間段、零件類型（即當前顯示的物流類）、物料分類（當前顯示的財務分類）、倉庫查詢所有的入庫單信息，并支持導出功能。入庫查詢按入庫單號、入庫類型、訂單號、零件名稱、項目名稱、工作令號、件號、材質(zhì)、規(guī)格、入庫時間段、是否已打印查詢所有的入庫單信息，顯示入庫單明細表及其明細信息，并支持導出功能。領(lǐng)料單統(tǒng)計按項目名稱、工作令號、件號、零件類型、領(lǐng)料單號、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期查詢領(lǐng)料單明細。出庫統(tǒng)計按項目名稱、工作令號、件號、物料編號、零件名稱、材質(zhì)、規(guī)格、領(lǐng)料員、出庫時間段、出庫類型、會計月份時間段、零件類型（即當前顯示的物流類）、物料分類（當前顯示的財務分類）、倉庫查詢所有的出庫單信息，并支持導出功能。出庫查詢按出庫單號、出庫類型、零件名稱、項目名稱、工作令號、件號、材質(zhì)、規(guī)格、出庫時間段查詢所有的出庫單信息，顯示出庫單明細表及其明細信息，并支持導出功能。移庫查詢按移庫單號、移庫人、項目名稱、工作令號、件號查詢所有的移庫單信息，顯示移庫單明細表及其明細信息，并支持導出功能。庫存統(tǒng)計按倉庫、項目名稱、工作令號、物料編號、件號、零件名稱、材質(zhì)、規(guī)格、零件類型、物料分類查詢當前庫存信息。盤點表查詢按盤點單號、盤庫狀態(tài)、項目名稱、工作令號、物料編號、件號、零件名稱、材質(zhì)、規(guī)格、盤點時間查詢盤點表信息。結(jié)轉(zhuǎn)表查詢按結(jié)轉(zhuǎn)單號、項目名稱、工作令號、物料編號、件號、零件名稱、材質(zhì)、規(guī)格、會計月份時間段、結(jié)轉(zhuǎn)時間段查詢結(jié)轉(zhuǎn)表信息。零部件統(tǒng)計查詢零部件工資表查詢按操作者、產(chǎn)品名稱、操作日期段查詢?nèi)缦滦畔R總表。零部件在制品統(tǒng)計選擇查詢時間段，點查詢，系統(tǒng)按產(chǎn)品名稱匯總查詢每個工序的期初庫存數(shù)量、選擇時間段內(nèi)每天的左件正品數(shù)量、右件正品數(shù)量、最后顯示匯總數(shù)量、匯總不良品數(shù)量、日報沖次數(shù)。發(fā)運費用統(tǒng)計查詢錄入的沖壓件成品、材料運輸?shù)荣M用匯總。通過成品入庫和成品出庫操作，在匯總中增加產(chǎn)品生產(chǎn)時間、沖壓人、質(zhì)檢人。財務匯總統(tǒng)計成本統(tǒng)計查詢成本統(tǒng)計見模具成本統(tǒng)計計劃匯總查詢項目達成率統(tǒng)計可按計劃完成時間段統(tǒng)計對應計劃內(nèi)容的達成率。項目計劃查詢可按項目名稱、項目創(chuàng)建時間查詢項目進度。項目計劃查詢可按項目創(chuàng)建時間段只查詢延期項目信息。項目完成情況查詢可按項目創(chuàng)建時間段查詢處于關(guān)鍵節(jié)點的模具數(shù)量。工具點檢表工具菜單中設(shè)置點檢表菜單，點檢表中可自定義維護點檢內(nèi)容，同時，將點檢表掛接流程或者活動，在活動執(zhí)行前首先跳轉(zhuǎn)點檢表界面，依據(jù)點檢內(nèi)容，執(zhí)行點檢后方可執(zhí)行下一步活動。整改記錄管理將模具實型截圖上傳至系統(tǒng)，作為整改區(qū)域劃分圖表的背景圖，對模具區(qū)域進行九宮格形式的編號（區(qū)域劃分時設(shè)置坐標原點對應點），維護模面整改數(shù)據(jù)時對應選擇編號維護到圖片上整改區(qū)域，點擊每個區(qū)域編號可查看模面整改數(shù)據(jù)的歷史記錄，同時對每次整改的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，求取每次整改數(shù)值正負抵消后的和，作為整改數(shù)據(jù)匯總值（產(chǎn)生過整改的區(qū)域?qū)幪栠M行變色處理以示提醒），以供后續(xù)模面整改作為參考。（后期權(quán)限控制時可設(shè)置鉗工管理層、模面、沖壓工藝設(shè)計員可維護整改記錄，其他部門僅查詢參考）圖片上傳時需支持圖片位置進行調(diào)整，以方便對將圖片坐標原點同區(qū)域中坐標原點進行對應。外來物品的記錄管控（檢具、試模料等）將外來物品按照倉庫的形式進行管理，通過在系統(tǒng)中新建外來物品，錄入外來物品名稱、編號、類型（檢具、試模板料、其他等）、規(guī)格型號、用途、來自企業(yè)、保管部門、存放位置（庫位）等?？蛻籼峁┑臋z具的管理由質(zhì)量部門設(shè)置外來檢具臺賬進行管理；試模料的實物管理由倉庫按物料出入庫進行管理，試模料的請購由項目部下發(fā)板料采購通知，庫房根據(jù)通知單進行請購。對物品數(shù)量的管控按照倉庫管理模式：新增入庫、領(lǐng)料出庫進行管理，出入庫記錄的查詢也放在倉庫中正常出入庫查詢進行查詢，設(shè)置單獨物料類型“外來物品”。工作督導工作任務分派通過工作任務分派界面可以給下級分派工作任務，同時可以查詢歷史任務分派記錄。工作任務分派的屬性信息包括：任務名稱、任務狀態(tài)（新建、待審核、退回、已審核）、要求完成時間、任務下發(fā)時間、工作量、領(lǐng)導、下發(fā)人、承辦人、附件說明；日常工作提報工作任務提報可以按任務名稱、任務狀態(tài)（新建、待審核、退回、已審核）、進度情況（正常、預警、延期）、創(chuàng)建時間查詢出領(lǐng)導指派的任務，并填寫工時、加班工時、任務進度、工作內(nèi)容；可查看某任務的歷史日志填寫情況；任務進度達到100%時可以提交審核，任務狀態(tài)變?yōu)榇龑徍耍慌R時任務提報可以填寫非領(lǐng)導指派的一些臨時任務。任務內(nèi)容包括任務類型、任務名稱、完成工作、實際工時、加班工時。工作任務審核已經(jīng)提交審核的任務由領(lǐng)導審核，需要審核填寫的信息包括審核是否通過（不通過則任務狀態(tài)變?yōu)橥嘶亍⑼ㄟ^則變?yōu)橐褜徍耍?、實際給定工時、完成質(zhì)量（可以以10為滿分，給定本次完成的質(zhì)量分）；實際審核通過的任務狀態(tài)變?yōu)橐褜徍?；工作任務統(tǒng)計可按任務名稱、任務狀態(tài)、進度情況、承辦人、任務完成時間查詢?nèi)蝿諣顟B(tài)。查詢結(jié)果包括任務類型（指派任務、臨時任務）、任務名稱、任務狀態(tài)、計劃進度（進度條形式）、實際進度（進度條形式）、任務下發(fā)時間、要求完成時間、實際完成時間、計劃工時、實際工時、承辦人、備注、附件。市場管理業(yè)務現(xiàn)狀正常項目流程：市場部在項目啟動時會以聯(lián)絡書的形式告知項目部各付款節(jié)點，項目部出具本項目初始計劃排布，在項目啟動會上宣貫確認；生產(chǎn)過程中滿足各付款節(jié)點時，項目經(jīng)理提醒市場部開展催款活動，市場部向客戶催款（如果是國外客戶還要先開具形式發(fā)票向客戶催款），同時和財務建立溝通提醒項目回款進度，客戶完成回款到賬時由財務反饋市場部回款情況，同時開具正式發(fā)票提交市場部?？蛻粼O(shè)變流程：客戶發(fā)給千緣項目經(jīng)理新的制件數(shù)據(jù)（客戶方設(shè)變后的數(shù)據(jù)），讓技術(shù)部進行變更評估（工期、費用等），如果客戶接受變更評估后進行商務談判新簽訂補充合同，技術(shù)部在客戶接受評估后可同時開展具體的設(shè)變；項目部進行設(shè)變計劃跟蹤，按照節(jié)點提報市場部開展催款活動。模具發(fā)貨流程：項目經(jīng)理接受客戶發(fā)模通知，在模具達到發(fā)貨狀態(tài)時提報市場部，市場部需要確認所有商務問題，確認完畢后向項目經(jīng)理反饋發(fā)貨通知，項目經(jīng)理安排發(fā)貨事宜。關(guān)鍵業(yè)務需求項目訂單計劃執(zhí)行情況跟蹤；各類報表管理：形式發(fā)票、正式發(fā)票申請單、出差報銷單、費用報銷單、工時單、無憑證報銷單等；設(shè)變報價管理：報價單以附件形式掛到系統(tǒng)，錄入報價單的項目令號報價單編號等；設(shè)變訂單跟蹤；報價管理：針對客戶制件的報價需要在系統(tǒng)中進行記錄，設(shè)置記錄查詢功能，能夠根據(jù)項目號、制件具體查詢到相似制件的歷史報價情況；同時對報價統(tǒng)計需要設(shè)置瀏覽權(quán)限控制。項目報價管理這塊做的要詳細一點，報價截止日期（尤其國外時差問題）、報價信息表結(jié)構(gòu)化到系統(tǒng)并進行統(tǒng)計分析；收款跟蹤/回款統(tǒng)計：發(fā)票開具后的到期提醒，系統(tǒng)設(shè)置閾值對市場部回款負責人進行提醒，超過閾值后每天進行提醒；到款后有財務在系統(tǒng)中進行到賬設(shè)置，停止回款提醒同時給市場部通知；宏觀統(tǒng)計：按項目、時間統(tǒng)計，回款進度統(tǒng)計、國內(nèi)國外項目比例統(tǒng)計、大客戶比例統(tǒng)計、月度訂單統(tǒng)計、正態(tài)分布等圖表的統(tǒng)計分析信息；能夠建立客戶等級管理；歷史同類項目同類產(chǎn)品報價查詢比對；客戶生產(chǎn)線信息維護（模具長、寬、高、干涉曲線、送料高度、重量限制等）；報價內(nèi)容點檢表系統(tǒng)中體現(xiàn)；新項目啟動時需要填寫此項目啟動通報表，該表需要體現(xiàn)在系統(tǒng)中，在系統(tǒng)中逐項填寫。見表《項目啟動通報表》；項目設(shè)變統(tǒng)計和項目設(shè)變回款記錄需能方便地查詢到附件中體現(xiàn)的信息，并進行相關(guān)的統(tǒng)計工作。如：本年度報出的設(shè)變總費用，本年度設(shè)變回款總額等《項目設(shè)變統(tǒng)計》。TO-BE業(yè)務方案方案目標實現(xiàn)市場部項目訂單報價管理、項目設(shè)變訂單報價管理、付款計劃管理、客戶管理、歷史報價信息匯總統(tǒng)計查詢管理、各類報表管理、統(tǒng)計管理。實現(xiàn)與財務部門業(yè)務對接，實現(xiàn)回款進度透明化的回款進度管理。業(yè)務流程圖4.2-1市場部正常合同管理流程任務名稱：市場部正常合同管理流程活動序號活動名稱描述參與者1接收招標通知接收招標通知市場專員2申請保證金或履約保函市場專員向財務部申請投標項目的投標保證金或履約保函市場專員3保證金付款或辦理履約保函財務會計辦理投標保證金付款或開具履約保函財務會計4錄入客戶基礎(chǔ)信息市場專員在系統(tǒng)中維護客戶基礎(chǔ)信息市場專員5接收客戶招標制件信息市場專員接收客戶招標制件信息市場專員6車身同步工程車身工藝SE同步工程沖壓工藝員7按客戶格式編輯報價單如果客戶有要求報價格式系統(tǒng)外按照客戶格式編寫報價單市場專員8投標報價市場專員進行投標報價市場專員9按標準格式錄入報價單將報價單錄入系統(tǒng)市場專員10導出報價單按照標準格式導出報價單市場專員11按客戶格式編輯報價單將導出后的標準報價單按照客戶格式重新編輯市場專員12報價單上傳系統(tǒng)將重新編輯的報價單已附件形式導入系統(tǒng)市場專員13投標報價市場專員對項目進行投標報價市場專員14申請保證金退款項目未中標市場專員向客戶協(xié)調(diào)保證金退款市場專員15保證金到位后自動通知市場部保證金退款到位后由財務部通知市場部財務會計16合同信息錄入系統(tǒng)項目中標后市場部將合同基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)并將合同資料原件移交財務部保存市場專員17開展項目啟動活動開展項目啟動活動市場專員、項目經(jīng)理18同客戶協(xié)商發(fā)票提供時間當月發(fā)票額度不符合回款要求時和客戶溝通延遲發(fā)票開具或者公司直接當月開具發(fā)票市場專員19開展回款活動市場專員線下開展回款策劃活動市場專員20開具形式發(fā)票市場專員針對海外項目開具形式發(fā)票市場專員21項目付款客戶支付項目款客戶22付款情況錄入系統(tǒng)財務會計將到賬情況錄入系統(tǒng)（如果有客戶到賬明細的將到賬明細維護到系統(tǒng)中）財務會計23自動通知市場部付款完成系統(tǒng)自動將最新維護的到賬情況消息提醒市場部門，如果沒有到賬明細由市場部根據(jù)到賬金額拆分維護到項目付款節(jié)點財務會計9-3財務部報關(guān)退稅流程財務部開展報關(guān)退稅流程財務會計24開具正式發(fā)票針對國內(nèi)項目財務部開具正式發(fā)票財務會計25到賬周期提醒設(shè)置到賬周期提醒，跟蹤付款到賬情況市場專員26自動通知市場部計劃更新到付款節(jié)點，自動發(fā)送消息通知市場部市場專員27梳理回款情況梳理整個項目回款情況，確認所有商務問題是否全部解決市場專員28通知項目部發(fā)模市場專員通知項目經(jīng)理發(fā)模市場專員規(guī)則說明：表4.2-1圖4.2-2市場部設(shè)變合同管理流程任務名稱：市場部正常合同管理流程活動序號活動名稱描述參與者1提出整改接收客戶設(shè)變通知及設(shè)變數(shù)據(jù)客戶2接收變更數(shù)據(jù)市場部人員接收客戶設(shè)變信息（或由項目經(jīng)理接收客戶設(shè)變信息并反饋給市場部）市場專員/項目經(jīng)理3變更的制件數(shù)據(jù)下發(fā)技術(shù)部技術(shù)部沖壓工藝員結(jié)構(gòu)設(shè)計員評估設(shè)變影響及變更工作量市場專員4評估整改工期費用影響技術(shù)部沖壓工藝員結(jié)構(gòu)設(shè)計員評估設(shè)變影響及變更工作量市場專員5反饋評估結(jié)果給項目經(jīng)理沖壓工藝員/結(jié)構(gòu)設(shè)計員將設(shè)變評估的數(shù)據(jù)反饋給項目經(jīng)理沖壓工藝員/結(jié)構(gòu)設(shè)計員6系統(tǒng)中填寫變更報價單根據(jù)設(shè)變評估情況在系統(tǒng)中錄入變更報價單市場專員7導出設(shè)變單編制成客戶模板格式導出設(shè)變單并編制成客戶模板格式市場專員8反饋報價單給客戶將報價單提交客戶市場專員9將設(shè)變影響反饋客戶將設(shè)變影響數(shù)據(jù)反饋客戶市場專員10合同信息錄入系統(tǒng)將設(shè)變合同錄入系統(tǒng)市場專員11與客戶溝通沖抵方式同客戶溝通差額發(fā)票的處理方案：發(fā)票回開或者開具負金額發(fā)票市場專員12回開發(fā)票或接收負金額發(fā)票客戶方根據(jù)市場部溝通情況進行回開發(fā)票或接收負金額發(fā)票客戶13發(fā)票對沖處理后自動通知市場部發(fā)票對沖處理后自動通知市場部財務會計規(guī)則說明：表4.2-2業(yè)務規(guī)則約定流程約定:項目啟動流程：市場專員（發(fā)起）→市場部部長（審批）→市場部副總（批準）→發(fā)布（同時消息通知各部門）貨款回籠反饋流程：項目經(jīng)理（通知項目執(zhí)行到回款節(jié)點）→市場專員（設(shè)置回款提醒、策劃回款活動）→財務會計（接收回款，錄入回款金額、回款客戶）→市場專員（拆分回款金額至具體項目具體回款階段）→財務會計（系統(tǒng)自動更新財務回款進度跟蹤表）業(yè)務約定：項目文件夾：客戶數(shù)據(jù)文件夾”、“投標材料文件夾”、“報價信息文件夾”、“設(shè)變報價文件夾”客戶信息臺賬屬性：客戶編號、名稱、簡稱、地區(qū)、付款方式、付款期限、客戶等級（A+/A/B/C/D）、企業(yè)簡介、網(wǎng)址、備注、主要聯(lián)系人、接洽人職務、聯(lián)系方式（電話、傳真、郵箱）、負責人、記錄人、記錄時間客戶生產(chǎn)線數(shù)據(jù)：模具長、寬、高、干涉曲線、送料高度、重量限制項目屬性信息：項目名稱、客戶、制件、要求投標日期（海外項目截止時間均按時差換算成北京時間）、市場專員、項目狀態(tài)（投標、中標、啟動，結(jié)束）項目下級文件夾：“客戶數(shù)據(jù)文件夾”、“投標材料文件夾”、“報價信息文件夾”、“設(shè)變報價文件夾（下設(shè)設(shè)變數(shù)據(jù)、設(shè)變報價材料）”、“報表審批文件夾”模板約定：標準報檢信息單模板：設(shè)變報價單模板：解決方案客戶管理進入客戶管理界面，可通過客戶名稱、檢查查詢具體客戶；選中客戶信息列表中某一客戶，界面下方顯示該客戶詳細的生產(chǎn)線數(shù)據(jù)列表，同時，可點擊生產(chǎn)線文件查看附件。點擊客戶列表中顯示詳細信息按鈕，進入客戶詳細信息臺賬界面，可查看客戶編號、名稱、簡稱、國別、地區(qū)、付款方式（允許維護多項）、付款期限、開戶行、賬戶、稅號、客戶等級（A+/A/B/C/D）、企業(yè)簡介、網(wǎng)址、備注、主要聯(lián)系人、接洽人職務、聯(lián)系方式（電話、傳真、郵箱）、啟用日期、停用日期；點擊新增用戶或修改用戶同樣進入此界面可維護客戶信息。點擊【新增】或【修改】技術(shù)聯(lián)系人信息，可維護技術(shù)聯(lián)系人基本信息在客戶生產(chǎn)線數(shù)據(jù)列表中維護客戶生產(chǎn)線數(shù)據(jù)關(guān)鍵屬性信息（模具長、寬、高、干涉曲線、送料高度、重量限制等資料，后期可拓展添加），通過附件的方式上傳客戶生產(chǎn)線數(shù)據(jù)，支持客戶信息明細臺賬導入導出，支持按條件查詢檢索，并對客戶信息管理模塊進行嚴格的維護編輯及查閱權(quán)限控制：點擊【新增】或【修改】客戶生產(chǎn)線信息，可維護客戶生產(chǎn)線基本信息，點擊【文件】按鈕，彈出客戶生產(chǎn)線數(shù)據(jù)附件上傳界面，可維護客戶生產(chǎn)線數(shù)據(jù)文件。報價管理正常合同報價市場專員接收客戶招標或詢價通知后，在市場管理報價統(tǒng)計表中選擇新建項目（如果客戶為最新客戶，則需要先在客戶臺賬信息中維護客戶基本屬性），并維護項目基本信息：客戶端名稱/內(nèi)部編號、客戶項目號、零件類型、要求投標日期、是否需要投標保證金和標書費、投標保證金和標書費繳納日期、報價所需文件、報價所需文件、模具標準是否提供、模具標準是否提供、備注。支持按照查詢條件客戶名稱、零件、客戶項目號、創(chuàng)建時間進行篩選查詢。在報價統(tǒng)計表中維護項目的同時，系統(tǒng)根據(jù)市場管理文件夾模板在公共空間—市場部項目庫中按照所屬年份月份自動創(chuàng)建項目文件夾，并包含下級文件夾“報價”、“發(fā)票”、“合同”、“設(shè)變報價”、“項目啟動”、“協(xié)助溝通”、“詢價信息”文件夾。市場專員接收客戶數(shù)據(jù)將數(shù)據(jù)上傳至客戶數(shù)據(jù)文件夾，針對項目情況線下編制項目報價信息單，并將報價信息單導入系統(tǒng)報價文件夾中，支持在系統(tǒng)中對報價信息進行維護調(diào)整，支持導出報價單。報價信息模板見附件：如果客戶有要求報價單格式，則將標準報價單從系統(tǒng)中導出至本地，按照客戶要求調(diào)整格式后提交客戶，格式表更后的報價單可以附件的方式上傳至系統(tǒng)中對文檔進行保存。項目正式啟動后，訂單的執(zhí)行進度情況可通過項目管理項目計劃及各部門進行實時查詢獲悉；訂單回款執(zhí)行情況可通過財務模塊，客戶合同執(zhí)行情況進行查詢了解。設(shè)變報價市場專員接收客戶設(shè)變通知后，整理客戶設(shè)變數(shù)據(jù)，并將設(shè)變數(shù)據(jù)線下傳遞給技術(shù)部相關(guān)人員評估設(shè)變工作量、設(shè)變實現(xiàn)難度、工期影響等，相關(guān)部門反饋評估數(shù)據(jù)，將設(shè)變數(shù)據(jù)（工時、材料費、工期）以附件的形式上傳至公共空間—項目庫—該項目文件夾中“設(shè)變數(shù)據(jù)文件夾”，市場專員可將設(shè)變數(shù)據(jù)引用至公共空間—市場文件夾下“設(shè)變文件夾”中，并依據(jù)評估數(shù)據(jù)編制設(shè)變報價單提報給客戶。由市場專員線下評估設(shè)變執(zhí)行與否，在判定設(shè)變必須執(zhí)行時，市場專員在系統(tǒng)中該項目設(shè)變統(tǒng)計表中通過【新增】插入一行設(shè)變合同信息，維護列表中各類設(shè)變數(shù)據(jù)，通過【保存】錄入系統(tǒng)；（如果選中項目右鍵菜單調(diào)用設(shè)變統(tǒng)計表則項目號自動帶出）系統(tǒng)外編制設(shè)變報價單，并將設(shè)變報價單以數(shù)據(jù)集形式上傳至系統(tǒng)中“市場部—設(shè)變報價文件夾下—設(shè)變報價中”。同時在系統(tǒng)中維護設(shè)變依據(jù)（設(shè)變依據(jù)列表：客戶設(shè)變通知郵件、設(shè)變執(zhí)行通知掃描件等），在設(shè)變依據(jù)列表中對應位置上傳對應文件，可批量選擇本地文件，上傳時根據(jù)維護列表中名稱自動匹配，列表中需要維護的設(shè)變資料可選擇性設(shè)置不能為空，設(shè)變訂單發(fā)起啟動流程時，如果判斷設(shè)變依據(jù)列表中存在尚未維護的資料則給出提示“***資料尚未維護，本次設(shè)變不允許啟動！”。市場專員發(fā)起設(shè)變啟動流程（同項目啟動流程）通知下游各部門執(zhí)行設(shè)變，并將設(shè)變數(shù)據(jù)在共享服務中存儲位置在通知中標注后下發(fā)。下游部門依據(jù)設(shè)變數(shù)據(jù)編制工程變更單執(zhí)行設(shè)變。設(shè)變報價示例：如果客戶有要求的設(shè)變報價單格式，則將標準設(shè)變報價單從系統(tǒng)中導出至本地，按照客戶要求調(diào)整格式后提交客戶，格式變更后的設(shè)變報價單可以附件的方式上傳至“市場部—設(shè)變報價文件夾下—設(shè)變報價”中對文檔進行保存。設(shè)變訂單的具體執(zhí)行情況可通過項目管理—項目部計劃或其他各部門計劃獲悉詳細執(zhí)行進度。項目啟動通報表項目啟動時由市場專員線下編輯項目啟動通報表、項目主要節(jié)點文檔，選擇項目所在文件夾—項目啟動，右鍵菜單中選擇【導入】，則將按照當前模板維護好的項目啟動通報表導入到系統(tǒng)當中（或直接復制本地文件，粘貼到系統(tǒng)）。導入時自動將項目啟動通報表、項目主要節(jié)點拆分到不同Tap頁中。上傳完成后，由市場專員發(fā)起項目啟動通知：選中項目啟動通報表，右鍵菜單中選擇【發(fā)起啟動通報】，系統(tǒng)自動消息提示通知其他所有相關(guān)部門。報價記錄差異對比管理支持按照客戶名稱、項目號、制件號等查詢歷史合同報價信息。查詢結(jié)果參照標準PLM系統(tǒng)BOM差異比較設(shè)計報價信息差異比較：兩個界面分別顯示兩個報價單，報價單匯總金額，具體顯示報價明細，報價金額，并對報價金額不同的給與顏色提示，對于報價包含明細不用的給與顏色提示。支持對不同類別的差異進行篩選（金額差、明細差別）。統(tǒng)計管理宏觀統(tǒng)計按客戶名稱、時間段等查詢條件，查詢類型有統(tǒng)計年度、月度、周度訂單量（設(shè)變訂單、正常訂單）情況，圖表類型選擇可通過柱狀圖、折線圖、報表、餅狀圖等多種形式呈現(xiàn)。選擇客戶等級，可統(tǒng)計所選客戶等級的數(shù)量；統(tǒng)計類別選擇客戶等級，可統(tǒng)計不同類別（A+/A/B/C/D）得客戶數(shù)量，圖表類型選擇可通過柱狀圖、折線圖、報表、餅狀圖等多種形式呈現(xiàn)。選擇統(tǒng)計類別為客戶區(qū)域類別，可統(tǒng)計國內(nèi)及國外客戶數(shù)量或訂單數(shù)量；圖表類型選擇可通過柱狀圖、折線圖、報表、餅狀圖等多種形式呈現(xiàn)。選擇統(tǒng)計類別為責任人類別，可統(tǒng)計部門內(nèi)部各市場專員負責的訂單數(shù)量；圖表類型選擇可通過柱狀圖、折線圖、報表、餅狀圖等多種形式呈現(xiàn)。回款進度統(tǒng)計功能可查詢財務模塊回款客戶合同執(zhí)行情況跟蹤表。設(shè)變訂單統(tǒng)計在公共空間—工具菜單—選擇設(shè)變訂單統(tǒng)計菜單，彈出設(shè)變查詢窗口。輸入客戶名稱、項目號、零件號、設(shè)變號、設(shè)變訂單可組合查詢具體設(shè)變數(shù)據(jù)（查詢條件設(shè)置為選填，可根據(jù)需求選擇任一條件查詢）；同時，可根據(jù)時間段統(tǒng)計任意時間段內(nèi)的設(shè)變記錄，匯總設(shè)變訂單總額，支持將設(shè)變記錄統(tǒng)計查詢結(jié)果導出至本地。正常訂單統(tǒng)計在公共空間—工具菜單—選擇訂單統(tǒng)計菜單，彈出訂單查詢窗口。輸入客戶名稱、客戶項目號、零件類型、創(chuàng)建時間段可組合查詢具體訂單信息（查詢條件設(shè)置為選填，可根據(jù)需求選擇任一條件查詢）；可選擇性篩選查詢項目訂單合同是否正式簽訂的訂單，項目訂單合同是否正式啟動的訂單。同時，可根據(jù)時間段統(tǒng)計任意時間段內(nèi)的所有訂單報價記錄，支持將報價記錄統(tǒng)計查詢結(jié)果導出至本地。流程管理各類報表流程化管理：調(diào)用系統(tǒng)流程編輯器對形式發(fā)票、正式發(fā)票申請單、工時單、等報表進行審批流程設(shè)計。將報表以數(shù)據(jù)集的形式上傳至系統(tǒng)中市場部報表—年份—月份—對應數(shù)據(jù)集文件夾，選中系統(tǒng)中報表通過右鍵菜單選擇發(fā)起審批流程，根據(jù)報表類型選擇通過流程編輯器設(shè)計的對應流程發(fā)起審批（審批后歸檔位置選擇當前報表當前存儲的文件夾）。流程節(jié)點中相關(guān)審批人員在系統(tǒng)中任務庫中完成流程審批后，系統(tǒng)自動將報表歸檔，完成對報表的審批?；乜钣涗洸鸱重攧詹拷拥娇蛻艋乜詈螅瑫诨乜罟芾硇陆ɑ乜罘答?，將回款的客戶名稱、回款數(shù)額、回款時間進行錄入，點擊提交后，自動給市場部發(fā)送通知。市場部人員在客戶回款跟蹤表中，查看回款反饋記錄表，選中一條回款記錄右鍵選擇拆分明細，彈出回款拆分窗口，將回款拆分到具體項目、具體階段，拆分后保存至系統(tǒng)。則系統(tǒng)自動將拆分后的項目及階段更新至客戶合同執(zhí)行情況跟蹤表。項目管理業(yè)務現(xiàn)狀當前千緣模具項目經(jīng)理接收市場部項目啟動通知后，會依據(jù)歷史經(jīng)驗編制項目初始大計劃，在項目啟動會時對項目總體計劃進行梳理，同時，各部門反饋對項目計劃調(diào)整意見，會后，會依據(jù)各部門情況對初始計劃進行調(diào)整形成正式總體計劃上傳到共享路徑，完成發(fā)布；總體計劃發(fā)布后，各部門按照計劃執(zhí)行，項目經(jīng)理會定期跟蹤各部門計劃，并將各部門計劃執(zhí)行情況匯總反饋到項目大計劃中；當部門計劃出現(xiàn)問題造成延期時，項目經(jīng)理會召集各部門負責人一起梳理計劃，各部門計劃對調(diào)整意見達成一致，形成會議紀要，會后，按照決議進行計劃調(diào)整，上傳到共享路徑，完成最新版項目總體計劃發(fā)布，各部門重新按照新計劃執(zhí)行；整個項目執(zhí)行過程中項目計劃可能會經(jīng)過幾次甚至十數(shù)次的計劃調(diào)整，如此推進，直至最后完成驗收交付。 當前在華天PLM系統(tǒng)中有項目管理模塊，其中包括功能有創(chuàng)建項目文件夾、創(chuàng)建項目計劃、維護任務階段、采購計劃匯總、計劃編制、計劃查詢、計劃自動更新等功能。關(guān)鍵業(yè)務需求總體項目計劃管理、各部門項目計劃管理、各部門計劃和總體項目計劃的無縫對接，計劃執(zhí)行情況實時更新，計劃查閱，項目計劃導入導出。計劃延期預警：例如物料采購（鑄件、外協(xié)件、標準件等）實際進展要進行采購進度的實時反饋，對項目計劃有影響時，有影響的變更（延期、提醒）要及時提示給項目負責人。計劃周期調(diào)整：要進行風險評估，對項目情況進行預判，出現(xiàn)問題后線下溝通協(xié)調(diào)，通過系統(tǒng)中調(diào)整計劃進行計劃跟蹤；項目立項后同客戶確定的交付節(jié)點，在模具加工過程中出現(xiàn)計劃拖期了，能夠按照一定規(guī)則進行周期壓縮以保障按節(jié)點交付。項目設(shè)計變更：設(shè)計階段會發(fā)生合并工序或者模具套數(shù)減少的情況，需要進行刪除或者終止模具、暫停模具、新增模具、合模等處理。文檔管理：對各部門文檔制定固定的存儲歸檔規(guī)則，對文檔編輯、瀏覽等進行嚴格權(quán)限控制。方便各部門文檔維護，方便項目部文檔整理匯總提交客戶?？梢员憬莸呐哦椖砍跏加媱?。各類工作的點檢，發(fā)樣、發(fā)模、驗收準備、設(shè)計材料交付、進出口材料點檢。定義資料上傳通知規(guī)則：預設(shè)各階段需維護資料，項目到達節(jié)點后向相關(guān)部門發(fā)送上傳提醒，部門上傳資料后反饋通知項目部。試模板料采購的發(fā)起流程管理（可針對本次采購申請增加申請的附件說明）。鑄造令發(fā)起流程管理。檢具、試模料、質(zhì)量文件等生產(chǎn)輔助用品的提醒。外來物品的記錄管控（檢具、試模料等）。標準周期維護管理。移動端項目執(zhí)行過程中圖片采集歸檔管理（需明確圖片管控方式是圖片還是數(shù)據(jù)）。TO-BE業(yè)務方案業(yè)務流程圖4.3-1項目部計劃管理流程任務名稱：項目部計劃管理流程活動序號活動名稱描述參與者1項目啟動項