(二)碳纖維產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快2023年碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

內(nèi)容概要：受國外對我國碳纖維行業(yè)技術(shù)、設(shè)備封鎖，長期以來國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。隨著碳纖維相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新升級，我國碳纖維生產(chǎn)能力不斷提高，2022年我國碳纖維產(chǎn)量及需求量分別為4.43萬噸和7.75萬噸，同比分別增長77.2%和24.2%，行業(yè)自給率提升，產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程持關(guān)鍵詞：碳纖維、碳纖維市場供需、碳纖維進(jìn)出口情況、碳纖維成本結(jié)構(gòu)一、行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快 (一)原材料供給充足，行業(yè)采購成本有所下降碳纖維上游為原油化工行業(yè)，需從石油、煤炭、天然氣等化石燃料中提取制備丙烯，然后通過氨氧化后得到丙烯腈。碳纖維企業(yè)以丙烯腈為原材料進(jìn)行聚合反應(yīng)生成聚丙烯腈，再以其紡絲獲得聚丙烯腈原絲，進(jìn)行加工生產(chǎn)后得到碳纖維。2022年以來，受俄烏政策沖突等因素影響，全球能源供應(yīng)偏緊，為了保障我國能源供應(yīng)安全，國家及企業(yè)不斷加大石油天然氣勘探開發(fā)力度。2022年，我國生產(chǎn)原油20466.7萬噸，同比增長2.9%；生產(chǎn)天然氣2177.9億立方米，同比增長6.4%，我國能源供應(yīng)整體安全穩(wěn)定。2022年，利華益集團、江蘇斯?fàn)柊?、遼寧金發(fā)等企業(yè)相繼擴產(chǎn)，我國丙烯腈新增產(chǎn)能52萬噸，產(chǎn)能同比增長16.5%。隨著產(chǎn)品產(chǎn)能不斷增加，丙烯腈產(chǎn)量也在不斷增加。2022年我國丙烯腈產(chǎn)量約300萬噸，同比增長14.81%，行業(yè)供給充足。從丙烯腈市場價格走勢看，2022年上半年，受多地疫情反復(fù)及國際地緣政治沖突等因素影響，原油價格高位大幅波動，疊加疫情對物流供需影響，丙烯腈市場價格震蕩下行。其中，山東市場價格從年初的1.33萬元/噸下降至6月底的1.08萬元/噸，跌幅達(dá)到18.80%。2022年下半年，丙烯腈市場價格呈先漲后降態(tài)勢。受上半年長時間虧損使得丙烯腈工廠采取限制措施，產(chǎn)品供給相對減少，丙烯腈市場價格有所回升。進(jìn)入11月，多地擴能項目相繼投產(chǎn)，行業(yè)供應(yīng)增加，下游市場需求整體平穩(wěn)，丙烯腈市場價格持續(xù)下降。對碳纖維生產(chǎn)企業(yè)來說，行業(yè)原材料采購成本相對下滑。2015年以來，我國出臺了多項推動碳纖維行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，鼓勵上海、江蘇、浙江等地區(qū)加快發(fā)展碳纖維及其復(fù)合材料。在相關(guān)政策推動下及風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動下，我國碳纖維市場需求快速增長，國內(nèi)中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、中簡科技等多家企業(yè)相繼宣布擴產(chǎn)，產(chǎn)品產(chǎn)能隨之逐步擴大。2022年我國碳纖維產(chǎn)量及需求量分別為4.43萬噸和7.75萬噸，同比分別增長77.2%和24.2%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年我國碳纖維相關(guān)企業(yè)宣布計劃投產(chǎn)產(chǎn)能累計5.9萬噸。其中，新增的產(chǎn)品產(chǎn)能主要為大絲束碳纖維，其主要應(yīng)用在風(fēng)電、汽車領(lǐng)域。未來，隨著新增產(chǎn)能項目逐步投產(chǎn)，我國碳纖維產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到11萬噸，將超過日本在全球的市場份額。整體來看，雖然產(chǎn)品供給能力不斷提升，但仍無法滿足下游市場需求，行業(yè)供需缺口較大。受國外對我國碳纖維行業(yè)技術(shù)、設(shè)備封鎖，長期以來國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。隨著碳纖維相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新升級，我國碳纖維生產(chǎn)能力不斷提高，國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品出口數(shù)量大幅提升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國碳纖維進(jìn)出口數(shù)量分別為10319.22噸和1709.65噸，同比分別增長78.18%和263.85%，進(jìn)出口差額達(dá)到8609.56噸。從進(jìn)口源看，日本、韓國、墨西哥、中國臺灣和美國是我國碳纖維的重點進(jìn)口地區(qū)。2022年我國分別從日19.53%、17.69%、13.95%和11.54%，前五名地區(qū)合計占比86.3%。受日本本地及歐美市場需求上漲，疊加“東麗風(fēng)波”事件影響，日本對我國出口的碳纖維產(chǎn)品數(shù)量相對減少。從國內(nèi)主要進(jìn)口省市看，進(jìn)口碳纖維前三名地區(qū)分別是江蘇省、廣東省和上海市，進(jìn)口占比分別為43.97%、27.35%和12.76%，進(jìn)口前三名地區(qū)合計占比達(dá)到84.08%。由于進(jìn)口的碳纖維由于品質(zhì)較好，企業(yè)將進(jìn)口碳纖維主要用于體育用品及風(fēng)電葉片領(lǐng)域。隨著國家將碳纖維及其復(fù)合材料列入科技創(chuàng)新2030重大工程以來，國家及企業(yè)持續(xù)加大其關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，行業(yè)相關(guān)工藝、技術(shù)、設(shè)備也取得了多項突破，國內(nèi)碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)量持續(xù)增長，產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程加快。近年來，在政策發(fā)力和企業(yè)努力下，我國不斷取得碳纖維及其復(fù)合材料生產(chǎn)制備和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模也不斷擴大，碳纖維國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快。2018-2022年，我國碳纖維國產(chǎn)化占比不斷提升。2022年以來，多家碳纖維龍頭企業(yè)不斷擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，加快產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，我國碳纖維產(chǎn)品國產(chǎn)率從2018年的29.03%逐步提升至2022年的57.16%，5年間產(chǎn)品國產(chǎn)率擴大28.13個百分點，提高了近一倍。未來，隨著國內(nèi)碳纖維相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大，預(yù)計到2025年，我國碳纖維國產(chǎn)化進(jìn)程將提升至62%以上。碳纖維是制造先進(jìn)復(fù)合材料的重要增強材料，強度高、抗摩擦、耐腐蝕，可廣泛應(yīng)用于航空航天、能源裝備、交通運輸、體育休閑等領(lǐng)域。正因其具備十分優(yōu)異的特殊性能，自研發(fā)以來，碳纖維及其復(fù)合材料研發(fā)技術(shù)長期被發(fā)達(dá)國家掌握，也是國外對外我國進(jìn)行技術(shù)封鎖和產(chǎn)品壟斷的重要物質(zhì)。為了擺脫核心技術(shù)受制于人的局面，我國自2000年開始大力發(fā)展碳纖維產(chǎn)業(yè)，并將其列為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。碳纖維制造難度較高，工藝流程復(fù)雜。經(jīng)過多年經(jīng)驗積累及技術(shù)創(chuàng)新，目前國內(nèi)主要有濕法紡絲和干噴濕法兩種生產(chǎn)方法，由于干噴濕紡工業(yè)技術(shù)難度較大，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)掌握該技術(shù)工藝，國內(nèi)大部分企業(yè)仍采用濕法紡絲生產(chǎn)碳纖維。資料顯示，碳纖維生產(chǎn)成本中，原絲、氧化及碳化成本較高，其中原絲成本占比達(dá)51%，是決定碳纖維性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是企業(yè)未來實現(xiàn)降本增效的重要領(lǐng)域。按絲束規(guī)格不同，可以將碳纖維分為大絲束碳纖維和小絲束碳纖維。其中大絲束碳纖維的碳纖維根數(shù)在48K及以上，小絲束碳纖維根數(shù)則在48K以下。與小絲束碳纖維相比大絲束受到制作工藝的限制其模量與強度稍顯遜色，但是制作成本與售價具備高性價比，在工業(yè)領(lǐng)域尤其是風(fēng)電領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。 (三)下游應(yīng)用市場廣闊，有望帶動碳纖維需求量上漲碳纖維因其性能優(yōu)異，廣泛用于風(fēng)電葉片、體育休閑、航空航天等領(lǐng)域，下游市場前景廣闊。我國碳纖維應(yīng)用市場中，風(fēng)電葉片、體育休閑及碳碳復(fù)材領(lǐng)域應(yīng)用較多，三者合計占比達(dá)到75.4%。其中，風(fēng)電葉片是我國碳纖維最大消費市場，占碳纖維消費總量的36.1%，風(fēng)電葉片中的主梁帽、蒙面表皮、葉片根本、葉片前后邊緣防雷系統(tǒng)等部位均需要用到碳纖維材料，以大幅減輕葉片重量，減少作用在支撐梁上的受力和扭矩等。風(fēng)電葉片作為碳纖維最大的應(yīng)用市場，近年來，在全球能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速。2021年全球風(fēng)電新增裝機93.6GW，累計裝機容量達(dá)到837GW，同比增長12.4%。其中，我國是全球風(fēng)電裝機規(guī)模最大地區(qū)，在“雙碳”戰(zhàn)略及能源改革大背景下，我國不斷推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，加快風(fēng)電領(lǐng)域技術(shù)升級。從裝機容量看，2022年我國新增風(fēng)電裝機37.63GW，累計裝機規(guī)模達(dá)到365.4GW，同比增長5.41%，是全球規(guī)模最大的風(fēng)電市場。風(fēng)電也逐漸成為我國新能源發(fā)電的重要組成部分。2022年全口徑發(fā)電量累計83886.3億千瓦時，同比增長3.41%。其中，風(fēng)電全年累計發(fā)電需求刺激下，風(fēng)電大型化趨勢日益明顯。風(fēng)機大型化后，風(fēng)電葉片大型化、輕量化需求也將逐漸增加，也將進(jìn)一步拉動碳纖維及其復(fù)合材料需求上我國約有11.2%左右的碳纖維用于合成碳碳復(fù)合材料，其主要應(yīng)用于剎車盤、航天部件等零部件。其中，碳碳復(fù)合材料主要應(yīng)用于光伏行業(yè)。據(jù)悉，約有70%的碳碳復(fù)合材料應(yīng)用在光伏領(lǐng)域中，且由于碳碳復(fù)合材料質(zhì)量輕、耐高溫性能較高，其在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用逐步提升。在國家大力推廣發(fā)展光伏行業(yè)下，我國光伏裝機容量持續(xù)增加。2022年，