2022年炭黑行業(yè)全景速覽曾敏2023-01-1809:30

一、產(chǎn)業(yè)鏈：汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動炭黑需求增多炭黑具有強大的吸附作用，因此其可作為優(yōu)質(zhì)的橡膠補強劑，用于增加橡膠的強度，超過八成的炭黑都用于橡膠生產(chǎn)，其中輪胎的需求量是最大的，炭黑可以有效提高輪胎的耐磨性。隨著疫情防控政策的放開，我國經(jīng)濟活力將加速恢復(fù)，汽車等消費品的需求量會將迎來一波較大幅度的上漲，2021年我國汽車產(chǎn)量止跌回升，因此輪胎等上游零部件的需求量也將隨之上漲。炭黑作為汽車重要零部件輪胎的主要原材料，其需求量也將隨著汽車產(chǎn)量的上漲而增多。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國是炭黑生產(chǎn)大國，炭黑均價上漲趨勢明顯我國是全球炭黑產(chǎn)量最多的國家，2021年全球有將近一半的炭黑產(chǎn)自我國。2020年，受到新冠疫情影響，開工率下降，同時，整體經(jīng)濟環(huán)境受損，市場需求量下降，導(dǎo)致我國炭黑產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的下跌。2022年，我國炭黑均價整體上呈上漲趨勢，其中在6月和7月略有下滑，但仍高于年初的均價。隨著我國汽車市場活力逐漸恢復(fù)，尤其是新能源汽車需求快速增多，炭黑的市場需求整體向好發(fā)展，未來炭黑均價有望保持高位運行。三、進(jìn)出口貿(mào)易：我國炭黑出口需求多，以亞洲地區(qū)為主我國是炭黑出口大國，2021年我國炭黑出口數(shù)量為44.63萬噸，而同年我國炭黑進(jìn)口數(shù)量不足1萬噸。我國炭黑出口以亞洲為主，韓國和日本是我國主要的炭黑出口國，韓國和日本國土面積小，國內(nèi)煤炭資源相對較少，故而炭黑供應(yīng)量相對較少。另外，韓國和日本的汽車產(chǎn)業(yè)、耐用消費品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，炭黑需求量較大，因此對炭黑的進(jìn)口需求多。四、發(fā)展趨勢：炭黑需求增多，行業(yè)規(guī)?；潭忍嵘S著我國疫情防控取得較好的成效，加上我國一系列促消費政策的鼓勵，我國經(jīng)濟穩(wěn)步回升，經(jīng)濟活力逐漸恢復(fù)，市場消費需求增多。汽車、耐用產(chǎn)業(yè)需求量增多。隨著我國“雙碳”目標(biāo)的發(fā)布，各行各業(yè)的環(huán)保政策進(jìn)一步收緊，國家能耗雙控政策日漸趨嚴(yán)。炭黑行業(yè)的節(jié)能減排、資源綜合利用成為行業(yè)發(fā)展的重點方向，規(guī)模小、污染治理能力弱的企業(yè)或?qū)⒚媾R出清，炭黑行業(yè)的市場集中度將有所提升。關(guān)鍵詞：炭黑產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展趨勢一、產(chǎn)業(yè)鏈：汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動炭黑需求增多炭黑是一種無定形炭，又可稱為碳黑。炭黑是含碳的物質(zhì)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得到的產(chǎn)物。在人們發(fā)現(xiàn)炭黑這一物質(zhì)之初，主要將炭黑用作黑色染料，隨著時代的進(jìn)步，人們逐漸發(fā)現(xiàn)炭黑的其他用途。現(xiàn)在，炭黑除了染色外，最常見的用途是用作橡膠的補強劑。按照炭黑的用途不同可以將其分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑，橡膠用炭黑主要用于輪胎生產(chǎn)之中，非橡膠用炭黑則可以用在色素、塑料、導(dǎo)電材料之中。炭黑是烴類物質(zhì)不完全燃燒得到的產(chǎn)物，需要芳烴含量較高，瀝青質(zhì)和雜質(zhì)較少的原料油。目前，我國炭黑的原料油主要包括石油系油料和煤焦油系油料。石油系油料主要是乙烯焦油，因為其他的石油系殘渣油芳烴含量較低，不適合生產(chǎn)炭黑。煤焦油系油料則包括了煤焦油和蒽油，都是較為理想的炭黑原料油。以上這幾種炭黑原料油都是煤炭或石油的副產(chǎn)品。我國的原煤產(chǎn)量較為充足，2017年至2021年產(chǎn)量逐年上漲，2022年1-11月，我國原鎂產(chǎn)量為40.94億噸，較上一年度同期增長了約4.2億噸。我國原油的產(chǎn)量在2018年略有下降后也呈現(xiàn)出逐漸遞增的趨勢，到2022年前十一個月，我國原油產(chǎn)量為18777.5萬噸，較上一年度同期增加了529.1萬噸。豐富的原煤和原油產(chǎn)量保障炭黑生產(chǎn)的原材料充足，保障其供應(yīng)穩(wěn)定。炭黑具有強大的吸附作用，因此其可作為優(yōu)質(zhì)的橡膠補強劑，用于增加橡膠的強度，超過八成的炭黑都用于橡膠生產(chǎn)，其中輪胎的需求量是最大的，占炭黑下游需求量的66.7%，炭黑可以有效提高輪胎的耐磨性。2018年至2020年，我國遭遇汽車?yán)涫校囦N量下滑，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量也隨之出現(xiàn)一定幅度的下跌，2020年跌至8.18億條。不過，雖然汽車市場遇冷，但我國新能源汽車市場的發(fā)展卻十分火熱，在一定程度上填補了汽車市場的需求空缺，尤其在2021年，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量指數(shù)式上漲，拉動了輪胎需求量的大幅上漲，2021年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量上漲至8.99億條，2022年1-11月，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7.88億條，預(yù)計2022年整體產(chǎn)銷情況將于上一年度齊平。隨著疫情防控政策的放開，我國經(jīng)濟活力將加速恢復(fù)，汽車等消費品的需求量會將迎來一波較大幅度的上漲，因此輪胎等上游零部件的需求量也將隨之上漲。2018年至2020年，受到全球金融危機的影響，疊加疫情影響，我國車市遇冷，汽車產(chǎn)量三連降，2020年降至2532.49萬輛。2021年，我國經(jīng)濟活力逐步恢復(fù)，汽車產(chǎn)量回升至2625.7萬輛，2022年繼續(xù)回升，1-11月，我國汽車產(chǎn)量2500.2萬輛，較上一年度同期增加了135.8萬輛。而我國新能源汽車的產(chǎn)量在政策的扶持下，持續(xù)上漲，從2017年產(chǎn)量79.4萬輛上漲至2021年354.5萬輛，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)一步增長至625.3萬輛，增速較快。我國汽車產(chǎn)量止跌回升，拉動上游各產(chǎn)業(yè)的需求量上漲。炭黑作為汽車重要零部件輪胎的主要原材料，其需求量也將隨著汽車產(chǎn)量的上漲二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國是炭黑生產(chǎn)大國，炭黑均價上漲趨勢明顯我國是世界上最早生產(chǎn)炭黑的國家之一。古時候人們就發(fā)現(xiàn)動植物油、松樹枝燃燒后形成的火煙凝成的黑灰可以用來調(diào)制墨和黑色顏料，這就是最早的炭黑。隨著時間的更迭，人們對炭黑的認(rèn)識逐漸增多，其制備方法和用途也逐漸豐富起來。我國是全球炭黑產(chǎn)量最多的國家，2021年全球有將近一半的炭黑產(chǎn)自我國。另外，美國的炭黑產(chǎn)量僅次于我國，占全球產(chǎn)量的10%左右。2016年至2021年，我國炭黑產(chǎn)能逐年遞增，從2016年產(chǎn)能701萬噸上漲至2021年產(chǎn)能820萬噸，預(yù)計2022年我國炭黑產(chǎn)能將繼續(xù)增長至851萬噸。2016年至2019年，我國炭黑產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2019年我國炭黑產(chǎn)量增至575萬噸。2020年，受到新冠疫情影響，開工率下降，同時，整體經(jīng)濟環(huán)境受損，市場需求量下降，導(dǎo)致我國炭黑產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的下跌，降至482萬噸。2021年，我國炭黑產(chǎn)量回升至520萬噸，預(yù)計2022年炭黑產(chǎn)量將與2021年持平。我國炭黑產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)和華北地區(qū)，占比分別為45%、40%。炭黑生產(chǎn)的主要原材料是石油、煤炭化工的副產(chǎn)品，炭黑企業(yè)靠近原材料產(chǎn)地布局能有效降低原材料運輸成本。因此，炭黑行業(yè)大多選擇靠近原料產(chǎn)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，我國炭黑產(chǎn)能多布局在華北、華東的能源化工大省。目前，我國炭黑產(chǎn)能占比較大的企業(yè)是黑貓股份，產(chǎn)能占比為14%。黑貓股份是國內(nèi)率先完成全國產(chǎn)能布局的炭黑生產(chǎn)企業(yè)，截至2021年底，黑貓股份在江西景德鎮(zhèn)、遼寧朝陽、陜西韓城、內(nèi)蒙古烏海、河北邯鄲和唐山、山西太原、山東濟寧建立了八個生產(chǎn)基地，企業(yè)的供應(yīng)能力強。2022年，我國炭黑均價整體上呈上漲趨勢，其中在6月和7月略有下滑，但仍高于年初的均價。2022年1月和2月，我國炭黑均價穩(wěn)定在每噸9100元左右，隨后在3月至5月上漲至每噸均價超10000元，主要是由于山西地區(qū)受政策影響，部分炭黑企業(yè)開工率低，同時，國際形勢加劇歐洲市場炭黑供應(yīng)緊張，我國炭黑出口需求增多，再加上受疫情影響，物流資源緊張，運費上漲，繼而推高我國炭黑均價。雖然我國炭黑均價在6、7月份略有下滑，但從9月開始便快速上漲，11月漲至每噸12246元，達(dá)到歷史高位。隨著我國汽車市場活力逐漸恢復(fù)，尤其是新能源汽車需求快速增多，炭黑的市場需求整體向好發(fā)展，未來炭黑均價有望保持高位運行。三、進(jìn)出口貿(mào)易：我國炭黑出口需求多，以亞洲地區(qū)為主我國是全球炭黑產(chǎn)量最多的國家，我國也是炭黑出口大國。2021年我國炭黑出口數(shù)量為44.63萬噸，而同年我國炭黑進(jìn)口數(shù)量不足1萬噸。2018年后，我國炭黑出口數(shù)量出現(xiàn)下跌，從2018年出口46.43萬噸跌至2020年出口44.35萬噸，減少了將近2萬噸。不過我國的炭黑出口金額卻整體上呈上漲趨勢，2018年出口金額為5.94億元上漲至2020年6.63億元，主要是由于我國炭黑出口均價逐漸上漲，2020年我國炭黑的出口均價從2018年的每噸價上漲至每噸超2萬元。我國炭黑出口以亞洲為主，韓國和日本是我國主要的炭黑出口國，2022年1-11月，我國出口到韓國的炭黑數(shù)量為13.46萬噸，占出口總量的量相對較少。另外，韓國和日本的汽車產(chǎn)業(yè)、耐用消費品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，炭黑需求量較大，因此對炭黑的進(jìn)口需求多。加上韓國和日本都與我國隔海相望，運輸距離較近，運輸成本相對較低。四、發(fā)展趨勢：炭黑需求增多，行業(yè)規(guī)模化程度提升1、國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步回升，炭黑需求或?qū)⒂兴鲩L2018年，我國車市遇冷，隨后的幾年里，我國汽車產(chǎn)量持續(xù)下降，上游輪胎等汽車零部件的需求量也隨之下降。不過，在政策的扶持下，我國新能源汽車快速發(fā)展，產(chǎn)銷量持續(xù)上漲，在一定程度上彌補了汽車?yán)涫械挠绊?。隨著我國疫情防控取得較好的成效，加上我國一系列促消費政策的鼓勵，我國經(jīng)濟穩(wěn)步回升，經(jīng)濟活力逐漸恢復(fù)，市場消費需求增多。2022年12月，我國的疫情防控限制政策也逐步放開，我國經(jīng)濟或?qū)⒓铀倩厣?，汽車、耐用消費品、電子產(chǎn)品等消費需求將快速提升，繼而拉動上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求量增多。炭黑作為輪胎的重要原材料，汽車的市場需求增多，必將拉動輪胎用炭黑需求上漲。另外，耐用消費品、電子產(chǎn)品等需求增多，也將拉動塑料用炭黑、導(dǎo)電炭黑