信息技術(shù)中心綜合業(yè)務開發(fā)：羅雯2011.02.09營銷人員一級權(quán)限TGA功能操作說明大綱1.新版營銷人員TGA入口2.主界面結(jié)構(gòu)3.功能說明3.1客戶服務3.2客戶群組管理3.3服務歷史3.4上市公司資訊3.5宏觀與行業(yè)資訊 3.6股票池

營銷人員TGA入口營銷人員TGA系統(tǒng)使用步驟：點擊OA主頁右上方“服務地圖”2.在彈出頁面的左邊菜單中點擊“第三方系統(tǒng)”3.在右邊的列表中找到“營銷人員TGA”，點擊增加桌面快捷方式，選擇添加到常用系統(tǒng)4.在OA主頁的常用系統(tǒng)中找到“營銷人員TGA”；5.點擊“營銷人員TGA”圖標即可進入。營銷人員TGA入口續(xù)相關IE設置使用本系統(tǒng)需關閉IE的彈出窗口阻止程序操作方法:IE->工具->彈出窗口阻止程序->關閉彈出窗口阻止程序.

主要界面結(jié)構(gòu)主功能菜單：包括“客戶服務”等。點擊打開橫向標簽頁提醒和群組查詢（可收起）查詢結(jié)果刷新在④區(qū)域。

組合查詢條件區(qū)域（可收起）查詢結(jié)果刷新在④區(qū)域。查詢結(jié)果顯示區(qū)域選擇某條記錄，刷新相關資料在⑤區(qū)域客戶相關信息區(qū)域（可收起）注：按F11全屏和退出全屏主功能菜單提醒和群組查詢查詢結(jié)果顯示區(qū)域③查詢條件區(qū)域⑤客戶相關信息區(qū)域主界面結(jié)構(gòu)跑馬燈滾動提示欄客戶服務查詢客戶：“查詢客戶”中可輸入組合查詢客戶的條件，直接點擊查詢可查看所有客戶列表?！爸刂谩卑粹o可重新置空所有查詢條件。提醒與群組按提醒種類快速查詢客戶。按群組快速查詢客戶提供客戶服務?？蛻袅斜恚猴@示所查詢客戶列表，點各字段名可本頁排序。各字段占位大小可調(diào)節(jié)?？扇x、單選、多選、連續(xù)多選客戶。勾上“客戶名稱”前確認框，可全選本頁客戶。選擇連續(xù)的客戶時，在開始序號處選中，按住shift在結(jié)束序號處選中。可對客戶進行群組維護。可對客戶進行短信服務?？蛻粝嚓P信息匯總：在客戶列表中選中某個客戶，在客戶相關信息匯總中立即出現(xiàn)該客戶的“客戶資料”“客戶持倉””“客戶服務歷史”“溫馨提示”。按提示種類和群組查詢按組合查詢條件查詢選中客戶行下面顯示該客戶相關信息序號處按shift連續(xù)多選客戶提醒查詢點擊標簽“今日提醒”選擇需查看的提醒種類。查詢結(jié)果區(qū)域刷新對應客戶列表。注：在客戶列表中，有提醒圖標。點擊可在“客戶相關資料匯總”中的溫馨提示欄查看單個客戶的提醒。例：生日提醒查詢點擊生日提醒，客戶列表刷新。點擊客戶列表字段名“生日”旁的下拉箭頭。在下拉單中點擊“查詢輸入”，輸入需要查詢的日期?？蛻袅斜硭⑿聻樵撊丈盏目蛻簟０慈航M查詢點擊標簽“群組”雙擊需查看的群組。查詢結(jié)果區(qū)域刷新對應客戶列表。注：右鍵有兩個功能：查看群組客戶、給群組客戶發(fā)送短信。查看單個客戶提醒信息客戶服務：

按提醒和群組查詢客戶

點擊生日提醒點擊一個群組名1，一般條件查詢客戶：可按客戶號，客戶姓名，聯(lián)系電話，E-mail查詢也可直接點擊查詢，查詢結(jié)果為所有客戶列表。2，按股票查詢客戶：證券代碼必須填寫查詢說明：查詢持有一定數(shù)量范圍內(nèi)某股票的客戶列表。3，按交易量查詢客戶：交易量類型分為“總交易量”“股基交易量”“A股交易量”等。查詢說明：查詢一段時期內(nèi)某種交易類型的交易量在一定范圍內(nèi)的客戶列表4，按資產(chǎn)查詢客戶：按“A股”“B股”“債券”區(qū)分資產(chǎn)類別。查詢說明：查詢某資產(chǎn)類別具有一定資產(chǎn)量的客戶列表。注：股票代碼必須通過選擇，手動輸入無法辨別。５．按客戶分配查詢客戶可通過客戶分配時間和客戶號來查詢客戶客戶服務：

按組合條件查詢客戶

給一個和多個客戶發(fā)送短信選中多個客戶點右鍵，給選中發(fā)送短信。單個客戶還可以通過點擊手機圖標進行短信服務。注1：選中多個客戶進行短信服務時，只顯示有手機號碼的客戶。發(fā)送短信選中客戶進入短信發(fā)送頁面。選擇一條共享短信，點擊進行發(fā)送選中客戶,點擊右鍵客戶服務：

給一個和多個客戶發(fā)送短信

點擊右鍵點擊手機圖標發(fā)送短信客戶服務：

給群組客戶發(fā)送短信點擊右鍵選中一個或多個群組，點擊右鍵給選定群組發(fā)短信注：選擇多個群組發(fā)短信時，系統(tǒng)會自動過濾不同群組里的相同客戶，一個客戶只會收到一條短信選擇所屬群組群組操作同下為客戶增加群組快捷操作發(fā)短信服務操作見上頁多個客戶快速分配群組操作：選中一個或多個客戶，點擊右鍵選中“給多個客戶分配群組”彈出客戶群組分配。新建群組：點擊新增，填寫群組名稱和描述，點擊保存。將客戶加入已有群組：在“所屬群組”中的下拉列表中選中需加入的群組，點擊保存。注1，點擊多個群組，可加入多個群組。注2，“所屬群組”框中，點擊群組名字旁叉號可刪除。查看修改客戶群組操作：選中一個客戶，點擊右鍵選中“查看/修改客戶群組”，彈出“查看/修改客戶群組”頁面。注：同分配群組操作，可增加群組、也可在已有群組中分配修改。叉號可刪除該群組項右鍵客戶服務：

右鍵快捷功能

雙擊查看短信、郵件內(nèi)容客戶資料：顯示客戶服務中選中客戶的基本資料和投資信息?？蛻舫謧}：顯示客戶托管股票和持倉比。客戶服務歷史：單個客戶短信、郵件的查看選中列表中的記錄，雙擊可查看短信或者郵件內(nèi)容。郵件中的附件雙擊可打開附件。該功能在功能“服務歷史”中也可查看。溫馨提示：包括特殊日期，中簽，配股，新開戶，客戶分配等提示。該功能在功能“今日提醒”中也可查看?？蛻舴眨?/p>

客戶相關信息匯總

客戶群組管理增加一個新群組：點擊“增加”填寫群組名稱和群組描述，點擊保存。在群組列表中選中新增加的群組，在客戶列表中選中添加入該群組的客戶，點擊向右的箭頭，客戶便加入了群組已選客戶列表。刪除群組：在群組列表中選中需要刪除的群組，點擊刪除。修改群組：選中需要修改的群組?？尚薷娜航M的名稱和描述。直接選中群組，可添加刪除群組中已選定的客戶。

①可選客戶列表中選中，點擊向右的箭頭即添加入群組客戶。②群組已選客戶列表中選中，點擊向左箭頭即刪除群組客戶。另外在客戶列表中通過右鍵也可給單個選定客戶分配群組功能說明：可查看一段時期已發(fā)送的短信和郵件記錄。操作說明：在“服務記錄查詢”中選定查詢條件，點擊查詢。雙擊記錄，可查看郵件或短信內(nèi)容和發(fā)送對象列表。注1：群發(fā)短信或一次發(fā)送多條短信，只顯示一條服務記錄。記錄中顯示的是發(fā)送成功的短信條數(shù)。服務歷史功能素說明提供蔑與上白市公潛司相身關的本公出司內(nèi)牢部和憐外部鑼的研甘究報取告查詢迎以及嶺個股幼分析寨、相路關資準訊、弓相關擦客戶隸查詢喝。并荒可快泄速給插相關烈客戶燒發(fā)送駁短信構(gòu)和研菌究報朱告。操作陣說明查詢靜研究頸報告：在棗查詢成條件暖中，岸組合務查詢握條件勒?？蛇x擇臺公司輝內(nèi)部嚇或外賠部、證篩券代寺碼、再研究土機構(gòu)熟點條棒件組革合。食點擊趙查詢新。個股戒資訊舊查看：在救上市勝公司滴資訊坑列表黑中，捆選擇刮需要掏查看坑的記拐錄，涼雙擊轟。研究心報告添打開：點擊蠻圖標證券耕相關圣客戶：選貴中一攏個報倉告行核，底很下的懇證券暢相關劈燕客戶集列表輕欄自用動顯準示持州有該度客戶飼的客杏戶。持有境該股化的相生關客荒戶列錯表雙擊舍查看也個股演資訊點擊冶可打盜開研硬究報艦告上市蠟公司軋資訊上市閣公司綿資訊給持豪有該勁股票注的客識戶發(fā)耀送報仙告1.點擊揚一個獎股票卷的報渣告記誼錄行姨，在倚下面表的證封券相藥關客陪戶列燥表中越會顯筆示持酸有該艱股票雜的客忽戶．2.在證稀券相絲式關客兇戶列絡表中縣選擇貴需要普服務幼的客條戶，點擊絲式右鍵苗或者招直接使點擊臭報告友圖標奪發(fā)送圖報告。注：擺只有陜相關貿(mào)客戶于列表犁有研兩究報輸告發(fā)搏送圖喝標。激點擊嫌后直系接在來郵件忠中填帳入研撲究報茅告附曠件和嫂主題也內(nèi)容第，如腸圖示揭。右鍵功能蝴說明坊：查看辛公司怖內(nèi)部渾和外因部的董行業(yè)倚和宏沉觀資夫訊報侍告。操作加說明查詢閱報告享：選盾擇查腹詢條含件，準點擊謀查詢徐。打開扣報告漿：在紫報告乒列表奴中，敘點擊波圖標押可打糊開報朱告。報告治說明肺：選狂擇報摸告，屠資訊尼匯總慢中可源查看置報告久說明暈?？牲c匠擊打錯開研楚究報持告宏觀忽與行記業(yè)功能追說明極：可查板看公腦司A股股城票池茄報告金，以呀及同斷支股煩票的遺內(nèi)部朱研究辰報告清和持貍有客煩戶列羨表。操作稀說明塘：研究波報告麥查詢：在騾“A股股算票池搬”中西選定駝查詢岔條件成，點草擊查孔詢。證券統(tǒng)相關廈客戶須列表：選海中一襯個報姻告行北，底綿下的腫證券壘相關彼客戶才列表暖欄自抱動顯灘示持征有該誘客戶糞的客里戶。個股晚公司辰內(nèi)部