年5月29日保險公司保險營銷員管理辦法文檔僅供參考中國人壽保險股份有限公司保險營銷員管理辦法(D版)目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總則 5第二章組織架構(gòu) 5第三章人員招募 6第四章職級與職責 7第五章管轄關(guān)系與培育關(guān)系 8第六章 委托報酬 11第七章品質(zhì)管理 18第八章考核 19第九章法律責任和解約處理 26第十章附則 27

第一章總則第一條為了對中國人壽保險股份有限公司(下稱公司)委托的保險營銷員進行統(tǒng)一、規(guī)范、科學的管理,根據(jù)<中華人民共和國保險法>和<保險營銷員管理規(guī)定>等法律、法規(guī)和規(guī)章,特制定本辦法。第二條本辦法中所稱”保險營銷員”是指符合保險監(jiān)管部門制定的<保險營銷員管理規(guī)定>,具有保險營銷員資格,與公司簽訂<保險營銷員保險代理合同>,向公司收取代理手續(xù)費,并在公司授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理個人人身保險業(yè)務(wù)的個人。本辦法中所稱”津貼”、”獎”、”獎勵”是指保險營銷員達到公司相應(yīng)的委托代理標準時,公司在代理手續(xù)費之外額外支付的委托報酬。本辦法中所稱”代理職級”是指保險營銷員達到公司規(guī)定的委托代理標準時所對應(yīng)的代理級別。本辦法中所稱”代理職責”是指達到一定代理級別所應(yīng)履行的相應(yīng)職責。本辦法中相關(guān)用語簡稱如下:”代理職級”簡稱為”職級”,”代理職責”簡稱為”職責”,”代理職級評估和認定”簡稱為”考核”,”代理職級提升”簡稱為”晉升”,”代理職級下降”簡稱為”降級”。第三條保險營銷員從事的一切業(yè)務(wù)活動必須遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的相關(guān)規(guī)定。第四條本辦法及相關(guān)文件內(nèi)容,均不直接或間接構(gòu)成公司與保險營銷員之間存在勞動關(guān)系或勞動合同關(guān)系的依據(jù)。第二章組織架構(gòu)第五條各級分公司設(shè)立的保險營銷員管理部門,為保險營銷員管理工作的職能部門,接受上級公司保險營銷員管理部門的指導監(jiān)督。第六條市分公司或縣支公司營銷服務(wù)部為保險營銷員管理的基本單位,依次下設(shè)營銷區(qū)、營銷處和營銷組。分別由區(qū)經(jīng)理職級、處經(jīng)理職級和組經(jīng)理職級主管履行管理職責。營銷團隊的稱謂為:公司營銷服務(wù)部名稱+營銷團隊名稱第三章人員招募第七條保險營銷員簽約的基本條件:(一)年齡在18～50加下劃線的指標為參考標準,各省級分公司可根據(jù)本地區(qū)實際情況進行調(diào)整。下同。周歲之間;加下劃線的指標為參考標準,各省級分公司可根據(jù)本地區(qū)實際情況進行調(diào)整。下同。(二)具有高中(含)以上學歷或同等學歷;(三)品行端正,身體健康,具有完全民事行為能力;(四)持有<保險代理從業(yè)人員資格證書>。第八條有下列情形之一者不得簽約:(一)有不良嗜好,有犯罪記錄的;(二)因違反<保險營銷員管理規(guī)定>而被公司或其它保險公司解除保險代理合同的。第九條待簽約人員必須提供下列材料:(一)填寫<中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表>;(二)本人最高學歷證明原件和復印件,身份證原件和復印件;(三)<保險代理從業(yè)人員資格證書>原件;(四)近期一寸免冠照片;(五)公司認為必須的其它資料。第十條保險營銷員簽約程序如下:(一)待簽約人員由推薦主管進行初審后,填寫<中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表>,再由公司審核確認。(二)符合條件的待簽約人員應(yīng)按公司要求參加培訓,并經(jīng)過培訓考試。(三)待簽約人員需由保險代理合同規(guī)定的兩名保證人對其提供擔保。(四)待簽約人員應(yīng)向公司交納一定數(shù)額的保證金。與公司簽訂<保險營銷員保險代理合同>后,由公司核發(fā)<保險營銷員展業(yè)證>。保證金在保險代理合同有效期間由公司負責保管,保險代理合同終止后,如無債務(wù)問題則無息全額返還。(五)各分公司保險營銷員管理部門應(yīng)按<中國人壽保險公司保險營銷員個人檔案管理暫行辦法>(下稱<保險營銷員個人檔案管理暫行辦法>)為保險營銷員建立個人檔案。第四章職級與職責第十一條保險營銷員分為兩個系列:(一)業(yè)務(wù)系列:包括業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理四級。(二)主管系列:包括組經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理三級主管,分別管轄營銷組、營銷處和營銷區(qū)。組經(jīng)理級主管分設(shè)組經(jīng)理、高級組經(jīng)理和資深組經(jīng)理三檔;處經(jīng)理級主管分設(shè)處經(jīng)理、高級處經(jīng)理和資深處經(jīng)理三檔;區(qū)經(jīng)理級主管分設(shè)區(qū)經(jīng)理和高級區(qū)經(jīng)理兩檔。第十二條業(yè)務(wù)系列和主管系列之間能夠相互轉(zhuǎn)換:(一)業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)經(jīng)理符合業(yè)務(wù)主任晉升組經(jīng)理條件的可申請轉(zhuǎn)為組經(jīng)理。(二)各級主管可根據(jù)本人業(yè)績轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理或高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。當主管個人業(yè)績達到所轉(zhuǎn)換職級維持考核條件,可提出轉(zhuǎn)換系列申請。組經(jīng)理轉(zhuǎn)系列為業(yè)務(wù)經(jīng)理或高級業(yè)務(wù)經(jīng)理須任組經(jīng)理滿12個月。第十三條業(yè)務(wù)系列人員和主管系列人員轉(zhuǎn)換系列的程序:(一)由本人填寫<中國人壽保險股份有限公司保險營銷員轉(zhuǎn)換系列職級變動申請審批表>,向公司書面提出轉(zhuǎn)換系列申請。(二)保險營銷員轉(zhuǎn)換系列由市分公司或其上級分公司審核批準(業(yè)務(wù)系列人員轉(zhuǎn)換主管系列必須經(jīng)過晉升組經(jīng)理綜合測評和培訓考試合格),再由公司根據(jù)本人最近考核結(jié)果確定其轉(zhuǎn)換系列后的相應(yīng)職級,并在其所在營銷服務(wù)部予以公布。第十四條業(yè)務(wù)系列與主管系列人員的職責:(一)業(yè)務(wù)系列人員(業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理)的職責:1．尋找準客戶(包括:接洽、需求分析、設(shè)計投保方案、方案講解),銷售保險單(包括:促成和遞送保單),協(xié)助客戶繳納保險費,完成業(yè)務(wù)考核指標;2．為保戶提供售后服務(wù)(包括保戶回訪、協(xié)助保戶繳納續(xù)期保險費、滿足保戶相關(guān)保單服務(wù)需求和協(xié)助公司處理保全和給付事宜等);3．參加公司有關(guān)會議和培訓等活動,向公司匯報代理業(yè)務(wù)情況;4．執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度,完成公司交辦的其它相關(guān)事項。(二)組經(jīng)理職級主管的職責:1-4．同業(yè)務(wù)系列人員的職責;5．直轄組業(yè)務(wù)系列人員的輔導、培訓和陪訪;6．積極主動推薦新人;7．培育組經(jīng)理;8．對直轄組業(yè)務(wù)系列人員進行日常活動管理;9．協(xié)助上級主管實施團隊日常管理。(三)處經(jīng)理職級主管的職責:1-9．同組經(jīng)理職級主管的職責;10．對直轄組經(jīng)理進行經(jīng)營管理與輔導;11．積極發(fā)展組織,培育組經(jīng)理、處經(jīng)理;12．確保直轄處各項經(jīng)營目標的達成;13．制定與實施直轄處發(fā)展計劃,組織直轄處的經(jīng)營管理。(五)區(qū)經(jīng)理職級主管的職責:1-13．同處經(jīng)理職級主管的職責;14．對直轄的處經(jīng)理進行經(jīng)營管理與輔導;15．積極發(fā)展組織,培育組經(jīng)理、處經(jīng)理和區(qū)經(jīng)理;16．確保直轄區(qū)各項經(jīng)營目標的達成;17．制定與實施直轄區(qū)發(fā)展計劃,組織直轄區(qū)的經(jīng)營管理。18．地區(qū)公共關(guān)系的建立與維護。第五章管轄關(guān)系與培育關(guān)系第十五條組經(jīng)理級主管管轄營銷組,處經(jīng)理級主管管轄營銷處,區(qū)經(jīng)理級主管管轄營銷區(qū)。各級主管與其直接管轄的業(yè)務(wù)系列人員組成該主管的直轄組,處經(jīng)理(或區(qū)經(jīng)理)級主管的直轄組及其管轄的營銷組構(gòu)成該主管的直轄處,區(qū)經(jīng)理級主管的直轄組及其管轄的營銷組、營銷處構(gòu)成該主管的直轄區(qū)。第十六條營銷員與其推薦的新簽約人員之間形成推薦關(guān)系,推薦關(guān)系能夠為多重。關(guān)于新人的組織歸屬有如下規(guī)定:(一)主管推薦的新人,歸入該主管的直轄組;業(yè)務(wù)系列人員推薦的新人,暫歸入推薦人直屬主管的直轄組;(二)業(yè)務(wù)系列人員晉升為組經(jīng)理時,與其具有多重推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)系列人員均回歸至其轄下;若被推薦人先于推薦人晉升為主管,被推薦人及與其具有多重推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)系列人員均不再回歸給推薦人。第十七條培育關(guān)系有三種情形:培育組、培育處和培育區(qū)。(一)培育組培育組關(guān)系包括直接培育組、間接培育組。直接培育組是指各級主管直轄組中培育出新的組經(jīng)理。當主管A直轄的業(yè)務(wù)系列人員B晉升為組經(jīng)理時,B及與其有推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)系列人員組成新的營銷組,A與B形成直接培育組關(guān)系,A直接培育B。若B直接培育組經(jīng)理C,則A與C形成間接培育組關(guān)系。若C直接培育組經(jīng)理D,則A與D形成多重培育組關(guān)系。(二)培育處培育處關(guān)系包括直接培育處、間接培育處。直接培育處是指處經(jīng)理級或區(qū)經(jīng)理級主管的直轄處中培育出新的處經(jīng)理。當主管A轄下組經(jīng)理B晉升為處經(jīng)理時,B的直轄組、與其具有培育關(guān)系的各檔營銷組構(gòu)成新的營銷處;A與B形成直接培育處關(guān)系,A直接培育B。若B直接培育處經(jīng)理C,則A與C形成間接培育處關(guān)系。(三)培育區(qū)培育區(qū)是指區(qū)經(jīng)理級主管直轄團隊中培育出新的區(qū)經(jīng)理。當區(qū)經(jīng)理級主管A轄下的處經(jīng)理B晉升為區(qū)經(jīng)理時,B的直轄處、與其有培育關(guān)系的各檔營銷處構(gòu)成新的營銷區(qū)。此時,A與B形成培育區(qū)關(guān)系,A培育B。第十八條有關(guān)培育組關(guān)系和利益的說明培育組關(guān)系成立的前提是培育者為主管且被培育者職級為組經(jīng)理級。(一)主管A直接培育組經(jīng)理B,B直接培育組經(jīng)理C,A對B、B對C享有直接培育組利益,A對C享有間接培育組利益;若B降級至業(yè)務(wù)系列或轉(zhuǎn)系列,A與B、B與C不再具有培育組關(guān)系,培育組利益不再發(fā)放,但A與C的間接培育組關(guān)系不變,A依然享有C的間接培育組利益;此后,若B再次晉升為組經(jīng)理,A與B重新建立直接培育組關(guān)系,A按第三年度的津貼比例提取B的直接培育組津貼;但B對C的直接培育組關(guān)系與直接培育組利益均不再恢復;(二)組經(jīng)理A直接培育組經(jīng)理B,B直接培育組經(jīng)理C,若B先于A晉升為處經(jīng)理,A與B、A與C的培育組關(guān)系終止;此后,當B降級為組經(jīng)理時,A對B、A對C的培育組關(guān)系和培育組利益均不再恢復。第十九條有關(guān)培育處關(guān)系和利益的說明培育處關(guān)系成立的前提是培育者為處經(jīng)理或以上職級,且被培育者職級為處經(jīng)理級。(一)主管A直接培育處經(jīng)理B,B直接培育處經(jīng)理C,A對B、B對C享有直接培育處利益,A對C享有間接培育處利益。若B降級至組經(jīng)理級或轉(zhuǎn)系列,則:1.A與B、B與C不再具有直接培育處關(guān)系,直接培育處利益不再發(fā)放;A與C的間接培育處關(guān)系不變,A依然享有C的間接培育處利益;2.若B降級為組經(jīng)理,A與B恢復B晉升處經(jīng)理前的培育關(guān)系,原培育關(guān)系為直接培育關(guān)系的,培育津貼按第三年比例發(fā)放;否則,原培育關(guān)系對應(yīng)的利益保持不變;3.若B再次晉升為處經(jīng)理,A與B重新建立直接培育處關(guān)系,A按第三年度的津貼比例提取B的直接培育處津貼;但B對C的直接培育處關(guān)系與直接培育處利益均不再恢復。(二)處經(jīng)理A直接培育處經(jīng)理B,B直接培育處經(jīng)理C,若B先于A晉升為區(qū)經(jīng)理,A與B、A與C的培育處關(guān)系終止;此后,當B降級為處經(jīng)理時,A對B、A對C的培育處關(guān)系和培育處利益均不再恢復。第二十條有關(guān)培育區(qū)關(guān)系和利益的說明培育區(qū)關(guān)系成立的前提是培育者和被培育者均為區(qū)經(jīng)理級主管。(一)區(qū)經(jīng)理A培育區(qū)經(jīng)理B,當B降級至處經(jīng)理級或轉(zhuǎn)系列,則:1.A與B不再具有培育區(qū)關(guān)系,A不再享有B的培育區(qū)津貼;2.若B降級至處經(jīng)理級,A與B恢復B晉升區(qū)經(jīng)理前的培育關(guān)系,培育津貼按第三年比例發(fā)放;3.若B重新晉升為區(qū)經(jīng)理,A與B重新建立培育區(qū)關(guān)系,A按第三年度津貼比例提取B的培育區(qū)津貼。(二)區(qū)經(jīng)理A培育區(qū)經(jīng)理B,當A降級至區(qū)經(jīng)理以下職級或轉(zhuǎn)系列時,A與B的培育區(qū)關(guān)系終止;此后,A再重新晉升為區(qū)經(jīng)理,A對B的培育關(guān)系與培育利益也不再恢復。第二十一條同步晉升(降級)的處理具有推薦關(guān)系的業(yè)務(wù)主任職級及以上職級的業(yè)務(wù)系列人員同時晉升或轉(zhuǎn)系列為組經(jīng)理時,彼此建立培育組關(guān)系;具有培育關(guān)系的同檔主管同時跨級晉升(降級)跨級晉升是指資深組經(jīng)理晉升處經(jīng)理,或資深處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理。跨級晉升是指資深組經(jīng)理晉升處經(jīng)理,或資深處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理。第二十二條業(yè)務(wù)主管的管轄關(guān)系同級的各檔主管互不論轄;區(qū)經(jīng)理級主管管轄與其有培育關(guān)系的各檔組經(jīng)理和處經(jīng)理,處經(jīng)理級主管管轄與其具有培育關(guān)系的各檔組經(jīng)理。組經(jīng)理直轄組人員晉升為組經(jīng)理時,彼此不再具有管轄關(guān)系,新晉升的組經(jīng)理歸屬上級主管管轄,原組經(jīng)理與其建立培育組關(guān)系;當原組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時,重新管轄其培育的組經(jīng)理。處經(jīng)理管轄的組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時,彼此不再具有管轄關(guān)系,新晉升的處經(jīng)理歸屬上級區(qū)經(jīng)理管轄,原處經(jīng)理與其建立培育處關(guān)系;當原處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理時,重新管轄其培育的處經(jīng)理。第二十三條主管降級的處理(一)組經(jīng)理降級至業(yè)務(wù)系列、轉(zhuǎn)系列或解約時,其直轄組人員回歸其直接培育人;直接培育人不存在的,回歸至原直接培育人的上一級培育人,依此類推。如無培育人存在的,組織歸屬由公司統(tǒng)一安排。(二)處經(jīng)理降級為組經(jīng)理級、轉(zhuǎn)系列或解約時,其營銷處歸屬其直接培育人管轄,直接培育人不存在的,歸屬上一級培育人,依此類推。如無培育人存在的,組織歸屬由公司統(tǒng)一安排。(三)區(qū)經(jīng)理降級為處經(jīng)理級、轉(zhuǎn)系列或解約時,其營銷區(qū)歸屬其直接培育人管轄。如直接培育人不存在,組織歸屬由公司統(tǒng)一安排。第二十四條未經(jīng)雙方直接主管及公司同意,各級主管與業(yè)務(wù)系列人員的組織歸屬、管轄關(guān)系和培育關(guān)系一律不得變動。委托報酬第二十五條各級保險營銷員能夠享受的委托報酬如下表所示:項目名稱業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)經(jīng)理高級業(yè)務(wù)經(jīng)理各檔組經(jīng)理各檔處經(jīng)理各檔區(qū)經(jīng)理傭金√√√√√√√展業(yè)津貼√√新人津貼√√潛力新人獎√√√√√推薦新人獎√√√√√√√伯樂獎√√√√√√直轄組津貼√√√培育組津貼√√√培育組經(jīng)理獎√√√績優(yōu)組經(jīng)理獎√責任津貼√√培育處津貼√√輔導津貼√直轄區(qū)津貼√培育區(qū)津貼√公司對核發(fā)各項津貼和獎金之前終止保險代理合同的人員,不予支付各項津貼和獎金。第二十六條各級業(yè)務(wù)系列人員享受的委托報酬(一)傭金——按<中國人壽保險股份有限公司保險營銷員代理手續(xù)費支付規(guī)定>執(zhí)行。(二)新人津貼從新人簽定代理合同當月起的6個月內(nèi),每月按其當月FYC計發(fā)新人津貼。營銷員解約后重新簽約者不享受新人津貼。簽約時非業(yè)務(wù)員職級人員不享受新人津貼。時間當月FYC新人津貼第1－3個月1000(含)以上600500(含)—1000400300(含)—500300第4—6個月500(含)以上3001．新人津貼發(fā)放可與早會參與率、培訓參與率,以及新人培訓完成情況等掛鉤,具體內(nèi)容分公司能夠自行確定。2．每月15日(含)以前簽約的新人,新人津貼發(fā)放起始月為當月。每月15日以后簽約的新人,新人津貼發(fā)放起始月為新人簽約的次月。(三)潛力新人獎新人在簽訂代理合同后第7—9個月和第10—12個月達到以下條件,則在第10個月和第13個月時,公司分別按照以下標準向該新人計發(fā)潛力新人獎。月份FYC累計直接推薦舉績?nèi)肆摿π氯霜劦?-9月18001人800第10-12月18002人1000營銷員解約后重新簽約者可享受潛力新人獎。累計直接推薦的當期舉績?nèi)肆κ侵感氯撕灱s后直接推薦的,在第7—9個月和第10—12個月舉績且在核發(fā)該獎項時留存的人力。(四)推薦新人獎1．若新人簽訂代理合同滿3個月并晉升為業(yè)務(wù)主任,則在第4個月時,按該新人前3個月累計FYC的10％,向直接推薦人計發(fā)推薦新人獎;并在第7、10、13個月時,分別按該新人前3個月累計FYC的10％、6％、6％,向直接推薦人計發(fā)推薦新人獎。2．若新人在簽訂代理合同后的第4—6個月晉升為業(yè)務(wù)主任的,則在第7個月時,按該新人前6個月累計FYC的10％,向直接推薦人計發(fā)推薦新人獎;并在第10、13個月時,分別按該新人前3個月累計FYC的6％,向直接推薦人計發(fā)推薦新人獎。3．若新人在簽訂代理合同滿6個月仍未晉升為業(yè)務(wù)主任,不向直接推薦人發(fā)放該獎項。4．推薦新人獎發(fā)放期間,若直接推薦人晉升或轉(zhuǎn)系列為主管,該獎項繼續(xù)按上述規(guī)定發(fā)放;在核發(fā)該獎項之前新人或直接推薦人終止代理合同的,推薦新人獎停發(fā)。(五)伯樂獎若新人簽定代理合同后第7—12個月的個人累計FYC達到3600元,且最近一次考核達到業(yè)務(wù)主任職級維持條件(或當前職級高于業(yè)務(wù)主任),則向其直接推薦人發(fā)放1000的伯樂獎。在核發(fā)伯樂獎之前新人或直接推薦人終止代理合同的,不發(fā)放該獎勵。針對同一個新人,公司只發(fā)放一次伯樂獎。(六)展業(yè)津貼按照業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理當月FYC一定比例計發(fā)。展業(yè)津貼=當月FYC×展業(yè)津貼比例×業(yè)務(wù)品質(zhì)考核系數(shù)當月FYC(Q=1000)展業(yè)津貼比例(%)業(yè)務(wù)經(jīng)理高級業(yè)務(wù)經(jīng)理1(含)以上12 14 8000(含)～18104000(含)～800068(含)～400034或當月FYC(Q=1200)展業(yè)津貼比例(%)業(yè)務(wù)經(jīng)理高級業(yè)務(wù)經(jīng)理14400(含)以上12 14 9600(含)～144008104800(含)～9600682400(含)～480034第二十七條各檔組經(jīng)理享受的委托報酬(一)傭金,同業(yè)務(wù)系列人員。(二)推薦新人獎,同業(yè)務(wù)系列人員。(三)伯樂獎,同業(yè)務(wù)系列人員。(四)直轄組津貼按各檔組經(jīng)理直轄組當月達成的FYC(含本人FYC)計發(fā)直轄組津貼。直轄組津貼=本組當月FYC×直轄組津貼比例×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)當月本組達成FYC組經(jīng)理直轄組津貼比例高級組經(jīng)理直轄組津貼比例資深組經(jīng)理直轄組津貼比例40000(含)以上17%18%18%0(含)－4000015%16%16%10000(含)－013%14%14%5000(含)－1000011%11%11%3000(含)－50008%9%9%3000以下5%6%6%(五)培育組津貼直接培育組津貼:主管直轄組人員晉升為組經(jīng)理時,自晉升當月起,按新組經(jīng)理直轄組當月FYC的一定比例計發(fā)直接培育組津貼。直接培育組津貼=直接培育組經(jīng)理(新組經(jīng)理)直轄組當月FYC×直接培育組津貼比例間接培育組津貼:主管直接培育的組經(jīng)理的直轄組人員晉升為組經(jīng)理時,自晉升當月起,按新組經(jīng)理直轄組當月FYC的一定比例計發(fā)間接培育組津貼。間接培育組津貼=間接培育組經(jīng)理(新組經(jīng)理)直轄組當月FYC×間接培育組津貼比例第1年第2年第3年及以后直接培育組13%8%6%間接培育組4%4%4%(六)績優(yōu)組經(jīng)理獎依各檔組經(jīng)理直轄組中當月舉績的人數(shù)(含本人),按下表發(fā)放績優(yōu)組經(jīng)理獎。直轄組當月舉績?nèi)藬?shù)(含本人)績優(yōu)組經(jīng)理獎達到12人1000達到8人500達到5人300(七)培育組經(jīng)理獎當主管的直轄組人員初次晉升為組經(jīng)理時,向該主管發(fā)放800元培育組經(jīng)理獎,分別在新組經(jīng)理晉升當月和新組經(jīng)理任職滿6個月且達到組經(jīng)理維持考核條件時各發(fā)放400元。在同步晉升情況下,該獎項發(fā)放給直接培育人。核發(fā)培育組經(jīng)理獎時,如果該主管或新組經(jīng)理降級至業(yè)務(wù)系列,則不予發(fā)放。第二十八條各檔處經(jīng)理享受的委托報酬(一)傭金,同業(yè)務(wù)系列人員(二)推薦新人獎,同業(yè)務(wù)系列人員(三)伯樂獎,同各檔組經(jīng)理(四)直轄組津貼按各檔處經(jīng)理直轄組當月達成的FYC(含本人FYC)計發(fā)直轄組津貼。直轄組津貼=本組當月FYC×直轄組津貼比例×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)當月本組達成FYC各檔處經(jīng)理直轄組津貼比例40000(含)以上22%0(含)－4000018%10000(含)－015%5000(含)－1000012%3000(含)－50009%3000以下7%(五)培育組津貼,同各檔組經(jīng)理(六)培育組經(jīng)理獎,同各檔組經(jīng)理(七)培育處津貼直接培育處津貼:主管直轄的組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時,自晉升當月起,按新處經(jīng)理直轄處當月FYC的一定比例計發(fā)直接培育處津貼。直接培育處津貼=直接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當月FYC×直接培育處津貼比例間接培育處津貼:主管直接培育的處經(jīng)理直轄的組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時,自晉升當月起,按新處經(jīng)理直轄處當月FYC的一定比例計發(fā)間接培育處津貼。間接培育處津貼=間接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當月FYC×間接培育處津貼比例第1年第2年第3年及以后直接培育處5%4%3%間接培育處3%2%2%(八)輔導津貼輔導津貼＝按各檔處經(jīng)理直轄處(除其直轄組、直接培育組和間接培育組)當月FYC合計×輔導津貼比例處經(jīng)理高級處經(jīng)理資深處經(jīng)理輔導津貼比例2%2.5%3%(九)責任津貼根據(jù)各檔處經(jīng)理直轄處當月達成的FYC和舉績?nèi)肆τ嫲l(fā)責任津貼。責任津貼=責任津貼基數(shù)×舉績?nèi)肆ο禂?shù)×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)當月直轄處FYC責任津貼基數(shù)(元)處經(jīng)理高級處經(jīng)理資深處經(jīng)理60000(含)以上8001000120030000(含)-6000060080010008000(含)-30000400600800主管直轄處月舉績?nèi)肆εe績?nèi)肆ο禂?shù)(%)達到70人(含)150達到50人(含)130達到30人(含)110達到20人(含)90達到10人(含)7010人以下0第二十九條各檔區(qū)經(jīng)理享受的委托報酬(一)傭金,同業(yè)務(wù)系列人員(二)推薦新人獎,同業(yè)務(wù)系列人員(三)伯樂獎,同各檔處經(jīng)理(四)直轄組津貼,同各檔處經(jīng)理(五)培育組津貼,同各檔處經(jīng)理(六)培育組經(jīng)理獎,同各檔處經(jīng)理(七)培育處津貼直接培育處津貼:各檔區(qū)經(jīng)理直轄的組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時,自晉升當月起,按新處經(jīng)理直轄處當月FYC的一定比例計發(fā)直接培育處津貼。直接培育處津貼=直接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當月FYC×直接培育處津貼比例間接培育處津貼:各檔區(qū)經(jīng)理直接培育的處經(jīng)理直轄的組經(jīng)理晉升為處經(jīng)理時,自晉升當月起,按新處經(jīng)理直轄處當月FYC的一定比例計發(fā)間接培育處津貼。間接培育處津貼=間接培育處經(jīng)理(新處經(jīng)理)直轄處當月FYC×間接培育處津貼比例第1年第2年第3年及以后直接培育處6%5%4%間接培育處4%3%3%(八)培育區(qū)津貼各檔區(qū)經(jīng)理直轄的處經(jīng)理晉升為區(qū)經(jīng)理時,自晉升當月起,每月按新區(qū)經(jīng)理直轄區(qū)當月FYC的一定比例計發(fā)培育區(qū)津貼。培育區(qū)津貼=直接培育區(qū)經(jīng)理(新區(qū)經(jīng)理)直轄區(qū)當月FYC×直接培育區(qū)津貼比例第1年第2年第3年及以后直接培育區(qū)1.5%1%1%(九)直轄區(qū)津貼按各檔區(qū)經(jīng)理直轄區(qū)當月達成的FYC計發(fā)直轄區(qū)津貼。直轄區(qū)津貼＝區(qū)經(jīng)理直轄區(qū)當月FYC合計×直轄區(qū)津貼比例×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)直轄區(qū)當月FYC合計直轄區(qū)津貼比例400000及以上2%00(含)—4000001.5%00以下1%(十)責任津貼按各檔區(qū)經(jīng)理直轄區(qū)當月達成的FYC和舉績?nèi)肆τ嫲l(fā)責任津貼。責任津貼=責任津貼基數(shù)×舉績?nèi)肆ο禂?shù)×主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(可選)當月直轄區(qū)FYC責任津貼基數(shù)(元)區(qū)經(jīng)理高級區(qū)經(jīng)理300000(含)以上2400150000(含)-3000001800210080000(含)-15000015001800主管直轄區(qū)月舉績?nèi)肆εe績?nèi)肆ο禂?shù)(%)達到180人(含)150達到140人(含)130達到100人(含)110達到80人(含)90達到60人(含)7060人以下0第七章品質(zhì)管理第三十條主管管理品質(zhì)考核系數(shù)(一)主管管理品質(zhì)考核系數(shù)包括會議培訓參與率、舉績狀況、綜合持續(xù)率等指標,具體內(nèi)容各省級分公司能夠自行確定。(二)掛鉤項目各檔組經(jīng)理:主管管理品質(zhì)考核系數(shù)與直轄組津貼掛鉤。各檔處經(jīng)理:主管管理品質(zhì)考核系數(shù)與直轄組津貼、責任津貼掛鉤。各檔區(qū)經(jīng)理:主管管理品質(zhì)考核系數(shù)與直轄組津貼、責任津貼、直轄區(qū)津貼掛鉤。(三)系數(shù)區(qū)間主管管理品質(zhì)考核系數(shù)區(qū)間在0.7至1.2之間。默認值為1。第三十一條業(yè)務(wù)品質(zhì)考核系數(shù)(一)業(yè)務(wù)品質(zhì)考核系數(shù)包括會議培訓參與率、綜合持續(xù)率等指標,具體內(nèi)容各省級分公司能夠自行確定。(二)掛鉤項目業(yè)務(wù)品質(zhì)考核系數(shù)與業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理展業(yè)津貼掛鉤。(三)系數(shù)區(qū)間業(yè)務(wù)品質(zhì)考核系數(shù)區(qū)間在0.7至1.2之間。默認值為1。第八章考核第三十二條按季度考核,每年1、4、7、10月為考核月。業(yè)務(wù)員和考降業(yè)務(wù)主任按月滾動考核。第三十三條考核包括職級維持考核和晉升考核。業(yè)務(wù)系列人員達到晉升條件的能夠申請晉升;達到職級維持條件,則維持該職級不變;否則給予降級處理。主管系列人員達到晉升條件的能夠申請晉升;達到職級維持條件,則維持該職級不變;主管若有連續(xù)2次達不到職級維持考核條件,則給予降級(檔)處理。第三十四條考核回算(一)維持考核:主管直接培育出新團隊,對培育者進行維持考核時,將直接培育團隊業(yè)績、人力、架構(gòu)按以下三種情況進行回算。被培育者為組經(jīng)理時,回算給培育者直轄組考核,回算4個考核季,第1、2考核季按100％,第3、4考核季按40%。被培育者為處經(jīng)理時,回算給培育者直轄處考核,回算8個考核季,第1—4個考核季按100％,第5—8個考核季按40％。被培育者為區(qū)經(jīng)理時,回算給培育者直轄區(qū)考核,回算12個考核季,第1—4個考核季按100％,第5—8個考核季按70％,第9—12個考核季按30％。說明:被培育處經(jīng)理的直轄組、被培育區(qū)經(jīng)理的直轄處作為直接培育團隊進行回算。被培育處經(jīng)理的管轄組數(shù)作為培育者直轄處考核的管轄組數(shù)回算,被培育區(qū)經(jīng)理的管轄處數(shù)作為培育者直轄區(qū)考核的管轄處數(shù)回算。(二)晉升考核:在主管晉升考核時,被培育平級團隊僅算為培育者的培育數(shù)(架構(gòu)數(shù)),被培育團隊在培育者晉升考核期內(nèi)的業(yè)績及人力均不計入培育者的晉升考核。當直接培育團隊數(shù)大于考核要求數(shù)時,最近培育出的一個FYC最高的團隊的業(yè)績、人力按以下兩種情況進行回算。被培育者為組經(jīng)理時,回算給培育者直轄組考核,最多回算兩個考核季。即若第1個考核季回算后培育者仍未達到晉升考核要求,則第2個考核季,被培育者仍可參與培育者晉升回算。被培育者為處經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理時,回算給培育者團隊考核,最多回算四個考核季。即若第1個考核季回算后培育者仍未達到晉升考核要求;則第2個考核季,被培育者仍可參與培育者晉升回算;若培育者仍不能晉升,則在第3個考核季,被培育者可按40％的比例參與培育者晉升回算;若培育者仍舊不能晉升,則在第4個考核季,被培育者仍可按40％的比例參與培育者晉升回算。(三)回算架構(gòu)和人力時,如非整數(shù),則四舍五入。(四)從被培育者晉升當期開始計算回算時間。第三十五條有效人力是指最近3個月累計FYC達到1Q的人員。第三十六條推薦、培育均為累計數(shù)量,已經(jīng)解約或降級的不予計算。各級業(yè)務(wù)系列人員的考核第三十七條業(yè)務(wù)員的考核(一)業(yè)務(wù)員達到下列條件,能夠申請晉升業(yè)務(wù)主任1．任業(yè)務(wù)員滿3個月;2．個人最近3個月累計FYC達到1Q;3．個人最近3個月累計新單件數(shù)達到2件;4．經(jīng)過綜合測評和培訓考試。(二)業(yè)務(wù)員連續(xù)3個月FYC為零或簽約起9個月內(nèi)不能晉升為業(yè)務(wù)主任,則解除代理合同。第三十八條業(yè)務(wù)主任的考核(一)業(yè)務(wù)主任的職級維持條件:1．個人最近3個月累計FYC達到1Q(Q=1000元或1200);2．個人最近3個月累計新單件數(shù)達到2件;3．個人最近3個月綜合持續(xù)率達到80%。如營銷員簽約不足14個月,則持續(xù)率不作為考核要求,下同。(二)如晉升業(yè)務(wù)主任后首次職級維持考核時任職時間不足3個月,延至下一考核季。業(yè)務(wù)主任達不到職級維持條件,不降級為業(yè)務(wù)員,調(diào)整為考降業(yè)務(wù)主任。考降業(yè)務(wù)主任達到業(yè)務(wù)員晉升業(yè)務(wù)主任的條件,則恢復為業(yè)務(wù)主任。考降業(yè)務(wù)主任連續(xù)3個月FYC為零或6個月內(nèi)不能晉升為業(yè)務(wù)主任,則解除代理合同。(三)業(yè)務(wù)主任達到下列條件,能夠申請晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理1．任業(yè)務(wù)主任滿12個月;2．個人最近3個月累計FYC達到9Q;3．個人最近3個月累計新單件數(shù)達到6件;4．個人最近3個月綜合持續(xù)率達到85%;5．經(jīng)過業(yè)務(wù)主任晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理的綜合測評和培訓考試。第三十九條業(yè)務(wù)經(jīng)理的考核(一)業(yè)務(wù)經(jīng)理維持考核:1．個人最近3個月累計FYC達到6Q;2．個人最近3個月累計新單件數(shù)達到6件;3．個人最近3個月綜合持續(xù)率達到80％。(二)業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級業(yè)務(wù)經(jīng)理的條件1．任業(yè)務(wù)經(jīng)理滿12個月;2．個人最近3個月累計FYC達到15Q;3．個人最近3個月累計新單件數(shù)達到9件;4．個人最近3個月綜合持續(xù)率達到85%;5．經(jīng)過業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級業(yè)務(wù)經(jīng)理的綜合測評和培訓考試。第四十條高級業(yè)務(wù)經(jīng)理的職級維持考核1．個人最近3個月累計FYC達到12Q;2．個人最近3個月累計新單件數(shù)達到6件;3．個人最近3個月綜合持續(xù)率達到80％。各檔組經(jīng)理的考核第四十一條業(yè)務(wù)主任、考降業(yè)務(wù)主任滿足下列條件,可晉升為組經(jīng)理:1．任業(yè)務(wù)主任及以上職級滿3個月;2．個人最近3個月累計FYC達到4Q;3．個人最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;4．直接推薦且可回歸的有效人力達到3人;5．經(jīng)過晉升組經(jīng)理綜合測評和培訓考試。第四十二條組經(jīng)理的考核(一)組經(jīng)理的維持條件:1．個人最近3個月累計FYC達到2Q;2．直轄組(含主管本人,下同)有效人力達到3人;3．直轄組最近3個月累計FYC達到7Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．經(jīng)過組經(jīng)理綜合測評和培訓考試。(二)組經(jīng)理晉升高級組經(jīng)理的條件:1．任組經(jīng)理滿3個月;2．個人最近3個月累計FYC達到4Q;3．直轄組有效人力達到4人;4．直轄組最近3個月累計FYC達到10Q;5．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;6．直接培育組經(jīng)理1人;7．經(jīng)過組經(jīng)理綜合測評和培訓考試。第四十三條高級組經(jīng)理的考核(一)高級組經(jīng)理維持考核的條件:1．個人最近3個月累計FYC達到2Q;2．直轄組有效人力達到4人;3．直轄組最近3個月累計FYC達到8Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．直接培育組經(jīng)理1人;6．經(jīng)過組經(jīng)理綜合測評和培訓考試。(二)高級組經(jīng)理晉升資深組經(jīng)理的條件:1．任高級組經(jīng)理滿3個月;2．個人最近3個月累計FYC達到4Q;3．直轄組有效人力達到4人;4．直轄組最近3個月累計FYC達到10Q;5．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;6．直接培育組經(jīng)理2人;7．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。第四十四條資深組經(jīng)理的考核(一)資深組經(jīng)理維持考核的條件:1．個人最近3個月累計FYC達到2Q;2．直轄組有效人力達到4人;3．直轄組最近3個月累計FYC達到8Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．累計培育組經(jīng)理2人,其中直接培育組經(jīng)理1人;6．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。(二)資深組經(jīng)理晉升處經(jīng)理的條件:1．任資深組經(jīng)理滿6個月;2．個人最近3個月累計FYC達到2Q;3．直轄組有效人力達到4人;4．直轄組最近3個月累計FYC達到12Q;5．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;6．培育組經(jīng)理累計達到4人,其中直接培育組經(jīng)理至少3人7．擬組建處團隊有效人力達到20人。8．經(jīng)過綜合測評和培訓考試。各檔處經(jīng)理的考核第四十五條處經(jīng)理的考核(一)處經(jīng)理維持考核的條件:1．個人最近3個月累計FYC達到1Q;2．直轄組有效人力達到4人;3．直轄組最近3個月FYC達到10Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．直轄處有效人力達到20人;6．直轄處最近3個月累計FYC達到50Q;7．管轄組經(jīng)理至少3人,其中直接培育組經(jīng)理至少2人;8．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。(二)處經(jīng)理晉升高級處經(jīng)理的條件:1．任處經(jīng)理滿6個月;2．個人最近3個月累計FYC達到2Q;3．直轄組有效人力達到4人;4．直轄組最近3個月FYC達到12Q;5．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;6．直轄處有效人力至少20人;7．直轄處最近3個月累計FYC達到62Q;8．直接培育處經(jīng)理1人;9．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。第四十六條高級處經(jīng)理的考核(一)高級處經(jīng)理維持考核的條件:1．個人最近3個月累計FYC達到1Q;2．直轄組有效人力達到4人;3．直轄組最近3個月FYC達到10Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．直轄處有效人力達到20人6．直轄處最近3個月累計FYC達到50Q;7．管轄組經(jīng)理至少4人;8．直接培育處經(jīng)理至少1人;9．經(jīng)過處經(jīng)理綜合測評和培訓考試。(二)高級處經(jīng)理晉升資深處經(jīng)理的條件:1．任高級處經(jīng)理滿6個月;2．個人最近3個月累計FYC達到2Q;3．直轄組有效人力達到4人;4．直轄組最近3個月FYC達到12Q;5．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;6．直轄處管轄有效人力至少20人;7．直轄處最近3個月累計FYC達到62Q;8．直接培育處經(jīng)理2人;9．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。第四十七條資深處經(jīng)理的考核(一)資深處經(jīng)理維持考核的條件:1．個人最近3個月累計FYC達到1Q;2．直轄組有效人力達到4人;3．直轄組最近3個月FYC達到10Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．直轄處有效人力達到20人;6．直轄處最近3個月累計FYC達到50Q;7．管轄組經(jīng)理4人;8．培育處經(jīng)理2人,其中直接培育處經(jīng)理至少1人;9．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。(二)資深處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理的條件:1．任資深處經(jīng)理滿12個月;2．直轄組有效人力達到4人;3．直轄組最近3個月FYC達到12Q;4．直轄組最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．直轄處最近3個月累計FYC達到62Q;6．培育處經(jīng)理4人,其中直接培育處經(jīng)理至少3人;7．擬組建區(qū)團隊有效人力至少100人;8．經(jīng)過主管晉升綜合測評和培訓考試。各檔區(qū)經(jīng)理的考核第四十八條區(qū)經(jīng)理的考核(一)區(qū)經(jīng)理維持考核的條件:1．直轄處有效人力達到20人;2．直轄處3個月累計FYC達到50Q;3．直轄處最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;4．直轄區(qū)有效人力達到80人;5．直轄區(qū)最近3個月累計FYC達到320Q;6．管轄處經(jīng)理3人,其中直接培育處經(jīng)理至少2人;7．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。(二)區(qū)經(jīng)理晉升高級區(qū)經(jīng)理的條件:1．任區(qū)經(jīng)理滿12個月;2．直轄處有效人力達到20人;3．直轄處最近3個月FYC達到62Q;4．直轄處最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;5．直轄區(qū)有效人力至少100人;6．直轄區(qū)最近3個月累計FYC達到400Q;7．直接培育區(qū)經(jīng)理1人;8．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。第四十九條高級區(qū)經(jīng)理的考核高級區(qū)經(jīng)理維持考核的條件:1．直轄處有效人力達到20人;2．直轄處最近3個月FYC達到50Q;3．直轄處最近3個月綜合持續(xù)率達到80％;4．直轄區(qū)有效人力達到100人;5．直轄區(qū)最近3個月累計FYC達到320Q;6．管轄處經(jīng)理4人,其中直接培育處經(jīng)理至少1人;7．直接培育區(qū)經(jīng)理1人;8．經(jīng)過主管綜合測評和培訓考試。第九章法律責任和解約處理第五十條保險營銷員在公司授權(quán)范圍內(nèi),以公司名義代理個人人身保險業(yè)務(wù)的行為所產(chǎn)生的法律責任,由公司承擔。第五十一條保險營銷員超出公司授權(quán)范圍或在保險代理合同終止后仍以公司名義進行的活動,除經(jīng)追認的以外,公司一律不承擔責任。第五十二條保險營銷員違反法律、法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)章制度,不履行保險代理合同義務(wù)或違反保險代理合同規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。第五十三條保險營銷員有下列情形之一者,公司有權(quán)解除保險代理合同:(一)違反規(guī)定或保險代理合同約定從事保險代理行為,情節(jié)嚴重的。(二)有違法犯罪行為。(三)不符合營銷員條件或喪失營銷員資格。(四)保險營銷員年滿65周歲,不能繼續(xù)勝任代理業(yè)務(wù)工作需要的。(五)符合保險代理合同解除條件的。(六)提供的保證人人數(shù)不足兩人,且在30日內(nèi)未提供新的經(jīng)公司認可的公民(或法人)作為保證人的。(七)違反法律法規(guī)規(guī)定或保險代理合同約定的其它情形。第五十四條有下列情形之一的,保險代理合同即行終止:(一)保險營銷員死亡或依法被宣告失蹤、死亡的。(二)保險營銷員成為無民事行為能力人或限制民事行為能力人。(三)法律法規(guī)規(guī)定的或保險代理合同約定的其它應(yīng)當終止的情形。第五十五條保險代理合同終止后,保險營銷員應(yīng)按照<中國人壽保險股份有限公司保險營銷員解約處理辦法>與公司辦理交接手續(xù)。第十章附則第五十六條名詞釋義:(一)FYC:包括個險長險主險、附加險和短期險的首年傭金或手續(xù)費。公司將定期公布列入FYC統(tǒng)計范圍的短期險和附加險產(chǎn)品列表。(二)新單件數(shù):指新簽發(fā)的個險長險主險保單件數(shù)與短期險保費折算件數(shù)之和。短期險當月保費每累計400元折算為1件,但折算件數(shù)不超過自然件數(shù)。公司定期公布列入件數(shù)統(tǒng)計范圍的險種。(三)舉績?nèi)肆?指當月新單件數(shù)大于零的持證人力。(四)綜合持續(xù)率公式:本月之16143個=———————————————————————————×100%本月之前的第1614承保的長險新單保險費(或件數(shù))綜合持續(xù)率=70%×保費持續(xù)率+30%×件數(shù)持續(xù)率1．持續(xù)率按件數(shù)計算的,不應(yīng)包括冷靜期撤單及發(fā)生理賠終止保險合同件;持續(xù)率按保費計算的,不應(yīng)包括躉交、冷靜期撤單件及發(fā)生理賠終止保險合同件。2．保險費為每一保單年度所交保險費。當保險費為半年交時,保險費＝半年交保險費×2當保險費為月交時,保險費＝月交保險費×123．上述公式也適用集體綜合持續(xù)率的計算。(五)Q:是保險營銷員在連續(xù)3個月中FYC的累計數(shù)。Q值每年由公司根據(jù)壽險市場形勢與業(yè)務(wù)發(fā)展狀況進行測算確定。(六)綜合測評:包括履行職責、管理水平、執(zhí)行公司政策、主管個人及所轄人員違規(guī)情況等內(nèi)容。

附表1中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表姓名曾用名性別本人近期民族籍貫出生年月日一寸免冠戶口所在地派出所郵政編碼照片家庭住址住宅電話手機號碼其它聯(lián)系電話身份證號碼個人活期儲蓄賬號婚姻狀況政治面貌學歷畢業(yè)院校原工作單位職務(wù)健康狀況是否被單位辭退過是否有犯罪記錄是否受保險監(jiān)管部門的處分是否有到期未償還債務(wù)金額主要經(jīng)歷︵包括學歷︶年月至年月在何地、何單位職務(wù)專業(yè)、特長、熟悉外語語種及程度家庭主要成員及社會關(guān)系(含保險公司親屬)推薦人姓名營銷員代碼擔保人姓名性別出生年月與本人關(guān)系身份證號碼工作單位單位地址聯(lián)系電話保證人姓名性別出生年月與本人關(guān)系身份證號碼工作單位單位地址聯(lián)系電話填表人簽字蓋章簽名年月日本人印章初審意見初審人簽名:年月日復審意見復審人簽名:年月日培訓情況培訓負責人簽名:年月日公司領(lǐng)導意見公司領(lǐng)導簽名:年月日附表2編號:[201×]××××××(分公司編制)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員個人身體健康情況告知書營銷員姓名:所在公司:保險營銷員個人身體健康情況聲明本人特此聲明及同意:本人已與中國人壽保險股份有限公司××分公司簽訂保險代理合同,合同編號為:,對公司的各項規(guī)定均已了解,本人健康情況良好,以上陳述各項內(nèi)容均屬事實,并作為保險代理合同的一部分,如有不實告知,公司有權(quán)依法解除保險合同,并對解除合同前發(fā)生的個人健康事故依法確定是否承擔責任。本人謹授權(quán)凡知道或擁有任何有關(guān)本人健康及其它情況的任何醫(yī)生、醫(yī)療機構(gòu)、保險公司、其它機構(gòu)或人士,均可將所需的有關(guān)資料提供給公司。保險營銷員姓名:年月日附表3編號:[201×]××××××(分公司編制)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員轉(zhuǎn)換系列職級變動申請審批表申請人姓名:現(xiàn)任職級:營銷員代碼:所在公司:公司代碼:申請日期:中國人壽保險股份有限公司×××分公司印制姓名出生年月日性別所在單位全稱簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號轉(zhuǎn)換職級考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)現(xiàn)任職級時間年月日至年月日個人最近3個月累計FYC個人最近3個月累計新單件數(shù)個人最近3個月綜合持續(xù)率達到可轉(zhuǎn)換的職級公司管理人員簽名(代碼):年月日從事個人代理工作簡歷申請轉(zhuǎn)換系列陳述申請人簽名:年月日(直屬主管填寫”知悉”)直屬主管簽名:年月日(轉(zhuǎn)保全員系列填此欄)直屬主管簽名:年月日營銷部經(jīng)理簽名:年月日公司綜合測評意見(業(yè)務(wù)主任以上職級轉(zhuǎn)主管系列填此欄)公司綜合測評負責人簽名:年月日

晉升培訓考試成績(業(yè)務(wù)主任轉(zhuǎn)換主管系列填此欄)科目成績科目成績公司培訓意見培訓負責人簽名:年月日縣支公司經(jīng)理簽名:年月日分公司經(jīng)理簽名:年月日:附表4編號:[201×]××××××(分公司制定)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員晉升主管職級意愿表申請人姓名:現(xiàn)任職級:營銷員代碼:所在公司:公司代碼:申請日期:中國人壽保險股份有限公司×××分公司印制姓名出生年月性別所在單位全稱簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日個人最近3個月累計FYC個人最近3個月累計新單件數(shù)個人最近3個月綜合持續(xù)率達到直接推薦且可回歸有效人力達到從事個人代理工作簡歷申請理由申請人簽名:年月日直屬主管意見直屬主管簽名:年月日公司意見公司經(jīng)理簽名:年月日

附表5編號:[201×]××××××(分公司制定)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員晉升業(yè)務(wù)系列職級申請審批表申請人姓名:現(xiàn)任職級:營銷員代碼:所在公司:公司代碼:申請日期:中國人壽保險股份有限公司×××分公司印制姓名出生年月性別所在單位全稱簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日個人最近3個月累計FYC個人最近3個月累計新單件數(shù)個人最近3個月綜合持續(xù)率達到公司管理人員簽名(代碼):年月日從事個人代理工作簡歷申請晉升職級申請人簽名:年月日直屬主管意見直屬主管簽名:年月日

公司綜合測評意見公司綜合測評負責人簽名:年月日晉升培訓考試成績科目成績科目成績培訓負責人簽名:年月日批準晉升職級公司意見公司經(jīng)理簽名:年月日附表6編號:[201×]××××××(分公司制定)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員晉升組經(jīng)理級主管職級申請審批表申請人姓名:現(xiàn)任職級:營銷員代碼:所在公司:公司代碼:申請日期:中國人壽保險股份有限公司×××分公司印制姓名出生年月性別所在單位全稱簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日個人最近3個月累計FYC個人最近3個月綜合持續(xù)率達到直接推薦且可回歸有效人力達到可晉升的職級公司管理人員簽名(代碼):年月日申請人簽名:年月日直屬主管簽名:年月日營銷部經(jīng)理簽名:年月日公司綜合測評意見公司綜合測評負責人簽名:年月日

晉升培訓考試成績科目成績科目成績培訓負責人簽名:年月日縣支公司經(jīng)理簽字:年月日分公司保險營銷員管理部門意見保險營銷員管理部負責人簽名:年月日附表7編號:[201×]××××××(分公司制定)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員晉升處經(jīng)理級主管職級申請審批表申請人姓名:現(xiàn)任職級:營銷員代碼:所在公司:公司代碼:申請日期:中國人壽保險股份有限公司×××分公司印制姓名出生年月性別所在單位全稱簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日個人最近3個月累計FYC組織架構(gòu)狀況直轄組有效人力直轄組最近3個月累計FYC直轄組最近3個月綜合持續(xù)率擬組建處團隊有效人力達到可晉升的職級公司管理人員簽名(代碼):年月日申請人簽名:年月日直屬主管簽名:年月日營銷部經(jīng)理簽名:年月日公司綜合測評意見公司綜合測評負責人簽名:年月日

晉升培訓考試成績科目成績科目成績培訓負責人簽名:年月日縣支公司經(jīng)理簽字:年月日分公司保險營銷員管理部門意見保險營銷員管理部負責人簽名:年月日附表8編號:[201×]××××××(分公司制定)中國人壽保險股份有限公司保險營銷員晉升區(qū)經(jīng)理級主管申請審批表申請人姓名:現(xiàn)任職級:營銷員代碼:所在公司:公司代碼:申請日期:中國人壽保險股份有限公司×××分公司印制姓名出生年月性別所在單位全稱簽約時間現(xiàn)任職級營銷員資格證號展業(yè)證號晉升考核期個人業(yè)績(公司管理人員填寫)任現(xiàn)職級時間年月日至年月日組織架構(gòu)狀況直轄組有效人力直轄組最近3個月累計FYC直轄組最近3個月綜合持續(xù)率直