5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次非公開相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司于2015年5月17日召開的數(shù)總額不超過635,845.824萬元，扣除費(fèi)用后全部用于償還銀行。 －D派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：Q1其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。P0為調(diào)整前價(jià)格，D為每股2015519日）前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。本次非息事項(xiàng)，將對(duì)上述價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 公司 第一節(jié)本次非公開方案概 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).................................................................................................... 第二節(jié)對(duì)象基本情 六、國 九、泰 第三節(jié)附條件生效的協(xié) 一、價(jià)格、方式和數(shù) 三、的交 六、義 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、本次后，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司 第六節(jié)公司利潤分配政策和執(zhí)行情 指中國指中國監(jiān)督管理指所指指西寧特殊鋼本次以非公開方式 指指指指青海機(jī)電國有，本次非公開方指指國指指指泰達(dá)新源股權(quán)投資，本次非公開認(rèn)指 指指指指中民科學(xué)技術(shù)指議決議公告日，即2015519日指指指指指指《中民公司法《法指民元（萬元指元萬元第一節(jié)本次非公開方案概XININGSPECIALSTEEL（上市所：h特殊鋼冶煉及壓延、來料加工、副產(chǎn)品；機(jī)械設(shè)備、工礦、的商品；經(jīng)營業(yè)務(wù)；鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含化學(xué)品氣瓶檢驗(yàn)服務(wù)（限氧氣瓶產(chǎn)品備件、五金結(jié)構(gòu)件、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)品、百貨、電；；；以“微刺激”為調(diào)控的宏觀經(jīng)濟(jì)政策將成為制造業(yè)未來發(fā)展的基本定位。2015年，中國鋼鐵行業(yè)依然嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、同質(zhì)化展與機(jī)遇并存。力。公司為了保持在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位和優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速升級(jí)，有201286日頒布了《高品質(zhì)特殊鋼科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)水平，實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)特殊鋼材料發(fā)企業(yè)發(fā)展，全面提升公司業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。強(qiáng)公司的實(shí)力，以期抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展契機(jī)，實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。 募金，有利于公司償債能力和能力的了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，未來可給予公司全體股東回報(bào)。公開成為公司持股5%以上股東。因此，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。其余會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向十名特定對(duì)象A股。本次的種類為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值為1.00青海物資產(chǎn)業(yè)、青海汽車、國壽、、鄧建宇、泰達(dá)、西數(shù)年5月19日。本次非公開的數(shù)量不超過110,389.90萬股（含本數(shù)。最終數(shù)－D派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：Q1其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。P0為調(diào)整前價(jià)格，D為每股本次非公開的價(jià)格為5.76元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（公司第公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。募金總額與除權(quán)除息后的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次的在限售期滿后，在上交所上市本次非公開計(jì)劃募金總額不超過635,845.824萬元，扣除費(fèi)用后全部用于償還銀行。次前滾存的未分配利潤。相關(guān)決議之日起12個(gè)月。10名特定投資者。其中，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員次非公開成為公司持股5%以上股東。因此，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。其余外，在2015年5月17日召開的本次非公開董事會(huì)涉及關(guān)聯(lián)的相關(guān)議案、、回避表決。本次前，西鋼持有公司369,669,184股，占公司股本總額本次后，西鋼持有公司股本總額的20.03%，仍為公司的控股股東，本次非公開經(jīng)青海省國資委批準(zhǔn)。本次非公開經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次非公開經(jīng)中國核準(zhǔn)。均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié)對(duì)象基本情資本：200,000萬元成立日期：2008723地址：青海省西寧市西關(guān)大街55號(hào)水電9企業(yè)性質(zhì)：公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目出資人代表，為省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供、201412312014公司名稱：投資合伙企業(yè)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：盛典英華投資管理（委派代表：閆）成立日期：2015年5月15日（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) 20155152015515 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)情況不因本次非公開產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新增關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。人與本公司之間的重大情況重大。資本：11,880萬元成立日期：20001228企業(yè)性質(zhì)：公司（國有獨(dú)資4524畝，重點(diǎn)201412312014 際控制人與本公司之間的重大情況存在任何重大。資本：30,408.765515萬元成立日期：1995105工材料（不含化學(xué)品、金屬材料、機(jī)械、電子設(shè)備、汽車、摩托車及零配意外兼業(yè)（有效期至2014年04月22日。五金交電、百貨、紡織1AAA31500多名。貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，規(guī)模效益明顯提升。2004年201412312014本公司的業(yè)務(wù)不因本次非公開產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新增關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。實(shí)際控制人與本公司之間的重大情況司不存在任何重大。資本：10,000萬元法定代表人：成立日期：2001821企業(yè)性質(zhì)：公司（國有獨(dú)資）經(jīng)營范圍：道路客、貨(僅限取得證的經(jīng)營)；汽車、摩托車；得證的經(jīng)營房屋租賃、攤位租賃、機(jī)械加工；汽車銷售（不含小貨物三級(jí)經(jīng)營資質(zhì)，下屬全資子公司17家，控股子公司1家。青海汽車2014年度的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表口徑）如下201412312014司不存在任何重大。公司名稱：國壽資本：280,000萬元成立日期：2007118元企業(yè)性質(zhì)：其他(非上市司 會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的性、制專業(yè)壽險(xiǎn)公司，曾榮獲和訊網(wǎng)“2013年度最具創(chuàng)國壽2014年度的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表口徑）如下201412312014存在任何重大。公司名稱：貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：貴銀產(chǎn)業(yè)投資基金管理（）成立日期：2015年5月7日（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)201557201557業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)情況不因本次非公開產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新增關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。人與本公司之間的重大情況重大。投資銀行部高級(jí)經(jīng)理，2002年1月至2009年3月在投資控股任投資經(jīng)理，2009年12月至今任高覽投資董事長。事處罰、也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。公開完成后，亦不會(huì)導(dǎo)致公司與鄧建宇之間產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情聯(lián)情況資本：10,000萬元成立日期：2013325港2015-634號(hào)企業(yè)性質(zhì)：公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資2014年度的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表口徑）201412312014以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 失職、或?yàn)^職等國家法律、的行為，或公序良俗、職業(yè)道德和操守監(jiān)事為史佐、、，非董事高級(jí)管理人員為、陳列、、梁煜忠、肖飛虎、。該15人合計(jì)3,899,520元，占本持股計(jì)劃總額的17.36%，所占西寧特鋼本次非公開后的股本總額的0.0367%；所占西寧特鋼本次非公開后的股本總額的0.1746%。處罰（與市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰、也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。與人之間的重大關(guān)聯(lián)情況本次預(yù)案披露前24個(gè)月，公司與西寧特鋼第一期員工持股計(jì)劃之間不存在重大關(guān)聯(lián)。第三節(jié)附條件生效的協(xié)計(jì)劃簽署了附條件生效的合同，合同如下：本次非公開的價(jià)格為5.76元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（公司第公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。若公司股數(shù)份總數(shù)因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)減的，則各方的認(rèn)畢再劃入公司本次非公開募金專項(xiàng)賬戶。公司應(yīng)當(dāng)于本次非公開募金足額到位后10個(gè)工作日內(nèi)，向中國證券登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理本次非公開新增的登記的通過中國登記結(jié)算公司的登記系統(tǒng)記合同的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本合同自下列條件全部滿足后生效（1開獲得中國核準(zhǔn)。行本合同所支付之費(fèi)用，且公司和方互不承擔(dān)責(zé)任。 的商業(yè)及其他文檔資料采取嚴(yán)格的措施；除履行法定的信息披露義務(wù)外，相對(duì)方，任何一方不得向任何其他方透露。方應(yīng)按本合同約定并根據(jù)公司的指示支付價(jià)款，如果發(fā)生期，則應(yīng)自逾期之日起按應(yīng)付款項(xiàng)每日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向公司支付逾期違約金。方向公司送達(dá)通知之日起生效；屆時(shí)，公司須向方支付相當(dāng)于第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次募金總額為不超過635,845.824億元。扣除費(fèi)用后務(wù)融資工具、融資租賃等多種方式進(jìn)行性融資。截至2014年末，公司短期57.474.478.48根據(jù)上表，截至2014年末，可比業(yè)上市公司的平均流動(dòng)比率、速動(dòng)比司需要通過本次非公開調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，提高償債能力水平。2012年、201320144.62億元、5.12財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司能力影響較大。假設(shè)本次非公開募金償還銀行50年的發(fā)展歷史，目前公司已成為國內(nèi)四大特鋼航天、鐵路、核電等重大項(xiàng)目的材料供應(yīng)方或合作方(也是國內(nèi)西北省份唯工用特殊鋼材供貨方)，提供材料生產(chǎn)的產(chǎn)品在神州飛船、運(yùn)載火箭、 年月日為基準(zhǔn)日，假設(shè)本次募金為635,845.824萬元，則本次前第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的將增加不超過110,389.90萬股限售流通股。按照110,389.90萬股進(jìn)算，本次后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：前后----------------------萬股，持股比例為20.03%，仍為公司的控股股東。因此，本次不會(huì)導(dǎo)致公 聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)因本次產(chǎn)生變化。額上限635,845.824萬元計(jì)算，本次非公開完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率提升至0.40，公司償債能力大幅提高，負(fù)債結(jié)構(gòu)趨于合理。 準(zhǔn)和中國核準(zhǔn)，存在一定的不確定性。人目前主要發(fā)展中高端特殊鋼產(chǎn)品，但如果人不能夠明確自身經(jīng)營策依賴性，原材料和的價(jià)格波動(dòng)仍將使人的經(jīng)營業(yè)績(jī)受到影響。廢氣、廢渣、粉塵、噪音等污染。雖然人在環(huán)保方面投入大量的人力、物力 考慮投資公司時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)到可能的投資風(fēng)險(xiǎn)，做出審慎判斷。（（二）分配條件：公司上一會(huì)計(jì)年度，累計(jì)可分配利潤為正數(shù)，且不（三）（四）分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、或者現(xiàn)金相結(jié)合的方式進(jìn)（五）分紅條件：公司根據(jù)情況和現(xiàn)金流狀況，為滿足股本擴(kuò)張的需要或合理調(diào)整股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)，可以采取方式分配利潤。（六）現(xiàn)金分紅比例：在不損害公司（母公司）持續(xù)經(jīng)營能力的前提下， （三）法律、、中國或所發(fā)布的規(guī)范性文件中規(guī)（是否有重大支出安排等因素，兼顧投資者的合理回報(bào)與公司的長期發(fā)展。區(qū)分但有重大支出安排的，可以按照前述規(guī)定處理。，