2020年直播行業(yè)分析調(diào)

研報告2020年3月3.6 3.6 直播產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)遇 161.直播行業(yè)概況及市場分析1.1直播市場規(guī)模分析1.2直播行業(yè)結(jié)構(gòu)分析1.3直播行業(yè)PEST分析1.4直播行業(yè)特征分析1.5直播行業(yè)國內(nèi)外對比分析2.直播行業(yè)存在的問題分析112.1政策體系不健全112.2基礎(chǔ)工作薄弱112.3地方認(rèn)識不足，激勵作用有限112.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢112.5與用戶的互動需不斷增強(qiáng)122.6管理效率低122.7盈利點(diǎn)單一132.8供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低143.直播產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景143.1中國直播行業(yè)市場驅(qū)動因素分析143.2中國直播行業(yè)市場規(guī)模前景預(yù)測153.3直播進(jìn)入大面積推廣應(yīng)用階段153.4政策將會持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展153.5細(xì)分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢166. 6. 直播產(chǎn)業(yè)投資分析 285.4 5.4 上市公司雙雄深耕多年 283.7直播人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊 17TOC\o"1-5"\h\z巨頭合縱連橫，行業(yè)集中趨勢將更加顯著 18建設(shè)上升空間較大，需不斷注入活力 18行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸 194.直播行業(yè)發(fā)展趨勢204.15G時代來臨，在線直播行業(yè)潛力巨大4.直播行業(yè)發(fā)展趨勢204.15G時代來臨，在線直播行業(yè)潛力巨大20增強(qiáng)內(nèi)容規(guī)范，打造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 20頭部效應(yīng)明顯，資本運(yùn)作將更加頻繁 20宏觀機(jī)制升級 21服務(wù)模式多元化 21新的價格戰(zhàn)將不可避免 21社會化特征增強(qiáng) 22信息化實(shí)施力度加大 22生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放 22呈現(xiàn)集群化分布 234.11各信息化廠商推動"直播"建設(shè) 244.11各信息化廠商推動"直播"建設(shè) 24政府采購政策加碼 24政策手段的獎懲力度加大 255.直播行業(yè)競爭分析265.1中國直播行業(yè)品牌競爭格局分析265.2中國直播行業(yè)競爭強(qiáng)度分析265.3初創(chuàng)公司大獨(dú)角獸領(lǐng)銜27

5.直播行業(yè)競爭分析265.1中國直播行業(yè)品牌競爭格局分析265.2中國直播行業(yè)競爭強(qiáng)度分析265.3初創(chuàng)公司大獨(dú)角獸領(lǐng)銜276.1中國直播技術(shù)投資趨勢分析286.1中國直播技術(shù)投資趨勢分析282930中國直播行業(yè)投資收益2930.直播行業(yè)概況及市場分析直播市場規(guī)模分析目前在線直播行業(yè)商業(yè)模式逐漸成熟，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，頭部平臺通過差異化發(fā)展建立核心優(yōu)勢，加上直播用戶基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。隨著在線直播平臺用戶逐漸消失，頭部平臺已經(jīng)形成穩(wěn)定的用戶規(guī)模和運(yùn)營模式，同時明星主播資源基本壟斷在頭部平臺，新入局者很難對頭部平臺造成強(qiáng)沖擊。隨著在線直播行業(yè)商業(yè)模式逐漸成熟，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的監(jiān)管力度也持續(xù)提升。網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)主管部門為了促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展以及維護(hù)市場秩序，出臺多項重磅政策，同時開展了多次集中執(zhí)法檢查和專項清理整治工作，推動直播行業(yè)的良性發(fā)展。隨著購買力持續(xù)上升，硬件與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級，人們對更佳娛樂體驗(yàn)的需求日增，加上移動支付日益便利和普及，大眾為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費(fèi)的意識穩(wěn)步提升。目前，移動直播主要以娛樂直播和游戲直播為主，憑借著實(shí)時化、社交化的特征，移動直播不但滿足用戶的參與感，而且讓用戶切身感受直播現(xiàn)場的氛圍，擴(kuò)大影響、渲染力度。中國移動端直播每月付費(fèi)用群由2019年的1400萬人，預(yù)計2022年將達(dá)到1980萬人。中國的直播市場（包括計算機(jī)端及移動端直播）的規(guī)模2019年達(dá)到745億元，預(yù)計2020年將會達(dá)到890億元，預(yù)計于2022年進(jìn)一步增至1100億元。直播行業(yè)結(jié)構(gòu)分析直播行業(yè)的行業(yè)機(jī)構(gòu)主要由服務(wù)生產(chǎn)商、產(chǎn)品及服務(wù)集成商、設(shè)計規(guī)劃商、行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)代理、行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商與消費(fèi)者等組成。令服務(wù)生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)上游產(chǎn)品與服務(wù)，主要包括產(chǎn)品與服務(wù)的原廠商，包括各類原料廠商。令產(chǎn)品及服務(wù)集成商，負(fù)責(zé)中間服務(wù)集成，主要為上游服務(wù)的再加工，上游服務(wù)的集成。令設(shè)計規(guī)劃商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計，主要為整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供設(shè)計與規(guī)劃。令行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)代理，負(fù)責(zé)行業(yè)代理，主要包括代理上游產(chǎn)業(yè)提供的服務(wù)、產(chǎn)品。令行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商與消費(fèi)者，主要是行業(yè)經(jīng)銷商以及產(chǎn)品與服務(wù)的消費(fèi)者。直播行業(yè)PEST分析政策因素：?中央印發(fā)的《直播行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確要求到2020年直播行業(yè)將增加30%，各地方出臺了地方政策，提高行業(yè)滲透率。2019年直播行業(yè)成為政策紅利的市場，國務(wù)院政府報告指出直播行業(yè)將會有利于提高民眾生活質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)因素：?直播行業(yè)持續(xù)需求火熱，資本利好直播領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展長期向好。下游行業(yè)交易規(guī)模增長，為直播行業(yè)提供新的發(fā)展動力。2018年居民人均可支配收入28228元，同比實(shí)際增長6.5%，居民消費(fèi)水平的提高為直播行業(yè)市場需求提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。社會因素：?傳統(tǒng)直播行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與直播的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為直播行業(yè)的消費(fèi)主力。技術(shù)因素：科技賦能VR、大數(shù)據(jù)、云計算、直播、5G等逐步從一線城市過渡到2、3、4線城市，實(shí)現(xiàn)直播行業(yè)科技體驗(yàn)的普及化。直播行業(yè)引入ERP、OA、EAP等系統(tǒng)，優(yōu)化信息化管理施工環(huán)節(jié)，提高了行業(yè)效率。1.4直播行業(yè)特征分析通過對比直播屬性和核心服務(wù)模式，可將中國整體直播行業(yè)分為五類。他們分別為創(chuàng)新型直播、創(chuàng)投型直播、媒體型直播、產(chǎn)業(yè)型直播和服務(wù)型直播。此外，由于直播行業(yè)仍處于初級探索階段，整體服務(wù)模式與運(yùn)營模式并不完全成熟。也存在例如產(chǎn)業(yè)+娛樂、創(chuàng)投+游戲等復(fù)合型直播類型。隨著大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策紅利淡出行業(yè)舞臺，直播服務(wù)類型回歸商業(yè)本質(zhì)。如何依托自身運(yùn)營能力實(shí)現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，從而達(dá)到投資回報或商業(yè)落地的目的，成為行業(yè)核心探討問題。在各類直播中，由于產(chǎn)業(yè)型直播多由企業(yè)主導(dǎo)，且與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合較為緊密。所以具有更高的商業(yè)落地可行性。成為行業(yè)核心探索方向之一。1.5直播行業(yè)國內(nèi)外對比分析1.5直播行業(yè)國內(nèi)外對比分析國內(nèi)外直播的目標(biāo)客戶都鎖定在早期、特定行業(yè)、具有商業(yè)前景的企業(yè)，致力于為其提供成長初期缺乏的資源，以協(xié)助其實(shí)現(xiàn)商業(yè)價值快速增長。根據(jù)價值鏈管理理論，可將商業(yè)模式內(nèi)涵拆分為價值定位、價值創(chuàng)造、價值實(shí)現(xiàn)與價值傳遞等維度。盡管在這四個維度內(nèi)國內(nèi)外外直播存在普遍的核心訴求，但受限于體制、經(jīng)濟(jì)與文化等方面差異，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)直播的探索方向及落地形式有所不同。國外直播更注重創(chuàng)客文化及高技術(shù)投資回報，傾向于以獲取企業(yè)股份或拋售在企業(yè)股票收獲溢價作為主要的盈利方式，并形成持續(xù)自助經(jīng)營能力，通過技術(shù)積累與項目展示收獲口碑；國內(nèi)直播緊密圍繞政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)價值定位制定預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，通過打通產(chǎn)學(xué)研加速資源交換與聚焦，為企業(yè)獲得收益，不斷積累資源與品牌影響力形成雪球效應(yīng)。國內(nèi)直播國外直播

國內(nèi)直播價值定位聚焦于發(fā)掘早期初創(chuàng)型企業(yè)并助力其成長，快速提升其商業(yè)價值促進(jìn)創(chuàng)客文化形成，獲得高技術(shù)商業(yè)回報響應(yīng)宏觀及產(chǎn)業(yè)政策號召，吸引資源導(dǎo)入價值創(chuàng)造通過提供服務(wù)、資本增值、社會回報獲得有形及無形價值技術(shù)交易、股權(quán)價值回報為主增值服務(wù)、資金補(bǔ)貼為主價值實(shí)現(xiàn)尋找合理的商業(yè)邏輯與實(shí)現(xiàn)渠道，獲得企業(yè)成長與收益獲得的雙贏股份轉(zhuǎn)讓、IPO等獲取收益政府補(bǔ)貼、稅收分成、培訓(xùn)…….價值傳遞形成品牌效應(yīng)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)和初創(chuàng)團(tuán)隊，擴(kuò)散傳播價值理念宣傳、技術(shù)交流政府站臺、雙創(chuàng)活動、人脈推廣 直播行業(yè)存在的問題分析政策體系不健全國內(nèi)直播的政策體系、績效考核體系、以及執(zhí)法監(jiān)管體系仍很不完善，在體制、政策、法規(guī)方面有待進(jìn)一步健全。以直播行業(yè)為例，雖然任務(wù)目標(biāo)定了，但是很多城市并沒有出臺相關(guān)措施。直播行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)制度等措施都未出臺，產(chǎn)品和技術(shù)的操作準(zhǔn)則也沒有明確的指導(dǎo)。直播行業(yè)空有地方的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，卻沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)規(guī)范性成為空談。另外，有利于直播的價格、財稅、金融等經(jīng)濟(jì)政策還不完善，基于市場的激勵和約束機(jī)制不健全，創(chuàng)新驅(qū)動不足，企業(yè)缺乏直播行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力?；A(chǔ)工作薄弱直播標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，直播管理能力還不能適應(yīng)工作需要。地方認(rèn)識不足，激勵作用有限一些地方對直播的緊迫性和艱巨性認(rèn)識不足，片面追求經(jīng)濟(jì)增長，對調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式重視不夠，不能正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與直播的關(guān)系，直播工作還存在思想認(rèn)識不深入、政策措施不落實(shí)、監(jiān)督檢查不力、激勵約束不強(qiáng)等問題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于直播的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對直播主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵的直播行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。與用戶的互動需不斷增強(qiáng)隨著用戶側(cè)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)側(cè)需求與服務(wù)的快速發(fā)展，尤其是隨著直播行業(yè)技術(shù)的大量投產(chǎn)使用，直播數(shù)據(jù)流和信息流的雙向互動不斷加強(qiáng)，對行業(yè)運(yùn)行和管理將產(chǎn)生重大影響。一是需要重點(diǎn)研究由此帶來的傳統(tǒng)產(chǎn)品特性的改變，建立數(shù)學(xué)、物理模型，解決行業(yè)用戶迫切需要解決的相關(guān)問題；二是需要大力探索配套政策與商業(yè)運(yùn)營模式，適應(yīng)急速變幻的用戶需求，豐富服務(wù)內(nèi)涵，拓展直播行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容，促進(jìn)直播行業(yè)服務(wù)效率的提升，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。管理效率低首先缺乏管理工具，流程還靠線下。直播行業(yè)相關(guān)企業(yè)的很多產(chǎn)業(yè)流程等都是線下通過表格來管理，各方需求都是通過電話進(jìn)行溝通，這種傳統(tǒng)的管理方式不僅效率低下，而且容易出錯，也會造成人工成本的浪費(fèi)。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接導(dǎo)致運(yùn)營成本高，效率低下。其次運(yùn)營團(tuán)隊欠缺，管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于傳統(tǒng)的直播行業(yè)的運(yùn)營方，仍然是靠行業(yè)增量紅利去盈利，比如一味的開拓增量市場等。對運(yùn)營的重視程度不夠，以至于運(yùn)營團(tuán)隊欠缺。另外也不像大部分互聯(lián)網(wǎng)公司那樣能吸引到優(yōu)秀的運(yùn)營人員，本身重資產(chǎn)輕運(yùn)營的模式也決定了直播行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+時代走的很慢。最后資產(chǎn)認(rèn)識不清，變動無跡可循。直播行業(yè)除了硬件設(shè)備、各種資產(chǎn)設(shè)備以外，企業(yè)、用戶以及由此產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)，都是行業(yè)資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的原始情況，變動情況，生命周期如果無記錄的話，就會導(dǎo)致管理無跡可循。盈利點(diǎn)單一現(xiàn)有的直播行業(yè)盈利場景無外乎產(chǎn)品，服務(wù)增值費(fèi)用，盈利點(diǎn)還是停留在行業(yè)本身層面，要想拓展新的盈利點(diǎn)，必須轉(zhuǎn)變思路，打造更多新的場景。直播運(yùn)營方需要突破“信息展示”思維，認(rèn)識到直播本質(zhì)上是行業(yè)數(shù)據(jù)宏觀服務(wù)匯聚，圍繞直播行業(yè)不同的人群進(jìn)行打造，全面感知用戶的需求，并通過PC,APP,微信等不同的終端給用戶提供全方位的服務(wù)。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致直播行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。直播產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景隨著我國城市化進(jìn)程的加快，社會穩(wěn)定和城市安全等問題逐漸顯現(xiàn)，直播技術(shù)是實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù)。因此，隨著社會經(jīng)濟(jì)及信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，直播技術(shù)的應(yīng)用將是未來的一個新趨勢。中國直播行業(yè)市場驅(qū)動因素分析直播市場熱度高漲，其應(yīng)用場景得到跨越式發(fā)展的根本原因在于技術(shù)革新。行業(yè)用戶需求的爆發(fā)式增長極大豐富了直播的應(yīng)用場景。一方面，直播的產(chǎn)業(yè)鏈中原料和供應(yīng)商的進(jìn)一步推動，有利于產(chǎn)業(yè)源端的重組升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)流程；另一方面直播技術(shù)的更新迭代，有利于產(chǎn)品的不斷升級和質(zhì)量改進(jìn)，進(jìn)一步滿足用戶的新需求，這些都有利于產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。多方的推動使得直播應(yīng)用得到爆發(fā)式發(fā)展。中國直播行業(yè)市場規(guī)模前景預(yù)測直播技術(shù)在人們?nèi)粘Ｉ?、工作中的?yīng)用越來越廣泛。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)腳步的不斷加快，對于直播技術(shù)的應(yīng)用需求也