人或重大遺漏，所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。何與之相反的均屬虛假不實(shí)陳述。和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。三、本次非公開(kāi)募金總額不超過(guò)199,965.48萬(wàn)元（含199,965.48萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后的募金凈額將用于償還銀行及補(bǔ)充日公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量經(jīng)計(jì)算確定本次非公開(kāi)價(jià)格為22.36元/股。12345一大股東和控股股東。本次完成后（按照8,943萬(wàn)股計(jì)算，海淀科技公開(kāi)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。六、截止本預(yù)案簽署之日，海淀國(guó)投持有海淀科技40%，為海淀公司28.60%的，與海淀科技合計(jì)直接持有本公司28.50%的。本次非公開(kāi)后（按照8,943萬(wàn)股計(jì)算，海淀國(guó)投與海淀科技合計(jì)直接有本公司將達(dá)到34.78%，與海淀科技合計(jì)持有本公司將達(dá)到經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，本次非公開(kāi)海淀國(guó)投與海淀科技、與海淀科技無(wú)須向中國(guó)提交豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)。 第二節(jié)對(duì)象基本情 四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)人與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人之 一、風(fēng) 第八節(jié)與本次相關(guān)的董事會(huì)及承諾事 司指本次、本次非公開(kāi)指三聚環(huán)保通過(guò)非公開(kāi)方式，向海淀國(guó)投、海淀科技、京澤永興、及等五名對(duì)象A股，募金總額指會(huì)指指指海淀科技發(fā)展，本公司的控指指常州京澤永興投資中心（有限合伙指指指指指指元指元及本公司2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為 BeijingSanjuEnvironmentalProtection&NewMaterials.上市所所50,883.80號(hào)199763市海淀區(qū)北路33 號(hào)樓大行基業(yè)住所-（一）本次非公開(kāi)的背公司下業(yè)包括天然氣化工、石油煉制及石油化工、煤化工、發(fā)酵、養(yǎng)要求“加快推進(jìn)集中供熱、?煤改氣?、?煤改電?工程建設(shè)……加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)，……提升燃油品質(zhì)，加快石油煉制企業(yè)升級(jí)改目前國(guó)內(nèi)環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，促使公司下業(yè)工藝流程、設(shè)備不斷更新清潔化提品、技術(shù)及服務(wù)。2010年上市以來(lái)，公司不斷加強(qiáng)催化劑、凈化劑等能源凈化產(chǎn)品的研發(fā)及LNG、煤焦油綜合利用大幅度提升傳統(tǒng)煤化工等產(chǎn)業(yè)術(shù)和優(yōu)勢(shì)向清潔能源及化工原料生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域延伸。在煤化工方面，2013年初，公司與寶塔投資合資成立寶塔三聚能源科技，開(kāi)工業(yè)化應(yīng)用。2013年底，公司與內(nèi)美方能源在內(nèi)烏海合資成立并控股內(nèi)三聚家景新能源，主要從事清潔能源LNG的生產(chǎn)和銷（二）本次的目 及補(bǔ)充公司流動(dòng)，化工等領(lǐng)域進(jìn)行改造、升級(jí)，通過(guò)工業(yè)尾氣制LNG、煤焦油綜合利用大幅度提化工原料生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域延伸，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力和能力。司利息支出，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司能力，符合公司股東利益。本次非公開(kāi)對(duì)象為海淀國(guó)投、海淀科技、京澤永興、及。本次非公開(kāi)前，海淀科技持有本公司14,431.62萬(wàn)股，占公司總而間接持有本公司；直接持有本公司72.82萬(wàn)股，占公司總股本的另外，還公司董事長(zhǎng)；直接持有本公司4,234.54萬(wàn)股，占公司總股本的8.32%，同時(shí)還公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。除上述情況外，其他本次非公開(kāi)對(duì)象的基本情況參見(jiàn)本預(yù)案“第二節(jié)對(duì)象基本情本次非公開(kāi)的種類為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值1.00環(huán)保均價(jià)的90%。易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。經(jīng)計(jì)算本次非公開(kāi)價(jià)格為22.36元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下股本數(shù)為N，調(diào)整后價(jià)格為P1。（三）數(shù)（四）方式和時(shí)本次的全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)的方式，在獲得核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)實(shí)施。（五）對(duì)象、金額及方本次非公開(kāi)的特定對(duì)象為海淀國(guó)投出資69,986.80萬(wàn)元，萬(wàn)元，1,789.00萬(wàn)股；出資9,994.92萬(wàn)元，447.00萬(wàn)股；出資9,994.92萬(wàn)元，447.00萬(wàn)股。對(duì)象均以現(xiàn)金方式公司本次的。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，數(shù)量將根據(jù)價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開(kāi)自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市（九）決議有效本次非公開(kāi)擬募金總額不超過(guò)199,965.48萬(wàn)元，該等募扣除費(fèi)用后的募金凈額將用于償還銀行及補(bǔ)充公司流動(dòng)。截至本預(yù)案出具之日，本次非公開(kāi)的對(duì)象包括本公司控股股公司獨(dú)立董事已對(duì)本次非公開(kāi)涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。在董事會(huì)審議本次非公開(kāi)相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，海淀科技本次非公開(kāi)3,130萬(wàn)股，同時(shí)按照本次非公開(kāi)股仍為本公司控股股東。公司本次非公開(kāi)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。公司本次非公開(kāi)A股相關(guān)事宜已于2014年12月1日經(jīng)公司第三根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)相關(guān)事宜尚需下列程序2、中國(guó)對(duì)本次非公開(kāi)的核準(zhǔn)在獲得中國(guó)核準(zhǔn)后，公司將向所和中國(guó)登記結(jié)算資本：100,000萬(wàn)元成立日期：1992124日海淀國(guó)投主要從事海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的投資管理和資產(chǎn)管理，201171,691.06萬(wàn)元、28,651.5534,032.83萬(wàn)元。（1）20131231（單位：萬(wàn)元20131231（2）2013（單位：萬(wàn)元2013資本：8,000萬(wàn)元成立日期：19991029日（未取得行 的項(xiàng)目除外資本：2,000萬(wàn)元成立日期：2001323日住所：海淀區(qū)冠城園8號(hào)樓觀海11層5海淀國(guó)投信息詳見(jiàn)本節(jié)“對(duì)象基本情況”之“（一）海淀國(guó)投”資本：2,000萬(wàn)元成立日期：199756日住所：市海淀區(qū)北路33號(hào)1號(hào)樓大行基業(yè)18層1803械電器設(shè)備、五金交電化工產(chǎn)品（不含化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品、建筑 決定的，不得經(jīng)營(yíng)；法（1）20131231（單位：萬(wàn)元20131231（2）2013（單位：萬(wàn)元2013名稱：常州京澤永興投資中心（有限合伙認(rèn)繳資本：10執(zhí)行事務(wù)：常州京澤資本管理成立日期：2014715合伙期限：20147152044714昉 澤永興2014年7月成立，尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)。（四），公司董事長(zhǎng)，號(hào)為1101011967061*****，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，住所為市西城區(qū)前英子胡同23號(hào)。先生最近5年至今兼任大行基業(yè)科技發(fā)展、大行基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、徐州大行置業(yè)、?？迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司董事長(zhǎng)，華鑫正泰軟件技術(shù)、海科資產(chǎn)管理（）有限公司執(zhí)行董事、海淀科技發(fā)展總經(jīng)理、寶塔三聚能源科技有限年6月起至今任人董事長(zhǎng)，2013年12月起任公司子公司內(nèi)三聚家景新份、華鑫正泰軟件技術(shù)，大行基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公限公司、常州常電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、海科資產(chǎn)管理（）有限公司、寶塔三聚能源科技及投資中心（有限合伙。徐州大行置業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售；?？迫谕ㄖ?投資中心（有限合伙）主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、資產(chǎn)管理；寶（五），公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，號(hào)為1101081962092****，1962年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)，住所為市朝陽(yáng)區(qū)惠新西里二區(qū)1樓9層8號(hào)。先生最近5年至今兼任公司子公司沈陽(yáng)三聚催化劑有限公司、三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展、蘇州恒升新材料執(zhí)行董事，大慶三聚能源凈化、三聚能源凈化工程、福建三聚福大化1997年3月起至今任人副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。年均未受過(guò)行政處罰（與市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。，除此之外，本次不會(huì)導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)。本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)人與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大情況如下：（一2014年8月，經(jīng)中國(guó)《關(guān)于核準(zhǔn)三聚環(huán)保新材非公開(kāi)的》（證監(jiān)【】號(hào)）核準(zhǔn)，本公司非公開(kāi)公司600萬(wàn)元、2,000萬(wàn)元、1,200800萬(wàn)元。提供擔(dān)保。本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，海淀科技為公司提供擔(dān)保情況（單位：萬(wàn)元20141024201510232014年3 年 20143112019311201412120151212013年11 201332520143242013322201432120131129201411252013年 年 2012年11 201274201332820121129201311252012372013325 簽署時(shí)間：2014121本次乙方非公開(kāi)的價(jià)格按照不低于三聚環(huán)保董事會(huì)審議本次非公開(kāi)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)日均價(jià)90%計(jì)算確本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下：本數(shù)為N，調(diào)整后價(jià)格為P1。2、價(jià)3、金額及數(shù)萬(wàn)元，3,130.00萬(wàn)股；京澤永興出資40,002.04萬(wàn)元，1,789.00萬(wàn)股根據(jù)價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、方甲方承諾其的本次乙方非公開(kāi)自本次結(jié)束之日起36個(gè)其違約行為造成的一切損失和承擔(dān)賠償責(zé)任。 方式”中“3、金額及數(shù)量”約定的應(yīng)金額而未或未及時(shí)交付費(fèi)用后的募金凈額將用于償還銀行及補(bǔ)充公司流動(dòng)。業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，規(guī)模的擴(kuò)張對(duì)將產(chǎn)生較大需求。2011年至2014年前3季度，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為在業(yè)務(wù)拓展方面需要大量支持1、公司向能源凈化綜合服務(wù)商需要大量支用焦?fàn)t煤氣等工業(yè)尾氣生產(chǎn)甲醇、LNG等清潔能源，提升客戶經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)在向客戶提供凈化綜合服務(wù)時(shí)，公司通常采取總承包等經(jīng)營(yíng)模式，該模式亦因此，公司在向能源凈化綜合服務(wù)商過(guò)程中需要較多的支持。2、延伸需要大量支業(yè)務(wù)向石油化工、焦?fàn)t煤氣制LNG、煤焦油漿態(tài)床加氫制油等行業(yè)延伸。例如2013年初，公司與寶塔投資合資成立寶塔三聚能源科技有限 油加工技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用，上述項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)將需要投入大量；20136.09億元；2014年公司與大慶巴西爾化工合資成立大慶三聚能源凈化34.22億元，后期需要追加營(yíng)運(yùn)投入。（三）開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)需要支9.7204019.8萬(wàn)億立方英尺，頁(yè)巖氣產(chǎn)量占天然氣產(chǎn)量將從2012年的40%增加到2040年的53%。頁(yè)巖氣產(chǎn)量大EagleFord油氣田開(kāi)始工業(yè)應(yīng)用，并與EOG公司就脫硫劑種及脫硫服司上述海外業(yè)務(wù)的拓展亦需要大量支持。2010年4月公司成功在創(chuàng)業(yè)板上市，募金凈額約7.6億元，截2010年以來(lái)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)（單位：萬(wàn)元2013201220112010------資產(chǎn)負(fù)債率-公司上市以來(lái)，由于股權(quán)類融資受到限制，公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需嚴(yán)財(cái)196,085.8441.96%，合并財(cái)務(wù)報(bào)合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為57.92%。該政策出臺(tái)后，公司通過(guò)小額快速方式非公開(kāi)籌資5,000萬(wàn)元，但小額快速根據(jù)三聚環(huán)保所處的申銀萬(wàn)國(guó)三級(jí)行業(yè)分類（其它化學(xué)制品）46家上市公司（去掉一家*ST公司）2014年前3季度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比如下：201493020141-9速動(dòng)比率40%以上、50%20%以上、30%20%19家公司平20149月末流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別 （單位：萬(wàn)元20143201320122011（二）提高公司201320122011司急需通過(guò)股權(quán)融資來(lái)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司最近3年1期財(cái)務(wù)費(fèi)用如下：（單位：萬(wàn)元2013201220112014年9月30日公司資產(chǎn)、負(fù)債為計(jì)算基礎(chǔ)，按募金20億元計(jì)算，則本123--456-進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。本次完成后，不會(huì)對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。若公司（五）本次對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影款及補(bǔ)充公司流動(dòng)，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次而發(fā)生變化。本次非公開(kāi)募金到位后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加；資本次完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加，公司的（二）本次對(duì)公司能力的影本次募金的投入將提升本公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而對(duì)提高能力起到本次完成后，公司通過(guò)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將增加。隨著募系、管理關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大變化，亦不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及其他新增關(guān)聯(lián)。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人本次完成后，公司與控股股東及其控制的其他關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的往本次非公開(kāi)募金全部用于償還銀行及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司不存在通過(guò)本次而大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況。截至開(kāi)募集199,965.48萬(wàn)元完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率降低至40.57%，資產(chǎn)負(fù)一、風(fēng)國(guó)家環(huán)保政策的要求及環(huán)保部門的力度，對(duì)能源凈化行業(yè)的總體需求保政策已經(jīng)成為長(zhǎng)期國(guó)策之一,但是在政策推動(dòng)的力度及節(jié)奏的把控方面仍本次完成后，募金將使公司股東權(quán)益大幅度增加，若在短期內(nèi)上33.1832.08%6.0112.01公司原有業(yè)務(wù)的升級(jí)及延伸使得公司規(guī)模快速擴(kuò)張，如果公司不能公司的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍遍布，下屬單位數(shù)量逐漸增加，司在未來(lái)公司的經(jīng)營(yíng)管理決策中，聽(tīng)取股東尤其中小股東的意見(jiàn)和建議。根據(jù)中國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》（證監(jiān)發(fā)【2012】37號(hào)）及《上市公司指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅（中國(guó)證監(jiān)會(huì)【2013】43號(hào)）的相關(guān)要求，2014792014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2014年-2016年)》和《關(guān)于修方式分配利潤(rùn)。現(xiàn)金分紅