1傳媒保險建材鋼鐵證券綜合傳媒保險建材鋼鐵證券綜合煤炭銀行電子通信算機汽車(%)家用電器白色家電滬深3000.0(0.8)(1.5)(2.3)(3.0)06/1606/1806/20(4.00)(2.25)(0.50)1.253.00(%)一周內(nèi)各行業(yè)漲跌圖告可選消費積極，出口或有改善華泰研究行業(yè)周報(第二十五周)增增持(維持)增持(維持)家用電器白色家電本周觀點：618家電內(nèi)銷積極，出口或有改善618大促拉動下，繼續(xù)帶動全年家電線上累計數(shù)據(jù)上行，看好大家電的恢復。據(jù)顯示，前1-25周線上/線下KA零售額累計同比+7.66%/+1.87% (前24周+7.96%/+2.2%)，線上/線下KA受到618大促的積極影響，W22-W25期間大家電空調(diào)、冰箱、煙機、洗碗機表現(xiàn)較強，而小電中凈水、凈化表現(xiàn)較好?？紤]到熱夏效應(yīng)依然顯著，且空調(diào)均價仍在穩(wěn)步提升，空調(diào)龍頭盈利或有更優(yōu)表現(xiàn)。出口端，出口比例較大的家電企業(yè)有望受益于人民幣向下波動，毛利率或有提升，且匯兌損益也有望實現(xiàn)正貢獻。子行業(yè)觀點1)白電：熱夏影響積極，看多空調(diào)。2)廚電：下沉渠道或帶來新的表現(xiàn)。3)小家電：長尾化更為明顯，關(guān)注抖音及清潔電器。4)黑電：面板價格觸底，盈利或回升。重點公司及動態(tài)公司推薦：1)格力電器：空調(diào)龍頭、內(nèi)銷占比較高，有望繼續(xù)受益于空調(diào)熱銷。2)美的集團：穩(wěn)健轉(zhuǎn)型，估值處于底部區(qū)間。3)海爾智家：把握大白電行業(yè)Beta，細分品類表現(xiàn)積極。4)新寶股份：國內(nèi)品牌業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，出口業(yè)務(wù)或受益于人民幣匯率波動。5)小熊電器：新興渠道表現(xiàn)積極，整體效率提升盈利提升幅度較為明顯。研究員SACNo.S0570518110001SFCNo.BQO796研究員SACNo.S0570518120001SFCNo.BPX070研究員linhuanyu@+(86)75582492388wangsenquan@+(86)75523987489峰SACNo.S0570521100002聯(lián)系人SACNo.S0570121120038zhouyanfeng@+(86)2128972228liyutian@+(86)2128972228重點推薦股票名稱股票代碼(當?shù)貛欧N)投資評級格力電器000651CH57.09買入美的集團000333CH65.94買入海爾智家600690CH29.58買入海爾智家6690HK30.40買入新寶股份002705CH20.88買入小熊電器002959CH94.50買入資料來源：華泰研究預測一周內(nèi)行業(yè)走勢圖一周行業(yè)內(nèi)各子板塊漲跌圖(%)3.00.5(2.0)(4.5)(7.0)一周漲幅前十公司股票名稱股票代碼漲跌幅(%)江蘇雷利300660CH15.61禾盛新材002290CH10.94朗特智能300916CH9.35漢宇集團300403CH4.59漫步者002351CH4.57銀河電子002519CH4.43高斯貝爾002848CH4.34兆馳股份002429CH4.32愛仕達002403CH3.30四川長虹600839CH2.59一周跌幅前十公司股票名稱股票代碼漲跌幅(%)創(chuàng)維數(shù)字000810CH(8.62)依米康300249CH星光股份002076CH(6.91)飛樂音響600651CH(6.45)香農(nóng)芯創(chuàng)300475CH(5.25)恒立實業(yè)000622CH億田智能300911CH(5.07)000016CH(4.68)康冠科技001308CH(4.55)老板電器002508CH(4.48)資料來源：華泰研究18.6% 冰箱冷柜洗18.6% 冰箱冷柜洗衣機干衣機油煙機集成灶洗碗機電視機凈水器凈化器清潔電器掃地機器人洗地機電飯煲料理機養(yǎng)生壺電水壺空氣炸鍋 61.3 22.111.411.84.4 4.9 618大促繼續(xù)帶動全年家電線上累計數(shù)據(jù)上行，看好大家電的恢復。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，前1-25周線上/線下KA家電零售額累計同比+7.66%/+1.87%(前24周+7.96%/+2.2%)，線上/線下KA受到618大促積極影響，W22-W25期間大家電空調(diào)、冰箱、煙機、洗碗機表現(xiàn)較好，小電中凈水、凈化(兩凈)家電表現(xiàn)較好。線上/線下KA全年累計增速表現(xiàn)有所變化，除原來強勢品類外，線上煙機、兩凈好轉(zhuǎn)，線下空調(diào)、煙集洗碗、清潔電器仍保持較強表現(xiàn)?？紤]到熱夏效應(yīng)依然顯著，618大促后空調(diào)銷售預期依然積極，且空調(diào)均價仍在穩(wěn)步提升，空調(diào)龍頭盈利或有更優(yōu)表現(xiàn)。60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%(10%)(20%)(30%)線上銷售額同比線下KA銷售額同比線上銷售額同比23W1223W1423W1623W1823W2023W2223W24資料來源：奧維云網(wǎng)、華泰研究線上銷售額累計同比線下KA銷售額累計同比10%5%0%(5%)(10%)23W1223W1423W1623W1823W2023W2223W24資料來源：奧維云網(wǎng)、華泰研究線上/線下KA618期間(W22-W25，5.22-6.18)，更多的品類實現(xiàn)積極表現(xiàn)。線上618期間(W22-W25)空調(diào)增速強勁，多品類線上銷售改善2023年線上W22-W25(5.22-6.18)零售額(億元)同比零售額(億元)同比13.3%-8.2%14.1% 2023年線下KAW22-W25(5.22-6.18)零售額(億元)同比零售額(億元)同比空調(diào)30.8915.5%凈水器1.272.4%冰箱21.54-1.0%凈化器0.05-25.9%冷柜0.80-22.8%清潔電器1.1812.4%干衣機3.386.2%掃地機器人0.4475.0%洗衣機12.05-3.2%洗地機0.49-4.7%油煙機3.9214.5%電飯煲0.61-11.8%集成灶0.2826.2%料理機0.27-21.6%洗碗機2.0924.4%養(yǎng)生壺0.031.6%電視機13.24-9.5%電水壺0.11-6.6% 空氣炸鍋0.06-29.1%資料來源：奧維云網(wǎng)、華泰研究2023年線上W01-W25(1.1-6.18)零售額(億元)同比零售額(億元)同比空調(diào)548.142.642.6%凈水器33.98.0%冰箱298.0776%凈化器冷柜40.1-7.5%清潔電器-4.6%洗衣機211.3-72%掃地機器人41.1干衣機7.5--35.2%洗地機31.86.0%油煙機61.4660%電飯煲30.6-46%集成灶24.6料理機21.6洗碗機24.7養(yǎng)生壺8.4.6%電視機249.22023電水壺空氣炸鍋18)-49.0%年線下KAW01-W25(11-6零售額(億元)同比零售額(億元)同比空調(diào)冰箱冷柜干衣機洗衣機油煙機集成灶洗碗機電視機 7.4 60.7 8.271.0.2%凈水器凈化器清潔電器掃地機器人洗地機電飯煲料理機養(yǎng)生壺電水壺空氣炸鍋6.00.35.21.62.45.12.10.31.00.65.8%-20.6%15.0%60.0%31.3% -5.5%-21.3%-0.2%0.0% 7.5%27.2%18.6%0.9%-5.9%-3.4%資料來源：奧維云網(wǎng)、華泰研究出口端，出口比例較大的家電企業(yè)有望受益于人民幣向下波動，毛利率或有提升，且匯兌損益也有望實現(xiàn)正貢獻。截止2023/6/21，美元兌人民幣匯率中間價為7.1795，較22年底 (2022/12/30，6.9646)人民幣回落3.1%，在人民幣向下波動的情況下，家電出口比例較大的企業(yè)有望受益，一方面，外匯敞口較大的企業(yè)有望實現(xiàn)較大的匯兌收益，另一方面，受益于人民幣向下波動，出口毛利率也有望實現(xiàn)一定幅度的提升。整體而言，我們認為小家電及家電上游企業(yè)受益或更為明顯。行業(yè)屬性名稱YTD當季至今2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月上游煤炭-7.98-11.027.34-10.885.152.93-4.45-1.79-8.05-1.47基礎(chǔ)化工-10.36-12.869.21-4.368.002.64-7.20-7.74-5.51-0.04石油石化5.50-4.6410.46-5.777.902.000.515.75-8.08-1.89鋼鐵-5.96-9.4110.95-4.607.284.55-7.44-2.67-4.74-2.29有色金屬-3.86-9.447.51-5.9214.67-3.58-3.98-1.490.07房地產(chǎn)-14.94-9.4027.80-9.073.71-2.02-7.61-2.56-6.86建筑材料-11.26-12.9320.51-3.398.960.06-6.51-5.01-8.500.17建筑裝飾8.50-2.4213.80-7.025.542.452.8310.33-8.87-2.95中游家用電器11.823.7913.491.048.290.31-0.822.04-7.379.81公用事業(yè)4.252.678.15-4.642.15.13-1.712.224.28-3.68環(huán)保-1.60-5.217.47-5.075.95.79-3.75-2.550.48-3.20交通運輸-6.94-7.568.15-0.49.97-0.48-0.80.08-6.73-1.94電力設(shè)備-6.44.34-4.0011.82-6.02-2.960.90汽車4.510.568.04-6.4310.89-0.67-5.64-5.84-0.637.48下游機械設(shè)備農(nóng)林牧漁10.380.265.84-5.479.723.33-2.89-2.944.46-11.05-12.675.33.433.280.58-1.95-4.21-10.05.36食品飲料-10.0916.6110.785.16.05-1.74-5.96-7.903.80紡織服飾-1.45-4.9910.26.534.684.73-5.38-0.60-2.72-1.75輕工制造-7.6312.360.885.016.68-7.36-4.94-3.560.76醫(yī)藥生物-6.55-8.267.37-2.575.470.12-3.53-0.44-2.50-5.49商貿(mào)零售-21.3914.293.59-2.51-1.50-6.07-11.66社會服務(wù)-6.56-8.4313.576.46-0.302.70-0.34-5.40-4.080.91TMT美容護理綜合-14.91-13.497.3210.330.812.35-4.66-4.87-6.51-2.73-10.42-9.419.822.270.090.04-1.23-4.33-3.30-2.08電子10.12-4.663.24-4.489.52-0.375.85-7.502.260.80國防軍工3.78-0.08-5.28-4.636.45.30-3.69-0.88-0.33.13計算機37.310.380.02-1.6212.805.6914.74-6.990.037.90傳媒49.9411.6914.492.335.064.1622.6713.06-4.543.48金融通信銀行非銀金融51.948.5611.84-2.2-2.220.880.49-1.461414.1214.99.07-0.683.338.90-3.80-2.59-3.514.185.82-5.25-1.44-1.72注：表內(nèi)數(shù)值為行業(yè)各月漲跌幅，行業(yè)為申萬行業(yè)分類，2023年6月為截至6月21日數(shù)據(jù)資料來源：Wind、華泰研究白電：熱夏影響積極，看多空調(diào)家電行業(yè)Beta約束下空調(diào)子板塊有望迎來Alpha機遇。細分板塊中，空調(diào)景氣恢復較快，且屬于長期增長空間充足的家電細分領(lǐng)域。2023年以來，空調(diào)產(chǎn)品內(nèi)銷終端需求較為強勁，且?guī)齑嬷苻D(zhuǎn)提速，同時疊加地產(chǎn)周期的逐步好轉(zhuǎn)，本輪空調(diào)景氣有望更為持久。空調(diào)龍頭經(jīng)營表現(xiàn)有望逐步顯現(xiàn)。廚電：下沉渠道或帶來新的表現(xiàn)在地產(chǎn)邊際小幅修復的情況下，廚電市場拉力或?qū)⑥D(zhuǎn)變?yōu)榇媪繐Q新和新品類(水洗類產(chǎn)品)二者并駕齊驅(qū)，探索下沉渠道建立健全多元化渠道機制或為破局之道。小家電：長尾化更為明顯，關(guān)注抖音及清潔電器國內(nèi)廚房小家電長尾化特征較為明顯，抖音電商等進行了較早布局的小家電企業(yè)有望受益于渠道高增。清潔電器領(lǐng)域，我們認為2023年是國內(nèi)掃地機需求復蘇的一年，既是消費需求的復蘇，更是技術(shù)創(chuàng)新從過熱走向平穩(wěn)，研發(fā)從做功能的加法走向做成本的減法。洗地機已進入成長期，滲透率提升取代產(chǎn)品創(chuàng)新成為行業(yè)增長的底層邏輯。洗地機依舊是具備高成長的優(yōu)質(zhì)賽道。黑電：面板價格回升，盈利或回升面板價格回升，代工企業(yè)順成本加成，收入回升預期較強，且前期積累低成本面板庫存，海外需求有所回升，帶來更大的盈利彈性。當季至今白色家電廚衛(wèi)電器.12小家電黑色家電6照明設(shè)備.33家電零部件.07注：表內(nèi)數(shù)值為家電子行業(yè)各月漲跌幅，2023年6月為截至6月21日數(shù)據(jù)資料來源：Wind、華泰研究股票名稱股票代碼收盤價投資評級(當?shù)貛欧N)(當?shù)貛欧N)市值(百萬)(當?shù)貛欧N)EPS(元)2025EPE(倍)20222023E2024E20222023E2024E2025E格力電器000651CH買入36.1657.09203,6324.355.195.906.408.316.976.135.65美的集團000333CH買入58.2865.94409,2534.214.715.185.7013.8412.3711.2510.22海爾智家600690CH買入23.4229.58221,2391.561.741.992.2215.0113.4611.7710.55海爾智家6690HK買入23.7530.40224,1551.561.741.992.2213.9712.5210.959.82新寶股份002705CH買入17.6220.8814,5671.5915.1915.1912.8611.08小熊電器002959CH買入90.9894.5014,2392.483.153.674.1336.6928.8824.7922.03注：數(shù)據(jù)截至2023年06月24日資料來源：Bloomberg，華泰研究預測股票名稱格力電器(000651CH)美的集團(000333CH)海爾智家(600690CH)海爾智家(6690HK)新寶股份(002705CH)最新觀點2022年收入/歸母凈利分別同比+0.26%/+6.26%，維持買入公司披露2022年報，公司實現(xiàn)營收1901.51億元，同比+0.26%，歸母凈利245.07億元，同比+6.26%，歸母凈利基本符合我們此前預期，其中，4Q2022營收/歸母凈利分別同比-16.56%/-16.4%，1Q2023營收/歸母凈利分別同比+0.44%/+2.65%，公司擬每股分紅1元?？照{(diào)行業(yè)景氣回升，公司內(nèi)銷提速，雖海外需求的波動仍對收入有所擾動，但考慮到后續(xù)基數(shù)較低，我們引入25年預測，調(diào)整23-25年預測EPS為5.19、5.90、6.40元 (23-24前值4.88、5.56元)，截至2023/4/28，Wind可比公司2023年平均PE為15x，市場仍重點關(guān)注公司渠道改革進展及盈利優(yōu)化情況，渠道庫存降至低位，但公司規(guī)模增長仍受渠道提貨進度及出口需求的影響，給予公司2023年11xPE估值，調(diào)整目標價為57.09元(前值44.3)，維持“買入”評級。風險提示：宏觀經(jīng)濟下行；地產(chǎn)周期超預期下行；渠道改革推進遲緩。報告發(fā)布日期：2023年04月29日點擊下載全文：格力電器(000651CH,買入):Q1盈利緩釋，空調(diào)展望仍積極2022年收入/歸母凈利分別同比+0.68%/+3.43%，維持買入公司披露2022年報，公司實現(xiàn)營收34.57億元，同比+0.68%，歸母凈利2.96億元，同比+3.43%，凈利符合我們此前預期，其中，4Q2022營收/歸母凈利分別同比-8.06%/-0.68%，1Q2023營收/歸母凈利分別同比+6.27%/+12.04%，公司計劃每股分紅2.5元(分紅率58.2%)。考慮到海外需求的波動及成本變化，我們調(diào)整了收入、毛利率、費用率等預測，并引入25年預測，預計2023-2025年預測EPS為4.71、5.18、5.70元(23-24前值4.63、5.08元)，截至2023/4/28，Wind可比行業(yè)23年平均PE為14x，公司面臨的需求環(huán)境正在逐步改善，同時家電產(chǎn)業(yè)能力外溢也有望受益于多個增量業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們看好公司全年的經(jīng)營逐步優(yōu)化，給予公司2023年14xPE估值，對應(yīng)目標價為65.94元(前值54.99元)，維持“買入”評級。風險提示：宏觀經(jīng)濟下行；地產(chǎn)周期超預期下行；渠道改革推進遲緩。報告發(fā)布日期：2023年04月29日點擊下載全文：美的集團(000333CH,買入):迎來新周期，以盈利鞏固成長營收穩(wěn)步增長，盈利能力小幅提升，維持“買入”4月27日晚間公司公告，23Q1年公司實現(xiàn)營收650.66億元，同比+7.99%;歸母凈利潤39.71億元，同比+12.91%。公司經(jīng)營穩(wěn)步向好，國內(nèi)加強線上線下渠道建設(shè)，國外堅持高端化戰(zhàn)略。我們維持2023-2025EPS預測分別為1.74、1.99和2.22元。根據(jù)Wind一致預期，截至2023/4/27，可比公司2023年平均PE為13x。數(shù)字化變革降費提效，補短板促發(fā)展，公司營收利潤內(nèi)生增長動能足。我們給予公司2023年17xPE，對應(yīng)A股目標價29.58元。同時，考慮H股上市以H股/A股的平均值為90%，給予公司H股10%折價，對應(yīng)H股目標價30.40港元，維持“買入”評級。風險提示：市場競爭加??；海外高通脹風險；新品不及預期風險。報告發(fā)布日期：2023年04月27日點擊下載全文：海爾智家(6690HK,買入;600690CH,買入):營收穩(wěn)步增長，盈利能力小幅提升1Q23外銷壓力加劇、內(nèi)銷穩(wěn)步提升，維持“買入”公司披露2022年報，公司實現(xiàn)營收136.96億元，同比-8.15%，歸母凈利9.61億元，同比+21.32%，擬每股分紅0.4元，全年收入及凈利與快報一致，其中，4Q22營收/歸母凈利同比-29.2%/-40.5%，1Q23營收/歸母凈利同比-22.3%/-22.3%。基于海外需求波動，我們引入25年預測，調(diào)整23-25年預測EPS為1.16、1.37、1.59元(23-24年前值1.37、1.55元)，截至2023/4/27，Wind可比公司23年平均PE為24x，雖然公司內(nèi)銷穩(wěn)步增長，但外銷面臨海外市場波動環(huán)境影響，且公司代工收入占比較高，估值承受壓力，給予公司2023年18xPE估值，調(diào)整目標價為20.88元(前值27.4元)，維持“買入”評級。風險提示：海外需求下滑；國內(nèi)市場開拓受阻；行業(yè)競爭加劇。報告發(fā)布日期：2023年04月27日點擊下載全文：新寶股份(002705CH,買入):1Q23出口壓力仍大,待環(huán)境優(yōu)化拐點股票名稱小熊電器(002959CH)最新觀點1Q2023收入/歸母凈利分別同比+28.07%/+58.27%，維持買入公司披露2023年一季報，公司實現(xiàn)營收12.51億元，同比+28.07%，歸母凈利1.65億元，同比+58.27%，位于業(yè)績預告區(qū)間中位數(shù)水平。雖然23年以來國內(nèi)小廚電消費尚未完全恢復，但公司堅持線上年輕化小家電定位，產(chǎn)品特點鮮明、性價比高，同時發(fā)力各個新興渠道，擴大消費者觸達，收入及凈利潤均有出色表現(xiàn)。我們維持公司2023-25年預測EPS為3.15、3.67、4.13元，根據(jù)Wind一致預期，截至2023/4/28可比公司2023年平均PE為28x，考慮到公司實現(xiàn)超越行業(yè)表現(xiàn)，產(chǎn)品、渠道競爭力強，認可給予公司2023年30xPE，對應(yīng)目標價94.5元(前值86.0元)，維持“買入”評級。風險提示：傳統(tǒng)電商渠道波動及需求下滑；新興渠道開拓受阻；行業(yè)競爭加劇。報告發(fā)布日期：2023年04月28日點擊下載全文：小熊電器(002959CH,買入):年輕化小廚電標桿，1Q23表現(xiàn)出色資料來源：Bloomberg，華泰研究預測2017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023年6月21日布倫特原油期貨結(jié)算價格77.12美元/桶，同比-32.73%；線材期貨結(jié)算價格4750元/噸，同比-11.43%。2023年6月21日LME3個月銅期貨收盤價8591美元/噸，同比-4%；LME3個月鋁期貨收盤價格2236.5美元/噸，同比-10.65%。(元/噸)布倫特原油(美元(元/噸)布倫特原油(美元/桶)140120100806040200期貨線材(右軸-元/噸)8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002017-06-212019-06-212017-06-212019-06-212021-06-21資料來源：Wind、華泰研究(美元/噸)(美元/噸)期貨收盤價:(美元/噸)11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,000期貨收盤價:LME3個月鋁(右軸-美元/噸) 4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0002017-06-212019-06-212017-06-212019-06-212021-06-21資料來源：Wind、華泰研究上游面板價格環(huán)比提升幅度較大面板價格在2019年12月-2020年4月期間回升，但隨著海外疫情影響加強，電視終端需求偏弱，各尺寸面板價格在2020年4-5月期間再次出現(xiàn)回落。在海外面板供給減弱且電視需求較為強勁的情況下，2020年6月面板價格開始反彈，2020年7月-2021年7月反彈趨勢依然維持，隨著整體電視需求趨于緩和，面板價格再次回落。而隨著供需逐步平衡，2022年10月面板價格已經(jīng)企穩(wěn)回升。2023年5月32/43/55寸面板+10美元/片(其中2023年4月較2023年3月環(huán)比分別變化+2、+2、+10美元/片)。(美元/片)價格:液晶電視面板:32寸:OpenCell:HD價格價格:液晶電視面板:43寸:60HzOpenCell:FHD價格:液晶電視面板:55寸:60HzOpenCell:UHD200150100500資料來源：Wind、華泰研究新聞日期來源新聞標題及鏈接地址2022023年06月24日財聯(lián)社光伏未來在海洋？蘇魯打造千萬千瓦級基地組件龍頭供貨(點擊查看原文)2023年06月24日虎嗅APP萬億光伏產(chǎn)業(yè)，卷起來不要命(點擊查看原文)20232023年06月24日新浪財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士：當前電池產(chǎn)能布局已快于需要，企業(yè)應(yīng)警惕產(chǎn)能過剩風險(點擊查看原文)2023年06月24日中商情報網(wǎng)2023年1-5月中國核電行業(yè)運行情況：電源工程投資同比增長66.5%(點擊查看原文)20232023年06月24日中商情報網(wǎng)2023年1-5月中國風電行業(yè)運行情況：裝機容量同比增長12.7%(點擊查看原文)2023年06月24日中商情報網(wǎng)2023年1-5月光伏發(fā)電行業(yè)運行情況：電源工程投資同比增長140.3%(點擊查看原文)20232023年06月24日中國經(jīng)營網(wǎng)新能源產(chǎn)業(yè)版圖加速重構(gòu)常州動力電池產(chǎn)業(yè)鏈完整度居全國首位(點擊查看原文)2023年06月24日中國經(jīng)營網(wǎng)動力電池引領(lǐng)行業(yè)價值回升新能源自主品牌彎道超車(點擊查看原文)20232023年06月22日中國證券報訂單頻現(xiàn)中國企業(yè)爭搶海外儲能市場(點擊查看原文)2023年06月21日每經(jīng)網(wǎng)歐盟新電池法引行業(yè)熱議：碳足跡核算體系需國際互認電池護照實施將面臨三大挑戰(zhàn)(點擊查看原文)20232023年06月21日界面新聞高溫天氣來襲，今年618空調(diào)“賣爆”了(點擊查看原文)2023年06月21日科創(chuàng)板日報GGII：預計到2030年中國二次電池用錳量有望超70萬噸(點擊查看原文)20232023年06月21日華夏能源網(wǎng)中國光伏高管德國被抓原因曝光：開發(fā)非法系統(tǒng)逃避反傾銷稅(點擊查看原文)2023年06月21日證券時報網(wǎng)專利估值千萬元中科院青海鹽湖所廢舊鋰電池回收技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化(點擊查看原文)20232023年06月21日界面新聞迎回內(nèi)地游客，香港腕表零售額連續(xù)數(shù)月激增(點擊查看原文)2023年06月21日電纜網(wǎng)5月我國光纜產(chǎn)量同比下降鋰離子、太陽能電池同比增長(點擊查看原文)20232023年06月21日SMM鈷鋰新能源碳酸鋰持續(xù)下跌！部分工廠價格下行(點擊查看原文)2023年06月21日中國經(jīng)濟網(wǎng)工信部：加快動力電池回收等標準研制完善動力電池標準體系(點擊查看原文)20232023年06月21日財聯(lián)社工信部將制定電池回收利用管理辦法鋰價企穩(wěn)下回收企業(yè)迎經(jīng)營拐點(點擊查看原文)2023年06月21日界面新聞海通證券：廚電下半年起基本面有望呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢(點擊查看原文)20232023年06月21日貝殼財經(jīng)動力電池產(chǎn)能過剩警報背后：高端不夠，低端過剩(點擊查看原文)2023年06月21日新浪財經(jīng)長安汽車：動力電池行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩(點擊查看原文)20232023年06月21日深交所互動易(深互動)長安汽車：目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達到4800GWh，產(chǎn)能嚴重過剩(點擊查看原文)2023年06月21日央廣網(wǎng)工信部：前5月新能源汽車動力蓄電池回收利用11.5萬噸(點擊查看原文)20232023年06月21日覽富財經(jīng)工信部：培育龍頭骨干企業(yè)不斷完善動力蓄電池回收利用體系(點擊查看原文)2023年06月21日電池中國372批觀察丨廣汽、吉利、大眾、寶馬等新車型亮相，電池配套被鎖定？(點擊查看原文)202023年06月21日新華社工業(yè)和信息化部：積極推動動力電池回收利用工作(點擊查看原文)2023年06月21日36氪充電10分鐘行駛1500公里，日本全固態(tài)電池，真要帶來革命？(點擊查看原文)20232023年06月21日36氪兩款鈉離子電池車型即將量產(chǎn)，鈉電產(chǎn)業(yè)化邁出關(guān)鍵一步(點擊查看原文)2023年06月21日人民網(wǎng)新疆哈密：追光逐日大漠戈壁崛起光伏藍海(點擊查看原文)20232023年06月21日財聯(lián)社據(jù)上海鋼聯(lián)今日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格繼續(xù)持穩(wěn)，均價報31.50萬元/噸(點擊查看原文)2023年06月21日索比光伏網(wǎng)光伏清潔機器人要迎來爆發(fā)時刻了嗎？(點擊查看原文)20232023年06月21日中新經(jīng)緯如何推進動力蓄電池回收利用？工信部回應(yīng)(點擊查看原文)2023年06月21日中證網(wǎng)國家發(fā)改委：截至今年5月底我國充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已達到635.6萬臺(點擊查看原文)20232023年06月21日證券時報網(wǎng)工信部：培育龍頭骨干企業(yè)不斷完善動力蓄電池的回收利用體系(點擊查看原文)2023年06月21日界面新聞工信部：支持開展高安全全氣候動力電池、熱泵空調(diào)、整車熱管理等技術(shù)攻關(guān)(點擊查看原文)20232023年06月21日新浪財經(jīng)工信部副部長辛國斌：將提升產(chǎn)品供給質(zhì)量(點擊查看原文)2023年06月21日鋰電焦點碳酸鋰的周期，故事正不斷上演！(點擊查看原文)20232023年06月21日第一財經(jīng)隆基擬為越南等項目募資200億，協(xié)鑫進軍能源AI算力|新能源頭條(點擊查看原文)2023年06月21日界面新聞年輕人興起新節(jié)儉主義，小家電行業(yè)如何應(yīng)對？(點擊查看原文)20232023年06月21日上海有色網(wǎng)電池類占4項！工信部對14項強制性國家標準制修訂計劃項目公開征集意見(點擊查看原文)2023年06月21日中國新聞網(wǎng)德國3月光伏裝機容量同比增長21%(點擊查看原文)202023年06月21日車質(zhì)網(wǎng)豐田電動化出招：全固態(tài)電池2027年上車(點擊查看原文)2023年06月21日覽富財經(jīng)以“銅”代“銀”，光伏電池電鍍銅產(chǎn)業(yè)從0到1開啟大市場(點擊查看原文)20232023年06月21日中能網(wǎng)產(chǎn)能過剩日漸顯現(xiàn)光伏擴產(chǎn)風險猶存(點擊查看原文)2023年06月21日國際太陽能光伏網(wǎng)我國前5個月光伏裝機和海關(guān)數(shù)據(jù)，隱藏著一個驚人真相！(點擊查看原文)20232023年06月21日國際太陽能光伏網(wǎng)光伏組件價跌破1.3元每瓦，快要見底了么？(點擊查看原文)2023年06月21日車聯(lián)新生態(tài)固態(tài)電池行業(yè)研究：產(chǎn)業(yè)化按下加速鍵，技術(shù)突破進行時(點擊查看原文)202023年06月21日北極星儲能網(wǎng)CCTV《對話》動力電池：合理的鋰價該是什么價位？(點擊查看原文)2023年06月21日中國投資咨詢網(wǎng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體下行需求有望得到進一步釋放(點擊查看原文)20232023年06月21日中國經(jīng)濟網(wǎng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化面臨挑戰(zhàn)(點擊查看原文)2023年06月21日中國財經(jīng)上海：查獲“勝舒”等問題吊扇燈314臺(點擊查看原文)20232023年06月21日中國證券報工信部：鼓勵試點拓展智能光伏應(yīng)用場景(點擊查看原文)2023年06月21日上海證券報充電樁布局調(diào)查：“一樁難求”“僵尸樁”俱存(點擊查看原文)20232023年06月20日家電圈今年家電618市場很低迷？大戰(zhàn)釋放三個亮點(點擊查看原文)2023年06月20日科創(chuàng)板日報GGII：2020年以來超1700億資金進入隔膜賽道(點擊查看原文)20232023年06月20日電子發(fā)燒友網(wǎng)這個材料！動力電池巨頭爭相布局(點擊查看原文)新聞日期2023年06月20日來源鋰電視界新聞標題及鏈接地址碳酸鋰價格持續(xù)回升鋰電回收項目迎新進展(點擊查看原文)20232023年06月20日中國經(jīng)濟網(wǎng)能鏈智電激進擴張背后：出海有著明確的業(yè)務(wù)邏輯(點擊查看原文)2023年06月20日證券時報網(wǎng)【研報掘金】機構(gòu)：未來3年機床行業(yè)仍將保持較高景氣度(點擊查看原文)20232023年06月20日新浪財經(jīng)2023蘇、浙、滬、皖、魯?shù)跹b10強(非國有)/塔機租賃商10強榜單在南京發(fā)布(點擊查看原文)2023年06月20日界面新聞蘇州工廠再轉(zhuǎn)身，千億機器人產(chǎn)業(yè)集群的崛起樣本(點擊查看原文)20232023年06月20日百姓家電網(wǎng)電視行業(yè)618價格微漲，別讓價格戰(zhàn)磨滅電視行業(yè)的創(chuàng)新(點擊查看原文)2023年06月20日觀察者網(wǎng)炒作對華電池依賴，美議員將施壓福特、通用(點擊查看原文)20232023年06月20日界面新聞財通證券：新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈此輪去庫存周期基本已結(jié)束，行業(yè)基本面在持續(xù)好轉(zhuǎn)(點擊查看原文)2023年06月20日界面新聞華鑫證券：持續(xù)看好光伏行業(yè)，預計短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)盈利水平將高于此前較為悲觀的市場預期(點擊查看原文)22023年06月20日覽富財經(jīng)充電樁再迎政策利好，未來市場規(guī)模超700億！無線充電或成突破口(點擊查看原文)2023年06月20日新浪財經(jīng)工業(yè)硅基本面偏空難改累庫情況仍然存在(點擊查看原文)20232023年06月20日證券之星【光伏快報】寧夏：光伏不得強配產(chǎn)業(yè)；華潤新能源獨立上市(點擊查看原文)2023年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/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304112.pdf2023-2023-06-21關(guān)于注銷第六期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期已到期未行權(quán)股票期權(quán)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304095.pdf2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于對2018年、2019年、2020年、2021年和2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷激勵對象名單及數(shù)量的核2023-06-21鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304127.pdf2023-2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于公司第七期股票期權(quán)激勵計劃的第三個行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304125.pdf2023-06-212022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票事宜法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304128.pdf2023-2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整第八期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304092.pdf2023-06-21關(guān)于調(diào)整公司第八期股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304101.pdf22023-06-21關(guān)于對2018年、2019年、2020年、2021年和2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304098.pdf2023-06-212018年限制性股票激勵計劃首次授予第四次解除限售期滿足解鎖條件的激勵對象名單和數(shù)量 鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304136.pdf公司公告日期具體內(nèi)容2023-02023-06-21關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃授予相關(guān)事項的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304103.pdf2023-06-21關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃的第三次解除限售期解鎖條件成就的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304096.pdf2023-06-212023-06-21第八期股權(quán)激勵計劃激勵對象及行權(quán)數(shù)量調(diào)整相關(guān)事宜的法律意見書事宜的法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304141.pdf2023-06-212018年限制性股票激勵計劃解鎖以及回購注銷部分限制性股票事宜法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304086.pdf2023-062023-06-21關(guān)于2018年限制性股票激勵計劃預留授予的第三次解除限售期解鎖條件成就的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304099.pdf2023-06-21關(guān)于2023年第二次臨時股東大會的通知鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304093.pdf2023-06-212023-06-21第五期股權(quán)激勵計劃激勵對象及行權(quán)數(shù)量調(diào)整、注銷到期未行權(quán)期權(quán)及行權(quán)事宜的法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304142.pdf2023-06-21第四屆董事會第十六次會議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304085.pdf2023-062023-06-21關(guān)于2018年限制性股票激勵計劃首次授予的第四次解除限售期解鎖條件成就的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304102.pdf2023-06-212018年限制性股票激勵計劃預留授予第三次解除限售期滿足解鎖條件的激勵對象名單和數(shù)量鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304114.pdf2023-06-212023-06-21監(jiān)事會關(guān)于公司第五期股票期權(quán)激勵計劃預留授予的第三個行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304121.pdf2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃的第三次解除限售期解鎖條件成就的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304116.pdf2023-2023-06-21第五期股票期權(quán)激勵計劃預留授予第三個行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵對象名單鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304089.pdf2023-06-21第七期股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵對象名單鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304130.pdf2022023-06-21關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304083.pdf2023-06-21關(guān)于公司調(diào)整股權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、回購價格和授予價格的獨立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304120.pdf22023-06-21第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304109.pdf2023-06-212020年限制性股票激勵計劃第三次解除限售期滿足解鎖條件的激勵對象名單和數(shù)量鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304134.pdf2022023-06-21關(guān)于調(diào)整公司第六期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304108.pdf2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計劃預留授予激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304138.pdf22023-06-21關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304090.pdf2023-06-212018年、2019年、2020年、2021年和2022年限制性股票激勵計劃回購注銷的激勵對象名單和數(shù)量鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304129.pdf2023-2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整第六期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304144.pdf2023-06-21關(guān)于調(diào)整公司第七期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304082.pdf2023-06-212023-06-21監(jiān)事會2018年限制性股票激勵計劃預留授予的第三次解除限售期解鎖條件成就的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304139.pdf2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃的第三次解除限售期解鎖條件成就的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304123.pdf2023-06-212023-06-21第七期股權(quán)激勵計劃激勵對象及行權(quán)數(shù)量調(diào)整、注銷到期未行權(quán)期權(quán)及行權(quán)事宜的法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304135.pdf2023-06-21關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃的第三次解除限售期解鎖條件成就的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304111.pdf22023-06-212019年限制性股票激勵計劃解鎖以及回購注銷部分限制性股票事宜法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304124.pdf2023-06-21關(guān)于第七期股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項公告 鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304110.pdf公司公告日期具體內(nèi)容2023-06-212023-06-21監(jiān)事會關(guān)于公司第五期股權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期激勵對象名單及行權(quán)數(shù)量的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304140.pdf2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃授予價格、激勵對象名單及授予數(shù)量的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304118.pdf2023-06-212023-06-21監(jiān)事會關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304115.pdf2023-06-21關(guān)于調(diào)整公司第五期股票期權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304097.pdf2023-2023-06-21監(jiān)事會關(guān)于公司第六期股票期權(quán)激勵計劃的第三個行權(quán)期行權(quán)相關(guān)事項的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304145.pdf2023-06-21第六期股權(quán)激勵計劃激勵對象及行權(quán)數(shù)量調(diào)整、注銷到期未行權(quán)期權(quán)及行權(quán)事宜的法律意見書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-21\9304119.pdf創(chuàng)創(chuàng)維數(shù)字2023-06-20天風證券股份有限公司關(guān)于深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司要約收購創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司之獨立財務(wù)顧問報告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-20\9300630.pdf2023-06-20第十一屆董事會第十九次會議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-20\9300629.pdf20232023-06-20董事會關(guān)于深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-6\2023-06-20\9300631.pdf2023-06-20