PAGEPAGE72不干膠市場調(diào)研報告前言按照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，我們對珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)的不干膠市場進行了為期一個月的市場調(diào)研，本次調(diào)研走訪了廣州、深圳、上海、杭州、溫州等地的不干膠材料生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、印刷廠等，結(jié)合本次實地走訪的見聞以及查閱相關(guān)圖書、資料等內(nèi)容撰寫了以下不干膠市場調(diào)研報告，具體內(nèi)容如下：第一章概況不干膠標(biāo)簽又稱自粘標(biāo)簽、及時貼、壓敏標(biāo)簽等，一般包括自粘標(biāo)簽、自粘膠帶、裝潢貼膜等。不干膠標(biāo)簽是以紙張、薄膜或特種材料為面料，背面涂有粘合劑，以涂硅保護紙為底紙的一種復(fù)合材料，并經(jīng)過印刷、模切等加工后成為成品標(biāo)簽。為滿足自粘貼目的，其結(jié)構(gòu)分為面層、底層兩大部分，其中面層涂布膠黏劑，具有自粘貼性能，底層一般在基紙上涂布防粘層，便于面層剝離并對膠黏層提供保護。面層可以是塑料膜、金屬箔或銅版紙等材料，通過表面涂覆膠黏劑獲得自粘貼能力，與表面經(jīng)過特殊處理的離型紙粘貼在一起，使用時可以很方便的剝離下來，粘貼在各種物體表面，其銅版紙（或其他膜材料）表層，即未涂膠面，可以印刷文字或圖案，起到說明或裝飾的作用，這種新型的具有特殊功能的材料正在日益廣泛的被應(yīng)用到各個工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域。國際上一般認為，首開先河的不干膠標(biāo)簽是20世紀(jì)30年代由美國人R·斯坦頓·艾利發(fā)明的。開始用手工制作，后來，艾利先生發(fā)明了第一臺涂布機和標(biāo)簽生產(chǎn)設(shè)備并開始機械化生產(chǎn)。不干膠標(biāo)簽是對傳統(tǒng)標(biāo)簽材料的巨大挑戰(zhàn)，是標(biāo)簽領(lǐng)域的一場革命，自30年代后，不干膠標(biāo)簽技術(shù)迅速傳播到世界各地，一些國家紛紛建廠，研究和開發(fā)了各種各樣、不同種類的標(biāo)簽材料。據(jù)中國防偽行業(yè)協(xié)會消息，我國不干膠標(biāo)簽印刷是從20世紀(jì)70年代末起步的，最早起步地區(qū)為廣東、天津以及其他一些沿海城市，最初的設(shè)備和工藝技術(shù)主要從日本引進。90年代中期，不干膠標(biāo)簽印刷開始逐漸在全國推廣，在印刷工藝、設(shè)備性能、材料的多元化等方面日趨成熟。近年來，日本和東南亞一些生產(chǎn)廠商都看好中國廣闊的消費市場，紛紛投資投產(chǎn)。此外，國內(nèi)一些國有印刷廠和民營印刷廠也看好不干膠印刷所帶來的高額利潤，紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)和投產(chǎn)。據(jù)不干膠印刷業(yè)內(nèi)人士估計，不干膠標(biāo)簽印刷的凈利潤高達18%～22%。我國不干膠標(biāo)簽市場已日漸成熟。我國的不干膠標(biāo)簽需求量正以每年15%~20%的速度快速增長，但和其他標(biāo)簽產(chǎn)品發(fā)達國家相比，我國的標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)只處于初級階段。目前中國的不干膠標(biāo)簽市場大約為14億～17億平方米，人均占有量僅為1.1～1.3平方米/年，一些發(fā)達國家比如美國的人均占有量達到15平方米／年，因此，中國的不干膠標(biāo)簽市場潛力巨大，而珠三角和長三角兩個地區(qū)的生產(chǎn)能力就占整個中國不干膠標(biāo)簽市場的75%，眾多廠商正是因為看到這一事實，紛紛涉足于此，導(dǎo)致從事不干膠印刷行業(yè)的廠商過多，生產(chǎn)加工能力過大，造成一邊是廣闊的市場空間，一邊是日趨激烈的競爭、供大于求這一不和諧的現(xiàn)狀?？傮w來說，國內(nèi)不干膠標(biāo)簽印刷業(yè)正在“打磨”中逐漸走向成熟，不干膠標(biāo)簽印刷產(chǎn)品正經(jīng)歷著從中低檔向中高檔轉(zhuǎn)換的過程。目前日化、電子電器、醫(yī)藥、物流、零售和食品飲料等幾個行業(yè)對標(biāo)簽的需求尤為突出。不干膠材料的生產(chǎn)也伴隨著不干膠標(biāo)簽印刷行業(yè)的成熟而高速發(fā)展。目前國內(nèi)不干膠材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，按照生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)設(shè)備等可以分為初級、中級、高級不干膠生產(chǎn)企業(yè)，其中中、高級企業(yè)主要是以艾利、藍泰、琳得科為代表的一批外資企業(yè)和以金利寶、四維等為代表的一批臺、港資或合資企業(yè)，這些企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進，多數(shù)為國外進口，產(chǎn)能大，品種齊全，技術(shù)成熟，能按照客戶要求生產(chǎn)適合不同粘貼環(huán)境的中、高檔不干膠產(chǎn)品，其產(chǎn)品多被用來印刷比較精美的標(biāo)簽，貼膜等，被廣泛的應(yīng)用在日化、電子電器、飲料、醫(yī)藥和物流等行業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)能加起來占到整個不干膠市場供應(yīng)量的70%以上；而初級不干膠生產(chǎn)企業(yè)則主要是由一些民營、私營、村辦企業(yè)等組成，這些企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備基本都是國產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能小，生產(chǎn)效率低，主要生產(chǎn)一些低檔的產(chǎn)品，產(chǎn)品類別比較單一，主要被用于一些對印刷質(zhì)量要求相對較低的標(biāo)簽和貼畫等，以銅版紙和書寫紙面材居多。目前不干膠材料生產(chǎn)企業(yè)比較集中在廣州、中山、上海、溫州、天津等地。第二章國內(nèi)不干膠市場行業(yè)分析2.1不干膠產(chǎn)品的市場特點1、應(yīng)用廣泛：作為一種標(biāo)簽材料，不干膠廣泛應(yīng)用在日化業(yè)、藥品業(yè)、食品飲料業(yè)、超市物流業(yè)、輪胎業(yè)、潤滑油業(yè)上。應(yīng)用的廣泛性，使得不干膠產(chǎn)品不會依附于某個行業(yè)的興衰而興衰，決定了不干膠產(chǎn)品的抗風(fēng)險能力強。2、不干膠產(chǎn)品由于是幾種材料的復(fù)合，產(chǎn)品的差異主要體現(xiàn)在膠水的涂布上，這就決定了不干膠產(chǎn)品的品種多，每個廠家同品種之間同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。3、從不干膠材料的供應(yīng)鏈來看：不干膠是派生的需求。最終用戶的需求決定了不干膠產(chǎn)品的需求。由于是派生的需求，最終用戶需求量的波動，經(jīng)過傳遞，會造成對不干膠材料需求的更大波動，而國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展迅速，不干膠最終用戶如日化業(yè)，超市物流業(yè)，電子電器業(yè)等的迅速發(fā)展，推動了不干膠材料的更快發(fā)展。面材供應(yīng)商面材供應(yīng)商膠水供應(yīng)商硅油供應(yīng)商底材供應(yīng)商不干膠生產(chǎn)企業(yè)不干膠產(chǎn)品經(jīng)銷商不干膠印刷企業(yè)電子電器日化業(yè)食品飲料業(yè)超市物流業(yè)醫(yī)藥業(yè)等圖1不干膠材料的供應(yīng)鏈圖2.2不干膠市場銷售量根據(jù)中國壓敏膠協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2002年的不干膠材料銷售量在14億平方米左右，1997－2002年每年的增長幅度在10％左右，按2003－2007的增長率為7％－8％預(yù)測，到2007年將達到20億平方米。年份銷售量(億m2)增長率(%)19978.431519989.3611199910.411200011.5511200112.81120021410200315.410200416.682005188200619.47.5200720.67.5表1壓敏膠協(xié)會對2002不干膠材料的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和對2003－2007的預(yù)測。而UPM2003年的報告顯示：2002年亞洲不干膠市場為22億平方米，包括日本10億平方米，不包括日本在內(nèi)的亞洲市場為12億平方米，UPM預(yù)計2006年將達到29.5億平方米，日本為10億平方米。平均市場增長率為7％，不含日本在內(nèi)的市場增長率為19％。根據(jù)荷蘭AWA機構(gòu)的調(diào)查報告顯示，2004年全世界不干膠標(biāo)簽的總用量已達到140億平方米，其中，歐洲65億平方米，北美40億平方米，日本13億平方米，中國9億平方米，印度2~3億平方米。據(jù)此次調(diào)查收集到的數(shù)據(jù)，國內(nèi)規(guī)模較大的五家企業(yè)（艾利、藍泰、金利寶、高冠、豐華）2004年的銷售額為18.4億元，以平均價格3.5元每平方米計算，這五家企業(yè)的2004年銷售量為5.3億平方米，艾利2006年的銷售量接近4億平方米。另據(jù)膠水供應(yīng)商BASF和硅油供應(yīng)商道康寧估計：2005年不干膠市場應(yīng)在15～16億平方米左右。雖然上面的數(shù)據(jù)各不相同，壓敏膠協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)比較大，2002年就達到了14億平方米，而UPM和國外AWA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)較小，原因可能是UPM和AWA只是對規(guī)模較大的企業(yè)進行了統(tǒng)計，而忽略了一些小型的企業(yè)。保守的估計2006的市場容量至少有15億平方米，以每平方米3.5元計算，市場容量在52.5億元以上。2.3不干膠市場增長率BASF近兩年的業(yè)務(wù)增長以40%～50%的速度遞增，由此可見不干膠市場的增長率還是很高的。據(jù)硅油供應(yīng)商道康寧介紹，無溶劑型硅油增長率為20%～30%。無溶劑型的硅油雖然主要用在離型紙上，但硅油還有其他用途，但是用在不干膠產(chǎn)品上的無溶劑硅油占有比較大的市場份額，那么不干膠產(chǎn)品的增長率也不會很低。據(jù)道康寧所做的市場研究，人均GDP增長10％，標(biāo)簽總量的增長在20％左右。根據(jù)供應(yīng)商的判斷，最近幾年不干膠市場增長率有20％，當(dāng)然供應(yīng)商的判斷有夸大的可能性，保守的估計增長率有15％。此次調(diào)研收集到部分不干膠生產(chǎn)企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)如下表：生產(chǎn)廠家年份收入（萬元）增長率（%）資產(chǎn)（萬元）增長率（%）員工（人）艾利中國2006943216.257151311.481000（2007）艾利廣州20064393211.183358618.9250（2007）艾利廣州20053951422.67282475.19170（2006）高冠20042723264054124.74100（2006）金利寶20052327136.641715960.41270（2007）藍泰上海20051517064.941931482.13145（2006）藍泰常熟300（2007）浙江豐華20041154842.735664168.24331（2005）表2不干膠生產(chǎn)企業(yè)銷售情況表從表2中可以看出除了艾利的增長速度稍低外，但2006年增長率也達到了7.8％，其余廠家的增長率都很高，增長速度最快的藍泰2005年的增長率有64.94%之多。由于以上五家企業(yè)是國內(nèi)規(guī)模大，檔次比較高的企業(yè)，因此從表2基本上可以推測中高檔市場增長率在10％以上。2.4不干膠產(chǎn)品競爭市場國內(nèi)的不干膠材料市場相當(dāng)集中，六大主要廠商艾利、藍泰、琳得科、金利寶、高冠、豐華占據(jù)了市場的絕大部分份額，其中以艾利的市場份額最大，其銷售額是居第二位的高冠的四倍，比其余5家的銷售總和還要多，基本上是艾利一枝獨秀。其它為數(shù)眾多的國內(nèi)廠家，大都生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品。從表2可以看出艾利的銷售量最大，2006年銷售額達到13.8億元，銷售量為4億平方米左右。艾利總的增長率為7.8％，增長率與其他企業(yè)相比不是很大，但艾利的銷售額基數(shù)大，銷售額的絕對數(shù)量的增長還是比較大的，艾利2006的銷售額年比2005年增長1.08億元，特別是針對華南市場的艾利廣州公司，業(yè)務(wù)增長非?？?，2005年增長率為22.67％，增長了7302萬元，2006年增長率為11.18%，增長了4418萬元。從艾利廣州的員工2007年增長了47％來估計，2007年艾利廣州的增長率會很高。高冠2004年銷售額為2.7億元，而高冠2004年的資產(chǎn)增長了124.74％，有可能是銷售增長得比較快，而投資了新的設(shè)備。金利寶2005年的銷售額為2.3億元，增長率為36.64%。藍泰2005年的銷售額為1.5億元，增長率為64.94％，2007年藍泰的員工達到了300人，比2006年的145人增加了107％，從人員的增長速度來推斷，藍泰2007年的銷售額將會達到3億元。從以上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，每一家企業(yè)都在分享整個不干膠市場增長的成果，上述五家企業(yè)的銷售增長率都很高，這一方面說明整個中高端市場增長快，另一方面也說明，艾利也不是不可戰(zhàn)勝的，其他各個企業(yè)的快速發(fā)展，增長了我們進入不干膠市場的信心。從不干膠銷售量和銷售增長率來看，國內(nèi)的不干膠市場現(xiàn)仍處在快速發(fā)展期。2.5不干膠的產(chǎn)量情況一方面市場需求旺盛，增長迅速，但也應(yīng)看到另一面，由于市場的快速發(fā)展，驅(qū)使競爭對手相繼加大在不干膠上的投資。2007年3月份藍泰公司投資4000萬美元在中國常熟的不干膠生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)開始投入生產(chǎn)，并把原先在上海的工廠搬到了常熟。藍泰新上的設(shè)備（已投產(chǎn)）幅寬2300mm，車速在1000m/min左右,估計產(chǎn)能5億平方米。艾利也新上了一臺新設(shè)備（民豐銷售副總介紹），4月份已經(jīng)進行了設(shè)備的調(diào)試，紙幅在2000mm左右,車速1000m/min，產(chǎn)能也有5億平方米。加上公司的4億平方米的產(chǎn)能，就這三家企業(yè)的產(chǎn)量就有14個億平方米，最近上海的金大也引進了一臺幅寬1600mm的新設(shè)備，金利寶最近也計劃投資一臺新設(shè)備。從而導(dǎo)致不干膠的產(chǎn)能有過剩的可能。從以上分析來看，不干膠產(chǎn)品既是一個充滿機會，前景看好的行業(yè)，但也應(yīng)該清醒地認識到不干膠市場也是一個充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)。2.6不干膠產(chǎn)品的贏利率與前幾年相比，隨著市場競爭的日益加劇，不干膠產(chǎn)品的利潤率在逐漸降低。1)不干膠原材料的價格上漲一是由于國際原油價格上漲,使得以原油為原材料的薄膜，硅油，膠水的價格也上漲;二是國際木漿價格的上漲，導(dǎo)致作為面材和底材的紙張價格也上漲,以及勞動力、水電、燃油等生產(chǎn)成本的提高，雖然由于人民幣升值導(dǎo)致進口的原材料的價格有所降低，但綜合起來考慮，不干膠材料的成本還是提高了。2)不干膠印刷企業(yè)之間價格競爭的加劇，導(dǎo)致不干膠印刷企業(yè)不斷要求不干膠供應(yīng)商降低價格。3)不干膠生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大投資，特別是藍泰以比較低的價格進入,導(dǎo)致艾利也不斷地調(diào)低價格,這樣引起連鎖反應(yīng),以至于整個不干膠行業(yè)的價格下降。這樣不干膠材料供應(yīng)商來自三方面的壓力，一是要面對原材料漲價的壓力，二是要面對印刷企業(yè)降低價格的壓力,三是要面對競爭者之間激烈的市場競爭的壓力，導(dǎo)致整個不干膠行業(yè)的利潤率不斷下降。雖然不干膠產(chǎn)品的利潤率在不斷下降，但中高端實際利潤率還是比較高的。例如：輕工業(yè)信息中心提供的數(shù)據(jù)表明艾利（廣州）2006年的凈利潤率達到了13.7％。年份艾利（廣州）凈利潤總額（萬元）艾利（廣州）主營業(yè)務(wù)收入（萬元）銷售利潤率（%）2006年1-9月43803213713.62006年60274383313.7表32006年艾利的利潤率2.7不干膠的銷售模式不干膠企業(yè)的銷售模式主要有兩種，一種是直接銷售，一種是直接銷售和結(jié)合經(jīng)銷商銷售。直接銷售的優(yōu)勢在于：直接銷售能夠更好的控制服務(wù)質(zhì)量。由于不干膠產(chǎn)品的品種繁多，不同的產(chǎn)品特別是不同的膠水的技術(shù)特點，使用特性都存在很大的差異，同時客戶的要求也存在著很大的差異，甚至很多的產(chǎn)品都要求針對其最終的使用環(huán)境來“量身訂做”，特別是一些特殊材料，因此要求產(chǎn)品供應(yīng)商必須非常專業(yè)，能夠為企業(yè)提供技術(shù)方面的指導(dǎo)和服務(wù)，在這些方面，不干膠材料生產(chǎn)廠家比經(jīng)銷商有著比較明顯的優(yōu)勢直接銷售的缺點：1）不干膠生產(chǎn)廠家必須具備比較全面的銷售網(wǎng)點覆蓋和完善的物流配送系統(tǒng)，同時也意味著生產(chǎn)廠家必須在分切中心，銷售人員配備方面必須有比較大的投入。2）直接銷售的銷售費用比較高。利用經(jīng)銷商銷售的優(yōu)勢有：1）首先，各地的經(jīng)銷商了解當(dāng)?shù)厥袌龅那闆r，其銷售策略和服務(wù)更能貼近當(dāng)?shù)厥袌觯瑫r比較成熟的經(jīng)銷商還擁有很多的不干膠銷售的經(jīng)驗和客戶資源，依靠他們的資源可以迅速的將產(chǎn)品推向市場，擴大產(chǎn)品的銷售；藍泰公司在溫州龍港的銷售就是一個很好的例子：兩年前藍泰公司在溫州設(shè)立辦事處直接負責(zé)龍港地區(qū)的銷售，然而因為與當(dāng)?shù)氐南M習(xí)慣、服務(wù)理念等不能很好的融合，其在龍崗的銷售市場一直無法打開，后來選擇了與當(dāng)?shù)氐囊患医?jīng)銷商合作，半年后市場就逐漸接受了藍泰的產(chǎn)品，其市場占有率逐步上升。2）結(jié)合經(jīng)銷商銷售，生產(chǎn)廠家就可以減少分切設(shè)備、廠房、倉庫、人工和物流配送方面的投入，也可以減少庫存資金占用等。缺點是：1）對經(jīng)銷商的控制比較難，增加管理的成本。2）分公司和經(jīng)銷商的關(guān)系比較難處理。此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)在廣州的天成路，深圳國稅登記分局附近，上海的浙江北路，溫州蒼南縣龍港鎮(zhèn)的站前路是不干膠產(chǎn)品的集散地，同時也是小型不干膠印刷企業(yè)銷售點集中的地方。在這些地方有的是不干膠生產(chǎn)廠家設(shè)的分切點，但大部分是不干膠經(jīng)銷商。不干膠經(jīng)銷商自己購買分切設(shè)備，采用前面銷售后面分切的方式面對主要散戶和小型的印刷廠。經(jīng)銷商銷售的大都是中低檔品牌如富洲、豐華、寶中寶、廣大的產(chǎn)品，高檔品牌如艾利、藍泰則很少。在深圳國稅登記分局附近有一家企業(yè)經(jīng)銷艾利的產(chǎn)品，在溫州的龍港有一家經(jīng)銷藍泰的產(chǎn)品。艾利公司采取的是直接銷售，其生產(chǎn)的不干膠材料直接流向印刷企業(yè)。艾利公司采用這樣的銷售渠道是因為其有一個非常成熟，覆蓋面非常廣的銷售網(wǎng)絡(luò)。目前在國內(nèi)艾利公司設(shè)有9個辦事處或分切中心（昆山、廣州、上海、北京、天津、成都、深圳、武漢、香港），其中包括6個分切中心（均分布在長三角，珠三角，京津等市場較大的地區(qū)），可以根據(jù)客戶的要求任意分切，并及時的送到客戶手中。藍泰公司采取的是直接銷售和結(jié)合經(jīng)銷商銷售，在常熟、廣州和天津設(shè)有專門的分切中心，廣州、深圳、上海、北京和香港建有銷售辦事處，在這些地區(qū)實行零級銷售，而其他地區(qū)則選擇了與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商合作，依靠自身銷售機構(gòu)和各地經(jīng)銷商進行國內(nèi)的銷售。目前其他的大多數(shù)廠家都采用了和藍泰公司相似的銷售渠道。第三章不干膠印刷行業(yè)情況3.1總的行業(yè)情況國內(nèi)不干膠標(biāo)簽印刷市場，近幾年保持著持續(xù)增長的勢頭，年均增長率均保持在

15%~20%。目前全國有3000多家從事不干膠標(biāo)簽印刷的企業(yè)，年產(chǎn)量達15億平方米左右。國內(nèi)的不干膠標(biāo)簽印刷行業(yè)主要集中在長江三角洲、珠江三角洲以及京津地區(qū)，但是高端的標(biāo)簽印刷企業(yè)大部分集中在長江三角洲、珠江三角洲兩地。上海、深圳、蘇州、東莞四城市是國內(nèi)標(biāo)簽印刷最發(fā)達的地區(qū)。溫州地區(qū)是國內(nèi)不干膠標(biāo)簽印刷企業(yè)最傳統(tǒng)也是目前最集中的地方，但普遍規(guī)模比較小，無論設(shè)備還是管理都落后于蘇州和東莞兩地。在不干膠標(biāo)簽印刷中采用的技術(shù)與設(shè)備以凸版印刷為主，但輪轉(zhuǎn)式柔版印刷設(shè)備也逐漸增加。輪轉(zhuǎn)凸印和窄幅柔印的共生代表標(biāo)簽印刷發(fā)展的一個方向。需要說明的是，窄幅柔印和輪轉(zhuǎn)凸印的印刷功能本質(zhì)上并沒有太大的區(qū)別，區(qū)別主要還在于窄幅柔印機更適合批量大的印件。不干膠標(biāo)簽印刷有卷筒材料印刷和單張紙印刷兩種，卷筒形式的輸紙又分為3種方式，即：連續(xù)式輸紙、往復(fù)式輸紙和間歇式輸紙。連續(xù)式輸紙是最先進的印刷形式，往復(fù)式次之，間歇式輸紙是最初級且精度最低的輸紙方式。單張紙不干膠標(biāo)簽印刷是中國特有的加工方式，國外已很少見。由于所調(diào)查的印刷企業(yè)一般規(guī)模比較大，設(shè)備以卷筒印刷機為主。由于卷筒印刷機效率高，對不干膠材料的需求量大，因此在材料的采購上以卷筒紙為主。3.2不干膠印刷企業(yè)的分類中國的不干膠標(biāo)簽印刷企業(yè)可以根據(jù)終端用戶的種類、標(biāo)簽產(chǎn)品的應(yīng)用范圍、硬件設(shè)備的水平和軟件技術(shù)力量等實際情況，將國內(nèi)的不干膠標(biāo)簽印刷企業(yè)大致劃分為3個層次：初級層次、中級層次、高級層次。這3個層次在不干膠標(biāo)簽印刷行業(yè)所占的大致比例分別為84%、10%、6%。雖然中高級印刷企業(yè)數(shù)量比較少，但是中高級印刷企業(yè)的設(shè)備先進，效率高，特別是對卷筒不干膠材料的需求量大。3.3不干膠印刷企業(yè)的特點1）國內(nèi)的不干膠印刷企業(yè)增長快，規(guī)模越來越大。不干膠印刷企業(yè)年增長率至少在15％以上，中高檔印刷企業(yè)發(fā)展更是迅速，不干膠標(biāo)簽印刷產(chǎn)品正從中低檔向中高檔轉(zhuǎn)換。這就給冠豪不干膠產(chǎn)品進入中高檔市場提供了市場機會。在所調(diào)查的企業(yè)中不干膠業(yè)務(wù)增長少的也有20%，多的有50%，有的廠家購買了新設(shè)備，有的廠家搬了新廠房。不干膠印刷企業(yè)經(jīng)過這幾年的發(fā)展規(guī)模越來越大，例如深圳的冠利得2006年的產(chǎn)值為1.5億元，2007年計劃產(chǎn)值3億元。并且隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，有的不干膠印刷企業(yè)分別在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)都設(shè)有印刷基地。2）國內(nèi)不干膠印刷產(chǎn)品的質(zhì)量越來越高，象著名的跨國公司IBM和寶潔的標(biāo)簽產(chǎn)品也是在國內(nèi)印刷的。國內(nèi)印刷企業(yè)的印刷產(chǎn)品除了滿足國內(nèi)市場的需求外，還大量出口，在所調(diào)查的印刷企業(yè)中，均有來自國外的訂單，尤其是來自日本的訂單特別多。3）在所調(diào)查的企業(yè)中均不同程度的存在由最終客戶指定材料的現(xiàn)象存在，比例大的達到1：1的程度，比例小的也有20％。客戶指定材料的，印刷企業(yè)會尊重客戶的要求，一般不會再推薦其他材料。這也是公司進入不干膠市場的一個很大的風(fēng)險所在。不指定材料的客戶，如果質(zhì)量穩(wěn)定可靠，價格合適，印刷企業(yè)也樂意向客戶推薦新的不干膠材料。4）由于最終客戶對環(huán)保的要求越來越高，導(dǎo)致印刷企業(yè)對環(huán)保的要求也越來越高，尤其是一些國外的印刷訂單，其對環(huán)保的要求更高，致使有些印刷企業(yè)就把環(huán)保放在了采購不干膠材料的最重要的位置。5）不干膠印刷企業(yè)對不干膠材料供貨的及時性要求非常高。一是由于印刷企業(yè)的客戶一般要求在三四天內(nèi)交貨，導(dǎo)致印刷企業(yè)都要求不干膠供應(yīng)商在一天內(nèi)交貨，即今天下單，明天就要到貨；二是印刷企業(yè)一般沒有不干膠材料庫存，印刷企業(yè)接到客戶的訂單后，立即向不干膠材料供應(yīng)商訂貨，這要求供應(yīng)商的供貨必須及時。6）不干膠印刷企業(yè)也在向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。一方面為了使自己的產(chǎn)品更有特色，另外也為了更好的服務(wù)顧客，不干膠印刷企業(yè)也進行了分化，有的是專門做日化產(chǎn)品印刷的（主要是膜類印刷），如上海正偉主要以日化產(chǎn)品印刷為主，不干膠材料的90％是膜類，有的是專門做超市產(chǎn)品印刷的（主要是熱敏紙），還有的是電子電器印刷為主的（主要是膜類印刷）。7）不干膠印刷企業(yè)為了維系客戶的忠誠度正展開越來越激烈的競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品的生命周期越來越短，而每次的印刷量卻在減少，印品趨于短版化。表現(xiàn)在材料的采購上就是采購的品種多，批次多，但每次的數(shù)量少。8）在所調(diào)查的印刷企業(yè)中，所使用的材料大都是外資企業(yè)如艾利、藍泰、琳得科的材料。雖然國內(nèi)不干膠材料生產(chǎn)廠家眾多，但是這些國內(nèi)廠家大都訂位在中低端，產(chǎn)品的質(zhì)量跟艾利、藍泰相比還有一定的差距，還無法與外資企業(yè)相抗衡，因此這些大中型印刷企業(yè)采用國內(nèi)的材料比較少。由于國內(nèi)不干膠材料基本上讓這幾家中高端市場壟斷了，可供印刷企業(yè)選擇的余地并不大，因此印刷企業(yè)也希望有一個在質(zhì)量上穩(wěn)定可靠，在價格上比艾利、藍泰的要低5%~10％的不干膠產(chǎn)品，這樣不干膠印刷企業(yè)的選擇余地就會大一點。我們公司的不干膠產(chǎn)品定位在這樣一個位置，給印刷企業(yè)在不干膠材料上多一個選擇，印刷企業(yè)還是比較容易接受的。據(jù)調(diào)查，根據(jù)公司這個定位，如果公司提供樣品，印刷企業(yè)大都表示愿意打樣并向客戶推薦。9）中高檔不干膠印刷企業(yè)，大都把質(zhì)量放在了第一位，然后才是價格和服務(wù)，其中有一些訂單大都是日本的印刷企業(yè)把環(huán)保放在了第一位。印刷企業(yè)為了挽留客戶，避免客戶的投訴，在材料的選擇上把質(zhì)量放在第一位，避免客戶的投訴和流失。10）高速印刷——競爭的日益激烈和需求滿足的迫切性，使得標(biāo)簽印刷越來越趨向于在保證印刷質(zhì)量的前提下，加快印刷的速度。總的來說，由于終端市場的拉動，標(biāo)簽印刷行業(yè)在這幾年高速成長，尤其是2001年之后，國家對外商投資不干膠標(biāo)簽印刷政策放開，外資企業(yè)相繼投資于不干膠印刷業(yè)，促進了行業(yè)的發(fā)展。另一方面，一些國內(nèi)企業(yè)都看好標(biāo)簽印刷行業(yè)，新上了許多生產(chǎn)線，也加速了行業(yè)的發(fā)展。標(biāo)簽印刷企業(yè)的競爭雖然很激烈，但是所調(diào)查的一些中大型印刷企業(yè)的生產(chǎn)都很忙碌，因為整個市場在增長，各家企業(yè)的訂單都很多，印刷企業(yè)這幾年不斷有新客戶，并且有些訂單還是客戶主動找上門的。一邊是廣闊的市場空間，一邊是日趨激烈的競爭。第四章不干膠產(chǎn)品終端用戶4.1日化業(yè)：發(fā)展的原動力未來幾年化妝品市場的銷售額將以年均15%左右的速度增長。預(yù)計到2010年，中國化妝品市場銷售總額可達800億元左右。據(jù)統(tǒng)計，中國內(nèi)地現(xiàn)有化妝品企業(yè)4000多家，一半在廣東；年銷售額在1億元以上的化妝品企業(yè)有50余家，其中5億元以上的本土企業(yè)有重慶奧妮、上海家化、北京三露、深圳麗斯達、湖北絲寶、廣州雅倩等10家企業(yè)。而數(shù)量不多的外資企業(yè)年銷售額則從幾億元至上百億元都有，寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅、資生堂、花王、強生、雅芳等外資，銷量占到中國日化市場80%左右的份額。而據(jù)有關(guān)人士透露光寶潔、聯(lián)合利華兩家企業(yè)的標(biāo)簽使用金額每年在2億元。

據(jù)統(tǒng)計，日化行業(yè)產(chǎn)品對不干膠標(biāo)簽的需求占市場總需求量的30％以上，且日化產(chǎn)品的包裝材料中40％都是采用不干膠標(biāo)簽的。日化產(chǎn)品精美的包裝和外觀都將直接影響到其銷售，不干膠的靈活性，適合精美印刷，達到吸引眼球的效果遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)的絲網(wǎng)印刷。由此可以看出日化行業(yè)自身的迅速發(fā)展以及其包裝形式順應(yīng)潮流的發(fā)展都是不干膠在該行業(yè)中迅速發(fā)展的原因。目前國內(nèi)化妝品的不干膠標(biāo)簽包裝存在著以下幾個特點：

1)國內(nèi)知名化妝品品牌在外包裝上大多由絲網(wǎng)印刷轉(zhuǎn)向不干膠標(biāo)簽，薄膜標(biāo)簽材料的需求量正快速增長。近年來越來越多的化妝品廠家都樂于選用不干膠標(biāo)簽，從實用性考慮，不干膠標(biāo)簽的應(yīng)用使設(shè)計師能夠更自由地設(shè)計包裝容器，可操作性更強；從所需成本考慮，如包裝顏色超過四種，標(biāo)簽成本就比絲網(wǎng)印刷低。目前標(biāo)簽的材料主要有紙張標(biāo)簽和薄膜標(biāo)簽兩種。由于薄膜標(biāo)簽的技術(shù)含量較高，所需成本也就比紙張標(biāo)簽高得多。盡管薄膜標(biāo)簽價格高，但越來越多的廠家已認識到了它的優(yōu)點，薄膜標(biāo)簽在中國的增長開始加快。

2)超透明、耐積壓的薄膜材料被廣泛應(yīng)用。例如“伊卡璐”“潘婷”“舒蕾”洗發(fā)水使用的超透明包裝。

3)部分跨國公司的全球性／區(qū)域性采購轉(zhuǎn)移到中國。在國外，日化類的產(chǎn)品價格相對消費者的收入是非常便宜的，所以消費者并不會去仔細研究其包裝質(zhì)量；而在中國，有知名度的日化產(chǎn)品相對較貴，有些甚至是較奢侈的物品，這樣消費者就會對其包裝持較挑剔的眼光；另外，受某些客觀因素的影響，比如國內(nèi)的道路交通狀況較差，因此，要求化妝品的包裝具有較強的抗磨擦性。所有的這些因素都促使化妝品生產(chǎn)廠家對包裝供應(yīng)商提出更高的標(biāo)準(zhǔn)。

4.2電子電器業(yè)電腦、冰箱、空調(diào)銘牌因為要絕緣，大部分采用PET材質(zhì)。中國的電子、家電行業(yè)的年增長速度超過20%，由于電子產(chǎn)品對標(biāo)簽的高要求和產(chǎn)品應(yīng)用的多樣性，給不干膠標(biāo)簽業(yè)帶來巨大的增長空間。在眾多電器上都可以見到貼有各式各樣外觀的不干膠標(biāo)簽，這些標(biāo)簽單位面積大、種類多。另外，在各類電器上還貼有眾多耐久性不干膠標(biāo)簽，這些標(biāo)簽單位面積大、數(shù)量多。我國現(xiàn)有家用電器雖然在城市家庭的普及率較高，但在農(nóng)村的普及率還較低。隨著家用電器在中國家庭的進一步普及，必將帶動耐久性不干膠標(biāo)簽的需求。此外，隨著IT產(chǎn)品的迅速普及(主要是電腦、電子通訊類產(chǎn)品)，不干膠標(biāo)簽作為產(chǎn)品說明標(biāo)識，在這些產(chǎn)品上有著廣泛的應(yīng)用，也將帶動不干膠標(biāo)簽的需求。此外在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，在電冰箱，洗衣機等電器上面都統(tǒng)一貼有一個用銅版紙不干膠材料做的能效標(biāo)簽，這個標(biāo)簽所消耗的不干膠材料也是很大的。

4.3

醫(yī)藥行業(yè)目前，全國有6000多家制藥廠，特別是中成藥企業(yè)使用的不干膠標(biāo)簽較多。今后，國家對醫(yī)藥行業(yè)的包裝要求越來越高，傳統(tǒng)的貼標(biāo)方式將逐漸被不干膠標(biāo)簽所取代，而高速自動貼標(biāo)機裝機量的增長，也加快了不干膠標(biāo)簽在醫(yī)藥業(yè)的應(yīng)用步伐。

隨著非處方藥逐漸上藥店的柜臺銷售，藥品生產(chǎn)廠家和消費者更加重視藥品的包裝，這在很大程度上促使藥品生產(chǎn)企業(yè)加快從傳統(tǒng)標(biāo)簽向不干膠標(biāo)簽轉(zhuǎn)換的步伐。而且隨著醫(yī)藥瓶體包裝形式的增長和自動貼標(biāo)形式的廣泛使用都將使不干膠在該行業(yè)中占有絕對優(yōu)勢，北美醫(yī)藥行業(yè)中不干膠標(biāo)簽占到絕對優(yōu)勢的

89%。中國的趨勢也將如此。

4.4

超市和物流行業(yè)隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，商品流通速度的加快，中國的零售業(yè)正以超常規(guī)的速度發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國商業(yè)零售業(yè)和餐飲業(yè)限額以上連鎖企業(yè)共有1232家，商店總數(shù)為34551個。今后，市場對可變信息打印標(biāo)簽的需求將越來越多，如超市的生鮮食品，因此熱敏標(biāo)簽有很大的發(fā)展空間。在物流行業(yè)里行李標(biāo)簽、儲運標(biāo)簽等現(xiàn)在都已經(jīng)逐漸在使用。在我國，這一市場剛剛起步，年人均消費量微乎其微。物流業(yè)是一個新興的行業(yè)，國內(nèi)許多大中城市都希望扮演物流中心的角色。使用條形碼進行生產(chǎn)管理和物流管理，條碼不干膠標(biāo)簽是最基本的需求。在更多的企業(yè)嘗到條形碼管理帶來的好處的同時，也將給不干膠行業(yè)帶來無限商機。隨著物流業(yè)的迅速發(fā)展，市場對可變信息類不干膠標(biāo)簽將產(chǎn)生巨大的需求。超市、物流業(yè)由于利潤較低，出于成本的考慮，對標(biāo)簽的要求不是很高。據(jù)從事超市、物流行業(yè)的印刷企業(yè)介紹，超市、物流行業(yè)的不干膠印刷品的利潤已經(jīng)很低。4.5食品和飲料行業(yè)

相對前幾種行業(yè)，目前食品和飲料行業(yè)使用不干膠的比例相對較少，但是在國外市場上，高檔產(chǎn)品上不干膠標(biāo)簽也已被廣泛接受和使用，如愛芬食品、吉百利等，啤酒行業(yè)中百威、嘉士伯等，都在使用不干膠標(biāo)簽。隨著包裝理念的進一步引進，國內(nèi)更多的食品飲料企業(yè)也會考慮采用不干膠標(biāo)簽，其增長潛力極大。4.6輪胎、潤滑油業(yè)：新的機會近年來，隨著我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，也帶動了輪胎、潤滑油等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，輪胎市場和潤滑油市場的發(fā)展也給不干膠標(biāo)簽在這些行業(yè)中的應(yīng)用帶來機會。雖然國內(nèi)各個行業(yè)對不干膠材料的需求情況還無法統(tǒng)計，但歐洲市場的應(yīng)用狀況可以作為借鑒。歐洲不干膠標(biāo)簽的用途分布如表4所示：2001年約34億m2。用途占總量的百分比(%)電子數(shù)據(jù)加工29零售價格標(biāo)簽16化妝品標(biāo)簽12藥品標(biāo)簽11食品標(biāo)簽11酒類標(biāo)簽4飲料標(biāo)簽1其他物品標(biāo)簽16合計100表4歐洲膠粘標(biāo)簽的用途分布表總之，不干膠標(biāo)簽滲透到各個行業(yè)、各行領(lǐng)域，在未來的競爭中，市場、銷售、生產(chǎn)、配送、研發(fā)等每個環(huán)節(jié)的速度、效率都將為不干膠標(biāo)簽供應(yīng)商帶來無限商機。此外，當(dāng)前國家出臺的一些政策和規(guī)定(如要求進口產(chǎn)品加貼中文說明，原產(chǎn)地標(biāo)記等)，都為不干膠的應(yīng)用提供了市場空間。據(jù)悉，國家質(zhì)檢總局規(guī)定，從2003年第3季度開始，肉制品、乳制品、飲料、調(diào)味品、冷凍食品、方便面、餅干、罐頭、速凍米面食品、膨化食品等10大類食品開始實施市場準(zhǔn)入制度，必須加貼QS標(biāo)志后才能出廠并進入流通領(lǐng)域，2004年起對19類132種產(chǎn)品要求有3C強制性認證，以及洗衣機、電冰箱等電器上面的能效不干膠標(biāo)簽等，這些對為不干膠材料的發(fā)展提供了機遇。第五章公司不干膠產(chǎn)品的市場定位5.1市場細分以質(zhì)量高、中、低和價格高、中、低兩個維度可把不干膠市場劃分為九個象限：圖2不干膠市場細分圖質(zhì)量質(zhì)量高中低價格高中低艾利藍泰3M琳得科金利寶豐華高冠永一金大冠昌夕利廣大從圖2可以看出在高質(zhì)量高價格象限競爭對手有：艾利、3M、琳得科、藍泰四家競爭對手，這四家均為外資企業(yè)，技術(shù)力量強，品牌知名度高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，冠豪作為一個新進入者，還不具備與之競爭的實力。在這個細分市場上競爭的重點是品牌、質(zhì)量、服務(wù)、價格。在中等質(zhì)量中等價格的競爭者對手是金利寶、高冠、永一、金大和豐華，這五家企業(yè)規(guī)模中等，設(shè)備多是二手的，其產(chǎn)品質(zhì)量一般，但這幾家企業(yè)銷售額增長很快，說明中等質(zhì)量中等價格的不干膠產(chǎn)品很有市場。而定位在高質(zhì)量中等價格象限的不干膠企業(yè)還沒有，這就為公司切入不干膠市場提供了機會。定位在中等質(zhì)量中等價格的企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量還不能跟外資企業(yè)相比，但隨著這些企業(yè)規(guī)模的擴大，技術(shù)的成熟，生產(chǎn)經(jīng)驗的積累，其中的有些企業(yè)會向高質(zhì)量中價格象限轉(zhuǎn)移，例如上海金大準(zhǔn)備引進一條幅寬1600mm的高精度、高速復(fù)合、涂硅生產(chǎn)線，最近金利寶也打算投資一臺新設(shè)備。定位在高質(zhì)高價的不干膠外資企業(yè)，由于國內(nèi)不干膠企業(yè)還沒對其構(gòu)成威脅，因此現(xiàn)在還沒有進入此象限，但是隨著競爭的加劇，特別是隨著冠豪加入不干膠市場行列，這些外資企業(yè)有可能會向高質(zhì)量中等價格象限轉(zhuǎn)移。在低質(zhì)量低價格市場上企業(yè)眾多，競爭的重點是價格。目前國內(nèi)不干膠標(biāo)簽市場已經(jīng)呈現(xiàn)兩極分化發(fā)展趨勢。一方面，美國、日本在中國加工的產(chǎn)品對標(biāo)簽要求很高，這就對不干膠材料提出了較高的要求，而一些國際著名品牌如寶潔的標(biāo)簽要求更高，在國內(nèi)，一些知名品牌對標(biāo)簽的要求也越來越高，這就導(dǎo)致不干膠材料的趨勢是向中高檔發(fā)展。另外一方面，普通檔次的不干膠材料檔次比較低，價格便宜。溫州蒼南的龍港鎮(zhèn)、廣東中山的小攬鎮(zhèn)是生產(chǎn)這些材料的基地，產(chǎn)品主要集中在紙類不干膠材料。由于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的不平衡，低檔不干膠材料也有不小的市場空間。不干膠市場的兩極化發(fā)展，要求不干膠生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確地進行定位。

5.2市場定位從圖2可以看出公司可以切入市場的象限有兩個，一個是高質(zhì)量中等價格象限，一個是中等質(zhì)量低價格象限。方案一：考慮到公司的設(shè)備以及公司的歷史，公司的不干膠產(chǎn)品應(yīng)以冠豪牌切入市場,市場定位在高質(zhì)量中等價格。定位在這樣一個位置就要求公司的產(chǎn)品質(zhì)量上跟外資企業(yè)艾利、藍泰、琳得科相當(dāng)，但價格要比這些企業(yè)低5%~10％。分析如下：1、公司有先進的設(shè)備，其涂硅涂膠設(shè)備均是國內(nèi)領(lǐng)先的，涂硅、涂膠可以控制在一個比較精確的范圍，再者公司有十幾年的涂布經(jīng)驗，這些都為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。2、4#線設(shè)備車速高，紙幅寬，運行效率高，再加上公司地處湛江人力成本低，因此可以做到較低的價格。3、雖然國內(nèi)不干膠市場生產(chǎn)廠家眾多，但是中高端市場的廠家相對較少,由此可供中高檔印刷企業(yè)選擇的余地并不是很大，印刷企業(yè)也迫切需要國內(nèi)有一個企業(yè)能夠做到物美價廉，從而使他們有更多的選擇。由于中高檔市場大部分是外資企業(yè),如果冠豪以一個外資替代者的身份出現(xiàn),國內(nèi)印刷在文化上也樂于接受。此次調(diào)查以一個高質(zhì)量中等價格的身份拜訪了印刷企業(yè)，印刷企業(yè)基本上能接受這樣一個定位，這也是定位在此位置的最主要的原因。滿足客戶的需求，為客戶創(chuàng)造更多的價值。4、4#生產(chǎn)線是進口設(shè)備，車速快，紙幅寬，對原材料的要求也較高，如底紙面材的強度，硅油的固化速度，膠水的粘度等等，再加上設(shè)備的折舊費用高，這決定了公司不能只把眼光放在低端市場。5、中高端的市場容量比較大，單從中高端市場艾利、藍泰、金利寶、高冠、豐華（定位在中高端市場的還有琳得科、3M）這五家來看，2004年的銷售總額為18.4億元，銷售量為5.3億平方米。國內(nèi)不干膠中高端市場的增長率比較高，由于不干膠終端用戶對不干膠材料的要求越來越高，不干膠市場發(fā)展的趨勢是向中高端發(fā)展。6、中高端市場利潤比較高，競爭雖然存在，但沒有低端市場競爭激烈。國內(nèi)低檔不干膠生產(chǎn)企業(yè)眾多，價格的競爭非常激烈，低檔不干膠產(chǎn)品的價格一降再降，低檔市場除了價格的競爭還是價格的競爭，冠豪在低檔市場上沒有優(yōu)勢。另外，公司是上市公司，對投資回報率要求也較高。根據(jù)公司的發(fā)展歷程來看，冠豪在無碳紙和熱敏紙行業(yè)一直定位在中高端市場，因此根據(jù)公司的歷史傳統(tǒng)，不干膠產(chǎn)品定位在中高端也是順理成章的事情。以冠豪牌定位在高質(zhì)量中等價格，使公司的不干膠產(chǎn)品在印刷企業(yè)中樹立良好的形象后也便于今后產(chǎn)品的拓展，在適當(dāng)?shù)臅r候可以用豪正牌向中等質(zhì)量中等價格以及中等質(zhì)量低價格市場滲透。定位在高質(zhì)量中等價格的前提是：冠豪的不干膠產(chǎn)品的質(zhì)量比中等質(zhì)量中等價格企業(yè)的高，接近或達到高質(zhì)量高價格企業(yè)的質(zhì)量。作為一個剛進入不干膠市場的冠豪在質(zhì)量上能不能做到這一點，目前還是個未知數(shù)。方案二：以豪正牌切入市場，定位在中等質(zhì)量中等價格。這樣切入市場較為容易，風(fēng)險較小，缺點是利潤較低，前期有虧損的可能。由于冠豪公司在不干膠市場上已經(jīng)給人們留下了中等質(zhì)量中等價格的印象，將來再向高質(zhì)量中等價格市場滲透就很難。綜合以上分析市場定位以方案一為佳。第六章原材料供應(yīng)情況分析公司不干膠產(chǎn)品定位在高質(zhì)量中等價格，同時由于公司的不干膠設(shè)備車速高、紙幅寬，因此對原材料的要求就比較高，加上產(chǎn)能大，所以市場上可供選擇的供應(yīng)商不多，同時大部分原材料需要進口。值得欣慰的是艾利、藍泰等主要的不干膠材料供應(yīng)商所使用的國內(nèi)的材料也比較少，大部分也是用進口的原材料，這樣與這些競爭者相比，公司也沒有處于劣勢。為了保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時性，減少由于原材料供貨問題帶來的風(fēng)險，冠豪前期供應(yīng)商的選擇應(yīng)該每種主要的原材料都應(yīng)有兩家以上的供應(yīng)商，然后在根據(jù)雙方的合作在進行篩選。6.1膠水適合公司的膠水供應(yīng)廠家主要有BASF（巴斯夫）和Rohm&Haas（羅門哈斯）。在國外，兩家的產(chǎn)品在高速簾式涂布機上都積累了不少經(jīng)驗，但技術(shù)和服務(wù)方面巴斯夫略勝一籌，這次調(diào)研期間對BASF公司進行了拜訪。BASF近兩年的業(yè)務(wù)量正以每年40%～50%的速度遞增，由此可見不干膠市場的發(fā)展前景巨大，目前，BASF在上海建有自己的工廠，隨著業(yè)務(wù)量的提升，也準(zhǔn)備在廣州投資建廠。據(jù)BASF的工作人員介紹，目前在國內(nèi)，艾利、藍泰、新冠都在使用BASF的產(chǎn)品，而在中山，一些以中檔市場為目標(biāo)的港資、臺資企業(yè)也在使用，甚至也有一些低端用戶在使用。2005年，整個國內(nèi)的膠水（膠水有一部分用在其他方面）用量在6萬噸左右，國內(nèi)熱熔膠和水膠幾乎各占一半（據(jù)藍泰的銷售人員介紹比例也是如此）。熱熔膠的價格比水膠低20%~30％，前兩年由于水膠相比熱熔膠價格高，在國內(nèi)使用熱熔膠的比較多，但是隨著水膠與熱熔膠價格差距的縮小，客戶對不干膠產(chǎn)品質(zhì)量要求及環(huán)保要求的提高，水膠使用比例在逐步增長。隨著石油價格的上漲，水膠的價格比前兩年漲了5%～10％，今后還會有進一步漲價的趨勢。艾利的產(chǎn)品有水膠和熱熔膠，但是以水膠為主。雖然BASF有一個品種可以直接用在熱敏紙上，但艾利公司的熱敏紙膠水是自己生產(chǎn)的，其熱熔膠也是自己內(nèi)部提供的，產(chǎn)品質(zhì)量比較好，其余廠家的熱熔膠產(chǎn)品則相對較差。在水膠方面，中高檔不干膠產(chǎn)品大多由BASF來提供，低檔的不干膠產(chǎn)品很多是生產(chǎn)企業(yè)自己生產(chǎn)。綜合來看，巴斯夫在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性上有優(yōu)勢。是我們下一步優(yōu)先選用的供應(yīng)商。6.2硅油目前國內(nèi)硅油供應(yīng)商主要有Dowcorning（道康寧）、Wacker（瓦克）、GE（通用電氣）、Rhodia（羅地亞）等，此次調(diào)研拜訪了道康寧和瓦克兩家硅油供應(yīng)商。據(jù)瓦克的工作人員估計，目前國內(nèi)無溶劑型硅油的增長率達到40%~50%，用在離型材料方面的無溶劑型硅油增長率為20%~30%。其中用在不干膠產(chǎn)品上的無溶劑型硅油占有比較大的份額。另據(jù)道康寧的工作人員介紹，目前國內(nèi)市場上道康寧占有50%左右的市場份額。2005年全國用在離型材料上的硅油為1600噸左右，道康寧今年的硅油銷售量約為900噸。2005年市場份額45％、2006年市場份額50％。在國內(nèi)市場上，無溶劑型，溶劑型的硅油大概各占一半，歐美10％是溶劑型，90％的是無溶劑型。艾利80％的產(chǎn)品用的是無溶劑型；藍泰則100％的采用無溶劑型硅油；永一也是100％的使用無溶劑型硅油；金利寶90％的使用無溶劑型硅油；富洲則為60％；寶中寶還沒有無溶膠型的涂布機。6.3面材1．銅版紙 國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)廠家主要有晨鳴、金東和UPM。金東在銅版紙市場上占有60%~70%的市場份額。金東在100g/m2以上的高克重銅版紙產(chǎn)品中占有較大的市場份額，UPM則在100g/m2以下低克重銅版紙的市場份額較大。金東在廣東地區(qū)的單面銅版紙銷售量每月大約為1000~2000噸左右，光中山用于不干膠產(chǎn)品上的就達1000噸以上。在廣州，金東的單面銅版紙沒有庫存，下了訂單之后，要從江蘇鎮(zhèn)江發(fā)貨，一般供貨周期為15天左右。不同廠家的銅版紙的色調(diào)不一，有時可根據(jù)客戶的要求來定。不干膠所使用的單面銅版紙以80g/m2的為主，120g/m2和150g/m2的也有使用。艾利目前使用金東的“太空梭”牌銅版紙，總的采購量在3000~4000噸/月。新冠和高冠根據(jù)客戶要求有時用太空梭，有時用長鶴。據(jù)金東的工作人員介紹，銅版紙不干膠存在淡旺季，國際旺季在圣誕節(jié)前，國內(nèi)旺季從四月份開始，持續(xù)約兩個月。單面銅版紙最近漲幅比較大，金東太空梭到湛江價為9100元/噸，金東長鶴到湛江價為8700~8800/噸，UPM的到湛江價約為9600元/噸。2．膠版紙生產(chǎn)廠家主要有金華盛、晨鳴、UPM。中山永一公司使用的是金華盛的膠版紙，一個月有100多噸，金華盛的到廠價是8100元/噸，供貨期是一個月。3．熱敏紙艾利、新冠等主要采用日本理光的熱敏紙。4．薄膜類薄膜類生產(chǎn)廠家眾多，但普遍質(zhì)量不高，從本次調(diào)研來看，大多數(shù)的中高端不干膠產(chǎn)品使用的薄膜類材料來自印尼和新加坡。從佛山杜邦公司了解到，PET材料價格在19元/公斤。6.4底材用于不干膠的底材常用的有格拉辛（Glassine）、牛皮淋膜紙（PEK）、白土涂布紙（CCK）、壓光紙（SCK）、PET膜、BOPP膜等。目前用量較多的是格拉辛底紙，由于國內(nèi)手工貼標(biāo)的大量存在，牛皮淋膜紙的用量也有一定的市場。格拉辛生產(chǎn)廠家主要有UPM、奧斯龍、浙江民豐、臨海協(xié)誠，但是民豐的年產(chǎn)量只有1.2萬多噸，并且民豐跟艾利、藍泰都簽有穩(wěn)定的協(xié)議，在其產(chǎn)量不擴大的情況下，不能向我司供貨。另外臨海協(xié)誠的紙幅寬度為1.1~1.2m，也達不到公司的要求。因此在格拉辛底紙的選擇上，只有UPM和奧斯龍。從格拉辛底紙的量來看，2006年格拉辛銷售量大概在5萬多噸，其中UPM在國內(nèi)的格拉辛銷量有4萬噸，奧斯龍有4000~5000噸。以平均每平方米70g計算，單格拉辛底紙的不干膠就有7億平方米。整個格拉辛的年增長率在20％。UPM和奧斯龍供貨期一般需要2~3個月。在國內(nèi)，奧斯龍和UPM65g/m2左右的格拉辛紙到湛江價格為1400美金左右（不含關(guān)稅）。牛皮淋膜紙在國內(nèi)的生產(chǎn)廠家很多，價格5800~6400元/噸。第七章公司不干膠的產(chǎn)品規(guī)劃不干膠產(chǎn)品是一種復(fù)合產(chǎn)品，不同的面材、底材、膠水可以組合成眾多的不干膠產(chǎn)品，艾利公司前期產(chǎn)品多達100多個品種，后來根據(jù)市場的發(fā)展，不斷的縮減那些銷量小，利潤低的品種，如今艾利的品種有50～60種。同樣藍泰也在不斷調(diào)整不干膠產(chǎn)品的品種，目前藍泰的品種有30多種。冠豪作為一個新進入者，剛一開始產(chǎn)品不易推的太多,應(yīng)以求穩(wěn)為主，要少而精，等熟悉了市場,積累了經(jīng)驗后再逐步的增加產(chǎn)品品種。薄膜類產(chǎn)品對涂布工藝和生產(chǎn)環(huán)境要求較高，例如透明的薄膜類產(chǎn)品如果涂布不均勻，或者粘上粉塵，在貼標(biāo)時將會產(chǎn)生氣泡或者斑點，從而影響標(biāo)簽的使用效果。而紙張對技術(shù)的要求相對要低一些，所以在產(chǎn)品設(shè)計上有必要分為兩個階段。第一階段充分發(fā)揮我們在紙張涂布方面的優(yōu)勢，以市場上銷量大而技術(shù)容易控制的紙張類切入，雖然利潤不是很高,但需求量大,可以使我們的設(shè)備的開工率比較高。第二階段在技術(shù)，生產(chǎn)經(jīng)驗積累到一定程度后，可以開發(fā)一些利潤高，附加值高的薄膜產(chǎn)品。根據(jù)公司的市場定位及這次市場調(diào)研的情況，同時結(jié)合公司的實際情況，我們設(shè)計了不干膠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以供參考。第一階段產(chǎn)品系列分類面材膠粘劑底材應(yīng)用領(lǐng)域鏡面銅版紙80g/m2優(yōu)質(zhì)鏡面銅版紙永久強粘62g/m2白色格拉辛紙高光澤標(biāo)簽紙，藥品、食品、家電、文化用品等。可自動貼標(biāo)。80g/m2優(yōu)質(zhì)鏡面銅版紙永久強粘95g/m2白色PEK高光澤標(biāo)簽紙，藥品、食品、家電、文化用品等。80g/m2優(yōu)質(zhì)鏡面銅版紙全天候62g/m2藍色格拉辛紙高光澤標(biāo)簽紙，藥品、食品、家電、文化用品等。可自動貼標(biāo)。可用于低溫、潮濕環(huán)境。銅版紙80g/m2優(yōu)質(zhì)銅版紙永久強粘62g/m2白色格拉辛紙用于超市、零售、服裝吊牌、藥品標(biāo)簽、產(chǎn)品印刷等。可自動貼標(biāo)。80g/m2優(yōu)質(zhì)銅版紙永久強粘95g/m2白色PEK通用高級標(biāo)簽，用于超市、零售、服裝、藥品標(biāo)簽、產(chǎn)品印刷等。80g/m2優(yōu)質(zhì)銅版紙全天候62g/m2藍色格拉辛紙通用高級標(biāo)簽，用于超市、零售、服裝、藥品、產(chǎn)品印刷等。可用于低溫、潮濕環(huán)境。80g/m2銅版紙永久強粘62g/m2白色格拉辛紙通用標(biāo)簽，用于超市、零售、服裝、藥品標(biāo)簽、產(chǎn)品印刷等?？勺詣淤N標(biāo)。80g/m2銅版紙永久強粘95g/m2白色PEK紙通用標(biāo)簽，用于超市、零售、服裝、藥品標(biāo)簽、產(chǎn)品印刷等。模造紙70g/m2雙膠紙永久強粘95g/m2白色PEK紙多用途標(biāo)簽，適用于文化用品、零售、醫(yī)療等的非接觸印刷標(biāo)簽。可變信息紙80g/m2三防熱敏紙全天候62g/m2藍色格拉辛防水、防油，適用于超市價格標(biāo)簽、機場行李標(biāo)簽，可用于低溫、潮濕環(huán)境。第二階段產(chǎn)品系列分類面材膠粘劑底材應(yīng)用領(lǐng)域PE膜85μm亮白PE永久強粘80g/m2白色格拉辛耐水、耐油、耐腐蝕。用于可擠壓變形的日化、洗滌用品、化妝品，可自動貼標(biāo)。85μm透明PE永久強粘80g/m2白色格拉辛耐水、耐油、耐腐蝕。用于可擠壓變形的日化、洗滌用品、化妝品，可自動貼標(biāo)。BOPP膜50μm亮白BOPP永久強粘62g/m2白色格拉辛用于不可擠壓變形的日化、洗滌用品、化妝品，可自動貼標(biāo)。50μm透明BOPP永久強粘62g/m2白色格拉辛用于不可擠壓變形的日化、洗滌用品、化妝品，有無貼標(biāo)簽的感覺，可自動貼標(biāo)。PET膜25μm透明PET永久強粘80g/m2白色格拉辛防污、防刮、耐高溫。用于電子元件、電器產(chǎn)品、汽車零件、化學(xué)藥品、戶外廣告等，可自動貼標(biāo)。25μm亞銀PET永久強粘80g/m2白色格拉辛防污、防刮、耐高溫。用于電子元件、電器產(chǎn)品、汽車零件、化學(xué)藥品、戶外廣告等，可自動貼標(biāo)。50μm透明PET永久強粘80g/m2白色格拉辛防污、防刮、耐高溫。用于電子元件、電器產(chǎn)品、汽車零件、化學(xué)藥品、戶外廣告等，可自動貼標(biāo)。50μm亮白PET永久強粘80g/m2白色格拉辛防污、防刮、耐高溫。用于電子元件、電器產(chǎn)品、汽車零件、化學(xué)藥品、戶外廣告等，可自動貼標(biāo)。注：由于手工貼標(biāo)方式的大量存在，可適當(dāng)生產(chǎn)一些適合手工貼標(biāo)的膜類標(biāo)簽，如以PEK紙為底材的標(biāo)簽。說明：熱敏紙：主要用在超市的生鮮價格標(biāo)簽上。市場容量在1.5億平方米左右，目前艾利的市場占有率在60%左右，其使用的是日本理光的面材；同時國內(nèi)還有新冠等企業(yè)也在使用理光的熱敏紙。我們公司有三防熱敏紙產(chǎn)品，這也是公司不干膠的優(yōu)勢之一，但是由于目前市場上所用的面材基本上是理光的，況且很多終端客戶指定用理光的熱敏紙。因此冠豪熱敏紙產(chǎn)品的設(shè)計方案有兩個：方案一：面材采用冠豪的熱敏紙，優(yōu)點是產(chǎn)品由公司內(nèi)部提供，成本較低，產(chǎn)品的價格具有競爭力。缺點是由于公司的熱敏紙產(chǎn)品還沒有用在不干膠產(chǎn)品上，其市場的接受度較低，進入市場比較困難。方案二：面材采用理光的熱敏紙，隨著產(chǎn)品銷量的增加，以及公司生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，逐漸用冠豪的熱敏紙?zhí)娲?，或是用豪正品牌推出新的熱敏紙不干膠。優(yōu)點是理光熱敏紙的市場知名度高，不干膠產(chǎn)品容易被客戶接受，便于產(chǎn)品打入市場。缺點是原材料的成本比較高?？紤]到進入市場的難易，個人看法建議采用方案二。第八章公司不干膠產(chǎn)品的運營策略8.1設(shè)立專門的不干膠產(chǎn)品項目領(lǐng)導(dǎo)小組不干膠產(chǎn)品投資大，不干膠產(chǎn)品的成敗關(guān)系到冠豪的生存和發(fā)展，并且不干膠產(chǎn)品復(fù)雜，品種繁多，因此有必要成立專門的項目小組，并賦予其相應(yīng)的職權(quán)來統(tǒng)領(lǐng)不干膠產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)和銷售工作。8.2在珠三角或長三角設(shè)立分切中心主要是由于不干膠印刷企業(yè)對不干膠材料供貨的及時性要求非常高。而目前，國內(nèi)不干膠材料的消費主要集中在長江三角洲，珠江三角洲和京津地區(qū)，因此，公司想在不干膠市場占有一席之地，必須在長江三角洲或珠江三角洲設(shè)立分切中心。設(shè)立分切中心有兩個方案：方案一：先是在珠三角設(shè)立一個分切中心，如果市場反映良好，市場接受了冠豪不干膠產(chǎn)品，而公司又積累了技術(shù)、生產(chǎn)的經(jīng)驗后，再在長江三角洲設(shè)立第二個分切中心。方案二同時在長江三角洲和珠江三角洲設(shè)立兩個分切中心。一是出于謹(jǐn)慎起見，二是出于不干膠產(chǎn)品特性的考慮，不干膠產(chǎn)品由于氣候的原因，南北膠水的配方不完全一樣，南方氣候炎熱，膠水涂量小，而北方秋冬氣候較冷，膠水的流動降低，從而影響膠水的粘性，所以建議采用方案一。8.3改善限制不干膠產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸從整個不干膠生產(chǎn)的流程來看：原材料的供應(yīng)―生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)管理―庫存―銷售―運輸―交貨有可能成為瓶頸的是技術(shù)，而同時不干膠印刷企業(yè)把質(zhì)量放在了選擇不干膠材料的最重要的位置。雖然冠豪有十幾年的涂布技術(shù)，但在不干膠方面，冠豪還是一個新進入者，冠豪在不干膠技術(shù)上還是比較欠缺的。因此，現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急，就是應(yīng)該要聘請一批有經(jīng)驗的不干膠技術(shù)人員，甚至要到競爭對手那里去挖。8.4提前做好各項準(zhǔn)備工作采購方面:由于部分原材料要從國外進口，供貨期較長，例如，格拉辛底紙的供應(yīng)期要2~3個月，因此要盡快制定試機計劃和及時跟供應(yīng)商溝通。生產(chǎn)方面要開始對設(shè)備操作人員進行不干膠產(chǎn)品基礎(chǔ)知識和技術(shù)方面的培訓(xùn)。質(zhì)量是不干膠產(chǎn)品的生命線，因此要盡快明確不干膠產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗人員，建立品質(zhì)檢驗的標(biāo)準(zhǔn)，以及確立品質(zhì)檢驗的流程。銷售是冠豪不干膠產(chǎn)品項目的重中之重，由于不干膠產(chǎn)品是新產(chǎn)品，銷售人員不熟悉。另外，由于不干膠產(chǎn)品在印刷中出現(xiàn)問題時，印刷企業(yè)通常會要求銷售人員能對簡單的問題進行解決處理，這就要求銷售人員不僅要對產(chǎn)品熟悉，還要通曉相應(yīng)的印刷方面的知識，因此在近期銷售人員要學(xué)習(xí)不干膠方面的基礎(chǔ)知識和不干膠印刷中容易出現(xiàn)的問題。并制定出詳細的不干膠產(chǎn)品銷售開發(fā)計劃。8.5銷售模式的選擇冠豪不干膠產(chǎn)品的銷售初期由分公司銷售和經(jīng)銷商銷售結(jié)合。在設(shè)立分切中心的地區(qū)的銷售由分公司來承擔(dān)，這些地區(qū)的不干膠用戶相對比較集中，對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求高，需求量大，需要我們將主要的資源集中在這些地區(qū)精耕細作。同時這些地區(qū)也將作為我們的重點銷售試點地區(qū)，我們需要在這些地區(qū)中摸索出適合自己企業(yè)的銷售模式，同時樹立我們的品牌，然后將這些地區(qū)成功的模式向其他地區(qū)移植推廣。其他地區(qū)的銷售則交給經(jīng)銷商來完成，出于以下幾點考慮：首先，這些地區(qū)的不干膠需求量相對較小，需求不穩(wěn)定，而不干膠的交貨期要求都比較短，同時分公司沒有配備分切設(shè)備，所以分公司在這些地方直接銷售必須配備充足的庫存，同時添置配送交通工具等，這將導(dǎo)致分公司的資金占用大幅上升，同時要承擔(dān)庫存積壓的風(fēng)險。而如果結(jié)合經(jīng)銷商銷售，則可以將資金壓力和庫存風(fēng)險轉(zhuǎn)移到經(jīng)銷商身上。其次這些地區(qū)的用戶的不干膠材料采購高、中、低檔需求交錯，同時對質(zhì)量和服務(wù)的要求也比較復(fù)雜。經(jīng)銷商不同檔次的產(chǎn)品類別相對齊全，同時也對當(dāng)?shù)厥袌鱿鄬κ煜?，所以能夠相對容易的將我們的產(chǎn)品推向市場。當(dāng)然，隨著市場的發(fā)展和我們對市場的熟悉程度提高，在以后的某個階段我們也可以考慮由各地分公司取代經(jīng)銷商直接銷售。8.6營銷傳播從這次的調(diào)研情況來看，在不干膠中高端市場，無論是印刷企業(yè)還是最終用戶對品牌的忠誠度都很高，在認可了一個品牌的產(chǎn)品后，一般不會輕易的更換別的品牌，這就給我們的營銷工作提出了兩個非常迫切的任務(wù)，第一是通過穩(wěn)定的質(zhì)量和完善的服務(wù)來獲得客戶認可，從而樹立我們自己的品牌；第二是通過合理的促銷組合、廣告策略迅速的提高我們產(chǎn)品的知名度，為開拓市場打下基礎(chǔ)。冠豪公司的不干膠產(chǎn)品處于市場導(dǎo)入期，應(yīng)該采用對中間商、終端消費企業(yè)用人員推銷和利用媒體廣告介紹相結(jié)合的促銷方法。艾利和藍泰的促銷模式值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。艾利和藍泰公司都將營銷部門分成兩個部分，一部分則負責(zé)與印刷企業(yè)接觸，完成對定單的處理，倉庫的管理和物流配送等職責(zé)。另一部分直接接觸不干膠標(biāo)簽的終端消費企業(yè)，為標(biāo)簽使用企業(yè)提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，向標(biāo)簽使用企業(yè)推薦為其“量身訂做”的材料，從而影響標(biāo)簽使用企業(yè)指定印刷廠使用自己的材料印刷。這種顧問式的促銷手段對于不干膠這樣的技術(shù)含量比較高的產(chǎn)品的效果非常明顯，但運用這種促銷模式必須要有一批具有豐富銷售經(jīng)驗，同時，對不干膠產(chǎn)品特性又非常精通的銷售人員，所以引進銷售人才和對不干膠銷售人員的技術(shù)、技能培訓(xùn)工作應(yīng)該走在前面。廣告?zhèn)鞑ヒ矐?yīng)該是我們公司不干膠營銷工作的重點之一，我們的不干膠產(chǎn)品目前處在開發(fā)產(chǎn)品和開拓市場階段，廣告目標(biāo)應(yīng)該定為創(chuàng)造品牌。通過對冠豪公司不干膠產(chǎn)品性能、特點和用途宣傳介紹，提高終端消費者和印刷企業(yè)對產(chǎn)品的認知程度。廣告方式包括在專業(yè)的印刷報刊雜志、專業(yè)的印刷和紙業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)的采購網(wǎng)站等媒體刊登廣告以及在印刷企業(yè)比較集中的地區(qū)或紙張市場等張貼廣告或樹立廣告牌等。艾利公司在其大部分的產(chǎn)品背面印刷了其公司的標(biāo)志，這不僅很好的將自己的產(chǎn)品與別的同類產(chǎn)品區(qū)分開來了，同時也對其產(chǎn)品在終端客戶使用中起到了很好的宣傳作用。艾利和藍泰公司會經(jīng)常不定期的召集不干膠印刷企業(yè)和標(biāo)簽使用企業(yè)召開技術(shù)研討會，通過技術(shù)研討會等形式的交流，不僅對其品牌起到了很好的宣傳作用，同時也加強了與下游客戶的合作。所以我們公司也應(yīng)該積極的加入不干膠標(biāo)簽協(xié)會等相關(guān)行業(yè)組織，積極的參加各種相關(guān)的標(biāo)簽印刷行業(yè)的展覽，技術(shù)研討會議等，了解市場行情，提高在行業(yè)內(nèi)的知名度，擴大影響。以上就是本次調(diào)研報告的內(nèi)容，受個人眼光、思維限制，報告中部分內(nèi)容可能存在片面性，進一步工作需要結(jié)合公司其他部門更為實際的細節(jié)工作來展開。請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。此次市場調(diào)查的成果，是領(lǐng)導(dǎo)的重視和關(guān)懷以及各部門合作的結(jié)果。此次市場調(diào)查得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，公司領(lǐng)導(dǎo)林董親自做了批示，張總不但給予了大力支持和指導(dǎo)并提出了很多建議和要求。此次市場調(diào)查得到了投資發(fā)展部蔡素暉經(jīng)理和營銷中心羅春生總監(jiān)、陳英克副總監(jiān)、程耀經(jīng)理以及技術(shù)中心李臻主任、奎明紅經(jīng)理的支持和協(xié)助，特別是羅春生總監(jiān)、陳英克副總監(jiān)在百忙之中，跟市場調(diào)查小組一同去拜訪了客戶。另外廣州分公司、深圳分公司、上海分公司、杭州分公司的經(jīng)理和員工在調(diào)查時不但給予了配合而且做了大量的調(diào)查工作。在此向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、各分公司的經(jīng)理和同事表示衷心的感謝。投資發(fā)展部李建營銷中心王剛研發(fā)中心王石花2007-11-20附錄：附錄一：不干膠標(biāo)簽的基本概況一、標(biāo)簽市場情況1.1標(biāo)簽市場潛力巨大，增長迅速不干膠標(biāo)簽只是標(biāo)簽材料的一種，大約占有標(biāo)簽市場50％的份額，此外主要的標(biāo)簽材料還有以下幾種：（1）膠粘標(biāo)簽。目前在標(biāo)簽市場中的占有率僅次于不干膠標(biāo)簽，約有36%左右的市場份額；（2）收縮模套標(biāo)簽。收縮模套標(biāo)簽大概占有5%左右的標(biāo)簽市場；（3）模內(nèi)標(biāo)簽。目前占有市場的2%。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，模內(nèi)標(biāo)簽制造方式存在諸多優(yōu)點，全世界每年增長速度會達到15%，但這種標(biāo)簽?zāi)壳斑€處于初級發(fā)展階段。因此要了解不干膠市場的情況，應(yīng)首先了解整個標(biāo)簽市場的情況。從標(biāo)簽用量的增長來看：至2006年，全球標(biāo)簽用量上升6.2%，與2001年的204億平方米相比，增長到330億平方米。但增長速度呈不均勻性，其中，中國每年增長15%，東歐每年增長12％，拉美地區(qū)每年增長10%，歐洲和日本的增長3%～5%。齊魯印藝網(wǎng)歐美標(biāo)簽市場日益成熟2006-5-13另據(jù)國際知名咨詢公司Freedonia的最新報告顯示中國新聞出版報

2007-8-28：全球標(biāo)簽市場的產(chǎn)量將以每年5.5%的速度增長，并將在2011年達到420億平方米。如果按產(chǎn)值計算，那么這個市場每年的增長速度將達到8.3%，并將在2011年達到1000億美元。

中國新聞出版報

2007-8-28受全球包裝市場擴張的影響，特別是特殊飲料、個人護理產(chǎn)品和醫(yī)藥產(chǎn)品的異軍突起——全球標(biāo)簽市場的發(fā)展前景也將變得更加光明。此外，先進的物流和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)在發(fā)展中國家的普及、尖端技術(shù)的開發(fā)和滲透以及增值標(biāo)簽功能的日益完善也將為標(biāo)簽業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。

Freedonia聲稱標(biāo)簽市場將在世界新興經(jīng)濟體中獲得高速發(fā)展，目前這些區(qū)域?qū)?biāo)簽的需求量已經(jīng)達到了全球市場需求總量的40%以上。發(fā)展中國家的標(biāo)簽市場將保持強勁的增長勢頭，經(jīng)濟的健康發(fā)展、人口的增長、消費階層的擴大以及消費者對食品、飲料、美容產(chǎn)品和其他高消費產(chǎn)品需求量的增長都促進了標(biāo)簽市場的發(fā)展。

目前，中國已經(jīng)超過了日本，成為了僅次于美國的世界第二大標(biāo)簽市場，此外，中國的市場需求將繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長，并有望在10年內(nèi)超過美國。印度和東歐（例如波蘭和俄羅斯）市場的發(fā)展前景也非常樂觀。1.2標(biāo)簽市場的發(fā)展趨勢由于紙質(zhì)標(biāo)簽不能滿足塑料瓶等容器的裝飾需要，因此在近10年，薄膜類標(biāo)簽增長很快；在全球范圍內(nèi)，玻璃容器、罐頭盒等包裝容器的應(yīng)用在減少，塑料容器的應(yīng)用在增加，這一趨勢將導(dǎo)致各種標(biāo)簽產(chǎn)品的市場占有率重新分配，其格局如下：

1）．瓶和罐上使用的紙標(biāo)簽將逐漸減少；2）．PET瓶用塑料標(biāo)簽的用量將高速增長；3）．玻璃和塑料容器不干膠標(biāo)簽的增值性和應(yīng)用性將進一步擴大；4）．可變信息印刷設(shè)備迅速增加，將推動可變信息標(biāo)簽的發(fā)展。二、不干膠材料市場情況歐美不干膠標(biāo)簽市場日趨成熟。標(biāo)簽行業(yè)在歐美已經(jīng)進入了一個穩(wěn)定增長期。在以消費者為中心的情況下，包裝要求越來越高，一方面是適應(yīng)品牌設(shè)計的要求，一方面是適應(yīng)貼標(biāo)和實際使用的要求，在北美和歐洲，不干膠已經(jīng)占到整個標(biāo)簽市場份額的

50%左右，粘膠標(biāo)簽逐年成下降趨勢；薄膜材料比重增多，這與貼標(biāo)機的大量使用和柔性版印刷的強勢關(guān)系很大，另外標(biāo)簽中纏繞標(biāo)簽、膜內(nèi)標(biāo)簽和收縮膜套的增長率都超過了5%，其中收縮膜套去年在北美增長達14%，成為標(biāo)簽行業(yè)最大的亮點，非紙張和卷筒印刷的標(biāo)簽增長最快。歐洲是世界主要的標(biāo)簽消費地區(qū)，歐洲標(biāo)簽業(yè)的發(fā)展基本反映了世界不干膠發(fā)展的歷程：圖1歐洲不干膠商標(biāo)成長圖：（注：系列1為不干膠標(biāo)簽，系列2是不干膠標(biāo)簽中的可變信息標(biāo)簽）從圖1中可以看出:歐洲不干膠市場從1976年至2000年一直以兩位數(shù)增長。UPM2003UPM2003年報告2002年歐洲不干膠制造商協(xié)會（EPSMA）的數(shù)字顯示：2001年不干膠標(biāo)簽市場為35.48億平方米，其中包括25.99億平方米的卷筒紙和2.64億平方米的單紙張，而其他材料的卷筒材料增長到5.8億平方米（超過總量的16%）。其他的單張材料削減到1.03億平方米。北歐銷量僅增長了3.4個百分點，而在南歐，如法國、意大利和西班牙平均增長率超過了6.8%，東部地區(qū)的國家如捷克、波蘭、俄羅斯等則稱他們對不干膠標(biāo)簽的消耗提升了12.6%。塑料薄膜的增長率可達13.2%，是紙卷增長率的兩倍。在歐洲，標(biāo)簽業(yè)的所有增長都是基于非紙基材料的，普遍以玻璃或塑料為載體，適用于化妝品或高級飲料等。相反，其他的單張材料的市場分額卻下降了四個百分點。據(jù)齊魯印藝網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2002年歐洲各種標(biāo)簽消耗量為100億平方米，比2001年增長5.65％。其中，不干膠標(biāo)簽占總量的45.1％，粘膠標(biāo)簽占41.86％，收縮膜套標(biāo)簽占4.59％，模內(nèi)標(biāo)簽占2.46％，其他6.49％。不干膠銷售量為45.1億平方米，不干膠標(biāo)簽增長6％~7％，收縮膜套增長15％~18％，模內(nèi)增長10％~12％。齊魯印藝網(wǎng)齊魯印藝網(wǎng)歐美標(biāo)簽市場日益成熟2006-5-13另據(jù)finat統(tǒng)計，2003年歐洲紙張和薄膜類不干膠標(biāo)簽市場達到了45.3億平方米，與2002年相比增加了2.32億平方米。然而，整個市場的增長率卻呈下降趨勢，2002年歐洲標(biāo)簽市場的整體增長率為6.9％，2003年下滑到5.4％。但是由于不干膠標(biāo)簽是首要的貼標(biāo)技術(shù)，而且基數(shù)大，所以年增長數(shù)量十分可觀。在歐洲標(biāo)簽市場上，快速增長的標(biāo)簽產(chǎn)品主要使用薄膜材料或非紙張類材料，并且采用卷筒方式印刷標(biāo)簽產(chǎn)品，即非紙基的材料將成為標(biāo)簽材料主流。

另一個巨大的增長點是工業(yè)用標(biāo)簽，是材料處理和供應(yīng)鏈管理技術(shù)中的一部分。人民需要各種可變數(shù)據(jù)標(biāo)簽、形狀和標(biāo)簽的組合物、條形碼產(chǎn)品，從而帶來了不干膠標(biāo)簽市場的增長。2003年，卷筒式紙張類標(biāo)簽增長了4.2％，與2002年5.7％的增長率相比略有下降。令人出乎意料的是，原來增長迅速的卷筒式薄膜和合成紙標(biāo)簽呈大幅下滑趨勢，2002年的增長率為14.6％，2003年卻僅有8.1%。卷筒式的非紙張類標(biāo)簽材料在東歐的銷售量雖然增長了近20％，但也只擁有非常小的市場份額。finat數(shù)據(jù)顯示，自1997年以來，卷筒式的非紙張類標(biāo)簽材料的年增長率達到了8.5%，而卷筒式紙張類標(biāo)簽材料的總體增長率卻只有3.9％。

從生產(chǎn)方式來看，雖然有越來越多的單張紙膠印企業(yè)被卷筒紙聯(lián)機印后加工工藝所代替。在美國，柔性版印刷則占據(jù)了標(biāo)簽印刷市場80％～90％的份額；在歐洲，采用新型滾筒印刷設(shè)備的標(biāo)簽印刷企業(yè)大約有75％～80％都使用了傳統(tǒng)或UV柔性版印刷技術(shù)，柔性版印刷技術(shù)不斷提高所帶來的高品質(zhì)無疑滿足了歐洲印刷企業(yè)所期望的高品質(zhì)要求。另外，大約10%的印刷機采取組合印刷方式，即在UV柔性版印刷機或膠印機上安裝UV輪轉(zhuǎn)網(wǎng)印單元以及熱燙印或冷燙印單元。

在單張紙方式的標(biāo)簽方面，2003年，由于展覽會和廣告的促進和帶動作用，紙張類標(biāo)簽出現(xiàn)顯著增長，增長率由2002年的4％提高到11.6％。而非紙張類標(biāo)簽扭轉(zhuǎn)了以前的下滑局面，達到了6.9％的增長率。

東歐不干膠標(biāo)簽市場增長十分迅速，年增長率在17％～20％（在該地區(qū)，不干膠標(biāo)簽所占的市場份額為21％，涂膠標(biāo)簽占68％）。其次是英國和愛爾蘭，不干膠標(biāo)簽市場的增長率為4.6％。接下來是南歐（包括法國、西班牙、葡萄牙、意大利、希臘、土耳其），不干膠標(biāo)簽市場的增長率為3.6％。中歐（包括德國、奧地利、瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡）不干膠標(biāo)簽市場的增長速度僅為3.4％。雖然斯堪的納維亞（北歐地區(qū)，主要包括挪威、瑞典和丹麥，通常芬蘭、冰島和法羅群島也包括在內(nèi)）不干膠標(biāo)簽的人均消費量是世界上最高的，但其每年的增長速度幾乎固定在2.9％左右?？v觀全球標(biāo)簽市場，西歐占據(jù)了全球標(biāo)簽市場份額的28％，而東歐只占據(jù)了8％。

歐洲不干膠市場的發(fā)展?fàn)顩r，是將來國內(nèi)不干膠市場發(fā)展的趨勢，可以給我們很多的借鑒。北美：西歐和北美標(biāo)簽市場的發(fā)展具有很多相似之處。例如，兩者在全球標(biāo)簽市場占據(jù)的份額都在28～29％。歐洲北美發(fā)達地區(qū)不干膠市場已日趨成熟,增長緩慢。特別是日本的不干膠市場已經(jīng)飽和,增長率幾乎為零。增長迅速,潛力巨大的是亞太地區(qū)以及東歐等發(fā)展中國家。從總體來看，不干膠市場是一個很有潛力的市場，藍泰就把不干膠產(chǎn)品作為其戰(zhàn)略產(chǎn)品之一，藍泰在最近一段時間的投資情況，足可以看出這個市場的吸引力。2006年，芬歐藍泰標(biāo)簽在雅加達、印度尼西亞成立了新的分切中心。2006年7月6日芬歐藍泰標(biāo)簽在中國南方的廣州舉行了分切中心的開業(yè)慶典。2007年3月份芬歐藍泰標(biāo)簽公司投資4000萬美元的中國常熟的不干膠生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)開始投入生產(chǎn)。同時公司位于馬來西亞和澳大利亞區(qū)域的工廠也開始投入運營。附錄二：中國壓敏膠制品工業(yè)現(xiàn)狀（2002年）

一、銷售量：51.5×109m2

生產(chǎn)量沿革和生產(chǎn)趨勢見表[11]

壓敏膠及其制品年產(chǎn)消耗量沿革和產(chǎn)銷量發(fā)展趨勢表[11]2-1

年份膠粘帶/(108m2)(億m2)增長率/%膠粘標(biāo)簽/(108m2)(億m2)增長率/%其他類膠粘制品/(108m2)(億m2)合計/(108m2)(億m2)

19650.005---0.28(1)+0.04(2)0.325

19840.52---0.29(1)+0.04(2)0.85

19892.27-0.03-0.30(1)+0.05(2)2.65

19918.1127.50.12-0.30(1)+0.05(2)8.58

199519.413.04.10-0.31(1)+0.06(2)+0.02(3)23.89

199724.910.08.43150.32(1)+0.07(2)+0.03(3)33.72

199827.410.09.3611.00.32(1)+0.07(2)+0.04(3)37.19

199929.68.010.4011.00.33(1)+0.08(2)+0.04(3)40.45

200032.08.011.5511.00.33(1)+0.08(2)+0.06(3)44.04

200134.68.012.8011.00.34(1)+0.10(2)+0.06(3)47.90

200239.07.014.0010.00.34(1)+0.11(2)+0.07(3)51.51

200339.67.015.4010.00.34(1)+0.11(2)+0.07(3)55.52

200442.47.016.608.00.34(1)+0.11(2)+0.07(3)59.52

200545.36.818.008.00.33(1)+0.11(2)+0.07(3)63.81

200648.46.819.407.50.33(1)+0.10(2)+0.08(3)68.31

200751.66.520.607.50.33(1)+0.10(2)+0.08(3)72.71

[注]（1）橡皮膏（2）絕緣黑膠布（3）特種壓敏膠制品

壓敏膠及其制品年產(chǎn)銷量沿革和年產(chǎn)銷量發(fā)展趨勢的統(tǒng)計：見表2-2

各種壓敏膠發(fā)展趨勢表2-2

年份乳液型PAAPSA溶劑型PAAPSA熱熔型HMPSA橡膠型NRPSA總計

膠量制品量膠量制品量膠量制品量膠量制品量膠量制品量

53%①②50gm235%①②110g/m2100%①②23g/m222%①②130g/m2--

104t108m2104t108m2104t108m2104t108m膠帶種類產(chǎn)量（m2）包裝膠粘帶32.68×108電器絕緣膠帶1.00×108雙面膠帶2.78×108文具膠帶0.64×108膠粘標(biāo)簽紙14.00×108其他0.52×108三、膠粘標(biāo)簽紙(不干膠商標(biāo)紙)

膠粘標(biāo)簽紙為各項膠帶產(chǎn)品中內(nèi)銷市場最大者，膠粘標(biāo)簽紙市場約有九成以上均為本省產(chǎn)品，32家會員廠家的紙