新興市場(chǎng)出海白皮書解鎖跨境電商增長(zhǎng)新賽道精細(xì)化運(yùn)營(yíng)必備技能新興市場(chǎng)與平臺(tái)攻略04行業(yè)趨勢(shì)引領(lǐng)出海增長(zhǎng):多元化:細(xì)分化:社交化 /01市場(chǎng)變化蘊(yùn)含新商機(jī)流量紅利正逐漸萎縮，全球零售電商增速?gòu)?021年的17.1%下降至9.7%。預(yù)計(jì)到2026年，全球零售電商規(guī)模將突破8萬(wàn)南亞和拉美地區(qū)是全球僅有的兩個(gè)電商銷售額增速超過(guò)20%的市場(chǎng)，表現(xiàn)亮眼。其次則是中東和非洲，增長(zhǎng)率為17%,遠(yuǎn)超新興市場(chǎng)35歲以下人口占主導(dǎo)，球電商增長(zhǎng)新引擎中東非洲(2022年全球平均線3.1%)4.1%7億13.5億互聯(lián)網(wǎng)用戶4.3億3.6億(對(duì)標(biāo)中國(guó)31%,美國(guó)21.3%)新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、墨西哥、智利、巴西、阿根廷沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋尼日利亞、南非、肯尼亞、摩洛哥、英語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、西班牙語(yǔ)阿拉伯語(yǔ)、波斯語(yǔ)、土耳其語(yǔ)英語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、66不同市場(chǎng)的差異與偏好，中東非洲市場(chǎng)特點(diǎn)高度移動(dòng)化年輕消費(fèi)者主導(dǎo)年輕消費(fèi)者主導(dǎo)女性消費(fèi)者占主力富裕階層多年輕消費(fèi)者主導(dǎo)中低收入階層占比大高性價(jià)比產(chǎn)品月中月末為購(gòu)物高峰熱衷產(chǎn)品評(píng)論研究注重商品品質(zhì)高客單高消費(fèi)追求性價(jià)比注重禮儀氛圍熱銷品類3C電子、家居生活、母嬰用品、女裝、美妝保健及時(shí)尚飾品3C電子、家用電器、汽車和配件、時(shí)裝、3C電子、時(shí)尚服飾、母家居生活、工藝品熱門電商平臺(tái)以價(jià)取量是常態(tài)高退貨率線上付款習(xí)慣尚未養(yǎng)成7成功進(jìn)入市場(chǎng)、贏得未來(lái)的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)到2025年，東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2340億美元，其中，印尼預(yù)計(jì)成為最大電商102新興市場(chǎng)與平臺(tái)攻略9東南亞市場(chǎng)洞察Tokopedia印尼1Bukalapak印尼43Qoo10東南亞43Instagram和TikTok是出海東南亞商家使用最多的社媒平臺(tái)。此外TikTokShop已在東南亞六個(gè)站點(diǎn)全面開花，商家可因地制宜，選擇匹配的營(yíng)銷策略，通過(guò)個(gè)性化內(nèi)容及網(wǎng)紅種草提升轉(zhuǎn)化。泰國(guó)泰國(guó)新加坡各大平臺(tái)熱門商品搜索產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格從目標(biāo)市場(chǎng)的本土化角度挖掘商機(jī)利用社交媒體及社群了解潮流趨勢(shì)商品保修時(shí)間所駐平臺(tái)交易規(guī)則馬來(lái)西亞印度尼西亞印度尼西亞越南越南菲律賓巴西及墨西哥經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r■墨西哥■其他國(guó)家巴西及墨西哥經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r■墨西哥■其他國(guó)家拉美地區(qū)電商規(guī)模不斷提升，預(yù)計(jì)到2025年，電商規(guī)模將從2022年的1670億美元提升到24702021-2025E2021-2025E拉美主要國(guó)家電商規(guī)模國(guó)家巴西國(guó)家巴西(美元)1.9萬(wàn)億1.3萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)體全球排名2.1億1.3億語(yǔ)言西班牙語(yǔ)2023Q12023Q1美客多四大站點(diǎn)情況(百萬(wàn))占比巴西自發(fā)貨墨西哥自發(fā)貨哥倫比亞自發(fā)貨智利自發(fā)貨從電商平臺(tái)分析，拉丁美洲消費(fèi)者往往更喜歡本土零售平臺(tái)，美客多作為當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娚唐脚_(tái)，2022年GMV超344億美元，共售出11億件商品；2022年第四季度，美客多獨(dú)立活躍用戶達(dá)9700萬(wàn)，獨(dú)立買家數(shù)量達(dá)4600萬(wàn)。2023Q12023Q1拉丁美洲月訪問量Top5電商平臺(tái)躲房小家電凹顯卡美客多平臺(tái)客美客多平臺(tái)客單價(jià)分布在在拉美市場(chǎng)相對(duì)較高，品牌商家機(jī)會(huì)多利用網(wǎng)紅營(yíng)銷推薦產(chǎn)品·利用社媒參考購(gòu)物：拉美消費(fèi)者熱情奔放，表現(xiàn)欲強(qiáng)，熱衷通過(guò)等進(jìn)行線上社交，依賴買家評(píng)價(jià)做出下單決策推薦商品，有效促進(jìn)下單過(guò)去一年內(nèi)因網(wǎng)紅推薦產(chǎn)生購(gòu)買行為調(diào)查拉美網(wǎng)紅特點(diǎn)拉美網(wǎng)紅特點(diǎn) ·網(wǎng)紅分布：總數(shù)近920萬(wàn)，擁有至少1萬(wàn)粉絲的博主數(shù)小微網(wǎng)紅占57.3%預(yù)計(jì)到2025年，中東電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)500億美元。阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯是該地區(qū)最大、增長(zhǎng)最快的電子商務(wù)市場(chǎng)，人均GDP位居全球前列，購(gòu)買力強(qiáng)勁。國(guó)家沙特阿拉伯(美元)2.8萬(wàn)人均GDP世界排名人口1000萬(wàn)3600萬(wàn)網(wǎng)購(gòu)平均支出(美元)互聯(lián)網(wǎng)滲透率網(wǎng)購(gòu)滲透率亞馬遜收購(gòu)Souq之后，已成為中東最大的綜合型電商平臺(tái)，與阿拉伯本地平臺(tái)Noon形成兩強(qiáng)局面。中東消費(fèi)者注重購(gòu)物體驗(yàn)，兩大平臺(tái)在物流、支付等基礎(chǔ)設(shè)施層面展開競(jìng)爭(zhēng)。1550萬(wàn)站點(diǎn)7大站點(diǎn)：阿聯(lián)酋、沙特、埃及、科威特、巴林、阿曼和卡塔爾3大站點(diǎn)：阿聯(lián)酋、沙特和埃及家居小家電、母嬰、電子、電子、服裝、珠寶、美妝護(hù)膚、8.4個(gè)中東市場(chǎng)洞察90%產(chǎn)品依賴進(jìn)口，客單價(jià)達(dá)150美元超越美國(guó)水平中東電商平均客單價(jià)150美元，尤其阿聯(lián)酋和沙特甚至高于美國(guó)水平，堪稱高消費(fèi)國(guó)家。尚服飾、家居家具等品類也是平臺(tái)長(zhǎng)年暢銷產(chǎn)品。資料來(lái)源IBainStatista亞馬遜中預(yù)計(jì)2025年，非洲電商收入將從2021年的378.8億美元提升至722.4億美元，網(wǎng)購(gòu)2021-2025E2021-2025E非洲電子商務(wù)收入尼日(美元)(億)互聯(lián)網(wǎng)84.1%非洲智能手機(jī)普及率高達(dá)80%,帶動(dòng)社交電商崛起。2022年非洲社交媒體用戶數(shù)量超3.75億，00后消費(fèi)者依賴網(wǎng)紅種草，70%表示在Facebook和TikTok等社交媒體上發(fā)現(xiàn)心儀之物后已產(chǎn)生購(gòu)買。2023Q12023Q1非洲月訪問量前五大電商平臺(tái)1非洲2南非2中東3SOUG344南非51.559個(gè)市場(chǎng)2021年全量訂單數(shù)10萬(wàn)+800萬(wàn)非洲消費(fèi)者使用最多的購(gòu)物平臺(tái)非洲消費(fèi)者使用最多的購(gòu)物平臺(tái)國(guó)家第一名第二名第三名加納選擇客單價(jià)在10-100美元之間產(chǎn)品選擇客單價(jià)在10-100美元之間產(chǎn)品價(jià)格范圍建在100美元以下針對(duì)感興趣的產(chǎn)品，建議商家與Jumia平臺(tái)同品類產(chǎn)品進(jìn)行比較。產(chǎn)品成本至少要比Jumia平臺(tái)上的零售價(jià)低75%,123JumiaJumia平臺(tái)主要站點(diǎn)熱銷品類站點(diǎn)熱品3C電子、時(shí)尚、家居移動(dòng)充電寶、無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)、電推剪、男士短襪、心形項(xiàng)鏈、女士多功能包、充電手電筒、男士短襪、短褲套裝3C電子、健康美容、時(shí)尚、維C抗老亮白面部精華、奶油香皂、男士短褲、男士短襪、吹風(fēng)機(jī)、熱水壺、移動(dòng)U盤、夜光手表3C電子、健康美容、時(shí)尚、潤(rùn)膚套裝、女士短襪、手機(jī)、男士短襪、男士純銀戒指、雙面煎鍋、車載充電器3C電子、健康美容、時(shí)尚、效地觸達(dá)消費(fèi)者?如何構(gòu)建更有效的增長(zhǎng)策略搶占先機(jī)? 熱銷品類分析熱銷品類分析后續(xù)思考得到什么效果? /03精細(xì)化運(yùn)營(yíng)必備技能 2022出海商家營(yíng)銷方式占比2022出海商家營(yíng)銷主要使用平臺(tái)選擇站外付費(fèi)廣告投放選擇站外付費(fèi)廣告投放選擇社交媒體+網(wǎng)紅營(yíng)銷資料來(lái)源I億邦智庫(kù)25綜合支付一站式解決方案， 交易成本 精細(xì)化運(yùn)營(yíng)必備技能跨境物流的時(shí)效性、安全性及價(jià)格成為商家最關(guān)心的因素。從綜合時(shí)效及成本分析，跨境專線及海外倉(cāng)物流模式具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。出海商家需要綜合消費(fèi)者目的國(guó)、產(chǎn)品、運(yùn)費(fèi)、清關(guān)、時(shí)效、物流服務(wù)等因素評(píng)估服務(wù)商，并依據(jù)產(chǎn)品特征、重量體積及預(yù)算等對(duì)物流渠道進(jìn)攬收·備貨資金壓力小普遍適用·訂單履約時(shí)效快海外買家低 高低行業(yè)趨勢(shì)引領(lǐng)出海增長(zhǎng) 高低傳統(tǒng)國(guó)貨品牌施雙槍跨境原生品牌outer 依托數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)字化已全面滲透跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，成為推動(dòng)行業(yè)模式創(chuàng)新、精準(zhǔn)決策品推薦、個(gè)性化定制、安全性管理等方面，以提高跨務(wù)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，為數(shù)字化及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提供有效工全鏈路數(shù)智化構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力全鏈路數(shù)智化構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品研發(fā)-供應(yīng)鏈-物流-建站-精準(zhǔn)營(yíng)銷-客戶運(yùn)營(yíng)-支付-物流-本地售后實(shí)時(shí)了解海外環(huán)境與消費(fèi)者需求變化，提升商家快速響以用戶為中心的產(chǎn)品打造及品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品溢價(jià)能力節(jié)，提升投入產(chǎn)出比，降低螞蟻集團(tuán)媽數(shù)集團(tuán)具下品具 泛品大賣獨(dú)立站賣家品類特征家全球遠(yuǎn)航計(jì)劃，是萬(wàn)里匯(WorldFirst)聯(lián)合全球優(yōu)質(zhì)跨境電商平臺(tái)，為中國(guó)跨境賣家全球開店所打造的生態(tài)合作項(xiàng)目；助力中國(guó)商家貨通全球，快人一步!以安克創(chuàng)新為例，穩(wěn)扎穩(wěn)打做單品，拓展差異化優(yōu)勢(shì)、人群和場(chǎng)景以SHEIN為例，構(gòu) 獨(dú)立站第三方電商平臺(tái)hcsoh·大學(xué)入校季，2月10日·大學(xué)入校季，2月10日·情人節(jié)，2月14日·巴西狂歡節(jié)，2月17日整個(gè)3月·澳大利亞勞動(dòng)節(jié)，3月6日4月22日·歐洲日，5月9日·加拿維多利亞日，5月22日·父親節(jié)，6月18日6月21日至25日·新年，1月1日7月20日至10月20日·日本盂蘭盆節(jié)，8月13