PAGEPAGE1XX銀行股份有限公司(作為發(fā)行人)與【】【】【】【】【】【】（作為聯(lián)席主承銷商）關(guān)于XX銀行股份有限公司非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股之承銷協(xié)議PAGE1 目錄第1條 釋義 3第2條 發(fā)行方案、承銷及其他事項(xiàng) 4第3條 費(fèi)用 6第4條 聲明、保證和承諾 7第5條 甲方與乙方的義務(wù) 8第6條 違約責(zé)任 9第7條 終止 9第8條 保密 9第9條 轉(zhuǎn)讓 10第10條 爭議解決 10第11條 不可抗力及免責(zé) 10第12條 生效 10 PAGE10 承銷協(xié)議本協(xié)議于2014年【】月【】日由下列各方在福建省福州市簽署：甲方：XX銀行股份有限公司(發(fā)行人)住所：X法定代表人：X乙方一：【】（簡稱“【】”）住所：【】法定代表人：【】乙方二：【】（簡稱“【】”）住所：【】法定代表人：【】乙方三：【】（簡稱“【】”）住所：【】法定代表人：【】乙方四：【】（簡稱“【】”）住所：【】法定代表人：【】乙方五：【】（簡稱“【】”）住所：【】法定代表人：【】乙方六：【】（簡稱“【】”）住所：【】法定代表人：【】乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五和乙方六合稱“乙方”；甲方、乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五和乙方六合稱“各方”，單稱“一方”。鑒于：甲方股東大會通過了有關(guān)決議，批準(zhǔn)甲方擬在中華人民共和國境內(nèi)向特定對象非公開發(fā)行不超過人民幣300億元的境內(nèi)優(yōu)先股（以下簡稱“本次發(fā)行”）；乙方為中國證監(jiān)會批準(zhǔn)具有股票發(fā)行主承銷資格的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)；甲方委托乙方作為本次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股的主承銷商，乙方同意接受甲方委托，以代銷方式承銷甲方本次非公開發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股；甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股承銷及相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：釋義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：“董事會”：指甲方的董事會；“股份”：指甲方章程規(guī)定的股份；“優(yōu)先股”：指依照《中華人民共和國公司法》，在一般規(guī)定的普通種類股份之外，另行規(guī)定的其他種類股份，其股份持有人優(yōu)先于普通股股東分配公司利潤和剩余財(cái)產(chǎn)，但參與公司決策管理等權(quán)利受到限制；“聯(lián)席主承銷商”：指【】、【】、【】和【】；“本次發(fā)行”：指甲方擬向包括福建省財(cái)政廳在內(nèi)的不超過200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開發(fā)行不超過人民幣300億元的境內(nèi)優(yōu)先股股份；“認(rèn)股款”或“認(rèn)股款總額”：發(fā)行價(jià)格乘以本次發(fā)行的實(shí)際數(shù)量；“認(rèn)股款凈額”：指認(rèn)股款總額扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的余額；“中國證監(jiān)會”：指中國證券監(jiān)督管理委員會；“發(fā)行文件”或“本次發(fā)行申報(bào)文件”：指在本次發(fā)行過程中必需的文件、材料和其他資料及其修改或補(bǔ)充文件；“證交所”：指上海證券交易所；“登記公司”：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司；“劃款日”：指乙方在驗(yàn)資完畢后，將認(rèn)股款資金總額劃往甲方指定的賬戶的當(dāng)日；在本協(xié)議中，除非另有規(guī)定：引用的條、款、項(xiàng)是本協(xié)議的條、款、項(xiàng)；條款的標(biāo)題只是為了引用的方便，不影響本協(xié)議的解釋；發(fā)行方案、承銷及其他事項(xiàng)乙方在下列條件全部滿足或全部/部分被乙方豁免的前提下，承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)：（1）中國證監(jiān)會已就甲方本次發(fā)行出具核準(zhǔn)發(fā)行的文件，核準(zhǔn)本次發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量、發(fā)行范圍和方式等；（2）甲方董事會全體董事已批準(zhǔn)并簽署非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案；非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案合法有效，且準(zhǔn)確、完整、真實(shí)及不含誤導(dǎo)性內(nèi)容；（3）甲方聘請的律師已于本協(xié)議簽署日前為本次發(fā)行出具了符合法律規(guī)定的法律意見書及律師工作報(bào)告；甲方聘請的會計(jì)師已為本次發(fā)行出具了符合法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（4）在承銷結(jié)束日或之前，甲方與乙方已確認(rèn)本次非公開發(fā)行的優(yōu)先股的股息率，并就此向發(fā)行對象發(fā)出繳款通知書；（5）在劃款日或之前，甲方確認(rèn)其在本協(xié)議中所作出的聲明、保證和承諾均仍然真實(shí)、準(zhǔn)確、有效及不含誤導(dǎo)性內(nèi)容；本次發(fā)行種類為境內(nèi)優(yōu)先股，每股面值人民幣100.00元。甲方股東福建省財(cái)政廳擬認(rèn)購本次發(fā)行的優(yōu)先股25,000,000股。除福建省財(cái)政廳外，甲方董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定其他發(fā)行對象。本次發(fā)行價(jià)格為每股100元人民幣。本次發(fā)行規(guī)模和數(shù)量本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，總額不超過人民幣300億元，具體數(shù)額由甲方董事會根據(jù)股東大會授權(quán)和有權(quán)機(jī)關(guān)要求在上述額度范圍內(nèi)確定。股息率及確定原則本次發(fā)行的優(yōu)先股，自繳款截止日起每五年為一個計(jì)息周期，每個計(jì)息周期內(nèi)股息率相同。第一個計(jì)息周期的股息率，由甲方董事會根據(jù)股東大會授權(quán)結(jié)合發(fā)行時(shí)國家政策、市場狀況、甲方具體情況以及投資者要求等因素，通過詢價(jià)方式或有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方式確定，且將不高于發(fā)行前甲方最近兩個會計(jì)年度普通股股東的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，福建省財(cái)政廳不參與詢價(jià)。本次發(fā)行的優(yōu)先股股息率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和：股息率=基準(zhǔn)利率+基本利差?；鶞?zhǔn)利率為本次發(fā)行繳款截止日或基準(zhǔn)利率調(diào)整日前二十個交易日（不含當(dāng)天）待償期為五年的國債收益率平均水平。基準(zhǔn)利率自本次優(yōu)先股發(fā)行繳款截止日起每五年調(diào)整一次。基本利差為第一個計(jì)息周期的股息率扣除基準(zhǔn)利率部分?；纠钭园l(fā)行時(shí)確定后不再調(diào)整。本次發(fā)行方式為一次核準(zhǔn)、分次發(fā)行，具體發(fā)行方案以中國證監(jiān)會最后核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)，關(guān)于本次發(fā)行的約定及其他未盡事宜按照有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的最終方案執(zhí)行。甲方同意委任，及乙方同意擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷商，承銷方式為代銷。如有剩余優(yōu)先股，乙方將剩余優(yōu)先股全部退還給甲方。乙方應(yīng)按照本協(xié)議第2.8條規(guī)定的劃款程序分別向甲方指定的賬戶劃付相應(yīng)的股款。股款收繳及承銷費(fèi)支付各主承銷商應(yīng)在收到本次發(fā)行之每一次發(fā)行的認(rèn)股款并驗(yàn)資完畢后的次日內(nèi)，將該等認(rèn)股款一次性劃付至甲方指定的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。各主承銷商承諾其將不會從劃轉(zhuǎn)給甲方的認(rèn)股款總額中預(yù)先扣除承銷費(fèi)或其他任何費(fèi)用和開支。各主承銷商在按照本條前述規(guī)定劃款的同日，應(yīng)將劃款憑證之復(fù)印件送達(dá)甲方，同時(shí)向甲方提交準(zhǔn)確而完整的認(rèn)購資料。有關(guān)本次發(fā)行認(rèn)購資料的交接、確認(rèn)和股份登記事宜，按甲方與登記公司簽訂的優(yōu)先股股份登記協(xié)議辦理。本次非公開發(fā)行的各主承銷商在將各次發(fā)行的認(rèn)股款總額劃給甲方并驗(yàn)資完畢后二十個工作日內(nèi)，甲方向各主承銷商支付承銷費(fèi)。費(fèi)用承銷費(fèi)用的確定及分配（1）本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商為：【】、【】、【】、【】；（2）支付聯(lián)席主承銷商的承銷費(fèi)為：【】（3）甲方按照有關(guān)考核辦法，根據(jù)各主承銷商在本次發(fā)行之各次發(fā)行過程中的承銷業(yè)績、工作總量、質(zhì)量與成效進(jìn)行考核并確定分配比例，將每次發(fā)行之承銷費(fèi)乘以分配比例后向各主承銷商支付。具體分配比例及支付方式由甲方與各承銷商根據(jù)各次發(fā)行情況另行協(xié)商確定。乙方將分別開具以甲方為付款人、金額為其每一次實(shí)際收取金額的承銷費(fèi)發(fā)票，并分別提供給甲方。乙方自行承擔(dān)乙方為本次發(fā)行實(shí)際發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于乙方的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、文具費(fèi)、通訊費(fèi)、印刷費(fèi)及相關(guān)的稅金）。聲明、保證和承諾甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾：（1）甲方是依據(jù)中國法律成立、有效存續(xù)的股份有限公司；（2）甲方已具備本次發(fā)行的法定條件，對甲方及其子公司的財(cái)產(chǎn)享有合法權(quán)益；（3）甲方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，代表甲方的本協(xié)議簽字人已獲得授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對甲方具有法律約束力的文件；（4）甲方本次發(fā)行不會與以甲方為一方或甲方受其約束的合同或協(xié)議的規(guī)定有抵觸，也不會與甲方公司章程或內(nèi)部規(guī)章相沖突，也不會違反任何法律，甲方本次發(fā)行完成后新增優(yōu)先股將合法地構(gòu)成甲方股本的一部分；（5）甲方具備法律規(guī)定進(jìn)行本次發(fā)行并申請轉(zhuǎn)讓的資格，遵守非公開發(fā)行和申請轉(zhuǎn)讓的規(guī)定及適用法律和法規(guī)，并具備持續(xù)發(fā)展能力。（6）甲方確保申報(bào)文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。乙方分別向甲方作出下列聲明、保證和承諾：（1）乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)；（2）乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，代表乙方的本協(xié)議簽字人已獲得授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對乙方具有法律約束力的文件；（3）乙方履行本協(xié)議下的義務(wù)不會與乙方公司章程或內(nèi)部規(guī)章相沖突；（4）乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的。乙方簽署本協(xié)議和履行在本協(xié)議中的義務(wù)履行不會與以乙方為一方或乙方受其約束的合同或協(xié)議的規(guī)定有抵觸，也不會違反任何法律。甲方與乙方的義務(wù)甲方的義務(wù)（1）甲方承諾按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付承銷費(fèi)。（2）本次發(fā)行完成之后，甲方應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的資金用途使用認(rèn)股款凈額。（3）甲方應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)和證交所報(bào)送法律、法規(guī)和證交所交易規(guī)則規(guī)定的發(fā)行和申請轉(zhuǎn)讓文件。（4）甲方應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行持續(xù)的信息披露的義務(wù)。（5）甲方應(yīng)根據(jù)中國法律、法規(guī)和證交所轉(zhuǎn)讓規(guī)則，申請并取得證交所關(guān)于本次發(fā)行優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓的審核同意。乙方的義務(wù)（1）乙方應(yīng)當(dāng)參與甲方本次發(fā)行與申請轉(zhuǎn)讓的相關(guān)工作，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方開展甲方本次發(fā)行的股票申請轉(zhuǎn)讓工作；（2）乙方有義務(wù)協(xié)助甲方進(jìn)行本次發(fā)行的信息披露工作；（3）乙方有義務(wù)根據(jù)協(xié)議的規(guī)定作為主承銷商負(fù)責(zé)甲方股票的主承銷工作，乙方應(yīng)積極與投資者溝通，推介甲方本次發(fā)行，并應(yīng)盡最大努力完成承銷義務(wù)；（4）乙方應(yīng)承擔(dān)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他工作。違約責(zé)任甲乙一方違反本協(xié)議的規(guī)定給對方造成損失的，應(yīng)賠償非違約方的損失。任何一方違反本協(xié)議的保密條款，而造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。為避免疑問，每一主承銷商就本次發(fā)行各自作為獨(dú)立的一方，且僅對甲方負(fù)責(zé)。各主承銷商在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立。任一主承銷商不應(yīng)對另一主承銷商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一主承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成另一主承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一主承銷商對于完全因另一主承銷商采取的行動或提出的意見而造成的任何損失、賠償、損壞或債務(wù)，均不承擔(dān)連帶責(zé)任。終止經(jīng)雙方協(xié)商一致同意，本協(xié)議可終止。本協(xié)議根據(jù)第7.1款的規(guī)定終止后：除第6條、第8條以及終止之前因本協(xié)議己經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議中的義務(wù)。保密本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：本協(xié)議的各項(xiàng)條款；有關(guān)本協(xié)議的談判；各方的商業(yè)秘密。僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可披露第8.1款所述的信息：法律的要求；有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求；各方事先給予書面同意。本協(xié)議終止后本第8條仍然適用，不受時(shí)間限制。甲乙雙方如另行簽有保密協(xié)議，與本協(xié)議不一致的，以保密協(xié)議為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓本協(xié)議對各方及其權(quán)利義務(wù)繼承人均有約束力。本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。爭議解決本協(xié)議受中國法律管轄，并根據(jù)中國法律進(jìn)行解釋。因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議應(yīng)提交福州仲裁委員會在福州進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對甲、乙雙方均有約束力。仲裁應(yīng)根據(jù)申請仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行。不可抗力及免責(zé)如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本次發(fā)行與申請轉(zhuǎn)讓或本協(xié)議的履行造成重大妨礙，并且本協(xié)議雙方未找到公平的解決辦法，則經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致同意，本協(xié)議可終止。生效本協(xié)議須由各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。本協(xié)議一式【】份，具有同等法律效力，甲乙各方各持【】份，其余向相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)送備案。（以下無正文）

XX銀行股份有限公司與【】、【】、【】和【】關(guān)于XX銀行股份有限公司非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股之承銷協(xié)議之簽字蓋章頁甲方：XX銀行股份有限公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表人）（簽字）：簽署日期：2014年【】月【】日

XX銀行股份有限公司與【】、【】、【】和【】關(guān)于XX銀行股份有限公司非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股之承銷協(xié)議之簽字蓋章頁乙方：【】（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表人）（簽字）：簽署日期：2014年【】月【】日PAGE18 XX銀行股份有限公司與【】、【】、【】和【】關(guān)于XX銀行股份有限公司非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股之承銷協(xié)議之簽字蓋章頁乙方：【】（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表人）（簽字）：簽署日期：2014年【】月【】日

XX銀行股份有限公司與【】、【】、【】和【】關(guān)于XX銀行股份有限公司非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股之承銷協(xié)議之簽字蓋章頁乙方：【】（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表人）（簽字）：簽署日期：2014年【】月【】日

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