2/22022年及目前檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展情況

2023-05-2508:492022年總體情況

根據(jù)市監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，國內(nèi)檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量高達(dá)52770家，同比2021年增加821家，增長率為1.58%，疫情下機(jī)構(gòu)數(shù)量仍在增加；全年實(shí)現(xiàn)營收4243億，同比2021年增長3.74%，增長已明顯放緩，實(shí)際上全領(lǐng)域只有極少部分細(xì)分領(lǐng)域是有增長的；從業(yè)人員154.17萬人，比同增長2.1%。

人均產(chǎn)值（省市代表）

2022年檢驗檢測行業(yè)人均產(chǎn)值為27.52萬/每人，其中各省市人均產(chǎn)值超過行業(yè)人均產(chǎn)值水平的有如下：

北京市57.6萬，上海市45.24萬，天津市41.91萬，廣東省37.62萬，浙江省37.57萬，江蘇省34.08萬，重慶市32.81萬，湖北省30.89萬，安徽省30.69萬

從業(yè)人員數(shù)量（省市代表）

廣東省17.5萬人，江蘇省12.5萬人，山東省11.1萬人，浙江省8.4萬人，河南省8.3萬人，四川省7.5萬人，河北省7.2萬人，上海市6.5萬人，北京市5.9萬人，陜西省5.2萬人，湖南省5萬人，湖北省4.9萬人，安徽省4.5萬人，

營業(yè)收入（省市代表）

廣東省659.89億元，江蘇省426億元，北京市336.4億元，浙江省315.33億元，上海市293.14億元，山東省236.71億元，四川省187.33億元，湖北省152.49億元，安徽省139.58億元，河南省126.32億元，湖南省122.27億元，河北省117.03億元，陜西省114.06億元，天津市106.68億元

華東地區(qū)（上海/江蘇/浙江/安徽/山東/福建/江西）營收占全行業(yè)36.92%；

華南地區(qū)（廣東/廣西/海南）營收占全行業(yè)18.10%；

華北地區(qū)（北京/天津/河北/山西/內(nèi)蒙）營收占全行業(yè)15.71%；

中部地區(qū)（湖南/湖北/河南）營收占全行業(yè)9.45%；

西南地區(qū)（四川/重慶/云南/貴州/西藏）營收占全行業(yè)10.05%；

西北地區(qū)（陜西/甘肅/青海/寧夏/新疆）營收占全行業(yè)5.91%；

東北地區(qū)（遼寧/吉林/黑龍江）營收占全行業(yè)3.87%。

不同類型機(jī)構(gòu)數(shù)量占比情況

民營機(jī)構(gòu)數(shù)量為32,536家，占全行業(yè)61.66%；

國有/事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)量為18,680家，占全行業(yè)35.40%；

外資機(jī)構(gòu)數(shù)量為528家，占全行業(yè)1.00%。

不同類型機(jī)構(gòu)營收占比情況

民營機(jī)構(gòu)營收總額為1,758億元，占全行業(yè)41.43%，同比增長6.12%；

國有/事業(yè)單位營收總額為2,151億元，占全行業(yè)50.69%，同比減少2.12%；

外資機(jī)構(gòu)營收總額為266億元，占全行業(yè)6.27%，同比增長3.84%。

機(jī)構(gòu)成立年限占比情況

成立30年以上的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有4964家，占全行業(yè)9.40%；

成立25~29年的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有1298家，占全行業(yè)2.50%；

成立20~24年的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有3488家，占全行業(yè)6.60%；

成立15~19年的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有6762家，占全行業(yè)12.80%；

成立10~14年的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有7237家，占全行業(yè)13.70%；

成立5~9年的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有16215家，占全行業(yè)30.70%；

成立5年以下的檢驗檢測機(jī)構(gòu)有12806家，占全行業(yè)24.30%。

上市公司總體情況

迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、譜尼測試等機(jī)構(gòu)抓住了新冠疫情核酸檢測的機(jī)遇，同比分別增長了55.03%、29.58%、136.14%、87.48%，但應(yīng)收賬款分別高達(dá)49%、45%、53%、29%，核酸檢測已落幕！所擁有的實(shí)驗儀器設(shè)備轉(zhuǎn)型困難，雖大部分向基因檢測方向發(fā)展，但原核酸檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量同樣龐大，不容易！

從細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展和增長上看，比如半導(dǎo)體、新能源汽車、軍工、大宗商品、材料測試、電子電器、儲能等領(lǐng)域，筆者認(rèn)為在2022年表現(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)分別有蘇試試驗、廣電計量、力鴻檢驗、西測測試、鋼研納克、信測標(biāo)準(zhǔn)及利揚(yáng)芯片。

從傳統(tǒng)檢驗檢測領(lǐng)域如食品、環(huán)境、建工、機(jī)動車等，由于進(jìn)入白熱化的競爭狀態(tài)，營業(yè)利潤斷崖式下滑，應(yīng)收賬款增多，現(xiàn)金流容易斷裂，凈資產(chǎn)負(fù)債率增大等。

從2023年1~4月份行業(yè)表現(xiàn)來看

在2023年年后至今，接近有300余家小型檢驗檢測機(jī)構(gòu)（營收1500萬以下）與筆者聯(lián)系，期望有機(jī)會可以尋找并購機(jī)會或整合機(jī)會，這些機(jī)構(gòu)基本是環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)、建工檢測機(jī)構(gòu)、食品檢測機(jī)構(gòu)居多，可以判斷目前中小型檢驗檢測機(jī)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)巨大！

有一些中型的檢測機(jī)構(gòu)，由于分子公司運(yùn)營不善，特別是遇上新冠疫情這三年，一直處于虧損狀態(tài)，賣不出去也無法突破業(yè)務(wù)和利潤，也由于企業(yè)家不舍得切割，導(dǎo)致分子公司在苦苦經(jīng)營著。

小型檢測機(jī)構(gòu)雖面臨著各種巨大壓力，也期求可以尋找并購，然而“開價”并不低，一方面并購方對傳統(tǒng)領(lǐng)域不感興趣（更沒有核心或突出的業(yè)務(wù)板塊），另一方面企業(yè)的利潤極低（甚至虧損），并購方根本連看的興趣都沒有！

簡單來說，檢驗檢測行業(yè)仍是一個相對較好的行業(yè)！但是，檢驗檢測行業(yè)的缺點(diǎn)也非常突出，機(jī)構(gòu)之間的惡性競爭、行業(yè)分散普遍做不大做不精、服務(wù)半徑限制、造假行為不斷增多（不造假連生存都成問題）、企業(yè)家異想天開（估值都想得太美）等問題，導(dǎo)致目前眾多機(jī)構(gòu)寧愿走向絕路也不無法退出該行業(yè)。

行業(yè)利好政策一去不復(fù)返