造紙行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01造紙行業(yè)定義造紙行業(yè)定義造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。從廣義來看，造紙業(yè)包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等;即造紙產(chǎn)業(yè)其實是以一個產(chǎn)業(yè)鏈形式存在，即“加工生產(chǎn)紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”一個完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游造紙行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，造紙行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游造紙行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于造紙企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游造紙行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》《關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》深入貫徹“創(chuàng)新﹑協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,堅持以市場為導向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以科技創(chuàng)新為動力,以建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標,提高供給質(zhì)里,補足短板,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,科學統(tǒng)籌,有序發(fā)展,滿足我國社會經(jīng)濟發(fā)展對紙張和紙制品的需求,推進我國造紙工業(yè)由大國向強國轉(zhuǎn)變《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》推廣節(jié)能高效造紙裝備，環(huán)境治理裝備，新―代制漿技術(shù)和裝備，實施重點裝備制造水平提升工程（智能化高速衛(wèi)生紙機、化機漿高濃盤磨產(chǎn)業(yè)化技術(shù)﹑靴式壓榨技術(shù)）﹔(2）加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，定期研究制定和發(fā)布重點行業(yè)重點產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新路線圖,攻克一批關(guān)鍵共性技術(shù)，加快成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，實施新材料研發(fā)及應(yīng)用工程（特種紙基復合材料等生物質(zhì)新材料〉，實施關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)北化工程（造紙纖維原料高效利用技術(shù)、高速造紙機高端自動化控制集成技術(shù)）等《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》我國仍將深入實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國造紙行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201目前，中國經(jīng)濟發(fā)展秩序基本全面恢復，新時代背景下造紙行業(yè)"危"與"機"并存，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，相信技術(shù)創(chuàng)新將成為轉(zhuǎn)危為機的利器，使造紙行業(yè)更快、更好地實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。02國內(nèi)疫情下的消費低迷，以及教育行業(yè)“雙減”政策的實施等，使得造紙紙業(yè)不得不面臨需求和供給的雙重困境。從當前視角復盤來看，本輪漿系紙、特種紙整體提價落地節(jié)奏較前期偏慢，導致去年四季度盈利觸底，今年一季度起伴隨能源成本影響邊際減弱、幾輪提價逐步落地，盈利已進入修復區(qū)間。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2造紙業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準入門檻，提高先進產(chǎn)能比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導行業(yè)健康發(fā)展。同時，在國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》里，進一步明確了淘汰落后、低效產(chǎn)能的標準，提高鼓勵類項目建設(shè)的門檻。我國將繼續(xù)實行產(chǎn)業(yè)退出機制，調(diào)整和明確淘汰標準，量化淘汰指標，加大淘汰力度。嚴格的行業(yè)準入條件和較高的規(guī)模經(jīng)濟起點排斥小型企業(yè)的進入，形成了較高的行業(yè)壁壘。國民經(jīng)濟的發(fā)展帶動了市場需求的多元化，消費者對紙及紙制品的質(zhì)量、工藝、性能等需求越來越高，企業(yè)只有具備一定的技術(shù)積累及研發(fā)水平才能在愈加激烈的市場競爭中不斷開發(fā)出符合下游客戶需求的新產(chǎn)品，保持行業(yè)先進性并贏得市場利潤。另一方面生產(chǎn)工藝等技術(shù)的不斷更新提高，能夠提高原材料利用率，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低生產(chǎn)成本，新進入企業(yè)缺乏必要的技術(shù)積累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策扶持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策扶持1造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，國家近年來出臺多項產(chǎn)業(yè)政策，扶持、引導行業(yè)健康發(fā)展。1供需平衡促進市場發(fā)展1造紙產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于造紙行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，造紙市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，造紙行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2014年以來，我國紙及紙板生產(chǎn)量呈波動上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產(chǎn)量達到12105萬噸，同比增長7.5%。分品種看，2021年我國箱紙板產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的217%；其次是瓦楞原紙，產(chǎn)量占比218%。從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產(chǎn)以東部地區(qū)為主，2021年的產(chǎn)量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產(chǎn)量占比分別為18.5%、19%。需求端方面，2021年全國紙及紙板消費量達到12648萬噸，較2020年增長6.94%，人均年消費量為89.51千克（113億人）。2014至2021年，消費量年均復合增速為3%。從紙及紙板各個品種的消費量來看，2021年，箱紙板的消費量最高，占總消費量比重的25.27%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費量占比254%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述2企業(yè)數(shù)量逐年遞減，紙制品產(chǎn)量仍逐年遞增企業(yè)數(shù)量逐年遞減，紙制品產(chǎn)量仍逐年遞增造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。本文詳細介紹了近年來我國造紙行業(yè)運營情況以及紙及紙板產(chǎn)銷情況。據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，截至到2021年底，我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)約為2500家，較2014年減少超過400家，與2020年數(shù)量持平。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經(jīng)濟帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產(chǎn)與需求受到較大負面影響，國內(nèi)經(jīng)濟受到?jīng)_擊疊加國內(nèi)外物流不暢致使消費意愿出現(xiàn)一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復工復產(chǎn)軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，同比增長19%，實現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長18.12%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長16%。2020年，我國紙及紙板生產(chǎn)量持續(xù)增長，達到11260萬噸，同比增長6%;2021年我國紙及紙板生產(chǎn)量達12105萬噸，同比增長7.50%，產(chǎn)量及增速均達到歷年來的峰值。分省市來看，2021年山東省、廣東省、江蘇省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重慶市、河北省、四川省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、天津市、江西省、湖南省、遼寧省和海南省17個省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計11606萬噸，占全壓紙及紙板總產(chǎn)量的95.88%。其中，山東省以2035萬噸的產(chǎn)量位居全國第一位，占比16.81%;廣東省以1970萬噸的產(chǎn)量位居全國第二位，占比16.27%;江蘇省以1415萬噸的產(chǎn)量位居全國第三，占比169%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一造紙應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一造紙應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長造紙行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高造紙行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊造紙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，造紙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，造紙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，造紙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于造紙行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊造紙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力2關(guān)于初級產(chǎn)品，要“堅持節(jié)約優(yōu)先，實施全面節(jié)約戰(zhàn)略”2要正確認識和把握碳達峰、碳中和2首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力2當前市場需求平穩(wěn)向上的局面依然沒有改變，企業(yè)要抓住機遇，加快數(shù)字化改造進程，促進產(chǎn)業(yè)升級。無論是新建還是技術(shù)改造項目，企業(yè)都要注重生產(chǎn)、能源、用水等效率的提升，加大對新能源設(shè)備的投資和使用，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。2關(guān)于初級產(chǎn)品，要“堅持節(jié)約優(yōu)先，實施全面節(jié)約戰(zhàn)略”2這是繼2020年中央經(jīng)濟工作會議提出“需求側(cè)改革”后，連續(xù)第二年中央會議提出的關(guān)于“需求（消費）”改革的方向?！叭婀?jié)約”是為了可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。這是黨中央審時度勢提出的戰(zhàn)略考量，是高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。造紙行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在越來越難以為繼，只有全面節(jié)約和高效利用，才能有效緩解行業(yè)發(fā)展面臨的資源、環(huán)境難題。這里面，既有造紙行業(yè)對纖維等原料的節(jié)約使用，也有下游印刷包裝行業(yè)對紙制品的節(jié)約使用，這些都是新的一年我們要著重關(guān)注的變化。2要正確認識和把握碳達峰、碳中和2第75屆聯(lián)大會議上正式提出了“3060”的雙碳目標，對于目前的供給體系中，化石能源占比達80%的造紙產(chǎn)業(yè)來說，在需求和產(chǎn)量仍不斷增長的過程中，要實現(xiàn)碳達峰和碳中和，面臨的挑戰(zhàn)是史無前例的。2021年下半年，多地發(fā)生了因為完成雙碳目標而對“高耗能”行業(yè)的限產(chǎn)措施，導致原材料價格上漲過快，部分造紙企業(yè)也遇到了因為能源緊張而發(fā)生的非計劃停產(chǎn)。下一步，行業(yè)的發(fā)展既要保證產(chǎn)量穩(wěn)步增長滿足供給又要同時完成國家的雙碳目標，能源成本可能要面臨大幅增長的問題，要保證產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展，綠色低碳轉(zhuǎn)型是我們行業(yè)的必然也是唯一的選擇。積極的一面是，此次中央經(jīng)濟工作會議特別強調(diào)“要堅定不移推進，但不可能畢其功于一役”，說明支持雙碳的方向雖然沒有改變，但在執(zhí)行層面不會再操之過急。修正后的能耗雙控考核機制，對供給端的影響有望減弱。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1整體來看，國內(nèi)造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度并不高。對比國外一些成熟市場，我國造紙行業(yè)產(chǎn)能集中度差距非常明顯。近日，中國造紙協(xié)會披露了2021年重點造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)排名，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、山東太陽控股集團有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份有限公司和山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司五家企業(yè)排名前五位，產(chǎn)量均超過500萬噸，26家企業(yè)產(chǎn)量超過100萬噸。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入造紙行業(yè)，對造紙行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，造紙行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。造紙行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的造紙行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占造紙行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入造紙行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土造紙行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類造紙行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）造紙行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系造紙行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系造紙行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢落后產(chǎn)能淘汰將進一步加速行業(yè)發(fā)