2022年行業(yè)競爭力研究方法和分析工具研究報告第一章行業(yè)競爭力基本介紹產(chǎn)業(yè)競爭力，指某國或某一地區(qū)的某個特定產(chǎn)業(yè)相對于他國或地區(qū)同一產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)效率、滿足用戶市場需求、持續(xù)買入等方面所突顯的競爭能力。競爭力實質(zhì)上就是一個比較的概念，因此，產(chǎn)業(yè)競爭力內(nèi)涵牽涉到兩個基本方面的問題：一個就是比較的內(nèi)容，一個就是比較的范圍。產(chǎn)業(yè)競爭力比較的內(nèi)容就是產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，而產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢最終突顯于產(chǎn)品、企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的市場同時同時實現(xiàn)能力。產(chǎn)業(yè)競爭力的實質(zhì)就是企業(yè)或產(chǎn)業(yè)更有吸引力比其他競爭對手更有效率的方式持續(xù)生產(chǎn)出消費者愿意拒絕接受的產(chǎn)品，并由此獲得令人滿意的經(jīng)濟收益的綜合能力。產(chǎn)業(yè)競爭力比較的范圍就是國家或地區(qū)，產(chǎn)業(yè)競爭力就是一個區(qū)域的概念。因此，產(chǎn)業(yè)競爭力分析應著重影響區(qū)域經(jīng)濟的各種因素，涵蓋產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)、產(chǎn)業(yè)搬遷、區(qū)位優(yōu)勢等。傳統(tǒng)經(jīng)濟理論表示比較優(yōu)勢就是產(chǎn)業(yè)競爭力的決定性因素，同一國家內(nèi)相同產(chǎn)業(yè)之間的生產(chǎn)要素稟賦相同，從而形成了某一產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，同意了相同國家之間的貿(mào)易流動方向。然而，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，生產(chǎn)要素的價值正在不斷消退，許多其他因素也在一定程度上影響著相同國家之間同一產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。第二章行業(yè)競爭力的有關(guān)研究理論2.1鉆石模型理論波特對多個國家、多個產(chǎn)業(yè)的競爭力進行深入研究后表示，產(chǎn)業(yè)競爭力就是由生產(chǎn)要素，國內(nèi)市場需求，有關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭等四個主要因素，以及政府犯罪行為、機遇等兩個輔助因素共同促進作用而形成的。圖波特鉆石模型資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行（1）生產(chǎn)要素：生產(chǎn)要素涵蓋基本生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素兩大類?；A生產(chǎn)要素涵蓋自然資源、氣候特征、地理位置、人口統(tǒng)計特征。高級生產(chǎn)要素涵蓋基礎設施、勞動力、科研設施與技術(shù)水平等資本資源。（2）市場需求條件：指行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品或服務的國內(nèi)市場需求性質(zhì)。一般來說，較為明朗繁瑣的市場需求可以大力大力推進行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展（3）有關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)：關(guān)聯(lián)行業(yè)在高級生產(chǎn)要素方面的投資將存擴散至本行業(yè)的趨勢，從而增加行業(yè)競爭力，最終可以形成關(guān)聯(lián)行業(yè)集群。比如說，半導體行業(yè)的技術(shù)發(fā)展將可以為電子產(chǎn)品行業(yè)增加競爭優(yōu)勢。（4）企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)及同業(yè)競爭：一方面，企業(yè)戰(zhàn)略和結(jié)構(gòu)在非常大程度上影響了行業(yè)的發(fā)展前景。在工程技術(shù)為基礎、加工生產(chǎn)過程和產(chǎn)品設計問題至關(guān)重要的行業(yè)中，德國和日本企業(yè)偏向于將具備工程師背景的人置放到管理層的邊線，企業(yè)更加側(cè)重于加工生產(chǎn)和產(chǎn)品設計，而美國企業(yè)（尤其就是七八十年代）側(cè)重于財務投資投資回報最大化，導致在這些行業(yè)中缺乏一定的競爭力。另一方面，國內(nèi)某一行業(yè)的激烈競爭可以在一定程度上引導企業(yè)提高生產(chǎn)經(jīng)營效率、不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務、降低成本、增加科研資金投入，最終提高行業(yè)在國際上的競爭力。上述四大要素相互作用、相互促進進一步進一步增強達致一定的平衡后，行業(yè)競爭力進一步進一步增強。除此之外，機遇和政府也就是可以影響行業(yè)競爭力的兩大變量，比如說關(guān)鍵性的技術(shù)變革、生產(chǎn)成本的大幅上漲、政策的修改和政府的投資等等。以上的波特鉆石模型從四大要素和兩大變量的角度闡述了影響行業(yè)競爭力的幾個關(guān)鍵因素，從各方面分析它們分別對于行業(yè)競爭力的消極或積極主動影響，可以有效地推斷出問題、解決問題，作出合理的行業(yè)規(guī)劃。2.2競爭力過程理論瑞士國家管理發(fā)展學院（IMD）表示競爭力就是競爭力資產(chǎn)與競爭力過程的統(tǒng)一。用公式則則表示就是：競爭力=競爭力資產(chǎn)競爭力過程。國內(nèi)學者在此基礎上對模型進行了延伸，形成的競爭力分析模型為：競爭力資產(chǎn)競爭力環(huán)境競爭力過程。資產(chǎn)就是指固有資產(chǎn)比如自然資源等或創(chuàng)造的資產(chǎn)比如基礎設施等；過程就是所指將資產(chǎn)轉(zhuǎn)型為經(jīng)濟結(jié)果，比如生產(chǎn)生產(chǎn)過程。而競爭力過程的生產(chǎn)量又會有一部分轉(zhuǎn)型為競爭力資產(chǎn)，如此循環(huán)往復逐漸積累起至至行業(yè)競爭優(yōu)勢。延伸模型中的競爭力環(huán)境涵蓋以基礎設施為代表的硬環(huán)境，和涵蓋行業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境、市場體制、技術(shù)創(chuàng)新體制、鞭策體制在內(nèi)的軟環(huán)境。競爭力過程理論本質(zhì)上與波特的鉆石模型具有一定的相似度，二者都將生產(chǎn)要素、行業(yè)環(huán)境、企業(yè)運營等方面的因素考量在內(nèi)回去研究行業(yè)競爭力。2.3計量分析力理論行業(yè)競爭力計量分析首先挑選出各項評價指標、給予合理的權(quán)重，然后收集數(shù)據(jù)信用狀構(gòu)筑的模型中最終贏得定量的評估結(jié)果。指標的類別將在下一章中具體內(nèi)容闡述。2.4生命周期理論以上三種行業(yè)競爭力分析理論均挑選出了一些影響行業(yè)競爭力的因素進行分析，它們都可以看作就是行業(yè)競爭力的靜態(tài)研究方法，而行業(yè)發(fā)展就是動態(tài)的過程，同一行業(yè)相同發(fā)展階段其競爭力的特征就可以有所不同。在此基礎上，波特總結(jié)出產(chǎn)業(yè)競爭力發(fā)展的“四階段理論”，即為為要素驅(qū)動階段、投資驅(qū)動階段、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動階段和財富驅(qū)動階段。第一階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭優(yōu)勢就是資源的充足性和價格的優(yōu)勢上；第二階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢就是追加新增產(chǎn)能膨脹形成規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈集群效應；第三階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭優(yōu)勢就是技術(shù)創(chuàng)新或商業(yè)模式技術(shù)創(chuàng)新；第四階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突顯在品牌效應上。第三章行業(yè)競爭力的評價指標及體系3.1行業(yè)競爭力的評價指標上文中提到分析行業(yè)競爭力仍須挑選出合適的指標，我國學者通常將行業(yè)競爭力的評價指標分為兩類：說明性指標與分析性指標，兩類指標分別從行業(yè)競爭優(yōu)勢的結(jié)果和影響因素評估一個行業(yè)的競爭力所在。說明性指標：主要涵蓋市場占有率和市場利潤率兩個指標。分析性指標：主要涵蓋直接原因指標和間接原因指標。其中直接原因指標更多地涵蓋已經(jīng)就是的競爭力贏得顯現(xiàn)出來的影響因素，而間接原因指標突顯的就是一個行業(yè)競爭力發(fā)展的潛力所在。直接原因指標主要涵蓋三類：一就是與生產(chǎn)率有關(guān)的各項指標,比如勞動生產(chǎn)率、成本、價格、企業(yè)規(guī)模等；二是與市場營銷有關(guān)的各項指標,比如品牌商標、廣告費用、分銷渠道等；三就是與企業(yè)的非政府管理有關(guān)的各項指標,比如售后服務網(wǎng)點和全球質(zhì)量保證體系等。間接原因指標主要來源于波特鉆石模型中的四大要素。（1）生產(chǎn)要素有關(guān)指標：研究研發(fā)費用占到至生產(chǎn)總成本比重；工程技術(shù)人員數(shù)量、職工隊伍素質(zhì)等。（這些指標適用于于于比較國內(nèi)相同行業(yè)之間的競爭優(yōu)勢，即為為第一章中提到的比較優(yōu)勢）（2）市場需求條件有關(guān)指標：產(chǎn)品系列化指標，這個指標突顯了某類產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)律和標準化進程，可以充分反映一個國家某個行業(yè)的產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)、市場需求結(jié)構(gòu)和市場需求偏好。（這個指標適用于于于相同國家同一行業(yè)間的比較，突顯某一行業(yè)的絕對競爭優(yōu)勢）（3）有關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)有關(guān)指標：有關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值；供貨商的銷售額在經(jīng)濟活動中的比重等。（這些指標適用于于于比較國內(nèi)相同行業(yè)之間的競爭優(yōu)勢，即為為第一章中提到的比較優(yōu)勢）（4）企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)及同業(yè)競爭有關(guān)指標：企業(yè)/行業(yè)負債率（充分反映經(jīng)營風險）；企業(yè)/行業(yè)資本結(jié)構(gòu)（充分反映企業(yè)步入資本市場的厚薄程度）；行業(yè)中的企業(yè)與行業(yè)生產(chǎn)量規(guī)模之比（充分反映行業(yè)市場競爭結(jié)構(gòu)）；按生產(chǎn)能力劃分的企業(yè)相同規(guī)模等級（充分反映行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)）等。（這些指標適用于于于相同國家同一行業(yè)間的比較，突顯某一行業(yè)的絕對競爭優(yōu)勢）圖行業(yè)競爭力的評價指標體系資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行3.2行業(yè)競爭力的評級體系1989年-2995年，世界經(jīng)濟論壇（WEF）和瑞士國際管理發(fā)展學院（IMD）每年都會出版發(fā)行《國際競爭力研報》，報告全面全面覆蓋了OECD24個國家與10個工業(yè)新興華國際和地區(qū)的國際競爭力分析，囊括了300多項定量與定性、宏觀與微觀的指標。根據(jù)學者的大量研究與分類，有關(guān)研究理論大體上可以贏得從“競爭實力、競爭潛力、競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢”四個方面分析行業(yè)競爭力水平的評價體系。競爭實力生產(chǎn)方面：涵蓋勞動生產(chǎn)率、行業(yè)總產(chǎn)值占到至世界比重、行業(yè)裝備水平等，用來充分反映行業(yè)將生產(chǎn)要素轉(zhuǎn)型為產(chǎn)品的能力。市場方面：涵蓋市場占有率、行業(yè)總利潤占到至世界比重、出口銷售率僅、重點產(chǎn)品價格水平等，用來充分反映某行業(yè)在國際市場的競爭力。技術(shù)方面：涵蓋產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)水平、年研發(fā)新技術(shù)數(shù)等，用來充分反映行業(yè)的技術(shù)競爭實力。技術(shù)創(chuàng)新方面：涵蓋新產(chǎn)品產(chǎn)值率僅、產(chǎn)品出口額中高技術(shù)產(chǎn)品比重、專利數(shù)等，用來充分反映行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新競爭實力。競爭潛力生產(chǎn)方面：涵蓋總資產(chǎn)負債率、固定資產(chǎn)投資與銷售額之比、產(chǎn)業(yè)增加值等，用來充分反映行業(yè)的生產(chǎn)競爭潛力。市場方面：涵蓋重點產(chǎn)品市場規(guī)模、產(chǎn)品價格指數(shù)等，用來充分反映某行業(yè)的市場競爭潛力技術(shù)方面：涵蓋技術(shù)資金投入費用與銷售額之比等，用來充分反映行業(yè)的技術(shù)競爭潛力技術(shù)創(chuàng)新方面：涵蓋研發(fā)人員比例、研發(fā)經(jīng)費與銷售額之比等，用來充分反映行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新競爭潛力競爭環(huán)境主要涵蓋區(qū)域經(jīng)濟狀況、人力資本狀況、經(jīng)濟對外開放狀況、信息化水平等行業(yè)外部影響因素。競爭態(tài)勢高度高度關(guān)注行業(yè)競爭力隨其時間變化的趨勢，找到影響行業(yè)競爭力的的主要因素。圖行業(yè)競爭力評級體系資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行第四章中國行業(yè)競爭力案例分析下文將融合上海新型材料產(chǎn)業(yè)競爭力數(shù)據(jù)進行具體分析。表新型材料產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標體系資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力報告以上表格中羅列了新型材料產(chǎn)業(yè)競爭力的評價指標體系，橙色字體標注了用幾章節(jié)中相對應的幾大影響因素、指標分類及對應具體內(nèi)容指標。從產(chǎn)業(yè)快速增長整體整體表現(xiàn)來看（1）行業(yè)引領能力：截止2017年，上海共32家材料行業(yè)上市公司，其中在中小板上市4家，創(chuàng)業(yè)板6家，上交所上市22家，其中包括了寶鋼股份、中化國際與華誼集團等年收入超過百億甚至達到千億的旗艦企業(yè)，也包括璞泰來、晶華新材等新材料新興企業(yè)。（2）產(chǎn)業(yè)集中程度：上海材料產(chǎn)業(yè)集中程度逐漸下降，這主要就是受到黑色金屬煉鋼和熱處理加工業(yè)規(guī)模下降的影響。（3）區(qū)域集群程度：長三角地區(qū)占到至全國材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值多于22%，區(qū)域集群程度較高。（4）行業(yè)脫胎換骨速度：上海新材料產(chǎn)業(yè)占到至原材料產(chǎn)業(yè)的比例逐漸攀升，2017年產(chǎn)值較去年同比快速增長3.2%。（5）行業(yè)盈利能力：材料行業(yè)利潤水平有所提高，總資產(chǎn)負債率也有所提高，行業(yè)對資金的利用能力有所提高。（6）行業(yè)生產(chǎn)效率：行業(yè)勞動生產(chǎn)率大幅提高，單位用工人數(shù)產(chǎn)值增加，說明行業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)效獲得了大幅的提升。整體來看，產(chǎn)業(yè)快速增長整體整體表現(xiàn)指標存非常大提升，行業(yè)新興企業(yè)的重新加入和領頭企業(yè)的發(fā)展、區(qū)域科創(chuàng)程度的增加、生產(chǎn)效率的提升以及利潤水平的提高對行業(yè)競爭力的快速增長存積極主動的促進作用。從產(chǎn)業(yè)國際整體整體表現(xiàn)來看（1）出口市場占有：上海新型材料產(chǎn)業(yè)出貨值逐年遞減，出口市場占有率逐年下降。（2）出口比較優(yōu)勢：雖然出貨值占比下降，但比較優(yōu)勢較強，RCA指數(shù)維持在0.55左右。（3）和新產(chǎn)品市場占有：上海新型材料產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)品出口占到至全國比重為9.53%，整體整體表現(xiàn)較為優(yōu)秀。（4）核心產(chǎn)品比較優(yōu)勢：核心產(chǎn)品比較優(yōu)勢與出口比較優(yōu)勢較之整體整體表現(xiàn)更為優(yōu)秀，RCA指數(shù)為3.2。整體來看，上海新型材料產(chǎn)業(yè)雖然在出口市場占有率上有所大幅大幅下滑，但仍維持其比較優(yōu)勢，核心產(chǎn)品優(yōu)勢較為明顯，就是維持其行業(yè)競爭力的關(guān)鍵所在，未來，基于這一優(yōu)勢，出口份額及行業(yè)競爭力仍存拓展空間。從產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新整體整體表現(xiàn)來看（1）研發(fā)資金投入規(guī)模：上海新型材料研發(fā)資金投入占到至全國比重逐漸下降，行業(yè)競爭力受到一定的負面影響。（2）研發(fā)資金投入強度：產(chǎn)業(yè)研發(fā)資金投入占到至主營業(yè)務總收入比重上升，快速增長多于產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，對行業(yè)競爭力存積極主動推動促進作用。（3）研發(fā)人才儲備：研發(fā)人員占比穩(wěn)步增長（4）研發(fā)效率：發(fā)明專利提出申請數(shù)與研發(fā)資金投入之皮若爾上升趨勢。（5）新技術(shù)生產(chǎn)力：新產(chǎn)品銷售收入上海占到至全國比重達致了26.33%，說明上海新型材料產(chǎn)業(yè)具有較強的新技術(shù)轉(zhuǎn)型與生產(chǎn)能力。整體來看，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新整體整體表現(xiàn)指標贏得了一定的快速增長，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模管制了整體的研發(fā)資金投入，但在研發(fā)生產(chǎn)量方面，產(chǎn)業(yè)整體整體表現(xiàn)出較低的技術(shù)生產(chǎn)力和行業(yè)競爭力。從機遇角度來看目前全球新材料市場規(guī)模多于4000億美元，新材料就是整個制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基礎，與眾多新興產(chǎn)業(yè)密不可分，其中涵蓋國防、航空航天、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、