低軌通信衛(wèi)星行業(yè)分析衛(wèi)星通信行業(yè)市場空間較大，2017-2021年全球CAGR達(dá)到11.98%。根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，2021年全球衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模約為1816億美元。根據(jù)研究數(shù)據(jù)，2020年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達(dá)到723億元，預(yù)計(jì)2023年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模將超過900億元。衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)率先發(fā)展，價(jià)值量集中在應(yīng)用側(cè)。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游的原材料、電子元器件和加工服務(wù)，中游的衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)以及下游的衛(wèi)星通信應(yīng)用場景。隨著低軌衛(wèi)星星座建設(shè)拉開序幕，產(chǎn)業(yè)鏈自上而下受益，價(jià)值重心逐漸向運(yùn)營服務(wù)及終端應(yīng)用轉(zhuǎn)移。政策、技術(shù)等多因素共振，低軌衛(wèi)星建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期。1）頻軌資源的稀缺，低軌衛(wèi)星頻段和軌道資源的激烈爭奪將成為衛(wèi)星通信高效催化劑；2）中國星網(wǎng)自2021年成立以來，加速整合各方資源與優(yōu)勢(shì)攻克產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)難題，航天科技和航天科工集團(tuán)分別提出了“鴻雁”和“虹云”低軌衛(wèi)星通信星座計(jì)劃。國家及各省份出臺(tái)相關(guān)支持政策使衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇；3）衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射和通信等方面的技術(shù)進(jìn)步，降本增效；4）商業(yè)航天的快速發(fā)展，目前，銀河航天已構(gòu)建了中國首個(gè)低軌寬帶星地融合通信試驗(yàn)系統(tǒng)，并完成了5G星地融合傳輸關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證。引入民營資本力量有助于低軌衛(wèi)星建設(shè)由國家戰(zhàn)略向民用化，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展，促進(jìn)萬億規(guī)模市場的增長。三大內(nèi)在需求驅(qū)動(dòng)低軌衛(wèi)星通信快速發(fā)展。1）低軌衛(wèi)星寬帶通信與地面網(wǎng)絡(luò)互補(bǔ)，推動(dòng)偏遠(yuǎn)地區(qū)通信、海洋作業(yè)及科考寬帶、航空飛機(jī)、應(yīng)急救災(zāi)等場景的寬帶連接；2）23年2月，工信部表示我國正在不斷總結(jié)5G發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，通過搭建“產(chǎn)學(xué)研用”工作機(jī)制，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。手機(jī)直連低軌衛(wèi)星將成為6G時(shí)代NTN的新亮點(diǎn)和必備能力之一，在此催化下，衛(wèi)星通信滲透率有望快速提升；3）終端應(yīng)用衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？捎^，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)用戶群為390萬，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到2120萬，CAGR為40.3%。1、衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，低軌通信衛(wèi)星建設(shè)蓄勢(shì)待發(fā)1.1、通信衛(wèi)星應(yīng)用廣泛，商用屬性強(qiáng)衛(wèi)星按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式可以分為通信衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星和導(dǎo)航衛(wèi)星。衛(wèi)星通信是指利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站來轉(zhuǎn)發(fā)無線電波，從而實(shí)現(xiàn)多個(gè)地球站、航天器、空間站之間的單向或雙向通信。根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，截至2022年4月30日，全球目前在軌衛(wèi)星數(shù)量為5465顆，中國目前在軌衛(wèi)星數(shù)量為541顆，其中通信衛(wèi)星數(shù)量為67顆，占比達(dá)12.4%。通信衛(wèi)星按照用戶群體可分為民用、軍用、政府和商用通信衛(wèi)星。民用涉及通訊服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等；軍用通信主要運(yùn)用各類通信手段進(jìn)行軍事信息傳遞，以網(wǎng)絡(luò)形式連接各個(gè)子系統(tǒng)，發(fā)揮態(tài)勢(shì)感知的作用；政府通信衛(wèi)星主要為飛船、空間實(shí)驗(yàn)室、空間站等載人航天器提供數(shù)據(jù)中繼和測(cè)控服務(wù)；商用通信衛(wèi)星是利用商業(yè)資本以盈利為目的發(fā)射的衛(wèi)星。根據(jù)UCS官網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)，我國擁有的通信衛(wèi)星中，軍用衛(wèi)星有3顆，占比5%；民用衛(wèi)星有6顆，占比9%；政府用衛(wèi)星有21顆，占比31%；商業(yè)用途衛(wèi)星有37顆，占比達(dá)55%。1.2、發(fā)展歷程：衛(wèi)星通信系統(tǒng)技術(shù)與應(yīng)用國際通信衛(wèi)星發(fā)展起步早，美國處于領(lǐng)先水平，歐洲緊隨其后。1958年，美國發(fā)射了世界上第一顆通信衛(wèi)星“斯科爾號(hào)”。1965年，美國主導(dǎo)Intelsat發(fā)射了通信衛(wèi)星Intelsat1，標(biāo)志著通信衛(wèi)星進(jìn)入實(shí)用階段。2011年，美國Viasat發(fā)射ViaSat-1高通量衛(wèi)星，容量達(dá)到140Gbps；2017年發(fā)射的ViaSat-2容量則達(dá)到300Gbps，為世界上容量最大的衛(wèi)星；正在研制中的ViaSat-3星座每顆衛(wèi)星則有望提供1000Gbps的容量。歐洲方面，全球固定通信衛(wèi)星運(yùn)營按業(yè)務(wù)收入規(guī)模排名，SES與Eutelsat分列第一和第三。目前SES已擁有超過66顆通信衛(wèi)星。Eutelsat2010年發(fā)射了歐洲第一顆高通量衛(wèi)星KA-SAT，總?cè)萘窟_(dá)90Gbps。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代對(duì)數(shù)據(jù)的大量需求，低軌衛(wèi)星系統(tǒng)再迎新一輪發(fā)展高潮。以O(shè)neWeb、SpaceX等為代表的低軌衛(wèi)星系統(tǒng)與地面通信系統(tǒng)進(jìn)行更多的互補(bǔ)合作、融合發(fā)展。衛(wèi)星工作頻段進(jìn)一步提高，向著高通量方向持續(xù)發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)逐漸步入寬帶互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期，低軌衛(wèi)星迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新浪潮。1.3、發(fā)展趨勢(shì)：低軌化，高通量，小型化通信衛(wèi)星按照軌道高度可分為低軌衛(wèi)星，中軌衛(wèi)星以及地球靜止軌道衛(wèi)星。低圖：高低軌衛(wèi)星傳輸距離對(duì)比軌衛(wèi)星是指運(yùn)行在低地球軌道（軌道高度700-1500km，LEO）的衛(wèi)星，中軌衛(wèi)星是指運(yùn)行在中地球軌道（軌道高度8000-20000km，MEO）的衛(wèi)星，靜止軌道是指運(yùn)行在地球同步軌道（軌道高度固定35786km，GEO）的衛(wèi)星。低軌衛(wèi)星星座優(yōu)勢(shì)明顯，成為衛(wèi)星通信發(fā)展新趨勢(shì)。相比于地面通信，衛(wèi)星星座通信可實(shí)現(xiàn)廣域無縫隙覆蓋，成本優(yōu)勢(shì)明顯；相比于中高軌衛(wèi)星，低軌衛(wèi)星具有鏈路損耗小、發(fā)射功率小、傳輸時(shí)延低、頻率復(fù)用更有效等優(yōu)勢(shì)；。根據(jù)UCS提供的數(shù)據(jù)，截至2022年5月1日，低軌衛(wèi)星數(shù)量達(dá)4700顆，占比86%。我們認(rèn)為，雖然低軌衛(wèi)星需要通過組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，衛(wèi)星數(shù)量需求多，組網(wǎng)和控制切換等相對(duì)復(fù)雜，但仍是最具有發(fā)展前景的衛(wèi)星通信技術(shù)。典型的低軌星座系統(tǒng)包括空間段、用戶段和地面段3個(gè)部分?？臻g段由低軌衛(wèi)星和星間鏈路組成，形成空間傳輸主干網(wǎng)絡(luò)。衛(wèi)星在空間中均勻排布，普遍采用均勻?qū)ΨQ的星座構(gòu)型。衛(wèi)星作為空間網(wǎng)絡(luò)的接入節(jié)點(diǎn)，起到天基移動(dòng)基站的功能。衛(wèi)星間可建立微波或激光星間鏈路，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)包中繼轉(zhuǎn)發(fā)。用戶段包括各類用戶終端、綜合信息服務(wù)平臺(tái)以及業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)等。用戶終端也可作為接入點(diǎn)（AP，AccessPoint）建立局域網(wǎng)絡(luò)，將通用用戶設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)。綜合信息服務(wù)平臺(tái)和業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)用于對(duì)用戶業(yè)務(wù)提供支撐和應(yīng)用層高級(jí)服務(wù)。地面段包括信關(guān)站、綜合運(yùn)控管理系統(tǒng)以及連接地面核心網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。信關(guān)站起到連接衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和地面網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)關(guān)功能。綜合運(yùn)控管理系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)、星座、數(shù)據(jù)、運(yùn)營、數(shù)據(jù)等管理系統(tǒng)以及衛(wèi)星測(cè)控站等，對(duì)全網(wǎng)進(jìn)行綜合管理和監(jiān)控。1.4、產(chǎn)業(yè)鏈：制造/發(fā)射/運(yùn)營服務(wù)/應(yīng)用衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)率先發(fā)展，價(jià)值量集中在應(yīng)用側(cè)。根據(jù)衛(wèi)星應(yīng)用期刊援引美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，2021年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2790億美元，衛(wèi)星服務(wù)、地面設(shè)備屬于衛(wèi)星通信應(yīng)用側(cè)，其中衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入1183億美元，地面設(shè)備制造收入1420億美元，合計(jì)占比達(dá)93%。我們認(rèn)為，得益于組網(wǎng)前期衛(wèi)星發(fā)射增量需求，產(chǎn)業(yè)鏈上游的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（衛(wèi)星制造+火箭發(fā)射+地面設(shè)備）將率先受益。隨著組網(wǎng)的成熟，下游應(yīng)用需求釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重心將逐漸向運(yùn)營服務(wù)及終端應(yīng)用轉(zhuǎn)移。削減我國衛(wèi)星制造和發(fā)射成本迫在眉睫，運(yùn)營服務(wù)市場集中度高。1）衛(wèi)星制造：根據(jù)《2018中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投資報(bào)告》的數(shù)據(jù)披露，我國衛(wèi)星批產(chǎn)后預(yù)期制造成本為429萬美元/顆。作為對(duì)比，根據(jù)SpaceXCEO馬斯克和COO格溫·肖特維爾提供的信息，StarLink單顆衛(wèi)星的制造成本已經(jīng)遠(yuǎn)低于50萬美元。2）衛(wèi)星發(fā)射：我國最具商業(yè)優(yōu)勢(shì)之一的快舟一號(hào)甲火箭衛(wèi)星發(fā)射成本為1萬美元/kg，美國獵鷹9號(hào)單顆發(fā)射成本僅為我國的1/24，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本的較大差距對(duì)該行業(yè)提出更為緊迫的發(fā)展要求。3）運(yùn)營服務(wù)：目前，我國衛(wèi)星通信運(yùn)營商包括中國衛(wèi)通、中國電信、中國聯(lián)通等，由于資質(zhì)許可等原因，行業(yè)壟斷顯著，競爭格局較穩(wěn)定。1.5、衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量穩(wěn)步增長，市場空間較大衛(wèi)星通信行業(yè)快速發(fā)展，市場空間較大。根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)，2021年，全球在軌運(yùn)行衛(wèi)星中，通信衛(wèi)星市場規(guī)模占比達(dá)到65%。經(jīng)測(cè)算，2021年全球衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模約為1816億美元，同比增長24.28%，2017-2021年市場規(guī)模復(fù)合增速達(dá)11.98%。根據(jù)研究數(shù)據(jù)，2019年，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為682億元，2020年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達(dá)到723億元，預(yù)計(jì)2023年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模將超過900億元。2021年，我國衛(wèi)星通信市場細(xì)分領(lǐng)域大眾消費(fèi)通信服務(wù)市場規(guī)模為614.9億元，衛(wèi)星固定通信服務(wù)市場規(guī)模為113億元，衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)市場規(guī)模為29.8億元。2、政策、技術(shù)等多因素共振，通信衛(wèi)星迎來黃金發(fā)展期2.1、頻譜與軌道資源緊張，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值凸顯衛(wèi)星頻軌資源具有重要的戰(zhàn)略與商業(yè)價(jià)值，太空圈地運(yùn)動(dòng)推動(dòng)低軌衛(wèi)星加速建設(shè)。基于國際電信聯(lián)盟（ITU）《無線電規(guī)則》“在有效時(shí)限內(nèi)先占先得”的分配原則，運(yùn)營商申請(qǐng)并獲得頻率和軌道位臵使用權(quán)后，需保證7年內(nèi)投入運(yùn)營。我們認(rèn)為，為“占頻保軌”，參與各方勢(shì)必加速衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)程，鎖定衛(wèi)星頻軌資源，競爭將愈加激烈，低軌衛(wèi)星頻段和軌道資源的激烈爭奪將成為衛(wèi)星通信高效催化劑。頻段資源是空間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展，能夠單獨(dú)使用、實(shí)現(xiàn)全球覆蓋的L、S、C頻段幾乎被分配殆盡，目前廣泛使用的Ku、Ka頻段同樣是同步軌道衛(wèi)星的主用頻段，星座之間需要留出一定頻率間隔防止相互干擾，協(xié)調(diào)難度大。目前C、Ka頻段面臨5G網(wǎng)絡(luò)的激烈爭奪，EHF(Q/V/W)頻段也已被巨頭企業(yè)提前布局。軌道位臵資源有限，各國進(jìn)入搶占軌道的關(guān)鍵階段。根據(jù)《中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究白皮書》中的數(shù)據(jù)，目前軌道高度為400-2000公里的近地軌道可容納約6萬顆衛(wèi)星，預(yù)計(jì)到2029年，地球近地軌道將部署約5.7萬顆低軌衛(wèi)星，軌位可用空間將所剩無幾。國外典型低軌衛(wèi)星星座建設(shè)計(jì)劃。SpaceX部署的Starlink星座計(jì)劃第46批53顆“星鏈”衛(wèi)星已于2022年5月14日成功發(fā)射。按照計(jì)劃，StarLink分為三步，最終將基于由4.2萬顆衛(wèi)星組建的LEO星座系統(tǒng)向全球提供低延時(shí)寬帶連接。英國通信公司Oneweb推出Oneweb星座計(jì)劃，計(jì)劃發(fā)射約650顆LEO衛(wèi)星與1280顆MEO衛(wèi)星，2022年初步建成低軌衛(wèi)星系統(tǒng)，并于2027年實(shí)現(xiàn)全球覆蓋。國內(nèi)主要低軌衛(wèi)星星座建設(shè)計(jì)劃。我們認(rèn)為，我國近地軌道衛(wèi)星星座計(jì)劃雖起步較晚，但發(fā)展后勢(shì)強(qiáng)勁?！癎W”星座計(jì)劃發(fā)射1.3萬顆衛(wèi)星，“十三五”期間，中國航天科技和中國航天科工兩大央企集團(tuán)分別提出了“鴻雁星座”和“虹云工程”低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，此外還有時(shí)空道宇、銀河航天等民營資本加入。2.2、政策賦能，中國星網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中國星網(wǎng)成立，專門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌空間互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃與運(yùn)營。2021年4月22日，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司在河北雄安新區(qū)成立，注冊(cè)資本100億元，由國務(wù)院國資委100%控股。中國星網(wǎng)的成立不僅是中國衛(wèi)星通信、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的又一個(gè)里程碑，也是航天產(chǎn)業(yè)對(duì)國家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的響應(yīng)和落定。中國星網(wǎng)不斷完善產(chǎn)業(yè)布局，加速衛(wèi)星通信全面發(fā)展。自成立以來，中國星網(wǎng)陸續(xù)成立了中國星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究院、中國星網(wǎng)共享服務(wù)有限公司、中國星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研究院、中國星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用研究院，并直接控股中國星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用有限公司，間接控股重慶星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究院、上海衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研究院。此外，2021年12月，中國星網(wǎng)擬投資15.8億元用于總部大樓建設(shè)。2.3、技術(shù)發(fā)展日趨成熟，利好低軌衛(wèi)星建設(shè)技術(shù)進(jìn)步具體體現(xiàn)在衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射和通信等方面，降本增效，利好低軌衛(wèi)星星座建設(shè)?；鸺l(fā)射技術(shù)進(jìn)步：馬斯克“星鏈”的顛覆性創(chuàng)新是火箭可回收技術(shù)，且一箭多星，可以低成本將上萬顆衛(wèi)星送到軌道平面。集成電路和衛(wèi)星制造技術(shù)進(jìn)步：一是使衛(wèi)星小型化、模塊化和組件化成為可能，也為衛(wèi)星的批量化、規(guī)?；圃焯峁┝丝赡埽行Ы档托l(wèi)星的研制和發(fā)射成本，生產(chǎn)周期大大縮短（1年左右）。二是增強(qiáng)了衛(wèi)星的星上處理能力，降低疊加噪聲，提升通信質(zhì)量和組網(wǎng)靈活性。三是在提升終端性能的同時(shí)減少終端的體積、功耗和成本，使終端小型化取得長足進(jìn)步。通信技術(shù)進(jìn)步：先進(jìn)的調(diào)制與編碼、多天線波束成形及復(fù)雜的頻率復(fù)用等技術(shù)可以提升衛(wèi)星通信的系統(tǒng)性能；5G陸地移動(dòng)通信的大規(guī)模多天線和波束成形技術(shù)的進(jìn)步可用于衛(wèi)星通信；基于毫米波、太赫茲、可見光通信的星際鏈路等逐漸成熟，可以實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星間大帶寬直接組網(wǎng)，減少了地面信關(guān)站的數(shù)量，消除了地面與空中的多跳問題，降低了通信時(shí)延。2.4、民營資本推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模部署，軍商跨界加速整合民營資本涌入，商業(yè)航天迎來萬億規(guī)模藍(lán)海。2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，積極引導(dǎo)民營資本進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域。2022年，“鴻雁”、“虹云”、“銀河航天”等星座建設(shè)已完成初步部署，其中民營企業(yè)推動(dòng)的“銀河Galaxy”計(jì)劃總共發(fā)射2800顆低軌互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星，預(yù)計(jì)到2025年前發(fā)射約1000顆衛(wèi)星，首顆試驗(yàn)星已于2020年1月發(fā)射成功，技術(shù)指標(biāo)和通信能力國際領(lǐng)先。按照向ITU申報(bào)的計(jì)劃，2022-2024年將是中國低軌衛(wèi)星發(fā)射的集中窗口期，預(yù)估到2027年低軌衛(wèi)星總規(guī)模達(dá)到3900多顆，至2030年有望突破6000顆。實(shí)現(xiàn)整體衛(wèi)星通信系統(tǒng)綜合一體化，軍商跨界整合加速。2022年12月，SpaceX公司正式發(fā)布了名為“星盾”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座項(xiàng)目以提前布局國家安全業(yè)務(wù)，提供對(duì)地觀測(cè)、衛(wèi)星通信安全服務(wù)以及高度加密資訊負(fù)載。我們認(rèn)為，該項(xiàng)目的推出表明商用衛(wèi)星和運(yùn)營商的參與度加深，軍商跨界整合加速。3、三大升級(jí)驅(qū)動(dòng)需求，構(gòu)建空天陸海一體化的關(guān)鍵拼圖3.1、覆蓋升級(jí)：偏遠(yuǎn)地區(qū)/海洋科考/航空寬帶/災(zāi)難應(yīng)急衛(wèi)星通信與地面通信互補(bǔ)合作，融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全區(qū)域無縫覆蓋。傳統(tǒng)地面通信骨干網(wǎng)在海洋、沙漠及山區(qū)偏遠(yuǎn)地區(qū)等苛刻環(huán)境下鋪設(shè)難度大且運(yùn)營成本高，通過部署傳統(tǒng)通信骨干網(wǎng)絡(luò)在互聯(lián)網(wǎng)滲透率低的區(qū)域進(jìn)行延伸普及存在現(xiàn)實(shí)障礙。根據(jù)ITU數(shù)據(jù)，2021年全球約有66%人口使用互聯(lián)網(wǎng)，但仍有27億人無法上網(wǎng)。建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，利用衛(wèi)星作為基站的傳輸中繼是解決地球“無互聯(lián)網(wǎng)”人口數(shù)字鴻溝問題的重要手段，是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息地域連續(xù)覆蓋普惠共享的有效補(bǔ)充。其中，低軌衛(wèi)星通信核心商業(yè)應(yīng)用場景主要包括偏遠(yuǎn)地區(qū)通信、海洋作業(yè)及科考寬帶、航空寬帶和災(zāi)難應(yīng)急通信等。3.2、應(yīng)用升級(jí)：緊急通信/5G融合/6G融合手機(jī)作為消費(fèi)型終端率先支持衛(wèi)星通信功能，在此催化下，衛(wèi)星通信滲透率有望快速提升。華為Mate50系列支持北斗衛(wèi)星通信，可在荒漠無人區(qū)等無地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋的情景下，通過衛(wèi)星通信發(fā)出求助信號(hào)，并基于位臵信息形成軌跡地圖；iPhone14系列在沒有蜂窩網(wǎng)絡(luò)和無線局域網(wǎng)信號(hào)時(shí)，可通過衛(wèi)星發(fā)送SOS緊急聯(lián)絡(luò)并搭配“查找”App進(jìn)行戶外定位。受限于衛(wèi)星通信自身物理特性和當(dāng)前技術(shù)的局限性，兩者目前只能支持部分衛(wèi)星通信功能，而且使用地域、發(fā)送內(nèi)容和對(duì)象都有限制。華為Mate50“可發(fā)，不能收”。iPhone14“可發(fā)，也可收”，但不能定向發(fā)給個(gè)人。我們認(rèn)為，盡管短期以實(shí)現(xiàn)短報(bào)文或雙向延遲短信和應(yīng)急語音為主，后續(xù)在技術(shù)升級(jí)及應(yīng)用升級(jí)下有望拓寬應(yīng)用范圍。隨著5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定完成和商用啟動(dòng)，5G的先進(jìn)技術(shù)和成熟的規(guī)模產(chǎn)業(yè)將對(duì)我國發(fā)展基于5G的低軌衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)大有裨益。衛(wèi)星通信和5G的差異性，決定了其關(guān)系是互補(bǔ)而非替代。國際電信聯(lián)盟ITU定義了5G的三大場景：增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）、大規(guī)模機(jī)器類通信（mMTC）、低時(shí)延高可靠（uRLLC）。其中，在增強(qiáng)移動(dòng)寬帶場景下，衛(wèi)星通信的優(yōu)勢(shì)在于向偏遠(yuǎn)地區(qū)的住戶、空中的飛機(jī)乘客、海洋與大湖中船舶的船員和乘客、穿越荒漠的火車乘客、野外科考者等提供Wi-Fi接入或便攜衛(wèi)星終端通信的服務(wù)；在大規(guī)模機(jī)器類通信場景下，針對(duì)沙漠與海洋等油井和天然氣井、貨運(yùn)與交通長距離監(jiān)測(cè)跟蹤等行業(yè)應(yīng)用場景，低軌衛(wèi)星具有全球覆蓋和成本比較優(yōu)勢(shì)。我國在衛(wèi)星通信與5G兼容的前期探索，將為未來的6G有機(jī)融合高中低軌衛(wèi)星通信與地面移動(dòng)通信發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。衛(wèi)星通信鏈路性能僅達(dá)3G水平，與5G尚存在一定差距。對(duì)比三個(gè)系統(tǒng)（Telesat、OneWeb、SpaceX）的用戶下行鏈路性能，可以看出SpaceX下行鏈路平均頻譜效率為2.7bit/s/HZ，只達(dá)到3G水平，而5G的下行鏈路平均頻譜效率是10bit/s/HZ以上。低軌衛(wèi)星通信與5G的關(guān)系是互補(bǔ)而非替代。從通信系統(tǒng)角度分析低軌衛(wèi)星通信的頻率與軌道資源、系統(tǒng)容量、建設(shè)和運(yùn)維成本等，若其要服務(wù)全球網(wǎng)民還差距太大，與5G的關(guān)系只能是互補(bǔ)而非替代。衛(wèi)星通信是6G時(shí)代的重要角色。6G，即第六代移動(dòng)通信技術(shù)。根據(jù)IMT2030（6G）工作組《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，6G將在2030年實(shí)現(xiàn)商用，實(shí)現(xiàn)從萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的躍遷。通過將衛(wèi)星通信整合到6G移動(dòng)通信，可實(shí)現(xiàn)全球無縫覆蓋。與前五代移動(dòng)通信以地面通信為主不同，6G時(shí)代衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將承擔(dān)重要角色。中國信科集團(tuán)副總經(jīng)理陳山枝提出了6G出現(xiàn)的兩個(gè)標(biāo)志：從需求的角度