1、國內(nèi)輕卡市場2010年態(tài)勢分析2.1、2010年輕卡市場發(fā)展特征及趨勢2。1.1、積極因素推動輕型卡車市場汽車與經(jīng)濟社會發(fā)展息息相關。特別是作為生產(chǎn)資料和生產(chǎn)運輸工具的卡車，就是一個現(xiàn)階段中國經(jīng)濟發(fā)展變化的縮影,其發(fā)展變化起伏幾乎與國民經(jīng)濟相一致.從今天我國社會與汽車市場發(fā)展的差異化狀態(tài)看，隨著農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，農(nóng)村城市化進程的不斷推進及一些中心特大型城市衛(wèi)星城的星羅棋布建立，將會給輕型卡車市場帶來如下方面的積極因素：其一輕卡市場2010年到了又一個舊車報廢期(輕卡3-4年就是一個大規(guī)模的報廢更新期的規(guī)律）和面臨著一輪新的消費升級，用戶的購買力提升,能消費得起更高品質(zhì)的產(chǎn)品；其二在“汽車下鄉(xiāng)"沿續(xù)政策的推動之下，2010年低端輕卡將進一步替代農(nóng)用車(低速汽車)的進程加快，低、中端輕卡的銷量今年將迎來新一輪的快速增長期；其三是隨著城鄉(xiāng)道路水平不斷完善，物流呈現(xiàn)出專用性多樣性的運輸格局，輕卡運輸?shù)呢浳锔郊又瞪仙?，專用輕卡的使用范圍將得到進一步地衍伸和擴大；其四是輕卡同質(zhì)化的競爭也將轉(zhuǎn)向差異化的競爭，這些就為高端輕卡與專業(yè)專用輕卡提供了更好的使用環(huán)境,特別是為環(huán)保、快捷、安全的城市物流用車與各行業(yè)改裝車、專用車提供了客觀上的需求。因此，高端輕卡的成長是必然趨勢.其五是四輪農(nóng)用車(低速汽車）市場已經(jīng)逐漸擴大到了低端輕卡及低端中卡的市場份額，競爭鋒芒畢露,一些主流輕卡車企無以抵御，被逼從二、三級市場撤退城市,進而轉(zhuǎn)向主攻中高端、高端輕卡市場；其六是山東凱馬、唐駿歐鈴、東安黑豹、四川南駿、重慶力帆、一拖集團、成都王牌等一大批在低速汽車市場活躍的企業(yè)，在2010年在輕卡市場將有更好市場表現(xiàn),其推出的價格相對低廉、適合農(nóng)村市場使用的經(jīng)濟型輕卡，在繼續(xù)的“汽車下鄉(xiāng)”政策推動,將會持續(xù)保持高速增長發(fā)展態(tài)勢。2.1.2、2010年輕卡產(chǎn)品發(fā)展趨勢及特征2010年的我國輕卡的增量結構將會發(fā)生明顯變化，輕卡正向高技術方向發(fā)展，新材料、輕量化、數(shù)字化、智能化、舒適化、功能多元化、乘用車化內(nèi)飾和人性化方向發(fā)展，主要體現(xiàn)為低噪聲、安全可靠、皮實耐用、維修便捷、節(jié)能低排放、多功能以及新能源的使用。在動力配置、車型車身設計上，寬駕駛室、長車身、加強型底盤、大動力、高速重載都將成為未來輕卡研發(fā)的大趨勢與未來市場的主流產(chǎn)品.如在產(chǎn)品設計上，采用高強度的鉚接大梁和抗腐蝕車架等等,這些新設計可以有效增強車輛在高速行駛中的穩(wěn)定性與安全性。在動力系統(tǒng)上，一些新銳產(chǎn)品采用了增壓中冷裝置，即優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動機的性能與燃料經(jīng)濟性得到很大的提高，這提高了發(fā)動機與整車的匹配性，使得車輛的動力輸出更為強勁、加速性好。此外，寬體輕卡成為流行趨勢，目前約占輕卡總銷量兩成，并部分替代了市場上的一些中卡產(chǎn)品。如剛上的鄭州日產(chǎn)凱普斯達，其駕駛室寬度比同級車增加15厘米,達到1。87米。不久江鈴將大規(guī)模推出寬體輕卡凱威。此外，江淮也將繼續(xù)推出寬體輕卡新產(chǎn)品。這些新產(chǎn)品既有在原有基礎上改進的，也有新車型。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和高速公路網(wǎng)的建設，使得以中長途貨運為主的寬體輕卡逐漸發(fā)展，目前已經(jīng)占到輕卡總量的15-20%左右。眼下市場上現(xiàn)有的寬體輕卡有東風金霸、東風多利卡、江鈴凱銳、慶鈴700P、江淮威鈴、北汽福田歐馬可、南汽的超利卡等。這些寬體輕卡產(chǎn)品的軸距一般都超過了3300毫米以上、有的寬度2。0米以上。寬體輕卡迅猛的發(fā)展勢頭，有寬體輕卡搶占中卡市場之勢。不過兩者的替代性不大，因為不同用戶群的需求不一樣。寬體輕卡在尺寸、發(fā)動機、價位與細分市場上都與中卡有相當大的差異。以前用戶為了省養(yǎng)路費，‘大噸小標’現(xiàn)象屢禁不止?，F(xiàn)在取消了養(yǎng)路費，不論是對于中卡還是寬體輕卡來說都是公平的.不過按照單位立方來計算,那肯定是車廂越大越劃算.但也不是絕對的越大越劃算，而是相對地要根據(jù)不同用戶的不同用途來做傾向性地分析。2009年在政策法規(guī)上，計重收費、國Ⅲ環(huán)保標準的實施以及《輕型商用車輛燃料消耗量限值》標準的推出，是刺激2010年輕卡產(chǎn)品從低端經(jīng)濟型向大噸位、動力強勁的高速重載高端車型轉(zhuǎn)變的重要原因。高端輕卡比普通的輕卡產(chǎn)品更具有技術的先進性，燃油的經(jīng)濟性、排放的環(huán)保性以及質(zhì)量的可靠性。而從車輛的整個生命周期來看,高檔輕卡雖然購車時一次性的投入比較高，但卻也物有所值，它不但可以節(jié)省很多的維修費、燃油費和誤工費，綜合的使用成本也明顯低于中高檔以下的輕卡產(chǎn)品。目前，高端用戶集中在幾個層面：公用事業(yè)例如電力、郵政、通信等部門；高端物流用車例如快遞公司、冷凍食品公司、奶業(yè)配送等；大型企業(yè)例如家電、通訊器材、鋼鐵以及軍隊軍警用車等.長期以來,中國高端輕卡在技術上停留于上世紀90年代末期日本五十鈴系列產(chǎn)品水平，和轎車與全球幾乎同步發(fā)展而形成強烈反差，無論技術層面還是產(chǎn)品理念,均落后國際先進水平近10年左右。今天,隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展及消費者需求不斷提升，客觀上要求商用車必須盡快改變這種落后局面。2。1.3、2010年輕卡劃分品系型譜更清晰、市場定位更明確進入2010年，輕卡的產(chǎn)品結構發(fā)生了持續(xù)深化、整合、調(diào)整的變化，細分市場已被重新定義.2010年輕卡產(chǎn)品擁有四大特點:高速、重載、環(huán)保與價位界線分明。如江淮全面形成“帥鈴”、“奧鈴"、“好運”高、中、低端三大系列產(chǎn)品線型譜,形成帥鈴、威鈴、駿鈴、康鈴、好運五大子品牌。東風股份將輕卡劃分為凱普特、多利卡、福瑞卡高、中、低3個品系。上汽集團南京依維柯躍進也通過不斷推出新品，完成了高、中、低端全系列產(chǎn)品的覆蓋，形成了超利卡、歐卡、鉆卡、小虎、帥虎5個系列.輕卡產(chǎn)品結構的調(diào)整，不僅明晰了產(chǎn)品和市場定位，而且也明確了品牌傳播方向和市場目標.2。1。4、2010年輕卡競爭集中在高端市場進行2010年各輕卡主機車企紛紛整合精簡旗下產(chǎn)品后，輕卡市場主要競爭已在高端輕卡—-歐馬可康明斯,江淮N721和帥鈴，江鈴凱威、凱銳寬卡超值版順達、慶鈴P系列、南京依維柯歐卡，廣汽日野300J系列,鄭州日產(chǎn)凱普斯達(NT400Cabstar），一汽通用L601輕卡等日、歐系中進行。最終誰將勝出,將拭目以待。2。1。5、2010年輕卡新增產(chǎn)能項目陸續(xù)投產(chǎn)集中上市2010年輕卡行業(yè)密集上市新產(chǎn)品以及產(chǎn)能的瘋狂擴張，將會對輕卡市場產(chǎn)生重大的影響。2007年年底在湖南株洲投資20億元建低端輕卡等項目,第一期建設產(chǎn)能將達到20萬輛,2010年投產(chǎn)。1、北汽福田諸城廠總投資20億元的技改項目將于2010年完成，屆時該廠將新增年產(chǎn)能30萬輛。2、一汽解放10萬輛產(chǎn)能基地將于2010年年底投產(chǎn)。3、奇瑞汽車總投資約22。64億元，將于2009年12月28日在開封開工建設的汽車項目，將形成20萬輛微型汽車、8萬輛輕卡和農(nóng)卡機械。4、鄭州日產(chǎn)總投資10億元于2008年9月29日奠基開工的第二工廠，將于2010年5月建成量產(chǎn)，屆時將年產(chǎn)能將達到12萬輛.5、江淮汽車將投資4億多元建設青州分公司，建設10萬輛輕卡產(chǎn)能,項目建設期2年.新增10萬輛輕卡建設產(chǎn)能，有利于發(fā)揮江淮汽車在輕卡領域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，擴大市場份額，穩(wěn)定提升輕卡業(yè)務利潤。6、青年曼汽車有限公司稱擬在蘭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)空港循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地建設輕型卡車。7、山東唐駿歐鈴汽車制造公司投資1.4億元的輕型卡車組裝線2010年已正式投入試產(chǎn)。8、國內(nèi)重型柴油機企業(yè)-—濰柴動力開始進軍輕卡發(fā)動機領域，2009年12月9日，濰柴動力與意大利VM發(fā)動機公司簽署技術合作協(xié)議,正式進軍輕卡發(fā)動機領域。2.2、2010年前三個月國內(nèi)輕卡市場競爭格局分析中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年前三個月，國內(nèi)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家,比上年同期減少2家。其中,累計銷量在萬輛以上的企業(yè)數(shù)量由上年同期的10家上升到17家。其中，累計銷量在2萬輛以上的企業(yè)多達8家，前8家企業(yè)合計實現(xiàn)輕卡銷售352047輛，同比增長41。88%，增速低于行業(yè)平均增速（+45.25%）3。37個百分點，市場占有率合計實現(xiàn)70。45％，同比下降1。68個百分點。累計銷量在1萬～2萬輛之間的企業(yè)有9家，合計銷售輕卡116407輛，同比增長52.68%，增速高于行業(yè)平均增速7.43個百分點，市場占有率合計達到23。29%，同比提升1。13個百分點。其余17家企業(yè)合計銷售輕卡31271輛,市場占有率僅為6.26%。2010年一季度國內(nèi)輕卡行業(yè)競爭格局單位：輛。%序號企業(yè)名稱本期止累計累計增長市場占有率占有率增長增速高/低于行業(yè)平均增速輕型貨車(含底盤)49972545。25100。000。000。001北汽福田汽車股份有限公司11489128.4922.99-3。00-16.762東風汽車公司5726048.8811.460.283.633安徽江淮汽車股份有限公司5144964。3110。301.1919。064江西江鈴汽車控股有限公司2877671.885.760。8926.635中國第一汽車集團公司2757826。895.52—0.8—18.366山東凱馬汽車制造有限公司2685715.515。37-1.38—29。747長城汽車股份有限公司2367381。194。740。9435.948南京汽車集團有限公司2156352.374。310。27。129東安黑豹股份有限公司1643882。163.290。6736。9110山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司1624251.963。250.146.7111金杯汽車股份有限公司1357436。892。72—0.17-8。3612重慶長安汽車股份有限公司1354771。482.710.4126。2313慶鈴汽車（集團)有限公司1309553.372。620。148。1214北京汽車制造廠有限公司1167756。382。340.1711。1315重慶力帆汽車有限公司1083941。262。17—0。06-3.9916四川南駿汽車有限公司106324.692.13-0。82-40.5617河北中興汽車制造有限公司10363112。312。070.6567。062010年一季度，行業(yè)前8強競爭格局發(fā)生一些改變：一直以來堅守行業(yè)第4位的山東凱馬與常年排名行業(yè)第6位的江西江鈴互換了座次；長城汽車和南汽躍進的座次2010年也進行了對換。除此之外，北汽福田、東風汽車公司、安徽江淮以及一汽解放等均各自獨守自己的領地。與此同時,2010年1～3月份，東風、江淮、江鈴、一汽、躍進、慶鈴和北汽輕卡的銷量合計達到211398輛，同比增長52。74％，高于行業(yè)平均增速7。49個百分點；市場占有率超過40％，達到42。30％，同比提升2。07個百分點。2010年1～3月份,從農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型的北汽福田、凱馬、黑豹、唐駿歐鈴、金杯、力帆、南駿、飛碟、大運、王牌以及新龍馬等企業(yè)的輕卡銷量合計達到216359輛，較上年同期增長33。00％,市場占有率達到了43.30％（高于傳統(tǒng)輕卡企業(yè)1個百分點），同比下降3。99個百分點。2010年前三個月，長安、中興、昌河、天汽和吉奧南燕等微型貨車企業(yè)的輕卡銷量合計也實現(xiàn)了40364輛，同比增速高達91。96％，市場占有率有2個百分點的提升.統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)輕卡企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)了兩極分化的跡象,低端輕卡企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)下滑，而中高端輕卡企業(yè)卻繼續(xù)保持了上年上升的發(fā)展勢頭。2。3、主流輕卡企業(yè)新品大比拼與上年同期業(yè)內(nèi)僅有兩家企業(yè)推出輕卡新品相比，2010年新品面市的速度與數(shù)量有加快和增多之勢。福田、東風、江淮、一汽等企業(yè)均在一季度推出了其輕卡新品。面市的輕卡新品有面向高端市場的，也有主攻城鄉(xiāng)和廣大的農(nóng)村市場的。福田汽車：先后在元月、3月兩個月推出了兩款新品——高端輕卡和微型貨車.2010年1月18日，福田時代汽車推出了售價在2.9萬元的新款時代馭菱汽油微貨，該車采用柳州465型發(fā)動機,排放達到國III或國IV，該車底盤經(jīng)過優(yōu)化設計，車架采用雙縱梁結構，后5片板簧設計,前懸掛采用增強式麥弗遜獨立懸掛設計，單排貨箱尺寸達到2700×1410×320mm.3月24日，搭載康明斯ISF3。8L發(fā)動機的奧鈴CTX輕卡在北京舉行全國上市儀式，該車功率達到125KW,最大扭矩達600N?m,配裝德國采埃孚變速器，蓮花技術優(yōu)化精磨后橋,噸位從1.5～4.0噸，共11個系列產(chǎn)品，售價在9萬元到13萬元之間。東風股份：2010年開季就以新品重棒出擊輕卡市場，在貨車銷售旺季的3月份,先后推出了兩大系列輕卡新品:一大系列是全新升級版多利卡，另一大系列是針對山區(qū)、物流市場特點推出的升級版“東風山地之鷹"。從3月4日起,2010全新東風多利卡陸續(xù)在遼寧、重慶、云南、廣西、山東、浙江、河南、陜西、湖南、安徽等全國千余座城市同步上市，全新升級改版的多利卡在駕駛室、發(fā)動機、軸距、噸位等方面進行了全面擴充和改版升級，駕駛室涵蓋了2030mm、1880mm、1730mm的L、M、S三大系列，發(fā)動機包括了480、485、490、4100、4102、iEGR及高壓共軌國Ⅲ發(fā)動機等多款知名品牌,軸距覆蓋了2500～5600mm等11種不同軸距車型，噸位全面覆蓋了0。5~4噸級的各種不同細分市場，全面滿足二、三線以上市場不同客戶的各種專業(yè)需求.據(jù)了解,以山區(qū)地形、物流運輸特性為研發(fā)基礎的多利卡新品山區(qū)車“東風山地之鷹”系列將續(xù)續(xù)上市。除此之外，高端輕卡凱普斯達的簡裝版——凱普特不久也將面世，該車配裝康明斯和日產(chǎn)ZD發(fā)動機，是一款對日產(chǎn)輕卡車型和技術稍做刪減，增大實用性匹配性的產(chǎn)品。東風股份2010年計劃推出5款新車，并將在第四季進行品牌切換，推出新款城際或省內(nèi)用車、N系列的城市物流用車、C系列更輕量化的城際物流用車。江淮汽車:2010年在新品的推出上早有安排.將突破短板，加快雙排座輕卡的上市，同時向高端、低端兩極發(fā)展。其中，低端產(chǎn)品將在好運24、26、28、33的基礎上，陸續(xù)推出大好運、好微。2010年3月份,“大微卡”——江淮好微面市，該車介于輕卡和微卡之間，駕駛室寬度達到1560mm，整車貨箱長×寬×高為3100×1560×320mm，載重量0。75噸,該車配裝全柴480柴油發(fā)動機、帶爬坡?lián)醯呐R工LG5—15變速器、與輕卡相同的底盤結構，整車尺寸明顯大于普通微卡，車架、前后車橋也更加粗壯、結實，運載能力比微卡平均水平提升50％。該車售價2.73萬元起,目前重點銷售區(qū)域的前期試銷已經(jīng)結束，即將在各地好運專營店全面投放。除此之外,江淮2010年還將提升低端輕卡產(chǎn)能，總投資4。08億元，在山東青州建設年產(chǎn)10萬輛經(jīng)濟型輕卡好運系列，建設期2年，預計2012年達產(chǎn)，在自卸車和載貨車在成功引入IVECO技術的基礎上，也承襲了原紅巖汽車底盤在耐久性、可靠性、承載性等方面的卓越性能，并對發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)、發(fā)動機懸置系統(tǒng)等進行了全面優(yōu)化。紅巖“杰獅"8X4載貨車二類底盤在駕駛室本體、整車電路和發(fā)動機附件系統(tǒng)（冷卻系統(tǒng)）三個方面利用IVECO技術，整體提升了兩款車的安全、舒適、環(huán)保等方面的技術含量.此外，兩款車型全部采用WABCO制動閥類和進口線束接頭，有效避免了漏氣、電路接觸不良、可靠性差等不良現(xiàn)象，有效地提高了產(chǎn)品的可靠性,降低了車輛的行駛噪音.7、西安康明斯將推出歐五重型汽車發(fā)動機目前西