2023年鐵合金行業(yè)分析報(bào)告目錄一、鐵合金概述：鋼鐵工業(yè)的“味精” PAGEREFToc347245363\h21、鐵合金的種類與用途 PAGEREFToc347245364\h22、國(guó)內(nèi)鐵合金行業(yè)的市場(chǎng)容量 PAGEREFToc347245365\h43、行業(yè)面臨的主要問題 PAGEREFToc347245366\h6（1）儲(chǔ)量貧乏 PAGEREFToc347245367\h6（2）行業(yè)集中度低，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力差 PAGEREFToc347245368\h7（3）研發(fā)實(shí)力弱、產(chǎn)品附加值低 PAGEREFToc347245369\h7二、國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的子行業(yè)分析 PAGEREFToc347245370\h81、鉬系鐵合金 PAGEREFToc347245371\h82、釩系鐵合金 PAGEREFToc347245372\h93、鎢系鐵合金 PAGEREFToc347245373\h12三、行業(yè)景氣度明顯受制于鋼鐵行業(yè) PAGEREFToc347245374\h121、價(jià)格與鐵礦石和焦炭?jī)r(jià)格高度相關(guān) PAGEREFToc347245375\h132、鐵合金價(jià)格有待于啟動(dòng) PAGEREFToc347245376\h14一、鐵合金概述：鋼鐵工業(yè)的“味精”1、鐵合金的種類與用途鐵合金是指鐵和其他一種或幾種元素組成的合金；廣義上的鐵合金是指在鋼鐵工業(yè)中所有煉鋼用的中間合金（不論含鐵與否，如硅錳合金、硅鉻合金）和煉鋼用的金屬及化合物添加劑（例如金屬錳、金屬鉻、金屬鎳、氧化鉬等）的統(tǒng)稱。鐵合金有90%以上的比例直接用于煉鋼，另有10%以內(nèi)的份額用于鑄鐵、有色金屬冶煉及化工、有色金屬合金等領(lǐng)域。與鐵礦石、焦炭等主要冶金原料相比，鐵合金在鋼鐵冶煉中的消耗量要小得多，但是作用不可或缺。鐵合金在鋼鐵工業(yè)中的主要用途包括兩個(gè)方面：1）煉鋼過程中脫氧脫硫劑；2）合金添加劑，主要作用是改善鋼種性能。按照產(chǎn)量和消費(fèi)量規(guī)模，鐵合金可以劃分為大宗鐵合金和特種鐵合金兩大品種：大宗鐵合金的產(chǎn)量和消費(fèi)量占所有鐵合金的90%以上，包括錳鐵、硅錳合金、硅鐵、鉻鐵四大品種。主要作用包括：1）普通碳鋼冶煉過程中的脫氧脫硫劑，例如錳鐵、硅鐵和硅錳合金的主要用途；2）部分鋼種的合金添加劑，例如鉻鐵主要用于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)鋼和不銹鋼。特種鐵合金的主要作用包括：1）特種鋼的合金添加劑，包括鎳鐵、鉬系鐵合金、鎢鐵等，主要用于不銹鋼、工具鋼、機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼等領(lǐng)域；2）用于普碳鋼及特種鋼的微合金化，在普鋼中添加少量的合金元素，就能夠達(dá)到顯著改善鋼材性能的目的，主要包括鈮鐵、鉭鐵、鋯鐵、釩系鐵合金、鈦鐵、稀土鐵合金等；特種鐵合金的微合金化技術(shù)是鐵合金行業(yè)技術(shù)含量最高的領(lǐng)域，例如在建筑用的螺紋鋼中添加微量的釩元素，螺紋鋼的屈服強(qiáng)度就會(huì)顯著提升；在鋼絲繩中添加少量的稀土元素，就能夠明顯改善鋼絲繩的韌性；在汽車用鋼板中加入少量的鈮元素，能夠顯著增強(qiáng)鋼板的韌性、屈服強(qiáng)度等指標(biāo)。2、國(guó)內(nèi)鐵合金行業(yè)的市場(chǎng)容量鐵合金的產(chǎn)銷量與粗鋼產(chǎn)量直接相關(guān)。隨著近年來中國(guó)粗鋼產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，鐵合金的產(chǎn)銷量跟隨快速攀升；預(yù)計(jì)2023年鐵合金總產(chǎn)量將首次超過3000萬噸，2023年以來的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.3%，高出同期的粗鋼產(chǎn)量增速4.8個(gè)百分點(diǎn)。2023年以前中國(guó)是鐵合金產(chǎn)品的凈出口國(guó)；2023年由于金融危機(jī)的影響，海外鐵合金消費(fèi)量大幅度萎縮，價(jià)格暴跌，國(guó)外鐵合金產(chǎn)品大量涌入國(guó)內(nèi)，當(dāng)年中國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)殍F合金的凈進(jìn)口國(guó)，隨后幾年由于國(guó)外需求復(fù)蘇緩慢，中國(guó)一直維持了鐵合金的凈進(jìn)口。按照表觀消費(fèi)量估算，2023-2023年中國(guó)鐵合金消費(fèi)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.7%，高出粗鋼產(chǎn)量增速8.4個(gè)百分點(diǎn)；主要原因是國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，煉鋼過程中對(duì)鐵合金的消費(fèi)強(qiáng)度提升了。按照煉鋼消費(fèi)90%鐵合金的比例，2023年國(guó)內(nèi)鋼鐵冶煉行業(yè)的鐵合金消費(fèi)強(qiáng)度是23千克/噸粗鋼，2023年達(dá)到了40.7千克/噸粗鋼，出現(xiàn)了幾乎一倍的增長(zhǎng)。2023年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量將突破7億噸，按照每年7.2-7.5億噸的粗鋼產(chǎn)量，以及41-43千克/噸粗鋼的消費(fèi)強(qiáng)度測(cè)算，未來數(shù)年中國(guó)鐵合金的消費(fèi)量將在3200-3500萬噸/年的區(qū)間內(nèi)。2023年全球鐵合金產(chǎn)品的總消費(fèi)量中，大宗鐵合金占比94.5%，特種鐵合金占比5.5%。按照國(guó)內(nèi)3200萬噸/年的鐵合金消費(fèi)總量，錳鐵、鉻鐵、硅鐵、硅錳合金、特種鐵合金的年消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別是607萬噸、887萬噸、746萬噸、783萬噸和176萬噸。3、行業(yè)面臨的主要問題（1）儲(chǔ)量貧乏國(guó)內(nèi)錳、鉻、鎳等資源儲(chǔ)量貧乏，每年需大量進(jìn)口國(guó)外優(yōu)質(zhì)錳礦、鉻礦和鎳礦，國(guó)內(nèi)錳鐵、鉻鐵、鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)只是獲得了少量加工費(fèi)，在這些細(xì)分領(lǐng)域的資源約束是行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題；而中國(guó)的釩、鉬、鎢、稀土等稀有金屬資源儲(chǔ)量較豐富，發(fā)展特種鐵合金產(chǎn)業(yè)具有先天優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的錳、鉻、鎳資源儲(chǔ)量全球占比分別是8%、4%和5%，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足鐵合金生產(chǎn)的需求。2023年1-11月中國(guó)錳礦、鉻礦和鎳礦的進(jìn)口量分別是1120萬噸、860萬噸和5500萬噸（均為原礦量），占國(guó)內(nèi)的消費(fèi)量比重都在50%以上。中國(guó)的釩、鉬、鎢、稀土等金屬資源的儲(chǔ)量均居全球第一位，資源自給率能夠達(dá)到100%，并且能夠大量出口。（2）行業(yè)集中度低，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力差國(guó)內(nèi)大宗鐵合金領(lǐng)域的進(jìn)入門檻較低，中小型企業(yè)眾多。目前國(guó)內(nèi)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)共1800余家，每家企業(yè)平均生產(chǎn)能力不足1.5萬噸，其中生產(chǎn)能力在10萬噸之上的企業(yè)僅有28家；2023年國(guó)內(nèi)錳鐵及硅錳行業(yè)、硅鐵行業(yè)、鉻鐵行業(yè)前10家最大的企業(yè)的產(chǎn)量集中度分別是25%、33%和36%。眾多小企業(yè)處于承包經(jīng)營(yíng)或租賃經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，這些企業(yè)往往因?yàn)閭€(gè)人資金狀況和行業(yè)運(yùn)行狀況的變化，不斷變換承包者和租賃者，企業(yè)設(shè)備陳舊老化，往往處于間斷經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。（3）研發(fā)實(shí)力弱、產(chǎn)品附加值低國(guó)內(nèi)專業(yè)的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)主要以大宗鐵合金產(chǎn)品為主，存在較嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題；在釩、稀土、鈦等領(lǐng)域的資源儲(chǔ)量雖然比較豐富，但在鐵合金的微合金化技術(shù)領(lǐng)域卻與國(guó)外先進(jìn)水平存在較大的差距；進(jìn)而導(dǎo)致鐵合金行業(yè)整體的盈利能力較弱。二、國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的子行業(yè)分析鐵合金冶煉業(yè)的上游是黑色及有色金屬礦采選業(yè)，鐵合金產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)主要集中在上游采礦業(yè)，冶煉業(yè)的利潤(rùn)率較低。由于中國(guó)缺乏錳、鉻、鎳資源儲(chǔ)量，大宗鐵合金領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力受到明顯制約；鉬、釩、鎢、鈦、稀土等稀有金屬資源的儲(chǔ)量較豐富，且特種鐵合金的應(yīng)用前景好于大宗鐵合金，因此中國(guó)鐵合金行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域在鉬系、釩系、鎢系等特種鐵合金。1、鉬系鐵合金鉬系鐵合金主要包括鉬鐵、氧化鉬兩個(gè)品種；按照最終消費(fèi)領(lǐng)域，鉬有80%的份額直接用于鋼鐵行業(yè)，機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼、不銹鋼、高速鋼等鋼種中鉬元素的含量較高。得益于資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)鉬精礦可以完全自給，部分鉬產(chǎn)品通過出口消化，2023年開始商務(wù)部將鉬產(chǎn)品列入出口配額管理體系中。按照80%的消費(fèi)比重計(jì)算，2023年中國(guó)鋼鐵行業(yè)鉬金屬的消費(fèi)強(qiáng)度是892千克/萬噸粗鋼，較2023年提升了70%。2023年全球鉬產(chǎn)品產(chǎn)量24.2萬噸（折合金屬量），前10大生產(chǎn)商的產(chǎn)量集中度達(dá)到65%；中國(guó)的洛陽鉬業(yè)、金鉬股份兩家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)40%以上的市場(chǎng)份額，并且資源自給率達(dá)到100%，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、釩系鐵合金釩系鐵合金主要包括釩鐵、五氧化二釩兩個(gè)品種。釩的主要礦物是釩鈦磁鐵礦和石煤釩礦，由于礦石中釩的品位較低，因此主流工藝采用間接提釩法，先經(jīng)過焙燒使釩富集于釩渣中，再以釩渣為原料，制取五氧化二釩，五氧化二釩是生產(chǎn)釩鐵合金的主要原料。85%比例的釩用于煉鋼，15%的比例應(yīng)用于鈦合金和化工領(lǐng)域。釩鐵合金在鋼鐵工業(yè)中主要應(yīng)用于微合金化領(lǐng)域，在添加釩的鋼種中，釩元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)普遍不超過1%，經(jīng)過特殊的工藝處理，添加微量的釩元素就能使鋼材的性能顯著提升。中國(guó)是全球最大的釩生產(chǎn)國(guó)，估計(jì)2023年中國(guó)釩制品產(chǎn)量達(dá)到了2.9萬噸（折合釩金屬量），占全球的40%，其中48%的份額出口，并且已經(jīng)被納入出口配額管理體系中。按照釩的表觀消費(fèi)量估算，2023年中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)釩的消費(fèi)強(qiáng)度是193千克釩金屬/萬噸粗鋼，并且從2023年以來這個(gè)消費(fèi)強(qiáng)度一直保持穩(wěn)定。釩系鐵合金的市場(chǎng)空間很大國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的釩消耗強(qiáng)度并沒有跟隨其他鐵合金消費(fèi)強(qiáng)度增長(zhǎng)的主要原因在于，建筑用鋼中釩的消費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢。在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，釩在建筑用鋼中得到了廣泛使用，加入微量的釩元素能夠明顯改善鋼筋的屈服強(qiáng)度，目前歐美日使用的螺紋鋼100%屬于屈服強(qiáng)度高于400MPa的三級(jí)螺紋鋼或更高規(guī)格，而中國(guó)目前這一比重估計(jì)不超過30%。出于對(duì)節(jié)省鋼材、提高建筑質(zhì)量的考慮，全面提升國(guó)內(nèi)建筑用鋼的強(qiáng)度是發(fā)展趨勢(shì)，這一過程必然伴隨著釩用量的大幅增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)釩系鐵合金的集中度較高，2023年前六大生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能集中度為70%左右。依托攀枝花地區(qū)豐富的釩鐵磁鐵礦資源，攀鋼釩鈦公司的釩系鐵合金產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)的40%以上，具有行業(yè)的壟斷地位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。3、鎢系鐵合金鎢是生產(chǎn)高速鋼、工具鋼的主要合金添加元素之一。目前國(guó)內(nèi)約33%的鎢用于生產(chǎn)鎢鐵合金。與其他鐵合金品種不同的是，鋼鐵行業(yè)并非鎢最大的應(yīng)用領(lǐng)域，因此鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況對(duì)鎢行業(yè)及價(jià)格的影響相對(duì)較弱。中國(guó)的鎢資源儲(chǔ)量占全球的60%，產(chǎn)量占全球的80%，中國(guó)對(duì)鎢價(jià)格走勢(shì)的影響力較強(qiáng)，發(fā)展鎢鐵合金具有顯著優(yōu)勢(shì)。三、行業(yè)景氣度明顯受制于鋼鐵行業(yè)與鐵礦石、焦炭等冶金原料一樣，鐵合金屬于鋼鐵冶煉的上游行業(yè)，盈利水平與鋼鐵行業(yè)保持同向波動(dòng)。按照國(guó)統(tǒng)局的數(shù)據(jù)估算，鐵合金冶煉業(yè)與鋼鐵行業(yè)的凈利率、凈資產(chǎn)收益率等兩個(gè)盈利指標(biāo)顯著正相關(guān)，鐵合金行業(yè)盈利水平的波動(dòng)幅度更大；受到鋼鐵行業(yè)盈利水平下降的影響，2023年1-10月鐵合金冶煉行業(yè)的凈利率、凈資產(chǎn)收益率分別是0.6%和2.5%，同比均顯著下降。1、價(jià)格與鐵礦石和焦炭?jī)r(jià)格高度相關(guān)鐵合金價(jià)格走勢(shì)與鐵礦石及焦炭?jī)r(jià)格基本保持一致。從2023年1季度至2023年4季度的24組價(jià)格樣本分析，硅鐵、錳鐵價(jià)格走勢(shì)與冶金焦、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢(shì)的相關(guān)系數(shù)保持在65-80%的區(qū)間，且具有95%以上的統(tǒng)計(jì)學(xué)可信度。2、鐵合金價(jià)格有待于啟動(dòng)2023年12月份以來鋼鐵產(chǎn)量并沒有出現(xiàn)明顯上升，但鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格的累計(jì)漲幅已經(jīng)分別達(dá)到了30%和20%。根據(jù)齊魯證券鋼鐵行業(yè)的研究結(jié)論：冶金原料價(jià)格的大幅上漲更多的依賴鋼廠采購(gòu)的正?；?。由于2023年以來對(duì)行業(yè)預(yù)期悲觀，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)大幅度削減冶金原料庫存，12月初大部分鋼企的鐵礦石庫存已經(jīng)下降至歷史最低水平；當(dāng)冶金原料無庫存可去的時(shí)候，要保持正常生產(chǎn)，企業(yè)勢(shì)必會(huì)提升冶金原料的采購(gòu)量，由此導(dǎo)致鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格率先大幅上漲。當(dāng)前仍處于鋼材的消費(fèi)淡季，春節(jié)之后進(jìn)入消費(fèi)旺季之后，隨著鋼企開工率的提升，對(duì)冶金原料的需求將逐步增長(zhǎng)，因此冶金原料的價(jià)格仍有一定的上漲空間。與鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)相比，近期國(guó)內(nèi)鐵合金價(jià)格啟動(dòng)較晚且幅度較小。大宗鐵合金中,硅鐵、鉻鐵價(jià)格12月份以來累計(jì)上漲5%左右，錳鐵、硅錳合金價(jià)格基本維持不變；特種特合金中，鉬系鐵合金、釩系鐵合金價(jià)格已經(jīng)累計(jì)上漲25%，其他特種鐵合金價(jià)格仍未出現(xiàn)明顯漲幅。按照以往鐵合金價(jià)格與鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)的正相關(guān)性，大部分鐵合金品種的價(jià)格或剛開始啟動(dòng)。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國(guó)民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國(guó)民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力1、初高中毛入學(xué)