2023年鐵路信號通信行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)概況 41、發(fā)展階段 42、行業(yè)細分 73、行業(yè)特點 8（1）國家鐵路市場存在行政許可門檻 8（2）民族產業(yè)占據主導地位（高速鐵路除外） 8（3）產品更新快 8二、行業(yè)主管部門、現行管理體制和主要法律法規(guī)政策 91、行業(yè)主管部門和行業(yè)現行管理體制 92、行業(yè)主要法律法規(guī)政策 11三、行業(yè)發(fā)展狀況 121、鐵路信號通信產品細分市場情況 12（1）國家鐵路信號通信市場 12（2）廠礦企業(yè)鐵路信號通信市場 13（3）地方鐵路信號通信市場 152、行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場優(yōu)勢產品 153、進入本行業(yè)的主要障礙 16（1）國家鐵路市場實行準入制度 16（2）技術壁壘 17（3）較長的準入周期 174、影響行業(yè)利潤水平變動的因素 18（1）市場競爭程度 18（2）產品生命周期 18（3）技術創(chuàng)新 18四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 191、有利因素 19（1）產業(yè)政策扶持 19（2）國家鐵路跨越式發(fā)展帶來的巨大機遇，大大拓寬了行業(yè)發(fā)展空間 19（3）鐵路技術裝備國產化和技術體系自主化帶來的發(fā)展良機 212、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 21（1）缺乏良好的產品試驗和測試環(huán)境 21（2）在高速鐵路信號通信領域落后于國外企業(yè) 22（3）非均衡的市場需求 22五、行業(yè)技術水平及技術特點、特有的經營模式和季節(jié)性特征 231、行業(yè)技術水平及技術特點 232、行業(yè)特有經營模式 243、行業(yè)的季節(jié)性特征 24六、上下游行業(yè)與本行業(yè)的關聯(lián)性及其影響 25一、行業(yè)概況1、發(fā)展階段鐵路信號通信產品的主要功能是保障行車安全、提高鐵路調度指揮效率。自1997年4月1日，中國鐵路實施第一次大面積提速以來，鐵路部門已先后進行了六次大提速，隨著列車速度的不斷提高，鐵路系統(tǒng)對現代化信息設備的需求量和依賴程度都在不斷增加。同時，隨著計算機和電子技術的發(fā)展進步，鐵路信號領域的相關產品也經歷了從功能單一到功能多樣化，從一般附屬設備到必備的行車安全設備的轉變過程。為進一步提高安全系數和運輸效率，鐵路部門逐步加大了在信號通信領域的投資，鐵路信號通信行業(yè)進入高速發(fā)展時期。以產品鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)為例，該產品共經歷了以下三個發(fā)展階段：第一階段：1997年—2000年，形成1997版技術標準，鐵道部在全路試點推廣1997年以前，該產品的廠家技術標準不統(tǒng)一，各個路局只是試點使用，總體上處于試點起步階段。1997年，鐵道部科技司和電務局組織專家成立的鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)攻關組，統(tǒng)一了系統(tǒng)的技術標準及各種軟硬件、功能接口的配置。1998年5月，鐵道部通過了TJWX鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)的技術審查，各研制單位在各鐵路局試點推廣。第二階段：2000年—2016年，形成2000版技術標準，鐵道部在全路大范圍推廣為了更好地監(jiān)督鐵路電務設備的運用狀態(tài)，解決1997版鐵路信號微機監(jiān)測產品不能預警的不足，2000年鐵道部主管部門組織項目攻關，完善修訂了TJWX-2000型鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)的技術標準。2000版技術標準精簡并優(yōu)化了硬件系統(tǒng)，提高了系統(tǒng)的集成度，增加了繼電器等設備的動態(tài)監(jiān)測，并實現了全路聯(lián)網。之后，鐵道部開始大力推動2000版鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)的使用，使得該系統(tǒng)成為鐵路基本建設的基本內容之一。第三階段：2016年至今，形成2016版技術標準，進入新的高速發(fā)展階段國家鐵路六次大提速后，為保障提速安全，根據建立安全檢查監(jiān)測長效常態(tài)改造機制和實行預防性檢測的要求，鐵道部于2016年下半年在2000版基礎上推出了檢測范圍廣、系統(tǒng)功能強大、預防功能突出的2016版信號微機監(jiān)測系統(tǒng)技術標準，目前2016版鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)正進入大規(guī)模的新裝和改造階段。與2000版技術標準相比，2016版技術標準的特點是：①增加了鐵路局中心服務器和鐵道部管理中心服務器，變?yōu)椤叭壦膶印钡慕Y構（即鐵道部、鐵路局、電務段“三級”，鐵道部電務監(jiān)測中心、鐵路局電務監(jiān)測中心、電務段監(jiān)測中心、車站監(jiān)測網“四層”），進一步加強了管理功能。②2016版技術標準新增了外電網監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)控、道岔表示電壓、列車信號機點燈回路電流、車站咽喉視頻監(jiān)控、移頻信息監(jiān)測、半自動閉塞線路電壓電流監(jiān)測等監(jiān)測項目。例如，對外電網的監(jiān)測可以全面監(jiān)測外電網的品質參數、快速記錄故障過程并確定故障位置，通過新增移頻采集機解決了原先2000版產品對ZPW2000移頻自動閉塞系統(tǒng)無法監(jiān)測的問題。③對原有的監(jiān)測項目，2016版技術標準中增加了新的監(jiān)測內容，增加了模擬量變化趨勢預警、道岔運用次數超限預警等預警內容，并提高了對系統(tǒng)硬件監(jiān)測精度、采樣速度、巡測周期的要求，很多的測量精度都提高到了1%的精度。以電源屏為例，原來監(jiān)測的主要是電源屏電壓，現在增加為電壓、電流、功率等監(jiān)測內容。④2016版鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)可以實現與列車調度指揮系統(tǒng)（TDCS）、運輸管理信息系統(tǒng)（TMIS）、調度監(jiān)督系統(tǒng)、調車自動防護系統(tǒng)、無線車次號等系統(tǒng)的連接，使得鐵路運輸部門各種信息能夠傳遞和交換，進而實現車——地通、車——車通，達到站間透明。⑤協(xié)助處理故障的功能更加強大，系統(tǒng)不但提供了各種不同等級的實時報警，使工作人員能夠及時維修已經發(fā)生的故障，而且還具有對站場信息歷史回放、站場片段保持、調節(jié)播放速度和播放位置、站場設備表現與信號狀態(tài)對應等功能，能夠在不同層次上以不同方式展示設備信號的變化趨勢，使工作人員對可能發(fā)生的故障進行預測分析和預處理。通過這些功能的完善，2016版信號微機監(jiān)測系統(tǒng)適應了中國鐵路大提速的要求，在安全的前提下最大限度地縮短了現場檢修、維修時間，提高了鐵路運輸的效率。截至2016年12月31日，國家鐵路安裝鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)的車站約有4,000個。2、行業(yè)細分鐵路信號通信行業(yè)可劃分為鐵路信號和鐵路通信兩個子行業(yè)。鐵路信號行業(yè)的主要設備如下表：鐵路通信設備是指揮列車運行、組織鐵路運輸生產和鐵路業(yè)務聯(lián)絡面迅速、準確地傳輸各種信息的通信系統(tǒng)的總稱。其主要設備如下表：3、行業(yè)特點（1）國家鐵路市場存在行政許可門檻由于鐵路對鐵路信號通信產品的安全性、通用性、互換性、可靠性等方面都有很高的要求，現實行嚴格的準入制度，因此與其他信息產業(yè)相比，鐵路信號通信行業(yè)的新進入者相對較少，行業(yè)競爭相對溫和；而廠礦企業(yè)鐵路市場、地方鐵路市場產品則無需行政許可。（2）民族產業(yè)占據主導地位（高速鐵路除外）我國鐵路運輸組織模式具有一定的特殊性和復雜性，主要表現在客貨混跑和非定時定點貨運。國內企業(yè)根據我國鐵路運輸組織模式特點而開發(fā)的技術及產品具有適應性強、售后反應及時等優(yōu)勢，占據了市場主導地位。（3）產品更新快鐵路提速需要技術支撐，鐵路信號和通信系統(tǒng)相應地提出了更高的技術標準。自1997年起國家鐵路開始逐步提速，鐵路信號和通信領域相關產品的功能得到不斷完善，鐵路對這些產品的需求量和依賴度都在逐步增加。未來，鐵路信號和通信技術裝備在技術含量上明顯提升的同時將在一定程度實現對既有鐵路信號技術設備的更新?lián)Q代。因此，產品更新速度很快。二、行業(yè)主管部門、現行管理體制和主要法律法規(guī)政策1、行業(yè)主管部門和行業(yè)現行管理體制鐵路信號通信領域產品的研發(fā)、生產及銷售，行業(yè)行政主管部門是鐵道部。鐵道部對鐵路信號通信產品及生產企業(yè)實行嚴格的行政監(jiān)管，相關的行政監(jiān)管職能由鐵路信息化領導小組及鐵道部下屬的各司局具體執(zhí)行。其一，鐵路信息化領導小組，負責鐵路信息化建設的重大決策，總體規(guī)劃鐵道部信息化建設和發(fā)展。其二，鐵道部運輸局，負責擬定鐵路運輸行業(yè)政策、法規(guī)、技術管理規(guī)程和國家鐵路運輸規(guī)章、辦法及設備維修技術標準；承擔擬定鐵路運輸主要技術政策、技術標準的有關工作；集中統(tǒng)一管理全國鐵路運輸調度指揮，指導運輸安全工作；承擔運輸設備新技術、新產品試制、審定和國外先進技術引進以及大中型建設、改造項目的設計鑒定和驗收的有關工作；協(xié)調、指導合資鐵路、地方鐵路運輸管理工作。其三，科學技術司，負責編制鐵路科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；擬定鐵路主要技術政策和推進科技進步的相關政策，組織擬定相關鐵路技術管理規(guī)程和監(jiān)督實施；擬定技術政策、標準和管理規(guī)章；負責鐵路技術監(jiān)督工作；組織重大科技項目攻關、重大新技術、新產品的研究開發(fā)和成果轉化等；管理重大科技成果及其鑒定（評審）工作；科技合作交流、技術引進工作。其四，安全監(jiān)察司，負責擬定鐵路行車安全法規(guī)、制度并進行監(jiān)督檢查；參與和組織重大事故的調查處理。鐵道部依據《中華人民共和國鐵路法》、《中華人民共和國行政許可法》、《鐵路運輸安全保護條例》等法律法規(guī)，對涉及鐵路運輸安全的鐵路產品及生產企業(yè)實施行政許可制度。鐵道部制定了一系列部門規(guī)章，如《鐵路運輸安全設備生產企業(yè)認定辦法》、《鐵路信號通信設備生產企業(yè)認定實施細則》、《鐵路運輸管理信息系統(tǒng)認定辦法》等，加強對相關設備生產的監(jiān)督管理，保障鐵路運輸安全。根據上述法律法規(guī)，向鐵道部申請鐵路信號通信設備相關產品的生產企業(yè)認定證書應具備以下條件：（1）近3年內無產品質量責任事故；（2）有符合規(guī)定標準的專業(yè)生產設備；（3）有符合規(guī)定的相應的專業(yè)技術人員；（4）有符合規(guī)定的完善的產品質量保證體系和管理制度等。申請認定一般要經過提交申請、受理、專家評審、專業(yè)機構檢測檢驗、準予或不予許可等的程序；準予行政許可的，鐵道部向申請人頒發(fā)認定證書。鐵道部應自受理企業(yè)申請之日起20日內做出行政許可決定；20日內不能做出決定的，經鐵道部負責人批準可延長10日，并將延長期限的理由告知企業(yè)。產品檢測、檢驗和專家評審時間，不計算在前款規(guī)定期限之內。但專家評審所需時間應當告知申請人，并不得超過1年。鐵道部行政許可實施程序圖示如下：認定證書有效期屆滿，企業(yè)要繼續(xù)生產的，應在有效期滿60日前向鐵道部提出延期申請，檢測、檢驗所需時間超過60日的，可相應提前。2、行業(yè)主要法律法規(guī)政策本行業(yè)除要遵守通常的法律法規(guī)政策外，還需要遵循鐵路行業(yè)的相關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及規(guī)程等，主要有：《中華人民共和國鐵路法》《鐵路運輸安全保護條例》《鐵路運輸安全設備生產企業(yè)認定辦法》《鐵路信號通信設備生產企業(yè)認定實施細則》《鐵路運輸管理信息系統(tǒng)認定辦法》《鐵路技術管理規(guī)程》三、行業(yè)發(fā)展狀況1、鐵路信號通信產品細分市場情況根據鐵道部發(fā)布的鐵路全行業(yè)主要指標完成情況，2016年1-11月鐵路固定資產投資額約為1,838億元，同比增長11.5%；鐵路基本建設投資完成1,345.02億元，同比增長3.8%。大規(guī)模的鐵路基本建設推動了鐵路信號通信產品市場的發(fā)展。目前，我國鐵路信號和通信系統(tǒng)設備的市場可以分為國家鐵路、廠礦企業(yè)鐵路、地方鐵路三個細分市場，且市場總量已達相當規(guī)模。2016年1-11月，我國鐵路信號和通信系統(tǒng)設備總體規(guī)模約有67.6億元，其中國家鐵路市場60億元、廠礦企業(yè)鐵路市場7億元、地方鐵路市場0.6億元。（1）國家鐵路信號通信市場國家投資鐵路是我國鐵路的主體部分，截至2016年底，國家鐵路營業(yè)里程為63,400公里，占全國鐵路營業(yè)里程的80%以上。據調查統(tǒng)計，2016年1-11月鐵道部完成新建的基本建設投資約為735億元，信號和通信設備的投資占4%左右，約有29億元。2016年1-11月鐵道部完成更新改造的建設投資約為148億元，其中運輸設備的更新改造投資完成約有122億元，信號和通信系統(tǒng)設備占25%左右，約31億元。2016年1-11月國家鐵路信號和通信系統(tǒng)設備新建及改造投資合計約60億元。根據《鐵路“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，中國鐵路將建設新線17,000公里，鐵路營業(yè)里程將達到9萬公里，鐵路續(xù)轉和新安排建設項目達200多個，其中客運專線項目28個，建設總投資1.25萬億元,年平均投資金額高達2,500億元，較“十五”期間的年均723億元增長200%以上，預計整個“十四五”期間國家鐵路信號和通信系統(tǒng)市場容量將達到450億元左右。鐵路建設按照時間次序分為土建、鋪軌、電氣化建設以及建站四個階段，結合鐵路網建設規(guī)劃，可推算出2016-2017年為鐵路土建的高峰，2017-2018年迎來鋪軌和電氣化建設的高峰。國家鐵路信號和通信系統(tǒng)市場2017年至2019年市場容量將達到301億元左右，2019年市場規(guī)模將達到112.3億元左右。（2）廠礦企業(yè)鐵路信號通信市場廠礦企業(yè)鐵路市場的特點是：沒有統(tǒng)一的技術標準要求和產品行政許可要求，競爭相對激烈；絕大多數線路的環(huán)境較差、裝備的技術水平較低，對裝備適應性要求高。國家鐵路市場主要供應商憑借系統(tǒng)的解決方案在廠礦企業(yè)鐵路市場具有較大優(yōu)勢。目前我國共有廠礦企業(yè)鐵路約13,000多公里，約900個站，主要集中于港口、煤炭、有色金屬、石化、冶金等與資源緊密聯(lián)系的行業(yè)。近年來我國上述行業(yè)發(fā)展迅速，產能擴張較快，原有的運輸吞吐能力遠遠不能滿足企業(yè)生產之需，因此許多企業(yè)投資新建鐵路專用線或對其所轄的鐵路專用線進行改造，廠礦企業(yè)鐵路投資快速增長。以神華集團為例，其目前擁有五條總運營里程為1,367公里的自有鐵路線（包神、神朔、朔黃、大準、黃萬鐵路），其中神朔鐵路和朔黃鐵路是我國西煤東運的兩條主要鐵路干線之一，已經成為中國第二條運煤量突破億噸的鐵路。據調查統(tǒng)計，2016年1-11月廠礦企業(yè)鐵路信號和通信系統(tǒng)設備總體規(guī)模約為7億元；未來三年內，廠礦企業(yè)鐵路信號和通信系統(tǒng)設備市場的規(guī)模將持續(xù)擴大，預計將保持14.5%的年均復合增長率，2019年市場規(guī)模將達到11.67億元左右。（3）地方鐵路信號通信市場截至2016年底全國地方鐵路正線里程已達4,700公里。2016年1-11月，地方鐵路信號和通信系統(tǒng)市場規(guī)模約有0.6億元?！笆奈濉钡胤借F路建設和運營目標：新線鋪軌1,000公里，技改項目完成500公里；到“十四五”末，全國地方鐵路年貨運量2億噸，貨物周轉量120億噸公里。估計未來三年內，地方鐵路信號和通信系統(tǒng)設備市場的規(guī)模將持續(xù)擴大，保持10.9%的年均復合增長率，2019年市場規(guī)模將達到0.7億元左右。2、行業(yè)內的主要企業(yè)及其市場優(yōu)勢產品行業(yè)內的主要企業(yè)包括河南輝煌科技股份有限公司、鐵道科學研究院通信信號研究所、北京全路通信信號研究設計院、卡斯柯信號有限公司和北京交大微聯(lián)科技有限公司等?，F有競爭廠商中，不同企業(yè)在細分產品中有各自的優(yōu)勢領域，細分產品的優(yōu)勢廠商如下表所示：3、進入本行業(yè)的主要障礙（1）國家鐵路市場實行準入制度本行業(yè)產品與鐵路運輸安全密切相關，鐵路部門對行業(yè)產品有著嚴格的要求。這種要求主要體現在兩個方面，一方面要求行業(yè)產品有很高的可靠性、安全性和適應性，并通過長時間的試運行來進一步證實，在使用中還要進行嚴密的安全監(jiān)管。另一方面，為了保障產品長期使用的后續(xù)保障，如消耗后的補充、對產品必要的改進等，鐵路行業(yè)也特別關注生產企業(yè)長期經營的能力，這樣就對生產企業(yè)的規(guī)模、經營實力等方面提出了一定的要求。基于上述原因，鐵道部對行業(yè)企業(yè)、行業(yè)產品進入國家鐵路市場采取了嚴格的行政許可制度，并通過一些行業(yè)管理政策來調節(jié)行業(yè)產品的供應，如《鐵路信號通信設備生產企業(yè)認定實施細則》中規(guī)定：“申請認定的企業(yè)生產的通信信號產品明顯供大于求時，可采取公開招標方式擇優(yōu)認定生產企業(yè)”。（2）技術壁壘本行業(yè)除具有技術密集型的特點之外，還揉合了鐵路行業(yè)專業(yè)性強、安全性要求高等特點，具有鐵路行業(yè)特殊的技術壁壘。歷史上，鐵路行業(yè)形成了一套相對完整的研發(fā)體系，行業(yè)內的技術發(fā)展計劃根據鐵路發(fā)展規(guī)劃制定，其中科研立項和經費按下達的計劃使用，因而歷史上的技術成果很少擴散，行業(yè)內相關科研成果因其所具有的高度專業(yè)性而基本不存在為其他行業(yè)使用的可能，行業(yè)外的企業(yè)要掌握相關技術體系有較大的困難。（3）較長的準入周期涉及鐵路運輸安全的產品在國家鐵路全路推廣使用前必須通過產品技術方案、產品安全性能等各方面較為嚴格的技術審查，之后要經過較長時間的上道試運行，待試運行驗收合格后才能申請發(fā)放相關產品的生產企業(yè)認定證書，因此，行業(yè)新進入者的時間成本較高。4、影響行業(yè)利潤水平變動的因素（1）市場競爭程度由于本行業(yè)存在的技術壁壘以及特定的行業(yè)管理政策，導致國家鐵路市場上行業(yè)內企業(yè)家數較少，行業(yè)競爭較為溫和。如果未來行業(yè)競爭程度加劇，那么目前的行業(yè)總體利潤率水平將會有所下降。（2）產品生命周期在產品的生命周期中，當產品進入成長期后，需求量和銷售額將迅速上升，生產成本大幅度下降，利潤迅速增長。行業(yè)的一些產品已介于產品生命周期的引入期和成長期之間，這些產品進入成長期后，將有利于提高行業(yè)整體利潤水平。（3）技術創(chuàng)新鐵路信息化建設的不斷發(fā)展對行業(yè)產品的技術要求越來越高，而行業(yè)技術創(chuàng)新程度的不斷提高，以及高科技含量、高附加值產品的推陳出新，都將有利于行業(yè)總體獲得較高的利潤率。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產業(yè)政策扶持國家發(fā)改委發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2014年本）》將鐵路行車及客運、貨運安全保障系統(tǒng)技術與裝備開發(fā)、編組站自動化、裝卸作業(yè)機械化設備制造、鐵路運輸信息系統(tǒng)開發(fā)、行車調度指揮自動化技術開發(fā)等列為鼓勵類產業(yè)。行業(yè)主要產品均在上述項目涵蓋的范圍之內，符合國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展的方向。（2）國家鐵路跨越式發(fā)展帶來的巨大機遇，大大拓寬了行業(yè)發(fā)展空間鐵路作為國家重要的基礎設施和大眾化的交通工具，具有運能大、成本低、連續(xù)性強、可全天候運營、節(jié)能環(huán)保、安全性好等多種比較優(yōu)勢，因此在我國綜合交通運輸體系中占據著重要的地位?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出了優(yōu)先發(fā)展交通運輸業(yè)，加快發(fā)展鐵路運輸的規(guī)劃。在“十四五”期間要重點建設客運專線、城際軌道交通、煤運通道，初步形成快速客運和煤炭運輸網絡；擴展西部地區(qū)路網，強化中部地區(qū)路網，完善東部地區(qū)路網；加強集裝箱運輸系統(tǒng)和主要客貨樞紐建設；建設鐵路新線17,000公里，其中客運專線7,000公里。2023年，國務院審議通過了國家《中長期鐵路網規(guī)劃》。2017年，根據國務院批準的《綜合交通網中長期發(fā)展規(guī)劃》，結合我國的國情、路情，鐵道部公布了《中長期鐵路網規(guī)劃（2017年調整）》。根據該調整方案，2019年我國鐵路建設的階段目標為：全國鐵路網營業(yè)里程調增為9萬公里以上，客運專線建設規(guī)模調增為7000公里，復線率、電化率均調增為45%以上。2021年我國鐵路建設的發(fā)展目標為：全國鐵路營業(yè)里程規(guī)劃目標調整為12萬公里以上，電化率調整為60%以上，將規(guī)劃建設新線調整為4.1萬公里。。鐵路十四五規(guī)劃中明確提出大力推進技術裝備現代化，包括加快通信信號技術現代化、積極推進鐵路信息化以及加快鐵路創(chuàng)新體系建設等。具體而言，在“十四五”期間，要建立智能化、網絡化的調度通信系統(tǒng)；逐步建成新一代調度集中控制系統(tǒng)；發(fā)展以主體化機車信號為基礎，以實施列車超速防護為重點的列車運行控制系統(tǒng)；基本建成計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)；逐步實現調度指揮智能化；設計開發(fā)適應我國客運專線運營要求的運營調度系統(tǒng)。確保鐵路運輸安全的首要任務是加速鐵路行車安全裝備現代化，要在客運專線、城際客運鐵路和主要繁忙干線建成安全綜合監(jiān)控網絡和管理中心；建成鐵路信息網絡安全平臺；在主要繁忙干線建設集安全監(jiān)測、信息傳輸、預測預警和搶險救援于一體的鐵路行車安全綜合監(jiān)控系統(tǒng)；其他干線推廣應用安全監(jiān)測監(jiān)控裝備，初步形成鐵路行車安全監(jiān)控系統(tǒng)。在鐵路跨越式發(fā)展和鐵路信息化建設的浪潮中，鐵路技術裝備的投資力度持續(xù)加大。鐵路提速、客運專線、煤運專線建設等新形勢對鐵路運輸的安全性和穩(wěn)定性提出了更高的要求，這為鐵路信號通信行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。（3）鐵路技術裝備國產化和技術體系自主化帶來的發(fā)展良機基于鐵路運輸在國民經濟和社會發(fā)展以及國家安全中所具有的重要作用，國家歷來重視鐵路技術裝備和技術體系的國產化進程?！吨虚L期鐵路網規(guī)劃》提出了要提高鐵路裝備國產化水平，大力推進裝備國產化工作。鐵路“十四五”規(guī)劃指出要加強原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，堅持引進先進技術與自主創(chuàng)新相結合，積極發(fā)展具有自主知識產權的核心技術和關鍵技術，形成具有中國自主知識產權的高速鐵路技術體系；通信、信號、牽引供電系統(tǒng)堅持系統(tǒng)集成創(chuàng)新，形成滿足我國客運專線站后技術系統(tǒng)集成的基本思路、標準和要求；運營調度系統(tǒng)堅持自主創(chuàng)新，結合國情路情，以中方企業(yè)為主，設計開發(fā)適應我國客運專線運營要求的運營調度系統(tǒng)等。依托營業(yè)里程位居世界前三位的國內鐵路市場，未來若干年將是本行業(yè)大力開展自主創(chuàng)新、發(fā)展自主知識產權技術體系的大好時機，也是行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)快速成長的黃金時期。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）缺乏良好的產品試驗和測試環(huán)境鐵路運輸的聯(lián)動性很強、鐵路運輸設備所處的環(huán)境也具有復雜多樣性，因此，高可靠性和良好適應性是鐵路行業(yè)對鐵路裝備的基本要求。然而，由于缺乏完善的測試環(huán)節(jié)，鐵路運輸單位與行業(yè)企業(yè)只好通過現場實地對產品進行試驗；由于我國地域廣闊、環(huán)境多種多樣，受現場環(huán)境所限，現場實驗不能對產品進行全面的檢測。更重要的是，現場試驗不僅干擾了運輸生產，還使鐵路運輸單位承擔了安全風險。隨著鐵路的多次提速，產品現場測試的條件和難度越來越大，對行業(yè)新產品開發(fā)的制約也更加明顯。（2）在高速鐵路信號通信領域落后于國外企業(yè)現代鐵路發(fā)展的重要方向是高速化，高速鐵路的信號系統(tǒng)、調度系統(tǒng)反映和代表了相關領域的未來發(fā)展方向。國際先進的高速鐵路系統(tǒng)采用了鐵路移動無線通信系統(tǒng)GSM-R（GlobalSystemforMobileCommunicationforRailways）、列車運行控制系統(tǒng)、計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)和行車指揮系統(tǒng)等先進技術裝備。國內行業(yè)在高速鐵路技術方面的研發(fā)實力與跨國企業(yè)相比還有差距。（3）非均衡的市場需求行業(yè)產品的市場需求存在非均衡性，主要表現在兩方面，一是每年的市場需求較多體現在下半年，年度內需求不均衡。二是我國國家鐵路規(guī)模巨大，同時進行整體更新改造有很大困難，因此鐵道部采用漸進方式、根據計劃安排通過行政調控的方式安排資金、控制不同設備的更新節(jié)奏，不同年別行業(yè)產品的需求結構變化較大。五、行業(yè)技術水平及技術特點、特有的經營模式和季節(jié)性特征1、行業(yè)技術水平及技術特點我國鐵路設備更新速度落后于國民經濟及信息技術發(fā)展速度，大部分裝備的技術水平還較低。近年來，隨著鐵路信息化建設的實施，鐵路技術裝備的更新、改造力度加大，行業(yè)已進入技術變革的新階段。第六次鐵路大提速使用了許多新技術裝備，如分散自律調度集中系統(tǒng)、速差式信號顯示、四顯示自動閉塞、機車信號主體化、列車運行控制系統(tǒng)等。本行業(yè)綜合應用現代信息化技術，結合鐵路運輸生產的技術，如故障——安全技術、冗余技術、聯(lián)鎖技術等，進行軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成。行業(yè)的軟件開發(fā)中，一方面要滿足產品功能需求，進行一般應用軟件的開發(fā)；另一方面要滿足產品的安全需求，進行特殊應用軟件的開發(fā)，特殊應用軟件的開發(fā)能力是行業(yè)企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。行業(yè)的硬件開發(fā)也有特殊性，保證鐵路運輸的安全是核心原則，如在設備狀態(tài)參數的測量中，不采用直接測量而大多通過使用傳感器等方式進行間接測量，硬件開發(fā)技術也是行業(yè)企業(yè)核心競爭力的組成部分。我國鐵路運輸與其它國家相比有特殊性：一是運輸組織方式，國外多為“定時間、定地點”地組織列車，而我國大都根據用戶需求組織列車，造成了運輸中間環(huán)節(jié)多，調度管理須有高度的靈活性；二是我國鐵路的運輸方式多為“客貨混跑”，而國外鐵路的運輸方式多為客貨分流，由于客貨列車的速度相差較大，加上我國鐵路運輸密度很高，造成了調度工作的復雜化；三是我國運輸基礎設施如機車、車輛、線路等較差，加之巨大的運輸密度，造成鐵路運輸設備惡劣的工作環(huán)境如震動劇烈、沖擊力大等，國外的產品須進行相應的改進后才能適應我國鐵路運輸作業(yè)系統(tǒng)。因此，國內行業(yè)企業(yè)根據我國鐵路行業(yè)的現狀開發(fā)的產品及技術的解決方案較國外的產品和技術更靈活、適應性更強，更能適應我國目前的鐵路運輸模式。2、行業(yè)特有經營模式系統(tǒng)集成的經營模式：本行業(yè)企業(yè)自行開發(fā)軟件系統(tǒng)，從有相應系統(tǒng)硬件設備生產資格的廠家外購專用硬件設備，在公開市場采購通用設備，最后通過系統(tǒng)集成方式將三者組成一個能完成特定功能的系統(tǒng)。行業(yè)領先企業(yè)共同制定技術標準：考慮到鐵路系統(tǒng)對設備的安全可靠性要求，使產品能夠達到統(tǒng)一的技術標準，依據鐵道部的技術政策，由鐵道部相關部門（或鐵路局）提出明確的科研項目，組織企業(yè)進行科技攻關。3、行業(yè)的季節(jié)性特征行業(yè)季節(jié)性的特征在國家鐵路市場上表現得尤為突出。鐵道部一般在每年一季度制定當年的投資計劃，隨后陸續(xù)安排投資資金并實施投資計劃。因此，行業(yè)企業(yè)主要在一、二季度通過招標簽訂供貨合同，三、四季度下進入設計、安裝和調試階段，年底前交付業(yè)主使用，取得銷售收入。因此，銷售收入及貨款回收一般在每年年末直到下一年春節(jié)之前進行。六、上下游行業(yè)與本行業(yè)的關聯(lián)性及其影響上游行業(yè)為計算機、電子元器件、集成電路、基礎能源等行業(yè)，上游行業(yè)競爭大都較為充分，對本行業(yè)發(fā)展的影響較小。下游行業(yè)主要是鐵路行業(yè)，下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展具有重大的牽引和驅動作用，其發(fā)展狀況直接影響了對本行業(yè)產品的需求變化。目前，國家鐵路跨越式發(fā)展對本行業(yè)的發(fā)展起著積極的促進作用；近年來廠礦企業(yè)鐵路和地方鐵路的投資快速增長，也拉動了本行業(yè)的快速發(fā)展。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數字出版產業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數字化轉型1、數字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網技術的進步、電腦的普及以及數字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數字媒體，數字出版產業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經開始積極布局數字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數字出版轉型，使得通過提供內容實現價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產品形態(tài)，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯(lián)網經濟的一部分，規(guī)模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數字出版產業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數字化閱讀方式同比大幅增長。數字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展數字閱讀產業(yè)的興起很大程度受益于數字終端的普及，數字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數據整理發(fā)現，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據預測，該數據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數字出版產業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產業(yè)的數字化，將是出版集團進行數字化轉型的最佳切入點，數字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產業(yè)的機遇進行數字化轉型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數字化轉型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現平緩增長態(tài)勢，在當前全球經濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內。在教材教輔改革、人口結構變化的大趨勢下，圖書內生經營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏