2024年3月半導體行業(yè)分析與展望：AI助力行業(yè)周期復蘇_第1頁
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AI助力行業(yè)周期復蘇 鄧垚執(zhí)業(yè)證書編號：鄧垚3807.8萬部，同比增長38.7%；據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，郵箱：dengyao@3807.8萬部，同比增長38.7%；據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，10.00% 0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%23-0323-0623-0823-1124-0124-03半導體(申萬)滬深300 .行業(yè)評級 相關報告終端當前仍處于緩慢復蘇階段，但華為的回歸使得國產品牌市全球智能手機和PC市場出貨量分別同比下降3.2預計24年有望分別實現(xiàn)3.5%和8%的溫和復蘇。佰維存儲、德明利、江波龍、兆易創(chuàng)新等23年四季度業(yè)績均有三星預計2024年其HBM產能將同比增加2.9倍，26芯片中成本占比最高的部分，占H100芯片達2/3左右，2023年HBM產值在DRAM占比約8.4%，至2024年底將擴至20.1%。鏈成長空間將進一步拓展，同時存儲23年以來在供給端主動收量價齊升的機遇。濟復蘇低于預期，國內外二級市場系統(tǒng)性風 5 73.風險提示 9 5 5 5 6 6 6 6 7 75圖1：24年3月申萬31個一級行業(yè)漲跌情況（單位：%）5.000.00圖2：24年3月電子二級行業(yè)漲跌情況（單位：%）圖3：24年3月半導體子行業(yè)漲跌情況（單位：%）6圖4：23.03-24.03費城半導體指數(shù)走勢圖5：23.03-24.03恒生科技指數(shù)走勢圖6：23.03-24.03臺灣半導體指數(shù)走勢圖7：23.03-24.03A股半導體（申萬）指數(shù)走勢70半導體相對全A估值溢價率半導體(申萬)圖9：近年來全球半導體銷售額月度數(shù)據(jù)8度漲勢有望持續(xù)。廠商23年業(yè)績預告亦顯現(xiàn)了四季度利潤端我們認為，AI趨勢下終端需求有望加速復蘇進程，消費電子產業(yè)鏈成長空間9本人具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格并注冊登記為證券分析師，保證報告所采道，分析邏輯基于作者的專業(yè)與職業(yè)理解。本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，力求獨免責聲明本報告信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。本報告所公司于發(fā)布本報告當日的判斷。在不同時期，本公司可發(fā)出與本報告所載資料、意見及推測也未考慮到個別客戶特殊的投資目標、財務狀況或需求。客戶應考

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