外貿(mào)新業(yè)態(tài)季度分析報(bào)告一、外貿(mào)新業(yè)態(tài)綜述（一）

行業(yè)重點(diǎn)事件回顧國(guó)內(nèi)方面，國(guó)家進(jìn)一步推動(dòng)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，促進(jìn)跨境電商發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。海外方面，多國(guó)進(jìn)一步完善服務(wù)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域雙邊經(jīng)貿(mào)規(guī)則，為擴(kuò)大貿(mào)易投資合作創(chuàng)造良好環(huán)境。

國(guó)內(nèi)事件

國(guó)家進(jìn)一步推動(dòng)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，促進(jìn)跨境電商發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體活力?？缇畴娚桃殉蔀橥苿?dòng)貿(mào)易發(fā)展的重要力量，也代表著國(guó)際貿(mào)易未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，近期國(guó)家進(jìn)一步加大對(duì)外貿(mào)新業(yè)態(tài)的政策扶持力度。1.國(guó)務(wù)院辦公廳：擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)城市范圍及商品清單4月15日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”進(jìn)一步做好“放管服”改革有關(guān)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2021〕10號(hào)）,進(jìn)一步推動(dòng)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資。提出繼續(xù)擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)城市范圍，調(diào)整擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口商品清單；持續(xù)推進(jìn)通關(guān)便利化；推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”同港口、鐵路、民航等信息平臺(tái)及銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)對(duì)接；優(yōu)化海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控規(guī)則，推廣科學(xué)隨機(jī)布控，提高人工分析布控精準(zhǔn)度，降低守法合規(guī)企業(yè)和低風(fēng)險(xiǎn)商品查驗(yàn)率。2.多部門(mén)：進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際貿(mào)易結(jié)算便利化，擴(kuò)大海南金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放4月9日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持海南全面深化改革開(kāi)放的意見(jiàn)》(銀發(fā)〔2021〕84號(hào))?！兑庖?jiàn)》從提升人民幣可兌換水平支持跨境貿(mào)易投資自由化便利化、完善海南金融市場(chǎng)體系、擴(kuò)大海南金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放、加強(qiáng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新、提升金融服務(wù)水平、加強(qiáng)金融監(jiān)管防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)等六個(gè)方面提出33條具體措施，包含進(jìn)一步推動(dòng)跨境貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易以及新型國(guó)際貿(mào)易結(jié)算便利化、完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策框架、適當(dāng)提高海南自由貿(mào)易港內(nèi)注冊(cè)的非金融企業(yè)（不含房地產(chǎn)企業(yè)和地方政府融資平臺(tái)）跨境融資上限、實(shí)現(xiàn)更高額度的跨境資金融入規(guī)模、探索放寬個(gè)人跨境交易政策、在海南開(kāi)展本外幣合一跨境資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)、提升跨境移動(dòng)支付便利化水平等。

促進(jìn)跨境電商發(fā)展不僅有利于我國(guó)企業(yè)出海，也有利于優(yōu)質(zhì)海外商品更加便捷進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更好滿(mǎn)足人民美好生活需要；對(duì)挖掘消費(fèi)潛力，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局有顯著作用，可以更大激發(fā)市場(chǎng)主體活力。

海外事件

多國(guó)進(jìn)一步完善服務(wù)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域雙邊經(jīng)貿(mào)規(guī)則，為擴(kuò)大貿(mào)易投資合作創(chuàng)造良好環(huán)境。1.泰國(guó)宣布成立區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系協(xié)定中心泰國(guó)商業(yè)部3月29日宣布成立區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）中心，成為東盟首個(gè)批準(zhǔn)協(xié)定的成員國(guó)。該中心旨在更好地向泰國(guó)民眾及企業(yè)提供RCEP和其他自貿(mào)協(xié)定、泰國(guó)與自貿(mào)協(xié)定伙伴國(guó)之間貿(mào)易和關(guān)稅等相關(guān)信息和幫助。2.中國(guó)與白俄羅斯舉行服務(wù)貿(mào)易與投資協(xié)定談判4月7日，中國(guó)與白俄羅斯服務(wù)貿(mào)易與投資協(xié)定第一輪談判通過(guò)視頻會(huì)議方式舉行。雙方就《談判職責(zé)文件》達(dá)成共識(shí)，圍繞服務(wù)貿(mào)易、投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域規(guī)則深入交換了意見(jiàn)，并擬定下一步工作計(jì)劃。該談判旨在完善服務(wù)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域的雙邊經(jīng)貿(mào)規(guī)則，為進(jìn)一步擴(kuò)大兩國(guó)貿(mào)易投資合作創(chuàng)造良好環(huán)境。3.新加坡貿(mào)易與工業(yè)部宣布完成RCEP協(xié)定的所有程序核準(zhǔn)4月9日，新加坡貿(mào)易與工業(yè)部宣布《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）獲批準(zhǔn)，并于當(dāng)日將核準(zhǔn)書(shū)交東盟秘書(shū)長(zhǎng)保存。至此，新加坡成為首個(gè)完成官方核準(zhǔn)所有程序的東盟國(guó)家，也成為15個(gè)成員國(guó)中繼中國(guó)、泰國(guó)之后第三個(gè)批準(zhǔn)該協(xié)定的國(guó)家。越南確定《越南與英國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定》生效日期換函儀式。該協(xié)定有助于越南通過(guò)《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）中已包含的市場(chǎng)開(kāi)放承諾，保持優(yōu)惠貿(mào)易條件和經(jīng)濟(jì)利益。（二）

行業(yè)運(yùn)行基本情況國(guó)內(nèi)方面，跨境電商延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，多地進(jìn)出口數(shù)額創(chuàng)新高。一季度進(jìn)出口4195億元，同比增長(zhǎng)46.5%。其中出口2808億元，增長(zhǎng)69.3%；進(jìn)口1387億元，增長(zhǎng)15.1%，均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海外方面，在新冠疫情催化下，海外電商巨頭GMV保持高速增長(zhǎng)，考慮到海外電商滲透率仍顯著低于中國(guó)，未來(lái)仍有較大提升空間，利好跨境電商公司的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

1.一季度跨境電商延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，多地進(jìn)出口數(shù)額創(chuàng)新高跨境電商作為新興貿(mào)易業(yè)態(tài)，一季度延續(xù)了去年良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)跨境電商一季度進(jìn)出口4195億元，同比增長(zhǎng)46.5%。出口2808億元，增長(zhǎng)69.3%；進(jìn)口1387億元，增長(zhǎng)15.1%，均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，云南省跨境電商零售進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)報(bào)關(guān)單量255.48萬(wàn)票（件），進(jìn)出口額3.85億元，是2020年同期的3.23倍。武漢天河機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨量累計(jì)完成約3萬(wàn)噸，較2019年同期增長(zhǎng)120%；該機(jī)場(chǎng)一季度跨境電商進(jìn)出口票數(shù)突破1200萬(wàn)票，超過(guò)2020年全年，是2019年同期的7倍。一季度我國(guó)跨境電商進(jìn)出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，主要有三點(diǎn)原因：一是海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)國(guó)內(nèi)出口需求，使跨境電商出口量同比高增；二是我國(guó)跨境電商行業(yè)興起，數(shù)字化與互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)跨境電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展，以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外消費(fèi)多元化需求；三是在穩(wěn)外貿(mào)政策的助力下，疊加跨境電商稅收優(yōu)惠、通關(guān)便利和國(guó)際物流系統(tǒng)等的不斷完善，這進(jìn)一步為跨境電商提供了豐富場(chǎng)景和渠道。2.市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式攻城拔寨，折射發(fā)展巨大潛力市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易由于“多品種、多批次、小批量”特點(diǎn)，充分發(fā)揮自身反應(yīng)快、措施活的優(yōu)勢(shì)。截至3月30日12時(shí)許,“亞洲最大布匹集散中心”中國(guó)輕紡城通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式,出口成交額突破10億元大關(guān)，出口遍布六大洲107個(gè)國(guó)家和地區(qū)。據(jù)溫州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年溫州外貿(mào)出口增長(zhǎng)11.4%，其中市場(chǎng)采購(gòu)出口403.8億元，增長(zhǎng)48%，對(duì)出口的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)到67.9%，為全市外貿(mào)出口貢獻(xiàn)21.5個(gè)百分點(diǎn)。今年市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易繼續(xù)高歌猛進(jìn)，前兩個(gè)月累計(jì)出口47.3億元，同比增長(zhǎng)46.5%。3.服務(wù)貿(mào)易出口好于進(jìn)口，貿(mào)易逆差減少商務(wù)部4月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，我國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總值7139.8億元，同比下降3.6%，服務(wù)出口明顯好于進(jìn)口，貿(mào)易逆差減少，知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易占比提高。此外，新冠肺炎疫情對(duì)旅行服務(wù)進(jìn)出口的影響仍在持續(xù)。1-2月，我國(guó)旅行服務(wù)進(jìn)出口1280.9億元，下降50%。

海外市場(chǎng)

海外電商高速發(fā)展，跨境電商景氣延續(xù)海外電商高速發(fā)展，跨境電商景氣延續(xù)。2020年Amazon的GMV達(dá)到4750億美元，同比增長(zhǎng)42%，Non-GAAP凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84%至213億美元。2020年Ebay的GMV達(dá)到1000億美元，同比增長(zhǎng)11%，活躍買(mǎi)家數(shù)同比增長(zhǎng)1.6%至1.85億，Non-GAAP凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25%至24.52億美元。2020年Shopify的GMV同比增長(zhǎng)96%至1196億美元，用戶(hù)數(shù)同比增長(zhǎng)52%至4.57億，Non-GAAP凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1333%至4.91億元。在新冠疫情催化下，海外電商巨頭GMV保持高速增長(zhǎng)，考慮到海外電商滲透率仍顯著低于中國(guó)，未來(lái)仍有較大提升空間，利好跨境電商公司的發(fā)展。圖1亞馬遜GMV及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND圖2EbayGMV及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND圖3ShopifyGMV及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND二、重點(diǎn)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)情況海外電商市場(chǎng)發(fā)展各異，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家線上零售逆勢(shì)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)零售巨頭與電商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段；新興國(guó)家雖然具備人口紅利優(yōu)勢(shì)，且網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，但本土電商現(xiàn)有規(guī)模較小，消費(fèi)者認(rèn)可度不夠，電商滲透率較低，為我國(guó)出口型電商進(jìn)入提供了較為廣闊的空間。美國(guó)速報(bào)亞馬遜巨頭地位難以撼動(dòng)2020年美國(guó)電商增長(zhǎng)32%，達(dá)到7900億美元，高于上年的5980億美元。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，美國(guó)電商占總零售支出的14%，比2019年的11.3%有顯著增長(zhǎng)。近日，eMarketer發(fā)布了有關(guān)美國(guó)電商平臺(tái)的排名：亞馬遜的主導(dǎo)地位毋庸置疑，以3672億美元的年度銷(xiāo)售額蟬聯(lián)第一，月活量超20億，占到總體市場(chǎng)規(guī)模的一半以上。此前由于疫情的影響，亞馬遜的銷(xiāo)售額猛增到了3184億美元。第二是沃爾瑪，2020年的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了79%，但其銷(xiāo)售額與亞馬遜相差6倍，為646億美元，完全不是一個(gè)體量級(jí)；第三名的eBay已經(jīng)被拉開(kāi)距離，銷(xiāo)售額為386.7億美元。圖4美國(guó)電商平臺(tái)排名數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND2.社交電商發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮UeMarketer的報(bào)告顯示，2021年美國(guó)社交電商市場(chǎng)銷(xiāo)售總額將達(dá)到360億美元，同比2020年增長(zhǎng)近35%。然而社交平臺(tái)電商版塊的收入也只占美國(guó)電商市場(chǎng)銷(xiāo)售總額的4.3%，仍有很大的發(fā)展空間。雖然亞馬遜的巨頭地位難以撼動(dòng)，但如果未來(lái)社交+電商模式運(yùn)行成功，那社交電商的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。歐洲1.疫情期間歐洲電商市場(chǎng)依然增長(zhǎng)，電商滲透率高歐洲電商市場(chǎng)在2020年依然有所增長(zhǎng)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查報(bào)告，歐洲人在疫情期間開(kāi)始更頻繁地參與線上購(gòu)物。2020年，歐洲線上消費(fèi)總金額達(dá)到了2690億歐元，共有2.93億歐洲人進(jìn)行了線上購(gòu)物，其中有超過(guò)2.2億人參與了跨境購(gòu)物。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat）調(diào)查顯示，歐盟地區(qū)2020年的電商滲透率達(dá)到了72％。eMarketer數(shù)據(jù)顯示，2020年英國(guó)電商滲透率達(dá)到了84%，超過(guò)美國(guó)的77%。英國(guó)27.5%的零售業(yè)已經(jīng)在線上進(jìn)行，屬發(fā)達(dá)國(guó)家中領(lǐng)先水平。圖52020年歐洲主要國(guó)家電商滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2.寄遞服務(wù)成影響歐洲市場(chǎng)電商關(guān)鍵因素近日，聯(lián)合包裹發(fā)布調(diào)查“2021年智能電商報(bào)告”稱(chēng)，今年歐洲網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物仍將蓬勃發(fā)展，其中，寄遞服務(wù)和可持續(xù)性成為影響消費(fèi)者購(gòu)物的兩大關(guān)鍵因素。該調(diào)查基于英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、荷蘭、比利時(shí)和波蘭等國(guó)家的1萬(wàn)名消費(fèi)者反饋。調(diào)查稱(chēng)，85%的被調(diào)查者表示零售商所選的寄遞伙伴是其選擇消費(fèi)與否的首要因素，41%的被調(diào)查者表示是影響其消費(fèi)抉擇的關(guān)鍵因素。75%的被調(diào)查者表示看中零售商在可持續(xù)發(fā)展方面的努力，如綠色包裝等。其中，西班牙（64%）、英國(guó)（63%）對(duì)環(huán)保包裝的要求最高。脫歐對(duì)于歐洲消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物影響也比較大。66%的英國(guó)被調(diào)查者認(rèn)為從歐洲跨境購(gòu)物會(huì)漲價(jià)，74%的歐洲消費(fèi)者表示從英國(guó)購(gòu)物變得更昂貴了。亞洲1.新冠疫情的背景之下，各國(guó)電商企業(yè)競(jìng)逐東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈美國(guó)在線購(gòu)物網(wǎng)站亞馬遜增強(qiáng)了其在新加坡的存在感。德國(guó)外賣(mài)巨頭DeliveryHero通過(guò)其Foodpanda品牌正在東南亞積極擴(kuò)張。日本的即時(shí)通訊軟件Line擁有LineMan，這是泰國(guó)最受歡迎的美食外賣(mài)平臺(tái)。據(jù)iPriceGroup的數(shù)據(jù)，在2020年第3季度，Shopee在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南是訪問(wèn)人數(shù)最多的網(wǎng)站。就在一年前，來(lái)贊達(dá)公司（自2016年以來(lái)為中國(guó)阿里巴巴集團(tuán)所有）在菲律賓、新加坡和泰國(guó)的訪問(wèn)量排名第一，而印度尼西亞訪問(wèn)量最多的網(wǎng)站是日本軟銀集團(tuán)支持的電子商務(wù)集團(tuán)托科佩迪亞公司。2.電商巨頭加快布局，越南市場(chǎng)成新寵越南人口數(shù)東南亞地區(qū)排名第三，結(jié)構(gòu)年輕，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力大，中國(guó)是其最大進(jìn)口市場(chǎng)。用戶(hù)社交媒體粘性高，“油管”、“臉書(shū)”網(wǎng)民滲透率均超95%，社交媒體有利于廣告分發(fā)及促銷(xiāo)宣傳。越南政府設(shè)定到2025年目標(biāo)，55％的人口參加在線購(gòu)物，年人均商品和服務(wù)消費(fèi)達(dá)600美元。B2C電子商務(wù)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)25％/年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350億美元，占全國(guó)零售產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)總額的10％。目前電商平臺(tái)中Shopee是越南最受歡迎的電商購(gòu)物網(wǎng)站，綜合訪問(wèn)量與應(yīng)用商店排名均為第一，Lazada其次。三、外貿(mào)新業(yè)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)展望疫情仍是最大不確定因素，全球疫苗供應(yīng)失衡，跨境貨物和人員流動(dòng)依然受限；中國(guó)跨境電商品牌意識(shí)薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題日顯突出。1.疫情仍是最大不確定因素，全球疫苗供應(yīng)失衡，跨境貨物和人員流動(dòng)依然受限當(dāng)前外貿(mào)發(fā)展仍面臨諸多不穩(wěn)定不確定因素,疫情仍是最大不確定因素，全球疫苗供應(yīng)失衡，跨境貨物和人員流動(dòng)依然受限。其次，在疫情影響下，全球化遭遇逆流，貿(mào)易問(wèn)題政治化直接影響國(guó)際化生產(chǎn)、供給和貿(mào)易能力，干擾國(guó)際貿(mào)易秩序。第三，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深刻調(diào)整，不穩(wěn)定性增加。此外，外貿(mào)主體多重承壓。國(guó)際物流運(yùn)力緊張、運(yùn)費(fèi)高企。原材料價(jià)格持續(xù)上漲，3月PMI主要原材料價(jià)格購(gòu)進(jìn)指數(shù)創(chuàng)近4年新高，抬高企業(yè)綜合成本。部分地區(qū)招工難招工貴問(wèn)題也較突出。預(yù)計(jì)全年外貿(mào)增速將呈現(xiàn)“前高后低”的走勢(shì)，不能盲目樂(lè)觀。2.中國(guó)跨境電商品牌意識(shí)薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題日顯突出隨