01萬億規(guī)模新藍(lán)海，政策紅利加速釋放02空管系統(tǒng)全面保障，護(hù)航低空經(jīng)濟(jì)航路航線全新規(guī)劃，布局低空天路投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示萬億規(guī)模新藍(lán)海，政策紅利加速釋放低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況：預(yù)期模萬級(jí)的合性濟(jì)業(yè)態(tài) 10003000。中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)增長快8000通用航空市場持續(xù)擴(kuò)大20223177無人機(jī)產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先20222067警用航空發(fā)展提速1根據(jù)云圖智行，20222.5260063上游：原材料及零部件中游：低空經(jīng)濟(jì)核心部分下游：產(chǎn)業(yè)融合中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：原材料及零部件中游：低空經(jīng)濟(jì)核心部分下游：產(chǎn)業(yè)融合研發(fā)關(guān)鍵原零部件材料Cax研發(fā)關(guān)鍵原零部件材料Cax鋼材芯片EDA鋁合金板卡PLM工程塑料電池其他陶瓷基材電機(jī)碳纖維陀螺玻璃纖維其他載荷低空產(chǎn)品地面系統(tǒng)攝像機(jī)無人機(jī)遙控監(jiān)測傳感器航空器系統(tǒng)監(jiān)控云臺(tái)高端裝備數(shù)據(jù)處理其他配套產(chǎn)品起降系統(tǒng)低空保障輔助設(shè)備綜合服務(wù)指揮系統(tǒng)飛行審批空域管控其他低空經(jīng)濟(jì)+物流低空經(jīng)濟(jì)+旅游低空經(jīng)濟(jì)+應(yīng)急低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)+消防低空經(jīng)濟(jì)+其他低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況：近五產(chǎn)業(yè)入增迅速 （2023）》，2022（）從近52018232.4億元增長至2022年的415.398580%。按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)802018年的187.362022366.3810。2018年至202180%，2022年出現(xiàn)小幅度下跌，五202133.97%、7.73%、9.64202264.782021188.17%，成為20222018-2022年空務(wù)入況億） 2018-2022年空濟(jì)收按務(wù)型計(jì)（元） 2018-2022年空業(yè)按人機(jī)無機(jī)類（元）450400350300250200150100

389.78415.4389.78415.4334.48284.35232.43

187.36

237.15

293.92

341.76

366.38

198.55

244.8

299.01

351.93

334.4368.075002018 2019 2020 2021

50 25.2919.7102018

27.2219.82019

26.1714.22020

30.0117.532021

28.6423.325002022

16.3113.52018

21.85915.6592019

23.5410.22020

25.816.622021

9.922022總收入

航空器制造 飛行服務(wù) 保障服

有人機(jī)業(yè)務(wù) 無人機(jī)業(yè)務(wù) 雙業(yè)務(wù)低空經(jīng)濟(jì)頂層政策發(fā)展歷程2023年12月器飛行活動(dòng)提供具體的空域使用規(guī)范2023年12月標(biāo)志著我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展

《國家空域基礎(chǔ)分類方法》《關(guān)于明確〈無人駕駛航空

域管理和無人駕駛航空器飛行活動(dòng)提供了空域使用的法律依據(jù)。主要圍繞快遞物流、空中巡線等運(yùn)用廣泛的行業(yè)和領(lǐng)域，體系設(shè)計(jì)和細(xì)化固定空域新階段，是無人機(jī)產(chǎn)業(yè)關(guān)于法律方面的補(bǔ)充對無人機(jī)的飛行活動(dòng)進(jìn)行了更具體的空域管理規(guī)定，是對無人機(jī)飛行管理規(guī)則在空域?qū)用娴难a(bǔ)充和完善對無人機(jī)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行等

2023年11月2023年11月2023年10月

器飛行管理暫行條例〉空中交通管理有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》《中華人民共和國空域管理?xiàng)l例》綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）

常態(tài)飛行、管道空域、特殊間隔等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)立空域管理的總體框架，包括空域劃設(shè)、使用、調(diào)整和保障等內(nèi)容加快將eVTOL等產(chǎn)品融入城市空運(yùn)體系；強(qiáng)調(diào)推進(jìn)新能源、新材料等技術(shù)在無人駕駛航空器領(lǐng)域的應(yīng)用，首次提出新能源航空器試點(diǎn)示范區(qū)概念首次明確基于場景和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管體制；進(jìn)一步細(xì)化了無人駕駛航空器運(yùn)行方面的適航審定與運(yùn)行安全管理做出了詳細(xì)的操作指引

2023年8月

《民用無人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》

以及證后管理等，保障運(yùn)行安全對無人機(jī)在特定敏感區(qū)域運(yùn)行

2023年6月

《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》 對各類型無人機(jī)的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制定更加詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)，明確了UAV的類、適航要求、空域使用規(guī)定、飛行活動(dòng)申請流程等基本管理框架管理的補(bǔ)充規(guī)定

2023年6月

2023年6月 民用機(jī)場無人駕駛航空器管制區(qū)域

規(guī)定了民用機(jī)場的空域技術(shù)要求2023年2月補(bǔ)充了無人機(jī)從設(shè)計(jì)到運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)的安全和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2023年2月

詳細(xì)列出了無人駕駛航空器的適航審定流程、設(shè)計(jì)保證系《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航審定管理程序》 統(tǒng)的建立與管理、飛行手冊編制要求等，確保無人駕駛空器在投入運(yùn)行前達(dá)到適航標(biāo)準(zhǔn)2022年6月2021年12月 2014年-2019年2014年-2019年

《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五"民用航空發(fā)展規(guī)劃》《低空空域使用管理規(guī)定(試行)》《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》稿〉》

推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)輸鏈路的暢通、中歐班列發(fā)展、國際交流合作等，探索多行業(yè)融合發(fā)展對無人機(jī)飛行量目標(biāo)、任務(wù)和政策措施，涵蓋安全、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、物流網(wǎng)、綠色轉(zhuǎn)型等多個(gè)領(lǐng)域首次劃分空域；確定低空飛行服務(wù)體系低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)發(fā)展方向?qū)Ρ?重點(diǎn)關(guān)注重大項(xiàng)目落戶、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和低空應(yīng)用場景的開發(fā)。對優(yōu)質(zhì)低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目提供高達(dá)3000萬元的落戶獎(jiǎng)勵(lì)，并設(shè)有具體的門檻條件和獎(jiǎng)勵(lì)層級(jí)；鼓勵(lì)和支持建設(shè)無人機(jī)起降設(shè)施和智能網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)低空物流、飛行服務(wù)保障等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)；鼓勵(lì)低空應(yīng)用場景開發(fā)，如低空物流航線服務(wù)，并提供運(yùn)營補(bǔ)貼，推動(dòng)低空飛行服務(wù)的市場化應(yīng)用。建設(shè)低空基礎(chǔ)設(shè)施，如通用機(jī)場、臨時(shí)起降場地、低空智聯(lián)設(shè)施網(wǎng)等，推進(jìn)低空飛行服務(wù)保障體系工程建設(shè)；提升低空經(jīng)濟(jì)科技創(chuàng)新能力建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)；鼓勵(lì)低空制造業(yè)項(xiàng)目落地和集群化發(fā)展游、教育培訓(xùn)等多元應(yīng)用場景。強(qiáng)調(diào)工業(yè)級(jí)無人機(jī)制造的優(yōu)勢地的低空物流需求和應(yīng)用價(jià)值；鼓勵(lì)挖掘低空物流的多樣化應(yīng)用場景，利用低空空域改革成果，推動(dòng)無人機(jī)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

廣東省廣東省安徽省四川省四川省

引培低空經(jīng)濟(jì)鏈上企業(yè)，對企業(yè)落戶、增資擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)改造給予資金支持，特別是對載人eVTOL等低空航空器產(chǎn)業(yè)化給予銷售獎(jiǎng)勵(lì)；深圳市鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化，對適航取證、首臺(tái)套設(shè)備、首版次軟件給予獎(jiǎng)勵(lì)；深圳市擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場景城市空中交通新業(yè)態(tài)，并在應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)等領(lǐng)域推廣低空應(yīng)用；完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端人才引進(jìn)、湖南省加快通用機(jī)場網(wǎng)絡(luò)布局，支持建設(shè)智能起降設(shè)施，促進(jìn)低空飛行服務(wù)系統(tǒng)全面發(fā)展；湖南省支持關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，尤其在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)身材料、通航整機(jī)等領(lǐng)域；通過重大項(xiàng)目落戶獎(jiǎng)勵(lì)、運(yùn)營補(bǔ)貼等方式，促進(jìn)低空物流、飛行培訓(xùn)、應(yīng)急救援等相關(guān)業(yè)態(tài)的快速發(fā)展；鞏固深化改革成果，如全域低空空域管理改革試點(diǎn)成效，優(yōu)化空域使用機(jī)制。共同趨勢：差異化特色：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：各地均強(qiáng)調(diào)了通用機(jī)場和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以支持低空經(jīng)濟(jì)的硬件需求；企業(yè)支持：對低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)給予落戶獎(jiǎng)勵(lì)、財(cái)政資助、稅收優(yōu)惠等；技術(shù)創(chuàng)新：鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，支持企業(yè)在低空飛行器、無人機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；安徽省特別強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)集聚，對低空經(jīng)濟(jì)核心城市和示范區(qū)的建設(shè)，更具體地提出了人才政策和產(chǎn)教融合措施；湖南省提出了加強(qiáng)低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)，包括飛行服務(wù)保障體系和低空協(xié)同管理信息平臺(tái)的建設(shè)；廣東省更側(cè)重于重大項(xiàng)目的落戶獎(jiǎng)勵(lì)和基礎(chǔ)設(shè)施扶持，明確提出了對新引進(jìn)的優(yōu)質(zhì)低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)金額；深圳市的政策不僅包括企業(yè)落戶獎(jiǎng)勵(lì)，還涉及企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)改造、重點(diǎn)企業(yè)支持等多個(gè)方面；四川省的政策著重于低空物流的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)了低空經(jīng)濟(jì)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用，特別是縣域、鄉(xiāng)村的價(jià)值和意義?？展芟到y(tǒng)全面保障，護(hù)航低空經(jīng)濟(jì)空管系統(tǒng)概述：三層構(gòu)成 CNS設(shè)施范疇，空中交通管理系統(tǒng)(ATM)是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)。目前的空中交通管理系統(tǒng)是由三層構(gòu)成，即空?？罩薪煌ü芾硐到y(tǒng)類別按管制范圍不同按管制手段不同區(qū)域管制飛行高度6000米以上的大范圍內(nèi)運(yùn)行的航空器。任務(wù)是根據(jù)飛行計(jì)劃，批準(zhǔn)飛機(jī)在其管制區(qū)內(nèi)的飛行，保證飛行的間隔，然后把飛機(jī)移交到相鄰空域，或把到達(dá)目的地的飛機(jī)移交給進(jìn)近管制。序調(diào)度飛機(jī)，保持飛行的間隔和順序。程序管制發(fā)布放行許可，指揮飛機(jī)飛行。飛行計(jì)劃內(nèi)容包括飛行航路、使用的導(dǎo)航臺(tái)、預(yù)計(jì)飛越各點(diǎn)的時(shí)間、攜帶油量和備降機(jī)場等。進(jìn)近管制警告。依靠無線電通信和雷達(dá)設(shè)備來監(jiān)控飛機(jī)。下接機(jī)場管制區(qū)，上接航路管制區(qū)，但有部分重疊，一般范圍大約在機(jī)場公里半徑之內(nèi)，高度5000米以下。雷達(dá)管制揮轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)指揮，提高了空中交通管制的安全性、有序性、高效性。目前在民航管制中使用的雷達(dá)種類為一次監(jiān)視雷達(dá)和二次監(jiān)視雷達(dá)。機(jī)場管制由機(jī)場管制塔臺(tái)提供，主要靠目視來管理飛機(jī)在機(jī)場上空和地面的運(yùn)動(dòng)。范圍：航空器在機(jī)場管制區(qū)的空中飛行;航空器的起飛和降落;航空器在機(jī)坪上的運(yùn)動(dòng);防止飛機(jī)在運(yùn)動(dòng)中與地面車輛和地面障礙物碰撞。管制員負(fù)責(zé)?？展芟到y(tǒng)概述：七大管理局 3月29。我七空局布況 我七空局地轄圍地區(qū)管理局駐地管轄范圍東北地區(qū)管理局沈陽黑龍江、吉林、遼寧華北地區(qū)管理局北京北京、天津、河北，山西、內(nèi)蒙古華東地區(qū)管理局上海上海、江蘇、浙江、山東、安徽，江西、福建中南地區(qū)管理局廣州河南、湖北、湖南、廣西、廣東、海南西南地區(qū)管理局成都四川、重慶、貴州、云南、西藏西北地區(qū)管理局西安陜西、寧夏、甘肅、青海新疆管理局烏魯木齊新疆空管系統(tǒng)概述：七級(jí)空域 （）（A、BC、DE類）和（G、W）。A類空域通常為標(biāo)準(zhǔn)氣壓高度6000米（）20000（含BCB、C300（W類空域除外），6000W類空域通常為G120、C、、W20000國空基分示圖 空分應(yīng)場示圖空管系統(tǒng)概述：民航空中通管產(chǎn)業(yè)中游 為管制員(產(chǎn)業(yè)鏈下游民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈中的空管系統(tǒng)上游設(shè)備制造商上游中游 ?管制信息系統(tǒng)類產(chǎn)品提供商下游 ?空管交通局和機(jī)場2.2空管系統(tǒng)功能架構(gòu)：以空中交通管制系統(tǒng)為核心 空域資源的利用率，即縮小飛機(jī)之間安全飛行的間隔。因此，必須提高空中交通管理的精度，空中交通流量管理系統(tǒng)(ATFM)建設(shè)步伐加快。飛行情報(bào)服務(wù)（FIS）和天氣實(shí)況、重要?dú)庀笄閳?bào)和航空氣象情報(bào)、火山爆發(fā)和火山灰云的情報(bào)、無人自由氣球的情報(bào)等。告警服務(wù)（AS）空管系統(tǒng)組成及功能架構(gòu)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)CNS/ATM系統(tǒng)（空管系統(tǒng)）通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)CNS/ATM系統(tǒng)（空管系統(tǒng)）信息處理系統(tǒng)（ATM）外圍措施通信、導(dǎo)航、監(jiān)視部分（CNS）空中交通流量管理ATFM空中交通服務(wù)ATS空域管理ASM先期流量管理飛行前流量管理實(shí)時(shí)流量管理飛行情報(bào)服務(wù)FIS告警服務(wù)AS空中交通管制ATC高空管制區(qū)中低空管制區(qū)終端（進(jìn)近管制區(qū)）機(jī)場塔臺(tái)管制區(qū)2.2空管系統(tǒng)功能架構(gòu)：以空中交通管制系統(tǒng)為核心 空中交通管制域的飛機(jī)，保證正常安全的飛行。要組成部分。序，保證快速、安全、高效的空中交通流量。空中交通管制系統(tǒng)的組成架構(gòu)ATC系統(tǒng)空管場面管理系統(tǒng)機(jī)場機(jī)坪塔臺(tái)管制自動(dòng)化系統(tǒng)空管仿真模擬系統(tǒng)軍航管制中心系統(tǒng)動(dòng)化系統(tǒng)程單系統(tǒng)高級(jí)場面活動(dòng)引導(dǎo)與控制系統(tǒng)塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)機(jī)坪塔臺(tái)電子進(jìn)程單系統(tǒng)機(jī)坪塔臺(tái)管制自動(dòng)化系統(tǒng)機(jī)坪全景視頻增強(qiáng)系統(tǒng)景模擬機(jī)航管雷達(dá)模擬機(jī)程序管制模擬機(jī)的外圍設(shè)備：ADS-B 廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視（ADS-B）ADS-BADS-B4ADS-B（OUT）（IN）OUT是ADS-B ADS-BINADS-BOUTADS-B系的成 ADS-B系的作理空管系統(tǒng)的外圍設(shè)備：空雷達(dá) 一次監(jiān)視雷達(dá)和二次監(jiān)視雷達(dá)。一次雷達(dá)（PSR）T0T1T0和T1AB二次雷達(dá)（SSR）通過地面詢問機(jī)（interrogator）（transponder）24bit雷系的成 民機(jī)對管達(dá)求民航機(jī)場類型空管雷達(dá)需求國際機(jī)場和國內(nèi)主要機(jī)場配置近程一、二次空管雷達(dá)國內(nèi)一般機(jī)場民航機(jī)場類型空管雷達(dá)需求國際機(jī)場和國內(nèi)主要機(jī)場配置近程一、二次空管雷達(dá)國內(nèi)一般機(jī)場根據(jù)飛行繁忙情況配置近程二次或一次空管雷達(dá)國際航線和國內(nèi)干線主要配置遠(yuǎn)程二次空管雷達(dá)，根據(jù)飛行繁忙情況增配遠(yuǎn)程空管雷達(dá)空管系統(tǒng)的外圍設(shè)備：機(jī)應(yīng)答機(jī) (TCAS)使用。12、模式3/A45，模式BCDSCSA模式AAC模式（）S模式是最先進(jìn)和最功能應(yīng)答模式它除提供機(jī)的份和度信外，能提更多數(shù)據(jù)換功。S式應(yīng)機(jī)具獨(dú)特的地址編碼，使得它可與其飛機(jī)地面統(tǒng)進(jìn)直接信。種雙通信能使飛機(jī)夠與面系交換多的據(jù)，氣象信。 二雷與答的模式 應(yīng)機(jī)板 航路航線全新規(guī)劃，布局低空天路?；l(fā)展開啟低空天路時(shí)代 。11千米的空域，通常地表地貌復(fù)雜，還有很多起。據(jù)廖小罕分析，202020中無機(jī)發(fā)情況 低環(huán)的雜況航路規(guī)劃：基于航跡運(yùn)行新技術(shù) （TBO）。于性能的通信、導(dǎo)航和監(jiān)視等方式減少航班運(yùn)行不確定性?？沼眯沤涣鞒?基航運(yùn)的在勢 城市低空航路規(guī)劃：圍繞人機(jī)展的市空交通 城市低空航路航線是《國家綜合立體交通規(guī)劃綱要》業(yè)已明確提出要加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)，構(gòu)建城市群內(nèi)部快速空中交通網(wǎng)絡(luò)；民航局發(fā)布《促進(jìn)民用無人駕駛航空發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》《城市場景輕小型無人駕駛航空器物流航線劃設(shè)規(guī)范》，明確開展低空航路航線規(guī)劃與構(gòu)建技術(shù)研究，隨后發(fā)布《民用無人駕駛航空發(fā)展路線圖V1.0（征求意見稿）》，提出在2030年前實(shí)現(xiàn)空域信息數(shù)字化，進(jìn)一步拓展航線網(wǎng)絡(luò)。。興起階段，無人機(jī)以初級(jí)階段，無人機(jī)以高級(jí)階段，無人機(jī)以成熟階段，無人機(jī)以城市空中交通發(fā)展趨勢城市低空航路規(guī)劃：設(shè)立市低管理務(wù)機(jī)統(tǒng)一設(shè) 城市低空航路航線劃設(shè)總體流程基于數(shù)字網(wǎng)格的城市低空航路航線劃設(shè)方法基于空地協(xié)同的城市低空航路航線劃設(shè)方法面向城市低空實(shí)際運(yùn)行場景與航路航線劃設(shè)的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系，綜合分析上層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、中層飛行計(jì)劃與下層運(yùn)行管理的耦合影響，建立城市低空航路航線網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)分層劃設(shè)模型城市低空航路航線劃設(shè)總體流程基于數(shù)字網(wǎng)格的城市低空航路航線劃設(shè)方法基于空地協(xié)同的城市低空航路航線劃設(shè)方法面向城市低