-1-中國天然氣管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、天然氣管道概述天然氣管道行業(yè)，是指運(yùn)用板（帶）深加工而形成的較特殊的冶金產(chǎn)品制成天然氣輸送鋼管的生產(chǎn)企業(yè)。天然氣管道是指將天然氣（包括油田生產(chǎn)的伴生氣）從開采地或處理廠輸送到城市配氣中心或工業(yè)企業(yè)用戶的管道，又稱輸氣管道。利用天然氣管道輸送天然氣，是陸地上大量輸送天然氣的方式。在世界管道總長中，天然氣管道約占一半。從用途上劃分，可將天然氣管道分為集氣管道、輸氣管道、配氣管道等三種，輸氣管道是整個(gè)輸氣系統(tǒng)的主體。從分布范圍上分類，天然氣管道可分為骨干管道、省級管道和市級管道三種。二、政策近年來，隨著我國對環(huán)境保護(hù)的重視，天然氣作為重要的清潔能源之一，國家積極推進(jìn)全國天然氣的使用，天然氣消費(fèi)占比持續(xù)提升。但受我國天然氣供需分布不均衡影響，天然氣管道建設(shè)成為了重中之重的任務(wù)，2021年3月，《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的決議》提出要完善原油、成品油管網(wǎng)建設(shè)以及加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，實(shí)施能源資源安全戰(zhàn)略。三、產(chǎn)業(yè)鏈天然氣管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為有色金屬、鋼鐵、壓力儀表、壓縮站系統(tǒng)等；在天然氣管道建設(shè)中，使用量最大的耗材就是鋼管，是運(yùn)輸天然氣的主要載體。鋼管主要的技術(shù)指標(biāo)包括：鋼的級別，直徑，管壁厚度，管線總長度等等。出于監(jiān)測的需要，壓力儀表也是天然氣管道中使用較多的儀器設(shè)備。為了方便檢修、施工、監(jiān)測、取樣等等操作，閥門也是天然氣管道中必要的組成部分。壓縮站系統(tǒng)則為天然氣在管道中的持續(xù)運(yùn)輸提供動(dòng)力，其主要硬件組成部分是壓縮機(jī)和供電系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為天然氣消費(fèi)市場。自改革開放依賴，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐步加快，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2017年，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到了58.52%，城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到了8.13億人。中國城鎮(zhèn)化已從快速城鎮(zhèn)化階段正進(jìn)入城鎮(zhèn)化中期階段，未來20年中國城鎮(zhèn)仍將處于快速發(fā)展的極端?？焖僭鲩L的城鎮(zhèn)人口將會(huì)有力持續(xù)拉動(dòng)對城市天然氣的需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國天然氣產(chǎn)量為2201.1億立方米。四、中國天然氣管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國四大油氣運(yùn)輸管道基本框架已經(jīng)構(gòu)成，油氣管道建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。特別是1996年以來，我國進(jìn)入了油氣管道建設(shè)高潮時(shí)期，1996-2008年全國油氣管道總里程年均增加約4000公里，2008—2014年年均增加6500公里以上。目前我國天然氣管道建設(shè)中需要的原材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化。天然氣管網(wǎng)的多氣源供氣格局將進(jìn)一步完善。目前我國在局部區(qū)域已經(jīng)初步形成了“多氣源、多用戶、統(tǒng)一管網(wǎng)”的供氣格局。隨著進(jìn)口天然氣項(xiàng)目的陸續(xù)實(shí)施和供氣管網(wǎng)的建設(shè)，國內(nèi)市場的氣源將更加多元化。中國油氣管道工程建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國天然氣管道行業(yè)建設(shè)規(guī)模為1012億元，主要集中在華東地區(qū)，占比為39.40%。天然氣方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好、主要用氣行業(yè)景氣度回升、北方各地出臺(tái)環(huán)保政策大面積推行“煤改氣”和“藍(lán)天行動(dòng)計(jì)劃”等因素共同作用，加上2017-2018年冬季全國范圍低溫天氣的影響，甚至一度造成部分地區(qū)供氣緊張。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國天然氣管道長度為980404.73公里五、中國天然氣管道行業(yè)市場競爭格局由于管道的設(shè)計(jì)和建設(shè)除了需要考慮里程和運(yùn)力之外，還需要涉及土地、周圍生態(tài)環(huán)境、地理環(huán)境、壓縮機(jī)站選點(diǎn)及三通一平等多方面因素，具有較高的專業(yè)技術(shù)壁壘。目前國內(nèi)具有長距離管道設(shè)計(jì)資質(zhì)且具有設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)院多為體制內(nèi)公司。管道建設(shè)和投資的主體為兩大石油公司，通常更傾向于將設(shè)計(jì)工作交給體制內(nèi)的設(shè)計(jì)單位。因此，兩大石油公司的天然氣管道設(shè)計(jì)以內(nèi)部相應(yīng)的管道設(shè)計(jì)院為主。目前行業(yè)中主要企業(yè)為中國石油天然氣管道工程有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、陜西省天然氣股份有限公司、中國石油天然氣管道局等。六、未來中國天然氣管道行業(yè)發(fā)展趨勢1、干線管道互聯(lián)互通目前，中國石油、中國石化、中國海油等各管輸企業(yè)所屬管道相對獨(dú)立，互聯(lián)互通力度不足，企業(yè)間應(yīng)急保供能力相對較差。為貫徹落實(shí)關(guān)于“北方地區(qū)清潔取暖”有關(guān)指示精神，國家能源局提出加強(qiáng)全國天然氣管網(wǎng)、接收站、儲(chǔ)氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，以及提高天然氣特別是北方地區(qū)冬季天然氣供應(yīng)保障能力的要求。2、管徑進(jìn)一步增大，壓力進(jìn)一步提高，鋼級進(jìn)一步提升未來天然氣管道設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中，擴(kuò)大管徑、提高壓力和提升鋼級是進(jìn)一步提高天然氣管道輸送能力的發(fā)展趨勢。從陜京一線管徑660mm、設(shè)計(jì)壓力6.4MPa、管材X60，到西一線管徑1016mm、設(shè)計(jì)壓力10MPa、管材X70，再到西二線、西三線管徑1219mm、設(shè)計(jì)壓力12MPa、管材X80，我國天然氣管道行業(yè)在過去20年取得了顯著的發(fā)展成就。俄羅斯新建巴法連科—烏恰天然氣管道設(shè)計(jì)壓力11.8MPa、管徑1422mm、材質(zhì)X80，輸氣能力達(dá)580億m3/a；美國規(guī)劃的阿拉斯加—加拿大阿爾伯達(dá)的天然氣管道設(shè)計(jì)壓力17.2MPa、管徑1219mm、材質(zhì)X80、輸氣能力達(dá)450億～590億m3/a。目前，我國正在進(jìn)行超大輸量天然氣管道關(guān)鍵技術(shù)的可行性研究。3、關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)國產(chǎn)化2009年，我國啟動(dòng)了干線天然氣管道壓縮機(jī)組和大型球閥等關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化研究工作。2013年5月，我國首套20MW電驅(qū)壓縮機(jī)組在西二線高陵壓氣站建成投運(yùn)；2016年9月，首套國產(chǎn)30MW燃驅(qū)壓縮機(jī)組于西三線煙墩壓氣站建成投運(yùn)。2017年5月26日，中國石油西部管道公司煙墩作業(yè)區(qū)國產(chǎn)閥門試驗(yàn)場完成了6臺(tái)國產(chǎn)56"Class900全焊接球閥工業(yè)性測試；2017年9月14日，完成了國產(chǎn)56"Class900全焊接球閥對應(yīng)國產(chǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場工業(yè)性試驗(yàn)。這些一系列天然氣管道關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)國產(chǎn)化成果的取得，標(biāo)志著我國油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程又邁出堅(jiān)實(shí)一步。4、開啟智能管道建設(shè)新征程繼2003年在冀寧聯(lián)絡(luò)線天然氣管道項(xiàng)目中首次提出數(shù)字化油氣管道建設(shè)目標(biāo)之后，目前，油氣管道基本實(shí)現(xiàn)了“設(shè)計(jì)數(shù)字化、施工機(jī)械化、物采電子化、管理信息化”，完成了從傳統(tǒng)管道向數(shù)字管道的轉(zhuǎn)變。為進(jìn)一步整合油氣管道行業(yè)已取得的研究成果，計(jì)劃在新建油氣管道項(xiàng)目中，以中俄東線天然氣管道作為試點(diǎn)，工程設(shè)計(jì)、施工將以“全數(shù)字