-1-我國安全托管運(yùn)營服務(wù)現(xiàn)狀分析-行業(yè)門檻下降-市場集中度偏低一、安全托管服務(wù)簡介安全托管運(yùn)營服務(wù)（ManagedSecurityServices，簡稱MSS服務(wù)），依托第三方的云端安全運(yùn)營中心，建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和安全管理閉環(huán)機(jī)制，安全專家開展7×24小時(shí)遠(yuǎn)程值守，實(shí)現(xiàn)持續(xù)對(duì)抗攻擊和快速響應(yīng)。這種新型服務(wù)，又被稱為網(wǎng)絡(luò)安全威脅狩獵者。安全托管運(yùn)營服務(wù)（ManagedSecurityServices，簡稱MSS服務(wù)），依托第三方的云端安全運(yùn)營中心，建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和安全管理閉環(huán)機(jī)制，安全專家開展7×24小時(shí)遠(yuǎn)程值守，實(shí)現(xiàn)持續(xù)對(duì)抗攻擊和快速響應(yīng)。這種新型服務(wù)，又被稱為網(wǎng)絡(luò)安全威脅狩獵者。二、安全托管服務(wù)市場規(guī)模近年來我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模由27.2萬億元增長至50.2萬億元。但隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分工進(jìn)一步細(xì)化，部分企業(yè)客戶難以根據(jù)自身需求準(zhǔn)確選網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，進(jìn)而阻礙了企業(yè)對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)的運(yùn)維、防控及優(yōu)化。而安全托管運(yùn)營服務(wù)投入成本低，通過云端就可享受風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、安全防護(hù)、威脅檢測、應(yīng)急響應(yīng)、安全運(yùn)營等管理服務(wù)，能有效解決企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維及數(shù)據(jù)泄露痛點(diǎn)，正不斷向市場滲透。2021-2022年，我國安全托管服務(wù)市場規(guī)模由36.8億元增長至43億元，預(yù)計(jì)2024年我國安全托管服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)55.4億元。近年來我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模由27.2萬億元增長至50.2萬億元。但隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分工進(jìn)一步細(xì)化，部分企業(yè)客戶難以根據(jù)自身需求準(zhǔn)確選網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，進(jìn)而阻礙了企業(yè)對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)的運(yùn)維、防控及優(yōu)化。而安全托管運(yùn)營服務(wù)投入成本低，通過云端就可享受風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、安全防護(hù)、威脅檢測、應(yīng)急響應(yīng)、安全運(yùn)營等管理服務(wù)，能有效解決企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維及數(shù)據(jù)泄露痛點(diǎn)，正不斷向市場滲透。2021-2022年，我國安全托管服務(wù)市場規(guī)模由36.8億元增長至43億元，預(yù)計(jì)2024年我國安全托管服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)55.4億元。三、安全托管服務(wù)下游市場下游市場方面，AI技術(shù)持續(xù)升級(jí)帶動(dòng)EDR、SOAR、惡意軟件檢測及入侵檢測等安全托管服務(wù)技術(shù)短期效益提升，安全托管服務(wù)在各行業(yè)應(yīng)用持續(xù)深化。根據(jù)數(shù)據(jù)，完全部署安全自動(dòng)組織占比超20%,其中通訊、金融服務(wù)、科技領(lǐng)域完全安全自動(dòng)化部署率相對(duì)較高，分別為29%、28%及27%。教育、娛樂、酒店等行業(yè)安全自動(dòng)化水平存在上升空間。下游市場方面，AI技術(shù)持續(xù)升級(jí)帶動(dòng)EDR、SOAR、惡意軟件檢測及入侵檢測等安全托管服務(wù)技術(shù)短期效益提升，安全托管服務(wù)在各行業(yè)應(yīng)用持續(xù)深化。根據(jù)數(shù)據(jù)，完全部署安全自動(dòng)組織占比超20%,其中通訊、金融服務(wù)、科技領(lǐng)域完全安全自動(dòng)化部署率相對(duì)較高，分別為29%、28%及27%。教育、娛樂、酒店等行業(yè)安全自動(dòng)化水平存在上升空間。四、安全托管服務(wù)行業(yè)競爭安全托管服務(wù)商分為云服務(wù)供應(yīng)商及網(wǎng)絡(luò)安全公司兩類。云服務(wù)供應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)布局相對(duì)較廣，主要包括對(duì)云端產(chǎn)品的運(yùn)維及監(jiān)控服務(wù)，如云SIEM、云清洗等。云服務(wù)供應(yīng)商對(duì)云安全領(lǐng)域的綜合安全服務(wù)能力及服務(wù)定制化潛力相對(duì)較強(qiáng)，以騰訊云及華為云為代表。網(wǎng)絡(luò)安全公司則深耕網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域多年，具備較專業(yè)安全服務(wù)團(tuán)隊(duì)、較成熟的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)體系及運(yùn)營流程、較高的安全市場地位。安全托管服務(wù)商分類類別 特點(diǎn) 代表云服務(wù)供應(yīng)商 云服務(wù)供應(yīng)商提供的安全托管服務(wù)主要集中于對(duì)云端產(chǎn)品的運(yùn)維及監(jiān)控服務(wù)。相較于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，云服務(wù)廠商在云安全產(chǎn)品及服務(wù)布局相對(duì)較廣，涵蓋云SIEM、云清洗等。針對(duì)云安全領(lǐng)域的綜合安全服務(wù)能力及服務(wù)定制化潛力相對(duì)較強(qiáng)。 騰訊云及華為云網(wǎng)絡(luò)安全公司 網(wǎng)絡(luò)安全公司深耕網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域多年，具備較專業(yè)安全服務(wù)團(tuán)隊(duì)、較成熟的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)體系及運(yùn)營流程、較高的安全市場地位。從基礎(chǔ)安全能力角度考量，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)不亞于云服務(wù)供應(yīng)商，在安全管理流程優(yōu)化、等級(jí)保護(hù)評(píng)估及服務(wù)集成人工智能等方面均形成差異化優(yōu)勢。 綠盟科技跟安全咨詢相比，MSS的市場集中度偏低。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安全托管服務(wù)CR3為32.5%，CR5為47.2%。造成這一情況的主要原因在于，MSS的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)較為成熟，且隨著安全編排和自動(dòng)化等技術(shù)的不斷發(fā)展，MSS中包括安全事件監(jiān)控等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)變得逐漸標(biāo)準(zhǔn)化和同質(zhì)化，門檻也有所下降，導(dǎo)致行業(yè)參與方在不斷增加。跟安全咨詢相比，MSS的市場集中度偏低。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安全托管服務(wù)CR3為32.5%，CR5為47.2%。