-1-中國炭黑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、炭黑產(chǎn)業(yè)概述1、炭黑的定義及分類炭黑是由烴類裂解和不完全燃燒制得的黑色粉末狀或顆粒狀物質(zhì)，主要由碳元素組成，其微晶具有準(zhǔn)石墨結(jié)構(gòu)，且呈同心取向，由近乎球形或其他不規(guī)則形狀的粒子構(gòu)成，以聚集體形式存在，基本粒子尺寸為10~100nm，因此具有良好的橡膠補(bǔ)強(qiáng)、著色、導(dǎo)電或抗靜電以及紫外線吸收功能。按用途可以分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑，非橡膠用炭黑又稱為特種炭黑，包括色度炭黑、導(dǎo)電炭黑、塑料用炭黑以及專用炭黑等。炭黑的分類炭黑的分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、炭黑的生產(chǎn)工藝炭黑的生產(chǎn)工藝可以分為“不完全燃燒法”和“熱裂解法”兩類。不完全燃燒法（熱氧化分解法）包括油爐法、氣爐法、噴霧法、燈煙法、槽法、滾筒法、混氣法；熱裂解法包括熱裂法、乙炔法和等離子法。其中，油爐法具有工藝調(diào)節(jié)方法多、熱能利用率高、能耗小及成本低等特點(diǎn)，是炭黑的主要生產(chǎn)工藝，SP、科琴黑通過油爐法制備，乙炔黑采用乙炔熱裂解法。炭黑生產(chǎn)工藝對(duì)比炭黑生產(chǎn)工藝對(duì)比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、炭黑行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策鑒于國內(nèi)炭黑的產(chǎn)能情況，國家政策對(duì)炭黑產(chǎn)業(yè)有著方向性的指導(dǎo)，主要著力于淘汰落后產(chǎn)能，提高準(zhǔn)入門檻，優(yōu)化行業(yè)格局，培養(yǎng)一批具有國際競爭力的炭黑企業(yè)。對(duì)于國內(nèi)存在缺口的功能性炭黑、專業(yè)用炭黑，政策端則呈鼓勵(lì)態(tài)度。隨著政策的逐步落地，國內(nèi)落后產(chǎn)能逐漸退出，對(duì)于炭黑行業(yè)集中度的提升將有積極影響。炭黑行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策炭黑行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國炭黑行業(yè)市場深度分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》三、炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、炭黑產(chǎn)業(yè)鏈從炭黑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游主要為原材料，國內(nèi)炭黑上游以煤焦油為主，海外炭黑上游以石腦油為主。從炭黑的下游應(yīng)用來看，因?yàn)樘亢谑窍鹉z補(bǔ)強(qiáng)填充劑，是僅次于生膠的第二位橡膠原材料，同時(shí)炭黑可作為著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱詮V泛應(yīng)用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業(yè)，炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業(yè)中。炭黑產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D炭黑產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、炭黑下游應(yīng)用分析由于炭黑能改善輪胎面的耐磨性，極大提高輪胎行駛里程，還能提高膠料的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度等物理性能，因此炭黑廣泛應(yīng)用于制造各種類型的輪胎和其他橡膠制品。2022年全球輪胎市場銷量約為17.49億條，替換輪胎的市場銷量約為11.53億條，市場占比保持在65%以上。輪胎使用是剛性需求，近年來我國汽車工業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)整體規(guī)模較大，新能源車的發(fā)展也將推進(jìn)國產(chǎn)輪胎配套市場的增長，炭黑的需求也將被拉動(dòng)。2021年中國炭黑下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)2021年中國炭黑下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、炭黑行業(yè)現(xiàn)狀分析1、炭黑行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量在世界炭黑生產(chǎn)供應(yīng)國中，我國以46.1%的供應(yīng)量穩(wěn)居全球第一的位置，是全球主要炭黑產(chǎn)地，據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)，2022年我國炭黑產(chǎn)能925.0萬噸/年，其中特種炭黑僅有40萬噸/年左右。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國炭黑產(chǎn)量502.8萬噸，開工率基本維持在60%左右，行業(yè)總產(chǎn)能近幾年每年保持3%的平穩(wěn)增長。2018-2022年中國炭黑產(chǎn)能和產(chǎn)量情況2018-2022年中國炭黑產(chǎn)能和產(chǎn)量情況資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、炭黑行業(yè)進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比我國生產(chǎn)的特種炭黑主要供應(yīng)國內(nèi)低端需求，而國內(nèi)高端特種炭黑市場始終供不應(yīng)求，需要大量從國外進(jìn)口，國內(nèi)進(jìn)口炭黑均價(jià)明顯高于出口炭黑均價(jià)。國家政策對(duì)炭黑產(chǎn)業(yè)有著方向性的指導(dǎo)，著力于淘汰落后產(chǎn)能，提高準(zhǔn)入門檻，優(yōu)化行業(yè)格局。2018-2022年中國炭黑進(jìn)口及出口均價(jià)對(duì)比2018-2022年中國炭黑進(jìn)口及出口均價(jià)對(duì)比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、炭黑行業(yè)細(xì)分市場--導(dǎo)電炭黑隨著新能源汽車滲透率的提升，根據(jù)預(yù)測，到2025年全球鋰電池出貨量將達(dá)到2396GWh，2022-2025年復(fù)合增長率43.7%，我國鋰電池出貨量將達(dá)1747GWh，2022-2025年復(fù)合增長率52.0%。假設(shè)2021-2025年導(dǎo)電炭黑價(jià)格維持9萬元/噸，新型導(dǎo)電劑憑借性能優(yōu)勢滲透率不斷提升，假設(shè)導(dǎo)電炭黑市場滲透率以每年5%的速度遞減，則到2025年全球?qū)щ娞亢谑袌鲆?guī)模約64.7~86.3億元，較2022年增長90%；我國導(dǎo)電炭黑市場規(guī)模約47.2~62.9億元，較2022年增長110%。2016-2022年全球?qū)щ娞亢谑袌鼍鶅r(jià)2016-2022年全球?qū)щ娞亢谑袌鼍鶅r(jià)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、炭黑行業(yè)競爭格局1、炭黑行業(yè)競爭格局截至2021年，我國炭黑行業(yè)仍有16%的企業(yè)產(chǎn)能<10萬噸/年，當(dāng)前行業(yè)CR5=40%，對(duì)比日本CR5=89%、美國CR5=98%，我國產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，未來隨著中小落后產(chǎn)能逐步退出，行業(yè)格局將進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)能規(guī)模大、生產(chǎn)技術(shù)高的頭部企業(yè)將保持優(yōu)勢地位，行業(yè)集中度向發(fā)達(dá)國家靠攏。2021年中國炭黑行業(yè)企業(yè)競爭格局2021年中國炭黑行業(yè)企業(yè)競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、炭黑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收黑貓股份自2004年以來產(chǎn)銷量一直保持國內(nèi)炭黑行業(yè)領(lǐng)先地位，并于2013年基本完成國內(nèi)產(chǎn)能布局，產(chǎn)能規(guī)模目前已躋身世界炭黑企業(yè)前列。2022年黑貓股份累計(jì)生產(chǎn)炭黑90.73萬噸，銷售炭黑89.94萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷率99.13%；黑貓股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98.93億元，同比增長24.75%，其中炭黑實(shí)現(xiàn)85.4億元，占比86.27%。2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)炭黑營業(yè)收入對(duì)比2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)炭黑營業(yè)收入對(duì)比注：山西陽光焦化為2022年H1數(shù)據(jù)資料來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、炭黑行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、特種炭黑是最清潔的炭黑形式，需求增速高特種炭黑是一種用少量空氣燃燒碳?xì)浠衔镏瞥傻木苹瘜W(xué)品，也稱為顏料黑，是最清潔的炭黑形式，灰分、硫、金屬和其他污染物的含量最少，爐黑、熱裂炭黑、乙炔黑和燈黑是用于制造特種炭黑的四種技術(shù)。特種炭黑作為著色劑和導(dǎo)電劑，被廣泛地用于油墨、塑料、印染、油漆、導(dǎo)電等行業(yè)，在應(yīng)用中賦予材料一系列的功能，包括著色、導(dǎo)電性和抗靜電性、紫外線穩(wěn)定性、強(qiáng)化和流變控制等。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2020-2025年全球橡膠用碳黑需求量將以年均遞增13.5％的速度增長，而特種碳黑需求量將以18％以上的速度增長，遠(yuǎn)高于橡膠用碳黑。2、國內(nèi)在中高端產(chǎn)品市場有很大的需求缺口國內(nèi)外炭黑的產(chǎn)品品質(zhì)存在一定差異：國外炭黑生產(chǎn)企業(yè)采用的是熱解法，其生產(chǎn)的炭黑顆粒具有細(xì)度均勻、比表面積大、結(jié)構(gòu)均勻、分散性好、電導(dǎo)率高、耐磨性好等特點(diǎn)，適用于高端橡膠、塑料、涂料等領(lǐng)域；