-1-全球天然氣發(fā)電市場保持增長態(tài)勢-我國發(fā)電量集中在“五大發(fā)電集團(tuán)”及“四小豪門”中一、行業(yè)基本概述天然氣發(fā)電是指利用天然氣產(chǎn)生電力。燃燒天然氣把水變成蒸汽，再用蒸汽推動汽輪機帶動發(fā)電機運轉(zhuǎn)而發(fā)電，屬于一般的火力發(fā)電，其效率較低。據(jù)干式氣柜設(shè)備安裝了解到，天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電則是將天然氣燃燒時產(chǎn)生的高溫?zé)煔?，推動燃?xì)廨啓C，進(jìn)行一級發(fā)電，然后再利用燃?xì)廨啓C排出的高溫?zé)煔饧訜崴?，產(chǎn)生蒸汽推動汽輪機，進(jìn)行二級發(fā)電。這就是天然氣發(fā)電聯(lián)合循環(huán)發(fā)電，效率較高。由于燃燒天然氣熱效率高，排放的污染物又較其它燃料少，因此天然氣被認(rèn)為是最清潔的發(fā)電燃料。目前天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的技術(shù)已相當(dāng)成熟。已進(jìn)入商業(yè)運作，且規(guī)模很大。天然氣發(fā)電站可以分為三種類型：1、簡單循環(huán)燃?xì)廨啓C簡單的循環(huán)燃?xì)廨啓C，也稱為開式循環(huán)燃?xì)廨啓C，熱氣驅(qū)動燃?xì)廨啓C發(fā)電。這種類型的發(fā)電廠建設(shè)成本相對較低，并且可以很快啟動，但是由于效率較低，作為調(diào)峰發(fā)電廠最多每天只能運行幾個小時。2、聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(CCGT)CCGT電廠由使用布雷頓循環(huán)的簡單循環(huán)燃?xì)廨啓C，然后是使用朗肯循環(huán)的熱回收蒸汽發(fā)生器和蒸汽輪機組成。最常見的配置是支撐一臺蒸汽輪機的兩臺燃?xì)廨啓C。它們比簡單的循環(huán)電廠效率更高，效率可略高于60%，調(diào)度時間約為半小時。3、往復(fù)式發(fā)動機往復(fù)式內(nèi)燃機的功率通常低于20MW，比其他類型的天然氣發(fā)電機小得多，通常用于應(yīng)急電源或平衡可變的可再生能源，例如風(fēng)能和太陽能。二、全球市場規(guī)模現(xiàn)狀天然氣發(fā)電作為實現(xiàn)節(jié)能減排和能源供應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，具有節(jié)能減排、提高供電安全性、電力與燃?xì)夤?yīng)削峰填谷以及促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等眾多優(yōu)勢，是現(xiàn)代能源領(lǐng)域發(fā)展的不可逆轉(zhuǎn)的潮流。隨著全球電力消費增長，發(fā)電消費天然氣的絕對量保持穩(wěn)定增長。從市場規(guī)模來看，隨著全球天然氣發(fā)電量增加，天然氣發(fā)電量行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2021年市場規(guī)模達(dá)到6955億美元，2022年達(dá)到7081億美元。從市場規(guī)模來看，隨著全球天然氣發(fā)電量增加，天然氣發(fā)電量行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2021年市場規(guī)模達(dá)到6955億美元，2022年達(dá)到7081億美元。從區(qū)域分布看，全球天然氣發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模占比最大的是經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的北美地區(qū)，占比為30.59%，其次為歐洲地區(qū)，占比為28.09%，亞洲地區(qū)天然氣發(fā)電市場規(guī)模占比僅為17.35%。近年來，受能源供應(yīng)和環(huán)境保護(hù)的影響，亞洲地區(qū)市場規(guī)模有所增長。從區(qū)域分布看，全球天然氣發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模占比最大的是經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的北美地區(qū)，占比為30.59%，其次為歐洲地區(qū)，占比為28.09%，亞洲地區(qū)天然氣發(fā)電市場規(guī)模占比僅為17.35%。近年來，受能源供應(yīng)和環(huán)境保護(hù)的影響，亞洲地區(qū)市場規(guī)模有所增長。三、中國市場規(guī)模現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來我國天然氣發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢，2022年天然氣發(fā)電市場規(guī)模約為2236億元。近年來我國天然氣發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢，2022年天然氣發(fā)電市場規(guī)模約為2236億元。2、供應(yīng)規(guī)模近年來我國天然氣發(fā)電行業(yè)的供給端呈現(xiàn)增長態(tài)勢，燃?xì)獍l(fā)電裝機量逐年上升，2022年天然氣發(fā)電裝機容量達(dá)到11538萬千瓦。近年來我國天然氣發(fā)電行業(yè)的供給端呈現(xiàn)增長態(tài)勢，燃?xì)獍l(fā)電裝機量逐年上升，2022年天然氣發(fā)電裝機容量達(dá)到11538萬千瓦。3、需求規(guī)模我國目前天然氣用電量約等于發(fā)電量，因此用發(fā)電量來分析我國天然氣發(fā)電行業(yè)的需求情況。近年來我國天然氣發(fā)電行業(yè)的需求端呈現(xiàn)增長態(tài)勢，天然氣發(fā)電量逐年上升，2022年天然氣發(fā)電量達(dá)到2978億度。我國目前天然氣用電量約等于發(fā)電量，因此用發(fā)電量來分析我國天然氣發(fā)電行業(yè)的需求情況。近年來我國天然氣發(fā)電行業(yè)的需求端呈現(xiàn)增長態(tài)勢，天然氣發(fā)電量逐年上升，2022年天然氣發(fā)電量達(dá)到2978億度。四、行業(yè)競爭格局我國的電力行業(yè)整體集中度較高，發(fā)電量主要集中在中國華能集團(tuán)、中國大唐集團(tuán)、中國華電集團(tuán)、國家能源集團(tuán)，國家電力投資集團(tuán)“五大發(fā)電集團(tuán)”以及華潤電力、國華電力、國投電力、中廣核“四小豪門”之中。而天然氣電廠多為上述集團(tuán)的子公司，因此對于我國天然氣發(fā)電行業(yè)來講，其市場集中度同樣處于較高水平。目前我國天然氣電廠運營主體分為三類：第一類是以華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、中國電力投資集團(tuán)等為代表的國有大型發(fā)電央企；第二類是地方政府出資控股的省屬電力投資集團(tuán)及能源集團(tuán)，如浙能集團(tuán)、申能集團(tuán)、京能集團(tuán)等；第三類是石油天然氣生產(chǎn)供應(yīng)公司，如中海石油氣電集團(tuán)。為便于借助各自的優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，燃?xì)怆姀S大多為合資建設(shè)。中國天然氣發(fā)電行業(yè)主要品牌梳理運營主體公司名稱控股股東公司簡介國有大型發(fā)電央企大唐國際發(fā)電股份有限公司中國大唐集團(tuán)有限公司大唐國際發(fā)電股份有限公司是由中國大唐集團(tuán)公司控股的中外合資企業(yè),是大唐集團(tuán)的旗艦企業(yè)。公司成立于1994年,是第一家在倫敦上市的中國企業(yè)、第一家在香港上市的中國電力企業(yè),第一家同時在香港、倫敦、上海三地上市的中國企業(yè)。華能北京熱電有限責(zé)任公司中國華能集團(tuán)有限公司華能北京熱電有限責(zé)任公司成立于1991年，注冊資本為370209萬元人民幣，企業(yè)地址位于北京市朝陽區(qū)高碑店路南，所屬行業(yè)為電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，經(jīng)營范圍包含：電力供應(yīng)；建設(shè)經(jīng)營電廠及有關(guān)工程，包括籌集國內(nèi)外資金、進(jìn)口成套、配套設(shè)備、機具以及為電廠建設(shè)運行提供三材、燃料、材料；熱力供應(yīng)。地方政府控股集團(tuán)廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司廣東省能源集團(tuán)有限公司廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司位于廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。電廠由廣東電力發(fā)展股份有限公司與中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司共同投資興建。福建晉江天然氣發(fā)電有限公司福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司晉江燃?xì)怆姀S是福建省LNG總體項目的十個子項目之一，屬于國家重點建設(shè)項目。建設(shè)總規(guī)模為2100MW，配6臺9FA（350MW）燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機組，其中一期建設(shè)規(guī)模為1400MW，配4臺9FA（350MW）燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機組，總投資約50億元。由福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（占75%）和晉江能源投資有限公司（占25%）共同投資興建。上海申能臨港燃?xì)獍l(fā)電有限公司申能（集團(tuán)）有限公司上海申能臨港燃機發(fā)電有限公司位于杭州灣北岸，臨港新城西南部的重裝備園區(qū)內(nèi)，蘆潮港以西10公里；距臨港新城15公里，距上海市中心約50公里，北側(cè)為上海液化天然氣（LNG）輸氣管線接入上海天然氣管網(wǎng)的門站、東側(cè)以E7路為界與上海臨港海洋工程公司毗鄰，廠址占地約70公頃，規(guī)劃建設(shè)500萬千瓦發(fā)電機組，是上海市未來五大電源基地之一。天津陳塘熱電有限公司天津能源投資集團(tuán)有限公司天津陳塘熱電有限公司成立于1994年，注冊資本為133416萬元人民幣，企業(yè)地址位于天津市西青區(qū)電廠路1號，所屬行業(yè)為電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，經(jīng)營范圍包含：發(fā)電、供熱;供熱設(shè)備安裝;供熱管線施工及設(shè)備安裝;發(fā)電、供熱及附屬設(shè)備的運營、檢修、維護(hù)、加工和相關(guān)產(chǎn)品及材料的銷售;發(fā)電供熱、熱力工程及節(jié)能工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);勞務(wù)服務(wù)。北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰颈本┠茉醇瘓F(tuán)有限責(zé)任公司北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰居?012年4月11日成立，注冊資本達(dá)10億元，以生產(chǎn)、銷售電力、熱力產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)。該項目由3套“9F”級燃?xì)?-蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機組組成，占地約為9公頃，總裝機容量130.7萬千瓦，年發(fā)電量58.85億千瓦時，供熱能力1800萬平方米(約合20萬戶)。四川川投燃?xì)獍l(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司四川川投燃?xì)獍l(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2022年5月，注冊資本150,000萬元，是四川省屬企業(yè)四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。川投燃?xì)獍l(fā)電集團(tuán)合并資產(chǎn)總額43.48億元，下屬川投（達(dá)州）燃?xì)獍l(fā)電有限公司、川投（資陽）燃?xì)獍l(fā)電有限公司、川投（瀘州）燃?xì)獍l(fā)電有限公司三家燃?xì)獍l(fā)電公司；四川宏源燃?xì)夤煞萦邢薰尽⒆载暿袠s縣川投燃料有限公司、雅安市名山區(qū)川投燃料有限公司三家燃?xì)夤荆徊⒐傻玛栃聢鰵馓铮ü蓹?quán)比例8.54%）。公司在運在建發(fā)電裝機3500MW，現(xiàn)有燃?xì)饩用裼脩?0余萬戶。川投燃?xì)獍l(fā)電集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為重型燃機發(fā)電、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式能源、城鎮(zhèn)燃?xì)?、天然氣輸配氣、LNG/CNG供應(yīng)、天然氣儲氣等天然氣上下游產(chǎn)業(yè)，是集投資、建設(shè)、運營為一體的綜合能源服務(wù)商。。石油天然氣生產(chǎn)供應(yīng)公司中海福建燃?xì)獍l(fā)電有限公司中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司中海福建莆