2024-2026自動駕駛傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：孫佳琪2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是自動駕駛傳感器自動駕駛傳感器是智能汽車重要的硬件系統(tǒng)，是一種檢測裝置，將感受到的被測量信息按一定規(guī)則轉(zhuǎn)化為電信號或其他形式的信息輸出，以協(xié)助智能汽車實(shí)現(xiàn)自動駕駛。自動駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)主要通過三個步驟，分別是感知、決策和執(zhí)行階段:（1）感知步驟是通過使用多種傳感器獲取和收集外界環(huán)境狀況，包括外界車、人、交通狀況等；（2）決策階段是基于感知層所收集到的信息基礎(chǔ)上，通過算法對信息進(jìn)行綜合處理，并將判斷指令發(fā)送至執(zhí)行層；（3）執(zhí)行階段經(jīng)由智能駕駛系統(tǒng)發(fā)出控制指令，對汽車底盤、發(fā)動機(jī)和車身進(jìn)行控制。環(huán)境感知是自動駕駛技術(shù)的重要組成部分，傳感器是實(shí)現(xiàn)車輛感知的硬件保障，是實(shí)現(xiàn)自動駕駛的重要關(guān)鍵部件。車輛行駛道路環(huán)境狀況復(fù)雜，單一傳感器難以應(yīng)對駕駛過程中的復(fù)雜情況，因此多種傳感器構(gòu)成自動駕駛汽車的感知系統(tǒng)。按照傳感器的功能分類，傳感器可分為視覺傳感器、聽覺傳感器、雷達(dá)傳感器和定位傳感器。（1）視覺傳感器，又稱車載攝像頭，是將物體通過鏡片產(chǎn)生光學(xué)圖像投射在CMOS光電傳感器上，經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換后變?yōu)閿?shù)字信號，再由DSP將信號處理成特定格式的圖像在顯示屏上顯示。自動駕駛汽車安裝的車載攝像頭主要為單目攝像頭、雙目攝像頭和三目攝像頭。①單目攝像頭:通過攝像頭拍攝的平面圖像來感知和判斷周邊環(huán)境，識別車輛、路標(biāo)、行人等固定物體和移動物體，是目前汽車攝像頭的主流解決方案，其依靠復(fù)雜算法進(jìn)行測距，準(zhǔn)確度低；②雙目攝像頭:通過模仿人眼的功能實(shí)現(xiàn)對物體距離和大小的感知，進(jìn)而感知周邊環(huán)境，可通過視差和立體匹配計(jì)算精準(zhǔn)測距；③三目攝像頭:通過三個攝像頭覆蓋不同范圍的場景，解決了攝像頭無法切換焦距的問題，相比于單目攝像頭和雙目攝像頭，其擁有更好的視野廣度和精度。三目攝像頭由于計(jì)算量大，對芯片的數(shù)據(jù)處理能力要求高，目前成本相對較高。（2）聽覺傳感器主要指超聲波雷達(dá)，超聲波雷達(dá)通過測算經(jīng)由超聲波發(fā)射裝置發(fā)射超聲波和接收器接受發(fā)送過來的超聲波的時間差計(jì)算距離。超聲波雷達(dá)成本低，探測范圍在0.1至0米之間，在短距離探測上具有優(yōu)勢。（3）雷達(dá)傳感器主要包括激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)。①激光雷達(dá):一種光探測和測量系統(tǒng)，可發(fā)射和接收激光束，通過分析激光遇到目標(biāo)對象后的折返時間，測算車與目標(biāo)對象的相對距離，是實(shí)現(xiàn)自動駕駛汽車導(dǎo)航、定位、避開障礙物等功能的核心傳感部件。市場上普遍使用8線、16線和32線激光雷達(dá)。伴隨著激光雷達(dá)線束增多，其測量精度越高；②毫米波雷達(dá):利用波長1至10nm，頻率24GHZ至300GHZ的毫米波，通過返回波形和發(fā)出波形的頻率計(jì)算障礙物的距離。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER數(shù)字處理芯片、視覺處理器芯片、激光雷達(dá)核心元器件上游傳感器生產(chǎn)、制造、銷售中游整車廠下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國智造2025》:強(qiáng)調(diào)要大力推動汽車產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，推動傳感器等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，到2025年，中國將掌握自動駕駛各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，形成覆蓋關(guān)鍵零部件和整車制造的全面工業(yè)體系，推動中國汽車技術(shù)水平與國際同類水平接軌。科技部:《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:圍繞工業(yè)傳感器等13個主要方向開展重點(diǎn)任務(wù)部署，針對汽車智能制造的高端需求，順應(yīng)傳感器微型化、集成化和智能化發(fā)展趨勢，突破核心共性技術(shù)，形成一批高端傳感器產(chǎn)品。:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:指出加強(qiáng)車載感知、自動駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的集成化和配套化發(fā)展，開發(fā)自動駕駛平臺體系。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國智造2025》:強(qiáng)調(diào)要大力推動汽車產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，推動傳感器等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，到2025年，中國將掌握自動駕駛各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，形成覆蓋關(guān)鍵零部件和整車制造的全面工業(yè)體系，推動中國汽車技術(shù)水平與國際同類水平接軌?？萍疾俊丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:圍繞工業(yè)傳感器等13個主要方向開展重點(diǎn)任務(wù)部署，針對汽車智能制造的高端需求，順應(yīng)傳感器微型化、集成化和智能化發(fā)展趨勢，突破核心共性技術(shù)，形成一批高端傳感器產(chǎn)品。政治環(huán)境《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南（2017-2019年）》指出加快新型高端智能傳感器布局，推動汽車壓力傳感器、慣性傳感器融合化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展激光雷達(dá)等車用先進(jìn)傳感器研究，提升產(chǎn)品智能化水平，推動汽車傳感器由環(huán)境感知型向更高級別的分析型發(fā)展，重點(diǎn)攻克基于MEMS工藝的新型智能傳感器技術(shù)，加強(qiáng)龍頭公司培養(yǎng)?！秶臆嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車的建設(shè)目標(biāo)，到2020年，初步建立能夠支撐輔助駕駛和低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)智能化產(chǎn)品的全面普及；到2025年，形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出要重點(diǎn)推動傳感器、車載芯片等產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，使智能汽車新車占比到2020年達(dá)到50%，高級別智能駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年》實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新工程。以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的截體,支持企業(yè)跨界協(xié)同,研發(fā)復(fù)雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù),突破車載智能計(jì)算平臺、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設(shè)備的無線通信(V2X)、線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品,05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素自動駕駛傳感器行業(yè)是先進(jìn)制造業(yè)、智能汽車和傳感器的重要組成部分，中國政府發(fā)布一系列利好政策，促進(jìn)先進(jìn)制造和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)而帶動自動駕駛傳感器的健康發(fā)展。政策支持自動駕駛傳感器的作用在于對外界環(huán)境的感知，5G技術(shù)將車與網(wǎng)絡(luò)相連并形成車與車互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，形成汽車對汽車、汽車對基礎(chǔ)設(shè)施、汽車對行人以及汽車對互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)，將汽車、基礎(chǔ)設(shè)施、行人的信息匯聚到網(wǎng)絡(luò)中，形成V2X，有效彌補(bǔ)單車傳感器感知能力的不足，向單車提供豐富的外部信息。此外，5G技術(shù)擁有高速率、低功耗、低延遲性的特點(diǎn)，5G使網(wǎng)絡(luò)延遲從4G時期的200ms下降到約2ms。5G技術(shù)的快速發(fā)展解決自動駕駛傳感器技術(shù)瓶頸，豐富單車感知到的外部環(huán)境信息，提高傳感器的技術(shù)價值。5G技術(shù)和AI芯片的快速發(fā)展自動駕駛是汽車與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合的產(chǎn)物，是汽車智能化的重要發(fā)展方向，傳感器是實(shí)現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的硬件基礎(chǔ)，提升傳感器性能是發(fā)展自動駕駛技術(shù)的重要前提，快速發(fā)展的自動駕駛帶動傳感器需求增長，主要體現(xiàn)在以下兩個方面:（1）在自動駕駛汽車級別升級的背景下，每輛汽車對傳感器的需求量持續(xù)提高。根據(jù)美國汽車工程協(xié)會（SAE）和美國高速公路安全管理局（NHTSA）推出的分類標(biāo)準(zhǔn)，可將自動駕駛技術(shù)分為L0至L5級，六個級別分別對應(yīng)著無自動化、駕駛支援、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。為實(shí)現(xiàn)更高級別的自動化水平，汽車對感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)提出更高要求，需要更多更精密的硬件設(shè)施相輔助。自動駕駛技術(shù)越高，所需傳感器的數(shù)量越多。（2）從汽車行業(yè)分析，自動駕駛滲透率逐步提高，自動駕駛汽車對傳感器的需求加大。高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）是通過安裝在汽車上的傳感器感知周邊環(huán)境，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自動駕駛。目前，中國智能駕駛汽車正處于L2級別逐步滲透的過程中，裝備自動駕駛功能的汽車數(shù)量逐漸上升，相應(yīng)地，對實(shí)現(xiàn)汽車自動駕駛功能必需的傳感器需求增加。伴隨著自動駕駛滲透率的提高，自動駕駛汽車的規(guī)模迅速增長，帶動自動駕駛傳感器需求爆發(fā)。自動駕駛汽車發(fā)展進(jìn)程加快自動駕駛傳感器作為汽車智能化和自動駕駛汽車所必需的硬件，具有極大的商業(yè)潛力，前景良好，大批公司進(jìn)入自動駕駛傳感器行業(yè)，并受到資本的青睞和追捧。眾多中國毫米波雷達(dá)廠商如北京行易道科技有限公司、深圳安智杰科技有限公司獲得A輪融資。其中，2017年，北京易行道獲得國科嘉禾資本和磐石資本的數(shù)千萬人民幣級別的A輪融資，其研發(fā)的77GHz毫米波雷達(dá)已經(jīng)在北汽無人駕駛汽車上應(yīng)用。中國本土激光雷達(dá)廠商如北科天繪、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、北醒等完成A輪或B輪融資。其中，速騰聚創(chuàng)獲得3億元人民幣的戰(zhàn)略投資，投資方為菜鳥網(wǎng)絡(luò)等，反映出互聯(lián)網(wǎng)公司介入自動駕駛傳感器領(lǐng)域，成為行業(yè)的重要驅(qū)動力量。此外，汽車主機(jī)廠通過投資收購等方式涉足自動駕駛傳感器行業(yè)，帶來研發(fā)資金。廈門意行半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡稱:廈門意行半導(dǎo)體）獲得中國寶安集團(tuán)股份有限公司和北京汽車股份有限公司A輪融資，體現(xiàn)汽車主機(jī)廠對毫米波雷達(dá)研發(fā)的重視。在資本的支持下，中國自動駕駛傳感器廠商將有足夠的資金用于激光雷達(dá)、單目攝像頭等核心軟硬件的研發(fā)，資本助力國產(chǎn)自動駕駛傳感器的大規(guī)模量產(chǎn)。資本注入助力國產(chǎn)傳感器發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國自動駕駛傳感器行業(yè)在自動駕駛汽車的快速發(fā)展下和政府政策的支持下，行業(yè)規(guī)模迅速增長，自動駕駛傳感器滲透率逐步擴(kuò)大，自動駕駛傳感器市場規(guī)模呈逐年上升趨勢。自動駕駛的實(shí)現(xiàn)依賴于自動駕駛傳感器等硬件，伴隨著自動駕駛傳感器逐漸成為汽車出廠標(biāo)配，其市場規(guī)模保持高速增長。中國自動駕駛傳感器市場規(guī)模由2014年的24億元增長至2018年的89億元，年復(fù)合增長率為34%。未來，中國自動駕駛傳感器需求潛力和發(fā)展空間巨大，中國自動駕駛傳感器市場規(guī)模將逐年上升，有望在2023年突破550億元。未來中國自動駕駛傳感器的市場規(guī)模增長主要基于以下三點(diǎn)原因:（1）自動駕駛汽車的發(fā)展進(jìn)程加快，帶動自動駕駛傳感器需求爆發(fā)；（2）資本注入助力中國自動駕駛傳感器公司研發(fā)，推動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化；（3）5G技術(shù)和AI芯片的快速發(fā)展帶動自動駕駛傳感器技術(shù)提高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況激光雷達(dá)由于激光的指向性特別好，因此可以準(zhǔn)確測量視場中物體輪廓邊沿與設(shè)備間的相對距離，準(zhǔn)確繪制出精度達(dá)厘米級別的3D環(huán)境地圖，是目前技術(shù)最可靠的的定位技術(shù)，暫無其他可替代品，起初主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域增加，我國激光雷達(dá)市場規(guī)模將會大幅度增長。目前我國車載激光雷達(dá)尚處于起步階段，自動駕駛企業(yè)尚未大規(guī)模采用，競爭格局仍未穩(wěn)定。國外主要的激光雷達(dá)公司包括Velodyne、Ibeo、Quanergy、Innoviz和LeddarTech等；國內(nèi)主要的激光雷達(dá)公司包括禾賽科技、北科天繪、速騰聚創(chuàng)、北醒光子、鐳神智能以及大族激光、大疆子公司Livox等。目前僅法雷奧和Ibeo合作生產(chǎn)的掃描式激光雷達(dá)ScaLa實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。國內(nèi)公司在固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域積極布局，已經(jīng)研制出較多的產(chǎn)品，部分產(chǎn)品技術(shù)性能在全球領(lǐng)先，隨著激光雷達(dá)往固態(tài)化持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)激光雷達(dá)公司具備較大的發(fā)展機(jī)會。行業(yè)現(xiàn)狀車載攝像頭價格持續(xù)走低，未來單車多攝像頭將成為趨勢攝像頭成本相對低廉，價格也從2010年的300多元持續(xù)走低，到2014年單個攝像頭價格已降低至200元左右。相對于車載雷達(dá)等傳感器價格更加低廉，易于普及應(yīng)用。特斯拉Autopilot0的硬件系統(tǒng)中就包含8個攝像頭，未來單車多攝像頭將成為趨勢。根據(jù)不同ADAS功能的要求，攝像頭的安裝位置也不盡相同。按攝像頭的安裝位置不同，可分為前視、側(cè)視、后視和內(nèi)置四個部分。未來要實(shí)現(xiàn)全套ADAS功能，單車需配備至少5個攝像頭。01超聲波雷達(dá)超聲波雷達(dá)是利用傳感器內(nèi)的超聲波發(fā)生器產(chǎn)生40KHz的超聲波，再由接收探頭接收經(jīng)障礙物反射回來的超聲波，根據(jù)超聲波反射接收的時間差計(jì)算與障礙物之間的距離。超聲波雷達(dá)成本較低，探測距離近精度高，且不受光線條件的影響，因此常用于泊車系統(tǒng)中。自動泊車功能離不開超聲波雷達(dá)。寶馬最新的i系列和7系列已經(jīng)支持使用車鑰匙遙控汽車自動泊車，在操作過程中用戶只需要發(fā)出前進(jìn)或后退兩個指示，汽車就會持續(xù)使用超聲波傳感器檢測車位和障礙物，自動操作方向盤和制動器，實(shí)現(xiàn)自動泊車。大眾第三代超聲波半自動泊車系統(tǒng)，泊車輔助系統(tǒng)通常使用6-12個超聲波雷達(dá)，車后部的4個短距超聲波雷達(dá)負(fù)責(zé)探測倒車時與障礙物之間的距離，一側(cè)的長距超聲波雷達(dá)負(fù)責(zé)探測停車位空間。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER缺乏高層次人才自動駕駛傳感器的自主創(chuàng)新和快速發(fā)展需要大量高端人才，高層次人才的缺乏難以支撐核心技術(shù)的研發(fā)和突破。自動駕駛傳感器是復(fù)雜的、技術(shù)集中的行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)需要突破大量的技術(shù)壁壘。自動駕駛傳感器的識別精度，如在惡劣天氣中的識別精確度，對移動物體的識別等，要求研發(fā)團(tuán)隊(duì)具備汽車工程和人工智能算法背景，以實(shí)現(xiàn)研發(fā)中的突破。技術(shù)發(fā)展的不確定性自動駕駛傳感器在技術(shù)發(fā)展上存在不確定的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高感知的精準(zhǔn)度和快速響應(yīng)時間是傳感器發(fā)展的技術(shù)難點(diǎn)。通過訪談?chuàng)碛?2年自動駕駛傳感器行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資深專家得知，傳感器技術(shù)發(fā)展的不確定性將阻礙自動駕駛傳感器的快速發(fā)展。不確定性主要來自技術(shù)的復(fù)雜性和外部環(huán)境的復(fù)雜性。核心技術(shù)不足自動駕駛傳感器技術(shù)要求高，將輸入變量轉(zhuǎn)化為可供測量信號需要元件技術(shù)和調(diào)整電路技術(shù)。先進(jìn)技術(shù)在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，目前中國產(chǎn)自動駕駛傳感器仍存在技術(shù)瓶頸。中國產(chǎn)自動駕駛傳感器技術(shù)不足，生產(chǎn)的產(chǎn)品難以滿足汽車主機(jī)廠的要求。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述多傳感器融合趨勢:多傳感器融合使單種傳感器在不同場景中最大限度地發(fā)揮環(huán)境感知的作用，保證車輛對周邊環(huán)境的地位和自動駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。多傳感器融合指將單種自動駕駛傳感器進(jìn)行配置，選用不同類型的自動駕駛傳感器，并根據(jù)需要配置單種傳感器的數(shù)量，以發(fā)揮多種傳感器的優(yōu)勢，提升信息可靠度和處理效能，實(shí)現(xiàn)自動駕駛技術(shù)所需的環(huán)境感知。不同傳感器的原理和功能各不相同，在不同的應(yīng)用場景和需求中發(fā)揮各自的優(yōu)勢。國產(chǎn)化逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代:在自動駕駛汽車快速發(fā)展的背景下，中國自動駕駛傳感器的市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。目前中國自動駕駛傳感器的市場主要由國外幾大廠商占據(jù)，并形成壟斷，伴隨著中國產(chǎn)自動駕駛長安器產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的提升，憑借著價格低等優(yōu)勢，未來有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。中國產(chǎn)傳感器在價格、產(chǎn)能保障方面具備優(yōu)勢。以毫米波雷達(dá)為例，以華域汽車、德賽西威為代表的毫米波雷達(dá)生產(chǎn)商已經(jīng)可以量產(chǎn)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，在低端產(chǎn)品的市場上已經(jīng)開始進(jìn)口替代的進(jìn)程，未來，這些公司將通過研發(fā)更高頻的77GHz產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)高端毫米波雷達(dá)量產(chǎn)并在高端市場上加速進(jìn)口替代。在毫米波雷達(dá)的核心部件，如MMIC芯片方面，中國公司也已經(jīng)成功研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，并成功應(yīng)用于量產(chǎn)汽車。以廈門意行半導(dǎo)體為例，其研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的MMIC芯片已經(jīng)被本土汽車主機(jī)廠使用，未來市場需求量將進(jìn)一步提升。中國公司積極布局自動駕駛傳感器產(chǎn)業(yè)，伴隨著技術(shù)逐步成熟和規(guī)模日漸擴(kuò)大，憑借性價比高的優(yōu)勢，推動進(jìn)口替代提升，未來進(jìn)口替代有望進(jìn)一步突破。車載毫米波雷達(dá)國產(chǎn)化大潮將至:車載毫米波雷達(dá)國產(chǎn)化在即，24GHz產(chǎn)品技術(shù)已獲突破，77GHz產(chǎn)品正加緊研發(fā)。前端單片微波集成電路（MMIC）是毫米波雷達(dá)的關(guān)鍵部件，MMIC技術(shù)主要被國外零部件巨頭壟斷，國內(nèi)在此領(lǐng)域尚處于起步階段。但國內(nèi)部分公司經(jīng)過幾年的研發(fā)，24GHz車載雷達(dá)技術(shù)已獲得突破，產(chǎn)品即將問世。77GHz產(chǎn)品的研制由于受到國外的技術(shù)封鎖，目前大多還處于研發(fā)試驗(yàn)階段。我們，隨著智能汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將開啟對毫米波雷達(dá)的大量需求，國內(nèi)相關(guān)公司將加速研發(fā)，77GHz產(chǎn)品有望在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。功能強(qiáng)大成本大幅降低可期:激光雷達(dá)是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達(dá)技術(shù):激光雷達(dá)的應(yīng)用一開始主要為軍事領(lǐng)域，受到了各國軍事部門的極大關(guān)注。相比普通雷達(dá)，激光雷達(dá)可提供高分辨率的輻射強(qiáng)度幾何圖像、距離圖像、速度圖像。按用途和功能劃分，有跟蹤激光雷達(dá)、制導(dǎo)激光雷達(dá)、火控激光雷達(dá)、氣象激光雷達(dá)、水下激光雷達(dá)等，可適應(yīng)不同戰(zhàn)場環(huán)境。在民用領(lǐng)域中，激光雷達(dá)因其在測距測速、三維建模等領(lǐng)域的優(yōu)越性能也被廣泛應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展趨勢前景多傳感器融合趨勢多傳感器融合使單種傳感器在不同場景中最大限度地發(fā)揮環(huán)境感知的作用，保證車輛對周邊環(huán)境的地位和自動駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。多傳感器融合指將單種自動駕駛傳感器進(jìn)行配置，選用不同類型的自動駕駛傳感器，并根據(jù)需要配置單種傳感器的數(shù)量，以發(fā)揮多種傳感器的優(yōu)勢，提升信息可靠度和處理效能，實(shí)現(xiàn)自動駕駛技術(shù)所需的環(huán)境感知。不同傳感器的原理和功能各不相同，在不同的應(yīng)用場景和需求中發(fā)揮各自的優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304國產(chǎn)化逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代在自動駕駛汽車快速發(fā)展的背景下，中國自動駕駛傳感器的市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。目前中國自動駕駛傳感器的市場主要由國外幾大廠商占據(jù)，并形成壟斷，伴隨著中國產(chǎn)自動駕駛長安器產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的提升，憑借著價格低等優(yōu)勢，未來有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。中國產(chǎn)傳感器在價格、產(chǎn)能保障方面具備優(yōu)勢。以毫米波雷達(dá)為例，以華域汽車、德賽西威為代表的毫米波雷達(dá)生產(chǎn)商已經(jīng)可以量產(chǎn)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，在低端產(chǎn)品的市場上已經(jīng)開始進(jìn)口替代的進(jìn)程，未來，這些公司將通過研發(fā)更高頻的77GHz產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)高端毫米波雷達(dá)量產(chǎn)并在高端市場上加速進(jìn)口替代。在毫米波雷達(dá)的核心部件，如MMIC芯片方面，中國公司也已經(jīng)成功研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，并成功應(yīng)用于量產(chǎn)汽車。以廈門意行半導(dǎo)體為例，其研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的MMIC芯片已經(jīng)被本土汽車主機(jī)廠使用，未來市場需求量將進(jìn)一步提升。中國公司積極布局自動駕駛傳感器產(chǎn)業(yè)，伴隨著技術(shù)逐步成熟和規(guī)模日漸擴(kuò)大，憑借性價比高的優(yōu)勢，推動進(jìn)口替代提升，未來進(jìn)口替代有望進(jìn)一步突破。車載毫米波雷達(dá)國產(chǎn)化大潮將至車載毫米波雷達(dá)國產(chǎn)化在即，24GHz產(chǎn)品技術(shù)已獲突破，77GHz產(chǎn)品正加緊研發(fā)。前端單片微波集成電路（MMIC）是毫米波雷達(dá)的關(guān)鍵部件，MMIC技術(shù)主要被國外零部件巨頭壟斷，國內(nèi)在此領(lǐng)域尚處于起步階段。但國內(nèi)部分公司經(jīng)過幾年的研發(fā)，24GHz車載雷達(dá)技術(shù)已獲得突破，產(chǎn)品即將問世。77GHz產(chǎn)品的研制由于受到國外的技術(shù)封鎖，目前大多還處于研發(fā)試驗(yàn)階段。我們，隨著智能汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將開啟對毫米波雷達(dá)的大量需求，國內(nèi)相關(guān)公司將加速研發(fā)，77GHz產(chǎn)品有望在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。功能強(qiáng)大成本大幅降低可期激光雷達(dá)是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達(dá)技術(shù):激光雷達(dá)的應(yīng)用一開始主要為軍事領(lǐng)域，受到了各國軍事部門的極大關(guān)注。相比普通雷達(dá)，激光雷達(dá)可提供高分辨率的輻射強(qiáng)度幾何圖像、距離圖像、速度圖像。按用途和功能劃分，有跟蹤激光雷達(dá)、制導(dǎo)激光雷達(dá)、火控激光雷達(dá)、氣象激光雷達(dá)、水下激光雷達(dá)等，可適應(yīng)不同戰(zhàn)場環(huán)境。在民用領(lǐng)域中，激光雷達(dá)因其在測距測速、三維建模等領(lǐng)域的優(yōu)越性能也被廣泛應(yīng)用。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國自動駕駛傳感器行業(yè)處于由國外廠商高度壟斷的局面，自動駕駛傳感器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國外主要的自動駕駛傳感器供應(yīng)商有博世、大陸集團(tuán)、法雷奧、海拉、奧托立夫等公司。中國自動駕駛傳感器廠商還處在自主研發(fā)階段，有少數(shù)公司具備開發(fā)產(chǎn)品并成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的能力。中國產(chǎn)自動駕駛傳感器與國外廠商生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比技術(shù)水平和產(chǎn)品性能低。（1）在激光雷達(dá)領(lǐng)域:Velodyne、lebo和德國Quanergy三家公司是激光雷達(dá)的主要廠商。Velodyne公司是激光雷達(dá)領(lǐng)域發(fā)展領(lǐng)先的公司之一，2005年推出第一款激光雷達(dá)傳感器，Velodyne公司目前產(chǎn)品包括高性能128線MEMS固態(tài)激光雷達(dá)、ADAS級32線固態(tài)激光雷達(dá)Velarray-32等具有國際領(lǐng)先水平的產(chǎn)品，其產(chǎn)品研發(fā)能力全球領(lǐng)先。由于全球汽車用激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，本土公司和國外公司大致處于同一起跑線上，中國與世界先進(jìn)水平差距不大。目前，全球激光雷達(dá)市場上，僅法雷奧和lebo合作開發(fā)的激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，開始為奧迪A8（L3級別自動駕駛）供貨。眾多初創(chuàng)型公司如速騰聚創(chuàng)、北科天繪、禾賽科技等涉足該領(lǐng)域，加劇該領(lǐng)域市場競爭。（2）在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域:毫米波雷達(dá)市場集中度高，被以博世、大陸、電裝、奧托立夫?yàn)榇淼耐赓Y汽車零部件供應(yīng)商壟斷。中國自動駕駛傳感器公司積極布局該領(lǐng)域，24GH毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如華域汽車已實(shí)現(xiàn)24GHz毫米波雷達(dá)的量產(chǎn)，而77GHz毫米波雷達(dá)正處在研發(fā)階段，尚未有中國自主研制的77GHz毫米波雷達(dá)進(jìn)行量產(chǎn)。中國產(chǎn)毫米波雷達(dá)仍處在起步階段，發(fā)展歷程短，產(chǎn)品技術(shù)含量與國際領(lǐng)先水平存在差距。（3）在單目攝像頭領(lǐng)域:埃及Mobileye占據(jù)約80%的市場份額，處于壟斷地位。Mobileye已成為沃爾沃、大眾、奧迪、現(xiàn)代、寶馬、日產(chǎn)等大型汽車主機(jī)廠單目攝像頭的供應(yīng)商。中國車載攝像頭公司開始積極布局單目攝像頭領(lǐng)域，部分零部件已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但系統(tǒng)集成配套產(chǎn)品仍處于研發(fā)進(jìn)程。競爭格局中國自動駕駛傳感器行業(yè)處于由國外廠商高度壟斷的局面，自動駕駛傳感器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國外主要的自動駕駛傳感器供應(yīng)商有博世、大陸集團(tuán)、法雷奧、海拉、奧托立夫等公司。中國自動駕駛傳感器廠商還處在自主研發(fā)階段，有少數(shù)公司具備開發(fā)產(chǎn)品并成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的能力。中國產(chǎn)自動駕駛傳感器與國外廠商生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比技術(shù)水平和產(chǎn)品性能低。Velodyne、lebo和德國Quanergy三家公司是激光雷達(dá)的主要廠商。Velodyne公司是激光雷達(dá)領(lǐng)域發(fā)展領(lǐng)先的公司之一，2005年推出第一款激光雷達(dá)傳感器，Velodyne公司目前產(chǎn)品包括高性能128線MEMS固態(tài)激光雷達(dá)、ADAS級32線固態(tài)激光雷達(dá)Velarray-32等具有國