2024年軍曹魚行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)產業(yè)鏈軍曹魚產業(yè)上游是種苗、水產飼料、網箱等，中游是軍曹魚養(yǎng)殖，下游是最終消費者、餐飲業(yè)和軍曹魚加工業(yè)。我國軍曹魚資源較少，天然種苗匱乏，長期來養(yǎng)殖生產所需種苗主要依靠境外輸入，苗價高，數(shù)量不穩(wěn)定，制約了該魚養(yǎng)殖規(guī)模的進一步發(fā)展。近年來，我國開展了軍曹魚人工繁殖技術研究，大規(guī)模繁育種苗的技術已取得突破，并在生產中推廣應用。目前，養(yǎng)殖軍曹魚主要使用冰鮮雜魚，幼魚階段也使用人工配合飼料。冰鮮魚具有儲存較困難，容易腐敗變質和滋生病菌以及造成養(yǎng)殖水體富營養(yǎng)化等缺點，已遠遠不能滿足其集約化養(yǎng)殖的需要。相反，配合飼料具有營養(yǎng)全面，容易運輸存儲，對養(yǎng)殖水體污染少，有利于養(yǎng)殖產業(yè)健康發(fā)展等優(yōu)點，值得大力推廣應用。軍曹魚肉白肌、無細刺、肉質細膩爽嫩、味道鮮美、營養(yǎng)豐富，深受消費者喜愛。軍曹魚主要以冰鮮方式進行銷售，用于制作生魚片、湯羹等。在冷凍魚片加工及即食食品領域也有加工應用的研究。軍曹魚常用來做生魚片，經濟附加值較高，在中國臺灣、日本等地區(qū)受到消費者歡迎。在開拓軍曹魚產品市場的過程中，對于軍曹魚產品加工方式的研究也在逐漸豐富。除了生魚片這種方式，研究和使用湯羹等烹調方法也被提出，做法相對簡單的料理的開發(fā)對于軍曹魚的推廣具有積極作用。產業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素5行業(yè)政治環(huán)境隨著國家水產養(yǎng)殖保護工作的不斷深入以及未來環(huán)保政策的持續(xù)嚴緊，預計未來我國水產養(yǎng)殖面積將基本保持穩(wěn)定。在水產品產量增速放緩以及養(yǎng)殖面積穩(wěn)定的背景下，我國水產養(yǎng)殖行業(yè)已由過去“高速發(fā)展”時期進入提質增效的“穩(wěn)定發(fā)展”階段，2023年12月，自然資源部辦公廳、農業(yè)農村部辦公廳發(fā)布《關于優(yōu)化養(yǎng)殖用海管理的通知》，提出推動近海養(yǎng)殖提檔升級，鼓勵發(fā)展多層次綜合養(yǎng)殖，充分利用海水立體空間，積極推進生態(tài)環(huán)保網箱、浮球應用替代，減少海洋塑料垃圾污染。加快重力式網箱、桁架類網箱、養(yǎng)殖工船等深遠海養(yǎng)殖漁場建造應用，提高養(yǎng)殖設施和裝備的現(xiàn)代化水平。6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點7行業(yè)現(xiàn)狀軍曹魚養(yǎng)殖半年可達5～2公斤，1年可達6～8公斤，2年可達10公斤以上，生長速度快，經濟價值高，顯示出巨大的養(yǎng)殖前景。軍曹魚全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g獲得成功后，國內養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)已成為我國南方沿海一帶的重要網箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國軍曹魚產量為28971噸，同比增長7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產量分別為20838噸與8015噸，合計占比96%。8行業(yè)痛點資源短缺目前軍曹魚行業(yè)具有較高的投資壁壘，且部分養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)具有應收賬款周轉率較高的問題，軍曹魚行業(yè)養(yǎng)殖具有較高的現(xiàn)金流需求，行業(yè)有關企業(yè)容易面臨資金短缺的風險，企業(yè)在進入前要重點研判自身預期現(xiàn)金流情況，提高自己面臨資金短缺問題的風險。原材料供應目前，軍曹魚只吃野生小雜魚，還沒有人工配合飼料可投喂。海捕野生小雜魚價格為5-8元/斤，一手的海捕小雜魚，完全沒經過去頭去尾的，價格相對較低，也要2元/斤。軍曹魚口大，微傾斜，近水平而寬闊，搶食兇猛，養(yǎng)一斤軍曹魚要消耗8斤左右的小雜魚。目前人工飼料解決不了，只能不斷尋找合適的海捕小雜魚供給，行業(yè)原材料供應存在一定的風險。質量安全食品安全事關國計民生。近年來，我國暴露了不少食品安全問題，如蘇丹紅事件、瘦肉精事件、三聚氰胺事件等，國家對食品安全問題的重視程度越來越高。2009年國家頒布了《中華人民共和國食品安全法》，對食品安全提出了更高的要求。這種行業(yè)系統(tǒng)風險造成的不利影響，是企業(yè)難以避免的。行業(yè)有關企業(yè)一直高度重視食品安全問題，并制定了嚴格的產品質量控制制度，迄今為止未發(fā)生任何產品質量問題。企業(yè)要一如既往地加強產品質量管理，保證自有產品的質量安全，但仍不能排除因行業(yè)內其他企業(yè)發(fā)生產品質量安全事故給企業(yè)的生產經營帶來不利的影響。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:養(yǎng)殖的軍曹魚，為了使肉質達到出口制作生魚片的要求，基本要采用深?？癸L浪網箱養(yǎng)殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質海域由于水質好，養(yǎng)殖的軍曹魚能達到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來的魚肉品質和口感極佳。網箱內養(yǎng)殖的軍曹魚常棲息于網箱底部，一旦投喂食物，則迅速游到上面爭搶食物，飽食后又潛入水底。為了提供足夠的空間和休息場所，一般都采用周長70米，深度達7-8米的大型深水網箱進行養(yǎng)殖。目前長70米的一個售價就高達20萬元左右，對普通養(yǎng)殖戶來說門檻太高。其次，其次漁業(yè)養(yǎng)殖的相關投資一次性投入大，回收周期長，對業(yè)內企業(yè)的資金實力提出了較高要求。資源壁壘:整體來看目前國內軍曹魚養(yǎng)殖主要是以網箱養(yǎng)殖為主，其養(yǎng)殖周期為5-2年。為保證成活率和生長速度，軍曹魚養(yǎng)殖一般要先進行標粗。每年2月，購回來的苗種先要在4米×4米×5米的小漁排上標粗，養(yǎng)殖密度為2000尾左右，這時開始就可以投喂小雜魚了，一般分早晚兩次投喂。經過半年的標粗，月份就能長至3-4斤規(guī)格，這個時候可以移入深水網箱養(yǎng)殖，周長40米的深水網箱放養(yǎng)密度在1500-1800尾。安然過冬的話，到第二年的8月份最大個體能達到20斤/尾以上規(guī)格，8-11月可以陸續(xù)出魚上市。其次漁業(yè)養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴格。資源壁壘要求進入企業(yè)必須擁有適宜水產品養(yǎng)殖的水域資源。品牌壁壘:軍曹魚產品質量、安全性、穩(wěn)定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇軍曹魚產品時有一定的品牌忠誠度和產品粘性，傾向于向業(yè)內經營時間長、口碑好、售后服務完善的廠家進行采購，從而對新進入者形成較高的品牌壁壘。營銷渠道壁壘:我國現(xiàn)有軍曹魚生產企業(yè)不論是通過經銷商銷售，還是直銷終端用戶，都要建立較為穩(wěn)定的銷售渠道，在發(fā)展過程中逐漸創(chuàng)立了自身的品牌，產生了較強的品牌效應，穩(wěn)定的營銷渠道及品牌效應對軍曹魚的外銷顯得更加重要。新建的軍曹魚企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶，就必須在營銷渠道建設、品牌建設等方面進行大規(guī)模的投資，此類投資可能面臨較大的不確定性。生產工藝及質量安全壁壘:食品安全直接關系到消費者的健康問題，引起政府和公眾的高度關注，隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標準體系日趨完善，軍曹魚產品質量標準將會進一步提高。同時，隨著消費者對食品安全越來越重視，對食品衛(wèi)生問題容忍度日益降低。這些因素都對軍曹魚企業(yè)的質量標準提出了更高的要求，而較高的產品質量標準需要企業(yè)經過長時間的經驗積累，并建立嚴格的質量管控體系，因此對新進入者形成了較高的壁壘。行業(yè)壁壘軍曹魚產品質量、安全性、穩(wěn)定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇軍曹魚產品時有一定的品牌忠誠度和產品粘性，傾向于向業(yè)內經營時間長、口碑好、售后服務完善的廠家進行采購，從而對新進入者形成較高的品牌壁壘。整體來看目前國內軍曹魚養(yǎng)殖主要是以網箱養(yǎng)殖為主，其養(yǎng)殖周期為5-2年。為保證成活率和生長速度，軍曹魚養(yǎng)殖一般要先進行標粗。每年2月，購回來的苗種先要在4米×4米×5米的小漁排上標粗，養(yǎng)殖密度為2000尾左右，這時開始就可以投喂小雜魚了，一般分早晚兩次投喂。經過半年的標粗，月份就能長至3-4斤規(guī)格，這個時候可以移入深水網箱養(yǎng)殖，周長40米的深水網箱放養(yǎng)密度在1500-1800尾。安然過冬的話，到第二年的8月份最大個體能達到20斤/尾以上規(guī)格，8-11月可以陸續(xù)出魚上市。其次漁業(yè)養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴格。資源壁壘要求進入企業(yè)必須擁有適宜水產品養(yǎng)殖的水域資源。品牌壁壘資源壁壘資金壁壘養(yǎng)殖的軍曹魚，為了使肉質達到出口制作生魚片的要求，基本要采用深海抗風浪網箱養(yǎng)殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質海域由于水質好，養(yǎng)殖的軍曹魚能達到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來的魚肉品質和口感極佳。網箱內養(yǎng)殖的軍曹魚常棲息于網箱底部，一旦投喂食物，則迅速游到上面爭搶食物，飽食后又潛入水底。為了提供足夠的空間和休息場所，一般都采用周長70米，深度達7-8米的大型深水網箱進行養(yǎng)殖。目前長70米的一個售價就高達20萬元左右，對普通養(yǎng)殖戶來說門檻太高。其次，其次漁業(yè)養(yǎng)殖的相關投資一次性投入大，回收周期長，對業(yè)內企業(yè)的資金實力提出了較高要求。流通環(huán)節(jié)有待完善軍曹魚產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致軍曹魚行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，軍曹魚行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。軍曹魚產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事軍曹魚行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，軍曹魚行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對軍曹魚行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土軍曹魚行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入軍曹魚行業(yè)，對軍曹魚行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，軍曹魚行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。軍曹魚行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的軍曹魚行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土軍曹魚行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占軍曹魚行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入軍曹魚行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土軍曹魚行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類軍曹魚行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）軍曹魚行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系軍曹魚行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系軍曹魚行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前我國有數(shù)千家漁業(yè)企業(yè)，