2024年海洋工程裝備行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強，對國民經(jīng)濟帶動作用大。海洋蘊含著類型多元、數(shù)量巨大的自然資源，隨著新型海工裝備的研發(fā)和應用，未來人類對于海洋資源的開發(fā)不會僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產(chǎn)資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。新型海洋資源開發(fā)裝備分為海洋固體礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)裝備、海水資源開發(fā)裝備、海洋可再生能源開發(fā)裝備以及海洋空間資源開發(fā)裝備。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈海洋工程的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設計和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設計是整個海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國家在海洋工程裝備設計領域占據(jù)壟斷地位。上海佳豪是國內(nèi)規(guī)模最大、實力最強的專業(yè)海洋工程與民用船舶設計企業(yè)，國內(nèi)唯一的海工裝備設計公司，市場空間大，海工收入占比較高，研發(fā)實力強。海洋工程裝備制造方面，中國企業(yè)主要以淺海裝備制造為主，代表性的企業(yè)有煙臺來福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團等。油田服務中，中國典型企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等參與其中。海工裝備設計、原材料供應商、核心零部件供應商鉆井設備制造、生產(chǎn)裝備制造、輔助船舶裝備制造、配套裝備制造等工程總包、鉆采服務產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈海工裝備設計、原材料供應商、核心零部件供應商產(chǎn)業(yè)鏈上游鉆井設備制造、生產(chǎn)裝備制造、輔助船舶裝備制造、配套裝備制造等產(chǎn)業(yè)鏈中游工程總包、鉆采服務產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈中游為一些機械設備包括鉆井平臺、生產(chǎn)裝備以及輔助裝備這三大主要裝備。其中2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營業(yè)收入為618億元，同比增長40.6%。整個海洋油氣開發(fā)涉及的設備數(shù)量眾多，鉆井平臺和生產(chǎn)平臺無疑是其中最重要的兩個產(chǎn)品。其中2021年中國鉆井平臺新租約數(shù)量為339份，同比增長20.6%。中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。其中2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額增加值為836億元，同比增長17%。中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司在集裝箱、道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、重型卡車、物流服務、空港設備等,提供高品質(zhì)與可信賴的裝備和服務。其中2021年中集集團海洋工程業(yè)務營業(yè)收入為488億元，營業(yè)成本為494億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:全國海洋經(jīng)濟發(fā)展‘十三五”規(guī)劃:完善基于神態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)籌海洋開發(fā)與保護、鞏固海洋權益和利益維護體系，深度參與國際海洋治理強化海洋業(yè)務化體系，提升海洋公共服務能力。發(fā)改委:海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)監(jiān)控發(fā)展行動計劃(2017-2020):到2020年，中國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進一步完善，專用化、系列化、信息.化、智能化程度不斷加強，產(chǎn)品結構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。發(fā)改委:增強制造業(yè)核心競爭萬蘭年行動計劃(2018-2020):提出發(fā)展海洋資源開發(fā)先進裝備，與此同時，海洋工程裝備制造業(yè)創(chuàng)新中心以及海洋工程總裝研發(fā)設計國際工程實驗室等平臺也在政府的引導下組建。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委全國海洋經(jīng)濟發(fā)展‘十三五”規(guī)劃:完善基于神態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)籌海洋開發(fā)與保護、鞏固海洋權益和利益維護體系，深度參與國際海洋治理強化海洋業(yè)務化體系，提升海洋公共服務能力。海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)監(jiān)控發(fā)展行動計劃(2017-2020):到2020年，中國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進一步完善，專用化、系列化、信息.化、智能化程度不斷加強，產(chǎn)品結構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。增強制造業(yè)核心競爭萬蘭年行動計劃(2018-2020):提出發(fā)展海洋資源開發(fā)先進裝備，與此同時，海洋工程裝備制造業(yè)創(chuàng)新中心以及海洋工程總裝研發(fā)設計國際工程實驗室等平臺也在政府的引導下組建。發(fā)改委12行業(yè)政治環(huán)境2堅持陸海并重，推動風電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設海上風電基地。到203年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容里達到12億千瓦以上，集中力量開展復雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動機、大容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創(chuàng)新《2030年前碳達峰行動方案》十四五期間進一步優(yōu)化風電、光伏發(fā)電結構，力爭全省2025年風電和光伏發(fā)電,總裝機窖量達到6,s00萬千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核準且在核準有效期內(nèi)的風電項自、2019年和202年評平價風電項目直接納入保障性并網(wǎng)項目范圍，需要在2022年底前建成并網(wǎng)《關于做好2021年風電和光伏發(fā)電項目建設工作的通知》2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目(以下簡稱“新建項目”)，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng);2021年新建項自上網(wǎng)電價，按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行，新建項自可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風電的綠色電力價值。2021年起，新核準《備案》海上風電項目、光熱發(fā)電項自上網(wǎng)電價由當?shù)厥〖墐r格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價高于當?shù)厝济喊l(fā)電基準價的,基準價以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結算。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電、光熱發(fā)電等新能深產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展《新能源上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》加快發(fā)揮在那非化石能源，堅持繼續(xù)集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設,安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》1301020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀全球海工裝備主要分為鉆井平臺、采油平臺以及海洋工程輔助設備。鉆井裝備主要有自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等，它們是開采海洋油氣的主要裝備。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年9月，全球自升式鉆井平臺保有量達321座，占比接近七成；半潛式鉆井平臺其次，保有量89座，占比19%；鉆井船保有量62座，占比11%。生產(chǎn)設備用于開采石油和天然氣，并對油氣進行油氣分離、油水分離等初步處理，主要分為固定式生產(chǎn)設備、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)三大類。目前，主流生產(chǎn)設備是浮式生產(chǎn)設備，占生產(chǎn)設備總量的大部分份額，主要包括浮式生產(chǎn)儲油輪FPSO、TLP、立柱式平臺SPAR和半潛式生產(chǎn)平臺（Semi-FPS）等4種。從全球浮式生產(chǎn)設備保有量來看，F(xiàn)PSO仍占據(jù)大部分，占比高達65%，且占比將繼續(xù)上升態(tài)勢；而半潛式生產(chǎn)平臺Semi-FPS、張力腿平臺TLP和立柱式平臺SPAR的占比共計約25%。15行業(yè)市場情況2018-2021年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營收為618億元，同比2020年上漲40.58%。近年來，中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國油氣勘探開發(fā)投資額總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲175%。16行業(yè)市場規(guī)模整個海洋油氣開發(fā)涉及的設備數(shù)量眾多，從市場規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺和生產(chǎn)平臺無疑是其中最重要的兩個產(chǎn)品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務的機械設備，由海上平臺和鉆井部分構成。一般包括固定式和移動式鉆井平臺兩類。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鉆井平臺新租約數(shù)量及租約總時長呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年租約數(shù)量為339份，租約總時長為4661個月。17行業(yè)現(xiàn)狀需求端2014-2020年新增海洋工程項目波動變化，從2014年的1413項下降至2018年的最低值426項后，近年來海洋工程項目持續(xù)增長，2020年達到847項。據(jù)統(tǒng)計，2021年海洋工程新增項目仍將增加，新增項目為854項。從新增數(shù)量變化情況中說明，新增項目對中國海洋工程裝備需求量隨著項目數(shù)量增加而增加。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖江蘇發(fā)展領先:中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中于江蘇、山東、上海、廣東、浙江等沿海地區(qū)。江蘇目前已經(jīng)能夠建造高端、復雜的大型海洋工程裝備，產(chǎn)業(yè)基礎好，優(yōu)勢明顯。近年來，江蘇省海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非?？欤壳爱a(chǎn)量約占全國的三分之一。該地區(qū)已建成功能較齊全的上下游產(chǎn)業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有國際影響力的重點企業(yè)，如海工裝備配套環(huán)節(jié)的亞星錨鏈、海工制造環(huán)節(jié)的潤邦重工、招商局、中遠船務等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量保持全國領先。江蘇海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模雖然不大，但發(fā)展前景好、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，集中攻堅薄弱環(huán)節(jié)，逐步從產(chǎn)業(yè)鏈中低端向高端邁進，實現(xiàn)跨越發(fā)展。18流通環(huán)節(jié)有待完善海洋工程裝備產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致海洋工程裝備行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，海洋工程裝備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。海洋工程裝備產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事海洋工程裝備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，海洋工程裝備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對海洋工程裝備行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入海洋工程裝備行業(yè)，對海洋工程裝備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。海洋工程裝備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入海洋工程裝備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系海洋工程裝備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個梯隊，第一梯隊為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團、中國船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點企業(yè)；第二梯隊為營收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機械、久立特材、石化機械等；第三梯隊為營收小于100億元的企業(yè)。中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年中國船舶海洋工程業(yè)務收入為500.89萬元，同比2020年上漲3%。22行業(yè)競爭格局從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個梯隊，第一梯隊為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團、中國船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點企業(yè)；第二梯隊為營收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機械、久立特材、石化機械等；第三梯隊為營收小于100億元的企業(yè)。競爭格局1中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年中國船舶海洋工程業(yè)務收入為500.89萬元，同比2020年上漲3%。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策利好推動產(chǎn)品升級:建設海洋強國是中國特色社會主義事業(yè)的重要組成部分,在我國海洋強國戰(zhàn)略的政策支持下,海洋工程裝備作為重要的組成部分將得意快速發(fā)展,助力海洋工程裝備行業(yè)。工業(yè)發(fā)達為背景:隨著中國社會經(jīng)濟的發(fā)展,中國工業(yè)快速發(fā)展,中國海洋工程裝備行業(yè)隨著工業(yè)的帶動作用,有獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術提供了重要的發(fā)展支撐。下游需求穩(wěn)步增長:在我國力爭達成“碳中和”和“碳達峰”的大背景下,能源結構轉(zhuǎn)型升級勢在必行,對于清潔能源的需求日益增加,而海生風電剛是清清亂能源中的重要品類。綠色環(huán)保是必然趨勢:海洋油氣勘采的相關裝備是海工裝備研發(fā)的主攻領域,而綠色、高效是主要發(fā)展方向。隨著全球日益嚴苛的綠色環(huán)保要求，海洋工程裝備向綠色、節(jié)能﹑環(huán)保發(fā)展，海洋工程裝備的低能耗﹑