2024-2026酒水連鎖店行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：謝佳蓉2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是酒水連鎖店酒水連鎖店是專業(yè)售賣酒類產品的品牌零售店，門店銷售的酒類商品涵蓋白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒、黃酒等多品類商品。酒水連鎖店以連鎖式經營策略進行品牌打造，具有統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價格、聯(lián)合活動等特點。相較單體煙酒店鋪，酒水連鎖店的酒水商品質量更高、折扣空間更小。根據門店的經營模式，酒水連鎖店可分為專賣連鎖店與非專賣連鎖店:（1）專賣連鎖店僅銷售單一品牌的酒水商品，如茅臺專賣店、五糧液專賣店；（2）非專賣連鎖店可售賣多種類、多品牌的酒水產品。非專賣連鎖店產品的折扣空間較專賣連鎖店更大，通常專賣店產品售價較非專賣店高約5%。由于產品種類豐富、可降價促銷，多數非專賣店較專賣店更容易經營。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER白酒、葡萄酒、啤酒、香檳上游酒水連鎖店品牌商、加盟商中游個人、企業(yè)團購下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述食品安全委員會:《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》:《通知》要求中國各省市政府、食品安全監(jiān)管部門加強酒類質量安全監(jiān)管，明確指出強化監(jiān)管力度、完善風險監(jiān)測評估體系等17項事項。主要內容包括:嚴格落實酒類生產、流通、餐飲服務、進出口全過程監(jiān)管；加強檢驗檢測和監(jiān)測評估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴厲打擊制假售假行為；嚴格落實各方責任，強化保障政策措施國家食品藥品監(jiān)督總局:《關于進一步加強白酒質量安全監(jiān)管的通知》:《通知》針對白酒的生產、銷售環(huán)節(jié)強化了監(jiān)管機制，包括加強白酒出廠檢驗、規(guī)范白酒標簽、建立質量安全授權人制度等14項具體要求，通過開展監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測、嚴厲打擊白酒銷售流通中的違法違規(guī)行為，以保障消費者權益，促進白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展商務部:《酒類行業(yè)流通服務規(guī)范》:《規(guī)范》劃定了酒類流通行業(yè)的經營范圍，針對酒類流通行業(yè)的經營、服務、商品保護、文化宣傳四個方面提出了“全程記錄、可追溯、需保真”等多項要求，并對酒類電子商務提出規(guī)范化要求，同時規(guī)定了監(jiān)督與評價酒類企業(yè)經營行為的具體規(guī)則政治環(huán)境1政治環(huán)境食品安全委員會《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》:《通知》要求中國各省市政府、食品安全監(jiān)管部門加強酒類質量安全監(jiān)管，明確指出強化監(jiān)管力度、完善風險監(jiān)測評估體系等17項事項。主要內容包括:嚴格落實酒類生產、流通、餐飲服務、進出口全過程監(jiān)管；加強檢驗檢測和監(jiān)測評估，健全追溯體系；加大偵辦懲處力度，嚴厲打擊制假售假行為；嚴格落實各方責任，強化保障政策措施國家食品藥品監(jiān)督總局《關于進一步加強白酒質量安全監(jiān)管的通知》:《通知》針對白酒的生產、銷售環(huán)節(jié)強化了監(jiān)管機制，包括加強白酒出廠檢驗、規(guī)范白酒標簽、建立質量安全授權人制度等14項具體要求，通過開展監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測、嚴厲打擊白酒銷售流通中的違法違規(guī)行為，以保障消費者權益，促進白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展商務部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素酒水連鎖店作為酒類商品銷售的主要渠道，行業(yè)與酒水、零售等相關行業(yè)相互影響、協(xié)同發(fā)展。2013至2019年間，支持零售企業(yè)發(fā)展、鼓勵實體零售轉型的相關政策陸續(xù)頒布，酒水質量的監(jiān)管法律法規(guī)日漸趨嚴，直接促進了酒水連鎖店經營模式與商品質量升級，政策對行業(yè)整體影響呈現利好狀態(tài)。政策支持居民消費能力逐年提升，推動居民在食品煙酒領域的支出金額上升。中國居民在食品煙酒領域的人均消費支出由2014年的4,499元上升至2018年的5,631元，年復合增長率達8%。酒水連鎖店作為酒水流通行業(yè)的重要渠道之一，行業(yè)受居民人均食品煙酒消費支出的影響較大，人均食品煙酒消費支出增長，直接促進了酒水連鎖店營收增加，為連鎖品牌商的門店經營與網點擴張?zhí)峁┝藘?yōu)良市場條件。居民消費能力增長，拉動酒類消費增加伴隨著消費結構升級，酒水連鎖店主流銷售產品逐漸轉向高端酒、紅酒、果酒等商品:（1）高端酒:酒水連鎖店主流商品消費檔次升級的主要原因在于消費者的消費能力提高，消費者對高級酒的辨識度和認可度隨之更高。2014至2018年，中國茅臺與五糧液等高端酒呈現量價齊升的現象，總銷量由13萬噸上升至24萬噸，均價由700元上升至1,260元，代表高端酒消費市場進一步擴大；（2）紅酒、果酒:90后、00后傾向消費紅酒商品，這一人群中選購葡萄酒的比重占比超過40%，遠高于選購白酒的人群比重。90后、00后消費群體逐漸成長為主流消費群體，推動酒水商品的產品定位從送禮宴用產品向生活飲品轉型，需求市場逐漸由白酒轉向紅酒、果酒系列商品。高端酒與紅酒均屬于高毛利商品，此類商品銷量增長拉動酒水連鎖店行業(yè)參與者整體營收增加。消費升級，紅酒與高端酒成為市場增長點未來中國上層中產（家庭可支配月收入為25-4萬元）和富裕人群（家庭可支配月收入在4萬以上）人數總數將從2015年的5300多萬戶上升到2020年的接近1億戶，CAGR達15%。這兩類人群的消費能力最強，到2020年該人群消費占城鎮(zhèn)居民消費比例將高達55%。而中上層人群增長帶來的中高端需求增長將使高端和次高端白酒受益明顯，相關消費具備客觀的需求支撐，市場容量有望進一步擴張。同時，根據尼爾森最新研究數據顯示，與以往概念里定位的高端白酒消費者年齡段為30-35歲不同，80后開始成為高端白酒消費的重要群體，白酒消費年齡層次開始年輕化，其中18-25歲年齡段白酒消費者占比已接近8%，中高端白酒消費具備可觀的消費者梯度支撐。中產階層持續(xù)增長、白酒消費年輕化抬升酒消費需求10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現狀01市場份額變化基于中國政府鼓勵零售企業(yè)轉型、加強酒類商品質量監(jiān)管的背景，居民對酒類商品的需求不斷升級，酒水連鎖店行業(yè)得以快速發(fā)展，其市場規(guī)模由2014年的1,168億元增長至2018年的2,416億元，年復合增長率達19%。中國酒水連鎖店行業(yè)能夠保持高速增長，主要受到三點因素驅動:（1）居民消費能力增長，促進酒類商品消費總量持續(xù)擴大；（2）居民消費觀念升級，紅酒與高端白酒成為市場增長點；（3）政府加強酒類商品生產與流通監(jiān)管力度，推動酒水連鎖店行業(yè)向品質化、規(guī)范化升級。未來，在各類產品不斷升級、業(yè)務模式持續(xù)創(chuàng)新的前提下，中國酒水連鎖店市場將以10%的年復合增長率穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模將達到4,656億元。行業(yè)現狀低連鎖化率、資本高關注，酒類連鎖黃金發(fā)展期到來連鎖化程度是評判行業(yè)成熟度的標志，中國連鎖行業(yè)的發(fā)展水平和發(fā)達國家相比依然很低。低連鎖化率一方面說明酒類流通領域還不成熟，另一方面也說明酒類連鎖市場有很大的發(fā)展空間。中國連鎖行業(yè)的發(fā)展水平和發(fā)達國家相比依然很落后。根據中國連鎖經營協(xié)會、中國、美國censusbureau人口普查局、美國《STORES》雜志的綜合數據對比顯示:中國的規(guī)?；B鎖零售企業(yè)銷售額在社會零售銷售總額中的占比僅為4%，遠遠低于美國37%的水平。近兩年來，隨著酒業(yè)的發(fā)展和資本的加持，酒類連鎖也有了跨越式的發(fā)展。我們甚至可以預見，未來百億級的酒商一定是新零售連鎖大商，新零售是傳統(tǒng)酒商轉型的后機會。01中國酒類連鎖進入“區(qū)域為王”和泛全國化品牌并存擴容階段酒類零售行業(yè)的特點決定了，不管區(qū)域連鎖還是全國性品牌，區(qū)域為王是焦點，否則將會是連而不鎖。同時中國酒業(yè)連鎖化才正式進入成長階段，未來五年將是區(qū)域王和泛全國化連鎖品牌并存發(fā)展擴容階段。具體的發(fā)展情況，可以通過三組數據來表示?！?00~300”:中國主要酒類零售城市市場(包括北上廣深超一線城市和中原省會等)達到100~300家酒類連鎖門店規(guī)?？蓪崿F板塊化?！?0~50”、“50~100”:中國多數省會級城市市場(包括新一線、省會、副省級城市、部分二級城市)達到30~50家、50~100家酒類連鎖門店規(guī)模可實區(qū)域為王。“10~30”，“30~50”:中國多數的縣級、地級城市市場(包括二、三線城市以及部分百強縣城市)達到10~30家，30~50家酒類連鎖門店規(guī)?？蓪崿F區(qū)域為王。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER上游酒水生產行業(yè)集中度高的風險酒水連鎖店行業(yè)的上游為白酒、葡萄酒、啤酒等酒類生產廠家。由于中國酒水生產行業(yè)集中度較高，因此酒類生產廠家在與酒水連鎖店合作銷售時，具有較強議價能力與主導能力。酒水連鎖店的產品售價與進價受大型酒類生產廠家管控，存在進貨價上漲、銷售價受限等經營風險。門店運營成本上升的風險商鋪租金、員工薪酬兩大成本逐年上升，導致母嬰商品連鎖零售店運營成本持續(xù)上漲:（1）商鋪租金:城市商鋪租金價格大幅上漲，北京、上海等一線城市商鋪租金平均價格由2014年168元/平方米月上升至2018年266元/平方米月，年復合增長率達12%。多數酒水連鎖店以獨立店鋪形式經營，租金上升給實體店鋪帶來經營壓力；（2）員工薪酬:行業(yè)從業(yè)人員人均工資與培訓費用上漲，導致人力資源成本增加。新品開發(fā)與推廣的風險部分酒水連鎖品牌商通過收購當地酒廠開展后向一體化戰(zhàn)略。但由于酒類消費市場需求多變，酒水連鎖品牌商推出自營商品時，不僅需要承擔產品研發(fā)成本與推廣成本，而且面臨著需求市場的不確定性風險。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述推動酒水連鎖店品牌商營收增加，獲得更多經營主動權:酒水連鎖店品牌商主要通過收購酒廠、與酒廠合作研發(fā)兩種方式參與酒類新品研發(fā)，進一步實現后向一體化戰(zhàn)略。酒水連鎖店品牌商實行后向一體化戰(zhàn)略能夠提升增加營收，同時企業(yè)通過自主營銷能夠獲得更大的市場主動權:（1）增加營收:對于自有商品，酒水連鎖店能夠向自有酒廠直接預訂商品，節(jié)省了經銷批發(fā)環(huán)節(jié)產生的中間成本，提高了產品整體毛利率；對于合作研發(fā)產品，酒水連鎖店品牌商通過與合作企業(yè)協(xié)商，能夠獲得新產品的獨家產品經營權，增加了產品的經銷收入；（2）自主經營:酒水連鎖店品牌商在銷售過程中受酒類生產商合作關系約束，產品定價與銷售策略均受酒類生產企業(yè)影響。對于自有商品，酒水連鎖店品牌商能夠結合店鋪運營的整體狀況，自主決定商品定價與營銷方案，獲得更多經營主動權。大型酒水連鎖店品牌商向產銷一體化轉型:伴隨著酒水連鎖店行業(yè)競爭加劇，各大型連鎖品牌商逐漸向產銷一體化轉型，運用自身企業(yè)形象與口碑基礎營銷自有商品。如:華致酒行陸續(xù)并購了貴州珍酒、湖南湘窖酒業(yè)、湖南金致酒業(yè)、安徽臨水酒業(yè)、滕州今緣春酒業(yè)、四川金六福酒業(yè)等10余家酒類生產企業(yè)，2018年華致酒行與貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)荷花酒業(yè)成立合資子公司，并基于大數據研究消費者消費偏好，合作打造“荷花”系列商品。維維茗酒坊母公司維維股份收購貴州醇酒廠酒業(yè)、成都大邑縣的川王酒業(yè)、徐州漢源老酒坊酒業(yè)有限公司等酒類生產企業(yè)，并推出自有品牌“川王”與漢元系列自營產品。未來，酒水連鎖店品牌商的自營產品總數將繼續(xù)增加，綜合提升酒水連鎖店行業(yè)整體利潤水平。行業(yè)集中度提高:目前酒水連鎖店行業(yè)集中度較低，門店數量少于100家的中小型企業(yè)占據市場超過70%份額，而壹玖壹玖、華致酒行等頭部企業(yè)市場份額累計不足10%。伴隨著消費者對酒水連鎖店品牌的認知度逐步提高、酒水連鎖店品牌商管理逐漸流程化、智能化，酒水連鎖店相較小型名煙名酒店，將具有更強的品牌效應與成本優(yōu)勢。酒水連鎖店將憑借口碑積累進一步搶占小型名煙名酒店原有市場份額，行業(yè)集中度將持續(xù)提高。線上線下渠道整合:伴隨著互聯(lián)網電商與“新零售”模式快速興起，線下酒水連鎖店與線上酒類垂直電商平臺開始互相滲透，不斷整合線上、線下酒類銷售渠道:（1）線下酒水連鎖店:線下酒水連鎖店通過整合供應鏈資源，開拓電商、微信專賣店等線上銷售渠道，推動渠道扁平化，提升消費者購買酒水的便捷性。例如，壹玖壹玖從“電話下單、門店送貨”的線下模式轉型為“線上+線下”酒水新零售模式，通過1919吃喝APP將線下服務與線上信息整合，使消費者不僅能夠線上快速購酒，而且能夠在線下門店實品體驗。華致酒行、浙江久加久分別推出華致優(yōu)選、久加久云商線上購酒平臺；（2）線上酒類垂直電商平臺:酒類垂直電商平臺開始探索線下連鎖酒水連鎖店領域，多數垂直電商平臺采用加盟模式，并結合線上數據資源輔助線下門店經營。行業(yè)發(fā)展趨勢前景推動酒水連鎖店品牌商營收增加，獲得更多經營主動權酒水連鎖店品牌商主要通過收購酒廠、與酒廠合作研發(fā)兩種方式參與酒類新品研發(fā)，進一步實現后向一體化戰(zhàn)略。酒水連鎖店品牌商實行后向一體化戰(zhàn)略能夠提升增加營收，同時企業(yè)通過自主營銷能夠獲得更大的市場主動權:（1）增加營收:對于自有商品，酒水連鎖店能夠向自有酒廠直接預訂商品，節(jié)省了經銷批發(fā)環(huán)節(jié)產生的中間成本，提高了產品整體毛利率；對于合作研發(fā)產品，酒水連鎖店品牌商通過與合作企業(yè)協(xié)商，能夠獲得新產品的獨家產品經營權，增加了產品的經銷收入；（2）自主經營:酒水連鎖店品牌商在銷售過程中受酒類生產商合作關系約束，產品定價與銷售策略均受酒類生產企業(yè)影響。對于自有商品，酒水連鎖店品牌商能夠結合店鋪運營的整體狀況，自主決定商品定價與營銷方案，獲得更多經營主動權。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304大型酒水連鎖店品牌商向產銷一體化轉型伴隨著酒水連鎖店行業(yè)競爭加劇，各大型連鎖品牌商逐漸向產銷一體化轉型，運用自身企業(yè)形象與口碑基礎營銷自有商品。如:華致酒行陸續(xù)并購了貴州珍酒、湖南湘窖酒業(yè)、湖南金致酒業(yè)、安徽臨水酒業(yè)、滕州今緣春酒業(yè)、四川金六福酒業(yè)等10余家酒類生產企業(yè)，2018年華致酒行與貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)荷花酒業(yè)成立合資子公司，并基于大數據研究消費者消費偏好，合作打造“荷花”系列商品。維維茗酒坊母公司維維股份收購貴州醇酒廠酒業(yè)、成都大邑縣的川王酒業(yè)、徐州漢源老酒坊酒業(yè)有限公司等酒類生產企業(yè)，并推出自有品牌“川王”與漢元系列自營產品。未來，酒水連鎖店品牌商的自營產品總數將繼續(xù)增加，綜合提升酒水連鎖店行業(yè)整體利潤水平。行業(yè)集中度提高目前酒水連鎖店行業(yè)集中度較低，門店數量少于100家的中小型企業(yè)占據市場超過70%份額，而壹玖壹玖、華致酒行等頭部企業(yè)市場份額累計不足10%。伴隨著消費者對酒水連鎖店品牌的認知度逐步提高、酒水連鎖店品牌商管理逐漸流程化、智能化，酒水連鎖店相較小型名煙名酒店，將具有更強的品牌效應與成本優(yōu)勢。酒水連鎖店將憑借口碑積累進一步搶占小型名煙名酒店原有市場份額，行業(yè)集中度將持續(xù)提高。線上線下渠道整合伴隨著互聯(lián)網電商與“新零售”模式快速興起，線下酒水連鎖店與線上酒類垂直電商平臺開始互相滲透，不斷整合線上、線下酒類銷售渠道:（1）線下酒水連鎖店:線下酒水連鎖店通過整合供應鏈資源，開拓電商、微信專賣店等線上銷售渠道，推動渠道扁平化，提升消費者購買酒水的便捷性。例如，壹玖壹玖從“電話下單、門店送貨”的線下模式轉型為“線上+線下”酒水新零售模式，通過1919吃喝APP將線下服務與線上信息整合，使消費者不僅能夠線上快速購酒，而且能夠在線下門店實品體驗。華致酒行、浙江久加久分別推出華致優(yōu)選、久加久云商