2024年-2026年瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：姚奕翔2024-08-01瓶（罐）裝飲用水定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是瓶（罐）裝飲用水《本草綱目》水部中提到“水為萬化之源，水去則營竭”，水是一切生命的源泉，是人類及其他生命體賴以生存最基本的物質(zhì)。瓶（罐）裝飲用水是指密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝容器內(nèi)，可供直接飲用的水，包括飲用天然礦泉水、飲用天然水、飲用純凈水等。天然水是未受到任何污染的地表水或地下水，而礦泉水是從地下自然涌出或通過鉆井采集并進(jìn)行凈化處理后得到的飲用水。這兩種飲用水因?yàn)椤疤烊弧睂傩远柺軞g迎。它們均含有礦物質(zhì)離子且含量相對(duì)固定。純凈水是指水源滿足生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，且通過蒸餾法、離子交換法、反滲透法等制得的水，無添加物，可直接飲用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER飲用水是人類生存的基本需求。國家高度重視飲用水行業(yè)發(fā)展，近年來頒布了一系列飲用水行業(yè)的相關(guān)政策，如《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《“十四五”水安全保障規(guī)劃》等政策，確立了相關(guān)準(zhǔn)入條件和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。指出加強(qiáng)對(duì)飲用水市場的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品和違法行為，規(guī)范市場秩序，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，這些政策有助于推動(dòng)我國礦泉水行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量礦泉水的需求。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘:目前我國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)仍以線下零售渠道為主流,飲用水企業(yè)需要有健全的密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足消費(fèi)者便利性的購買需求,因此營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對(duì)于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個(gè)復(fù)雜而艱難的過程，需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。目前我國知名的飲用水企業(yè)已在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場推廣與銷售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，難以在短時(shí)間內(nèi)建立較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)并與知名企業(yè)競爭。品牌壁壘:著人們生活水平的提升，人們對(duì)于飲用水的選擇更加看重該消費(fèi)品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名品牌更容易獲得消費(fèi)者的信任，且部分消費(fèi)者具有品牌忠誠度，會(huì)習(xí)慣性的消費(fèi)特定品牌的產(chǎn)品，形成品牌粘性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，企業(yè)塑造、維護(hù)一個(gè)知名品牌需要經(jīng)過產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營銷與推廣等多方面長時(shí)間的投入與積累，一經(jīng)建立就形成企業(yè)的重要競爭力。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，很難在短時(shí)間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽(yù)度和因客戶粘性而形成的客戶基礎(chǔ)均是新進(jìn)企業(yè)的壁壘。規(guī)模化經(jīng)營壁壘:規(guī)?；a(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢。首先,具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提供較強(qiáng)的議價(jià)能力。其次，規(guī)?；?jīng)營形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使企業(yè)在降低采購及生產(chǎn)成本的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競爭優(yōu)勢。規(guī)?；?jīng)營的形成需要企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢和雄厚的資本實(shí)力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷售渠道、營銷推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，投入大量資本進(jìn)行規(guī)?；?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，且很難在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)競爭。檢測認(rèn)證壁壘:《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)包裝飲用水》(gb19298-2014)由國家衛(wèi)生計(jì)生委于2014年12月24日批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年5月24日起實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)適用于直接飲用的包裝飲用水，即:密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝容器中，可供直接飲用的水，不適用于飲用天然礦泉水。(gb19298-2014)對(duì)包裝飲用水的名稱水源衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行了規(guī)定，其中包裝飲用水的產(chǎn)品名稱不得標(biāo)注“活化水”、“小分子團(tuán)水”、“功能水”、“能量水”以及其他不科學(xué)的內(nèi)容，使得包裝飲用水產(chǎn)品在名稱上進(jìn)行了規(guī)范，避免了行業(yè)的魚龍混雜，利于行業(yè)的良性發(fā)展，也有利于保障消費(fèi)者權(quán)益。行業(yè)壁壘規(guī)?；a(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢。首先,具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提供較強(qiáng)的議價(jià)能力。其次，規(guī)?；?jīng)營形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使企業(yè)在降低采購及生產(chǎn)成本的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競爭優(yōu)勢。規(guī)?；?jīng)營的形成需要企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢和雄厚的資本實(shí)力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷售渠道、營銷推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，投入大量資本進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，且很難在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)競爭。著人們生活水平的提升，人們對(duì)于飲用水的選擇更加看重該消費(fèi)品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名品牌更容易獲得消費(fèi)者的信任，且部分消費(fèi)者具有品牌忠誠度，會(huì)習(xí)慣性的消費(fèi)特定品牌的產(chǎn)品，形成品牌粘性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，企業(yè)塑造、維護(hù)一個(gè)知名品牌需要經(jīng)過產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營銷與推廣等多方面長時(shí)間的投入與積累，一經(jīng)建立就形成企業(yè)的重要競爭力。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，很難在短時(shí)間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽(yù)度和因客戶粘性而形成的客戶基礎(chǔ)均是新進(jìn)企業(yè)的壁壘。規(guī)模化經(jīng)營壁壘品牌壁壘營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘目前我國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)仍以線下零售渠道為主流,飲用水企業(yè)需要有健全的密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足消費(fèi)者便利性的購買需求,因此營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對(duì)于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個(gè)復(fù)雜而艱難的過程，需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。目前我國知名的飲用水企業(yè)已在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場推廣與銷售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，難以在短時(shí)間內(nèi)建立較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)并與知名企業(yè)競爭。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國瓶（罐）裝飲用水人均消費(fèi)量與歐美日韓等國家還有一定差距，行業(yè)還有較大發(fā)展空間。近幾年，瓶（罐）裝飲用水行業(yè)經(jīng)過波動(dòng)重新企穩(wěn)。2022年瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)量與2021年持平。2023年市場規(guī)模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發(fā)明顯。我國瓶（罐）裝飲用水市場規(guī)模由2015年的12791億元增長至2023年的15971億元，2015-2023CAGR約為88%。其中團(tuán)購渠道1059億元；餐飲服務(wù)1737億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道1149億元。2015-2023年中國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)市場規(guī)模情況目前，我國瓶（罐）裝飲用水人均消費(fèi)量與歐美日韓等國家還有一定差距，行業(yè)還有較大發(fā)展空間。近幾年，瓶（罐）裝飲用水行業(yè)經(jīng)過波動(dòng)重新企穩(wěn)。2022年瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)量與2021年持平。2023年市場規(guī)模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發(fā)明顯。我國瓶（罐）裝飲用水市場規(guī)模由2015年的12791億元增長至2023年的15971億元，2015-2023CAGR約為88%。其中團(tuán)購渠道1059億元；餐飲服務(wù)1737億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道1149億元。2015-2023年中國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)市場規(guī)模情況13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)準(zhǔn)入門檻低,生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊包裝飲用水行業(yè)較低的設(shè)廠成本、相對(duì)簡單的生產(chǎn)工藝、巨大的消費(fèi)市場需求,使很多小微型包裝飲用水尤其大桶水企業(yè)一擁而上。國家對(duì)包裝飲用水生產(chǎn)許可雖設(shè)有一定的行業(yè)準(zhǔn)入門檻,生產(chǎn)許可依據(jù)相應(yīng)的審查通則、細(xì)則以及最近實(shí)施的《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等,但對(duì)包裝飲用水企業(yè)具體的人員能力要求、生產(chǎn)設(shè)備的性能以及對(duì)大桶水運(yùn)輸銷售環(huán)節(jié)的操作要求,包裝容器的重復(fù)使用次數(shù)、報(bào)廢周期等未進(jìn)行嚴(yán)格、量化規(guī)定,導(dǎo)致很多小微型企業(yè)在硬件和軟件方面雖能滿足生產(chǎn)許可審查基本要求,但存在企業(yè)負(fù)責(zé)人食品安全意識(shí)淡薄、誠信自律意識(shí)不強(qiáng)、操作人員素質(zhì)普遍不高等問題。部分小微型企業(yè)基于成本考慮,雖然在生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)套數(shù)能滿足審查要求,但存在設(shè)備陳舊老化、性能不高等問題,產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。部分企業(yè)管理松懈、生產(chǎn)能力難以持續(xù)受產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)性影響,不少企業(yè)在銷售旺季時(shí)其生產(chǎn)量遠(yuǎn)超自身生產(chǎn)能力,也有部分企業(yè)為預(yù)留增產(chǎn)生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)生產(chǎn)線規(guī)模比當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)量大,生產(chǎn)線交替運(yùn)轉(zhuǎn)空閑,導(dǎo)致存在被細(xì)菌污染的可能。另外,生產(chǎn)設(shè)備維修不及時(shí),為不影響生產(chǎn)進(jìn)度,個(gè)別工人在灌裝機(jī)異常，如壓蓋不順暢時(shí),用手工代替或輔助灌裝機(jī)壓蓋,易造成微生物污染。水處理及殺菌工藝控制不嚴(yán)包裝水生產(chǎn)過程中殺菌不徹底易導(dǎo)致微生物超標(biāo),部分企業(yè)使用水氧混合閥代替氧化塔向半成品水注入臭氧,導(dǎo)致水氧混合的效果不佳。臭氧殺菌工藝中,部分企業(yè)對(duì)水中臭氧濃度、臭氧流量、水流速等工藝參數(shù)設(shè)定不合理,無法達(dá)到有效、徹底滅菌的目的,或臭氧使用過多造成產(chǎn)品中溴酸鹽的超標(biāo)。GB19298-2014標(biāo)準(zhǔn)刪掉了菌落總數(shù)、霉菌和酵母計(jì)數(shù)3個(gè)項(xiàng)目,新增了銅綠假單胞菌指標(biāo)。銅綠假單胞菌作為常見的條件致病菌,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,使其較其他致病菌更不容易被殺死。如何控制銅綠假單胞菌污染,已成為包裝飲用水生產(chǎn)企業(yè)面臨的一個(gè)新問題。許多企業(yè)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后,未能按照新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及時(shí)調(diào)整殺菌工藝參數(shù),驗(yàn)證殺菌效果。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景使用場景多元化促進(jìn)瓶（罐）裝飲用水量增:瓶（罐）裝飲用水的使用場景廣泛，無論是低收入還是高收入人群都形成了對(duì)瓶裝水的需求，部分出于便捷性的解渴需求，而部分用于招待貴賓的飲用水也具有了一定的社交價(jià)值。因?yàn)槲覀兠刻煨枰獢z入大量的水，所以對(duì)水的質(zhì)量也比較關(guān)注，隨著生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，包裝水消費(fèi)場景被擴(kuò)大到家庭用水，瓶裝向桶裝進(jìn)階，大包裝水增長迅速。除了日常飲用，大包裝水也逐漸被用于做飯、煲湯、煮荼、煮咖啡等，包裝水逐漸滲透進(jìn)家庭生活的更多環(huán)節(jié)。并且在淘寶等電商平臺(tái)的飲用水搜素頁面上，也可以看到其關(guān)于泡茶等用途的宣傳，消費(fèi)者教育的滲透也將使得包裝飲用水的需求增加。產(chǎn)品細(xì)分，推薦適宜人群增強(qiáng)產(chǎn)品關(guān)注度:同時(shí)在使用人群上，飲用水品牌也針對(duì)母嬰、學(xué)生等特定人群推出適用的飲用水，深化消費(fèi)者教育，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)飲用水質(zhì)量的關(guān)注。如農(nóng)夫山泉在長白山撫松工廠內(nèi)召開了新品發(fā)布會(huì)，以長白山莫涯泉為水源的三款天然礦泉水產(chǎn)品上市，分別是農(nóng)夫山泉天然礦泉水(玻璃瓶裝)、農(nóng)夫山泉天然礦泉