2024年中式快餐連鎖行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)《中國(guó)快餐發(fā)展綱要》的定義，"快餐"是為消費(fèi)者提供日常基本生活需求服務(wù)的大眾化餐飲，具有以下特點(diǎn)∶制售快捷，食用便利，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)養(yǎng)均衡服務(wù)簡(jiǎn)便，價(jià)格低廉?？觳推髽I(yè)既包括以標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化和連鎖經(jīng)營(yíng)為主要特征的現(xiàn)代快餐企業(yè)，如典型的西式快餐麥當(dāng)勞、肯德基等;也包括以手工操作、現(xiàn)場(chǎng)加工和單店經(jīng)營(yíng)為主的傳統(tǒng)式快餐企業(yè)，比如各類中式快餐，包括米飯類、粉面類快餐等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)連鎖中式餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料供應(yīng)、中游門店經(jīng)營(yíng)、下游服務(wù)與消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)，此外還包括政府監(jiān)管部門與物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場(chǎng)參與者為食材、調(diào)味料的供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為連鎖中式餐飲店經(jīng)營(yíng)商，負(fù)責(zé)連鎖門店經(jīng)營(yíng)、促銷活動(dòng)策劃；產(chǎn)業(yè)鏈下游為使用與消費(fèi)環(huán)節(jié)，主要消費(fèi)群體包括學(xué)生、家庭、白領(lǐng)、老人等。農(nóng)畜產(chǎn)品、速凍食材、調(diào)味料初加工、深加工、物流配送門店查詢、線上預(yù)定、點(diǎn)餐服務(wù)、支付服務(wù)、餐飲點(diǎn)評(píng)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)畜產(chǎn)品、速凍食材、調(diào)味料產(chǎn)業(yè)鏈上游初加工、深加工、物流配送產(chǎn)業(yè)鏈中游門店查詢、線上預(yù)定、點(diǎn)餐服務(wù)、支付服務(wù)、餐飲點(diǎn)評(píng)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游肉制品∶中國(guó)肉制品市場(chǎng)中，家庭作坊，農(nóng)民自宰與肉制品小型工廠占據(jù)了較大市場(chǎng)份額，也包括已有規(guī)模型企業(yè)如雙匯發(fā)展、眾品食業(yè)雨潤(rùn)集團(tuán)等，行業(yè)集中度較低.同時(shí)也有部分餐飲企業(yè)采取自建養(yǎng)殖場(chǎng)的方式菜品;在菜品供應(yīng)方面。連鎖餐飲店經(jīng)營(yíng)商主要在當(dāng)?shù)夭似放l(fā)市場(chǎng)采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程中通過(guò)檢查合格證、抽查產(chǎn)品以保證菜品質(zhì)量。部分連鎖餐飲店經(jīng)營(yíng)商會(huì)自建種植基地或與當(dāng)?shù)夭松毯献鞣N植，以隆低成本。保證菜品新鮮度。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述商務(wù)部:《關(guān)于推動(dòng)綠色餐飲發(fā)展的若干意見(jiàn)》:《意見(jiàn)》結(jié)合餐飲服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，相應(yīng)提出了具體要求，全方位推動(dòng)綠色餐飲發(fā)展，包括構(gòu)建大眾化綠色餐飲服務(wù)體系，鼓勵(lì)綠色餐飲企業(yè)發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)辦公集聚區(qū)、進(jìn)交通樞紐等重要場(chǎng)所，建設(shè)便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，政府針對(duì)綠色餐飲項(xiàng)目給與其貼息支持與金融扶持商務(wù)部:《商務(wù)部關(guān)于推動(dòng)餐飲業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:《意見(jiàn)》鼓勵(lì)餐飲業(yè)向大眾化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、國(guó)際化方向發(fā)展，大力培育連鎖化、品牌化餐飲企業(yè)，以滿足多層次、多樣化消費(fèi)需求的餐飲服務(wù)體系。此外，文件鼓勵(lì)餐飲企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)提高管理水平，大力發(fā)展外賣和外送服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)餐飲服務(wù)的線上線下融合創(chuàng)新發(fā)展商務(wù)部:《商務(wù)部關(guān)于加快發(fā)展大眾化餐飲的指導(dǎo)意見(jiàn)》:《意見(jiàn)》指出政企將通過(guò)健全大眾化網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新大眾化服務(wù)模式、提高管理水平、強(qiáng)化餐飲服務(wù)安全等措施，全面增強(qiáng)大眾化餐飲供應(yīng)能力，推動(dòng)高端餐飲加快轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)科學(xué)發(fā)展:11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門商務(wù)部《關(guān)于推動(dòng)綠色餐飲發(fā)展的若干意見(jiàn)》:《意見(jiàn)》結(jié)合餐飲服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，相應(yīng)提出了具體要求，全方位推動(dòng)綠色餐飲發(fā)展，包括構(gòu)建大眾化綠色餐飲服務(wù)體系，鼓勵(lì)綠色餐飲企業(yè)發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)辦公集聚區(qū)、進(jìn)交通樞紐等重要場(chǎng)所，建設(shè)便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，政府針對(duì)綠色餐飲項(xiàng)目給與其貼息支持與金融扶持《商務(wù)部關(guān)于推動(dòng)餐飲業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:《意見(jiàn)》鼓勵(lì)餐飲業(yè)向大眾化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、國(guó)際化方向發(fā)展，大力培育連鎖化、品牌化餐飲企業(yè)，以滿足多層次、多樣化消費(fèi)需求的餐飲服務(wù)體系。此外，文件鼓勵(lì)餐飲企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)提高管理水平，大力發(fā)展外賣和外送服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)餐飲服務(wù)的線上線下融合創(chuàng)新發(fā)展《商務(wù)部關(guān)于加快發(fā)展大眾化餐飲的指導(dǎo)意見(jiàn)》:《意見(jiàn)》指出政企將通過(guò)健全大眾化網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新大眾化服務(wù)模式、提高管理水平、強(qiáng)化餐飲服務(wù)安全等措施，全面增強(qiáng)大眾化餐飲供應(yīng)能力，推動(dòng)高端餐飲加快轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)科學(xué)發(fā)展商務(wù)部商務(wù)部12行業(yè)政治環(huán)境2《規(guī)范》規(guī)定了餐飲行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與場(chǎng)所、設(shè)施等基礎(chǔ)要求，加強(qiáng)了餐飲服務(wù)的食品安全管理與人員考核要求，保障了餐飲行業(yè)的食品安全與服務(wù)質(zhì)量《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》《意見(jiàn)》鼓勵(lì)餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者實(shí)施明廚亮灶，即用透明廚房、圖片視頻等方式向社會(huì)公眾展示餐飲服務(wù)的實(shí)際過(guò)程，以確保食品在加工制作、烹飪等過(guò)程中的安全衛(wèi)生《餐飲服務(wù)明廚亮灶工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《辦法》明確規(guī)定了食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查的原則、標(biāo)準(zhǔn)與基本程序，進(jìn)一步引導(dǎo)和監(jiān)督食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及其從業(yè)人員規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、提高管理水平與食品安全狀況《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》嚴(yán)格依照食品安全法律法規(guī)等要求，對(duì)取得餐飲服務(wù)許可證的各類餐飲服務(wù)單位開(kāi)展食品安全監(jiān)督量化分級(jí)管理;鼓勵(lì)餐飲服務(wù)單位加強(qiáng)食品安全管理，提高餐飲服務(wù)食品安全等級(jí)，鼓勵(lì)監(jiān)管部門合理配置監(jiān)管資源，努力提高監(jiān)管效能和水平?！蛾P(guān)于實(shí)施餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督量化分級(jí)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，以及人均收入水平的提高，人們對(duì)于生活水平也提出了更高的要求，居民外出用餐的需求不斷增加。再加上隨著我國(guó)民營(yíng)資本的迅速發(fā)展，出現(xiàn)了大批中小微企業(yè)，這些企業(yè)因?yàn)樽陨硪?guī)模的限制，沒(méi)有出現(xiàn)食堂，而中小微企業(yè)的工作者需要這些連鎖餐飲店來(lái)解決午餐問(wèn)題。在需求的推動(dòng)下我國(guó)連鎖中式快餐行業(yè)的迅速發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。14社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境基干以上三大特點(diǎn)，快餐行業(yè)是中國(guó)餐飲業(yè)最重要的組成部分，同時(shí)隨著人們生活節(jié)奏的加快，快餐行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，快餐連鎖門店數(shù)量在總體餐飲行業(yè)占比從2015年的36%增長(zhǎng)到2019年的42%;2019年連鎖餐飲規(guī)模達(dá)2234億元，快餐以57%的份額占比第一。對(duì)比餐飲其他業(yè)態(tài)（如正餐、團(tuán)餐等），快餐行業(yè)具有∶1）經(jīng)營(yíng)門檻低，門店面積不大，同時(shí)SKU較少;2）原材料與烹飪過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單，有快速規(guī)模擴(kuò)張的基因;3）消費(fèi)單價(jià)大多分布在50元以下，消費(fèi)者決策成本低，同時(shí)符合日常的飲食需求，消費(fèi)頻次也更高三大特點(diǎn)。15行業(yè)社會(huì)環(huán)境餐飲行業(yè)上游農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造規(guī)?；凸I(yè)化程度低∶小農(nóng)戶生產(chǎn)占到整個(gè)市場(chǎng)份額的九成以上，規(guī)模化種植僅在1%左右。產(chǎn)地分散一定程度上導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)長(zhǎng)∶中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的流通，需要經(jīng)歷產(chǎn)地集散市場(chǎng)、批發(fā)商、多級(jí)批發(fā)商等環(huán)節(jié)、生鮮產(chǎn)品損耗率高，層層加價(jià)給餐飲企業(yè)帶來(lái)巨大材料成本壓力。16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234居民消費(fèi)能力也在不斷增強(qiáng)隨著我國(guó)人均收入水平的不斷上升，居民消費(fèi)能力也在不斷增強(qiáng)，使得居民在食品煙酒領(lǐng)域的支出金額也在逐年上升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)居民在食品煙酒領(lǐng)域的人均消費(fèi)支出達(dá)到6084元，同比增長(zhǎng)8%，占人均消費(fèi)支出的比重為22%，是我國(guó)居民最大支出。2020年前三季度，全國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出4546元，增長(zhǎng)5%，占人均消費(fèi)支出的比重進(jìn)一步提升，達(dá)到30.5%。人均花費(fèi)金額1975-1990年日本人均GDP由2萬(wàn)美元快速提升至3萬(wàn)美元（按2010年不變價(jià)美元計(jì)算）在此期間日本居民人均餐飲消費(fèi)增幅超過(guò)5倍，外出就餐率由28%增長(zhǎng)至37，7%。根據(jù)2020年中國(guó)餐飲業(yè)年度報(bào)告，餐飲各業(yè)態(tài)大眾人均消費(fèi)均較往年有所提升，未來(lái)隨著中國(guó)人均GDP的增加及城市化水平的提高，中國(guó)外出就餐比例及人均餐飲消費(fèi)金額有望得到提高。外出就餐比例中國(guó)2018-2019年GDP增速放緩至5%-6%，與日本1975-1990年相似，此外日本與中國(guó)擁有相似的城市結(jié)構(gòu)和人文歷史，參考生活消費(fèi)習(xí)慣類似的日本可以類推出未來(lái)中國(guó)餐飲的發(fā)展趨勢(shì)。年外出就餐頻次根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)，80后和90后貢獻(xiàn)了中國(guó)餐飲超80%的消費(fèi)金額，是中國(guó)外出就餐的主力人群。隨著生活節(jié)奏加快以及小型化的家庭趨勢(shì)，80和90后更愿意在快餐館、餐斤解決吃飯問(wèn)題。2018年調(diào)查90和80后每月在家做飯次數(shù)少于三次TGI分別為155和6對(duì)比80后僅為6同時(shí)外出就餐頻次也顯著高干平均值。表明主力消費(fèi)人群不喜歡在做飯。拉高消費(fèi)者外出就餐頻次。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀自進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)餐飲業(yè)就取得了快速地發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)快餐業(yè)年?duì)I業(yè)額已經(jīng)超過(guò)2000億元，連鎖網(wǎng)點(diǎn)突破100萬(wàn)個(gè)，并以每年20%的增長(zhǎng)速度快速發(fā)展。隨著中國(guó)餐飲業(yè)的快速發(fā)展，中式快餐已經(jīng)在發(fā)力。商務(wù)部的調(diào)查顯示，東部省市快餐營(yíng)業(yè)規(guī)模明顯超過(guò)正餐，廣東快餐的市場(chǎng)份額高達(dá)90%，江蘇、上海、遼寧、北京、浙江、山東等省市也已達(dá)到50%以上。隨著人們生活節(jié)奏的加快，快餐由于便捷實(shí)惠、口味大眾化成為人們的首選，市場(chǎng)對(duì)快餐需求的增加以及受西式快餐的影響，各種類型的中式快餐店相繼出現(xiàn)。由于目前中式快餐種類多、投資小、資金回收快、運(yùn)作相對(duì)簡(jiǎn)單，開(kāi)中式快餐店已成為許多中小投資者的首選。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)中式早餐有天然的偏好，這一飲食習(xí)慣為中式快餐發(fā)展早餐業(yè)務(wù)提供了良好的消費(fèi)者基礎(chǔ)。然而縱觀中國(guó)早餐市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)的連鎖品牌并不多見(jiàn)。早餐利薄，是連鎖餐飲品牌不愿經(jīng)營(yíng)早市的主要原因。而另一方面，早餐也是剛需，一旦形成經(jīng)營(yíng)規(guī)模，整體利潤(rùn)也不容小視。超過(guò)八成的消費(fèi)者在中式快餐上的人均花費(fèi)為10元-40元之間，其中人均花費(fèi)在21元-30元之間是主流選擇，占比為41%。人均花費(fèi)在40元以上的消費(fèi)人群較少，可見(jiàn)40元已成為快餐消費(fèi)的價(jià)格敏感線。19行業(yè)市場(chǎng)情況過(guò)去五年來(lái)中國(guó)連鎖快餐行業(yè)一直高速增長(zhǎng)。2015年市場(chǎng)容量在2520億，到了2019年達(dá)到了4170億，五年時(shí)間年度復(fù)合增長(zhǎng)率在11%左右，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了近2倍。2019年是市場(chǎng)容量峰值，隨后2020年受到疫情影響，中式快餐市場(chǎng)規(guī)模餐飲業(yè)下滑嚴(yán)重，2020年市場(chǎng)容量為4000億元。2024年中式快餐連鎖行業(yè)可增長(zhǎng)至6990億元∶隨著未來(lái)疫情的恢復(fù)與線下就餐的放開(kāi)，疊加冷流物流、中央廚房、預(yù)制菜的發(fā)展與中國(guó)餐飲數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，2024年中式快餐連鎖率有望由2019年的55%進(jìn)一步增長(zhǎng)至63%，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提高至7050億元，2020-2024年間CAGR達(dá)123%。20行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2019年10月中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)在第23屆中國(guó)快餐產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布了“2019中國(guó)快餐企業(yè)70強(qiáng)”榜單。其中在前十大品牌當(dāng)中肯德基、麥當(dāng)勞、漢堡王居前三，另有四家中式快餐進(jìn)入前十，分別為老鄉(xiāng)雞、真功夫、鄉(xiāng)村基、永和大王。盡管中式快餐占據(jù)四席，但是令人困惑的是這些中式快餐企業(yè)相比于肯德基、麥當(dāng)勞、味千拉面而言顯得名聲不顯，例如老鄉(xiāng)雞起家安徽，目前在江蘇、上海等地?fù)碛薪Ъ议T店，排隊(duì)就餐的食客絡(luò)繹不絕，然而對(duì)于西南、西北地區(qū)的消費(fèi)者而言卻是一個(gè)完全陌生的品牌。實(shí)際上餐飲業(yè)正在向分散化的發(fā)現(xiàn)發(fā)展，國(guó)內(nèi)的大型餐飲連鎖企業(yè)的市場(chǎng)份額正在越來(lái)越小。2019年年收入超過(guò)200萬(wàn)的餐飲企業(yè)收入僅僅占我國(guó)餐飲市場(chǎng)全部收入的20%，而其他收入則數(shù)量龐大的個(gè)體餐飲機(jī)構(gòu)所得，餐飲行業(yè)增長(zhǎng)的收入大部分被新入場(chǎng)者攫取。21行業(yè)現(xiàn)狀消費(fèi)者品質(zhì)化（安全、口味、環(huán)境）需求逐步提升早期中式快餐以夫妻老婆店為主，價(jià)格親民。但近些年隨著人民生活水平的提高以及對(duì)健康的重視程度提升，消費(fèi)者越來(lái)越重視快餐的營(yíng)養(yǎng)搭配、食品安全等因素。無(wú)論在堂食還是外賣重視快餐考量因素中，安全和口味都是影響消費(fèi)者決策的最重要兩大因素。消費(fèi)者對(duì)于食品安全、口味及門店環(huán)境的要求倒逼餐飲企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)的改革?？觳拖M(fèi)高頻，快速、便捷仍是消費(fèi)者對(duì)中式快餐的重要訴求消費(fèi)者的快餐消費(fèi)頻次高，約80%的消費(fèi)者每周消費(fèi)1次以上，其中每周消費(fèi)1-3次的消費(fèi)者占比49%。消費(fèi)者用餐時(shí)間迅速，80%的消費(fèi)者用餐時(shí)間控制在30分鐘內(nèi)，這與年輕上班族的消費(fèi)者畫像相一致，這對(duì)中式快餐企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率提出了要求。22行業(yè)痛點(diǎn)規(guī)模小，缺乏成熟的品牌，連鎖發(fā)展緩慢在我國(guó)的餐飲市場(chǎng)中，快餐以西式快餐為主，肯德基、麥當(dāng)勞、必勝客等知名國(guó)際連鎖企業(yè)，規(guī)模龐大是市場(chǎng)中的主力，中式快餐目前無(wú)法與“洋快餐”相抗衡。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然國(guó)內(nèi)中式快餐占整個(gè)快餐市場(chǎng)份額高達(dá)85%，但其平均營(yíng)業(yè)額卻不足麥當(dāng)勞的一百六十分之一。西式快餐大多是全國(guó)甚至全球性連鎖式經(jīng)營(yíng)，而中式快餐一般都局限于本地區(qū)、本省區(qū)，較少有全國(guó)性連鎖經(jīng)營(yíng)的，中式快餐一直停留在“小打小鬧”的單打獨(dú)斗式經(jīng)營(yíng)模式上，始終上不了規(guī)模，難以形成知名的品牌，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，連鎖發(fā)展非常困難和緩慢。簡(jiǎn)單模仿西式快餐，不懂連鎖經(jīng)營(yíng)之道，形似神不似在看到西式快速擴(kuò)張的同時(shí)，中式快餐曾出現(xiàn)過(guò)很多揚(yáng)言挑戰(zhàn)肯德基、麥當(dāng)勞的企業(yè)，“紅高梁”和“榮華雞”是比較典型的代表，但他們都迅速崛起又快速消亡。這些紅極一時(shí)的中式快餐店都只是簡(jiǎn)單的模仿。缺乏歷史積累和品牌號(hào)召力，西式快餐的發(fā)展已有100多年歷史，在產(chǎn)品、服務(wù)、企業(yè)文化、形象設(shè)計(jì)等方面形成了自己的特色規(guī)范，有很強(qiáng)的品牌號(hào)召力，而中式快餐則不可同日而語(yǔ);缺乏嚴(yán)格的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營(yíng)，西式快餐在外部裝修、經(jīng)營(yíng)模式、風(fēng)味、管理等各方面都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)質(zhì)量的要求也極其嚴(yán)格，而中式快餐大多數(shù)簡(jiǎn)單隨意;缺乏統(tǒng)一的規(guī)范化管理，西式快餐業(yè)注重對(duì)所有連鎖店面實(shí)行統(tǒng)一管理，規(guī)范員工服務(wù)，讓所有消費(fèi)者都有“賓至如歸”的感覺(jué)，而中國(guó)餐飲業(yè)管理落后，對(duì)于提高其服務(wù)水平之類的“軟性指標(biāo)”往往有所疏忽;缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，西式快餐企業(yè)加盟期限一般都10年到15年，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，非常重視員工培訓(xùn)，而我國(guó)餐飲業(yè)加盟期限都是1到2年，人才流失嚴(yán)重。成熟的品牌、標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一規(guī)范化的管理、良好的人才培養(yǎng)機(jī)制，這些連鎖經(jīng)營(yíng)的核心訣竅目前我國(guó)餐飲業(yè)都還沒(méi)學(xué)到。走中餐特色，明確中式快餐市場(chǎng)定位在博大精深的東方飲食文化基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的中式快餐，要走中國(guó)特色，確定與西式快餐不同的市場(chǎng)定位。西式快餐品種單一，而中式快餐有很多傳統(tǒng)的特色品種，從皇宮貢品到民間小吃，數(shù)不勝數(shù)。營(yíng)養(yǎng)方面，西式快餐主食以高蛋白，高脂肪、高熱星為特點(diǎn)，人體所必需的纖維素、維生素和礦物質(zhì)含量則很少，多吃對(duì)人的健康不利。而中式快餐則采用中國(guó)傳統(tǒng)的烹飪方法，大多有著較為合理的營(yíng)養(yǎng)和膳食搭配。23123流通環(huán)節(jié)有待完善中式快餐連鎖產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致中式快餐連鎖行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，中式快餐連鎖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。中式快餐連鎖產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事中式快餐連鎖行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，中式快餐連鎖行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)中式快餐連鎖行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，易復(fù)制部分食品制作流程復(fù)雜導(dǎo)致供應(yīng)鏈管理困難、服務(wù)人員和廚師難以統(tǒng)一管理是阻礙中國(guó)餐飲業(yè)連鎖化率和集中度提升的重要原因。提供高品質(zhì)菜品作為餐飲的基本屬性，菜品好吃是中式快餐所必須的基本屬性。如前分析，不少餐飲企業(yè)從供應(yīng)鏈源頭切入.自建養(yǎng)殖場(chǎng)，從原材料做出差異化;與此相對(duì)的是.不少門店如一籠小確幸、味千拉面中國(guó)因?yàn)楸鍪称钒踩珕?wèn)題而經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)弱乃至觀點(diǎn)倒閉。提供高品質(zhì)菜品為了迎合新時(shí)代消費(fèi)主力的青睞，現(xiàn)有的中式快餐品牌都在門店裝修上進(jìn)行升級(jí)換代，如2021年6月永和大王進(jìn)行品牌LOGO換新，同時(shí)進(jìn)行門店裝修升級(jí)，和府撈面主打官府書房的國(guó)潮風(fēng)。25123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入中式快餐連鎖行業(yè)，對(duì)中式快餐連鎖行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。中式快餐連鎖行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入中式快餐連鎖行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系中式快餐連鎖行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研樣本為22家在大陸有門店的上市連鎖餐飲企業(yè)數(shù)據(jù)，2016-2020年間有十家企業(yè)在資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，是上一個(gè)五年的兩倍。樣本企業(yè)的上市地主要集中在香港，樣本企業(yè)主要集中在中式正餐和中西式快餐領(lǐng)域，其中中式正餐企業(yè)中有約1/3是粵菜，其余為西北菜、徽菜等其他地方菜系。2021年3月底，海底撈和百勝中國(guó)兩家上市企業(yè)市值超過(guò)千億，占22家樣本上市企業(yè)總市值的70%以上。絕味食晶和九毛九的市值超過(guò)400億，也與其它上市公司拉開(kāi)差距，有超過(guò)一半的樣本企業(yè)市值小于50億，再融資能力相對(duì)較弱。在中國(guó)連鎖中式餐飲行業(yè)中，市場(chǎng)參與者眾多，連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)已超過(guò)5,000家。連鎖中式餐飲行業(yè)市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)中全國(guó)性連鎖中式餐飲企業(yè)數(shù)量少。根據(jù)線下門店數(shù)量與門店分布特征，中國(guó)連鎖中式餐飲行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)主體可分為三個(gè)梯隊(duì):（1）第一梯隊(duì):由連鎖門店數(shù)量大于500家的大型全國(guó)連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)組成，包括鄉(xiāng)村基、小龍坎火鍋、煌天國(guó)際、呷哺呷哺、老鄉(xiāng)雞、真功夫、海底撈七家企業(yè)。第一梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占有率累計(jì)小于10，其中呷哺呷哺已在港股上市，海底撈已成功在港股與A股上市；（2）第二梯隊(duì):由中大型區(qū)域性連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)組成，代表企業(yè)包括九毛九、外婆家等。第二梯隊(duì)企業(yè)連鎖賣場(chǎng)數(shù)量均超過(guò)100家，市場(chǎng)占有率累計(jì)約為35；（3）第三梯隊(duì):由中小型區(qū)域性連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成，其連鎖規(guī)模小于100家，代表企業(yè)包括湯城小廚、九村烤腦花等，第三梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占有率累計(jì)約為55。28行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研樣本為22家在大陸有門店的上市連鎖餐飲企業(yè)數(shù)據(jù)，2016-2020年間有十家企業(yè)在資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，是上一個(gè)五年的兩倍。樣本企業(yè)的上市地主要集中在香港，樣本企業(yè)主要集中在中式正餐和中西式快餐領(lǐng)域，其中中式正餐企業(yè)中有約1/3是粵菜，其余為西北菜、徽菜等其他地方菜系。2021年3月底，海底撈和百勝中國(guó)兩家上市企業(yè)市值超過(guò)千億，占22家樣本上市企業(yè)總市值的70%以上。絕味食晶和九毛九的市值超過(guò)400億，也與其它上市公司拉開(kāi)差距，有超過(guò)一半的樣本企業(yè)市值小于50億，再融資能力相對(duì)較弱。競(jìng)爭(zhēng)格局1（1）第一梯隊(duì):由連鎖門店數(shù)量大于500家的大型全國(guó)連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)組成，包括鄉(xiāng)村基、小龍坎火鍋、煌天國(guó)際、呷哺呷哺、老鄉(xiāng)雞、真功夫、海底撈七家企業(yè)。第一梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占有率累計(jì)小于10，其中呷哺呷哺已在港股上市，海底撈已成功在港股與A股上市；（2）第二梯隊(duì):由中大型區(qū)域性連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)組成，代表企業(yè)包括九毛九、外婆家等。第二梯隊(duì)企業(yè)連鎖賣場(chǎng)數(shù)量均超過(guò)100家，市場(chǎng)占有率累計(jì)約為35；（3）第三梯隊(duì):由中小型區(qū)域性連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成，其連鎖規(guī)模小于100家，代表企業(yè)包括湯城小廚、九村烤腦花等，第三梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占有率累計(jì)約為55。競(jìng)爭(zhēng)格局229行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述數(shù)字化拓展了中式快餐的使用場(chǎng)景:高速發(fā)展的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)幫助中式快餐拓展了三大場(chǎng)景:外賣、線上訂購(gòu)線下自取、零售。外賣平臺(tái)成功孵化了一批備受消費(fèi)者歡迎的“外賣快餐品牌”，這種“輕門店，重運(yùn)營(yíng)”外賣模式，節(jié)約了租金和人力成本，不僅創(chuàng)造出極大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也更有利于門店擴(kuò)張和連鎖加盟。這類品牌主打便當(dāng)外賣，把品牌運(yùn)營(yíng)效率提高到最快每分鐘出品10份餐食，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通堂食門店的出餐效率。線上與線下互補(bǔ)銷售:螺螄粉從線上反哺線下。線下螺獅粉品牌柳螺香、螺鼎記、小蠻螺獅粉門店均超過(guò)了300家，具有一定的區(qū)域影響力。未來(lái)小眾粉面的餐飲邏輯可能與螺獅粉類似，首先在零售渠道爆發(fā)，后利用線下附加值打造餐飲品牌。衍生產(chǎn)品更加豐富:連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)商通過(guò)自研發(fā)或跨界合作模式開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品與服務(wù)，不僅能夠推動(dòng)企業(yè)營(yíng)收增加，而且通過(guò)線上銷售平臺(tái)擴(kuò)大了銷售半徑，增強(qiáng)了品牌影響力。為實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道覆蓋、跨行業(yè)交叉引流等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，海底撈、小龍坎、呷哺呷哺等大型連鎖中式餐飲企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始推出衍生品牌、開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品，例如:呷哺呷哺推出子品牌“湊湊”火鍋，以“火鍋＋茶飲”為主要經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)引入茶飲業(yè)態(tài)解決了非餐時(shí)段門店閑置問(wèn)題。。未來(lái)，連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)商將開(kāi)發(fā)更多衍生產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道覆蓋。社區(qū)餐飲店成為未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn):相較商圈門店，社區(qū)店具有客流穩(wěn)定、覆蓋全時(shí)間段、配送距離短等優(yōu)點(diǎn)，將成為連鎖中式餐飲行業(yè)未來(lái)重要市場(chǎng)。為競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定客流、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，西貝、老鄉(xiāng)雞等連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)始調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，入駐社區(qū)市場(chǎng)。未來(lái)，社區(qū)店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)加劇，粥類產(chǎn)品將會(huì)成為社區(qū)市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)。30行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高速發(fā)展的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)幫助中式快餐拓展了三大場(chǎng)景:外賣、線上訂購(gòu)線下自取、零售。外賣平臺(tái)成功孵化了一批備受消費(fèi)者歡迎的“外賣快餐品牌”，這種“輕門店，重運(yùn)營(yíng)”外賣模式，節(jié)約了租金和人力成本，不僅創(chuàng)造出極大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也更有利于門店擴(kuò)張和連鎖加盟。這類品牌主打便當(dāng)外賣，把品牌運(yùn)營(yíng)效率提高到最快每分鐘出品10份餐食，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通堂食門店的出餐效率。螺螄粉從線上反哺線下。線下螺獅粉品牌柳螺香、螺鼎記、小蠻螺獅粉門店均超過(guò)了300家，具有一定的區(qū)域影響力。未來(lái)小眾粉面的餐飲邏輯可能與螺獅粉類似，首先在零售渠道爆發(fā)，后利用線下附加值打造餐飲品牌。連鎖中式餐飲經(jīng)營(yíng)商通過(guò)自研發(fā)或跨界合作模式開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品與服務(wù)，不僅能夠推動(dòng)企業(yè)營(yíng)收增加，而且通過(guò)線上銷售平臺(tái)擴(kuò)大了銷售半徑，增強(qiáng)了品牌影響力。為實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道覆蓋、跨行業(yè)交叉引流等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，海底撈、小龍坎、呷哺呷哺等大型連鎖中式餐飲企業(yè)陸續(xù)開(kāi)