2024年模塊電源行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電源是將其他形式的能量轉(zhuǎn)換為電能并向電子負(fù)載提供功率的裝置，作為電力電子設(shè)備正常工作和電壓調(diào)節(jié)的重要環(huán)節(jié)一直占有重要地位。廣義上講電源也包括把一種制式(電流、電壓)的電能轉(zhuǎn)換為其它制式(電流、電壓)的電能的裝置，是電子設(shè)備和機(jī)電設(shè)備的基礎(chǔ)。電源按照工作原理和用途可分為開關(guān)電源、線性電源、UPS電源、逆變器、變頻器和其他電源。模塊電源是基于開關(guān)電源技術(shù)，采用少量元件結(jié)合模塊化生產(chǎn)而成，也是一種電源轉(zhuǎn)換裝置。因?yàn)槟K化設(shè)計(jì)，使其具有小型化、防潮、防震、一致性好、應(yīng)用簡(jiǎn)單、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。模塊電源是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應(yīng)器，可為專用集成電路、數(shù)字信號(hào)處理器、微處理器、存儲(chǔ)器、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列及其他數(shù)字或模擬負(fù)載提供供電。一般來說，這類模塊稱為負(fù)載點(diǎn)(POL)電源供應(yīng)系統(tǒng)或使用點(diǎn)電源供應(yīng)系統(tǒng)。由于模塊式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)明顯，因此模塊電源廣泛用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動(dòng)通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域和汽車電子、航空航天等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模塊電源行業(yè)的上游主要包括控制芯片、功率器件、變壓器等；中游為模塊電源制造行業(yè)；下游為通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軍事、航空航天、光伏醫(yī)療器械、汽車電子等領(lǐng)用領(lǐng)域。芯片、功率器件、變壓器模塊電源制造行業(yè)通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軍事、航空航天、光伏醫(yī)療器械、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芯片、功率器件、變壓器產(chǎn)業(yè)鏈上游模塊電源制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軍事、航空航天、光伏醫(yī)療器械、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展十一五"規(guī)動(dòng)和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》:將新型元器件技術(shù)(電力電子器件技術(shù))列為未來5-15年15個(gè)領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)。:《國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》(2006-2020年)》:重點(diǎn)開發(fā)智能終端和家庭網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備和系統(tǒng),支持多媒體、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算等寬帶、安全、泛在的多種新業(yè)務(wù)與應(yīng)用。重點(diǎn)開發(fā)面向文化娛樂消費(fèi)市場(chǎng)和廣播電視事業(yè)，以視、音頻信息服務(wù)為主體的數(shù)字媒體內(nèi)容處理關(guān)鍵技術(shù)。發(fā)改委、科技部、商務(wù)部:《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（2011年度):重點(diǎn)發(fā)展電機(jī)節(jié)能高壓變頻裝置，大功率高端電機(jī)調(diào)速系統(tǒng);新能源風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等并網(wǎng)逆變器和高壓直流輸變電交流器,新型動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償及諧波治理裝置,高精度、高性能的開關(guān)電源及不間斷電源;軌道交通電氣化、船舶推進(jìn)、電動(dòng)汽車用變流器及驅(qū)動(dòng)裝置等。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、科技部、商務(wù)部《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展十一五"規(guī)動(dòng)和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》:將新型元器件技術(shù)(電力電子器件技術(shù))列為未來5-15年15個(gè)領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)?！秶抑虚L(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》(2006-2020年)》:重點(diǎn)開發(fā)智能終端和家庭網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備和系統(tǒng),支持多媒體、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算等寬帶、安全、泛在的多種新業(yè)務(wù)與應(yīng)用。重點(diǎn)開發(fā)面向文化娛樂消費(fèi)市場(chǎng)和廣播電視事業(yè)，以視、音頻信息服務(wù)為主體的數(shù)字媒體內(nèi)容處理關(guān)鍵技術(shù)?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（2011年度):重點(diǎn)發(fā)展電機(jī)節(jié)能高壓變頻裝置，大功率高端電機(jī)調(diào)速系統(tǒng);新能源風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等并網(wǎng)逆變器和高壓直流輸變電交流器,新型動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償及諧波治理裝置,高精度、高性能的開關(guān)電源及不間斷電源;軌道交通電氣化、船舶推進(jìn)、電動(dòng)汽車用變流器及驅(qū)動(dòng)裝置等。工信部9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境全世界都在關(guān)注節(jié)能減排，節(jié)能減排已經(jīng)成為全人類的共同目標(biāo)。中國承諾在2030年達(dá)到二氧化碳排放峰值，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，而日本和韓國也提出在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。全球能源革命也將帶動(dòng)各行各業(yè)，包括工業(yè)領(lǐng)域、IT領(lǐng)域、通信領(lǐng)域和消費(fèi)端。大家會(huì)越來越關(guān)注綠色發(fā)電和高效用電。新基礎(chǔ)設(shè)施背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將面臨巨大的用電壓力。根據(jù)華為官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2025年，通信站數(shù)量將增至7000萬個(gè)，年耗電量將超過6700億千瓦時(shí)。數(shù)據(jù)中心的數(shù)量將增加到2400萬個(gè)機(jī)架，年耗電量將超過9500億千瓦時(shí)。在泛工業(yè)場(chǎng)景下，僅軌道交通和工業(yè)制造業(yè)的年用電量就將超過16萬億千瓦時(shí)。智能終端400億臺(tái)，年用電量將達(dá)到2100億千瓦時(shí)，其中移動(dòng)終端400億臺(tái)。10行業(yè)社會(huì)環(huán)境在新基建的大背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型會(huì)面臨功耗方面非常大的壓力，華為官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:2025年，通信站點(diǎn)數(shù)量將增至7000萬個(gè)，年耗電量超過6700億度;數(shù)據(jù)中心將增至2400萬機(jī)架，年耗電量超過9500億度，泛工業(yè)場(chǎng)景，僅軌道交通、工業(yè)制造行業(yè)年耗電量將超過16萬億度;智能終端數(shù)達(dá)400億部，年耗電量也將高達(dá)2100億度，其中包含400億部的移動(dòng)終端。全球都在關(guān)注節(jié)能減排，節(jié)能降耗已成為全人類的共同目標(biāo)。中國承諾2030年達(dá)到碳達(dá)峰，2060達(dá)到碳中和，而日韓也提出了在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。全球的能源革命也會(huì)驅(qū)動(dòng)各行各業(yè)，包括工業(yè)領(lǐng)域、IT領(lǐng)域、通信領(lǐng)域以及消費(fèi)端，大家都會(huì)越來越重視綠色的發(fā)電、高效地用電。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀功率器件主要是指輸出功率比較大的電子元器件。近年來隨著我國消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元器件的需求不斷增加，帶動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入為21482億元，同比增長(zhǎng)13%。2021年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入達(dá)22459億元。從我國電源行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量來看，2014-2017年我國電源行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，2017-2021年我國電源行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量呈緩慢下降態(tài)勢(shì)，發(fā)展速度較為緩慢。企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)的放緩，市場(chǎng)由分散向相對(duì)集中轉(zhuǎn)變。13行業(yè)市場(chǎng)情況近年來受益于下游通信、航天、航空、軍工、電力、鐵路、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，我國模塊電源市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國模塊電源銷售額達(dá)89億元，同比增長(zhǎng)38%；到2021年我國模塊電源市場(chǎng)銷量規(guī)模估計(jì)達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)47%。14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模電源模塊由于具有體積小、重量輕、效率高、雜音紋波小保護(hù)功能強(qiáng)等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動(dòng)通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域。進(jìn)入2021年，進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和增長(zhǎng)水平進(jìn)一步提升。2021年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成47萬億元，比上年增長(zhǎng)0%，增速同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。2021年，我國電話用戶凈增4755萬戶，總數(shù)達(dá)到124億戶。其中移動(dòng)電話用戶總數(shù)143億戶，凈增4875萬戶，普及率為113部/百人，比上年末提高4部/百人；其中4G移動(dòng)電話用戶為69億戶，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)到55億戶。截至2021年底，我國100Mbps及以上接入速率的固定寬帶用戶達(dá)98億戶，在寬帶用戶中占比升至93%，比上年末提高1個(gè)百分點(diǎn)。寬帶用戶接入總帶寬達(dá)13941萬Gbps，比上年增長(zhǎng)60.6%，戶均簽約帶寬達(dá)到266Mbps。15行業(yè)現(xiàn)狀通信行業(yè)模塊電源需求現(xiàn)狀通信行業(yè)的電源模塊是專為各種通信電子設(shè)備設(shè)計(jì)的一種高效率、高性能、高可靠的電源。它具有體積小、重量輕、效率高、雜音紋波小保護(hù)功能強(qiáng)等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于交換設(shè)備、接入設(shè)備、移動(dòng)通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領(lǐng)域。它亦可作為蓄電池的充放電設(shè)備，并自動(dòng)對(duì)蓄電池進(jìn)行保護(hù)，可應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、數(shù)據(jù)處理等設(shè)備。當(dāng)前，非隔離型DC/DC模塊電源采用新技術(shù)，成本下降，已用于集線器、路由器等通信設(shè)備中，今后其增長(zhǎng)速度會(huì)更快。模塊電源行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)目前國內(nèi)模塊電源技術(shù)含量不高，市場(chǎng)占有率低，尤其是在中大功率領(lǐng)域，在300W以上大功率領(lǐng)域，國產(chǎn)模塊電源發(fā)展水平低，國內(nèi)市場(chǎng)上以國外品牌為主導(dǎo)。但隨著國內(nèi)對(duì)模塊電源需求擴(kuò)大，促進(jìn)了國產(chǎn)品牌的發(fā)展，在中小功率DC/DC模塊電源市場(chǎng)國產(chǎn)品牌正在快速替代外國模塊電源產(chǎn)品16流通環(huán)節(jié)有待完善模塊電源產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致模塊電源行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，模塊電源行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。模塊電源產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事模塊電源行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，模塊電源行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)模塊電源行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土模塊電源行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入模塊電源行業(yè)，對(duì)模塊電源行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，模塊電源行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。模塊電源行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的模塊電源行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土模塊電源行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占模塊電源行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入模塊電源行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土模塊電源行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類模塊電源行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）模塊電源行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系模塊電源行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系模塊電源行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從我國模塊電源行業(yè)市場(chǎng)占有率來看，外國品牌依然占據(jù)大頭。其中國際電源行業(yè)巨頭艾默生以111%的份額穩(wěn)居第一位；第二、第三位分別是愛立信和Vicor；中國本土品牌瑞谷科技和新雷能分列第四、第五位，且市場(chǎng)占有率快速提升；SynQor、POWER-ONE、TDK-LAMBDA等國際品牌市場(chǎng)占有率有所下滑20行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述數(shù)字化:傳統(tǒng)的功率部件將逐漸數(shù)字化，并實(shí)現(xiàn)“部件級(jí)，設(shè)備級(jí)，網(wǎng)絡(luò)級(jí)”智能化管理。比如服務(wù)器電源云管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視可管，設(shè)備狀態(tài)可視可控、能效AI優(yōu)化等遠(yuǎn)程智能化管理來提升整個(gè)供電系統(tǒng)的可靠性。小型化:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的下沉，功耗及算力的持續(xù)提升，電源的高密小型化已成必然。高頻、磁集成、封裝、模組化等技術(shù)的逐步成熟也將加速電源小型化的進(jìn)程。芯片化:板載電源模塊已逐漸由原來的PCBA形態(tài)演進(jìn)到塑封形態(tài)，未來，基于半導(dǎo)體封裝技術(shù)和高頻磁集成技術(shù)，電源將由獨(dú)立硬件向軟硬件耦合的方向發(fā)展，即電源芯片化，不僅功率密度可提升約3倍，而且可以提升可靠性及環(huán)境適應(yīng)能力，使能設(shè)備智能化升級(jí)。超級(jí)快充:智能化設(shè)備應(yīng)用趑來越廣泛，應(yīng)用的多樣化導(dǎo)致耗電量大幅增加，加上充電時(shí)間和場(chǎng)景的不確定性，人們對(duì)智能終端的續(xù)航能力的焦慮日益凸顯，隨時(shí)隨地超級(jí)快充成為一種迫切需求。21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)的功率部件將逐漸數(shù)字化，并實(shí)現(xiàn)“部件級(jí)，設(shè)備級(jí)，網(wǎng)絡(luò)級(jí)”智能化管理。比如服務(wù)器電源云管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視可管，設(shè)備狀態(tài)可視可控、能效AI優(yōu)化等遠(yuǎn)程智能化管理來提升整個(gè)供電系統(tǒng)的可靠性。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的下沉，功耗及算力的持續(xù)提升，電源的高密小型化已成必然。高頻、磁集成、封裝、模組化等技術(shù)的