2024-2026基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：王佩樺目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是基礎(chǔ)有機(jī)化工基礎(chǔ)有機(jī)化工，即基礎(chǔ)有機(jī)化學(xué)工業(yè)，亦稱基礎(chǔ)有機(jī)合成工業(yè)，是指利用化學(xué)方法，以石油、煤、天然氣和無機(jī)化工原料等原材料，生產(chǎn)各種有機(jī)原料的工業(yè)?；A(chǔ)有機(jī)化工是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)，為各行各業(yè)提供基礎(chǔ)的原材料，其產(chǎn)品用途主要包括以下三類:（1）合成材料。塑料、化學(xué)纖維、合成橡膠是三大主流合成材料，是基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品主要的下游消費者。合成材料通常具有價格低廉、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點，替代金屬材料或天然生物材料，為人們生活帶來便利。例如，塑料桌椅的出現(xiàn)減少了木質(zhì)桌椅的生產(chǎn)與使用，其價格實惠亦可滿足工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)要求，廣受大眾消費者青睞；（2）有機(jī)化工品原料。基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品可通過各種有機(jī)化學(xué)合成手段，進(jìn)一步加工生產(chǎn)獲得精細(xì)化工產(chǎn)品，如藥物主要成分等；（3）特殊用途。根據(jù)產(chǎn)品本身性質(zhì)，不同基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品可被直接使用，如化工生產(chǎn)所需的有機(jī)溶劑等。根據(jù)原材料劃分，基礎(chǔ)有機(jī)化工主要包括石油化工和煤化工兩大類:煤化工的原材料是煤，其主要成分是碳元素，含有少量氫、硫、氧和氮等雜質(zhì)。煤的利用主要通過干餾工藝生成煤焦油、焦炭和水煤氣等粗產(chǎn)品。此類粗產(chǎn)品可進(jìn)一步通過化學(xué)合成獲得甲醇、乙炔、醋酸、烯烴、氨、醚、苯、萘、蒽、酚等基礎(chǔ)有機(jī)化工品，可廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、材料、化學(xué)制劑、燃料等領(lǐng)域。石油化工的原材料包括石油和天然氣:①石油是一種天然的烴類混合物，可通過分餾工藝將不同分子量的烴類物質(zhì)在不同溫度下分離獲得燃料氣、輕油、重油和瀝青等石油產(chǎn)品。石油產(chǎn)品可加工生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯等初步產(chǎn)物，俗稱為“三烯三苯”?！叭┤健笨蛇M(jìn)一步反應(yīng)加工生成醇、醛、酮、酸、酯、酚、醚、腈、萘等基礎(chǔ)有機(jī)化工品，可廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、化纖、涂料、粘合劑、醫(yī)藥、農(nóng)藥等化工品的制造。②天然氣是烴類和非烴類混合氣體，是一種綠色環(huán)保的清潔能源。天然氣可通過凈化分離作為燃料氣使用，亦可通過化學(xué)加工生成乙烯、丙烯、丁二烯等初步產(chǎn)物，可替代煤和石油等化石燃料的使用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02煤炭、石油、天然氣、化工、機(jī)械設(shè)備上游基礎(chǔ)有機(jī)化工中游塑料生產(chǎn)商、合成橡膠生產(chǎn)商、化學(xué)纖維生產(chǎn)商、精細(xì)化工品生產(chǎn)商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》:要求企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，在污染物排放符合法定要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步減少污染物排放的，人民政府應(yīng)當(dāng)依法采取財政、稅收、價格、政府采購等方面的政策和措施予以鼓勵和支持。全國人大:《中華人民共和國大氣污染防治法》:提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣清潔能源的生產(chǎn)和使用，進(jìn)一步優(yōu)化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費中的比重，減少煤炭生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)化過程中的大氣污染物排放。全國人大:《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》:要求根據(jù)建設(shè)項目對環(huán)境影響的程度實施分類管理開工建設(shè)前環(huán)境影響評價文件需依法經(jīng)審批部門查及批準(zhǔn)。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》:要求企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，在污染物排放符合法定要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步減少污染物排放的，人民政府應(yīng)當(dāng)依法采取財政、稅收、價格、政府采購等方面的政策和措施予以鼓勵和支持。全國人大《中華人民共和國大氣污染防治法》:提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣清潔能源的生產(chǎn)和使用，進(jìn)一步優(yōu)化煤炭使用方式，推廣煤炭清潔高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消費中的比重，減少煤炭生產(chǎn)、使用、轉(zhuǎn)化過程中的大氣污染物排放。全國人大政治環(huán)境《關(guān)于投資體制改革的決定》要求環(huán)境保護(hù)部門應(yīng)根據(jù)項目對環(huán)境的影響程度實行分級分類管理，對環(huán)境影響大、環(huán)境風(fēng)險高的項目嚴(yán)格環(huán)評審批，并強(qiáng)化事中事后監(jiān)管?！蛾P(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（2016年本）》要求原油、天然氣（含煤層氣）開發(fā)項目由具有開采權(quán)的企業(yè)自行決定，并報行業(yè)管理部門備案。針對項目投資的綜合環(huán)境考評有利于促進(jìn)資本綠色發(fā)展，同時利用資本手段進(jìn)一步淘汰對環(huán)境危害較大的落后產(chǎn)能，有利于行業(yè)綠色發(fā)展?！栋踩a(chǎn)許可證條例》將非煤礦礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理權(quán)責(zé)回收?！段ｋU化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》要求經(jīng)營危險化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。未取得經(jīng)營許可證，任何單位和個人不得經(jīng)營危險化學(xué)品?；A(chǔ)有機(jī)化工企業(yè)安全平穩(wěn)的運(yùn)行，可有效避免不必要的人民生命和財產(chǎn)安全的損失，有利于行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06長期以來，房地產(chǎn)和汽車行業(yè)一直是基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品的下游主要消費者。受房地產(chǎn)市場調(diào)控影響，2017年中國房屋施工面積115億平方米，同比下降1%，達(dá)歷史最低點。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，居民受未來收入預(yù)期影響，對汽車等高值耐用品需求急劇降低，2018年中國汽車產(chǎn)量2,789萬輛，同比下降1%?？v觀海外，受自身產(chǎn)能影響，東南亞部分化工基礎(chǔ)較為薄弱的地區(qū)，如越南、老撾、泰國和馬來西亞等國，對基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品需求保持旺盛。此外，“一帶一路”方針的實行，進(jìn)一步加強(qiáng)與中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲的地域性合作，借由中國價格高或技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步釋放相應(yīng)地區(qū)的市場需求。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素中國政府發(fā)布并實施一系列的政策促進(jìn)基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)布局方面，2016年7月，全國人大發(fā)布《中華人民共和國節(jié)約能源法》，要求推進(jìn)能源資源優(yōu)化開發(fā)利用和合理配置，推進(jìn)有利于節(jié)能的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局，有利于淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)平均競爭水平。政策支持塑料、化學(xué)纖維及合成橡膠三大化工產(chǎn)品是基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品最主要的消費對象，是生產(chǎn)居民各類生活必需品的基本材料，涉及衣食住行等方方面面。因此，基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)依賴塑料、化學(xué)纖維和合成橡膠行業(yè)的發(fā)展。三大合成材料需求強(qiáng)勁近年來，中國基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能呈現(xiàn)輕微過剩，進(jìn)而出口銷售予越南、老撾、泰國和馬來西亞等東南亞國家，以填補(bǔ)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)能不足，滿足當(dāng)?shù)毓I(yè)生產(chǎn)需求。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國化學(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品出口額1,673億美元，同比增長16%。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國對世界經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)日益增加，國際間往來貿(mào)易更加頻繁，連帶推動了中國基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)向海外擴(kuò)張的進(jìn)程。2013年，提出“一帶一路”的倡議，旨在構(gòu)建中國全方位開放的新格局。中國通過“一帶一路”與中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分國家和地區(qū)加強(qiáng)區(qū)域性合作，共同打造合作共贏的良好平臺。借助“一帶一路”這一重要契機(jī)，中國基礎(chǔ)有機(jī)化工及相關(guān)企業(yè)獲得與沿線國家寶貴的合作機(jī)會，推進(jìn)行業(yè)向海外擴(kuò)張的發(fā)展進(jìn)程。海外擴(kuò)張成效顯著中國礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點，其中煤炭占能源消耗總量超過60%。同時，中國是世界上最大的煤炭消費大國，占世界總量超過90%。伴隨著煤化工及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，煤炭作為國家戰(zhàn)略性能源儲備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。伴隨著生產(chǎn)工藝的日益精進(jìn)，中國煤化工行業(yè)得以進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品價值得以提升。技術(shù)發(fā)展初期，中國化工企業(yè)對煤炭的利用率較低，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于煤炭巨大的市場容量，中國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%，市場供大于求，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。伴隨著煤化工技術(shù)的發(fā)展，煤炭的汽化和液化技術(shù)逐漸成熟，部分已投入大規(guī)模的生產(chǎn)應(yīng)用，其產(chǎn)品包括汽油、柴油和航空煤油，可替代石油原料的使用。此外，基于煤制甲醇技術(shù)的發(fā)展，甲醇可進(jìn)一步生產(chǎn)烯烴、芳香環(huán)等重要基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品，較低的生產(chǎn)成本可使煤炭成為石油全面的替代品，以減少中國對石油進(jìn)口的依賴。煤炭的高效利用與煤化工相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，為基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)提供了更為豐富的原材料選擇，驅(qū)動行業(yè)健康發(fā)展。煤化工技術(shù)的崛起行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀化工行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，包含數(shù)以萬計的產(chǎn)品種類，各具有不同的物理化學(xué)特性?；ぎa(chǎn)品的消費同國民經(jīng)濟(jì)狀況聯(lián)系非常緊密，主要去向廣泛分布于基建、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、汽車、服裝等國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，伴隨以固定資產(chǎn)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的方式空間漸趨有限，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入新階段，以工業(yè)產(chǎn)品為主的化工品需求增長也相應(yīng)受到影響，但與新興產(chǎn)業(yè)及消費升級相關(guān)的化工品需求將保持快速增長?；ぎa(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域的分類有助于更好地從需求的角度看待化工行業(yè)。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，典型的化工子行業(yè)可有數(shù)十個，如農(nóng)用化學(xué)品、電子化學(xué)品、新能源化學(xué)品、紡織化學(xué)品等，生產(chǎn)工藝和原料來源千差萬別，但下游需求的變化帶動上游相應(yīng)化工品的景氣變化，甚至可能導(dǎo)致整個應(yīng)用領(lǐng)域各產(chǎn)品的需求和價格顯著變動。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和國際交流日益密切，中國房地產(chǎn)、汽車、家電等行業(yè)需求強(qiáng)勁，市場對基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品需求持續(xù)上升，推動行業(yè)市場規(guī)模快速發(fā)展。同時，民間資本與智力資源被充分調(diào)動，依據(jù)自身優(yōu)勢建廠，參與市場細(xì)分領(lǐng)域的探索，進(jìn)一步推動了行業(yè)發(fā)展。按照產(chǎn)品銷售金額計，過去五年，中國基礎(chǔ)有機(jī)化工的市場規(guī)模從2014年的3,123億元增長到2018年的4,615億元，年復(fù)合增長率8%。行業(yè)痛點13安全問題頻頻發(fā)生根據(jù)工信部和公安部共同發(fā)布的《危險化學(xué)品目錄》顯示，基礎(chǔ)有機(jī)化工品均位列于此，具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì)，可對人體、設(shè)施和環(huán)境等造成巨大危害。2014年8月，全國人大修訂《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，專門指出從事危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)膯挝粦?yīng)專門配備安全生產(chǎn)管理人員，確保整個生產(chǎn)過程中的人員和財產(chǎn)安全。然而，部分化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者本身安全意識淡薄，唯利是圖，導(dǎo)致安全事故發(fā)生頻繁，對人們生命和財產(chǎn)造成極大的危害。原材料價格波動基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)以煤炭、石油和天然氣三大礦產(chǎn)能源作為主要原材料，其價格決定了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)?shù)V產(chǎn)能源價格走高時，基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品價格的上漲總落后于市場，相應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)存在成本劣勢，企業(yè)利潤隨之降低。相反，在礦產(chǎn)能源價格走低時，基礎(chǔ)有機(jī)化工企業(yè)需加快生產(chǎn)銷售進(jìn)程，以規(guī)避存貨減值的風(fēng)險。因此，基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)受原材料價格的周期性波動影響較大。環(huán)保問題備受重視基礎(chǔ)有機(jī)化工企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，通常伴隨著大量廢氣、廢水和固體廢物等有害物質(zhì)的產(chǎn)生。此類有害物質(zhì)若不加以限制，隨意排放，將會污染大氣、河流以及土地，導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境問題。企業(yè)本身負(fù)有對此類有害物質(zhì)清潔過濾以及限制其排放的責(zé)任。企業(yè)對此環(huán)境責(zé)任的疏忽，將會面臨包括罰款、民事、行政或刑事制裁，進(jìn)而影響企業(yè)的運(yùn)營。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)鏈深度整合:自“十三五”以來，受側(cè)供給結(jié)構(gòu)化改革影響，累計超過2,000家產(chǎn)能落后的小型民營石化企業(yè)整頓停業(yè)處于停業(yè)狀態(tài)，造成大量的資源浪費。為解決這一問題，中國政府鼓勵民營資本和設(shè)備投入加入國有石化企業(yè)的整體規(guī)劃中去，實現(xiàn)閑置資源的重新利用。2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布實施《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出新建石化項目應(yīng)注重?zé)捇惑w等行業(yè)發(fā)展要求。煉化一體化是指將上游原油煉制和下游生產(chǎn)基礎(chǔ)有機(jī)化工品的石化企業(yè)相結(jié)合高附加值產(chǎn)品積極布局:得益于化工行業(yè)的積極擴(kuò)張和相關(guān)人才的培養(yǎng)，中國基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)量逐年攀升。以滌綸原材料PTA為例，2000年初，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)快速增長，中國滌綸市場內(nèi)部需求旺盛。然而，原材料端，PTA產(chǎn)量較低，市場上一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。由于PTA的生產(chǎn)工藝較為簡單，化工企業(yè)紛紛投產(chǎn)，導(dǎo)致中國市場PTA供應(yīng)量迅速提升，于2010年基本趨于飽和。相比于產(chǎn)能過剩的PTA，高附加值的PX作為PTA重要的生產(chǎn)原料，因生產(chǎn)工藝復(fù)雜，尤其生產(chǎn)過程中的吸附工藝依賴國外引進(jìn)，導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)廠家較為稀少，進(jìn)口依賴度近60%，主要從韓國進(jìn)口?！笆濉逼陂g，國家發(fā)改委發(fā)布系列政策法規(guī)，提出PX項目作為新增產(chǎn)能的重要發(fā)展方向。中石化下屬9家子公司、中石油下屬4家子公司以及恒力石化等民營企業(yè)積極布局PX項目，建成以后年產(chǎn)能在1,700萬噸左右。未來，化工行業(yè)龍頭針對價值鏈重要環(huán)節(jié)的積極布局，有利于中國基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)對全產(chǎn)業(yè)鏈價值的深度挖掘，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。煤化工分支發(fā)展迅速，推動中國優(yōu)勢資源合理利用:中國礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點，其中煤炭占能源消耗總量超過60%。同時，中國是世界上最大的煤炭消費大國，占世界總量接近50%。得益于煤化工及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，煤炭作為國家戰(zhàn)略性能源儲備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。目前，中國化工企業(yè)對煤炭的利用率較低，且應(yīng)用場景較為局限，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于巨大的煤炭儲量，中國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能提升迅速，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%。然而，中國對傳統(tǒng)煤化工品消費能力有限，市場供大于求，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的問題。數(shù)字化及智能化升級，提升整體生產(chǎn)效率:中國大型基礎(chǔ)有機(jī)化工企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的數(shù)字化與智能化生產(chǎn)設(shè)備及管理流程，推動行業(yè)升級換代。以合成氨為例，合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀(jì)70年代，中國合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。未來隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理三個層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計劃（ERP）實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。2018年6月，兗礦集團(tuán)與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團(tuán)和阿里云計算有限公司將以國家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機(jī)，充分挖掘和運(yùn)用雙方的要素稟賦和相對優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來三年時間，阿里巴巴將為兗礦集團(tuán)提供定制服務(wù)，為合作推進(jìn)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進(jìn)行深度匹配。中國合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動能。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)鏈深度整合自“十三五”以來，受側(cè)供給結(jié)構(gòu)化改革影響，累計超過2,000家產(chǎn)能落后的小型民營石化企業(yè)整頓停業(yè)處于停業(yè)狀態(tài)，造成大量的資源浪費。為解決這一問題，中國政府鼓勵民營資本和設(shè)備投入加入國有石化企業(yè)的整體規(guī)劃中去，實現(xiàn)閑置資源的重新利用。2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布實施《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出新建石化項目應(yīng)注重?zé)捇惑w等行業(yè)發(fā)展要求。煉化一體化是指將上游原油煉制和下游生產(chǎn)基礎(chǔ)有機(jī)化工品的石化企業(yè)相結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304高附加值產(chǎn)品積極布局得益于化工行業(yè)的積極擴(kuò)張和相關(guān)人才的培養(yǎng)，中國基礎(chǔ)有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)量逐年攀升。以滌綸原材料PTA為例，2000年初，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)快速增長，中國滌綸市場內(nèi)部需求旺盛。然而，原材料端，PTA產(chǎn)量較低，市場上一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。由于PTA的生產(chǎn)工藝較為簡單，化工企業(yè)紛紛投產(chǎn)，導(dǎo)致中國市場PTA供應(yīng)量迅速提升，于2010年基本趨于飽和。相比于產(chǎn)能過剩的PTA，高附加值的PX作為PTA重要的生產(chǎn)原料，因生產(chǎn)工藝復(fù)雜，尤其生產(chǎn)過程中的吸附工藝依賴國外引進(jìn)，導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)廠家較為稀少，進(jìn)口依賴度近60%，主要從韓國進(jìn)口?！笆濉逼陂g，國家發(fā)改委發(fā)布系列政策法規(guī)，提出PX項目作為新增產(chǎn)能的重要發(fā)展方向。中石化下屬9家子公司、中石油下屬4家子公司以及恒力石化等民營企業(yè)積極布局PX項目，建成以后年產(chǎn)能在1,700萬噸左右。未來，化工行業(yè)龍頭針對價值鏈重要環(huán)節(jié)的積極布局，有利于中國基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)對全產(chǎn)業(yè)鏈價值的深度挖掘，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。煤化工分支發(fā)展迅速，推動中國優(yōu)勢資源合理利用中國礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點，其中煤炭占能源消耗總量超過60%。同時，中國是世界上最大的煤炭消費大國，占世界總量接近50%。得益于煤化工及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，煤炭作為國家戰(zhàn)略性能源儲備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。目前，中國化工企業(yè)對煤炭的利用率較低，且應(yīng)用場景較為局限，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于巨大的煤炭儲量，中國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能提升迅速，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%。然而，中國對傳統(tǒng)煤化工品消費能力有限，市場供大于求，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的問題。數(shù)字化及智能化升級，提升整體生產(chǎn)效率中國大型基礎(chǔ)有機(jī)化工企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的數(shù)字化與智能化生產(chǎn)設(shè)備及管理流程，推動行業(yè)升級換代。以合成氨為例，合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀(jì)70年代，中國合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。未來隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理三個層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計劃（ERP）實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。2018年6月，兗礦集團(tuán)與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團(tuán)和阿里云計算有限公司將以國家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機(jī)，充分挖掘和運(yùn)用雙方的要素稟賦和相對優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來三年時間，阿里巴巴將為兗礦集團(tuán)提供定制服務(wù)，為合作推進(jìn)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進(jìn)行深度匹配。中國合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動能。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)發(fā)展至今競爭仍處于市場整合階段，受政策宏觀調(diào)控影響，市場參與者數(shù)量逐年減少?，F(xiàn)階段，基礎(chǔ)有機(jī)化工行業(yè)的主要參與者是中石化、中石油和中海油及其下屬子公司，占據(jù)市場整體份額的95%以上。在高端產(chǎn)品方面，來自美國、日本和沙特的跨國企業(yè)占市場主導(dǎo)，提供高純度和復(fù)雜的化工產(chǎn)品